数据中心液冷服务器市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（固定、移动）、应用（企业数据中心、云计算数据中心等）、区域见解和预测到 2035 年

数据中心液冷服务器市场概述

全球数据中心液冷服务器市场预计将从2026年的6834.55百万美元扩大到2027年的8534.99百万美元，预计到2035年将达到50491.45百万美元，预测期内复合年增长率为24.88%。

全球数据中心液冷服务器市场正在扩大，到 2024 年全球将部署超过 320,000 个液冷机架，占高性能服务器安装量的 18%。超过65%的超大规模运营商已对超过50kW的机架采用液冷。中国、美国和德国占所有安装量的 52%，而拥有 1,000 多个 GPU 的人工智能训练集群越来越依赖浸入式和直接芯片冷却。这些技术可将每年的能源使用量减少 30%，并使电力使用效率 (PUE) 值低于 1.2，这对于可持续的超大规模运营至关重要。

美国占全球数据中心液冷服务器市场的 24%，到 2024 年将部署超过 75,000 个液冷机架。超大规模提供商在 2200 万平方英尺的运营空间中采用了超过 28,000 个浸入式冷却机架和 47,000 个直接芯片冷却机架。全球 45% 的 HPC 集群在美国运行，采用液体冷却，需求集中在人工智能工作负载上。弗吉尼亚州、德克萨斯州和加利福尼亚州仍然是部署领先的州，仅 2024 年，专注于人工智能的液冷机架就增长了 18%。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：68% 的需求是由目标节能 25% 以上的超大规模数据中心驱动的。
• 主要市场限制：37% 的运营商表示安装和改造成本是主要限制。
• 新兴趋势：到 2024 年，42% 的新建人工智能数据中心将集成液体冷却。
• 区域领导：亚太地区占全球部署量的 46%，其中以中国为首，拥有 120,000 个机架。
• 竞争格局：排名前五的公司控制着全球液冷服务器供应量的 41%。
• 市场细分：固定服务器占64%的份额，而移动服务器占36%的份额。
• 最新进展：2023 年至 2025 年间，全球将推出 40 多个新的浸入式冷却中心。

数据中心液冷服务器市场最新趋势

数据中心液冷服务器市场正在被人工智能、高性能计算和边缘工作负载重塑。到2024年，60%的拥有超过10,000个GPU的AI集群采用液冷来处理70kW以上的机架密度。直接芯片冷却在全球 200,000 个机架中占据主导地位，而浸没式冷却的采用率增长了 28%，总数达到 120,000 个机架。北美地区部署了 22,000 个新的沉浸式机架，而亚太地区以 145,000 个部署总量领先。模块化移动设备在全球安装量达到 18,000 个，主要用于 5G 边缘网络。可持续发展驱动因素仍然至关重要，因为与蒸发冷却相比，液冷服务器可减少 40% 的水消耗，从而符合欧洲碳足迹规则。这些综合转变使液体冷却成为下一代基础设施的核心。

数据中心液冷服务器市场动态

司机

"需求不断上升人工智能和 HPC 工作负载"

2024年，超过65%的超过5000个GPU的AI集群将采用液冷来满足散热需求。全球百亿亿次超级计算机在 120,000 个机架上运行，每个机架消耗 90kW，凸显了液体冷却的效率。财富 500 强企业增加了 40,000 个液冷机架用于分析工作负载，而大学和政府实验室则增加了研究计算的采用。

克制

"前期改造成本高昂"

近 37% 的运营商表示，从风冷转换为每兆瓦的改造成本超过 200,000 美元。大约 60% 的美国传统设施无法在不重新设计结构的情况下集成液体冷却，从而导致成本增加 18-22%。这种成本障碍限制了中小型托管提供商的采用。

机会

"云和边缘部署的增长"

到 2024 年，超过 400 个边缘数据中心部署液冷服务器，相当于 70,000 个机架。亚太地区占这些部署的 52%，而北美在边缘设施中增加了 20,000 个机架。 2024 年，云提供商在全球范围内建设了 230 万平方英尺的液冷容量，凸显了人工智能工作负载和低延迟计算方面的大规模机遇。

挑战

"标准化和兼容性问题"

2024 年，45% 的企业报告 OEM 服务器与第三方冷却回路之间存在互操作性问题。兼容性故障导致每次事件平均停机 18 小时。缺乏标准会导致部署成本增加 8-10%，其中 32% 的失败项目与集成挑战有关。行业联盟继续致力于制定开放的液体冷却标准，以应对这些风险。

数据中心液冷服务器市场细分

2024 年，固定服务器占全球部署的 64%，相当于 205,000 个机架，主要是中国、美国和欧洲的超大规模设施，而移动服务器占 36%，占 115,000 个机架，主要用于边缘和模块化站点。企业数据中心占银行、电信和医疗保健领域安装量的 41%，拥有 135,000 个机架，而在中国、美国和印度的超大规模企业的推动下，云计算设施占据了 59% 的份额，相当于 195,000 个机架。云和企业应用程序结合在一起，说明了需求的强劲增长，云领先的人工智能工作负载和企业推动了电信和医疗保健领域的采用。

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按类型

固定的：固定数据中心液冷服务器约占全球市场的 64%，相当于 2024 年全球部署的近 205,000 个机架。这些系统主要安装在超大规模、企业、托管和高性能计算设施中，其中服务器在高处理负载下持续运行。中国、美国和欧洲合计约占固定液冷机架部署的 75%。直接芯片技术在这一类别中占据主导地位，大约有 160,000 个机架使用该技术来实现高效的处理器和 GPU 冷却。固定液冷基础设施越来越多地应用于人工智能训练、云计算和 HPC 应用，其中机架密度可能超过 70kW。

移动的：移动液冷服务器约占全球部署的 36%，到 ​​2024 年将有近 115,000 个机架。这些系统设计用于在边缘数据中心、模块化设施、临时计算站点、电信基础设施和远程位置进行灵活部署。亚太地区部署最多，约有 52,000 个移动机架，其次是北美，有 38,000 个，欧洲有 20,000 个。专门为 5G 边缘计算和模块化基础设施部署了约 18,000 个移动系统。其紧凑的设计使运营商能够在传统数据中心基础设施不可用或难以扩展的情况下建立计算能力。对人工智能推理、物联网处理和低延迟应用的需求不断增长，支持了移动液体冷却的采用。

按应用

企业数据中心：企业数据中心约占全球数据中心液冷服务器市场的 41%，相当于 2024 年部署的近 135,000 个机架。银行、电信、医疗保健、制造和大型企业组织越来越多地采用液冷来支持人工智能、分析、虚拟化和高性能工作负载。银行、电信和医疗保健运营商总共部署了约 37,000 个液冷机架，而专注于人工智能的企业则增加了近 40,000 个机架。在可持续发展要求和高密度计算的支持下，欧洲拥有约 22,000 个企业机架。直接芯片系统对企业设施特别有吸引力，因为它们可以管理不断增加的处理器热负载，同时减少冷却能耗并提高数据中心效率。

云计算数据中心：云计算数据中心约占全球液冷服务器部署的 59%，到 2024 年，机架总数将接近 195,000 个。超大规模云提供商正在引领采用，因为人工智能培训、机器学习和高性能计算产生的机架密度明显高于传统工作负载。中国部署了约 65,000 个机架，而美国超大规模企业部署了约 55,000 个机架。 AI 云服务代表了全球近 87,000 个机架，这证明了液体冷却对于 GPU 密集型工作负载的重要性。云运营商越来越多地采用直接芯片和浸入式技术来支持超过 70kW 的机架密度，同时提高能源效率。云人工智能服务的扩展预计将加速液冷部署。

其他的：其他部分包括托管设施、边缘数据中心、研究机构、政府计算设施和专业计算环境，占液冷服务器需求的剩余约 10%。据估计，全球约有 32,000 个机架在这些应用中运行。边缘计算是一个重要的贡献者，大约有 18,000 个液冷机架部署在模块化和 5G 相关设施中。研究机构和政府实验室也正在对需要持续处理性能的 HPC 和 AI 工作负载采用液体冷却。托管提供商越来越多地提供液体就绪基础设施，以适应部署高密度 GPU 服务器的客户。对低延迟计算和人工智能服务不断增长的需求正在为专业设施创造更多机会。

数据中心液冷服务器区域展望

到 2024 年，北美以 75,000 个机架占据 24% 的份额，其中美国以 55,000 个机架居首，而加拿大和墨西哥则增加了 12,000 个和 8,000 个机架，其中超大规模设施驱动 45,000 个机架，人工智能集群则占 28,000 个部署。欧洲拥有 85,000 个机架，占 28% 的份额，其中德国占 25,000 个，法国占 18,000 个，英国占 15,000 个，其中 HPC 消耗了 34,000 个机架，托管提供商增加了 12,000 个。亚太地区占主导地位，占 46% 的份额，相当于 145,000 个机架，其中中国占 80,000 个，印度占 22,000 个，日本占 20,000 个，而云提供商安装了 87,000 个，边缘站点增加了 18,000 个，而中东和非洲占 6% 的份额，拥有 18,000 个机架，其中沙特阿拉伯和阿联酋合计为 11,000 个，南非有 4,000 个，云部署消耗了该地区 10,000 个机架。

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北美

到 2024 年，北美地区拥有 75,000 个机架，占据 24% 的份额，其中美国以 55,000 个机架领先，加拿大为 12,000 个，墨西哥为 8,000 个。超大规模设施拥有 45,000 个机架，而电信和医疗保健企业则增加了 15,000 个机架。以人工智能为中心的集群由 28,000 个机架组成，集中在弗吉尼亚州、德克萨斯州和加利福尼亚州。

欧洲

到 2024 年，欧洲将消耗 28% 的需求，拥有 85,000 个机架，其中德国领先，拥有 25,000 个机架，法国拥有 18,000 个机架，英国拥有 15,000 个机架。 HPC 部署涉及 34,000 个机架，支持德国和法国的国家研究项目。主机托管提供商安装了​​ 12,000 个机架，而银行和电信企业则增加了 10,000 个机架。

亚太

亚太地区占据主导地位，占 46% 的份额，到 2024 年将达到 145,000 个机架，其中中国领先，拥有 80,000 个机架，印度拥有 22,000 个机架，日本拥有 20,000 个机架。云提供商部署了 87,000 个机架，占区域需求的 60%。在 5G 和物联网生态系统的推动下，边缘部署在东南亚增加了 18,000 个机架。

中东和非洲

到 2024 年，中东和非洲将占 6% 的份额，拥有 18,000 个机架，其中沙特阿拉伯和阿联酋领先，总计 11,000 个，南非为 4,000 个。云服务驱动了 10,000 个机架，占该地区需求的 55%。沙特阿拉伯的政府人工智能项目增加了 3,500 个机架，而电信提供商则扩大了边缘部署。

顶级数据中心液冷服务器公司名单

• 富士通
• 联想
• 比宗戈
• 托马斯·克伦
• 技嘉
• 浪潮集团
• 液冷解决方案
• 戴尔科技公司

市场份额前两名

• 2024 年，联想将在全球部署 45,000 个机架，占据 14% 的市场份额。
• 戴尔科技集团占有 12% 的市场份额，在北美和欧洲安装了 38,000 个机架。

投资分析与机会

2024 年，全球投资增加了 350 万平方英尺的液冷容量。亚太地区以 52% 的投资领先，其中包括中国的 45,000 个新机架和印度的 18,000 个新机架。北美增加了 20,000 个机架，而欧洲则在 HPC 项目中部署了 12,000 个机架。边缘设施不断增长，全球新增 400 个站点，增加 70,000 个机架。随着液体冷却将能源使用量减少 20-30%，绿色投资不断扩大。机会在于每个机架超过 70kW 的人工智能工作负载，到 2024 年，全球将有 87,000 个机架。

新产品开发

联想推出支持90kW机架的服务器，在中国部署了15,000台。戴尔推出了模块化浸入式冷却系统，部署在美国超大规模企业的 5,000 个机架中。富士通发布了用于 HPC 的直接芯片服务器，用于日本的 7,500 个机架。浪潮开发了紧凑型移动设备，部署在亚洲 3,000 个机架中。技嘉推出 GPU 集群，支持每个机架 4,000 个 GPU，部署在欧洲 3,500 个机架中。 LiquidCool Solutions 开发了密封浸入式水箱，可将能源成本降低 25%，并在北美的 1,500 个机架中使用。

近期五项进展

• 联想将于 2024 年为中国超大规模企业部署 15,000 个机架。
• 戴尔推出了模块化浸入式机架，已在北美部署了 5,000 个。
• 到2025年，浪潮将在亚太数据中心安装12,000个直接芯片机架。
• 富士通将日本 7,500 个机架的用电量减少了 28%。
• 技嘉科技与人工智能公司合作，将于 2025 年在欧洲部署 3,500 个 GPU 机架。

报告范围

这份数据中心液冷服务器市场报告涵盖了 2024 年超过 320,000 个机架的全球需求，按类型分为固定（205,000 个机架）和移动（115,000 个机架）。按应用划分，企业设施安装了 135,000 个机架，而云运营商安装了 195,000 个机架。区域分析强调亚太地区有 145,000 个机架，欧洲有 85,000 个机架，北美有 75,000 个机架，中东和非洲有 18,000 个机架。该报告涵盖了全球新增 350 万平方英尺产能的投资，其中亚太地区领先，占总数的 52%。竞争分析显示，联想和戴尔合计控制着 26% 的市场份额。范围扩展到 AI、HPC 和边缘部署的趋势，可持续发展可节省 20-30% 的能源。

数据中心液冷服务器市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 6834.55 百万 2025
市场规模价值（预测年）	USD 50491.45 百万乘以 2034
增长率	CAGR of 24.88% 从 2026-2035
预测期	2025 - 2034
基准年	2024
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 固定 移动 按应用 : 企业数据中心 云计算数据中心 其他
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