Tamanho do mercado de ônibus, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Diesel, Gasolina/Gasolina, GNV, Elétrico e Híbrido), por aplicação (ônibus de trânsito, ônibus, ônibus escolares), insights regionais e previsão para 2035

Visão geral do mercado de ônibus

O mercado global de ônibus deverá expandir de US$ 60.983,51 milhões em 2026 para US$ 6.6270,78 milhões em 2027, e deverá atingir US$ 118.567,03 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,67% durante o período de previsão.

O mercado global de ônibus continua a se expandir devido à crescente urbanização e à adoção do transporte público. Em 2024, mais de 1,2 milhões de autocarros foram produzidos em todo o mundo, sendo que os autocarros de transporte urbano representaram quase 65% da produção total. Cerca de 45 por cento da procura global veio da Ásia-Pacífico, impulsionada pelo aumento dos investimentos em frotas eléctricas e de GNV. Os esquemas de mobilidade pública em mais de 80 países contribuíram para um aumento nos registos de autocarros, especialmente nas economias em desenvolvimento, onde a expansão da frota atingiu mais de 300.000 novas unidades anualmente.

Nos Estados Unidos, o mercado de ônibus compreendeu aproximadamente 85.000 entregas de veículos novos em 2024, com os ônibus escolares respondendo por 42% do total de unidades. Os autocarros elétricos e híbridos representaram 20 por cento dos novos registos, um aumento acentuado em relação aos 14 por cento em 2022. Cerca de 65 por cento de todas as autoridades de trânsito financiadas pelo estado investiram em programas de substituição de autocarros. Mais de 18.000 ônibus de transporte público operaram em grandes cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles. As iniciativas federais de transporte limpo influenciaram cerca de 40% dos contratos recentes de aquisição de transporte público.

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Principais conclusões

• Principais impulsionadores do mercado:48 por cento da procura global foi impulsionada pela urbanização e por iniciativas de transportes públicos financiadas pelo governo em 2024.
• Restrição principal do mercado:27% dos fabricantes enfrentaram restrições na cadeia de abastecimento relacionadas com componentes de baterias e componentes eletrónicos de motores.
• Tendências emergentes:35% do total de novos ônibus vendidos eram modelos elétricos ou híbridos, demonstrando rápida penetração tecnológica.
• Liderança Regional:A Ásia-Pacífico foi responsável por 45% da produção mundial de autocarros, seguida pela Europa com 25%.
• Cenário competitivo:Os cinco principais fabricantes detinham 38% da participação de mercado combinada em 2024.
• Segmentação de mercado:Os ônibus movidos a diesel lideraram com 40% de participação, enquanto os elétricos e híbridos capturaram 25%.
• Desenvolvimento recente:30% de todas as frotas globais de ônibus incorporaram ferramentas telemáticas e digitais de gestão de frota até 2024.

Últimas tendências do mercado de ônibus

A eletrificação global está a remodelar o mercado dos autocarros, com mais de 420.000 autocarros elétricos e híbridos operacionais até 2024. Frotas urbanas em 70 cidades introduziram veículos com emissões zero, reduzindo as emissões médias de carbono em 22% anualmente. Os fabricantes estão integrando baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) com densidade de energia aprimorada de 180 Wh/kg, levando a um alcance 15% maior por carga. Aproximadamente 55% dos novos concursos de autocarros na Europa e na China especificam agora normas de baixas emissões como obrigatórias. O mercado também observou um aumento de 20% nos sistemas de manutenção inteligentes que utilizam dados telemáticos. Os testes de ônibus autônomos expandiram-se no Japão e na Alemanha, envolvendo mais de 200 veículos-piloto em 30 corredores urbanos.

Dinâmica do Mercado de Ônibus

MOTORISTA

"Mudança crescente em direção à mobilidade limpa e à modernização da frota"

O principal motor para o crescimento do mercado de autocarros é a crescente adoção de sistemas de transporte público de baixas emissões. Governos de 90 países financiaram mais de 500.000 atualizações de frotas desde 2020, enfatizando a tecnologia de emissão zero. As vendas de ônibus elétricos e híbridos aumentaram 28% globalmente em 2024, com contribuições importantes da China, Índia e Europa. As parcerias público-privadas na electrificação dos transportes representam agora quase 20 por cento da aquisição anual de veículos. Além disso, os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e a conectividade com GPS tornaram-se padrão em 50% dos novos modelos de autocarros, melhorando a segurança dos passageiros e a eficiência operacional.

RESTRIÇÃO

"Desafios persistentes de matérias-primas e infraestrutura"

A elevada dependência de matérias-primas como o lítio, o cobalto e o aço continua a ser uma restrição significativa. Cerca de 33% dos projetos de autocarros elétricos nas regiões em desenvolvimento enfrentaram atrasos devido à escassez de infraestruturas de carregamento. Os fabricantes de ônibus a diesel relataram um aumento de 12% nos custos do aço, impactando a escalabilidade da produção. Além disso, 20 por cento das agências de trânsito citaram o fornecimento inadequado de energia para a implantação de veículos eléctricos em grande escala, retardando a adopção nas zonas rurais. As discrepâncias regulatórias entre os continentes também limitaram a padronização na integração do trem de força e do chassi.

OPORTUNIDADE

"Expansão da mobilidade inteligente e dos sistemas de frotas conectadas"

A crescente integração da IoT e das plataformas de monitoramento digital criou novas oportunidades. Cerca de 40 por cento das autoridades de transportes públicos implementaram o rastreamento de frotas em tempo real em 2024. A Ásia-Pacífico lidera com 50.000 autocarros conectados que transmitem dados telemáticos a cada segundo. Os sistemas de manutenção preditiva reduzem o tempo de inatividade em 18% e prolongam a vida útil do veículo em 15%. A integração com plataformas de agendamento baseadas em IA aprimorou o gerenciamento do fluxo de passageiros, ajudando as operadoras a economizar até 12% em custos operacionais anualmente.

DESAFIO

"Escassez de técnicos qualificados e elevado investimento inicial"

Os operadores de autocarros continuam a enfrentar escassez de mão-de-obra técnica, com 25% dos departamentos de manutenção a reportarem uma insuficiência de técnicos certificados para veículos eléctricos. Os ônibus elétricos e híbridos exigem um investimento inicial aproximadamente 40% maior em comparação com os modelos a diesel. Os países em desenvolvimento lutam para garantir financiamento para a eletrificação dos depósitos, com cerca de 18% dos projetos de transição para veículos elétricos em curso atrasados. Além disso, os riscos cibernéticos associados às plataformas de autocarros conectados aumentaram 14% em 2024, estimulando o investimento em ecossistemas de software seguros.

Segmentação do mercado de ônibus

Os ônibus a diesel lideram o mercado com 40% de participação, seguidos pelo GNV e elétricos e híbridos, cada um com 25%, e a gasolina, com 10%. Por aplicação, os ônibus de transporte coletivo dominam com 55%, os ônibus motorizados com 25% e os ônibus escolares com 20%. Globalmente, cerca de 1,2 milhões de autocarros estão operacionais, sendo que o transporte urbano e os modelos de emissões zero representam quase metade de todas as frotas ativas.

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POR TIPO

Diesel:Os ônibus a diesel representam 40% das frotas globais de ônibus, o que equivale a aproximadamente 480 mil unidades em operação. Dominam os segmentos rurais e intermunicipais onde a infra-estrutura para carregamento eléctrico é limitada. Melhorias na eficiência de combustível de até 8% foram alcançadas através de sistemas de turboalimentação e pós-tratamento de emissões.

Gasolina/Gasolina:Os autocarros movidos a gasolina representam 10 por cento do total de unidades, utilizados principalmente em rotas suburbanas de curta distância e cidades mais pequenas. Cerca de 100.000 autocarros a gasolina estavam operacionais em todo o mundo em 2024, com capacidade média de 30 a 45 passageiros.

GNV:Os ônibus a gás natural comprimido cobrem 25% da participação total do mercado. Mais de 300.000 ônibus a GNV operam em todo o mundo, especialmente na Índia, Rússia e América Latina. Os programas de conversão de frota na Ásia adicionaram 45.000 novas unidades de GNV somente em 2024.

Elétrico e Híbrido:Os ônibus elétricos e híbridos representam 25% da oferta global, totalizando cerca de 300 mil veículos. Só a China é responsável por 65 por cento destes, operando 200.000 autocarros eléctricos em 300 cidades. As melhorias no alcance da bateria ampliaram a operação em até 350 km por carga.

POR APLICAÇÃO

Ônibus de trânsito:Os ônibus de transporte coletivo dominam com 55% do mercado, totalizando aproximadamente 660 mil unidades em operação global. Os programas de mobilidade urbana na Ásia e na Europa adicionaram 60.000 novos veículos em 2024.

Autocarros:Os ônibus detêm uma participação de 25%, o equivalente a cerca de 300 mil ônibus. Amplamente utilizado em rotas turísticas e interurbanas, a Europa lidera com 35 por cento das vendas globais de autocarros.

Ônibus escolares:Os ônibus escolares respondem por 20% do volume total do mercado, ou cerca de 240 mil unidades em todo o mundo. A América do Norte opera 65% deles, com quase 156 mil ônibus escolares em serviço.

Perspectiva Regional do Mercado de Ônibus

Os ônibus a diesel lideram o mercado com 40% de participação, seguidos pelo GNV e elétricos e híbridos, cada um com 25%, e a gasolina, com 10%. Por aplicação, os ônibus de transporte coletivo dominam com 55%, os ônibus motorizados com 25% e os ônibus escolares com 20%. Globalmente, cerca de 1,2 milhões de autocarros estão operacionais, sendo que o transporte urbano e os modelos de emissões zero representam quase metade de todas as frotas ativas.

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AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte representa 25% do mercado global de autocarros, produzindo cerca de 300.000 unidades em 2024. Os Estados Unidos contribuem com 80% deste volume, com forte procura por parte dos transportes públicos e dos sistemas escolares. A adoção de ônibus elétricos aumentou 18% ao ano, atingindo 40 mil unidades operacionais nas principais cidades. A utilização de autocarros a GNC no Canadá representa 20% da sua frota total, enquanto a produção industrial do México cresceu 12% devido às exportações transfronteiriças.

EUROPA

A Europa detém 25 por cento da quota global, com 300.000 autocarros activos em toda a região. Os autocarros elétricos e híbridos representaram 35 por cento dos novos registos em 2024, conduzidos pela Alemanha, França e Reino Unido. Quase 50 por cento da frota europeia opera sob padrões de baixas emissões e cerca de 25.000 autocarros elétricos servem rotas públicas. A expansão da infraestrutura adicionou 5.000 novas estações de carregamento para apoiar a eletrificação da frota.

ÁSIA-PACÍFICO

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global com 45% de participação, totalizando mais de 540.000 ônibus ativos em 2024. A China sozinha opera 60% deste número, com a Índia contribuindo com 20% e o Japão com 10%. A região produziu mais de 700 mil autocarros no ano passado, representando 55% da produção industrial global. A electrificação rápida e os baixos custos de produção estão a alimentar as exportações para África e para a América Latina.

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

O Médio Oriente e a África representam juntos 5% da produção global, ou aproximadamente 60.000 unidades. Arábia Saudita, Egito e África do Sul são os principais contribuintes. Cerca de 35 por cento da procura regional concentra-se em autocarros híbridos e a GNV. Os programas de modernização de infra-estruturas expandiram a capacidade de assembleia local em 10% em 2024, melhorando a auto-suficiência regional.

Lista das principais empresas de ônibus

• Grupo VDL
• Grupo Volvo
• Ônibus Co. de Zhengzhou Yutong.
• Empresa BYD
• Ashok Leyland Ltd.
• Grupo King Long Motor
• Daimler Truck AG
• Grupo REV
• Barramento de Zhongtong que guarda Co., Ltd.
• Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
• SAIC Motor Corporation Limitada
• Marcopolo S.A.
• Corporação Pássaro Azul
• Força Motores Ltda.
• Isuzu Motores Ltda.
• Grupo Volkswagen
• Grupo Hyundai Motor
• Tata Motors Ltda.
• Floresta Rio, Inc.
• Corporação Toyota Motor

Duas principais empresas:

detinha aproximadamente 12% de participação global, com mais de 140.000 unidades anuais, enquanto a BYD Company respondia por 10% de participação, produzindo mais de 120.000 ônibus elétricos e híbridos em 2024.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado global de ônibus aumentaram durante 2023-2025 devido à eletrificação da frota, monitoramento digital da frota e integração de materiais leves. Mais de 280 programas de transportes limpos financiados pelo governo alocaram mais de 250.000 novos autocarros com emissões zero em todo o mundo. Cerca de 45 por cento destes investimentos foram direcionados para a Ásia-Pacífico, apoiando a implantação de frotas elétricas e de GNV em grande escala. Mais de 35 países estabeleceram centros de produção locais de autocarros elétricos e híbridos entre 2023 e 2024.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de ônibus está evoluindo rapidamente através de avanços na propulsão elétrica, design modular e segurança dos passageiros. Em 2024, mais de 150 novos modelos de ônibus foram introduzidos globalmente, com 60% integrando motorizações híbridas ou elétricas. Fabricantes como BYD e Yutong lançaram modelos de longo alcance com bateria de 400 a 450 km de capacidade, ampliando a operação em 18% em relação às versões anteriores. A Volvo e a Daimler lançaram protótipos de células de combustível de hidrogénio, cobrindo até 600 km sem emissões.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Em 2023, a BYD implantou mais de 10.000 ônibus elétricos na América Latina, expandindo sua presença regional em 15% e apoiando a eletrificação da frota no Chile e na Colômbia.
• O Grupo Volvo lançou um projeto piloto de ônibus elétrico autônomo na Suécia em 2024, implantando 100 unidades em rotas de cidades inteligentes.
• Zhengzhou Yutong introduziu um sistema modular de troca de bateria em 2024, reduzindo o tempo de recarga para menos de seis minutos em 500 cidades chinesas.
• A Tata Motors anunciou em 2025 o lançamento de seu novo modelo de ônibus híbrido GNV, melhorando a economia de combustível em 20% e reduzindo as emissões de carbono em 25%.
• O Hyundai Motor Group firmou uma parceria com a Autoridade de Transporte Terrestre de Singapura em 2025 para introduzir 1.000 ônibus movidos a célula de combustível a hidrogênio para transporte de massa.

Cobertura do relatório

O Bus Market Market Report abrange uma avaliação abrangente da fabricação de veículos, integração tecnológica, demanda regional e desempenho específico de aplicação em domínios globais e regionais. O estudo analisa mais de 25 fabricantes, incluindo as suas quotas de mercado, volumes de produção e índices de exportação. Ele avalia os dados da frota operacional de 2024, incluindo 1,2 milhão de ônibus implantados em todo o mundo nos segmentos de transporte público, ônibus e escolares.

Mercado de ônibus Cobertura do relatório

COBERTURA DO RELATÓRIO	DETALHES
Valor do tamanho do mercado em	USD 60983.51 Milhões em 2025
Valor do tamanho do mercado até	USD 118567.03 Milhões até 2034
Taxa de crescimento	CAGR of 8.67% de 2026 - 2035
Período de previsão	2025 - 2034
Ano base	2024
Dados históricos disponíveis	Sim
Âmbito regional	Global
Segmentos abrangidos	Por tipo : Diesel Gasolina/Gasolina GNV Elétrico e Híbrido Por aplicação : Ônibus de trânsito ônibus motorizados ônibus escolares
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