零售媒体网络市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（展示广告、搜索广告）、按应用（餐饮、消费品、其他）、区域见解和预测到 2035 年

零售媒体网络市场概述

2026年全球零售媒体网络市场规模估计为225.5558亿美元，预计到2035年将达到380.742亿美元，2026年至2035年复合年增长率为5.99%。

随着零售商将第一方购物者数据转化为跨网站、移动应用程序、联网电视、搜索、展示和实体店的可衡量的广告渠道，零售媒体网络市场正在不断扩大。 2024 年，包括零售媒体网络在内的商业媒体在更广泛的数字广告生态系统中同比增长 23%。零售媒体网络越来越多地将广告曝光与产品发现和购买行为联系起来，从而创建闭环测量。到 2025 年，65% 的全球营销人员表示零售媒体网络将在他们的媒体组合中发挥更大的作用，而只有 2% 的营销人员计划减少其参与。北美仍然是领先的区域市场，据报道，到 2025 年，其份额将达到 41.2%。

美国仍然是最发达的零售媒体网络市场，这得益于高电子商务渗透率、广泛的忠诚度计划和先进的第一方数据基础设施。 2025 年，亚马逊占美国数字零售媒体广告支出的 77.3%，而沃尔玛则占 6.9%，这表明领先网络的高度集中。 Walmart Connect 还报告称，2025 财年第三季度广告商增长了 60%，凸显了供应商、市场卖家、新兴品牌和非流行广告商的参与不断扩大。美国零售媒体的采用也从零售商网站转向联网电视、流媒体、社交平台、程序化广告和实体店媒体。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：65% 的全球营销人员预计零售媒体网络将在 2025 年在其媒体组合中占据更大地位，而 74% 的北美营销人员认为 RMN 比 2024 年更重要，这表明对可衡量的第一方数据广告的强劲需求。

• 主要市场限制：48% 的欧洲营销人员计划在 2025 年增加零售媒体活动，而 2024 年这一比例为 59%，这反映了市场分散、隐私要求、衡量标准不一致以及跨广告环境整合零售商数据的困难的影响。

• 新兴趋势：68% 的亚太营销人员预计零售媒体将在 2025 年变得更加重要，而 69% 的拉丁美洲营销人员也表达了同样的期望，支持人工智能定位、异地激活、联网电视、零售搜索和全渠道衡量的快速采用。

• 区域领导：74% 的北美营销人员认为 2025 年零售媒体更加重要，而亚太地区的这一比例为 68%，欧洲为 48%，这将北美定位为零售媒体网络和第一方数据广告采用率最强的地区。

• 竞争格局：2025 年，美国数字零售媒体广告支出的 77.3% 来自亚马逊，而沃尔玛则占 6.9%，剩下 15.8% 用于其他网络，这表明领先零售媒体平台的高度集中。

• 市场细分：2025 年，零售媒体网络市场的 41.2% 归因于展示广告，而消费品则占 36.4%，这表明对视觉驱动的产品发现和高度针对性的零售广告活动的强劲需求。

• 最新进展：Walmart Connect 报告称，2025 财年第三季度广告商增长了 60%，而其收购 VIZIO 将超过 1900 万个活跃 SmartCast 账户纳入更广泛的互联媒体战略，从而增强了全渠道零售广告能力。

零售媒体网络市场最新趋势

最新的零售媒体网络市场市场趋势集中在从零售商拥有的网站向全渠道全渠道广告的转变。到 2025 年，65% 的全球营销人员表示零售媒体网络在他们的媒体组合中将变得更加重要，这证实 RMN 越来越被视为核心广告渠道，而不是补充促销工具。北美地区的营销人员信心最为强劲，达到 74%，而亚太地区则达到 68%。零售媒体网络也通过联网电视、数字户外广告、店内屏幕、移动应用程序、社交媒体和程序化交换进行扩展。

搜索广告仍然特别重要，因为购物者经常通过零售商搜索查询表现出很高的购买意愿。预计到 2024 年，沃尔玛将占据近 40% 的非亚马逊美国零售媒体搜索广告，这说明了零售搜索的竞争实力。展示广告也仍然很重要，到 2024 年，展示广告将占零售媒体平台市场的 30% 以上。基于人工智能的受众细分、自动出价、预测产品推荐、生成创意、洁净室和增量测试正在成为重要的技术层。因此，零售媒体网络正在从基本的赞助列表演变成连接认知度、考虑度、转化和购买后衡量的集成商业媒体生态系统。

零售媒体网络市场动态

司机

第一方数据和可衡量的购物者广告的扩展。

零售媒体网络市场的最强大驱动力是第一方购物者数据的战略价值不断增加。零售商拥有交易历史记录、忠诚度活动、产品搜索、购物篮构成、商店访问和数字参与信号，可以支持高度相关的广告。到 2025 年，全球 65% 的营销人员表示零售媒体将在其媒体组合中发挥更大的作用，而 74% 的北美营销人员表示更加重要。这种转变反映了广告商对能够将媒体曝光与购物行为联系起来的渠道的偏好。零售媒体网络还受益于闭环归因，使广告商能够在单一生态系统内衡量产品发现、点击、转化和购买。 2024 年，商业媒体增长了 23%，这表明广告商对商业连接媒体环境的强劲需求。零售搜索是另一个重要驱动因素，因为搜索查询经常出现在购买附近。

克制

分散的测量、隐私要求和零售商数据孤岛。

影响零售媒体网络市场的主要限制是各个网络之间缺乏一致的衡量标准。零售媒体网络通常对展示次数、归因转化、增量、可见度和回报衡量使用不同的定义。在欧洲，只有 48% 的营销人员预计 RMN 在 2025 年将变得更加重要，而 2024 年这一比例为 59%，反映出更加分散的市场环境和更强的隐私限制。数据洁净室和先进的测量系统正在被引入来解决这些限制，但实施需要技术投资、技术专业知识以及零售商、代理商和广告商之间的合作。隐私监管带来了额外的挑战，因为零售商必须平衡个性化广告与消费者对数据保护的期望。第一方数据使用的增加并没有消除合规性要求。

机会

全渠道零售媒体和联网电视广告的扩张。

零售媒体网络市场的一个主要机会是数字零售广告与实体商店和联网电视的整合。沃尔玛于 2024 年收购了 VIZIO，创建了对拥有超过 1900 万活跃帐户的 SmartCast 生态系统的访问权限，从而在零售购买数据和电视广告之间提供了直接途径。 Walmart Connect 还报告称，2025 财年第三季度广告商增长了 60%，这表明广告商越来越愿意使用扩展的全渠道零售媒体功能。店内数字标牌代表着另一个机会，因为实体零售对于消费品、杂货、个人护理、家居产品和其他高频类别仍然很重要。零售媒体网络可以在相关产品附近放置广告，将移动受众与商店访问联系起来，并通过忠诚度交易衡量结果。 

挑战

保持消费者相关性，同时增加广告库存。

主要挑战是平衡广告扩张与购物者体验的质量。零售媒体网络必须确保赞助产品、展示广告、搜索位置、视频格式和店内屏幕与消费者保持相关性。过多的广告会降低信任度，干扰产品发现，并引起对搜索排名商业偏见的担忧。零售商还需要保护其产品推荐的可信度，同时产生足够的广告库存。 2024 年，行业衡量计划越来越强调增量、随机对照试验、匹配市场测试、媒体混合建模、反事实模型和洁净室，因为简单的最终点击归因不足以应对复杂的零售媒体活动。另一个挑战是技术集成。 

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细分分析

零售媒体网络市场市场可以按广告类型和应用进行细分，其中展示广告、搜索广告、消费品、餐饮和其他应用代表了主要的需求类别。 2024 年，展示广告占零售媒体平台市场的 30% 以上，而另一项 2025 年行业评估则将展示广告占零售媒体网络市场的 41.2%。消费品在该评估中占 36.4%，反映出食品、饮料、家居、美容和个人护理品牌对零售商广告生态系统的强烈依赖。

按类型

展示广告

展示广告仍然是零售媒体网络市场的核心部分，因为零售商可以在产品发现和考虑过程中使用视觉格式来影响购物者。 2024 年，展示广告占零售媒体平台市场的 30% 以上，而 2025 年的另一项评估显示，展示广告占零售媒体网络市场的 41.2%。该格式包括主页横幅、类别页面放置、推荐模块、赞助展示单元、移动广告和站外程序化库存。展示广告的优势来自于将视觉创意与第一方购物信息相结合的能力。零售商可以根据以前的产品视图、类别兴趣、购买频率、忠诚度参与和购物行为来识别受众。重新定位尤其有价值，因为零售商可以与之前与产品互动过的消费者重新建立联系。联网电视也正在扩展面向展示的零售媒体的定义。

搜索广告

搜索广告代表了一个高意图的细分市场，因为当购物者主动搜索产品、品牌、类别或解决方案时就会出现广告。随着广告商将预算转向消费者表现出购买意向的环境，零售搜索变得越来越重要。 2024年，沃尔玛预计将占非亚马逊美国零售媒体搜索广告的近40%，将其定位为美国领先的非亚马逊搜索网络。搜索广告也受益于机器学习优化。零售商可以使用历史查询、产品相关性、转化行为、库存可用性、价格信息和购物者信号来改善赞助产品植入。人工智能越来越多地用于解释模糊的搜索查询并将其与产品目录进行匹配。涉及沃尔玛广告检索系统的研究表明，与测试期间的基准方法相比，搜索相关性提高了高达 16%，这说明了语义搜索优化在零售广告中的技术重要性。

按申请

餐饮

餐饮应用程序部分代表零售媒体生态系统中的餐饮服务、酒店、预制食品、杂货店附近和面向事件的广告用例。餐饮相关广告可以从高频购买数据中受益，因为食品和饮料交易会产生重复的行为信号。零售商可以使用类别搜索、购物篮数据、忠诚度活动、季节性购买和地理行为来促销相关产品。在以杂货为中心的环境中，广告可以在购买前立即将食品品牌与购物者联系起来。该应用程序还受益于数字优惠券、赞助食谱、膳食计划内容和个性化产品推荐，为广告商在结账前影响消费者创造了多个点。

消费品

消费品是许多零售媒体生态系统中最大的应用领域，因为包装食品、饮料、家居产品、美容产品、个人护理、电子产品和其他消费品类别严重依赖零售商分销。一项 2025 年零售媒体市场评估显示，消费品的市场份额为 36.4%。例如，据报道，克罗格的数据生态系统利用了近二分之一的美国家庭的购买信息和超过 20 亿笔交易，说明了可用于零售媒体激活的消费品购买信号的规模。消费品广告商越来越多地在整个渠道中使用零售媒体。赞助搜索可以捕捉高意图需求，展示广告可以支持产品发现，场外活动可以吸引潜在买家，联网电视可以建立知名度。然后，测量可以将广告曝光与零售交易联系起来。 

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零售媒体网络市场区域展望

地区表现差异很大，因为零售媒体成熟度取决于电子商务渗透率、零售商集中度、忠诚度计划采用、数字广告基础设施、隐私监管和消费者行为。一项市场评估显示，2023 年北美市场份额为 37.0%，而另一项 2025 年评估则为 41.2%。在单独的评估中，欧洲占30%以上，亚太地区约占23%，中东和非洲约占2%，展示了以北美为主导、欧洲和亚太地区重要活动支持的市场结构。

北美

北美是领先的零售媒体网络市场区域，拥有成熟的电子商务基础设施、广泛的零售商忠诚度计划、先进的广告技术和强大的广告商采用率。一项 2025 年评估显示北美市场份额为 41.2%，而 74% 的北美营销人员表示，2025 年零售媒体网络比上一年更加重要。这种市场规模和广告商信心的结合使北美地区具有显着的竞争优势。美国在区域活动中占据主导地位，因为亚马逊、沃尔玛、塔吉特、克罗格、eBay和其他主要零售商已经建立了大型广告生态系统。 2025年，亚马逊占美国数字零售媒体广告支出的77.3%，而沃尔玛则占6.9%。剩下的 15.8% 分布在其他零售媒体网络中，显示出二级平台的高度集中和巨大机会。

欧洲

欧洲是零售媒体网络最重要的区域市场之一，得到大型杂货连锁店、百货商店、市场和已建立的忠诚度生态系统的支持。 2025年行业评估表明，欧洲占全球零售媒体网络市场的30%以上。然而，欧洲的采用比北美更加分散，因为各个国家/地区具有不同的零售结构、消费者偏好、语言和监管环境。该地区的广告环境受到隐私和数据治理的强烈影响。到 2025 年，只有 48% 的欧洲营销人员表示零售媒体网络将在他们的媒体组合中变得更加重要，而 2024 年这一比例为 59%。这一下降趋势与北美的 74% 和亚太地区的 68% 形成鲜明对比。这些数据表明，欧洲广告商仍然对 RMN 感兴趣，但面临着涉及分散的零售商生态系统、衡量标准和隐私要求的额外挑战。

亚太

由于移动商务的高采用率、庞大的数字市场、广泛的消费者数据生态系统以及快速发展的广告技术，亚太地区是零售媒体网络市场的主要增长中心。一项 2025 年市场评估显示，亚太地区约占全球零售媒体网络市场的 23%。到 2025 年，68% 的亚太营销人员表示零售媒体网络将变得更加重要，该地区领先于欧洲 48%，接近北美的 74%。中国是一个特别重要的市场，因为大型商务平台将广告直接整合到购物旅程中。阿里巴巴的生态系统为广告商提供了搜索、展示、推荐、产品发现和行为信号的访问权限。对淘宝广告系统的研究探索了使用产品和消费者信息的多模态表示，而另一项研究则研究了使用用户行为数据预测点击率的深度学习方法。

中东和非洲

中东和非洲代表零售媒体网络市场中规模较小但日益重要的区域部分。 2024 年的一项评估将全球零售媒体市场活动的约 2% 归因于该地区，反映出该市场仍不如北美、欧洲和亚太地区成熟。然而，数字商务扩张、移动优先消费者、市场发展以及广告技术投资的增加正在为零售商创造开发第一方数据广告生态系统的机会。由于智能手机的高普及率、先进的购物中心、强大的数字支付使用率以及不断增长的电子商务参与度，海湾市场的零售商特别适合开发零售媒体。广告可以集成到市场搜索、零售商应用程序、网站、忠诚度平台、数字屏幕和互联媒体环境中。杂货、电子产品、美容、时尚和消费品是重要的类别，因为广告商可以将产品发现与交易行为联系起来。

顶级零售媒体网络市场公司名单

• 阿里巴巴
• 目标
• 易趣
• 克罗格

市场份额排名前两位的公司名单

• 亚马逊：预计到 2025 年，亚马逊将占据美国数字零售媒体广告支出的 77.3% 份额，大幅领先于其他个人零售媒体网络。其规模得到了赞助产品、赞助品牌、展示广告、视频广告、流媒体库存和广泛的购物者意向数据的支持。

• 沃尔玛：预计到 2025 年，沃尔玛将占据美国数字零售媒体广告支出的 6.9% 份额，使其成为美国分销中的第二大个人平台。 Walmart Connect 还报告称，2025 财年第三季度广告商增长了 60%，增强了其竞争地位。

投资分析与机会

零售媒体网络市场的投资活动越来越多地转向数据基础设施、广告技术、联网电视、人工智能、测量、编程能力和店内数字媒体。零售商正在投资能够将客户互动转化为可衡量的广告受众的平台。沃尔玛 2024 年以约 23 亿美元收购 VIZIO，证明了联网电视在零售媒体中的战略重要性，VIZIO 将超过 1900 万个活跃的 SmartCast 帐户带入合并的生态系统。技术投资也转向隐私安全数据协作。数据洁净室允许零售商和广告商比较受众和结果，而无需无限制地暴露个人信息。 

这些功能非常重要，因为广告商越来越需要证据证明零售媒体活动能够产生增量成果，而不是简单地获得自然发生的购买信用。最强大的投资机会包括联网电视、零售搜索、人工智能支持的活动管理、场外程序化广告、店内数字屏幕、忠诚度数据激活和标准化衡量。拥有大量客户群的零售商还可以通过非流行广告商获利，将潜在的广告商群体扩展到消费品之外。 Walmart Connect 的广告商在 2025 财年增长了 60%，这说明了通过扩大供应商、市场卖家、新兴品牌和非流行公司的广告商参与度所创造的机会。

新产品开发

零售媒体网络市场的新产品开发越来越集中于人工智能、语义搜索、联网电视、预测受众、自动化活动创建和全渠道测量。人工智能广告系统可以分析产品属性、搜索意图、浏览模式、购买历史记录和上下文信号，以提高广告相关性。涉及沃尔玛广告检索系统的研究报告称，测试期间搜索相关性较基准提高了高达 16%，这证明了语言模型和语义检索在赞助搜索中的潜力。阿里巴巴的淘宝广告生态系统也在开发结合产品和行为信息的多模式方法。研究报告称，2023 年中期将多模式表示集成到广告系统后，性能显着提高。

这些发展展示了零售媒体网络如何超越传统的关键词匹配，转向更丰富的产品理解和消费者意图建模。联网电视是另一个主要的产品开发方向。沃尔玛收购 VIZIO 创建了一个广告生态系统，涉及超过 1900 万个活跃的 SmartCast 帐户，使零售媒体功能能够扩展到客厅环境。亚马逊还从 2024 年开始在美国、英国、德国和加拿大的 Prime Video 中引入有限广告，扩大了商业广告和流媒体之间的关系。

近期五项进展 (20232025)

• 2024年2月——沃尔玛：沃尔玛宣布达成协议，以每股11.50美元收购VIZIO，交易价值约23亿美元。截至公告发布时，VIZIO 的 SmartCast 平台拥有超过 1800 万个活跃帐户，而其广告平台则拥有超过 500 个直接广告客户关系。该交易旨在增强 Walmart Connect 的联网电视和全渠道广告能力。
• 2024 年 1 月 – 亚马逊：亚马逊从 2024 年初开始在 Prime Video 中引入有限的广告。广告在美国、英国、德国和加拿大推出，然后于 2024 年晚些时候扩展到法国、意大利、西班牙、墨西哥和澳大利亚。这一发展将零售媒体机会从商业页面扩展到流媒体视频环境，并加强了亚马逊的全渠道广告生态系统。
• 2024 年 4 月 – Walmart Connect：Walmart Connect 重点介绍了新的店内体验、媒体合作伙伴关系和扩展的全渠道广告功能。该业务强调数字资产和实体零售环境中客户行为与品牌广告之间的联系。 Walmart Connect 2024 财年增长了 30%，这表明广告商的采用率不断提高，并加强了对零售搜索、展示、店内媒体和闭环衡量的投资。
• 2024 年 12 月——沃尔玛：沃尔玛完成了对 VIZIO 的收购，将 SmartCast 操作系统引入沃尔玛生态系统。 VIZIO 完成后拥有超过 1900 万个活跃账户，而 Walmart Connect 报告称，2025 财年第三季度广告客户增长了 60%。此次交易增强了联网电视、产品发现和零售广告衡量方面的机会。
• 2025年3月——克罗格：克罗格创建了一个新的电子商务业务部门，由首席数字官领导，整合了涵盖在线客户体验、技术、数据和数字运营的职责。克罗格的零售媒体业务克罗格精准营销仍然是其数字生态系统的一部分，而其电子商务销售额到 2024 年将达到 130 亿美元，加强了数字商务和零售媒体之间的联系。

零售媒体网络市场的报告覆盖范围

零售媒体网络市场市场报告涵盖了主要的广告格式、应用程序、区域市场、竞争参与者、技术发展、投资机会和塑造零售媒体生态系统的市场动态。细分框架包括按类型划分的展示广告和搜索广告以及按应用划分的餐饮、消费品和其他广告。区域覆盖范围包括北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲，提供了关于采用、竞争强度、广告基础设施和技术发展的结构化视图。该报告评估了第一方数据、忠诚度计划、零售搜索、赞助产品、展示广告、程序化激活、联网电视、店内媒体、人工智能、数据洁净室和测量技术的作用。它还考察了沃尔玛、阿里巴巴、塔吉特、亚马逊、eBay 和克罗格之间的竞争定位。

该区域评估涵盖了 2025 年北美报告的 41.2% 市场份额、欧洲在一项行业评估中报告的 30% 以上份额、亚太地区约 23% 的份额以及中东和非洲约 2% 的份额。该报告还考虑了广告商的采用情况，65% 的全球营销人员预计 RMN 在 2025 年将变得更加重要，74% 的北美营销人员也表达了同样的期望。竞争分析重点关注广告规模、第一方数据能力、搜索库存、展示库存、联网电视、场外激活、测量基础设施、零售商忠诚度生态系统和广告商参与度。该报道还涵盖了 2024 年和 2025 年的五项发展，涉及收购、流媒体广告、电子商务重组、联网电视和全渠道零售媒体扩张，为评估零售媒体网络市场提供了当前框架。

零售媒体网络市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 22555.58 百万 2026
市场规模价值（预测年）	USD 38074.2 百万乘以 2035
增长率	CAGR of 5.99% 从 2026 - 2035
预测期	2026 - 2035
基准年	2025
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 展示广告 搜索广告 按应用 : 餐饮 消费品 其他
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