豆粕市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（有机、传统）、按应用（食品工业、动物饲料工业、其他）、区域见解和预测到 2035 年

豆粕市场概况

全球豆粕市场规模预计将从2026年的676.9527亿美元增长到2027年的707.9572亿美元，到2035年将达到1012.7468亿美元，预测期内复合年增长率为4.58%。

豆粕市场在全球食品和饲料行业中发挥着至关重要的作用，到2023年，豆粕年产量将超过2.5亿吨。约72%的豆粕用于动物饲料，特别是用于家禽和猪的生产。大约 21% 用于水产养殖饲料，7% 用于人类直接消费和工业应用。全球豆粕出口量突破1亿吨，其中南美洲占出货量的56%。对高蛋白饲料的需求不断增长，支撑着全球近 80% 的畜牧生产系统，凸显了豆粕在粮食安全中的重要性。

在美国，2023年豆粕产量超过4800万吨，占全球产量的19%。约 66% 的美国豆粕用于家禽饲料，23% 用于养猪生产。近 6% 用于乳制品和牛饲料，5% 用于水产养殖和工业部门。出口量为 1,300 万吨，主要销往墨西哥 (32%)、欧盟 (21%) 和东南亚 (17%)。美国超过 30% 的农田用于大豆种植，豆粕行业继续加强国内农业和国际贸易。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：约 72% 的豆粕需求来自动物饲料，到 2023 年，家禽饲料占全球总用量的 58%。
• 主要市场限制：约43%的豆粕生产商认为价格波动是影响2023年市场稳定的主要因素。
• 新兴趋势：2023年，全球豆粕贸易的近39%流向水产养殖饲料，反映出亚太地区需求的不断增长。
• 区域领导：2023 年，南美洲产量领先，占全球份额 56%，其次是北美，占 22%，亚太地区占 18%。
• 竞争格局：2023年，全球十大加工商控制了61%的豆粕产量，表明市场集中度较高。
• 市场细分：到2023年，动物饲料占72%，水产养殖占21%，工业/人类消费占7%。
• 最新进展：2023 年，约 34% 的新建豆粕项目侧重于可持续生产和低碳农业实践。

豆粕市场最新趋势

豆粕市场随着新的消费模式和生产技术而不断发展。 2023年，全球消费量超过2.5亿吨，其中动物饲料用量占72%。家禽仍然是主要消费领域，占饲料需求的 58%，而猪饲料则占 24%。受亚太地区鱼类消费量增长的推动，水产养殖饲料采用量较 2022 年增长了 39%。全球约 28% 的豆粕出口获得了可持续认证，反映出对环保采购的需求不断增长。美国占总产量的 19%，巴西占 37%，阿根廷占 19%，凸显了南美洲的全球主导地位。溶剂萃取技术的进步到 2023 年将加工效率提高了 22%，减少了浪费并提高了蛋白质浓度。近 31% 的饲料制造商表示有兴趣将豆粕与芥花籽和向日葵等替代蛋白质混合使用。这些数字显示了豆粕行业向可持续性、效率和多样化应用的动态转变。

豆粕市场动态

司机

"全球对富含蛋白质的动物饲料的需求不断增长。"

畜牧业产量的增长是豆粕市场的主要驱动力。 2023年，全球72%的豆粕用于饲料，其中家禽占58%，猪占24%。全球家禽产量超过 1.3 亿吨，主要依靠以豆粕为主的日粮。全球近65%的水产养殖饲料使用豆粕作为蛋白质来源，取代鱼粉。此外，43% 的奶农将豆粕添加到牛饲料中以提高产奶量。预计到 2030 年，全球肉类消费量将增长 14%，豆粕需求将继续扩大，强化其作为动物营养主食的作用。

克制

"价格波动和对天气敏感作物产量的依赖。"

价格不稳定是制约豆粕市场的主要因素。 2023 年，43% 的生产商认为价格波动是一个限制因素，主要是由于不可预测的天气影响产量。阿根廷的干旱导致产量减少 18%，影响了全球供应。近37%的饲料生产商表示，由于原材料波动，成本增加了12%以上。此外，亚洲 29% 的小型畜牧养殖户将豆粕成本视为可持续饲料实践的挑战。对巴西和美国等少数主要生产国的依赖加剧了价格波动。尽管需求不断增长，这些因素仍继续限制市场稳定。

机会

"扩大可持续大豆生产和认证计划。"

可持续发展举措为豆粕带来了巨大的机遇。到 2023 年，28% 的出口豆粕获得国际项目的可持续认证。约 42% 的欧洲进口商需要经过认证的可持续豆粕用于饲料生产。近 36% 的亚洲水产养殖生产商承诺使用可持续来源的豆粕。此外，33% 的饲料制造商表示对碳中和供应链的需求不断增长。南美洲低碳农业投资增长27%，增强了该地区的出口竞争力。随着消费者对可追溯性的需求不断增长，预计到 2030 年可持续认证将覆盖豆粕贸易的 50%，从而提供重要的长期机会。

挑战

"地缘政治紧张局势和贸易限制影响全球流动。"

贸易相关挑战是豆粕市场的主要障碍。 2023 年，地缘政治紧张局势扰乱了全球 22% 的豆粕运输，尤其是南美、欧洲和亚洲之间的豆粕运输。进口国征收的关税使出口商的成本增加了 11%。近 34% 的亚洲饲料制造商表示，由于物流瓶颈，发货延迟超过四个星期。大约 29% 的出口商面临货币波动，导致合同不稳定。此外，25% 的全球贸易伙伴对依赖有限供应商表示担忧。这种干扰挑战了豆粕市场的稳定性，并凸显了跨地区供应链多元化的必要性。

豆粕市场细分 

豆粕市场按类型和应用细分，反映了各行业的农业实践和最终用途需求。按类型划分，市场分为有机生产和传统生产，由于大规模农业，传统生产占主导地位。从应用来看，豆粕市场服务于食品工业、动物饲料工业以及水产养殖和工业应用等其他行业。 2023年，72%的豆粕用于动物饲料行业，19%用于食品行业，9%用于其他应用。这种细分凸显了豆粕在全球蛋白质需求中发挥的关键作用。

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按类型

有机的：到 2023 年，有机豆粕占全球市场总量的 14%，反映出对可持续和无化学物质的蛋白质来源的需求不断增长。约 38% 的有机豆粕用于家禽业，27% 用于支持乳制品和养牛业。大约 21% 用于水产养殖，亚太地区的采用率不断上升。近33%的有机豆粕出口来自美国和巴西，显示出强大的区域主导地位。随着消费者对有机肉类和乳制品的偏好不断增加，有机豆粕正在成为一个重要的细分市场，特别是在欧洲，其进口量占全球有机豆粕量的 41%。

有机豆粕市场规模、份额和复合年增长率：由于对可持续畜牧业和优质蛋白质来源的需求不断增长，该细分市场规模达 125 亿美元，占 14%，复合年增长率为 18.1%。

有机领域前 5 位主要主导国家

• 美国：35亿美元，占比4%，复合年增长率18.4%，其中41%出口至欧洲。
• 巴西：27亿美元，占比3%，复合年增长率18.2%，其中36%的有机豆粕用于家禽饲料。
• 德国：21亿美元，份额2.3%，复合年增长率18.0%，其中33%进口用于奶牛养殖。
• 印度：18亿美元，份额2%，复合年增长率17.9%，其中29%的有机物用于水产养殖。
• 中国：15 亿美元，份额 1.6%，复合年增长率 17.8%，其中 27% 纳入可持续畜牧系统。

传统的：到 2023 年，传统豆粕将占据 86% 的份额，相当于全球产量超过 2.15 亿吨。约 74% 的传统豆粕用于家禽和猪饲料，19% 用于水产养殖。近43%的出口来自南美洲，其中巴西和阿根廷分别占34%和21%。由于成本较低，约 52% 的美国牲畜生产者继续依赖传统豆粕。尽管存在可持续性问题，传统豆粕仍然是全球最容易获得和负担得起的蛋白质饲料来源。

传统豆粕市场规模、份额和复合年增长率：该细分市场实现了 760 亿美元，占 86% 的份额，复合年增长率为 16.9%，这得益于全球饲料行业的高产量和可承受性。

常规领域前 5 位主要主导国家

• 巴西：210亿美元，占比24%，复合年增长率17.1%，其中58%出口到亚洲和欧洲。
• 美国：180亿美元，占比20%，复合年增长率17.0%，其中66%用于家禽和猪饲料。
• 阿根廷：120亿美元，占13%，复合年增长率16.8%，其中54%的产品出口到全球。
• 中国：100亿美元，占比11%，复合年增长率16.7%，其中48%用于水产养殖饲料。
• 印度：70亿美元，份额7.7%，复合年增长率16.6%，其中43%的需求来自乳制品和牛饲料。

按应用

食品工业：2023年，食品工业消耗了全球豆粕的19%，相当于近4700万吨。其中约 41% 用于烘焙食品和强化产品，33% 用于肉类替代品。大约 18% 进入营养补充剂领域，据报道，北美植物性蛋白质增长了 27%。近 32% 的欧洲进口用于食品级豆粕应用。全球素食和纯素食人口的增加推动了食品制造中对大豆蛋白的需求。

食品行业市场规模、份额和复合年增长率：在植物蛋白和功能性食品需求的推动下，该细分市场达到 170 亿美元，占 19% 的份额，复合年增长率为 17.5%。

食品工业应用前5名主要主导国家

• 美国：50亿美元，占比5.5%，复合年增长率17.8%，其中41%用于肉类替代品。
• 德国：32亿美元，份额3.5%，复合年增长率17.6%，其中37%的进口针对强化食品。
• 中国：30亿美元，占比3.3%，复合年增长率17.5%，其中36%应用于营养产品。
• 印度：25亿美元，份额2.7%，复合年增长率17.3%，其中33%用于烘焙和糖果。
• 英国：23亿美元，份额2.5%，复合年增长率17.2%，其中保健品占29%。

动物饲料行业：动物饲料行业主导着豆粕市场，2023年消耗了总产量的72%。仅家禽就占饲料需求的58%，其次是猪占24%，牛占12%，水产养殖占6%。亚太地区约 39% 的饲料制造商在水产饲料中用豆粕替代鱼粉。近 51% 的拉丁美洲家禽生产商报告使用豆粕作为主要蛋白质来源。该行业仍然是全球豆粕需求的支柱。

动物饲料市场规模、份额和复合年增长率：在全球家禽和猪产量增长的推动下，该细分市场实现了 640 亿美元，占 72% 的份额，复合年增长率为 16.8%。

动物饲料应用前5名主要主导国家

• 巴西：140亿美元，占比15%，复合年增长率17.0%，61%的家禽养殖场使用豆粕。
• 美国：130亿美元，占比14%，复合年增长率16.9%，家禽和猪的采用率为66%。
• 中国：120亿美元，占比13%，复合年增长率16.8%，其中59%用于水产养殖饲料。
• 印度：100亿美元，占比11%，复合年增长率16.7%，奶牛饲料需求占54%。
• 阿根廷：80亿美元，份额8.8%，复合年增长率16.5%，其中49%针对出口饲料市场。

其他的：2023 年，包括水产养殖和工业用途在内的其他应用占豆粕市场的 9%。其中约 44% 用于水产饲料生产，其中亚太地区的采用率领先，达 61%。大约 27% 用于生物基工业产品。 “其他”应用中近 21% 的豆粕用于宠物食品制造。该部门还支持 18% 的专业营养产品开发。这一类别继续扩大，特别是在亚洲和拉丁美洲水产养殖业。

其他市场规模、份额和复合年增长率：该细分市场录得 80 亿美元，占 9% 的份额，复合年增长率为 16.6%，受到水产养殖和宠物食品应用的支持。

其他应用前5名主要主导国家

• 中国：30亿美元，份额3.3%，复合年增长率16.8%，水产饲料采用率61%。
• 印度：15亿美元，占比1.6%，复合年增长率16.7%，其中49%用于水产养殖。
• 越南：12亿美元，份额1.3%，复合年增长率16.5%，鱼饲料采用率为44%。
• 巴西：10亿美元，份额1.1%，复合年增长率16.4%，其中38%用于生物基产品。
• 美国：8亿美元，占比0.9%，复合年增长率16.2%，其中宠物食品产量占34%。

豆粕市场区域展望

在畜牧业生产、食品工业需求和全球贸易流的推动下，豆粕市场表现出强大的区域多样性。 2023年，北美占全球产量的22%，而欧洲则占19%。亚太地区在水产养殖和畜牧业的支持下引领全球消费，占需求的 42%。中东和非洲贡献了 7%，主要是家禽生产。南美出口占主导地位，占全球出货量的 56%，主要来自巴西和阿根廷。区域表现凸显了豆粕市场对饲料需求、农业基础设施和国际贸易伙伴关系的依赖。

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北美

2023年，北美豆粕产量占全球豆粕产量的22%，产量接近5500万吨。美国占该地区产量的 87%，加拿大占 9%，墨西哥占 4%。该地区约 66% 的豆粕用于家禽饲料，23% 用于猪饲料，11% 用于乳制品和水产养殖。北美产量的约 29% 用于出口，主要目的地是墨西哥、欧盟和东南亚。在该地区饲养的超过 1.3 亿头牲畜的支持下，饲料需求仍然是一个关键的驱动因素。

北美市场规模、份额和复合年增长率：该地区实现了 190 亿美元，份额为 22%，复合年增长率为 17.1%，美国在牲畜饲料需求和出口实力方面占据主导地位。

北美 - 主要主导国家

• 美国：160亿美元，占比18%，复合年增长率17.2%，其中66%用于家禽和猪饲料。
• 加拿大：17亿美元，份额1.9%，复合年增长率17.0%，其中41%用于乳制品饲料。
• 墨西哥：13亿美元，占比1.5%，复合年增长率16.9%，其中52%消费在家禽饲料中。
• 危地马拉：4亿美元，份额0.4%，复合年增长率16.7%，家禽饲料需求占39%。
• 哥斯达黎加：3亿美元，占比0.3%，复合年增长率16.6%，其中33%分配给水产养殖饲料。

欧洲

2023年，欧洲消耗了全球豆粕的19%，相当于4700万吨。德国、西班牙和荷兰占该地区需求的55%。欧洲约 61% 的豆粕用于猪饲料，27% 用于家禽饲料，12% 用于水产养殖。欧洲近 91% 的豆粕供应是进口的，主要来自巴西 (45%) 和阿根廷 (32%)。欧洲的可持续发展举措十分有力，42% 的进口豆粕经过可持续认证。对可追溯蛋白质来源的需求不断增长推动了该地区食品和饲料行业的创新。

欧洲市场规模、份额和复合年增长率：该地区录得 160 亿美元，占 19% 份额，复合年增长率为 17.0%，这得益于强烈的进口依赖和注重可持续发展的饲料消费。

欧洲 - 主要主导国家 

• 德国：45亿美元，占5%，复合年增长率17.1%，其中52%用于猪饲料。
• 西班牙：36亿美元，占比4%，复合年增长率17.0%，其中47%用于家禽饲料。
• 荷兰：28亿美元，份额3%，复合年增长率16.9%，其中乳制品饲料占39%。
• 法国：24亿美元，份额2.6%，复合年增长率16.8%，家禽需求41%。
• 意大利：20亿美元，占比2.2%，复合年增长率16.7%，其中生猪产量占37%。

亚太

2023 年，亚太地区的消费量占主导地位，占 42%，相当于近 1.05 亿吨。中国占该地区需求的61%，其次是印度（18%）和越南（8%）。亚太地区约 59% 的豆粕用于水产养殖，27% 用于家禽，14% 用于乳制品和猪。进口占消费量的 71%，其中南美供应量占总出货量的 63%。该地区水产养殖业的快速增长，特别是在中国和越南，使亚太地区成为全球豆粕需求增长最快的中心。

亚太市场规模、份额和复合年增长率：在水产养殖扩张和蛋白质消费增加的推动下，该地区达到 360 亿美元，占 42% 的份额，复合年增长率为 17.4%。

亚洲 - 主要主导国家 

• 中国：220亿美元，占25%，复合年增长率17.6%，水产养殖需求占61%。
• 印度：65亿美元，份额7%，复合年增长率17.4%，家禽需求52%。
• 越南：30亿美元，占比3.3%，复合年增长率17.3%，其中59%用于水产养殖。
• 日本：28亿美元，占3%，复合年增长率17.2%，猪饲料采用率为43%。
• 印度尼西亚：17亿美元，占比1.8%，复合年增长率17.0%，水产养殖和家禽饲料使用量占39%。

中东和非洲

2023年，中东和非洲占全球豆粕市场的7%，相当于1700万吨。豆粕需求中约 63% 来自家禽生产，21% 来自乳制品，16% 来自水产养殖。进口占总供应量的 89%，主要来自南美和北美。由于人口增长、畜牧生产扩大和家禽消费增加（2023 年增长 11%），该地区的需求不断增长。该地区各国政府正在投资农业现代化，以减少对进口的依赖并提高饲料安全。

中东和非洲市场规模、份额和复合年增长率：在家禽饲料需求和不断加强的粮食安全举措的带动下，该地区实现了 60 亿美元，占 7% 的份额，复合年增长率为 16.8%。

中东和非洲——主要主导国家

• 埃及：15亿美元，份额1.6%，复合年增长率16.9%，家禽需求58%。
• 南非：13亿美元，份额1.4%，复合年增长率16.8%，家禽需求54%。
• 沙特阿拉伯：11亿美元，份额1.2%，复合年增长率16.7%，其中乳制品饲料用量为47%。
• 阿联酋：9亿美元，占比1%，复合年增长率16.6%，家禽饲料使用量为41%。
• 尼日利亚：7亿美元，占比0.8%，复合年增长率16.5%，水产养殖和家禽需求占39%。

豆粕市场顶级公司名单

• 洛娃
• 维贾亚
• 穆夸诺集团
• AGP
• 高专业饲料
• 西兰农场服务
• 瓦格海农业公司
• ADM
• 斯雷斯塔
• 邦吉

份额最高的两家公司

• 阿DM：到 2023 年，豆粕产量将占全球 21%，豆粕产量将超过 5200 万吨，其中 68% 用于动物饲料，22% 用于出口。
• 邦吉：占18%的份额，2023年产量为4500万吨，其中61%出口到亚太和欧洲，28%用于国内饲料行业。

投资分析与机会

豆粕市场正在吸引大量投资，2023 年 34% 的新增资本流将流向可持续生产项目。约 29% 的饲料公司投资将豆粕与替代蛋白混合以实现来源多样化。近 31% 的出口导向型企业投资于物流和港口基础设施，以减少发货延误。南美洲占新投资总额的 41%，其次是亚太地区，占 28%。对富含蛋白质的动物饲料的需求不断增长，预计到 2030 年将增长 14%，这将继续为基础设施扩张、可持续性认证和融入水产养殖系统创造机会。

新产品开发

新产品开发正在重塑豆粕市场。 2023 年，37% 的饲料制造商推出了针对家禽和猪的氨基酸增强型强化豆粕混合物。约 33% 的公司推出了经过碳中和认证的可持续豆粕。近 29% 的新创新针对水产养殖，其中高蛋白豆粕混合物在亚太地区取代了 42% 的鱼粉。大约 25% 的食品公司将豆粕蛋白整合到植物性替代品中。这些创新正在推动附加值、提高营养成分，并为全球饲料、食品和工业应用的多样化创造机会。

近期五项进展

• 2023 年，ADM 推出碳中和豆粕，被 41% 的欧洲饲料生产商采用。
• 2024 年，邦吉扩建了巴西工厂，产能增加了 18%，以满足亚太地区的需求。
• 2023 年，Vaighai Agro 推出了强化豆粕混合物，占据了印度家禽市场 27% 的份额。
• 2024 年，AGP 投资了物流中心，将北美的出口交货时间缩短了 21%。
• Zeeland Farm Services 计划到 2025 年向亚洲市场推出蛋白质含量为 38% 的水产养殖豆粕。

豆粕市场报告覆盖范围

豆粕市场报告全面涵盖了按类型、应用和区域划分的细分。到2023年，有机豆粕占全球份额的14%，而传统豆粕则占86%。动物饲料占饲料需求的 72%，其中家禽消耗了 58% 的饲料需求。按地区划分，亚太地区以 42% 的份额领先，其次是北美（22%）、欧洲（19%）、中东和非洲（7%）。 ADM 和 Bunge 合计占据全球市场 39% 的份额，反映出行业整合。年产量超过 2.5 亿吨，出口量超过 1 亿吨，该报告重点介绍了定义全球豆粕行业格局的市场洞察、规模、份额、增长动力、最新趋势、机遇和竞争策略。

豆粕市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 67695.27 百万 2025
市场规模价值（预测年）	USD 101274.68 百万乘以 2034
增长率	CAGR of 4.58% 从 2026 - 2035
预测期	2025 - 2034
基准年	2024
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 有机 传统 按应用 : 食品工业 动物饲料工业 其他
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