AGV et AMR dans la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché de la logistique, par type (véhicule à guidage automatisé, robots mobiles autonomes), par application (commerce électronique, automobile, aliments et boissons, électronique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

AGV et AMR dans la logistique Aperçu du marché

Le marché mondial AGV et AMR sur la logistique devrait passer de 31 402,34 millions de dollars en 2026 à 36 319,95 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 43 852,59 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 15,66 % sur la période de prévision.

Le marché mondial des AGV et AMR dans la logistique était évalué à environ 4,50 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 15,60 milliards de dollars d’ici 2033. En 2023, les AGV et les AMR géraient plus de 12,6 milliards de charges unitaires dans les centres logistiques du monde entier. Au deuxième trimestre 2025, plus de 220 000 unités AGV et AMR étaient opérationnelles dans le monde. Les hubs de commerce électronique représentaient près de 42 % de tous les déploiements fin 2024, soulignant leur rôle essentiel dans la gestion de volumes élevés de SKU et de cycles d'expédition rapides. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique dominait avec environ 39 % des installations, l'Amérique du Nord contribuait à 28 % et l'Europe suivait avec 23 %.

Les États-Unis représentaient environ 28 % des installations mondiales d'AMR dans la logistique en 2024. À la mi-2025, plus de 43 000 AMR étaient actifs dans les entrepôts américains, les centres de distribution du commerce électronique s'appuyant sur les AGV et les AMR pour 66 % du débit. Amazon Robotics comptait à lui seul plus de 25 000 unités en service actif. Au niveau des États, la Californie est en tête avec 9 200 unités, suivie du Texas avec 7 800. Cela met en évidence une forte adoption régionale concentrée dans les principaux corridors logistiques.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :63 % des entreprises de logistique ont indiqué que l'utilisation des AGV et de l'AMR a amélioré leur productivité de plus de 27 %.
• Restrictions majeures du marché :52 % des opérateurs ont cité les coûts de déploiement initiaux élevés comme un obstacle à l'adoption.
• Tendances émergentes :49 % des nouveaux AMR lancés entre 2023 et 2025 incorporaient une navigation basée sur l’IA.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique représentait 39 % des installations logistiques AGV & AMR en 2024.
• Paysage concurrentiel :Les cinq plus grandes entreprises détenaient une part combinée de 61 % des expéditions mondiales de RAM en 2024.
• Segmentation du marché :Les véhicules à guidage automatique représentaient 55 %, tandis que les AMR détenaient 45 % des déploiements d'unités.
• Développement récent :47 % des modèles AGV introduits en 2024 étaient dotés de la 5G et du diagnostic à distance.

AGV et AMR sur les dernières tendances du marché de la logistique

Au deuxième trimestre 2025, plus de 220 000 unités AGV et AMR étaient actives dans le monde, soit une augmentation importante par rapport à 2021. Rien qu'en 2023, 84 000 nouveaux AMR ont été expédiés, soit une augmentation de 28 % sur un an. La navigation basée sur l'IA est standard : fin 2024, 67 % des AMR incluaient l'évitement d'obstacles en temps réel. La robotique mobile dans le traitement du dernier kilomètre représentait 33 % des nouveaux déploiements en 2024, contre seulement 14 % en 2021. Les flottes hybrides (AGV + AMR) ont augmenté de 46 % parmi les opérateurs de niveau 2, dont 57 % intégrées via des plateformes de gestion de flotte.

Les grands entrepôts ont adopté rapidement l'amarrage automatisé, avec 72 % des installations AMR intégrant des stations d'accueil pour réduire les temps de transfert. Les essais de robotique Swarm se sont développés, l’Allemagne et le Japon menant 11 projets à grande échelle entre 2023 et 2025. Les zones franches chinoises ont ajouté 9 800 AGV dans le cadre de programmes de logistique intelligente. La robotique pour les chaînes du froid a également progressé, avec 12 500 unités adoptées dans les entrepôts alimentaires et pharmaceutiques.

Ces tendances du marché de la logistique AGV et AMR soulignent les gains d’efficacité dans la préparation des commandes, le débit et le routage automatisé. Les entreprises exigent de plus en plus de fonctions d'IA, de 5G et d'interopérabilité, comme en témoignent 47 % des nouveaux AGV intégrant la 5G et 61 % des AMR adoptant l'orchestration de leur flotte dans le cloud d'ici 2025.

AGV et AMR dans la dynamique du marché de la logistique

CONDUCTEUR

" Demande croissante de produits pharmaceutiques"

La chaîne d'approvisionnement pharmaceutique représentait 15 % des déploiements d'AMR en 2024. Plus de 4 600 entrepôts sous chaîne du froid ont intégré des AMR, permettant une amélioration de 34 % du temps de traitement. Les centres de distribution de vaccins ont déployé plus de 1 900 AMR, tandis que la logistique des médicaments personnalisés a traité 9 500 variantes de SKU avec une assistance robotique. Les AMR de ce segment ont traité 14,7 millions de commandes uniques sans erreur, 46 % des opérateurs de logistique de soins de santé utilisant un logiciel de préparation de commandes basé sur l'IA.

RETENUE

" Demande d'équipements remis à neuf"

Environ 41 % des petites entreprises de logistique ont utilisé des AGV remis à neuf en 2024. Les volumes de transactions dans les unités rénovées ont augmenté de 22 % d'une année sur l'autre. Dans les économies en développement, 33 % des systèmes installés ont été remis à neuf. Les coûts de maintenance élevés ont conduit 64 % des PME à retarder leurs achats, l'intégration coûtant en moyenne 48 000 USD par unité, plus 15 000 USD de configuration du réseau. Plus de 1 200 entreprises ont reporté l’adoption du système en raison du manque de personnel qualifié.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médicaments personnalisés"

Les AGV et AMR adaptatifs ont connu une croissance de 29 % dans la logistique de médecine personnalisée en 2024. Plus de 46 % des établissements de santé ont intégré des AMR basés sur l'IA pour traiter 14,7 millions de commandes par an avec 37 % d'erreurs en moins. Les AMR pour chaîne du froid capables de fonctionner à −20°C couvraient 82 % des zones logistiques réfrigérées, entraînant une adoption plus élevée dans les segments pharmaceutique et agroalimentaire.

DÉFI

 "Augmentation des coûts et des dépenses"

Le coût unitaire moyen de l’AGV/AMR était de 48 000 USD en 2024, plus 15 000 USD d’intégration. Les coûts de maintenance ont augmenté de 19 % à l'échelle mondiale, les pénuries de pièces retardant plus de 1 700 projets. 18 % des AMR ont signalé des tentatives de cyber-intrusion au premier trimestre 2025. Des problèmes de compatibilité ont entraîné 23 % de temps d'arrêt dans les flottes mixtes. Les pénuries de compétences persistent : moins de 25 % du personnel logistique est formé à la maintenance robotisée de flotte.

AGV et AMR dans la segmentation du marché de la logistique

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

Véhicules à guidage automatique (AGV) :Les AGV représentaient 55 % des installations unitaires en 2025, dont 48 000 étaient utilisés dans le transport de conteneurs et de palettes. Les AGV Tugger représentaient 39 % des déploiements d’AGV. Environ 72 % utilisaient la navigation à chemin fixe, tandis que 28 % appliquaient des systèmes RFID ou de vision.

Les véhicules à guidage automatique devraient détenir 4 567,19 millions de dollars d’ici 2025, ce qui représente une part de 44,6 % du marché mondial de l’automatisation logistique, avec une croissance à un TCAC de 12,5 %, tirée par les entrepôts et les installations de fabrication.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment AGV

• États-Unis:Le marché américain des AGV est évalué à 1 285 millions de dollars en 2025, avec une part de 28,1 %, en croissance à un TCAC de 11,9 %, soutenu par l'automatisation des entrepôts à grande échelle et une forte adoption dans la logistique automobile.
• Allemagne:L'Allemagne devrait atteindre 842 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,8 %, avec une croissance de 12,3 % TCAC en raison de ses centres de production automobile et de ses technologies avancées de chaîne d'approvisionnement.
• Chine: La Chine détient 1 040 millions de dollars en 2025, avec une part de marché de 9,6 %, en hausse de 13,1 % TCAC soutenue par l'expansion industrielle et une forte intégration de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique.
• Japon:Le Japon réalise 695 millions de dollars en 2025, avec une part de 6,4 %, avec une croissance de 11,5 % TCAC soutenue par une automatisation avancée de la fabrication dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile.
• Royaume-Uni: Le marché britannique des AGV atteint 605 millions de dollars en 2025, avec une part de 5,7 %, avec une croissance de 12,7 % TCAC alimentée par l'expansion des entrepôts logistiques dans les secteurs de la vente au détail et de l'alimentation.

Robots mobiles autonomes (AMR) :Les AMR détenaient 45 % des déploiements d'unités d'ici 2025, avec plus de 41 000 utilisés pour la préparation et le routage. Environ 76 % ont utilisé le LiDAR avec des taux d'erreur inférieurs à 1,2 %, tandis que les déploiements en essaim représentaient 17 %. Les AMR basés sur l'IA ont augmenté de 33 % sur un an.

Les robots mobiles autonomes devraient atteindre 5 667,19 millions de dollars d’ici 2025, représentant 55,4 % du marché de la robotique logistique, avec une forte croissance à 18,1 % TCAC avec une forte pénétration du commerce électronique et des systèmes de livraison du dernier kilomètre.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la RAM

• États-Unis: Le marché américain de l'AMR s'élèvera à 1 710 millions de dollars en 2025, soit une part de 30,1 % et une croissance de 17,8 % TCAC, alimentée par la logistique de vente au détail et l'automatisation dans les grands centres de commerce électronique.
• Chine:La Chine captera 1 450 millions de dollars en 2025, avec une part de 25,6 %, avec une croissance de 18,9 % du TCAC, grâce à l'adoption de la robotique compatible 5G dans les entrepôts et les centres de distribution.
• Japon:Le Japon atteint 825 millions de dollars en 2025, avec une part de 14,6 %, en croissance à un TCAC de 17,2 % grâce à l'intégration dans des entrepôts intelligents et des applications avancées de manutention.
• Allemagne: L'Allemagne est estimée à 780 millions de dollars en 2025, détenant une part de 13,8 % avec un TCAC de 17,5 %, tirée par l'adoption de la RAM dans les chaînes d'assemblage intralogistique et automobile.
• Corée du Sud: La Corée du Sud obtient 550 millions de dollars en 2025 avec une part de 9,7 %, avec une croissance de 18,6 % TCAC, fortement influencée par la logistique électronique et les chaînes d'approvisionnement orientées vers l'exportation.

PAR DEMANDE

Commerce électronique :Les entrepôts de commerce électronique ont généré 42 % des déploiements AMR mondiaux en 2024. Plus de 28 000 AMR ont été utilisés pour la préparation de commandes par zone dans le commerce électronique. Les systèmes robotisés ont réduit le temps de préparation des commandes de 34 % dans les installations traitant plus de 200 000 SKU. Environ 78 % des opérateurs ont adopté des systèmes de coordination multi-robots pour des cycles d'expédition plus rapides.

Le secteur du commerce électronique atteindra 3 200 millions de dollars en 2025, soit 31,2 % de la demande totale d'AGV et d'AMR. Avec une croissance de 18,5 % du TCAC, les robots jouent un rôle essentiel dans la préparation des commandes, le tri des colis et les opérations de traitement automatisées pour les réseaux de vente au détail en ligne à grande échelle.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application du commerce électronique

• États-Unis:Le marché américain des AGV et des AMR dans le commerce électronique est évalué à 925 millions de dollars en 2025, avec une part de 28,9 %. La croissance de 18,1 % TCAC provient des systèmes robotiques avancés déployés dans plus de 1 000 installations Amazon à travers le pays.
• Chine:La Chine obtient 890 millions de dollars en 2025, détenant 27,8 % du marché des applications de commerce électronique. En hausse de 19,3 % TCAC, la demande est alimentée par la logistique intelligente d’Alibaba et les méga-entrepôts fortement automatisés de JD.com à Shenzhen, Guangzhou et Pékin.
• Japon:Le Japon atteindra 520 millions de dollars en 2025, avec une part de 16,2 % de cette demande. Avec une croissance de 17,4 % TCAC, des entreprises comme Rakuten et Japan Post utilisent la robotique dans la logistique du dernier kilomètre pour améliorer la vitesse de livraison dans les villes densément peuplées.
• Allemagne:L’Allemagne réalise 460 millions de dollars en 2025, ce qui représente 14,3 % du marché mondial de la robotique pour le commerce électronique. La croissance à 18,0 % TCAC est soutenue par l'expansion rapide de la distribution d'épicerie en ligne et d'appareils électroniques grand public.
• Royaume-Uni:Le marché britannique devrait obtenir 405 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,6 %. Avec un TCAC de 18,2 %, les prestataires logistiques comme Ocado investissent dans la robotique avancée pour optimiser les opérations de traitement des commandes.

Automobile:L'application automobile a déployé plus de 18 000 AGV et AMR pour la livraison de pièces, la préparation et la livraison juste à temps (JIT). Environ 61 % des fabricants d'équipement d'origine (OEM) utilisaient des véhicules remorqueurs robotisés pour le réapprovisionnement des lignes. Les temps d'arrêt de l'usine ont été réduits de 21 % grâce aux systèmes automatisés de transfert de matériaux.

L’application automobile est valorisée à 2 180 millions de dollars en 2025, soit 21,3 % du marché. Avec une croissance de 14,9 % du TCAC, les AGV et les AMR sont utilisés dans les chaînes d'assemblage, la manutention et la livraison de composants juste à temps.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur automobile

• Allemagne:L'Allemagne arrive en tête avec 670 millions de dollars en 2025, ce qui représente 30,7 % de la robotique automobile. En croissance à un TCAC de 14,5 %, la demande est tirée par Volkswagen, BMW et Daimler qui intègrent des robots dans l'intralogistique et l'assemblage.
• États-Unis:Le marché américain de la robotique automobile s’élève à 585 millions de dollars en 2025, avec une part de 26,8 %. Avec une croissance de 14,2 % du TCAC, l'adoption est accélérée par Tesla, Ford et GM qui optimisent la logistique de la production et des entrepôts.
• Japon:Le Japon réalise 435 millions de dollars en 2025 avec une part de segment de 19,9 %. La croissance à 14,8 % TCAC est alimentée par la forte dépendance de Toyota et Honda à l’égard des systèmes de guidage automatisés pour le transport des composants.
• Chine:La Chine obtiendra 340 millions de dollars en 2025, soit une part de 15,6 %. En croissance à un TCAC de 15,3 %, la production croissante de véhicules électriques accélère les investissements dans la manutention automatisée des matériaux.
• Corée du Sud:Le marché sud-coréen atteint 150 millions de dollars en 2025, avec une part de 6,9 ​​% du segment automobile mondial. Avec une croissance de 14,9 % TCAC, Hyundai et Kia sont les principaux moteurs du déploiement de la robotique.

Nourriture et boissons :Les entrepôts de la chaîne du froid ont adopté plus de 12 500 unités robotisées pour les produits congelés et périssables. Des AMR résistants à la température, capables de fonctionner jusqu'à environ -20 °C dans environ 82 % des zones réfrigérées. La manutention robotisée a réduit les coûts de main-d'œuvre de 29 % dans les centres de distribution de boissons. Les applications F&B incluent le tri, l’emballage, la stabilisation au froid, la rotation des stocks et la manipulation hygiénique.

L’application relative aux aliments et boissons devrait atteindre 1 510 millions de dollars en 2025, soit une part de 14,7 % du marché mondial des AGV et AMR. La croissance est projetée à 13,8 % TCAC, tirée par l’automatisation croissante des entrepôts frigorifiques, des usines d’embouteillage de boissons et des opérations logistiques d’aliments emballés. Les robots jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’efficacité des chaînes d’approvisionnement de produits périssables, où la vitesse et la précision ont un impact direct sur la qualité et la durée de conservation des produits.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur des aliments et des boissons

• États-Unis:Le marché américain représentera 480 millions de dollars en 2025, assurant une part de 31,8 % de cette application. L'expansion à 13,4 % TCAC provient de l'adoption dans les lignes de logistique des aliments surgelés, de distribution de produits laitiers et de conditionnement de boissons dans plus de 6 500 grandes installations de stockage frigorifique.
• Chine:La Chine est estimée à 410 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,1 %. Avec une croissance de 14,0 % TCAC, la demande provient de la distribution d'aliments transformés et de l'automatisation de la chaîne du froid, soutenant un marché national d'aliments emballés dépassant 60 millions de tonnes par an.
• Japon:Le Japon obtient 250 millions de dollars en 2025, détenant 16,6 % des demandes. Avec un TCAC de 13,2 %, l'automatisation est fortement intégrée dans les entrepôts de boissons et les centres de distribution d'épicerie à grand volume desservant les zones métropolitaines densément peuplées.
• Allemagne:L’Allemagne atteint 190 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,5 %. Avec un TCAC de 13,6 %, la croissance est alimentée par les pôles logistiques qui soutiennent la plus grande industrie européenne d’exportation de produits alimentaires emballés, couvrant les chaînes d’approvisionnement de boulangerie, de viande et de produits laitiers.
• France:La France obtient 180 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,9%. La croissance à 13,5 % TCAC est tirée par la logistique des produits de boulangerie, la distribution de produits surgelés et l'automatisation des chaînes d'approvisionnement en vins et boissons.

Électronique:Dans les pôles logistiques électroniques, environ 9 300 unités robotiques ont été installées dans le monde. Des systèmes de contrôle des décharges statiques ont été intégrés dans environ 77 % des AGV utilisés dans ce secteur. Le temps moyen de récupération des composants a été réduit d'environ 7,2 minutes à environ 3,6 minutes par SKU dans les entrepôts d'électronique à grand volume.

L'application électronique atteindra 1 030 millions de dollars en 2025, représentant 10,1 % du marché global. La croissance est attendue à 14,6 % TCAC, soutenue par l'automatisation croissante dans la fabrication de semi-conducteurs, la logistique de l'électronique grand public et la manipulation de précision des composants où la cohérence et la réduction des dommages sont essentielles.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine de l'électronique

• Chine:La Chine domine avec 420 millions de dollars en 2025, détenant 40,7 % du marché de la robotique logistique électronique. Avec un TCAC de 14,8 %, l'adoption est concentrée dans les pôles de semi-conducteurs et les clusters de production de smartphones à Shenzhen et Shanghai.
• Corée du Sud:La Corée du Sud obtient 270 millions de dollars en 2025, soit une part de 26,2 %. Avec un TCAC de 14,4 %, Samsung et SK Hynix investissent massivement dans l'intralogistique automatisée pour les usines de fabrication de puces et les installations d'assemblage électronique.
• Japon:Le Japon réalise 180 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,4 %. Avec une croissance de 14,5 % du TCAC, les robots sont déployés dans les installations logistiques pour les composants robotiques, la microélectronique et les appareils grand public fabriqués par Sony et Panasonic.
• États-Unis:Le marché américain des applications électroniques devrait atteindre 100 millions de dollars en 2025, soit une part de 9,7 %. La croissance de 14,3 % TCAC est soutenue par la distribution de matériel informatique, de serveurs et de technologies grand public dans plus de 500 centres logistiques avancés.
• Taïwan :Taïwan obtient 60 millions de dollars en 2025, avec une part de 5,8 %. En croissance à un TCAC de 14,6 %, la demande est fortement liée aux chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et à la logistique des composants de TSMC pour les fabricants d'électronique orientés vers l'exportation.

Autre:D'autres applications incluent la vente au détail hors commerce électronique, les soins de santé, la logistique pharmaceutique au-delà des médicaments personnalisés, des cosmétiques et des biens de consommation. Exemples : robotique dans la logistique hospitalière, chaînes d'approvisionnement en produits chimiques, manutention de produits de luxe. Dans ces « autres » applications, l’adoption de la robotique a tendance à être plus lente, mais les unités installées se comptent par milliers dans le monde.

Les autres applications, notamment les produits pharmaceutiques, chimiques et textiles, seront évaluées à 1 314 millions de dollars en 2025, ce qui représente 12,8 % du marché mondial. Avec une croissance de 12,7 % du TCAC, ces secteurs adoptent les AGV et les AMR pour réduire les risques de manutention, améliorer la conformité et améliorer l'efficacité de la distribution.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des autres applications

• États-Unis:Le marché américain devrait atteindre 410 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 31,2 %. La croissance de 12,5 % TCAC provient de l'automatisation des entrepôts pharmaceutiques, avec plus de 1 200 installations ayant adopté la robotique pour une distribution de médicaments conforme à la réglementation.
• Allemagne:L’Allemagne captera 280 millions de dollars en 2025, soit une part de 21,3 %. En croissance à un TCAC de 12,7 %, la demande provient de la logistique des produits chimiques et des produits industriels, où les exigences de sécurité conduisent à l'adoption de systèmes de manutention guidés.
• Chine:La Chine atteindra 260 millions de dollars en 2025, avec une part de 19,8 %. Avec un TCAC de 12,9 %, l’adoption se développe dans les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et la logistique textile dans les principaux pôles comme Guangzhou et Hangzhou.
• Japon:Le Japon est évalué à 210 millions de dollars en 2025, avec une part de 16,0 %. En croissance à un TCAC de 12,6 %, la demande augmente dans les applications industrielles mixtes telles que la chimie de précision et la distribution pharmaceutique à petite échelle.
• Royaume-Uni:Le Royaume-Uni obtient 154 millions de dollars en 2025, avec une part de 11,7 %. La croissance de 12,8 % TCAC est liée à l'automatisation de la logistique chimique et à l'adoption de robots pour la conformité dans les réseaux de distribution pharmaceutique.

AGV et AMR dans les perspectives régionales du marché de la logistique

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord détenait 28 % des déploiements mondiaux en 2024, avec plus de 79 000 unités actives d'ici 2025. Les États-Unis représentaient 92 % de la demande régionale avec 43 000 AMR. Les centres de commerce électronique ont géré 66 % du débit via la robotique. La Californie et le Texas ont dominé l'adoption, tandis que 46 % des opérateurs de niveau 2 ont adopté des flottes hybrides.

L’Amérique du Nord atteindra 3 250 millions de dollars en 2025, capturant 31,8 % du marché mondial des AGV et AMR. Avec une croissance de 15,3 % du TCAC, l'adoption de la région est principalement motivée par l'automatisation des entrepôts de commerce électronique, les chaînes d'approvisionnement automobiles et de solides investissements dans la logistique alimentaire et pharmaceutique.

Amérique du Nord - Principaux pays dominants

• États-Unis:Le marché américain s’élève à 2 620 millions de dollars en 2025, soit 80,6 % de la part de l’Amérique du Nord. Avec une croissance de 15,1 % TCAC, la demande est soutenue par plus de 40 000 installations logistiques et par de lourds investissements de la part des principaux détaillants de commerce électronique.
• Canada:Le Canada obtiendra 350 millions de dollars en 2025, avec une part de 10,8 %. L'expansion à 15,5 % TCAC provient de l'adoption de la robotique à Toronto et à Vancouver, où les réseaux de vente au détail et de distribution alimentaire dominent la demande d'automatisation.
• Mexique:Le Mexique réalise 280 millions de dollars en 2025, détenant 8,6 % du marché régional. Avec une croissance de 15,4 % TCAC, la croissance est liée à l'automatisation de la logistique automobile qui prend en charge plus de 3,5 millions de véhicules produits chaque année.
• Brésil:Le Brésil capte 200 millions de dollars en 2025 avec une part de 6,1 %. L'expansion à un TCAC de 15,2 % est tirée par l'adoption de la vente au détail et du commerce électronique à São Paulo et Rio, où les centres logistiques se modernisent rapidement.
• Argentine:L'Argentine obtient 120 millions de dollars en 2025, soit une part de 3,7 %. Avec un TCAC de 15,0 %, la demande se concentre dans l’automatisation de la logistique alimentaire et les réseaux de distribution émergents de la chaîne du froid.

EUROPE

L'Europe représentait 23 % des installations en 2024, avec 61 000 unités à la mi-2025. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas en ont accueilli plus de 34 000. Les interfaces AMR multilingues ont été utilisées par 71 % des flottes. Les rénovations ont augmenté de 38 % entre 2023 et 2025, avec 19 % des hubs ayant adopté la robotique en essaim.

L’Europe sera valorisée à 2 840 millions de dollars en 2025, soit 27,7 % du marché mondial. Avec une croissance de 15,2 % du TCAC, l'adoption de la région est motivée par des chaînes d'approvisionnement automobiles avancées, une logistique de commerce électronique généralisée et l'intégration de la robotique dans la distribution d'aliments et de boissons.

Europe - Principaux pays dominants

• Allemagne:L’Allemagne est en tête avec 1 120 millions de dollars en 2025, ce qui représente 39,4 % du marché européen. La croissance à un TCAC de 15,0 % est soutenue par l'adoption de la robotique industrielle dans les pôles automobiles et logistiques de la Bavière et du Bade-Wurtemberg.
• Royaume-Uni:Le marché britannique représentera 560 millions de dollars en 2025, soit une part de 19,7 %. En croissance à un TCAC de 15,1 %, la demande est liée à l'automatisation des entrepôts de vente au détail et de commerce électronique à Londres, Birmingham et Manchester.
• France:La France obtient 420 millions de dollars en 2025 avec une part de 14,8%. Avec une croissance de 15,3 % du TCAC, la logistique des aliments et des boissons et la distribution d'épicerie en ligne sont les principaux moteurs de l'adoption de la robotique.
• Italie:L'Italie réalise 380 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,4%. Avec un TCAC de 15,2 %, l’adoption de la robotique est prédominante dans les chaînes d’approvisionnement de fabrication industrielle et dans le secteur logistique de vente au détail en pleine expansion du sud de l’Europe.
• Espagne:L'Espagne captera 360 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,7 %. Avec une croissance de 15,4 % du TCAC, la croissance de la logistique du commerce électronique et les projets d'automatisation soutenus par le gouvernement alimentent l'adoption.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique était en tête au niveau mondial avec une part de 39 % en 2024, déployant plus de 110 000 unités d’ici 2025. La Chine exploitait 58 000 AMR, tandis que le Japon et la Corée du Sud en avaient ensemble 23 000. Plus de 50 % des entrepôts d’Asie du Sud utilisaient des AMR, avec 3 500 AGV soutenus par le gouvernement dans les centres d’exportation.

L'Asie représentera 3 450 millions de dollars en 2025, soit la plus grande part régionale avec 33,7 %. Avec une croissance de 16,1 % TCAC, la région bénéficie d'un déploiement à grande échelle dans les chaînes d'approvisionnement du commerce électronique, de l'électronique et de l'automobile, la Chine et le Japon étant en tête de l'adoption.

Asie - Principaux pays dominants

• Chine:La Chine domine avec 1 920 millions de dollars en 2025, ce qui représente 55,6 % du marché asiatique. Avec un TCAC de 16,3 %, l’adoption rapide est alimentée par les centres logistiques d’Alibaba, les entrepôts de JD.com et l’énorme chaîne d’approvisionnement en électronique du pays.
• Japon:Le Japon atteindra 1 030 millions de dollars en 2025, avec une part de 29,8 %. Avec un TCAC de 16,0 %, la croissance est tirée par les entrepôts intelligents, l'automatisation dans les usines automobiles et l'intégration de la robotique dans les réseaux logistiques à haute densité.
• Corée du Sud:La Corée du Sud obtient 600 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,4 %. La croissance à 16,1 % TCAC est alimentée par l'automatisation de la logistique des semi-conducteurs et de solides chaînes d'approvisionnement orientées vers l'exportation.
• Inde:L'Inde réalise 400 millions de dollars en 2025, avec une part de 11,6 %. Avec une croissance de 16,5 % du TCAC, la logistique du commerce électronique et l'automatisation des entrepôts de vente au détail sont les principaux moteurs de croissance dans des villes comme Delhi, Mumbai et Bangalore.
• Taïwan :Taïwan obtient 260 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,5 %. Avec un TCAC de 16,2 %, l'adoption de la robotique est en hausse dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, en particulier autour des hubs de Hsinchu et de Taipei.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

MEA détenait 10 % des installations en 2024, avec plus de 11 200 unités actives d’ici 2025. Environ 5 700 unités étaient affectées à la logistique portuaire. Le corridor Jebel Ali de Dubaï a hébergé à lui seul 2 000 AMR. Les opérations pharmaceutiques sous chaîne du froid en Afrique ont utilisé plus de 2 300 systèmes robotisés, réduisant ainsi le temps de dédouanement de 27 %.

Le Moyen-Orient et l’Afrique totaliseront 694 millions de dollars en 2025, soit 6,8 % du marché mondial des AGV et AMR. Avec une croissance de 14,7 % du TCAC, l'adoption est menée par les centres logistiques des zones franches, les réseaux de distribution de détail et les initiatives émergentes de villes intelligentes dans les économies du Golfe.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants

• ÉMIRATS ARABES UNIS:Les Émirats arabes unis représenteront 180 millions de dollars en 2025, soit 25,9 % de la région. Avec une croissance de 14,6 % TCAC, la demande est tirée par les zones franches des corridors logistiques de Dubaï et d'Abu Dhabi.
• Arabie Saoudite:L’Arabie saoudite capte 150 millions de dollars en 2025, avec une part de 21,6 %. Avec une croissance de 14,8 % du TCAC, les initiatives Vision 2030 accélèrent l'automatisation dans les parcs logistiques de Riyad et de Djeddah.
• Afrique du Sud:L'Afrique du Sud atteint 140 millions de dollars en 2025, soit une part de 20,2 %. La croissance à 14,5 % TCAC provient de l’automatisation des entrepôts de vente au détail et de la modernisation des chaînes d’approvisionnement alimentaire.
• Egypte:L’Égypte obtiendra 120 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,3 %. Avec un TCAC de 14,7 %, l’adoption se concentre dans les pôles logistiques portuaires soutenant le commerce international à Alexandrie et Suez.
• Nigeria:Le Nigeria capte 104 millions de dollars en 2025 avec une part de 15,0 %. L'expansion à 14,6 % TCAC est liée à l'automatisation de la logistique industrielle et alimentaire à Lagos et Abuja.

Liste des meilleurs AGV et AMR dans les entreprises de logistique

• Amazon Robotique
• Geek+
• Dématique
• Omron Robotique
• Locus Robotique
• Quicktron
• Knapp SA
• Journal Suisse
• Toyota Industries
• GrisOrange

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Amazon Robotique :Détenait 22 % de part mondiale en 2024 avec plus de 250 000 unités dans plus de 20 pays.

Geek+ :Représentait 13 % de part, avec plus de 40 000 unités déployées dans 38 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Entre 2023 et 2025, plus de 4,2 milliards de dollars ont été investis dans la logistique robotisée à l’échelle mondiale. Le capital-investissement a contribué à hauteur de 33 %, le capital-risque à hauteur de 24 %. Plus de 380 startups ont obtenu chacune un financement de plus de 2 millions de dollars. Les investissements américains se sont élevés à 980 millions de dollars, ceux de la Chine à 1,3 milliard et ceux de l’Allemagne à 540 millions. La robotique en tant que service (RaaS) a pris en charge 47 % des déploiements de petits entrepôts. Plus de 3 200 PME ont accédé aux robots via le crédit-bail, tandis que les subventions en Inde et en Afrique ont réduit les coûts de 17 %, permettant ainsi 1 800 nouvelles adoptions. MEA a vu plus de 900 installations financées. Les investissements se sont concentrés sur l'IA, l'IoT et la maintenance prédictive, avec 61 % des nouvelles unités intégrant l'intelligence de la flotte.

Développement de nouveaux produits

De 2023 à 2025, plus de 47 nouveaux modèles AGV et AMR ont été lancés. Amazon Robotics a introduit des AMR modulaires passant du remorqueur au rack en 6 secondes. Quicktron a lancé des robots pour la chaîne du froid fonctionnant à −25°C. Locus a dévoilé des AMR auto-réparateurs réduisant les conflits de route de 43 %. Omron a ajouté des AMR 3D SLAM atteignant une précision de navigation de 98 %. Knapp a créé des AGV collaboratifs synchronisés avec les appareils portables, augmentant ainsi les taux de sélection de 32 %. Environ 22 % des lancements comportaient des composants neutres en carbone et les temps de recharge ont chuté de 40 % avec les coussinets à induction. Plus de 71 % des nouveaux systèmes mettaient l'accent sur l'orchestration de la flotte et les diagnostics à distance.

Cinq développements récents

• Geek+ a lancé SkyEye AMR en 2025, réduisant ainsi le temps de préparation de 37 %.
• Amazon Robotics a dépassé les 250 000 robots déployés dans le monde en 2024.
• Dematic a ouvert un centre de R&D AMR de 15 000 pieds carrés en Allemagne en 2024, lançant 8 prototypes.
• Quicktron a introduit des AMR compatibles 5G avec apprentissage en essaim en 2023, réduisant ainsi le décalage de 28 %.
• Locus Robotics a franchi 4 milliards de choix avec des AMR d'ici 2023.

Couverture du rapport sur l’AGV et l’AMR sur le marché de la logistique

Le rapport couvre plus de 280 000 unités AGV et AMR actives dans le monde d’ici mi-2025. Il examine plus de 30 régions, plus de 45 cas d'utilisation et plus de 150 entreprises de logistique. La segmentation comprend les AGV (55 %) et les AMR (45 %), avec des applications couvrant le commerce électronique (42 %), l'automobile, la restauration, l'électronique et autres. La technologie de navigation se divise en chemin fixe (72 % pour les AGV) et flexible (28 %). Les opérations de la chaîne du froid ont adopté plus de 12 500 robots, tandis que les centres électroniques ont réduit les temps de récupération de 50 %. L'analyse des investissements couvre 4,2 milliards de dollars engagés à l'échelle mondiale, avec une forte adoption du RaaS (47 %). Les perspectives régionales confirment la primauté de l’Asie-Pacifique (39 %), suivie de l’Amérique du Nord (28 %), de l’Europe (23 %) et de la MEA (10 %). Les profils d'entreprises mettent en évidence Amazon Robotics (part de 22 %) et Geek+ (13 %). La couverture comprend l’intelligence de la flotte, l’intégration de l’IA, la connectivité 5G et des conceptions neutres en carbone.

AGV et AMR sur le marché de la logistique Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 31402.34 Milliard en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 43852.59 Milliard d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of 15.66% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Véhicule guidé automatisé robots mobiles autonomes Par application : Commerce électronique automobile alimentation et boissons électronique autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT