汽车用无取向硅钢市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（0.15 毫米及以下、0.20 毫米、0.35 毫米）、按应用（乘用车、商用车）、区域洞察和预测到 2035 年

汽车用无取向硅钢市场概况

全球汽车用无取向硅钢市场规模预计将从2026年的13.604亿美元增长到2027年的13.8897亿美元，到2035年将达到16.7092亿美元，预测期内复合年增长率为2.1%。

汽车用无取向硅钢市场直接关系到全球汽车年产量超过1亿辆，其中轻型汽车超过8500万辆，商用车超过1500万辆。汽车牵引电机中使用的无取向硅钢 (NOES) 通常含有 1.0%–3.5% 的硅，对于高级型号而言，在 1.5T 和 50 Hz 时铁损值低于 3.0 W/kg。到 2023 年，全球电工钢产量将超过 1500 万吨，其中汽车应用约占无取向钢种的 35%。超过 60% 的电动汽车 (EV) 电机采用厚度在 0.20 毫米至 0.35 毫米之间的 NOES，支持将永磁同步电机效率提高到 95% 以上，增强无取向硅钢促进汽车市场增长和无取向硅钢适应汽车市场趋势。

在美国，2023年汽车产量将超过1000万辆，其中电动汽车近160万辆，约占轻型汽车总产量的9%。国产电动汽车电机70%以上采用无取向硅钢片，厚度为0.20毫米至0.35毫米。美国电工钢产能估计每年超过 200 万吨，其中约 40% 分配给汽车电机应用。至少有 15 个主要电机制造厂在 10 个州运营，每个工厂每年消耗 10,000 至 50,000 吨 NOES。这些数字强化了北美汽车用无取向硅钢市场前景和汽车用无取向硅钢市场机会。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：超过 68% 的电动汽车电机需要高效叠片，62% 的 OEM 优先考虑将铁芯损耗降低到 3.0 W/kg 以下，59% 的汽车制造商的目标是电机效率高于 95%，54% 的汽车制造商需要厚度低于 0.35 mm 的更薄规格。
• 主要市场限制：大约 47% 的制造商面临超过 15% 的原材料波动，42% 的制造商报告能源成本增长超过 20%，38% 的制造商遇到供应短缺，33% 的制造商经历加工良率损失超过 8%。
• 新兴趋势：近65%的新型电机平台采用0.20毫米牌号，58%集成3.0%以上的高硅合金，52%采用激光划片，49%注重降低铁损10%以上。
• 区域领导：亚太地区占全球 NOES 汽车消费量的 61%，欧洲占 19%，北美占 16%，中东和非洲占汽车用非取向硅钢市场份额的 4%。
• 竞争格局：排名前五的制造商控制着全球产能的 57%，排名前两位的公司占据 28% 的份额，45% 的供应商产能超过 100 万吨，35% 专门生产 EV 级材料。
• 市场细分：0.35毫米等级占需求量的46%，0.20毫米等级占34%，0.15毫米及以下占20%，乘用车占78%，商用车占22%。
• 最新进展：超过 31% 的生产商在 2023 年至 2025 年间扩大了 EVgrade 产能，27% 的生产商引入了 0.20 毫米以下的更薄规格，24% 的生产商升级了退火线，21% 的生产商提高了 1.7T 以上的磁通密度。

汽车用无取向硅钢市场最新趋势

汽车用无取向硅钢市场趋势表明，正在向更薄的规格和更高的磁性能快速过渡。到 2024 年，超过 60% 的新设计电动汽车电机将采用 0.20 毫米或更薄的叠片，而 2021 年这一比例为 45%。高级 NOES 产品现在在 1.5T 和 50 Hz 下实现低至 2.5 W/kg 的磁芯损耗，与传统 0.35 毫米等级相比降低了近 12%。

全球电动汽车产量的 55% 以上（到 2023 年将超过 1400 万辆）采用了转速高于 15,000 rpm 的电机，要求钢叠片的机械强度和拉伸强度高于 500 MPa。 2022 年至 2024 年间，激光划片技术的采用率增加了 30%，改善了磁畴细化，并将磁滞损耗降低了约 8%。汽车市场洞察中的无取向硅钢强调了对 400 Hz 高频性能日益增长的需求，特别是在逆变器驱动电机以较高开关频率运行的混合动力汽车中。超过 40% 的汽车 OEM 符合硅含量高于 3.2% 的 NOES 牌号，确保磁通密度高于 1.7 特斯拉。

汽车用无取向硅钢市场动态

司机

加速电动汽车生产和电机效率要求。

2023年，全球电动汽车产量将超过1400万辆，约占汽车总销量的18%。每个电动汽车牵引电机需要 30 公斤至 70 公斤的无取向硅钢，具体取决于 100 kW 至 250 kW 的额定功率。超过 70% 的汽车制造商的目标是电机效率高于 95%，这可以通过低于 3.0 W/kg 的低磁芯损耗 NOES 来实现。以高于 200 Hz 的频率运行的逆变器驱动系统需要 0.20 毫米或更薄的更薄的叠片，从而使每辆车的材料强度增加 12%。汽车市场增长的无取向硅钢与主要市场超过15%的电动汽车渗透率成正比。

克制

原材料价格波动和能源密集型加工。

硅钢生产要求硅含量在1.0%至3.5%之间，硅铁价格12个月内波动超过20%。电工钢退火炉的运行温度高于 800°C，每吨耗电量高达 600 kWh。大约 40% 的制造商报告能源成本占总生产费用的 25% 以上。加工厚度低于 0.20 毫米的薄规格会导致废品率达到 5%–10%，限制了有效产量并限制了汽车用无取向硅钢市场规模的扩张。

机会

高速电机平台和本地化供应链的扩展。

2023年至2025年间，全球将新增50多家电动汽车电机工厂，年产能超过2000万辆。这些工厂中约 65% 位于亚太地区，20% 位于欧洲，15% 位于北美。本地采购计划旨在将进口依赖度降低 30%，刺激新兴市场的国内 NOES 产量每年超过 50 万吨。下一代轴向磁通电机需要提高 10%–15% 的磁通密度，从而进一步增强了无取向硅钢在汽车市场的机会。

挑战

平衡磁性能与机械强度。

将硅含量提高到 3.2% 以上，铁损会降低 10%，但延展性会降低近 15%。制造商必须保持抗拉强度高于 450 MPa，同时渗透率高于 5,000。大约35%的生产线需要先进的涂层系统来确保绝缘电阻高于10Ω·cm²。对于超过 25% 的供应商来说，将 0.15 毫米板材的尺寸公差保持在 ±0.01 毫米以内是一项工程挑战。

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细分分析

汽车市场用无取向硅钢按厚度分为0.15毫米及以下、0.20毫米和0.35毫米三个等级，按应用分为乘用车和商用车。到 2023 年，由于成熟的电机平台，0.35 毫米等级占需求的 46%，而由于电动汽车采用推动，0.20 毫米等级占 34%。 0.15 毫米及以下超薄厚度占据 20% 的份额，主要用于高端电动车型。乘用车占 NOES 汽车消费量的 78%，产量超过 8500 万辆，而商用车占 22%，电机额定功率通常超过 200 kW。

按类型

0.15毫米及以下

0.15毫米及以下超薄钢种占汽车用无取向硅钢市场份额的20%。这些牌号在 1.5T 和 50 Hz 下的磁芯损耗低于 2.3 W/kg。运行速度高于 18,000 rpm 的电动汽车电机需要如此薄的叠片才能将涡流损耗减少高达 15%。生产公差必须保持在±0.005毫米以内，拉伸强度超过480兆帕。 2024 年推出的高性能电动汽车车型中，超过 35% 指定了 0.15 毫米材质等级。

0.20毫米

0.20毫米细分市场占总需求的34%，广泛应用于额定功率在120千瓦至200千瓦之间的主流电动汽车中。磁芯损耗值平均为 2.6–2.9 W/kg，实现了效率和成本之间的平衡。 2023 年推出的全球电动汽车电机平台中近 60% 使用 0.20 毫米叠片。该等级的全球产量超过 200 万吨。

按申请

乘用车

乘用车占汽车用无取向硅钢市场总规模的78%。全球乘用车产量超过 8500 万辆，电动汽车普及率达到约 18%。每辆电动乘用车消耗 40-60 公斤的 NOES。超过 65% 的乘用电动汽车电机功率超过 150 kW，需要 0.20 毫米以下的叠片。 2023年全球乘用车电机产量将突破2000万台。

商务车

商用车占需求的22%，其中包括电机功率超过200千瓦的公共汽车和卡车。每辆电动公交车需要 80-120 公斤 NOES，而电动卡车则使用 100-150 公斤。 2023年全球电动商用车产量将超过100万辆，其中超过50%集中在亚太地区。重型应用需要高于 500 MPa 的更高机械强度。

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区域展望

北美

北美占汽车用无取向硅钢市场份额的 16%。到 2023 年，该地区汽车产量将超过 1000 万辆，其中电动汽车 160 万辆。国内制造的电动汽车电机中约 70% 使用 0.20 毫米叠片。美国NOES产能每年超过200万吨，其中40%分配给汽车。加拿大和墨西哥合计占该地区电机产量的 25%。

欧洲

欧洲占全球消费量的 19%，到 2023 年电动汽车注册量将超过 300 万辆。德国、法国和英国占该地区电动汽车产量的 60%。大约 55% 的欧洲电动汽车电机使用超薄 0.15 毫米叠片。 2023 年，欧洲汽车 NOES 总消费量超过 150 万吨。

亚太

亚太地区以 61% 的份额占据主导地位，2023 年电动汽车产量将超过 900 万辆。中国占该地区电动汽车产量的近 60%。地区 NOES 产量每年超过 800 万吨，其中 50% 以上专用于汽车。日本和韩国合计贡献了高档产品出口的15%。

中东和非洲

中东和非洲占据4%的份额，汽车年产量低于200万辆。电动汽车的采用率仍低于 5%，但 10 多家组装厂宣布了 2023 年至 2025 年间的电气化计划。区域 NOES 进口占消费量的 80%。

汽车用无取向硅钢顶级企业名单

• AK钢
• 上海梅塔
• 斯塔尔产品公司
• 艾乐
• 浦项制铁
• 科达特公司
• 千年钢铁
• 首钢集团
• JFE钢铁公司
• 蒂森克虏伯
• 安赛乐米塔尔
• 塔塔钢铁公司

市场份额最高的两家公司

• 宝钢——在汽车NOES领域占据全球约16%的市场份额，电工钢年产能超过400万吨，EV级产量超过150万吨。
• NSSMC（新日铁）——占比近12%，电工钢年产量超过300万吨，先进0.15毫米钢级产能超过50万吨。

投资分析与机会

2023年至2025年间，全球宣布新建20多条电工钢生产线，新增产能超过300万吨。大约 65% 的投资目标是 EVgrade NOES 低于 0.20 毫米。亚太地区占产能扩张项目的60%，欧洲占25%，北美占15%。单条 30 万吨 NOES 生产线的资本支出超过 24 个月的建设时间。超过70%的整车厂签订了年供应量10万吨以上的长期供货协议。这些发展强化了汽车用无取向硅钢的市场机会，并加强了汽车用无取向硅钢的市场预测。

新产品开发

到 2024 年，超过 30% 的生产商推出了铁芯损耗低于 2.4 W/kg 的 NOES 牌号。高磁导率变体实现了 1.75T 以上的磁通密度。涂层绝缘电阻提高20%，超过15Ω·cm²。激光域细化可将铁损降低 8%–12%。大约 45% 的新型电动汽车平台需要支持 400 Hz 以上频率的材料。先进的轧制技术实现了 0.02 毫米增量的厚度减少。这些创新与《无取向硅钢汽车市场趋势》和《无取向硅钢汽车行业分析》相一致。

近期五项进展（2023-2025）

• 2023年，宝钢将EVgrade NOES产能每年扩大50万吨。
• 2024年，新日积金投产30万吨超薄0.15毫米生产线。
• 2024年，POSCO升级了退火设施，铁损降低了10%。
• 2025 年，安赛乐米塔尔推出了抗拉强度超过 500 MPa 的 0.18 mm 牌号。
• 到 2025 年，JFE Steel 将汽车等级的涂层耐受性提高了 15%。

汽车市场无取向硅钢报告覆盖范围

汽车用无取向硅钢市场报告涵盖了超过1500万吨的全球电工钢产量，分析了4个主要地区和14家领先制造商。 《汽车用无取向硅钢市场研究报告》评估了0.15毫米、0.20毫米和0.35毫米的厚度段，涵盖2018年至2025年的数据。《汽车用无取向硅钢行业报告》包括对超过1亿辆汽车产量和超过1400万辆电动汽车的分析。汽车用无取向硅钢市场预测评估了已宣布的 300 万吨产能扩张，并对磁性能指标进行了基准测试，包括磁通密度高于 1.7T 和磁芯损耗低于 2.5 W/kg。汽车用无取向硅钢市场洞察部分考察了供需平衡、贸易量超过500万吨、汽车电机效率目标超过95%。

汽车市场用无取向硅钢 报告覆盖范围

报告覆盖范围	详细信息
市场规模价值（年）	USD 1360.4 十亿 2026
市场规模价值（预测年）	USD 1670.92 十亿乘以 2035
增长率	CAGR of 2.1% 从 2026 - 2035
预测期	2026 - 2035
基准年	2025
可用历史数据	是
地区范围	全球
涵盖细分市场	按类型 : 0.15毫米及以下 0.20毫米 0.35毫米 按应用 : 乘用车 商用车
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