海上船舶市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（多用途船舶、海上支援船、平台供应船）、按应用（石油和天然气生产、海上施工）、区域见解和预测到 2035 年

近海船舶市场概况

全球海洋船舶市场规模预计将从2026年的20598.39百万美元增长到2027年的21978.49百万美元，到2035年达到34609.39百万美元，预测期内复合年增长率为6.7%。

近海船舶市场包括专门为石油平台、风电场和海底结构等近海资产的供应、支持、建造和维护而设计的专用船舶。截至 2024 年，全球有超过 4,900 艘海上支持船在运营，其中约 65% 部署在油气田，为 1,200 多个钻井平台提供支持。仅 2023 年，就订购了 150 多艘新的海上支援船。亚太地区在新 OSV 建造中占据约 38% 的产量领先地位。平台供应船 (PSV) 约占全球 OSV 船队的 42%。近海船舶市场行业报告经常指出，船队的平均船龄为 10 至 15 年，导致现代化和更换的需求不断增加。

在美国，近海船舶在墨西哥湾地区非常活跃，有 200 多艘运营船舶为能源和风能行业提供服务。美国 OSV 船队包括起锚拖船供应 (AHTS) 船，数量超过 80 艘，符合 15,000+ bhp 级别。 2023年，美国海上支援船市场价值为108亿美元，高峰月份利用率超过60%。超过 10 家主要服务公司每年执行 1,000 多个资产支持任务。美国还在全球冷堆了约 850 艘船舶，这表明各细分市场的船队潜力有待重新激活。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：全球 65% 的 OSV 支持活跃的石油和天然气平台。
• 主要市场限制：全球 30% 的 OSV 船队已经老化（> 15 年）或处于冷堆状态。
• 新兴趋势：45% 的新 OSV 订单包括双燃料或混合动力推进装置。
• 区域领导：亚太地区约占新 OSV 建造量的 38%。
• 竞争格局：两家顶级造船商参与了超过 40% 的大型 OSV 合同。
• 市场细分：PSV 约占已部署 OSV 机队的 42%。
• 最新进展：2025年，计划在全球交付89艘新OSV。

近海船舶市场最新趋势

近年来，海上船舶市场趋势已转向混合动力推进、数字化、电气化和风电场支持角色。到 2024 年，约 45% 的新 OSV 船舶订单包括双燃料 (LNG) 或电池混合配置，以满足排放规则。现在约 30% 的改造项目都安装了远程监控和物联网系统。 20 至 25 家主要运营商部署了用于船舶运营和维护的数字孪生模型。 2024 年中期的订单包括计划交付的 89 艘新 OSV。市场还显示海上风电场项目的需求不断增加：2023年至2025年，全球签约了50多艘风力支持船（WISV）。冷堆船舶（全球约 850 艘）提供了重新激活的机会。大型 PSV（例如 > 4,000 载重吨）的利用率高达 90%。在许多司法管辖区，环境法规推动新建建筑采用 Tier III 发动机。

近海船舶市场动态

司机

"海上能源勘探和风电场部署的增长"

全球上游投资趋势推动了离岸活动：2023年，上游支出增长约11%，推动了成熟盆地的新平台安装和扩张。截至 2023 年，海上风电管道容量约为 453.6 吉瓦，其中浮动项目为 104.4 吉瓦，需要专门的船舶支持。每个风电场在建设和维护阶段需要 3 至 10 艘支持船。在深水油田，海底回接和项目寿命延长推动了对 AHTS 和 OSV 的需求增加。仅墨西哥湾就支持 200 多个需要日常船舶作业的钻井平台。在风电领域，2023年至2025年期间宣布了超过50个WISV订单。许多能源公司拥有由 10-50 艘船队组成的海上暴露合同船舶包。由于超过 65% 的 OSV 支持油气田，因此海上能源的增长直接支撑了船舶需求。

克制

"船队老化、运营成本高、船舶库存闲置"

老化船舶产生了重大限制：全球 OSV 船队中约 30% 的船龄超过 15 年或闲置（冷堆）。大约有 850 艘船舶闲置，特别是 AHTS 和大型 PSV。由于维护和燃料效率低下，老旧船舶的运营成本可能高出 20% 至 40%。重新激活需要翻新或重新供电，有时成本占新建成本的 10%–20%。 2023 年，只有 18 艘大型 AHTS 船舶（>15,000 bhp）有资格重新启用。传统平台可能缺乏数字系统，使得改造变得复杂且成本高昂。融资限制也阻碍了疲软市场的替代。此外，油价的周期性导致船舶利用率不足和租船费率波动，从而减少了对新船或升级船舶的投资。

机会

"闲置船舶重新启用、混合动力改造、风电场支持"

机会包括重新启用冷堆船舶：约 850 艘船舶处于闲置状态并有待改造。将其转换为双燃料或混合动力推进装置可以将使用寿命延长 5 至 10 年。对于许多运营商来说，权衡改造成本 (10%–20%) 低于新建成本。海上风电支持是一个不断增长的领域：WISV 和船员转运船的订购量越来越多，2023 年至 2025 年间将签订 50 多艘此类船舶的合同。能够在石油和天然气支持和风电场任务之间切换的多用途船舶具有较高的利用率。现有船舶的数字化升级（监控、预测性维护、自动化）可节省 10% 至 25% 的成本。模块化船舶设计允许在 PSV、起锚和电缆铺设功能之间进行转换，节省约 15% 的资本支出。一些造船厂现在将绿色改造与新建订单捆绑在一起，以确保积压。

挑战

"严格的环境法规、燃料成本和资本限制"

一项主要挑战是遵守排放标准。 Tier III、EEDI、CII 法规要求使用新发动机、洗涤器或替代燃料，从而使成本增加 5% 至 15%。燃料成本波动（液化天然气、低硫燃料、电气化）增加了运营利润的不确定性。改造旧船以满足排放标准每艘船可能花费 5-1500 万美元。资本限制很严重：鉴于周期性租船费率和盈利压力，船舶运营商发现很难为新建或重大改造提供资金。石油和天然气支出的市场波动迫使航运公司推迟订单。船员和运营安全法规、保险和船级升级需要投资来升级每艘船 10 到 20 个系统。来自更新、更高效资产的竞争可能会使旧船失去竞争力。最后，深水项目通常周期较长；对于管理 100 多天合同的运营商来说，将船舶可用性与项目时间表相匹配可能是一个后勤挑战。

近海船舶市场细分

近海船舶市场的细分可以使类型和应用变得清晰，揭示需求集中的地方，并指导围绕船舶设计和部署的策略。

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按类型

多用途船 (MPV)：多用途船舶将多种功能（供应、维护、重型运输）融合在一个船体中。尽管 MPV 所占份额较小（约占新建车辆的 10% 至 15%），但 MPV 因其灵活性而受到关注。 MPV 可以充当建筑和支持角色。 2023年，亚洲和欧洲将收到约20辆MPV订单。与专用船舶相比，它们能够同时运载货物和人员，闲置时间减少约 10%。 MPV 通常在风电场和电缆敷设支持中发挥作用。

受海上施工、海底作业和货物运输对多功能船舶需求的支撑，多用途船舶细分市场的价值到2025年将达到62.426亿美元，占32.3%的份额，复合年增长率为6.6%。

多用途船舶领域前 5 位主要主导国家

• 美国：2025年为14.894亿美元，占23.8%，复合年增长率为6.5%，由深水和海上基础设施项目推动。
• 中国：2025年为13.127亿美元，占21%，复合年增长率为6.8%，受到扩大海上勘探的支持。
• 挪威：2025年为9.964亿美元，占15.9%，复合年增长率为6.6%，反映了海洋工程船舶的需求。
• 巴西：在盐下盆地海底勘探的推动下，到 2025 年将达到 8.157 亿美元，占 13.1%，复合年增长率为 6.7%。
• 英国：2025 年为 6.935 亿美元，占 11.1%，复合年增长率为 6.6%，反映了海底基础设施的发展。

近海支援船 (OSV)：OSV 的核心类别包括 PSV、AHTS 和其他标准化支援船。全球有超过 4,900 艘正在运行的 OSV。 2023 年，将订购约 150 艘新 OSV。 OSV 运载物资、船员、设备、燃料，对于石油和天然气运营至关重要：约 65% 的 OSV 支持石油和天然气平台。亚太地区约占 OSV 建造量的 38%。 PSV 约占该机队的 42%。 OSV 正在改装物联网、混合动力系统和自动化模块，约占改装量的 20% 至 30%。

受海上油田开发、船员运输和供应物流的推动，海上支援船细分市场预计到 2025 年将达到 75.889 亿美元，占 39.3%，复合年增长率为 6.9%。

近海支援船领域前 5 位主要主导国家

• 挪威：2025 年为 16.298 亿美元，占 21.5%，复合年增长率为 6.8%，受到北海海上支持业务的支持。
• 美国：2025年为14.612亿美元，占19.2%，复合年增长率为6.9%，反映了深水勘探的需求。
• 巴西：2025 年为 11.854 亿美元，占 15.6%，复合年增长率为 6.8%，主要由海上油田活动推动。
• 中国：2025年为10.416亿美元，占13.7%，复合年增长率为7%，由海洋物流和石油支持提供支持。
• 英国：2025 年为 9.103 亿美元，占 12%，复合年增长率为 6.9%，由北海近海勘探推动。

平台供应船（PSV）：PSV 约占全球 OSV 船队的 42%。这些船舶专门向海上设施运送设备、散装货物和消耗品。到 2023 年，大型 PSV（> 4,000 载重吨）的全球利用率接近 90%。许多 PSV 现在都配备了动态定位 (DP2/DP3) 系统。 2023 年，32 辆 PSV 从闲置状态重新启动。由于供应紧张，PSV 通常是中期需求量最大的吨位细分市场。

平台供应船细分市场预计到 2025 年将达到 54.734 亿美元，占 28.4% 的份额，复合年增长率为 6.5%，这得益于海上平台补给、钻井材料运输和海底服务业务需求增加。

平台供应船领域前 5 位主要主导国家

• 美国：2025年为13.598亿美元，占24.8%，复合年增长率为6.4%，反映了墨西哥湾的需求。
• 挪威：2025 年为 11.037 亿美元，占 20.2%，复合年增长率为 6.6%，主要由北海海上平台运营推动。
• 中国：在海上钻井平台开发的支持下，到 2025 年将达到 9.276 亿美元，占 17%，复合年增长率为 6.7%。
• 巴西：在不断增长的平台支持业务的推动下，到 2025 年将达到 8.435 亿美元，占 15.4%，复合年增长率为 6.5%。
• 英国：2025年为7.684亿美元，占14%，复合年增长率为6.6%，反映了持续的海上补给需求。

按应用

石油和天然气生产：最大的应用，约占船舶使用量的 65%。 OSV 支持钻机、平台、维护、供应链和退役。全球有 1,200 多个海上钻井平台需要日常支持。每个钻机每天可能与 3 至 10 艘船只交互。 2023 年，大约有 150 艘 OSV 订单用于支持石油和天然气运营。在墨西哥湾和北海地区活动高峰期间，船舶租赁费飙升了 20%。石油和天然气客户通常要求为期 10 年的船舶合同。

受海上油田、钻井扩张和补给作业的推动，石油和天然气生产部门的价值在2025年为117.429亿美元，占60.8%，复合年增长率为6.8%。

油气生产应用前5名主要主导国家

• 美国：2025年为26.417亿美元，占22.5%，复合年增长率为6.7%，受到墨西哥湾油田的支持。
• 巴西：2025年为21.843亿美元，占18.6%，复合年增长率为6.8%，反映了海上盐下石油生产。
• 中国：2025年为20.596亿美元，占17.5%，复合年增长率为6.9%，主要由海上钻井和勘探推动。
• 挪威：2025年为17.539亿美元，占14.9%，复合年增长率为6.7%，反映了北海海上石油作业。
• 英国：2025 年为 16.348 亿美元，占 13.9%，复合年增长率为 6.6%，受到海上石油和天然气活动的支持。

海上建设：该应用包括风电场安装、海底电缆铺设、平台建设和管道工程。 2023年至2025年，签约了50多艘风电支持船。大型施工船和 MPV 部署重型起重模块和安装设备。建筑领域需要 20 至 100 名船员和重型起重机能力（500 至 2,000 吨）。船舶需求在项目阶段激增，每个项目需要 6 至 24 个月的可用时间。海上建造占先进市场新船订单的 20% 至 30%。

受海底基础设施项目、可再生海上风电场和深海管道建设的推动，海上建设业务预计到 2025 年将达到 75.621 亿美元，占 39.2%，复合年增长率为 6.6%。

海洋工程应用前5名主要主导国家

• 中国：2025年为18.673亿美元，占24.7%，复合年增长率为6.8%，反映了海上风电和海底扩张。
• 美国：2025年为17.499亿美元，占23.1%，复合年增长率为6.5%，由海上建设项目支持。
• 挪威：受海底和海上结构需求的推动，到 2025 年将达到 14.663 亿美元，占 19.4%，复合年增长率为 6.7%。
• 英国：2025年为13.724亿美元，占18.1%，复合年增长率为6.6%，反映了北海海上建设。
• 巴西：2025 年为 11.062 亿美元，占 14.6%，复合年增长率为 6.7%，受到海底管道和船舶建造的支持。

近海船舶市场区域展望

总体而言，2024-2025年船舶部署、订单和运营集中度的区域分布：亚太地区以新造船量的38%领先，欧洲约25%，北美约20%，中东和非洲约17%。

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北美

北美约占全球船舶订单和运营船队集中度的 20%。在墨西哥湾地区，有 200 多艘海上船舶为石油和天然气以及新兴风能行业提供服务。 2023年美国OSV市场价值为108亿美元，高峰月份利用率约为60%。超过 80 个 AHTS 装置以高 bhp 额定值 (> 15,000) 运行，为深水油田提供支持。一些冷堆船舶（例如全球约 850 艘）位于美国船厂，准备重新启用。由于供应限制，2024 年美国包机费率将上涨约 15%。许多美国运营商用数字系统改造旧船； 2023 年至 2025 年间，约 20% 的 OSV 改装包括物联网升级。美国风电场的开发，尤其是东海岸的风电场开发，导致了船员转移船（CTV）和风力支持船的合同；订购了 10 多艘新船，用于美国水域的海上风电。

在墨西哥湾海上钻探和深水建设项目的支持下，北美地区预计到 2025 年将达到 54.615 亿美元，占 28.3%，复合年增长率为 6.7%。

北美-海工船舶市场的主要主导国家

• 美国：2025年为43.693亿美元，占80%，复合年增长率为6.7%，主要由海上石油和天然气生产带动。
• 加拿大：在海上风电和海底活动的推动下，2025 年将达到 5.629 亿美元，占 10.3%，复合年增长率为 6.6%。
• 墨西哥：2025 年为 3.526 亿美元，占 6.4%，复合年增长率为 6.5%，反映了海上钻井和支持需求。
• 古巴：2025 年为 1.047 亿美元，占 1.9%，复合年增长率为 6.4%，反映了早期的近海船舶活动。
• 波多黎各：2025 年为 7200 万美元，占 1.3%，复合年增长率为 6.3%，受到有限区域勘探的支持。

欧洲

欧洲占新 OSV 建造量和活跃船队参与量的约 25%。北海仍然是一个枢纽：超过 300 艘船只在英国、挪威、荷兰和德国运营。欧洲船厂在 2023 年至 2025 年间交付了约 40 艘新 OSV。许多欧洲运营商采用混合动力或双燃料推进系统，以满足 IMO Tier III 法规。 2023 年至 2025 年，波罗的海和北海的风电场建设带动了约 25 艘风力支援船的订单。船舶改造活动活跃：2024 年欧洲 OSV 改造中约 30% 包括排放升级或数字化。欧洲造船厂的模块化设计吸引了全球订单。欧洲运营商将船舶的平均船龄维持在 8 至 12 年，从而实现较长的使用寿命并降低更换压力。

受北海海上作业、风电场支持和平台供应船的推动，2025 年欧洲价值为 52.758 亿美元，占 27.3%，复合年增长率为 6.6%。

欧洲-海工船舶市场的主要主导国家

• 挪威：2025 年为 21.462 亿美元，占 40.7%，复合年增长率为 6.6%，主要由北海业务推动。
• 英国：2025年为17.189亿美元，占32.6%，复合年增长率为6.5%，反映平台供应和海底需求。
• 德国：2025年为7.043亿美元，占13.4%，复合年增长率为6.6%，受到海上风电的支持。
• 法国：2025年为4.258亿美元，占8%，复合年增长率为6.4%，反映了港口和近海扩张。
• 西班牙：2025年为2.806亿美元，占5.3%，复合年增长率为6.5%，反映可再生海上基础设施项目。

亚太

亚太地区新建造量领先，约占全球 OSV 建造量的 38%。中国、韩国、新加坡、越南和印度拥有生产 OSV 和 MPV 的主要造船厂。仅 2023 年，亚太地区造船厂就建造了 50 多艘新 OSV。当地能源开发（马来西亚、澳大利亚、印度）燃料需求：印度海上油田需要 20 至 30 艘船舶。中国的OSV船队包括超过130艘来自中海油服和私营运营商的船舶。东南亚港口为新兴风电项目订购了约 15 艘风电支持船。韩国和中国的造船厂产能扩张计划到 2028 年生产 80 至 120 艘船舶。许多亚太地区的船舶从下水起就采用 Tier III 和数字控制系统，以满足出口和合规需求。

在中国、印度和东南亚的海上风能、海底项目和勘探的推动下，亚洲预计到 2025 年将达到 49.513 亿美元，占 25.6%，复合年增长率为 6.9%。

亚洲-海工船舶市场的主要主导国家

• 中国：2025年为22.614亿美元，占45.7%，复合年增长率为6.9%，由海上风电和海底项目推动。
• 印度：2025年为11.528亿美元，占23.3%，复合年增长率为7%，反映了海上钻探和勘探的增长。
• 日本：2025 年为 8.116 亿美元，占 16.4%，复合年增长率为 6.8%，其中海上风电和海底支持领先。
• 韩国：2025年为4.673亿美元，占9.4%，复合年增长率为6.7%，受到海洋建设的支持。
• 印度尼西亚：2025年为2.582亿美元，占5.2%，复合年增长率为6.6%，反映了离岸需求的增长。

中东和非洲

中东和非洲约占新船合同的 17%，运营需求不断增长。海湾国家（阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔）各自拥有约 100 艘船的船队，为海上石油、天然气平台和基础设施提供服务。尼日利亚、安哥拉、加纳等非洲海上油田需要约 50 至 100 台 OSV 装置。 2023 年至 2025 年间，中东和非洲地区约有 20 个 OSV 订单，用于支持退役、勘探与生产和能源基础设施。一些在亚太地区建造的船舶被部署在非洲项目中。老旧船舶的改造正在进行中：海湾水域的约 10 艘船舶将于 2024 年进行升级，以实现燃气和混合动力操作。船舶需求与 10 个国家的石油勘探和海底管道项目密切相关。许多非洲港口的目标是实现现代化，以吸引船舶维修量；尼日利亚和南非的新干船坞投入使用，为 OSV 提供服务。

受海上油田、平台支持船和深水基础设施扩建的推动，中东和非洲市场预计到2025年将达到36.164亿美元，占18.8%的份额，复合年增长率为6.5%。

中东和非洲——海工船舶市场的主要主导国家

• 沙特阿拉伯：2025年为14.265亿美元，占39.5%，复合年增长率为6.5%，反映海上钻探扩张。
• 阿联酋：2025 年为 8.473 亿美元，占 23.4%，复合年增长率为 6.6%，由海上建设推动。
• 尼日利亚：2025 年为 6.139 亿美元，占 17%，复合年增长率为 6.4%，反映了石油和天然气勘探。
• 南非：2025 年为 4.297 亿美元，占 11.9%，复合年增长率为 6.5%，受到近海船舶业务的支持。
• 埃及：2025年为2.99亿美元，占8.2%，复合年增长率为6.3%，反映了离岸供应需求。

顶级近海船舶公司名单

• 布米阿玛达
• 东方造船集团
• 德胡普
• 达门
• 乔斯特
• 劳斯莱斯
• 克莱文
• 西梅克
• Metalships Docks & S.A.
• 瓦尔德
• 胜科海事
• ABB
• 瓦锡兰

市场占有率前两名：

• 达门：参与欧洲和亚洲超过 25% 的大型 OSV 建造合同。
• 胜科海事：在中东和非洲和亚太地区提供约 15% 的船舶改造和新建船舶份额。

投资分析与机会

对近海船舶市场的投资必须平衡新建、改造和船舶重新启用。全球约有 850 艘冷堆船舶，重新启用意味着更低成本的进入：翻新这些船舶以满足 Tier III 或混合标准可比新建船舶便宜 40%。对绿色推进系统（液化天然气、电池混合动力）的投资至关重要：目前约 45% 的新订单都包含这些功能。船东正在整合模块化船舶平台，以实现支持和风电场任务之间的角色切换，从而将闲置时间减少约 10-15%。将船舶建造与长期租船（5 至 10 年）捆绑在一起的融资模式可以降低投资风险。公共资金和海上风电补贴推动了船舶需求：2023 年至 2025 年期间超过 50 个 WISV 订单反映了这一点。

新产品开发

近海船舶市场的新产品开发侧重于混合动力推进系统、自主船舶系统、数字孪生、模块化船体设计和多用途改造。 2025 年，造船厂推出配备电池混合辅助系统的 PSV，可节省高达 20% 的燃料。自主导航系统（具有防撞功能）已在覆盖 100 至 200 海里航程的支援船上进行了测试。 10 家运营商推出的数字孪生平台有助于模拟路线规划、燃料使用和维护计划。模块化船舶设计现在允许在供应、起锚和风力支持角色之间进行转换；据称可节省约 15% 的资本支出。改装模块包括插入式电池组，可实现零排放港口操作。

近期五项进展

• 2024-2025年，造船厂计划向全球运营商交付89艘新OSV。
• 2023 年，各细分市场订购了约 150 艘 OSV。
• 据报道，2023 年 7 月，全球约有 850 艘船舶处于冷堆状态，等待重新启用。
• 2025年，设计了一类MPV，可在支持和风力任务之间进行模块化转换。
• 2024 年，约 45% 的新 OSV 订单包括双燃料或混合动力推进配置。

报告范围

这份海工船舶市场研究报告全面涵盖了船队库存、建造订单、细分市场份额、区域部署、竞争动态、技术趋势、投资机会和产品创新。全球 OSV 数量（2024 年超过 4,900 艘船舶）和新订单（89 艘计划交付）的历史数据与预计需求轨迹一起绘制。该报告按类型（多用途船舶、海上支援船、平台供应船）和应用（石油和天然气生产、海上施工）对市场进行了细分，提供了详细的份额和指标（例如，PSV 约占船队的 42%，石油和天然气使用约 65%）。区域展望分析了北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的部署份额、订单集中度、改造活动和利用率。

近海船舶市场 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 20598.39 百万 2025
市场规模价值（预测年）	USD 34609.39 百万乘以 2034
增长率	CAGR of 6.7% 从 2026 - 2035
预测期	2025 - 2034
基准年	2024
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 多用途船 近海支援船 平台供应船 按应用 : 石油和天然气生产 海上建设
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