조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(제작, 수리), 애플리케이션별(유조선, 벌크선, 크루즈 및 페리, 해양 장비, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 개요

글로벌 조선 ​​및 해양 장비 제작 및 수리 시장은 2026년에 USD 128456.98 백만으로 평가되었으며, 2035년까지 USD 283544.95 Million에 도달하여 CAGR 9.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

2023년 세계 조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장에는 연간 약 1,200~1,300척의 선박이 제작되고 350억 달러 이상의 수리 서비스가 유지 관리되었습니다. 선박 제작은 전체 산업 서비스 규모의 약 70%를 차지했으며, 수리 및 유지보수는 나머지 30%를 차지했습니다. 아시아태평양 조선소는 전 세계 수주량의 약 46%를 차지했고, 한국이 41%로 뒤를 이었고, 중국이 신조 톤수의 50% 이상을 공급했습니다. 해양 장비 제작 및 수리는 전체 조선소 활동의 약 15%를 차지했습니다. 주요 조선소 규모를 반영해 2023년 글로벌 수주 금액은 2,440억 달러를 넘어섰다. 시장 분석에 따르면 선박 제작 및 해양 장비 유지 관리 분야에서 활발하게 활동하고 있는 것으로 나타났습니다.

미국에서 조선업은 1970년대 약 5%에서 2023년 전 세계 상선 선복량의 약 0.1%만을 차지했습니다. 미국 조선소는 연간 24척 미만의 상업용 선박을 건조했으며, 대부분 소형 컨테이너 선박과 해군 지원 선박이었습니다. 해양 장비 제작 및 수리는 전국 야드 작업량의 약 10%를 차지했습니다. 미국의 두 조선소(필라델피아와 샌디에고에 각각 하나씩)가 대량의 신규 상업용 선박 건조를 처리했습니다. 수리 활동은 미국 드라이독 활용도의 약 25%를 차지합니다. 미국은 제2차 세계대전 당시 100만 명 이상이었던 해양 제조 인력을 20만 명 미만으로 유지했습니다. 규모 축소에도 불구하고 해군 계약은 미국 조선소 수익의 40%를 차지했습니다.

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주요 결과

• 주요 시장 동인:아시아 태평양 조선소는 2023년 전 세계 신조 톤수 점유율의 약 46%를 달성했습니다.
• 주요 시장 제한:2023년에 미국은 전 세계 톤수의 0.1%에 불과했습니다.
• 새로운 트렌드:해양 장비 제작은 전체 조선소 활동량의 약 15%를 차지합니다.
• 지역 리더십:한국은 주문장 가치의 약 41%를 보유하고 있습니다. 중국은 신조선 점유율이 약 46%를 차지했습니다.
• 경쟁 환경:상위 2개 회사는 전 세계 선박 및 장비 제작 계약의 약 30%를 통제합니다.
• 시장 세분화:수리 및 유지보수 서비스는 2023년 전체 산업 활동의 약 30%를 차지했습니다.
• 최근 개발:미국 해양 굴착 장치 수는 38개로 2024년 가동률이 64%로 증가합니다.

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 최신 동향

조선 및 해양 장비 제조 및 수리 분야의 현재 시장 동향에 따르면 아시아 태평양 지역은 2023년 신조 톤수의 46% 이상을 차지하며, 한국이 41%, 일본이 약 10%로 그 뒤를 따릅니다. 중국은 현재 전 세계 신규 선박 주문의 50% 이상을 톤수 기준으로 통제하고 있습니다. 수리 및 유지보수 서비스는 모든 조선소 활동, 선체, 추진 시스템 및 해양 굴착 장치 서비스의 거의 30%를 차지했습니다. 북미는 수리-드라이독 점유율이 약 25%를 차지했으며 아시아 태평양 지역은 36.7%를 차지했습니다. 해양 장비 제작 및 수리는 전체 조선소 처리량의 약 15%를 차지합니다. 2023년 초 글로벌 잭업 리그 수는 평균 397개였으며, 149개의 플로팅 리그가 활성화되었습니다. 활성 미국 해양 굴착 장치 수는 약 38개이며, 활용도는 2024년 중반에 64%로 증가했습니다. 한화해양의 USNS 선박 서비스를 포함하여 한국 조선소의 해군 수리 작업은 국경을 넘는 제작 활동을 보여줍니다. 미국 조선소는 2023년에 20척 미만의 상업용 선박을 인도했으며 대부분 소형 선박이었습니다.컨테이너 선박. 미국 선박 제조 인력은 이전 100만 명보다 훨씬 적은 200,000명 미만으로 유지됩니다. 이러한 추세는 성숙 시장에서 신축보다 수리에 대한 의존도가 높아지고 글로벌 제조 지배력이 변화하고 있음을 강조합니다.

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 역학

운전사

"인프라 수주 및 AR 해양사업 급증"

대규모 해양 장비 제작 및 심해 프로젝트 주문이 제작 생산량을 주도합니다. 해양 굴착 장치 제작은 2023년 조선소 처리량의 15%를 차지했습니다. 전 세계 잭업 굴착 장치는 약 397개였으며, 부유식 굴착 장치는 149개였습니다. 2023년 신규 굴착 장치 제작 및 기존 장치 수리는 아시아에서 8%, 중동 조선소에서 6% 증가했습니다. LNG 운반선 주문 증가로 인해 한국 조선소는 전 세계 수주 장부 가치의 41%를 확보했습니다. 

제지

"미국의 높은 비용 구조와 제한된 선박 생산량"

미국의 건조 비용은 아시아 조선소에 비해 선박당 3~4배 더 높습니다. 미국 조선소는 2023년 전 세계 선박 톤수의 0.1% 미만을 생산했으며, 20척 미만의 상업용 선박을 건조했습니다. 미국 조선소의 고용은 여전히 ​​200,000명 미만의 생산 근로자에 ​​불과하며, 20세기 중반의 최대 생산량은 100만 명을 초과했습니다. 국내 조선소는 소형 컨테이너선이나 해군 지원 선박만 인도하는 반면, 주요 유조선이나 박스십 계약은 외국 조선소에 전달됩니다. 

기회

"해양 정비 성장 및 드라이독 용량 확장"

선박 수리 및 유지보수 서비스는 업계 작업량의 약 30%를 차지하며, 2023년 기준 글로벌 서비스 가치는 357억 달러 이상입니다. 주요 지역인 아시아 태평양에서는 드라이독 활용률이 36.7%에 달했습니다. 노후화된 상선과 해양 굴착 장치의 수요로 인해 선체 수리, 엔진 정밀 검사, 배기 가스 개조, 벌크선, 유조선 및 플랫폼 지원 선박의 구조 업그레이드 등 부두 활동이 촉진됩니다. 외국의 개입을 완화하는 미국의 입법 계획은 서부 야드 사용을 10% 더 많이 허용할 수 있습니다. 해양 장비 수리는 유휴 장치의 재가동 주기를 통해 반복적인 수익을 제공합니다. 

도전

"규제, 환경 및 공급망 제약"

환경 및 배출 규정에 따라 운영 차량의 최대 30%를 개조해야 하며, 이는 특수 야드와 선박당 몇 주에서 몇 달의 가동 중지 시간을 요구합니다. 드라이 도크 용량 부족으로 수리가 지연됩니다. 많은 야드에서는 일정보다 20~30%의 적체 상태에 직면해 있습니다. 미국의 용접공 및 엔지니어 인력은 여전히 ​​200,000명 미만으로 확장이 제한되고 있습니다. 공급망 중단으로 인해 2023년 철강 리드 타임이 15% 증가했습니다. 미국에서 단일 대형 컨테이너선을 건조하는 데 드는 비용은 중국이나 한국의 가격보다 약 3~4배 높기 때문에 미국의 신조 비용은 엄청나게 높습니다. 작은 야드는 지역 페리나 바지선 수리에 집중하는 경향이 있어 스펙트럼이 제한됩니다. 

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 세분화

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시장 세분화는 제작(활동의 ~70%)과 수리(~30%)의 두 가지 서비스 유형으로 나뉩니다. 제작에는 새로운 선박 및 장비 건설이 포함됩니다. 수리에는 드라이 도킹, 엔진 정밀 검사, 선체 유지 관리 및 해양 장비 보수가 포함됩니다. 적용 분야에 따라 세그먼트에는 유조선(~25%), 벌크선(~20%), 크루즈 및 페리(~15%), 해양 굴착 장치(~15%) 및 기타(예: 해군, 낚시, 컨테이너 ~25%)가 포함됩니다. 아시아 태평양 조선소에서는 유조선 제작이 생산량을 지배했습니다. 크루즈 및 페리 건조는 유럽 조선소 생산량의 약 15%를 차지합니다. 해양 장비 서비스는 도크 처리량의 15%를 생성합니다. 벌크선 유지보수는 노후 선박의 반복적인 수리 수요를 촉진합니다.

유형별

제작:제작에는 새로운 선박 및 해양 굴착 장치의 건조가 포함되며, 이는 전 세계 조선소 전체 작업량의 약 70%를 차지합니다. 아시아 태평양 조선소는 톤수 기준으로 신규 선박의 60% 이상을 제작하고 있으며, 한국은 전 세계 주문량의 41%를 차지합니다. 유조선 제작은 25%, 벌크선 20%, 크루즈 및 페리 건조 15%, 해양 장비 제작 15%로 구성됩니다. 건설 중인 대부분의 해양 시추 장치(52개 유닛, 절반 잭업)는 아시아 및 중동 야드에서 제작됩니다.

제조 부문은 2025년 768억9950만 달러에서 2034년까지 1684억3280만 달러에 도달해 연평균 성장률(CAGR) 9.3%로 성장해 전체 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

제조 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국의 시장 가치는 2034년까지 322억 500만 달러에 이르며, 국영 조선소와 해양 에너지 확장에 힘입어 점유율 12.4%, CAGR 9.8%를 차지할 것입니다.
• 한국은 LNG 운반선 및 해양 굴착 장치의 혁신을 통해 2034년까지 275억 2,130만 달러(10.6%의 점유율, 9.1% CAGR)를 달성할 것입니다.
• 일본에는 크루즈 및 해군 선박의 기술 향상에 힘입어 2034년까지 191억 280만 달러(7.4%의 점유율, CAGR 8.7%)의 예상 시장이 포함됩니다.
• 미국은 해상 풍력 프로젝트와 해군 계약 증가에 힘입어 2034년까지 시장 규모가 168억 4560만 달러에 이르며 점유율 6.5%, CAGR 9.2%를 차지할 것입니다.
• 싱가포르는 해상 잭업 및 반잠수식 수요에 힘입어 2034년까지 101억 1,040만 달러의 예상 가치를 가지며 시장 점유율은 3.9%, CAGR은 8.9%입니다.

수리하다:수리 및 유지보수 작업은 조선소 활동의 약 30%를 차지합니다. 2023년 전 세계 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장은 약 357억 달러에 이르렀으며 예정된 도킹이 대부분을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 수리 점유율 36.7%, 북미 25%, 유럽 20%를 차지했습니다. 수리 서비스에는 엔진 정밀 검사, 선체 유지 관리, 추진 시스템 수리, 드라이 도킹 및 해양 장비 보수가 포함됩니다. 해군 및 상업용 선박은 5년마다 검사 준수 업그레이드를 요구하므로 반복적인 작업 부하가 발생합니다. 선박당 드라이 도킹 시간은 1~3주입니다.

수리 부문은 차량 유지 관리 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 2025년 407억 3510만 달러에서 CAGR 9.1%로 성장하여 2034년까지 912억 2370만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

수리 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국의 시장 가치는 광범위한 항만 네트워크와 선박 서비스 역량으로 인해 2034년까지 195억 4240만 달러, 점유율 21.4%, CAGR 9.6%에 이를 것으로 예상됩니다.
• 미국은 국방 선박 수리 및 해안 경비대 선박 유지 관리에 힘입어 2034년까지 시장 규모가 146억 3420만 달러에 달하며 점유율은 16%, CAGR 9.1%로 성장할 것입니다.
• 독일은 2034년까지 101억 3,480만 달러의 가치를 포함하며 이는 11.1%의 점유율과 8.9%의 CAGR을 나타내며 북해 굴착 장치 서비스의 혜택을 받습니다.
• 인도는 드라이 도크 시설 확장과 방산 선박 개조에 힘입어 2034년까지 89억 2,130만 달러, 점유율 9.8%, CAGR 9.4%를 기록할 것입니다.
• UAE는 지역 석유 굴착 장치 유지 보수 계약의 지원을 받아 2034년까지 78억 4,460만 달러, 점유율 8.6%, CAGR 8.8%를 기록할 것입니다.

애플리케이션 별

유조선:유조선은 전 세계 조선 및 수리 응용 부문의 약 25%를 차지합니다. 2023년에는 전 세계적으로 500척 이상의 유조선이 건조 중이었으며, 아시아 태평양 지역은 신조 유조선 건조의 60% 이상을 차지했습니다. 평균 유조선 톤수는 원유의 경우 100,000DWT, 제품 유조선의 경우 60,000DWT를 초과합니다. 유조선은 5년마다 예정된 드라이독 유지보수를 받으며, 수리 활동의 20~30%에는 엔진 분해 검사 및 선체 무결성 검사가 포함됩니다.

유조선은 전 세계 석유 및 LNG 운송 수요 증가로 인해 CAGR 9.1%로 2025년 234억 7380만 달러에서 2034년까지 511억 4580만 달러에 기여할 것입니다.

유조선 애플리케이션의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국의 시장 규모는 122억 240만 달러로 점유율 23.8%, CAGR 9.7%로 대규모 유조선 생산을 장악하고 있습니다.
• 한국은 선진 VLCC 건설을 중심으로 2034년까지 105억 3,420만 달러(20.6%의 점유율, 8.9% CAGR)를 예상합니다.
• 그리스에는 민간 유조선 함대 확장에 힘입어 62억 3,480만 달러(12.2%의 점유율, CAGR 8.5%)가 포함되어 있습니다.
• 일본은 57억 4,030만 달러, 점유율 11.2%, CAGR 8.6%를 기록하며 친환경 유조선 설계를 강조하고 있습니다.
• 싱가포르에는 수리 및 개조에 중점을 두고 USD 44억 5,610만 달러(8.7% 점유율, 8.8% CAGR 성장)가 포함되어 있습니다.

벌크선:벌크선 또는 벌크선은 전 세계 조선 및 해양 수리 시장 애플리케이션의 약 20%를 차지합니다. 중국은 매년 300척 이상의 새로운 선박을 건조하면서 벌크 생산을 주도하고 있습니다. 일반적인 벌크선은 50,000~200,000DWT를 운반하며 석탄, 곡물, 철광석과 같은 상품을 운송하는 데 사용됩니다. 벌크선 함대는 부식 처리, 구조 용접 및 프로펠러 정렬에 중점을 두고 30~60개월마다 정기적인 드라이독 서비스를 받아야 합니다.

벌크선은 석탄, 광석, 곡물 무역에 힘입어 CAGR 8.9%로 2025년 205억 4120만 달러에서 2034년까지 452억 1570만 달러를 창출할 것입니다.

벌크선 애플리케이션에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국은 2034년까지 115억 430만 달러(25.4%의 점유율, CAGR 9.5%)를 기록하며 케이프사이즈 벌크선에서 선두를 달리고 있습니다.
• 일본은 전문화된 친환경 벌크선 건설을 통해 91억 140만 달러, 20.1%의 점유율, 8.6%의 CAGR 성장을 기록했습니다.
• 한국은 이중 연료 및 친환경 운송 이니셔티브를 통해 76억 320만 달러, 점유율 16.8%, CAGR 8.4%를 기록하고 있습니다.
• 인도는 해안 및 화물 벌크 선단의 확장과 함께 61억 2,250만 달러, 13.5%의 점유율, CAGR 9.2% 성장을 기록하고 있습니다.
• 브라질은 맞춤형 운송업체를 통해 벌크 철광석을 수출하며 8.8% CAGR로 10% 점유율, 45억 5,360만 달러를 기록하고 있습니다.

크루즈 및 페리:크루즈선과 페리는 조선 및 수리 활동의 약 15%를 차지합니다. 유럽이 이 부문을 주도하고 있으며, 특히 이탈리아와 독일이 전 세계 크루즈 선박 건조의 60% 이상을 담당하고 있습니다. 평균 크루즈 선박은 3,000명 이상의 승객을 수용하며 페리 건조는 100~2,000명의 승객을 수용할 수 있습니다.

이 부문은 글로벌 크루즈 관광 부흥에 힘입어 CAGR 9.3%로 2025년 148억 6120만 달러에서 2034년까지 328억 9040만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

크루즈 및 페리 애플리케이션 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 이탈리아는 94억 3,250만 달러로 28.6%의 점유율, 9.4%의 CAGR을 기록하며 대형 크루즈선으로 선두를 달리고 있습니다.
• 독일은 녹색 페리 디자인에 중점을 두고 USD 70억 2,480만 달러(21.3% 점유율, CAGR 8.9% 성장)를 기록했습니다.
• 핀란드에는 혁신적인 북극 페리로 알려진 미화 54억 5,610만 달러, 점유율 16.6%, CAGR 9.1%가 포함되어 있습니다.
• 노르웨이는 하이브리드 및 전기 페리 부문에서 47억 6,570만 달러(14.5%의 점유율, CAGR 8.8% 성장)를 기록했습니다.
• 프랑스는 37억 6,230만 달러(11.4%의 점유율, CAGR 9.0%)를 생산하며 럭셔리 크루즈 선박을 생산하고 있습니다.

해양 장비:해양 굴착 장치는 업계 내 제작 및 수리 작업량의 약 15%를 차지합니다. 2023년 현재 전 세계 선단에는 잭업 굴착 장치 397개와 부유식 굴착 장치 149개가 포함되어 있으며 전 세계적으로 52개 장치가 건설 중입니다. 해양 굴착 장치는 동적 위치 확인 시스템 점검, 라이저 업그레이드, 구조 수리 등을 포함하여 3~5년마다 유지 관리를 받습니다.

해양 장비 부문은 심해 탐사 및 글로벌 에너지 투자에 힘입어 CAGR 9.4%로 2025년 286억 4550만 달러에서 2034년까지 632억 4290만 달러를 달성할 것입니다.

해양 굴착 장치 분야에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 한국에는 144억 3,210만 달러, 점유율 22.8%, CAGR 9.3%가 포함되어 있으며 잭업 및 반잠수식 굴착 장치가 압도적입니다.
• 중국은 국가 해양 석유 개발에 힘입어 132억 1,030만 달러, 20.8%의 점유율, CAGR 9.6% 성장을 기록하고 있습니다.
• UAE에는 지역 시추 프로젝트에 103억 2,170만 달러, 점유율 16.3%, CAGR 9.0%가 포함되어 있습니다.
• 노르웨이는 북해 사업에서 95억 6,480만 달러(15.1%의 점유율, CAGR 9.2%)를 포함합니다.
• 브라질에는 71억 1,030만 달러, 점유율 11.2%, CAGR 9.5%가 포함되어 염전 심해 장비 용량을 확장합니다.

기타:"기타" 부문에는 해군 함정, 컨테이너 선박, 어선, 해양 지원 선박(OSV) 및 특수 해상 선박이 포함됩니다. 전체적으로 이 카테고리는 시장 애플리케이션의 약 25%를 차지합니다. 특히 미국과 유럽의 해군 함정은 북미 국내 조선소 계약의 40%를 차지합니다.

"기타" 부문은 군용 선박, 준설선 및 연구선을 포함하여 2025년 301억 1390만 달러에서 2034년까지 661억 6160만 달러로 CAGR 9.0%로 성장할 것입니다.

기타 애플리케이션의 상위 5개 주요 지배 국가

• 미국은 대규모 해군 계약으로 인해 USD 14,732.8백만(22.3% 점유율, CAGR 8.9%)을 포함합니다.
• 중국에는 순찰선과 보조선을 중심으로 132억 3230만 달러, 20%의 점유율, CAGR 9.3%가 포함됩니다.
• 인도는 국방 조선업에 중점을 두고 103억 2,470만 달러, 점유율 15.6%, CAGR 9.5%를 차지합니다.
• 영국에는 85억 4,120만 달러(12.9%의 점유율), CAGR 8.8% 성장, 해상 보안 함대 확장이 포함됩니다.
• 일본은 다목적 선박 건조에 67억 4,150만 달러(10.2% 점유율, 8.6% CAGR)를 포함합니다.

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 지역 전망

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북아메리카

북미는 2023년 전 세계 조선 톤수의 0.1%에 불과해 연간 20척 미만의 새로운 상업용 선박을 생산했으며, 대부분 소형 컨테이너 선박과 해군 지원 선박이었습니다. 미국 노동력은 1940년대 100만 명 이상이었던 것에 비해 20만 명 미만으로 줄어들었습니다. 드라이독 용량의 약 25%가 수리 및 유지보수, 국내 상업용 및 군용 함대 서비스에 할당됩니다. 해양 장비 제작은 여전히 ​​제한적입니다. 도크 활용의 10%만이 장비 작업과 관련됩니다. 미국 조선소에서는 연간 50건 미만의 선체 수리 계약을 처리했습니다.

북미 지역은 국방비 지출과 해양 석유 개발에 힘입어 2025년까지 192억 840만 달러의 시장 규모에 도달하고 시장 점유율 16.3%, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 – “조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장”의 주요 지배 국가

• 미국: 2025년까지 미화 143억 2,010만 달러에 이를 것으로 예상되며, 북미 지역에서 74.6%의 점유율을 차지하며, 군함대 현대화를 통해 CAGR 7.3%를 달성할 것으로 예상됩니다.
• 캐나다: 2025년에 21억 870만 달러(11%의 점유율)로 예상되며 북극 가능 선박에 대한 투자로 인해 CAGR 7.8%로 확장됩니다.
• 멕시코: 2025년 시장 규모는 16억 5,420만 달러로 예상되며, 해양 장비 개조 프로젝트로 인해 8.6%의 점유율을 차지하고 CAGR 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 바하마: 2025년에 5억 1,040만 달러(2.7%의 점유율, 6.9% CAGR)를 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 유람선 조선소 서비스에 의해 주도됩니다.
• 파나마: 2025년 6억 1,500만 달러로 예상되며, 점유율 3.2%, CAGR 7.1%로 선박 교통량 및 항만 인프라 증가로 혜택을 받습니다.

유럽

유럽은 전 세계 신규 선박 주문 점유율의 약 10%를 보유하고 있지만 전 세계 수리 및 유지 보수 작업의 약 20%를 차지합니다. 유럽의 조선소에서는 유조선(25%), 벌크선(20%), 유람선(15%)을 포함한 유람선, 페리 및 특수 선박을 생산합니다. 독일, 네덜란드, 이탈리아의 Drydock 서비스는 연간 100,000건이 넘는 수리 이벤트를 총괄적으로 처리합니다. 수리 작업량에는 선체 유지 관리, 엔진 정밀 검사, 개조 서비스가 포함되며 전체 서비스 유형의 30%를 차지합니다. 해양 장비 제작 및 수리는 도크 활동의 15%를 차지합니다. EU 배기가스 배출 규정을 준수하면 개조 프로젝트가 추진됩니다. 유럽 수리 작업 주문의 약 30%는 스크러버 설치 및 연료 효율 업그레이드에 중점을 둡니다. 인력에는 50,000명의 인증된 엔지니어와 용접공이 포함됩니다.

유럽은 2025년에 21.3%의 시장 점유율로 250억 3,030만 달러를 차지할 것으로 추산되며, 친환경 조선 및 페리 인프라에 힘입어 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​– “조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장”의 주요 지배 국가

• 독일: 2025년에 미화 78억 940만 달러를 기여할 예정입니다. 이는 유럽 점유율의 31.2%이며, 해군 선박 수요 및 자동화로 인해 CAGR 6.7%가 증가할 것입니다.
• 노르웨이: 2025년에 52억 5,610만 달러에 도달하여 해양 장비 혁신이 주도하는 CAGR 7.5%로 21%의 점유율을 차지합니다.
• 네덜란드: 해양 엔지니어링 발전으로 인해 2025년까지 시장 규모가 40억 1,420만 달러로 예상되며 점유율은 16%, CAGR은 6.6%입니다.
• 프랑스: 해군 및 고급 선박 제조를 통해 2025년에 31억 5,570만 달러(12.6% 점유율), CAGR 6.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이탈리아: 2025년에는 27억 9,490만 달러로 예상되며, 상업용 차량 확장으로 CAGR 7%를 기록하고 11.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아-태평양

아시아태평양 지역은 신조 톤수의 약 46%, 수리량의 36.7%를 차지하며 전 세계 조선업을 장악하고 있습니다. 중국이 2023년 전 세계 신규 선박 주문의 50% 이상을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 한국은 전 세계 주문장 금액의 41%를 차지합니다. 일본과 싱가포르를 합치면 약 10%로 그 뒤를 따릅니다. 주요 아시아 태평양 조선소는 2023년에 1,200척 이상의 선박을 건조했습니다. 해양 장비 제작 및 수리는 도크 처리량의 약 15%를 차지했습니다. 이 지역에서는 잭업 26개를 포함하여 건설 중인 새 굴착 장치 52개를 처리했습니다. 수리 야드에서는 해양 장비 개조 및 개조를 포함하여 200,000건이 넘는 유지 보수 이벤트를 관리했습니다.

아시아는 대규모 조선소와 지역 해운 성장에 힘입어 2025년 568억 6010만 달러로 시장 점유율 48.3%, CAGR 10.5%로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

아시아 – “조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장”의 주요 지배 국가

• 중국: 2025년 229억 8,040만 달러로 선두를 달리며 아시아 점유율의 40.4%를 차지하며, 수출 수요 및 군사 계약으로 인해 CAGR 11%로 확대됩니다.
• 한국: 2025년에 142억 1,480만 달러로 예상되며, LNG 탱커 제작이 지원하는 CAGR은 25%, CAGR 10.3%입니다.
• 일본: 에코십 이니셔티브를 통해 2025년 102억 4,410만 달러(18% 점유율, CAGR 9.5%)로 추정됩니다.
• 인도: 해군 조선소 성장에 힘입어 2025년 52억 9,160만 달러(9.3% 점유율, CAGR 11.2%)에 도달합니다.
• 싱가포르: 해양 플랫폼 수리 수요로 인해 2025년에 41억 2920만 달러(7.2% 점유율, CAGR 10.1% 성장)를 기여할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전 세계 조선 및 해양 장비 제작 및 수리 활동의 약 5~8%를 차지합니다. 제작에는 특히 GCC 국가의 유조선 및 해양 플랫폼 모듈이 포함됩니다. 해양 장비 제작은 지역 부두 활동의 15%를 차지합니다. 수리 및 유지보수 점유율에는 선체 서비스, 엔진 정밀검사, 해양 장비 개조가 포함되며 이는 전 세계 도크 물량의 8%를 차지합니다. 이 지역에는 50개 미만의 활성 조선소가 있습니다. 해당 지역의 부유식 시추 장치 수는 2023년 초에 2개 증가하여 전 세계적으로 약 150개에 이르렀습니다. 수리 작업은 선박당 평균 2주가 소요되며 일부 심해 굴착 장치 수리에는 4주가 소요됩니다. 주요 야드의 인력은 총 10,000~20,000명입니다.

중동 및 아프리카는 해양 에너지 및 해군 함대 투자에 힘입어 2025년까지 165억 3,580만 달러에 달해 CAGR 8.7%로 14.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 – “조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장”의 주요 지배 국가

• UAE: 2025년에 42억 6,810만 달러로 예상되며, 이는 지역 점유율의 25.8%, 전략적 드라이 도크 확장을 통해 CAGR 9.1% 성장합니다.
• 사우디아라비아: 2025년에 미화 37억 8,560만 달러(22.9% 점유율, 8.5% CAGR)로 국방 조선 프로그램을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
• 남아프리카: 항만 수리 역량을 통해 2025년 29억 1,340만 달러(17.6% 점유율)에 도달하고 CAGR 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 카타르: LNG 선단 유지보수로 인해 2025년에 25억 2,390만 달러를 기여하여 CAGR 9.2%로 15.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 나이지리아: 2025년에는 20억 4,500만 달러로 예상되며, 이는 12.4%의 점유율을 나타내며 석유 굴착 장치 보수로 CAGR 8.6%를 지원합니다.

최고의 조선 및 해양 장비 제작 및 수리 회사 목록

• 메이어 넵툰
• 대우조선해양(DSME)
• 오시마조선소
• 셈코프 마린
• 한진중공업
• CSSC
• 케펠
• 핀칸티에리
• 양쯔강 조선소
• 이마바리 조선소

대우조선해양(DSME):전 세계 선박 및 해양 장비 제작 주문량의 약 15%를 보유하고 있습니다.

메이어 넵툰:유람선 및 특수 선박 제작 분야에서 전 세계적으로 약 12%의 점유율을 차지하고 있으며 유럽에서는 상당한 수리 도크 역량을 보유하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장에 대한 투자는 새로운 선박 및 장비의 제작 능력을 확대하고 수리 도크를 현대화하는 데 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 신축 톤수의 약 46%를 제공하고 부두 활동의 30%를 차지하는 수리 작업을 수행하고 있으며, 드라이 도크 및 모듈식 제조 시설 개조에 투입된 자본은 해운 회사 및 해양 에너지 기업과 반복적으로 B2B 계약을 맺고 있습니다. 작업량의 15%를 차지하는 해양 장비 제작 및 수리는 전문 조선소에 기회를 제공합니다. 미국 정부 법안에서는 외국의 참여를 늘려 잠재적으로 협력 외국 야드에 대해 최대 10%의 추가 작업량을 확보할 것을 ​​제안합니다. 중동과 아프리카의 신흥 시장은 장비 건설 수요가 증가하고 선박 수리가 8% 증가하는 등 잠재력을 보여줍니다. 배기가스 개조 인프라에 대한 투자는 스크러버 및 메탄 완화 프로젝트 수리 예산의 약 30%를 차지합니다. 

신제품 개발

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장의 혁신에는 모듈형 선박 블록 제작, 저배출 선박 설계, 하이브리드 추진 시스템 및 고급 강철 등급이 포함됩니다. 이제 주요 조선소에서는 무게가 100톤 이상인 용접 모듈형 블록을 사용하여 선체 조립 시간을 15% 단축합니다. 한국에서 인기 있는 LNG선 제작은 대형 선박 발주량의 25%를 차지합니다. 해양 장비 모듈에는 이제 설치 시간이 10% 단축된 사전 장착 시스템이 포함됩니다. 하이브리드 및 전기 추진 설계는 신조 선박, 특히 크루즈 페리와 단거리 선박의 5%에 채택됩니다. 수리 야드에서는 부식 및 피로를 조기에 감지하기 위해 선체의 20%에 원격 모니터링 시스템을 배포하고 있습니다. 2023년부터 수리된 선박의 30%에 스크러버 및 평형수 처리를 위한 배기가스 개조 키트가 설치되었습니다. 

5가지 최근 개발

• 한국의 대우조선해양과 CSSC는 2023년 신조선 및 시추선 부문에서 전 세계 수주 금액의 41%를 차지했습니다.
• 미국 해양 굴착 장치 활용률은 2023년 58%에서 2024년 64%로 증가했으며, 활성 해양 굴착 장치는 38개입니다.
• 2023년 중국은 톤수 기준으로 신규 선박 발주량의 50% 이상을 차지하며 글로벌 선두를 확고히 했다.
• 2023년 3월 전 세계 잭업 리그 수는 평균 397개였으며, 플로팅 리그 수는 건설 중인 52개를 포함해 149개였습니다.
• 수리 및 유지보수 서비스 시장은 2023년에 357억 달러에 이르렀으며 아시아 태평양 지역이 36.7%의 점유율을 차지했습니다.

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 보고서 범위

이 조선 및 해양 장비 제조 및 수리 시장 보고서는 시장 규모, 서비스 혼합, 지리적 성과, 경쟁 구조, 혁신 추세 및 투자 전망에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 2023년 약 1,550억~1,590억 달러 규모의 글로벌 조선 ​​및 수리 시장을 조사하며, 제작 활동은 약 70%, 수리/유지보수는 약 30%를 차지합니다. 지역별 세분화: 아시아 태평양(~46% 제작, ~36.7% 수리), 한국(~41% 주문), 유럽(~10% 제작, ~20% 수리), 북미(~0.1% 제작, ~25% 수리), 중동 및 아프리카(~5~8% 총 활동). 시장 분석 섹션에서는 인프라 수요, 해양 장비 제작 성장, 노후화된 선박 함대와 같은 주요 동인을 자세히 설명합니다. 이는 미국의 높은 비용 구조(시장 점유율이 0.1%에 불과함) 및 인력 제한과 같은 제한 사항을 식별합니다. 시장 기회는 해양 장비 개조, 배출가스 개조 서비스 및 모듈식 블록 제조 용량 확장에 중점을 두고 있습니다. 배출 규제 규칙, 드라이 도크 용량 부족, 구조적 공급망 제약 등의 과제가 있습니다.

조선 및 해양 장비 제작 및 수리 시장 보고서 범위

보고서 범위	세부 정보
시장 규모 가치 (년도)	USD 128456.98 백만 2025
시장 규모 가치 (예측 연도)	USD 283544.95 백만 대 2034
성장률	CAGR of 9.2% 부터 2026 - 2035
예측 기간	2025 - 2034
기준 연도	2024
사용 가능한 과거 데이터	예
지역 범위	글로벌
포함된 세그먼트	유형별 : 제작 수리 용도별 : 유조선 벌크선 크루즈 및 페리 해양 장비 기타
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