大豆衍生品市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆卵磷脂、豆奶）、按应用（食品和饮料、动物饲料、药品和保健品、个人护理）、区域见解和预测到 2035 年

大豆衍生品市场概况

全球大豆衍生品市场预计将从2026年的239973.31百万美元扩大到2027年的257347.38百万美元，到2035年预计将达到450295.72百万美元，预测期内复合年增长率为7.24%。

全球大豆衍生品市场建立在多种衍生品流的基础上——豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆卵磷脂和豆奶——每种衍生品都具有相当大的流量和最终用途渗透率。例如，在许多饲料市场中，豆粕占衍生品产量的 60% 以上，而豆油在加工吨位中通常排名第二。 2024年，全球大豆压榨能力加工近3.7亿吨大豆，生产超过2.2亿吨豆粕和约5000万吨豆油衍生品。需求动态与牲畜饲料用途（占豆粕量的 70-85%）以及食品和饮料/工业用途（吸收超过 40% 的豆油）密切相关。 《大豆衍生品市场报告》、《大豆衍生品市场分析》和《大豆衍生品市场展望》经常强调，按数量计算，亚太地区占全球衍生品消费量的 40% 以上。

在美国，大豆衍生品是农业综合企业的支柱。 2023/24 年美国大豆产量达到近 43 亿蒲式耳（约 1.17 亿吨），其中 90% 以上进入衍生品加工。 2022/23 年，美国大豆压榨厂生产了超过 5500 万短吨豆粕和约 2000 万短吨豆油。美国是全球最大的豆粕和豆油出口国之一；例如，近年来美国豆粕出口量超过1000万吨，豆油出口量达到约300万吨。美国国内对大豆衍生品的需求支撑着工业和食品行业的强劲发展。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：大豆衍生品 45% 的需求增长是由全球牲畜饲料消费量的扩大推动的。
• 主要市场限制：25% 的生产和供应波动与天气变化和原材料产量不一致有关。
• 新兴趋势：30% 的新市场增长来自植物性食品成分和功能性大豆蛋白的日益采用。
• 区域领导：大豆衍生品总消费量的 42% 集中在亚太地区。
• 竞争格局：全球最大的两家企业合计控制着全球约 35% 的加工能力。
• 市场细分：豆粕占大豆衍生品总产量的 63%，其次是豆油和大豆蛋白。
• 最新进展：宣布在 2023 年至 2025 年间通过扩张将全球产能增加 28%。

大豆衍生品市场最新趋势

最近一段时期，大豆衍生品市场趋势显示出植物性成分整合的强劲势头：2022 年至 2024 年间，主要市场的大豆分离蛋白和浓缩蛋白出货量增长了约 28%。替代肉类和乳制品类似物的吸引力使大豆衍生蛋白成为增长最快的衍生品类别之一。与此同时，在生物柴油和可再生柴油领域，在可再生成分监管要求的支持下，美国和欧盟地区的豆油使用量在 2023 年至 2024 年期间增加了约 15%。大豆衍生品市场研究报告指出，工业部门对改性大豆卵磷脂（水解或分馏）的需求不断增加，2023 年销量将增长约 12%。与此同时，在食品和饮料领域，非转基因和有机大豆衍生品在 2024 年新推出的产品中占据 22% 的份额，而 2021 年这一比例为 14%。

大豆衍生品市场动态

大豆衍生品市场动态代表了影响全球衍生品贸易和加工量的多种需求、供应和创新力量的相互作用。蛋白质消费量的增加、牲畜饲料行业的扩大、生物燃料政策和不断变化的消费者饮食趋势塑造了市场的动力。每年加工大豆超过3.7亿吨，生产豆粕超过2.2亿吨，豆油近5000万吨，衍生品生产规模凸显。

司机

"全球蛋白质和饲料需求不断增长。"

主要驱动力是动物饲料和人类营养中对优质蛋白质来源的需求激增。例如，近年来，全球肉类和家禽产量每年增长约 3%，推动豆粕需求每年至少增加 40-5000 万吨。与此同时，从 2021 年到 2024 年，顶级食品市场上消费者对植物蛋白的兴趣增长了约 25%，促使大豆分离蛋白的摄入量增加。在一些市场中，政府生物燃料指令（例如美国可再生燃料标准）还将 10-15% 的豆油转化为可再生柴油。这些综合因素转化为对所有大豆衍生品流的持续需求，加强了大豆衍生品市场增长途径。

克制

"供应波动和原材料价格波动。"

主要制约因素之一是气候条件、虫害和贸易政策导致的大豆产量和价格不稳定。 2022 年，主要产区（美国、巴西、阿根廷）的干旱导致部分地区的产量下降约 12%，限制了原材料的供应。 2023 年至 2024 年的价格波动使得许多市场的大豆期货波动了 ±18%。这种波动压缩了利润并阻碍了衍生品扩张的投资。此外，港口拥堵等物流瓶颈导致一些出口走廊的下游衍生品吞吐量减少了 8-12%。这些限制因素减缓了大豆衍生品行业的扩张步伐和大豆衍生品市场前景。

机会

"特种及功能性大豆衍生品创新。"

一个重大机遇在于将衍生品升级为高价值的功能成分。例如，对大豆肽、酶处理大豆蛋白和精制卵磷脂组分的需求每年增长约 20%。在营养保健品领域，大豆异黄酮提取物和大豆低聚糖的采用率增加了 15%。在个人护理品中，大豆甾醇衍生物在植物润肤剂中所占份额约为 10%。投资研发改良大豆衍生物（例如超高纯度蛋白质、非转基因标签、减少过敏原的产品线）的公司可以获取溢价利润。战略合作伙伴关系或许可可以加速创新并增强在大豆衍生品市场机会领域的立足点。

挑战

"有竞争力的蛋白质替代品和监管压力。"

一个关键挑战是替代植物蛋白（豌豆、向日葵、大米）的崛起，在 2021 年至 2024 年间在蛋白质市场中获得约 18% 的新份额，这给大豆衍生物带来了压力。监管限制（例如欧盟与森林砍伐相关的采购法）强制提出可追溯性要求：目前运往欧盟的大豆约 70% 需要无森林砍伐认证。这增加了合规成本。此外，对萃取溶剂的更严格限制（例如己烷限制）需要对绿色加工进行资本投资，从而使单位成本增加约 5-8%。维持跨地区供应链完整性以及满足不断变化的食品安全和标签要求的复杂性仍然是大豆衍生品市场挑战中的参与者持续面临的运营障碍。

大豆衍生品市场细分

大豆衍生品市场细分按衍生品类型和最终用途应用划分。按类型划分，衍生品包括豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆卵磷脂和豆奶，每种衍生品都有特定的体积和价值份额。按应用划分，主要最终用途是食品和饮料、动物饲料、药品和营养制品以及个人护理。在许多市场中，豆粕在衍生品交易量中占据主导地位（超过 60%），而大豆蛋白和豆油占据主导价值。

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按类型

• 豆油：大豆油是一种主要的食用油衍生物。 2023年，全球豆油产量将超过5000万吨，约占全球植物油总产量的25%。在美国和巴西等主要市场，豆油占国内食用油消费总量的 15-20%。在生物柴油和可再生柴油混合中，2024 年，豆油置换量约占一些国家豆油总运输量的 10%。精炼、氢化和分馏等豆油衍生品约占全球衍生品价值的 12%。大豆衍生品市场报告表明，豆油的份额在平衡食用和工业需求方面仍然至关重要。
• 豆粕：豆粕是主要的散装饲料衍生品。 2023 年，全球豆粕产量将超过 2.2 亿吨，为全球牲畜和水产养殖系统提供饲料。在北美和南美，超过 70% 的大豆籽粒会变成豆粕。仅在拉丁美洲，2023 年豆粕出货量就超过 7000 万吨。由于动物饲料吸收了 70-85% 的产量，因此豆粕在衍生品中所占的份额通常超过 60-65%。大豆衍生品行业报告强调，豆粕是中国、墨西哥和阿根廷等饲料需求最高的市场的销量支柱。
• 大豆蛋白：大豆蛋白衍生物包括分离物、浓缩物和组织化大豆。到 2025 年，大豆蛋白原料市场预计将达到 79 亿美元，其中大豆分离蛋白占据约 41.3% 的份额。现在，超过 30% 的新推出的植物性食品都将大豆蛋白作为主要或补充蛋白质。在食品和饮料市场，北美和欧洲的大豆蛋白用量从 2021 年到 2024 年增加了约 25%。大豆衍生品市场研究表明，大豆蛋白在衍生品组合中的份额正在增加，目前在成熟市场中贡献了约 8-12% 的销量份额。人们对高纯度大豆蛋白的兴趣日益浓厚，使其成为大豆衍生品市场展望中的价值驱动因素。
• 大豆卵磷脂：卵磷脂是一种用于乳化、化妆品和药品的特种衍生物。全球卵磷脂需求每年增长约 8-10%；到 2023 年，来自大豆的卵磷脂约占卵磷脂总量的 65%。在工业食品配方中，卵磷脂的使用量在 2022 年至 2024 年间增加了约 6%。在个人护理领域，大豆卵磷脂和改性卵磷脂变体已占据植物乳化剂约 10% 的份额。大豆衍生品市场趋势报告表明，卵磷脂将通过对非转基因、有机和清洁标签衍生品的需求获得进一步的份额。
• 豆浆：豆奶是面向消费者的衍生品。 2021 年至 2024 年，全球植物奶市场销量每年增长约 12%，其中豆奶仍占据约 20-25% 的份额。在东亚（中国、日本），城市市场的人均豆奶消费量达到每年 30-40 升。在美国，豆奶约占植物奶产量的 12%。虽然豆奶仅占衍生品总量的一小部分，但它仍然是面向品牌的关键产品线，并支持大豆衍生品市场分析的创新。

按应用

• 食品和饮料：食品和饮料领域是大豆衍生物的关键应用。到 2022 年，用于加工食品、饮料、人造肉、面包店、乳制品替代品的大豆衍生物约占衍生品总价值的 40%。从 2021 年到 2024 年，该细分市场的大豆蛋白和豆油需求增长了约 20-25%。在 2024 年推出的纯素食品中，大豆衍生物（特别是分离物和浓缩物）占约 35% 的案例。在饮料市场，豆奶和大豆蛋白强化饮料的单位出货量在 2022 年至 2024 年间增加了约 18%。《大豆衍生品行业报告》强调，食品和饮料仍将是核心利润领域。
• 动物饲料：动物饲料是用量最大的应用。全球范围内，70-85% 的豆粕产量用于饲料用途。 2023年，动物营养行业消耗超过1.8亿吨豆粕。在拉丁美洲，饲料行业豆粕用量在 2022 年至 2024 年间每年增长约 10%。在亚洲，中国和印度的家禽和水产养殖需求推动豆粕饲料摄入量每年增长约 8%。饲料应用决定了大豆衍生品市场规模和份额的数量。
• 药品和保健品：在药物和营养保健品中，大豆衍生物被用作载体、赋形剂、异黄酮提取物和功能性蛋白质来源。 2022 年至 2024 年，大豆异黄酮提取物的采用率每年增加约 15%。在膳食补充剂中，2023 年，大豆衍生物约占植物成分出货量的 8%。个性化营养和优质营养保健产品的增长推动高纯度大豆衍生物的销量增量约 12%。大豆衍生品市场研究报告将此视为专业增长垂直领域。
• 个人护理：在个人护理和化妆品中，大豆甾醇、卵磷脂和蛋白质衍生物用于乳化、保湿和护发。到 2023 年，全球约 10% 的植物润肤剂是大豆衍生物。 2022 年至 2024 年间，大豆基肽和卵磷脂护肤配方的需求增长了约 9%。在北美和欧洲，按体积计算，大豆衍生物在 2023 年占据功能性化妆品成分约 5% 的份额。大豆衍生物市场趋势部分强调，个人护理仍然是一个利基市场，但其应用不断增长。

大豆衍生品市场的区域展望

在区域动态中，亚太地区在消费和生产方面处于领先地位，占全球衍生品交易量的 40-45% 左右。北美和欧洲紧随其后，各占约 20-25% 的份额。拉丁美洲是主要生产国和出口国。中东和非洲目前占有约 5-7% 的份额，但由于饲料需求不断增长，具有很高的增长潜力。大豆衍生品市场展望强调区域专业化：亚洲作为消费，拉丁美洲作为采购，北美和欧洲作为创新中心。

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北美

北美是大豆衍生品市场的重要地区，其中美国占据主导地位。美国占全球大豆压榨能力约 30%，占全球豆粕出口量约 25%。 2022年，美国豆粕出口量超过1000万吨，豆油出口量约300万吨。美国大豆衍生品市场一体化程度很高：约 90% 的美国大豆在国内加工。北美食品和饮料、营养保健品和可再生燃料行业的需求推动了消费增量。例如，2023 年美国生物柴油混合使用约 400 万吨豆油。《大豆衍生品市场报告》指出，2021 年至 2024 年间，美国国内食品制造中的大豆蛋白消耗量增加了约 22%。

预计2025年北美大豆衍生品市场规模约为628.958亿美元，到2034年将达到近1147.586亿美元，复合年增长率为6.98%。该地区的增长主要是由于食品加工和动物营养领域对大豆蛋白和豆粕的需求不断扩大，以及美国和加拿大越来越多地转向植物蛋白替代品推动的。

北美——“大豆衍生品市场”主要主导国家

• 美国：在广泛的大豆种植和强大的国内加工能力的支持下，2025年美国市场价值为384.756亿美元，预计到2034年将达到698.544亿美元，复合年增长率为7.05%。
• 加拿大：在强劲的出口和饲料级大豆需求的推动下，加拿大大豆衍生品市场预计到2025年将达到98.723亿美元，到2034年预计将达到182.098亿美元，复合年增长率为7.12%。
• 墨西哥：在食品和饮料利用率激增以及城市饮食转型的推动下，墨西哥市场预计到 2025 年将达到 62.475 亿美元，到 2034 年将达到 114.203 亿美元，复合年增长率为 6.76%。
• 巴西（北美自由贸易协定贸易影响）：由于北美贸易协定的出口增加，预计 2025 年为 43.651 亿美元，到 2034 年将达到 78.302 亿美元，复合年增长率为 6.48%。
• 古巴：由于当地工业对进口豆油和蛋白质的依赖，古巴市场预计到 2025 年将达到 19.353 亿美元，到 2034 年将增至 34.440 亿美元，复合年增长率为 6.82%。

欧洲

欧洲在大豆衍生品行业中发挥着特殊作用，主要充当消费者和进口国。 2023年，欧洲进口了超过4000万吨大豆衍生物（豆粕、油、蛋白质）以满足饲料和食品需求。欧盟监管部门推动无毁林采购（2024 年底生效），迫使运往欧洲的约 80% 的大豆必须具备可追溯性文件。 2021 年至 2024 年，欧洲植物性食品中大豆蛋白的使用量增长了约 25%。在可再生柴油领域，欧洲生物柴油混合每年使用约 2-300 万吨豆油。大豆衍生品市场分析强调，欧洲市场越来越多地采用非转基因和有机大豆衍生品——到 2024 年，约 30% 的新衍生品进口是非转基因的。

2025年欧洲大豆衍生品市场价值约为538.421亿美元，预计到2034年将达到997.127亿美元，复合年增长率为7.12%。这种增长源于可持续植物成分的加速采用，以及营养保健品和个人护理行业对大豆卵磷脂和豆奶的日益青睐。

欧洲——“大豆衍生品市场”的主要主导国家

• 德国：2025 年市场价值为 137.346 亿美元，预计到 2034 年将达到 256.934 亿美元，在大豆食品和饮料配方创新的带动下，德国的复合年增长率为 7.34%。
• 法国：预计 2025 年为 112.485 亿美元，预计到 2034 年将达到 207.323 亿美元，复合年增长率为 7.18%，受到纯素和清洁标签产品类别大豆消费增加的推动。
• 英国：由于消费者对富含蛋白质的乳制品替代品和强化大豆饮料的关注，2025年价值为95.212亿美元，预计到2034年将达到178.481亿美元，复合年增长率为7.11%。
• 意大利：意大利大豆衍生品市场预计到 2025 年将达到 81.598 亿美元，预计到 2034 年将达到 151.293 亿美元，复合年增长率为 7.20%，这归因于其在功能性食品和化妆品配方中的使用不断增加。
• 西班牙：2025年西班牙市场规模为71.78亿美元，预计到2034年将达到131.227亿美元，复合年增长率为7.10%，受到动物饲料和食用油豆粕需求强劲的支撑。

亚太

亚太地区是大豆衍生品市场的主导地区。全球衍生品总量的大约 40-45% 在此消费。中国、印度、日本和东南亚共同代表了最大的最终用途市场。仅在中国，2023 年大豆衍生品消费量就超过 7000 万吨（豆粕、油、蛋白质合计）。 2021 年至 2024 年，中国饲料行业对豆粕的需求每年增长约 9%。在印度，食品饮料和饲料中的大豆衍生品需求在同一时期每年增长约 8%。南美和美国的出口满足了亚太地区的大部分需求。亚太地区还推动了大豆分离蛋白和特种衍生物的进口——2022 年至 2024 年间，分离蛋白进口量攀升了约 30%。

亚洲大豆衍生品市场在全球占据主导地位，2025年价值为793.214亿美元，预计到2034年将达到1546.231亿美元，复合年增长率为7.68%。该地区的市场领导地位是由大量大豆生产、不断扩大的食品生产以及人口大国消费者对高蛋白、植物性饮食日益偏好的推动。

亚洲——“大豆衍生品市场”的主要主导国家

• 中国：受国内和出口行业豆油和豆粕需求激增的推动，2025年中国市场规模预计为345.628亿美元，到2034年将达到678.474亿美元，复合年增长率为7.89%。
• 印度：在大豆蛋白消费增加和素食人口增加的推动下，2025年印度市场价值为168.479亿美元，预计到2034年将达到324.568亿美元，复合年增长率为7.56%。
• 日本：在豆奶和大豆卵磷脂高利用率的支撑下，日本大豆衍生品行业到 2025 年价值为 93.425 亿美元，到 2034 年可能达到 177.453 亿美元，复合年增长率为 7.23%。
• 韩国：受蓬勃发展的功能性食品行业的影响，韩国市场预计将从 2025 年的 79.254 亿美元增长到 2034 年的 150.762 亿美元，复合年增长率为 7.48%。
• 印度尼西亚：在大规模大豆加工和强大的出口能力的推动下，2025年印度尼西亚市场价值为66.430亿美元，预计到2034年将达到127.824亿美元，复合年增长率为7.54%。

中东和非洲

中东和非洲目前约占全球大豆衍生品消费的 5-7%，但显示出强劲的增长前景。 2023年，该地区进口约500万吨豆粕和约100万吨豆油。海湾和北非国家不断增长的畜牧业和家禽业推动饲料业豆粕需求每年增长约 7-9%。在阿联酋，饲料混合商在 2021 年至 2024 年间将豆粕进口量增加了一倍。在 2022 年至 2024 年期间，南非食品加工和植物性食品行业的大豆蛋白采用量每年增长约 10%。一些中东市场正在探索本地加工：一些压榨厂将于 2023 年至 2024 年开始产能约为 50 万吨。

中东和非洲大豆衍生品市场预计到 2025 年将达到 277.13 亿美元，到 2034 年将达到 508.01 亿美元，复合年增长率为 7.01%。这一增长归因于食品和饮料制造基地的扩大、对负担得起的蛋白质替代品的需求增加以及政府减少动物饲料进口依赖的举措。

中东和非洲——“大豆衍生品市场”的主要主导国家

• 阿拉伯联合酋长国：2025 年，阿联酋市场规模为 62.487 亿美元，预计到 2034 年将达到 112.186 亿美元，复合年增长率为 6.94%，这得益于加工食品中豆油和大豆蛋白需求的增加。
• 沙特阿拉伯：预计 2025 年为 58.149 亿美元，预计到 2034 年将达到 105.362 亿美元，复合年增长率为 6.86%，其中对大豆食品制造和营养保健品进口的投资不断增加。
• 南非：预计 2025 年南非市场规模为 50.723 亿美元，到 2034 年将增至 93.190 亿美元，复合年增长率为 7.08%，主要受食物链中豆奶和豆粕消费量增长的带动。
• 埃及：在饲料级大豆扩张和粮食安全举措的支持下，埃及的市场价值到 2025 年为 46.286 亿美元，预计到 2034 年将达到 85.213 亿美元，复合年增长率为 7.12%。
• 尼日利亚：在国内大豆种植和工业大豆蛋白使用量不断增长的推动下，2025年尼日利亚大豆衍生品市场价值为38.49亿美元，到2034年将达到72.060亿美元，复合年增长率为7.31%。

顶级大豆衍生品公司名单

• 丰益国际有限公司
• 路易达孚公司 B.V.
• 来宝集团有限公司
• AG加工公司
• 嘉吉公司
• 杜邦营养与健康
• 阿彻丹尼尔斯米德兰公司
• Ruchi大豆工业有限公司
• 邦吉有限公司
• CHS公司

阿彻丹尼尔斯米德兰公司：占全球大豆加工能力和衍生产品吞吐量约 18-20% 的份额

嘉吉公司：在全球大豆衍生品交易和下游价值链中占有约 15-17% 的份额

投资分析与机会

在大豆衍生品市场投资分析中，机会集中在产能扩张、垂直整合和衍生品创新上。例如，最近宣布的 2023 年至 2025 年扩建计划将特定市场的处理能力提高了约 28%。投资升级破碎厂、特种蛋白质提取装置和卵磷脂分馏可提高每吨利润。拉丁美洲和东南亚的新建设施通常以 1-200 万吨压碎能力为目标。中型企业有机会通过品牌食品或饲料公司的合同加工进入。投资者还可以支持技术平台：酶辅助提取、蛋白质膜分离和无溶剂油加工（例如机械压榨）正在受到关注。

新产品开发

大豆衍生品的创新正在迅速推进。 2023-2025 年，制造商推出酶水解大豆蛋白，提供更小、溶解度更高的肽组分；这些生产线在主要市场的销量增长了约 20%。几家公司推出了非转基因冷榨豆油系列，占据了新推出的食用油约 15% 的份额。卵磷脂衍生物也不断发展：改性磷脂和高磷脂酰丝氨酸大豆卵磷脂吸引了约 10% 的研发投资。在个人护理领域，到 2024 年，约 12 个新护肤品系列将引入大豆衍生神经酰胺和甾醇酯，约占植物成分用量的 5%。

近期五项进展

• 一家全球领先的农业企业于 2024 年在巴西扩建了年产能 120 万吨的新压榨设施，将衍生品吞吐量提高了约 10%。
• 一家大豆蛋白原料公司于 2025 年推出了一条 5 万吨/年的酶处理分离生产线，将蛋白质纯度提高了 5%。
• 一家油脂公司于 2023 年在 12 个欧洲市场推出了冷榨非转基因豆油，占据了新推出的食用油约 8% 的份额。
• 一家卵磷脂制造商于 2024 年中期投资了分馏技术，使磷脂等级产量提高了 30%。
• 一家综合性饲料及衍生品集团于2025年进入中东，建立了50万吨大豆衍生品混合和制粒中心，以满足海湾合作委员会的饲料需求。

大豆衍生品市场报告覆盖范围

大豆衍生品市场的报告涵盖全面范围和细分。它包括衍生品类型细分：豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆卵磷脂、豆奶和特种馏分。它涵盖应用领域（食品和饮料、动物饲料、药品和营养品、个人护理），并按细分市场提供数量和份额数据。地理区域——北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲——通过区域交易量和贸易流量图得到了全面的阐述。分析竞争格局，重点关注领先企业的加工能力、垂直整合和市场份额。

大豆衍生品市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 239973.31 百万 2025
市场规模价值（预测年）	USD 450295.72 百万乘以 2034
增长率	CAGR of 7.24% 从 2026 - 2035
预测期	2025 - 2034
基准年	2024
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 大豆油 豆粕 大豆蛋白 大豆卵磷脂 豆奶 按应用 : 食品和饮料 动物饲料 药品和保健品 个人护理
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