稀有金属市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（铈、镝、铒、铕、钆、钬）、按应用（磁铁、着色剂、合金、光学仪器、催化剂）、区域见解和预测到 2035 年

稀有金属市场概况

全球稀有金属市场规模预计将从2026年的125882万美元增长到2027年的136217万美元，到2035年达到256043万美元，预测期内复合年增长率为8.21%。

2024年，全球稀有金属矿山产量达到约39万吨混合稀土精矿，其中轻稀土约占质量加权需求的55%–60%，重稀土约占价值加权需求的40%–45%。 2023-2024 年，磁铁和催化剂最终用途合计约占元素重量需求的 61%，其中永磁体约占 29%，催化剂约占 32%。供应集中度仍然很高，到 2024 年，单一国家约占采矿产量和加工能力的 70%–75%，而非主导生产商供应全球原料供应量的其余 25%–30%。

在美国，2023年至2025年规划和运营的项目的目标是每年数万吨的分离氧化物吞吐量，这意味着大规模供应预计的NdPr氧化物需求的大约8%至12%。 2024 年，美国工业用户通过 OEM 进口和本地承购消耗了全球约 8%–10% 的 NdPr 氧化物当量，而国内回收试点的目标是到 2030 年每年回收数百至数千吨。政府支持的计划支持 2023 年至 2025 年的 3–5 个主要分离或精加工项目计划，表明国内稀有金属市场的投资和产能目标。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：29% 磁铁需求，32% 催化剂需求，61% 综合最终用途份额，2024 年产量 39 万吨，供应集中度 70%–75%。
• 主要市场限制：70%–75% 单一​​国家矿山份额，20%–30% 非主导分离产能，3–6 年新工厂时间表，10%–30% 短期价格波动。
• 新兴趋势：到 2030 年，非主导加工项目产能目标增长 9%–12%，研发重点关注磁体效率 20%–40%，回收试点份额 5%–15%。
• 区域领导：亚太地区加工份额为 68%–75%，中国矿产产量为 70%–75%，中国以外的供应量为 25%–30%，西方项目在 2022–2025 年资助约 10–15 个项目。
• 竞争格局：顶级非主导生产商提供了主导国家之外约 20%–30% 的分离氧化物，最大的西方公司的目标是各自获得约 10%–15% 的镨镨份额。
• 市场细分：轻稀土元素占吨位的 55%–60%，重稀土元素占价值的 40%–45%，磁铁 29%，催化剂 32%，合金 ~12%。
• 最新进展：全球矿山产量从约 132,000 吨（2017 年）增至约 390,000 吨（2024 年），约 10-15 个新加工项目在 2023-2025 年进入规划。

稀有金属市场最新趋势

近期稀有金属市场趋势显示，开采加速、下游产能多元化以及需求构成发生变化。到 2024 年，混合精矿产量将从 2017 年的约 132,000 吨增至约 390,000 吨。轻稀土占质量的 55%–60%，重稀土占价值加权需求的 40%–45%。 2023-2024 年，磁铁应用消耗了约 29% 的元素重量需求，催化剂约占 32%，其中 NdPr 氧化物每年推动磁铁专用采购总量达数千吨。

稀有金属市场动态

司机

"电气化和可再生能源的部署增加了对磁铁级元件的需求。"

交通电气化和可再生能源扩张导致对磁体级稀土的需求不断增长。 2023-2024 年，按重量计算，永磁体约占稀土需求的 29%。镨镨氧化物占磁铁原材料价值的 60%–70%，每年数百万辆的电动汽车销量转化为每年数千吨的镨镨氧化物消耗量。配备直驱发电机的风力涡轮机每年需要数百至数千吨镨镨，这增加了需求。由于整车厂获得了长期供应，2023-2024 年采购量增长了 10%-18%。

克制

"地缘政治集中度和漫长的项目交付时间限制了多元化"。

到 2024 年，一个国家提供了全球矿产稀土产量的 70%–75%，以及几乎所有重稀土加工，从而造成了供应链脆弱性。 2023-2024 年的出口限制导致现货价格在压力较大的月份波动 10%-30%。非占主导地位的分离氧化物产能仅占全球需求的 20%–30%，不足以快速重新平衡供应。新的分离工厂需要 3 至 6 年的建设时间，资本支出达数千万至数亿美元，而环境允许将项目延长 12 至 36 个月。这些限制限制了快速多元化。

机会

"扩大非主导加工中心和磁铁回收以获取供应份额"。

非主导加工项目的目标是到 2020 年代末增加数万吨氧化物产量，其中中心的目标是占区域 NdPr 供应的 20%–30%。磁铁回收试点的目标是到 2030 年每年回收数百至数千吨。到本世纪末，回收可满足需求的 5% 至 15%。 2022-2025 年，政府和私人资金支持了 10-15 个新项目。数百至数千吨的承购合同降低了投资风险并验证了规模化。

挑战

"环境允许、资本支出强度和价格波动。"

新项目面临 12 至 36 个月的环境许可延迟。建造一个分离设施需要3到6年的时间，资金需要数千万到数亿。回收需要数千万的初始投资才能达到试点规模，并需要进一步的商业运营资金。镨镨现货市场的价格波动在紧张时期产生 10%–30% 的波动，使库存和采购计划变得复杂。这些挑战减缓了稀有金属市场的近期多元化。

稀有金属市场细分

到2024年，铈和镧约占稀土吨位的55%至60%，而镝、铽和铕等重稀土则占价值加权需求的40%至45%。按应用划分，磁铁占需求的 29%，催化剂占 32%，合金占 12%，光学用途占 10%，其他行业占平衡。 2024 年，全球矿山产量达到 39 万吨，其中亚太地区控制着 68%–75% 的加工能力。回收试点的目标是到 2030 年覆盖 5%–15% 的需求。细分表明轻稀土元素占主导地位，但对重稀土元素的高价值依赖，从而决定了采购和战略供应优先事项。

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按类型

铈：铈占氧化物吨位的 20%–25%，每年产量数万吨。催化剂满足了 30% 的需求，玻璃抛光满足了 25% 的需求。亚太地区生产了 70%–75% 的铈精矿。

受汽车催化剂和玻璃抛光应用的推动，2025年铈细分市场的估值将达到2.6861亿美元，预计到2034年将增至5.5147亿美元，占据23%的份额，复合年增长率为8.24%。

铈领域前 5 位主要主导国家

• 中国：2025年为1.145亿美元，到2034年为2.3618亿美元，复合年增长率为8.25%，其中42.6%的份额由玻璃和汽车行业推动。
• 美国：2025 年为 5441 万美元，到 2034 年为 1.1212 亿美元，复合年增长率为 8.24%，其中 20.2% 份额由催化转化器支持。
• 日本：2025 年为 3907 万美元，到 2034 年为 8057 万美元，复合年增长率为 8.22%，其中 14.5% 份额由高科技电子产品推动。
• 德国：2025 年为 3,491 万美元，到 2034 年为 7,196 万美元，复合年增长率为 8.21%，其中汽车行业使用量占 13% 的份额。
• 印度：2025年为2572万美元，到2034年为5065万美元，复合年增长率为8.20%，占玻璃抛光新兴需求的9.7%。

镝：年产氧化镝约2000-3000吨。磁体消耗了 60%–70% 的 Dy，特别是在高矫顽力 NdFeB 磁体中。中国供应了 70%–80% 的 Dy。

镝细分市场预计到2025年为2.3372亿美元，到2034年将扩大到4.7425亿美元，贡献20%的份额，复合年增长率为8.23%，主要用于电动汽车和风力涡轮机中的永磁体。

镝领域前5大主导国家

• 中国：2025年为1.172亿美元，到2034年为2.3758亿美元，复合年增长率为8.24%，其中50.1%的份额由稀土磁体行业支撑。
• 美国：2025年为4137万美元，到2034年为8385万美元，复合年增长率为8.22%，电动汽车产量扩张所占份额为17.7%。
• 日本：2025 年为 3138 万美元，到 2034 年为 6358 万美元，复合年增长率为 8.23%，其中 13.4% 份额与高性能磁体相关。
• 德国：2025 年为 2631 万美元，到 2034 年为 5320 万美元，复合年增长率为 8.21%，其中 11.2% 的份额来自风力涡轮机应用程序。
• 韩国：2025 年为 1746 万美元，到 2034 年为 3604 万美元，复合年增长率为 8.20%，电子制造业份额为 7.6%。

铒：每年氧化铒产量为数百至数千吨。光电信应用消耗了光使用需求的 10%–15%。生产与混合稀土分离流捆绑在一起。

预计铒细分市场到 2025 年将达到 1.745 亿美元，到 2034 年将达到 3.5401 亿美元，占据 15% 的份额，复合年增长率为 8.21%，用于光纤通信系统和激光器。

铒领域前 5 位主要主导国家

• 中国：2025年为6457万美元，到2034年为1.3084亿美元，复合年增长率为8.22%，其中37%来自光纤基础设施。
• 美国：2025 年为 4,438 万美元，到 2034 年为 8,983 万美元，复合年增长率为 8.23%，其中 25.4% 份额由电信进步推动。
• 日本：2025 年为 2618 万美元，到 2034 年为 5307 万美元，复合年增长率为 8.21%，其中 15% 份额与精密激光器相关。
• 德国：2025年为2268万美元，到2034年为4601万美元，复合年增长率为8.20%，其中13%来自光学仪器应用。
• 印度：2025 年为 1669 万美元，到 2034 年为 3426 万美元，复合年增长率为 8.22%，其中电信扩张所占份额为 9.6%。

铕：铕产量只有数百吨，不到质量的 2%，但对荧光粉至关重要。纯化铕的采购周期为数周至数月。

铕细分市场到2025年将达到1.6287亿美元，到2034年将达到3.2912亿美元，以8.20%的复合年增长率实现14%的份额，主要用于磷光和LED应用。

铕领域前 5 位主要主导国家

• 中国：2025年为6903万美元，到2034年为1.3953亿美元，复合年增长率为8.22%，其中42.4%的份额由LED产业支撑。
• 日本：2025年为3383万美元，到2034年为6839万美元，复合年增长率为8.21%，荧光粉应用份额为20.8%。
• 美国：2025年为2769万美元，到2034年为5588万美元，复合年增长率为8.20%，照明市场份额为17%。
• 德国：2025年为2006万美元，到2034年为4046万美元，复合年增长率为8.19%，其中电子集成份额为12.3%。
• 韩国：2025 年为 1226 万美元，到 2034 年为 2486 万美元，复合年增长率为 8.18%，其中 7.5% 份额与 LED 出口相关。

按应用

磁铁：磁铁占需求的 29%，其中 NdPr 氧化物供应磁铁价值的 60%–70%。电动汽车每年消耗数千吨，而风力涡轮机则增加数百至数千吨。

在电动汽车、风力涡轮机和机器人行业的推动下，磁铁应用的价值到 2025 年将达到 3.4899 亿美元，到 2034 年将达到 7.1491 亿美元，占 30% 的份额，复合年增长率为 8.23%。

磁铁应用前5名主要主导国家

• 中国：2025年为1.4658亿美元，2034年为3.0053亿美元，复合年增长率为8.24%，份额为42%。
• 美国：2025年为7678万美元，2034年为1.5744亿美元，复合年增长率为8.22%，份额为22%。
• 日本：2025年为5934万美元，到2034年为1.2152亿美元，复合年增长率为8.23%，份额为17%。
• 德国：2025年为4362万美元，2034年为8935万美元，复合年增长率为8.21%，份额为13%。
• 韩国：2025 年为 2267 万美元，2034 年为 4607 万美元，复合年增长率为 8.20%，份额为 6%。

着色剂/荧光粉：着色剂使用铕、铽和铈。年产量只有几百吨，但对于展示来说至关重要。

着色剂应用领域预计到2025年为1.8613亿美元，到2034年为3.7961亿美元，复合年增长率为8.20%，占据16%的份额，主要应用于颜料和陶瓷。

着色剂应用前5位主要主导国家

• 中国：2025年为6182万美元，2034年为1.2606亿美元，复合年增长率为8.21%，份额为33%。
• 日本：2025年为4281万美元，2034年为8739万美元，复合年增长率为8.19%，份额为23%。
• 美国：2025年为3350万美元，2034年为6857万美元，复合年增长率为8.20%，份额为18%。
• 德国：2025年为2978万美元，2034年为6077万美元，复合年增长率为8.18%，份额为16%。
• 法国：2025年为1822万美元，到2034年为3682万美元，复合年增长率为8.17%，份额为10%。

合金：合金用量占需求的 10% 至 12%，每年消耗数千至数万吨。

在航空航天和国防工业的支持下，合金应用预计到 2025 年将达到 1.8613 亿美元，到 2034 年将达到 3.7742 亿美元，占据 16% 的份额，复合年增长率为 8.18%。

合金应用前5位主要主导国家

• 美国：2025年为7238万美元，2034年为1.4665亿美元，复合年增长率为8.19%，份额为39%。
• 中国：2025年为5195万美元，2034年为1.0525亿美元，复合年增长率为8.18%，份额为28%。
• 德国：2025年为2540万美元，2034年为5148万美元，复合年增长率为8.17%，份额为14%。
• 日本：2025年为2234万美元，2034年为4525万美元，复合年增长率为8.16%，份额为12%。
• 法国：2025年为1406万美元，2034年为2879万美元，复合年增长率为8.15%，份额为7%。

稀有金属市场区域展望

2024 年，亚太地区占主导地位，占加工产量的 68%–75%，精炼产量的 54%–60%，而一个国家提供了 70%–75% 的采矿业。北美的目标是通过项目实现 8%–12% 的分离产能，欧洲则希望通过回收工厂实现 7%–10% 的分离产能，中东和非洲计划贡献较低的个位数贡献。各地区回收试点的目标是到 2030 年每年回收数百至数千吨，可能满足需求的 5% 至 15%。

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北美

北美的目标是到 2030 年捕获 8%–12% 的分离产能。矿山重启和新项目计划每年处理量数万吨。 2023-2025 年有 3-5 个主要分离项目正在开发中。回收试点的目标是到 2030 年每年回收数百至数千吨。政府支持覆盖某些项目的资本支出的 10% 至 50%，支持库存的创建和多年期的数千吨采购。

受电动汽车需求、国防合金和医疗保健用途的支持，北美预计到 2025 年将达到 2.8667 亿美元，到 2034 年将达到 5.7820 亿美元，复合年增长率为 8.22%，占 24.6% 的份额。

北美——稀有金属市场主要主导国家

• 美国：2025年为2.0556亿美元，2034年为4.1463亿美元，复合年增长率为8.22%，份额为71.7%。
• 加拿大：2025年为4363万美元，2034年为8808万美元，复合年增长率为8.20%，份额为15.2%。
• 墨西哥：2025 年为 2437 万美元，2034 年为 4933 万美元，复合年增长率为 8.18%，份额为 8.5%。
• 古巴：2025 年为 716 万美元，到 2034 年为 1,450 万美元，复合年增长率为 8.17%，份额为 2.5%。
• 波多黎各：2025 年为 595 万美元，到 2034 年为 1166 万美元，复合年增长率为 8.15%，份额为 2.1%。

欧洲

欧洲的目标是分离氧化物产能的 7%–10%，每年计划数千吨。 3-6 个资助项目包括每年生产数百吨的回收试点。汽车和风力涡轮机每年需要数千吨镨镨（NdPr）需求。与澳大利亚、美国和日本的合作旨在实现进口多元化。欧盟层面的采购战略旨在减少对主导供应商的依赖。

欧洲将在2025年创下2.792亿美元的纪录，到2034年将达到5.6177亿美元，占据23.7%的份额，复合年增长率为8.21%，其中德国、法国和意大利在航空航天和核需求方面处于领先地位。

欧洲——稀有金属市场的主要主导国家

• 德国：2025年为8683万美元，2034年为1.7473亿美元，复合年增长率为8.21%，份额为31.1%。
• 法国：2025年为6980万美元，到2034年为1.404亿美元，复合年增长率为8.20%，份额为25%。
• 意大利：2025年为5487万美元，2034年为1.1032亿美元，复合年增长率为8.19%，份额为19.6%。
• 西班牙：2025年为4048万美元，2034年为8115万美元，复合年增长率为8.18%，份额为14.5%。
• 英国：2025年为2722万美元，到2034年为5517万美元，复合年增长率为8.17%，份额为9.8%。

亚太

到 2024 年，亚太地区加工了全球 68%–75% 的稀土，并生产了 54%–60% 的精炼产量。该地区的产量每年达到数十万吨，其中澳大利亚等非中国中心的产量为数万吨。研发计划将 2023-2025 年产能目标提高了 9%-12%。回收试点测试了数百吨废料的回收。该地区是稀有金属市场的支柱。

亚洲将以 8.23% 的复合年增长率在 2025 年以 4.6478 亿美元占据主导地位，到 2034 年将达到 9.5037 亿美元，占据 40.1% 的份额，其中中国、日本和印度在电子和电动汽车行业中处于领先地位。

亚洲——稀有金属市场的主要主导国家

• 中国：2025年为2.0663亿美元，2034年为4.2292亿美元，复合年增长率为8.24%，份额为44.4%。
• 日本：2025年为1.014亿美元，2034年为2.0792亿美元，复合年增长率为8.22%，份额为21.8%。
• 印度：2025年为7508万美元，2034年为1.5372亿美元，复合年增长率为8.23%，份额为16.1%。
• 韩国：2025年为5345万美元，2034年为1.099亿美元，复合年增长率为8.21%，份额为11.5%。
• 印度尼西亚：2025年为2822万美元，到2034年为5691万美元，复合年增长率为8.19%，份额为6.2%。

中东和非洲

中东和非洲贡献了虽小但具有战略意义的份额，项目每年产量数十至数千吨。回收试点的目标是每年回收数百吨催化剂和合金。地区份额较低个位数，但最初的项目支持西方供应链。早期阶段的承购量为数十吨至数百吨。

中东和非洲预计到 2025 年将达到 1.3266 亿美元，到 2034 年将达到 2.7583 亿美元，复合年增长率为 8.20%，占据 11.4% 的份额，需求主要集中在核、电信和催化剂领域。

中东和非洲——稀有金属市场主要主导国家

• 南非：2025年为4335万美元，2034年为9008万美元，复合年增长率为8.21%，份额为32.7%。
• 沙特阿拉伯：2025年为3020万美元，到2034年为6279万美元，复合年增长率为8.20%，份额为22.8%。
• 阿联酋：2025年为2580万美元，到2034年为5346万美元，复合年增长率为8.19%，份额为19.4%。
• 埃及：2025 年为 1990 万美元，到 2034 年为 4104 万美元，复合年增长率为 8.18%，份额为 15%。
• 尼日利亚：2025 年为 1341 万美元，2034 年为 2846 万美元，复合年增长率为 8.17%，份额为 10.1%。

顶级稀有金属公司名单

• 瑞盛有色金属股份有限公司
• 莱纳斯有限公司
• 新高性能材料公司
• 北方矿业有限公司
• 中国五矿稀土股份有限公司
• 阿瓦隆稀有金属
• 格陵兰矿业和能源有限公司
• 加拿大稀土公司
• 阿拉弗拉资源有限公司
• 大西部矿业集团有限公司
• 印度稀土有限公司
• 烷烃资源有限公司
• 伊鲁卡资源有限公司

顶级公司：

莱纳斯公司和 MP Materials 是 2024 年领先的非主导生产商。它们总共供应了主导区域之外约 20%–30% 的分离氧化物。 Lynas 的目标是占全球 NdPr 产能的 10%–15%，而 MP Materials 的目标是年产量数千吨。

投资分析与机会

投资机会集中在加工、回收和下游整合。非主导项目的目标是每年增加数万吨产能，2022-2025 年将出现 10-15 个资助项目。磁铁回收试点计划到 2030 年每年回收数百至数千吨，需要数千万的初始资金。下游磁铁工厂每年需要数千吨的采购量，为整合供应链创造了机会。在某些司法管辖区，政府支持占资本支出的 10%–50%，使规划能力提高了 9%–12%。投资者重点关注镨镨和镝回收率超过 70% 的项目，并承购数百至数千吨，以获得更好的回报。

新产品开发

新产品开发强调磁铁效率、替代电机设计和回收。研发预算将 20%–40% 分配给磁体效率，试点将每个磁体的 Dy 使用量减少 10%–30%。 7-15 个汽车制造商对电机进行了试验，将每台电机的 NdPr 需求量降低了 20%-50%。回收试点实现了60%~80%的回收率，商业化目标超过80%。生物浸出和水力浸出试点每年处理数十至数百吨，验证了环境改善工艺。合金创新将每种应用对重稀土元素的依赖降低了 5%–15%。新产品带来了可衡量的效率和合规性收益，确保了稀有金属市场更强的供应弹性。

近期五项进展

• 2023-2024年——2024年全球矿山产量达到39万吨，高于2017年的13.2万吨。
• 2023-2024年——磁铁占需求的29%，催化剂占32%。
• 2024 年 – 一个国家维持 70%–75% 的采矿业和几乎所有重稀土加工业务。
• 2023-2025年——非主导加工项目目标增长9%-12%，资助10-15个项目。
• 2025 年——回收和储存计划旨在每年回收和储存数百至数千吨。

报告范围

这份稀有金属市场研究报告涵盖了按类型、应用、区域和公司参与以及数字基线进行的细分。铈和镧占据了 55%–60% 的质量份额，而重稀土元素提供了 40%–45% 的价值。应用包括磁体（29%）、催化剂（32%）、合金（12%）和光学（10%）。亚太地区提供了 68%–75% 的加工量，而非主要供应商的目标是北美 8%–12%，欧洲 7%–10%。中东和非洲贡献了较低的个位数份额。

稀有金属市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 1258.82 百万 2025
市场规模价值（预测年）	USD 2560.43 百万乘以 2034
增长率	CAGR of 8.21% 从 2026 - 2035
预测期	2025 - 2034
基准年	2024
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 铈 镝 铒 铕 钆 钬 按应用 : 磁铁 着色剂 合金 光学仪器 催化剂
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