에피클로로히드린 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(프로필렌, 글리세린), 용도별(에폭시 수지, 합성 글리세린, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

에피클로로히드린 시장 개요

세계 에피클로로히드린 시장은 2026년 46억 2,034만 달러에서 2027년 4억 9억 2,297만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.55%로 성장해 2035년까지 8,17837만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 에피클로로히드린 시장은 에폭시 수지, 합성 글리세린 및 수처리 화학물질에 대한 수요 증가에 의해 주도되며, 2024년 전 세계 생산량은 210만 톤을 초과합니다. 자동차, 건설 및 전자 부문에서 에폭시 수지 제조는 총 에피클로로히드린 생산량의 68% 이상을 소비합니다. 합성 글리세린 응용은 주로 의약품, 화장품 및 식품 등급 제품에서 소비의 19%를 차지합니다. 나머지 13%는 수처리, 계면활성제, 특수 화학 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 아시아 태평양 지역은 저렴한 제조 비용과 풍부한 프로필렌 공급원료 가용성을 바탕으로 전 세계 생산량의 58% 이상을 차지하며 생산을 장악하고 있습니다.

미국은 전 세계 에피클로로히드린 시장의 14%를 차지하고 있으며, 2024년 소비량이 294,000미터톤에 달합니다. 에폭시 수지 제조는 국가 사용량의 72%를 차지하며 420개 이상의 산업 수지 생산 시설이 지원됩니다. 합성 글리세린 응용 분야는 특히 화장품과 의약품 분야에서 전체 부피의 17%를 소비합니다. 나머지 11%는 수처리 및 특수 코팅을 지원합니다. 국내 생산은 수요의 61%를 충족하고 나머지는 아시아와 유럽에서 수입을 통해 공급됩니다.

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주요 결과

• 주요 시장 동인: 전 세계 에피클로로히드린 수요의 68%는 건설, 자동차, 전자 분야용 에폭시 수지 생산에서 나옵니다.
• 주요 시장 제한:생산자의 43%는 불안정한 프로필렌 공급원료 비용으로 인해 마진 압박을 받고 있다고 보고합니다.
• 새로운 트렌드: 글리세린 기반 에피클로로히드린 생산 방식이 석유화학 루트 대비 39% 성장.
• 지역 리더십: 아시아태평양 지역은 전 세계 에피클로로히드린 생산능력의 58%를 차지하고 있습니다.
• 경쟁 환경: 상위 5개 제조업체가 전 세계 생산량의 54%를 차지합니다.
• 시장 세분화: 프로필렌 기반 생산 방식이 전체 물량의 73%를 차지합니다. 글리세린 기반 방법은 27%를 차지합니다.
• 최근 개발: 2023~2024년 신규 증설의 22%는 바이오글리세린 공급원료를 기반으로 했습니다.

에피클로로히드린 시장 최신 동향

바이오 기반 에피클로로히드린 생산은 2024년에 글리세린으로 520,000톤 이상 제조되어 2020년보다 39% 증가하면서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 지속 가능성 목표와 석유 기반 프로필렌 공급원료에 대한 의존도 감소에 의해 주도됩니다. 에피클로로히드린을 전구체로 사용하는 수성 에폭시 수지는 지난 3년 동안 자동차 및 건설 코팅 부문에서 수요가 24% 증가했습니다. 전자 산업에서는 고순도 에피클로로히드린 등급이 반도체 봉지재에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이 부문의 소비는 2021년에서 2024년 사이에 17% 증가합니다. 북미와 유럽의 엄격한 환경 규제로 인해 제조업체는 공정수를 재활용하고 염소 처리된 부산물 배출을 최소화하는 폐쇄 루프 생산 시스템을 채택하도록 장려하고 있습니다. 아시아 생산자들도 수출 역량을 확대하고 있으며, 중국은 에폭시 수지 원료에 대한 국제 수요를 충족시키기 위해 2021년부터 연간 생산량을 전년 대비 14% 늘렸습니다.

에피클로로히드린 시장 역학

운전사

"건설 및 자동차 산업에서 에폭시 수지 생산을 확대합니다."

매년 143만 미터톤 이상의 에피클로로히드린이 에폭시 수지 제조에 소비되며, 건설 부문만 전 세계 에폭시 수지 수요의 41%를 차지합니다. 경량 복합재 및 코팅의 자동차 응용 분야는 에폭시 수지 양의 29%를 추가로 소비합니다.

제지

"프로필렌 공급원료 가격의 높은 변동성."

프로필렌 기반 에피클로로히드린 생산업체는 공급원료 비용이 전년 대비 최대 36% 변동하여 이윤에 영향을 미친다고 보고합니다. 2023년에는 평균 프로필렌 가격이 28% 증가하여 코팅 및 복합재 분야 최종 사용자에게 비용 전가 문제가 발생했습니다.

기회

"글리세린 기반의 바이오 생산 공정 채택."

전 세계 글리세린 기반 에피클로로히드린 생산 능력은 연간 570,000톤에 달해 석유화학 제품에 비해 온실가스 배출량을 최대 56%까지 줄였습니다. 2028년까지 아시아 태평양과 라틴 아메리카에 18개 이상의 새로운 시설을 건설할 계획입니다.

도전

"환경 규정 준수 및 폐수 관리."

에피클로로히드린 생산에서는 특수 처리가 필요한 염소화 부산물이 생성됩니다. 2024년에는 유럽과 북미 생산자의 62%가 첨단 폐수 처리 시스템에 투자했으며, 자본 지출은 전 세계적으로 4억 8천만 달러를 초과했습니다.

에피클로로히드린 시장 세분화

시장은 생산 방법(유형) 및 최종 용도에 따라 분류됩니다.

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유형별

프로필렌: 전 세계 생산량의 73%를 차지하며 2024년 기준 153만 미터톤 이상에 달합니다. 공급원료 변동성이 위험을 초래하지만 이 경로는 대규모 공장 설립으로 인해 여전히 지배적입니다.

프로필렌 기반 에피클로로히드린 부문은 2025년 31억 6,651만 달러로 시장의 73.0%를 차지하며, 대규모 공장 설립과 에폭시 수지 생산업체의 강력한 수요에 힘입어 CAGR 6.3% 성장할 것으로 예상됩니다.

프로필렌 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 미국: 2025년 5억 6,997만 달러, 점유율 18.0%, CAGR 6.2% 건설 및 자동차용 코팅, 접착제, 복합재를 생산하는 400개가 넘는 에폭시 수지 제조 시설의 주요 소비량입니다.
• 중국: 7억 5,996만 달러, 점유율 24.0%, CAGR 6.4% 산둥성과 장쑤성의 생산 허브는 국내 및 수출용 에폭시 수지 시장에 모두 공급하며 연간 생산량은 210만 톤이 넘습니다.
• 독일: 2억 8,498만 달러, 점유율 9.0%, CAGR 6.1%; 풍력 터빈 블레이드 제조 및 고성능 코팅 산업의 수요.
• 일본: 2억 5,290만 달러, 점유율 8.0%, CAGR 6.0% 전자 및 항공우주 복합재용 고순도 등급에 중점을 둔 첨단 생산 시설.
• 인도: 1억 8,974만 달러, 6.0% 점유율, 6.7% CAGR; 에폭시 수지 소비 증가를 주도하는 인프라 및 자동차 부문 확대.

글리세린: 2024년 약 567,000미터톤으로 생산량의 27%를 차지합니다. 지속 가능성과 안정적인 공급 원료 비용으로 선호되는 글리세린 기반 생산 능력은 지난 4년 동안 39% 증가했습니다.

글리세린 기반 에피클로로히드린 부문은 2025년 11억 6980만 달러로 시장의 27.0%, CAGR 7.1%를 차지하며, 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가하는 가운데 지속 가능한 공급원료와 안정적인 생산 비용으로 선호됩니다.

글리세린 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 브라질: 2025년 1억 4,038만 달러, 점유율 12.0%, CAGR 7.0% 풍부한 바이오디젤 생산은 바이오 기반 ECH 공장에 충분한 글리세린 공급원료를 제공합니다.
• 태국: 1억 528만 달러, 점유율 9.0%, CAGR 7.2% 아시아 및 유럽의 에폭시 수지 생산업체에 글리세린 기반 ECH를 수출하는 주요 수출업체입니다.
• 인도네시아: 9,358만 달러, 8.0% 점유율, 7.3% CAGR; 국내 합성글리세린 생산 확대 및 인도, 중국 수출 확대
• 말레이시아: 9,358만 달러, 점유율 8.0%, CAGR 7.2% 바이오 기반 ECH 제조를 촉진하는 녹색 화학 이니셔티브에 상당한 투자.
• 미국: 1억 2,868만 달러, 11.0% 점유율, 7.0% CAGR; 공급 유연성을 위해 프로필렌과 글리세린 경로를 모두 지원하는 이중 공급 원료 시설.

애플리케이션 별

에폭시 수지:코팅, 접착제, 복합재용으로 전 세계 에피클로로히드린의 68%(2024년 기준 약 143만 톤)를 소비합니다.

에폭시 수지 부문은 2025년에 29억 4,689만 달러로 평가되며, 자동차, 항공우주, 건설 분야의 코팅, 접착제, 복합재 수요에 힘입어 시장의 68.0%를 점유하고 CAGR 6.4% 성장할 것입니다.

에폭시 수지 응용 분야의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국: 2025년 8억 2,490만 달러, 점유율 28.0%, CAGR 6.5% 50여 개국에 수출하며 가장 큰 소비 기반을 차지합니다.
• 미국: 5억 100만 달러, 17.0% 점유율, 6.3% CAGR; 인프라 혁신과 경량 자동차 부품으로 뒷받침되는 수요.
• 일본: 3억 2,416만 달러, 점유율 11.0%, CAGR 6.2% 전자 제품 및 고급 복합재에 대한 수요가 높습니다.
• 독일: 2억 6,522만 달러, 9.0% 점유율, 6.1% CAGR; 풍력 에너지와 항공우주 산업은 여전히 ​​주요 소비자로 남아 있습니다.
• 인도: 2억 628만 달러, 7.0% 점유율, 6.8% CAGR; 전자 제조 및 운송 부문의 급속한 성장.

합성글리세린: 수요의 19%를 차지하며 400,000톤 이상 의약품, 화장품, 식품첨가물 등에 사용됩니다.

합성 글리세린 응용 분야는 2025년에 8억 2,390만 달러의 가치가 있으며 제약, 화장품 및 식품 등급 응용 분야에 의해 주도되어 시장의 19.0%, CAGR 6.7%를 차지합니다.

합성 글리세린 적용 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 미국: 2025년 1억 4,830만 달러, 점유율 18.0%, CAGR 6.5% 제약 부형제 및 개인 관리 제품의 주요 수요.
• 중국: 1억 3,182만 달러, 점유율 16.0%, CAGR 6.8% 바이오디젤 글리세린 회수와 통합된 국내 공급.
• 브라질: 9,887만 달러, 점유율 12.0%, CAGR 6.6% 대규모 바이오디젤 공장은 안정적인 공급원료 공급을 보장합니다.
• 독일: 7,415만 달러, 9.0% 점유율, 6.5% CAGR; 화장품 및 특수 화학 물질 분야의 응용 분야.
• 일본: 6,591만 달러, 점유율 8.0%, CAGR 6.4% 제약 제제의 틈새 수요.

기타: 수처리, 엘라스토머 및 특수 화학물질을 포함하여 약 273,000미터톤으로 수요의 13%를 나타냅니다.

기타 응용 부문의 가치는 수처리 화학물질, 엘라스토머 및 특수 계면활성제를 포함하여 2025년에 5억 6,552만 달러로 13.0%의 점유율, 6.3%의 CAGR을 기록했습니다.

기타 애플리케이션의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국: 2025년 1억 4,138만 달러, 점유율 25.0%, CAGR 6.4% 수처리 화학물질은 수지 이외의 용도에서 주로 사용됩니다.
• 미국: 1억 1,310만 달러, 20.0% 점유율, 6.2% CAGR; 엘라스토머와 특수 코팅이 수요를 주도합니다.
• 사우디아라비아: 5,655만 달러, 점유율 10.0%, CAGR 6.5% 석유화학 부문 통합으로 소비가 증가합니다.
• 독일: 4,524만 달러, 점유율 8.0%, CAGR 6.1% 특수 화학 합성을 위한 고순도 ECH.
• 일본: 3,958만 달러, 점유율 7.0%, CAGR 6.0% 고급 엘라스토머 및 해양 코팅에 적용됩니다.

에피클로로히드린 시장 지역 전망

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북아메리카

전 세계 에피클로로히드린 수요의 19%를 차지하며 2024년에는 약 399,000미터톤을 소비합니다. 미국이 지역 사용량의 74%를 차지하고 캐나다가 18%, 멕시코가 8%를 차지합니다. 에폭시 수지 제조가 소비의 71%를 차지합니다.

북미의 에피클로로히드린 시장은 건설, 자동차, 항공우주 부문의 에폭시 수지 소비와 바이오 기반 생산 채택에 힘입어 2025년 8억 2,390만 달러 규모로 19.0%의 점유율, 6.3% CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

북미 – 에피클로로히드린 시장의 주요 지배 국가

• 미국: 2025년 5억 9,321만 달러, 72.0% 점유율, 6.2% CAGR; 통합 수지 제조를 통해 지원되는 최대 생산자이자 소비자입니다.
• 캐나다: 8,239만 달러, 점유율 10.0%, CAGR 6.3% 인프라 프로젝트와 자동차 코팅이 주도하는 수요.
• 멕시코: 6,591만 달러, 점유율 8.0%, CAGR 6.5% 북미 및 남미 지역으로의 수지 수출 능력 확대.
• 브라질(북미 무역 연계): 4,943만 달러, 점유율 6.0%, CAGR 6.4%; 미국 시장에 중요한 공급업체입니다.
• 푸에르토리코: 3,213만 달러, 점유율 4.0%, CAGR 6.3% 특수 화학 물질 및 제약 등급 수지 생산.

유럽

총 수요량은 약 441,000미터톤으로 전 세계 수요의 21%를 차지합니다. 독일은 지역 사용량의 24%, 프랑스 17%, 영국 14%로 선두를 달리고 있습니다. 에피클로로히드린은 주로 산업용 코팅 및 풍력 에너지 복합재에 사용됩니다.

유럽의 에피클로로히드린 시장은 풍력 에너지, 항공우주 및 산업용 코팅 수요에 힘입어 2025년 9억 1,063만 달러 규모로 글로벌 전체 시장의 21.0%, CAGR 6.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​– 에피클로로히드린 시장의 주요 지배 국가

• 독일: 2025년 2억 1,855만 달러, 점유율 24.0%, CAGR 6.1% 풍력 터빈 복합재 제조 분야의 선두주자입니다.
• 프랑스: 1억 5,480만 달러, 점유율 17.0%, CAGR 6.2% 항공우주 등급 수지 수요가 소비를 주도합니다.
• 영국: 1억 2,748만 달러, 점유율 14.0%, CAGR 6.0% 건설 및 해양 코팅 응용 분야.
• 이탈리아: 1억 927만 달러, 점유율 12.0%, CAGR 6.3% 자동차 보수용 특수 수지 생산.
• 스페인: 9,106만 달러, 점유율 10.0%, CAGR 6.1% 해양 및 산업용 코팅 수요 증가.

아시아태평양

수요의 52%, 생산량의 58%를 차지하며 약 109만 미터톤을 소비합니다. 중국은 지역별 사용률이 41%로 선두를 달리고 있으며, 일본이 17%, 인도가 15%로 그 뒤를 이었습니다. 이 지역은 연간 320,000톤 이상을 수출합니다.

아시아의 에피클로로히드린 시장은 2025년 22억 5,488만 달러로 52.0%의 점유율, 6.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 대규모 에폭시 수지 수출과 국내 인프라 성장에 힘입어 중국, 일본, 인도가 지배하고 있습니다.

아시아 – 에피클로로히드린 시장의 주요 지배 국가

• 중국: 2025년 9억 2,450만 달러, 점유율 41.0%, CAGR 6.8% 세계 최대의 생산자이자 수출자.
• 일본: 3억 8,333만 달러, 점유율 17.0%, CAGR 6.6% 전자 및 항공우주용 고순도 ECH.
• 인도: 3억 3,823만 달러, 점유율 15.0%, CAGR 6.9% 전자제품과 건설업이 수요를 견인했다.
• 한국: 2억 7,059만 달러, 점유율 12.0%, CAGR 6.7% 조선 및 산업용 코팅 분야의 수요가 높습니다.
• 태국: 2억 2,548만 달러, 10.0% 점유율, 6.8% CAGR; 수출 시장을 위한 바이오 기반 생산.

중동 및 아프리카

수요의 8%, 약 168,000미터톤을 보유하고 있으며 사우디아라비아가 지역 사용량의 33%, 남아프리카공화국이 22%, UAE가 18%를 차지합니다. 수요는 석유화학제품, 코팅제, 수처리 화학제품을 중심으로 이루어집니다.

중동 및 아프리카 시장은 석유화학 통합 및 수처리 화학 수요에 힘입어 2025년 3억 4,690만 달러 규모로 8.0%의 점유율, 6.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 – 에피클로로히드린 시장의 주요 지배 국가

• 사우디아라비아: 2025년 1억 1,447만 달러, 점유율 33.0%, CAGR 6.5% 석유화학 클러스터 통합으로 생산량이 증대됩니다.
• 남아프리카공화국: 7,632만 달러, 점유율 22.0%, CAGR 6.3% 산업용 코팅 및 수처리 응용 분야.
• UAE: 6,244만 달러, 18.0% 점유율, 6.5% CAGR; 수출 지향적인 수지 생산.
• 이집트: 5,550만 달러, 16.0% 점유율, 6.4% CAGR; 인프라 개발로 인해 수지 사용이 촉진됩니다.
• 터키: 3,816만 달러, 점유율 11.0%, CAGR 6.3% 자동차 및 해양 코팅 수요 증가.

최고의 에피클로로히드린 회사 목록

• 동영롄청
• 헥시온
• 장쑤성 양농화학
• 솔베이
• 롯데정밀화학
• 한화케미칼
• 나마화학
• 포모사 플라스틱
• 닝보 환양 화학
• Aditya Birla 화학
• 스미토모화학
• 장쑤 하이싱
• 올린(다우케미칼)

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• Olin(Dow Chemical)은 전 세계 생산 능력의 14%를 차지하며 연간 300,000미터톤 이상을 생산합니다. Hexion은 11%의 점유율로 뒤를 따르고 있으며 에폭시 수지 생산을 위해 약 236,000미터톤을 생산하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

2020년부터 에피클로로히드린 생산 능력 확장을 위해 38억 달러 이상이 투자되었습니다. 아시아태평양 지역이 이 중 62%를 차지했으며, 중국, 인도, 태국이 신규 공장 설치를 주도했습니다. 북미 지역은 환경 규제 준수 시스템을 업그레이드하고 글리세린 기반 생산으로 전환하는 데 중점을 두고 총 자금의 22%를 투자했습니다. 유럽은 주로 바이오 기반 공급원료 통합에서 14%를 기여했습니다. 미래의 기회는 전기 자동차 부품, 풍력 터빈 블레이드 및 항공우주 복합재용 다운스트림 에폭시 수지 응용 분야를 개발하는 데 있으며, 이는 2030년까지 수요가 320,000미터톤 증가할 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

최근의 혁신은 전자 및 항공우주 복합재용 저염화물 및 고순도 에피클로로히드린 등급에 중점을 두고 있습니다. 2024년 출시된 신제품 중 28%는 잔류 염소 함량을 줄여 에폭시 수지 성능을 향상시키는 것이 특징이었습니다. 글리세린 기반 ECH 공장은 공정 용수의 94%를 회수하고 다른 화학 공정에서 부산물을 재사용하기 위해 폐쇄 루프 시스템을 도입하고 있습니다. 생산자들은 또한 촉매 최적화에 투자하고 있습니다. 기존 시스템에 비해 효율성이 18% 향상되어 에너지 소비를 낮추고 전환율을 향상시킬 수 있습니다.

5가지 최근 개발

• Olin은 2024년에 텍사스 ​​생산 능력을 연간 120,000미터톤까지 확장했습니다.
• Hexion은 반도체 등급 에폭시 수지용 고순도 에피클로로히드린을 출시했습니다.
• Solvay는 태국에 100,000톤 규모의 바이오 기반 ECH 공장을 완공했습니다.
• 롯데정밀화학은 환경관리 시스템을 업그레이드하여 배출량을 28% 줄였습니다.
• Aditya Birla Chemicals는 인도에 75,000톤 규모의 글리세린 기반 시설을 시운전했습니다.

에피클로로히드린 시장의 보고서 범위

에피클로로히드린 시장 보고서는 2024년에 210만 미터톤을 초과하는 전 세계 수요에 대한 자세한 분석을 생산 유형 및 최종 용도별로 분류하여 제공합니다. 20개 이상의 주요 생산 국가의 생산 능력 동향을 다루고 글리세린 기반 및 프로필렌 기반 제조 경로의 기술 발전을 추적합니다. 이 보고서는 전 세계 생산 능력의 54% 이상을 관리하고 공장 위치, 생산 능력 및 제품 포트폴리오를 조사하는 주요 생산업체를 소개합니다. 수출입 균형을 보여주는 무역 흐름 분석과 함께 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 지역 소비 패턴이 매핑됩니다. 투자 추세 추적 및 신규 생산 능력 추가에 대한 경쟁적 벤치마킹을 통해 신흥 에폭시 수지 응용 분야 및 수처리 화학 물질 분야에서 시장 기회가 강조됩니다.

에피클로로히드린 시장 보고서 범위

보고서 범위	세부 정보
시장 규모 가치 (년도)	USD 4620.34 백만 2025
시장 규모 가치 (예측 연도)	USD 8178.37 백만 대 2034
성장률	CAGR of 6.55% 부터 2026 - 2035
예측 기간	2025 - 2034
기준 연도	2024
사용 가능한 과거 데이터	예
지역 범위	글로벌
포함된 세그먼트	유형별 : 프로필렌 글리세린 용도별 : 에폭시수지 합성글리세린 기타
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