Tamanho do mercado de financiamento ao consumidor, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (financiamento ao consumidor não garantido, financiamento ao consumidor garantido), por aplicação (bancário, corporação financeira), insights regionais e previsão para 2035

POR TIPO

Financiamento ao Consumidor Não Seguro: O financiamento ao consumo sem garantia abrange saldos de cartões de crédito, empréstimos pessoais, BNPL e descobertos, representando perto de 30% do total dos saldos de crédito ao consumo em valor e representando cerca de 45% das novas originações não hipotecárias em muitos mercados avançados.

A dimensão do mercado de financiamento ao consumo sem garantia atingiu um equivalente estimado em 4 100 mil milhões de dólares em 2024, detendo cerca de 30% da quota de mercado e apresentando um perfil de crescimento plurianual próximo de uma expansão anual de um dígito médio.

Os 5 principais países dominantes no segmento de financiamento ao consumidor sem garantia

• Estados Unidos:A dimensão do mercado não garantido aproximou-se dos 1 250 mil milhões de dólares, representando cerca de 30% da quota dos saldos globais não garantidos, com um crescimento nos volumes de originação próximo de um dígito médio.
• Reino Unido:Os saldos não garantidos aproximam-se dos 220 mil milhões de dólares, capturando cerca de 5% da quota dos volumes globais não garantidos, com as originações de cartões de crédito e empréstimos pessoais a apresentarem um baixo crescimento digital de dois dígitos.
• China:A carteira de crédito ao consumo sem garantia rondava os 600 mil milhões de dólares, detendo uma percentagem de quase 15% dos saldos não garantidos, com o BNPL e os empréstimos a prestações ao consumidor a crescerem acentuadamente.
• Índia:O tamanho do segmento não garantido é de cerca de 180 mil milhões de dólares, representando cerca de 4,5% da quota dos saldos não garantidos, com o crédito pessoal digital a aumentar em percentagens elevadas de um dígito.
• Alemanha:Os saldos não garantidos aproximam-se dos 160 mil milhões de dólares, capturando uma quota de cerca de 4%, com a penetração dos cartões de crédito mais baixa, mas os empréstimos a prestações a aumentar em percentagens baixas de dois dígitos.

Financiamento ao consumidor garantido: O financiamento garantido ao consumo inclui hipotecas, empréstimos para aquisição de automóveis, HELOC e outros empréstimos garantidos por activos, representando cerca de 70% dos saldos pendentes de crédito ao consumo, sendo que só as hipotecas se aproximam dos 12,6 biliões de dólares e os saldos dos empréstimos para aquisição de automóveis ascendem a cerca de 1,66 biliões de dólares nos principais mercados.

A dimensão do mercado de financiamento ao consumo garantido era equivalente a aproximadamente 16 biliões de dólares em 2024, representando cerca de 70% da quota de mercado, com o crescimento plurianual acompanhando aumentos percentuais baixos de um dígito impulsionados por hipotecas e empréstimos para automóveis.

Os 5 principais países dominantes no segmento de financiamento ao consumidor garantido

• Estados Unidos:Tamanho de mercado garantido próximo de 13,9 bilhões de dólares, compreendendo cerca de 87% da participação dos saldos nacionais de crédito ao consumidor, com hipotecas representando mais de 12,6 trilhões de dólares.
• China:Saldos garantidos em torno de 7,1 trilhões de dólares, detendo aproximadamente 44% de participação nas grandes exposições globais garantidas, lideradas por hipotecas e financiamento de veículos.
• Japão:O crédito garantido ao consumo aproxima-se de 1 800 mil milhões de dólares, capturando cerca de 11% da quota dos saldos garantidos nos mercados avançados, com predominância no crédito à habitação.
• Alemanha:Os saldos garantidos aproximam-se dos 2.100 mil milhões de dólares, representando cerca de 13% de quota entre os principais mercados garantidos, com as carteiras hipotecárias a apresentarem uma amortização estável.
• Reino Unido:Tamanho do mercado garantido de aproximadamente 2.000 mil milhões de dólares, detendo cerca de 12% de quota de saldos garantidos nos principais mercados, com home equity e hipotecas como instrumentos principais.

POR APLICAÇÃO

Bancário: A aplicação bancária inclui bancos de varejo, agências e empréstimos bancários digitais para hipotecas, empréstimos para automóveis, empréstimos pessoais e cartões de crédito; os bancos retiveram cerca de 55% a 65% do volume total de originação de financiamento ao consumo nos principais mercados em 2024, com os canais bancários de retalho a reportarem mais de 9 biliões de dólares em saldos pendentes em hipotecas e empréstimos ao consumo nas principais economias.

O tamanho do mercado de aplicações bancárias foi estimado em 11.000 mil milhões de dólares em 2024, representando cerca de 60% da quota de mercado, com um crescimento plurianual em torno de percentagens baixas de um dígito à medida que a originação digital aumenta.

Os 5 principais países dominantes na aplicação bancária

• Estados Unidos:Os saldos das aplicações bancárias aproximam-se dos 14 biliões de dólares, representando cerca de 65% dos saldos pendentes nacionais de financiamento ao consumo, dominados por carteiras hipotecárias.
• China:O financiamento ao consumo do canal bancário equilibra cerca de 8 200 mil milhões de dólares, representando cerca de 38% dos conjuntos globais de aplicações bancárias, liderados por empréstimos à habitação e automóveis.
• Reino Unido:O financiamento ao consumo dominado pelos bancos ascende a cerca de 2 200 mil milhões de dólares, detendo uma participação de quase 10% nos principais mercados de aplicações bancárias, com o crédito a retalho a expandir-se digitalmente.
• Alemanha:As aplicações bancárias movimentam cerca de US$ 2.500 bilhões, aproximadamente 11% de participação entre os principais mercados, com hipotecas e financiamento de automóveis como produtos primários.
• Índia:O canal bancário financia ao consumidor cerca de 1.200 mil milhões de dólares, representando cerca de 6% de quota de grandes grupos de mercado, com a rápida integração digital impulsionando o crescimento.

Corporação Financeira: As sociedades financeiras incluem credores não bancários, braços financeiros cativos, empresas de financiamento ao consumo e credores fintech que fornecem crédito no ponto de venda, BNPL e empréstimos pessoais sem garantia; estas entidades representaram cerca de 35% a 45% das novas originações em muitas regiões em 2024, com a fintech e o financiamento cativo contribuindo com cerca de 2.500 dólares.

O tamanho do mercado de aplicações para corporações financeiras atingiu um valor estimado de US$ 7,5 bilhões em 2024, representando cerca de 40% da participação de mercado, com ritmo de crescimento em porcentagens médias de um dígito, refletindo fintech e expansão cativa.

Os 5 principais países dominantes na aplicação da corporação financeira

• Estados Unidos:O financiamento ao consumo das sociedades financeiras equilibra perto de 3 500 mil milhões de dólares, representando cerca de 25% da quota de novas originações nacionais, lideradas por credores de automóveis cativos e sem garantia de fintech.
• China:As sociedades financeiras não bancárias detêm aproximadamente 2 800 mil milhões de dólares, representando cerca de 18% da quota dos mercados nacionais de crédito ao consumo, com forte presença de prestações e empréstimos digitais.
• Reino Unido:As sociedades financeiras equilibram cerca de 800 mil milhões de dólares, representando cerca de 6% do conjunto mais amplo de aplicações de financiamento ao consumo, com destaque para o BNPL e os credores fintech.
• Índia:O financiamento ao consumo das sociedades financeiras atinge cerca de 600 mil milhões de dólares, aproximadamente 4% dos saldos das sociedades financeiras globais, com uma penetração significativa de microempréstimos e credores digitais.
• Brasil:Os saldos das sociedades financeiras são estimados em 400 mil milhões de dólares, representando uma quota de cerca de 3% entre os principais mercados, com o crédito a prestações a retalho e o financiamento cativo a dominarem os empréstimos ao consumo.