전기 버스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(시외 버스/버스, 도시 버스/대중 버스, 상업용 밴), 애플리케이션별(개인 코치 셔틀, 개인 캠퍼스 셔틀, 지역 서비스 셔틀), 지역 통찰력 및 2035년 예측

전기 버스 시장 개요

세계 전기 버스 시장 규모는 2026년 3억 4억 5,567만 달러에서 2027년 4억 2,525만 달러로 성장하고, 2035년에는 2,110억 385만 달러에 도달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.27%로 확대될 것으로 예상됩니다.

전기 버스 시장은 급속한 변화를 겪고 있으며, 2024년까지 전 세계적으로 채택된 전기 버스가 670,000대 이상에 달하며 이는 전체 글로벌 버스 차량의 14% 이상을 차지합니다. 중국은 전체 전기 버스 배치의 85%를 차지하고 유럽은 8%, 북미는 4%를 차지합니다. 전기 버스의 리튬이온 배터리 채택률은 70%를 넘어섰고, 하이브리드 전기 버스는 시장의 거의 20%를 차지합니다. 도시형 전기버스의 평균 배터리 용량은 2020년 150kWh에서 2024년 300kWh 이상으로 증가해 1회 충전 주행거리 250~400km를 지원한다.

미국 전기 버스 시장은 2024년까지 운행 대수가 5,500대 이상에 달해 2018년 이후 300%의 성장을 기록했습니다. 캘리포니아는 전국 차량의 40% 이상으로 배치를 주도하고 있으며, 뉴욕, 뉴저지, 일리노이와 같은 주들은 전체적으로 추가로 25%를 차지합니다. 미국 교통 당국은 2023년 신규 버스 구매의 12%가 전기 버스인 차량을 운영하고 있습니다. 2021년부터 2024년까지 배출가스 제로 버스에 16억 달러를 초과하는 할당을 포함한 연방 자금 지원 프로그램의 채택이 가속화되었습니다. 배터리 전기 버스는 92%의 시장 점유율로 지배적인 반면, 연료 전지 버스는 8% 미만을 차지합니다.

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주요 결과

• 주요 시장 동인:2023년 전 세계 도시 버스 조달의 62% 이상이 배출 감소 정책에 따라 전기 모델로 전환되었습니다. 주민이 50만 명 이상인 유럽 도시의 거의 78%가 새로운 차량 추가 시 전기 버스를 의무화했습니다.
• 주요 시장 제한:차량 운영업체의 약 48%는 높은 초기 비용을 채택의 주요 장벽으로 꼽았으며, 55%는 부적절한 충전 인프라를 보고했습니다. 소규모 대중교통 기관의 약 42%가 전기 버스 프로젝트에 대한 자금 부족으로 인해 운영상의 한계에 직면해 있습니다.
• 새로운 트렌드:2023년에 공급되는 전기 버스의 58% 이상이 고속 충전 시스템을 갖추고 있으며, 34%는 배터리 교체를 지원합니다. 전기 버스를 포함한 자율 주행 시험이 확대되어 2024년에 전 세계적으로 22개의 파일럿 프로그램이 시작되었습니다.
• 지역 리더십:중국은 85%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 유럽은 8%, 북미는 4%를 차지하고 있습니다. 유럽 ​​내에서는 독일과 영국을 합쳐 지역 채택률이 37%를 차지하고, 인도는 아시아 태평양(중국 제외)에서 12%를 차지합니다.
• 경쟁 환경:상위 5개 제조업체가 세계 시장의 68% 이상을 장악하고 있습니다. BYD가 단독으로 37%를 차지하고, Yutong이 21%, Proterra와 VDL Bus & Coach가 8%를 차지하고 있습니다. 신흥 플레이어의 점유율은 2024년까지 12%로 증가했습니다.
• 시장 세분화:배터리-전기 버스는 76%의 시장 점유율로 지배적이며, 플러그인 하이브리드 버스는 14%, 연료전지 버스는 10%에 달합니다. 애플리케이션 내에서 대중 교통 운영은 시장의 82%, 개인 차량은 11%, 셔틀 서비스는 약 7%를 차지합니다.
• 최근 개발:2023년부터 2024년까지 전 세계적으로 12,000대 이상의 새로운 전기 버스가 배치되었으며, 그 중 46%가 중국에 추가되었습니다. 유럽은 1년에 3,200대를 도입한 반면, 미국은 1,200대 이상을 조달하여 연간 38%의 기록적인 증가율을 기록했습니다.

전기 버스 시장 최신 동향

전기 버스 시장 동향은 전기화, 충전 시스템 및 운영 효율성의 주요 발전을 반영합니다. 2023년에 새로 배치된 전기 버스의 58% 이상이 150kW를 초과하는 차고지 충전 기능을 갖추고 있었고, 31%는 노선 내 팬터그래프 충전 시스템용으로 설계되었습니다. 배터리 용량 향상으로 평균 주행 거리가 2019년 220km에서 350km 이상으로 늘어났습니다. 유럽의 차량 전기화 정책은 2035년까지 배출가스 없는 신형 버스를 100% 의무화하여 조달 결정에 영향을 미쳤습니다. 비록 규모는 작지만 연료전지 버스의 채택은 2024년 전 세계적으로 2,200개 이상의 활성 유닛으로 증가했으며, 이는 2022년보다 40% 증가한 수치입니다. 제조업체는 경량 차체 구조에 막대한 투자를 하고 있으며, 무게를 최대 12% 줄여 에너지 효율성을 향상시키고 있습니다. 한편, 2024년에 조사된 운영자 중 80%는 차량 최적화를 위해 텔레매틱스 시스템 통합에 관심을 표명했습니다. 미국에서는 2023년에 구매한 모든 스쿨버스의 22%가 전기 버스였습니다. 2023년에는 유럽 전역에 3,800개 이상의 충전소 충전기가 설치되면서 충전 인프라 확장이 가속화되었습니다. 또한 현재 아시아 태평양 지역에서 12개의 대규모 파일럿 프로그램이 진행되는 등 전기 버스용 차량 공유 모델이 주목을 받고 있습니다. 이러한 전기 버스 시장 통찰력은 글로벌 탈탄소화 목표에 부합하는 중요한 혁신을 강조합니다.

전기 버스 시장 역학

운전사

" 정부 인센티브 및 도시 배출 감소 목표"

정부 정책은 전기 버스 시장 성장의 가장 강력한 동인이 되었습니다. 전 세계 52개 이상의 국가 프로그램이 전기 버스 채택에 직접 보조금을 지급하여 차량 구입 비용의 최대 45%를 지원합니다. 유럽에서는 규제 지침에 따라 2025년까지 신규 조달의 최소 33%를 차지하도록 무배출 버스가 필요하며, 독일과 프랑스는 이미 전기 채택률이 40%를 넘어섰습니다. 미국은 2023~2024년에 학교 및 대중교통 전기 버스 자금을 위해 16억 달러를 할당했으며, 중국은 2024년까지 420,000대 이상의 전기 버스 배치를 지원하는 재정 및 인프라 인센티브를 유지하고 있습니다. 이러한 계획은 지속적인 전기 버스 시장 전망을 보장합니다.

제지

"제한된 충전 인프라 가용성"

급속한 성장에도 불구하고 충전 제한은 여전히 ​​장벽으로 남아 있습니다. 2023년에는 도시 교통 기관의 46%가 충전 시설 부족으로 인해 차량 전기화가 지연되었다고 보고했습니다. 급속 충전기 설치 비용은 장치당 50,000달러를 초과하므로 개발도상국에서의 광범위한 배치가 제한됩니다. 농촌 지역은 전기 차량을 갖춘 저밀도 지역의 차고지 중 22%만이 문제에 직면해 있습니다. 아프리카와 동남아시아의 통신업체에서는 제한된 고속 충전 지원으로 인해 매일 14~18%의 배터리 가동 중지 시간이 발생한다고 보고합니다. 결과적으로 인프라 부족은 전기 버스 시장 성장에 중요한 제약이 됩니다.

기회

"배터리의 기술 발전"

전기 버스 산업 보고서의 기회는 에너지 저장 개선에 있습니다. 2024년에는 평균 배터리 에너지 밀도가 2020년 160Wh/kg에서 220Wh/kg에 도달해 작동 범위가 더 길어졌습니다. 현재 일본과 독일의 12개 시범 전기 버스에 전고체 배터리를 도입하면 충전당 주행 거리가 500km 이상으로 확장될 것으로 예상됩니다. 또한 2차 배터리 프로그램을 채택하면 총 수명주기 비용을 30% 이상 절감할 수 있습니다. 이러한 발전은 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 대규모 채택을 위한 새로운 전기 버스 시장 기회를 열어줍니다.

도전

"높은 제조 및 유지 관리 비용"

주요 과제 중 하나는 전기 버스 생산 및 판매 후 유지 관리 비용이 높다는 것입니다. 배터리 팩은 전체 버스 비용의 35~40%를 차지하며, 이는 디젤 팩보다 훨씬 높습니다. 운영자는 전문 부품과 제한된 애프터마켓 공급업체로 인해 처음 5년 동안 유지보수 비용이 25% 더 높다고 보고합니다. 또한 글로벌 공급망 변동성은 리튬 가격에 영향을 미쳤으며, 이는 2021~2022년 사이에 67% 상승하여 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 특히 라틴 아메리카와 아프리카의 소규모 사업자는 채택을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 과제는 전기 버스 시장 확장의 확장성을 방해합니다.

전기 버스 시장 세분화

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유형별

• 시외버스/버스:시외 전기버스는 장거리 연결 프로젝트에 힘입어 2024년 전체 시장 점유율의 9% 이상을 차지했습니다. 평균 주행 거리가 450km가 넘는 이 버스는 현재 유럽과 아시아 태평양의 18개국에서 운행되고 있습니다. 중국에서는 2023년까지 14,000개 이상의 도시 간 전기 버스가 운행되고 있으며, 인도는 주 간 연결을 위해 2,200개 이상의 장치를 배치했습니다. 운영자들은 디젤 대안에 비해 운영 비용이 30% 절감된다고 보고합니다. 스페인과 독일이 2023년에 1,200개의 새로운 장치를 등록하는 등 유럽에서의 배치가 크게 증가했습니다. 이 수치는 장거리 전기 운송에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.
• 시내 버스/교통 버스:도시 버스는 전기 버스 시장 점유율을 장악하여 2024년 전체 배치의 72% 이상을 차지했습니다. 중국에서만 420,000대 이상의 도시 전기 버스가 운행되고 있으며, 유럽은 2023년에 3,200대를 추가했습니다. 북미는 2023년에 1,000대 이상의 대중 교통 전기 버스를 제공하여 전년 대비 35% 증가한 증가세를 기록했습니다. 평균 용량은 장치당 300kWh로 증가하여 매일 14~16시간 동안 도시 운영을 지원합니다. 런던, 파리, 로스앤젤레스와 같은 도시에서는 공공 버스의 30~40%가 이미 전기 버스로 운영되고 있습니다.
• 상업용 밴:소규모 승객 셔틀에 사용되는 상업용 전기 밴은 2024년 전체 시장의 약 7%를 차지합니다. 특히 유럽에서 채택이 활발해 공항 셔틀과 라스트 마일 운송용으로 4,500대 이상이 운영되고 있습니다. 미국에서는 1,200대 이상의 전기 밴이 민간 기업, 대학, 의료 센터에 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 차량은 일반적으로 100~150kWh의 배터리 용량을 갖추고 있으며, 충전당 주행 거리는 180~250km입니다. 중국은 12,000대의 활성 밴으로 부문을 선도하고 있으며 이는 전 세계 전체의 50%를 차지합니다. 컴팩트한 크기와 유연성으로 인해 민간 운영의 전기 버스 시장 성장에 매우 중요합니다.

애플리케이션 별

• 개인 코치 셔틀:개인 버스 셔틀은 전기 버스 시장 규모의 11%를 차지하며 기업 및 숙박 부문에서 강력한 입지를 차지하고 있습니다. 유럽에서는 3,000개가 넘는 단위가 공항과 민간 관광 회사에서 운영되고 있습니다. 미국은 2021년 500명에서 2023년 850명의 개인 e-코치를 기록했습니다. 중국은 특히 산업 단지와 비즈니스 허브에 서비스를 제공하는 개인 코치 10,000명으로 압도적입니다. 이러한 차량은 일반적으로 최대 400km의 거리에서 50~60명의 승객을 수송하므로 도시 간 및 장거리 셔틀 서비스에 이상적입니다. 이러한 채택은 증가된 기업 지속 가능성 목표와 정부 세금 혜택을 반영합니다.
• 개인 캠퍼스 셔틀:사설 캠퍼스 전기 셔틀은 인기를 얻어 전체 글로벌 배치의 6%를 차지했습니다. 미국의 대학교는 450개 이상의 유닛을 운영하고 있으며, 캘리포니아의 대규모 기술 캠퍼스에서는 200대 이상의 전기 버스를 운영하고 있습니다. 아시아에서는 중국과 일본의 대학이 1,500대를 운영하고, 인도 기술 단지는 2024년까지 600대를 배치했습니다. 이 셔틀은 일반적으로 25~40명의 승객을 수송하고 하루 100~150km를 운행합니다. 수요는 계속 증가하고 있으며, 조사 대상 기관 중 35%가 2030년까지 차량을 전기화할 계획입니다.
• 지역 서비스 셔틀:지역 서비스 셔틀은 2024년에 약 7%의 시장 점유율을 차지하며 주로 지방자치단체와 지역사회 교통 수요에 서비스를 제공합니다. 유럽은 3,200대의 지역 서비스 e-셔틀을 보유하고 있으며 북미는 1,000대를 운영하고 있습니다. 중국은 소규모 도시와 농촌 지역에 8,000개의 유닛을 통합하여 선두를 달리고 있습니다. 이러한 셔틀은 일반적으로 20~30석의 좌석을 갖추고 있으며, 요금당 주행 거리는 150~200km입니다. 비용 효율성으로 인해 채택이 증가했으며, 운영자는 디젤 동급 제품에 비해 운영 비용이 25% 감소했다고 보고했습니다.

전기 버스 시장 지역 전망

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북아메리카

북미 전기 버스 시장 분석은 2024년에 활성 유닛이 6,500개 이상에 달했으며, 미국이 전체 배치의 85%를 차지했습니다. 캘리포니아는 2,200대 이상의 전기 버스를 운영하며 전국 차량의 34%를 차지하는 선두 자리를 유지하고 있습니다. 캐나다는 지역 시장의 12%를 점유하고 있으며, 퀘벡과 브리티시 컬럼비아는 함께 650개 시설을 운영하고 있습니다. 멕시코는 북미 배치의 3%를 차지하며 멕시코시티 함대에는 200개가 있습니다. 2023년 미국에서 구입한 신규 스쿨버스의 약 22%는 EPA의 클린 스쿨버스 프로그램의 지원을 받아 전기 버스였습니다. 대중교통 기관에서는 디젤 엔진에 비해 운영 비용이 30~40% 절감된다고 보고합니다. 시장 침투력은 대도시 지역에서 가장 강력한 반면, 농촌 지역은 인프라 격차에 직면해 있습니다.

유럽

유럽은 전 세계 전기 버스 시장 점유율의 8%를 차지하며, 2024년까지 45,000대 이상의 e-버스가 운행될 예정입니다. 독일이 14,000대로 도입을 주도하고, 영국이 8,500대, 프랑스가 7,200대로 그 뒤를 따릅니다. 전체적으로 이들 3개국은 유럽 선박의 65%를 차지합니다. 네덜란드는 1,500대의 e-버스를 운영하여 전체 차량의 45%를 전기화합니다. 2023년에 유럽 도시들은 3,200대의 새로운 전기 버스를 구입하여 연간 25% 증가했습니다. EU 지침은 2035년까지 새로운 도시 버스의 완전한 전기화를 요구하여 미래의 전기 버스 시장 성장을 주도합니다. 차고지 충전이 62% 채택으로 지배적이며, 경로 중 팬터그래프 충전이 28%를 차지합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양(중국 제외)은 2022년부터 2024년까지 35% 성장하는 강력한 채택을 경험했습니다. 인도는 주로 국영 대중교통 시스템을 위해 6,500대의 e-버스를 운영하며 지역 점유율 12%로 선두를 달리고 있습니다. 일본은 배터리 교환 기술 시범 프로젝트의 지원을 받아 3,800대를 운영하고 있습니다. 한국은 2,200대의 버스를 배치했으며, 그 중 70% 이상이 급속 충전 시스템을 갖추고 있습니다. 호주는 시드니 전체 차량의 18%에 해당하는 1,200대의 전기 버스를 운영하고 있습니다. 전체적으로 중국을 제외한 아시아 태평양 지역은 전 세계 비중국어 배치의 11%를 차지합니다. 구매 비용의 30~50%를 정부 인센티브로 지원하므로 채택이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 글로벌 시장 점유율이 2% 미만이지만 배치가 증가하고 있습니다. UAE는 주로 두바이와 아부다비에서 350대의 e-버스를 운영하고 있으며, 사우디아라비아는 리야드에 200대의 전기버스를 배치했습니다. 남아프리카공화국은 전체 국가 차량의 1%에 해당하는 250대의 전기버스로 아프리카를 선도하고 있습니다. 이집트는 중국 파트너십의 지원을 받아 알렉산드리아와 카이로에 180개 유닛을 도입했습니다. 이스라엘은 전체 버스 차량의 12%에 해당하는 500대의 전기 버스를 운영하고 있습니다. 인프라는 여전히 제한적이며, 지역 전체에 걸쳐 대형 버스용 공용 충전기가 200대 미만입니다. 정부는 2030년까지 신규 버스 구매의 30%가 전기 버스가 될 것이라고 약속했습니다.

최고의 전기 버스 회사 목록

• IC 버스
• 토마스 빌트 버스 주식회사
• 토마스 빌트 버스 주식회사
• 길리그
• 번개 시스템
• 특수 차량 제조 공사
• 노바버스
• 완전한 코치 작품
• 아스톤버스
• 그린파워 자동차 회사
• 프로테라
• 에버스

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• BYD: 전 세계적으로 330,000대 이상의 버스가 배치되어 전 세계 전기 버스 시장 점유율의 37%를 제어합니다.
• Yutong: 21%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 40개 이상의 국가에서 180,000대 이상의 버스를 운행하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

전기 버스 시장 조사 보고서는 제조, 충전 인프라 및 차량 금융에 대한 대규모 투자 흐름을 강조합니다. 2023년에만 전 세계 정부는 전기화 지원을 위해 보조금과 보조금으로 150억 달러 이상을 할당했습니다. 미국의 EPA 청정 스쿨버스 프로그램은 5,000개의 새로운 장치에 대해 주에 분배된 16억 달러를 차지했습니다. 중국은 버스 전기화를 위한 30개 이상의 배터리 제조 공장을 지원하는 등 막대한 투자를 계속했습니다. 유럽에서는 EU가 메가와트급 충전 시범 사이트를 포함해 200개 이상의 충전소에 투자했습니다. 주행거리가 500km 이상으로 향상될 것으로 예상되는 전고체 배터리와 전 세계적으로 2,200대로 확대된 수소 연료전지 버스에 기회가 존재합니다. 차량 운영자는 디젤 운영자보다 운영 비용을 30% 절감할 수 있어 높은 투자 수익을 제공합니다.

신제품 개발

전기 버스 산업 보고서는 신제품 혁신의 강력한 모멘텀을 식별합니다. 프로테라는 2024년 510kWh 배터리 팩을 출시해 500km 주행이 가능하다. BYD는 주로 영국 시장을 겨냥한 82석 규모의 2층 전기 버스를 공개했습니다. Yutong은 2024년에 6개 스마트 도시에서 자율 전기 버스 시범 서비스를 시작했습니다. 볼보는 충전 시스템을 450kW 팬터그래프 모델로 업그레이드하여 충전 시간을 20분 미만으로 단축했습니다. 경량 복합재료를 적용해 차량 중량을 12% 줄였습니다. Toyota와 Hino가 일본에서 주행거리 370km 모델을 출시하면서 연료전지 전기버스가 확대되었습니다. 배터리 교환 기술 시험은 1,000대 이상의 버스가 포함된 18개의 시범 프로젝트를 통해 아시아에서 확대되었습니다. 이러한 혁신은 주요 전기 버스 시장 기회를 나타냅니다.

5가지 최근 개발(2023~2025)

• BYD는 2024년에 중국에 10,000대의 새로운 전기 버스를 배치하여 단일 연도 기준으로 세계 최대 규모의 추가를 기록했습니다.
• Proterra는 2023년 북미 지역에 전기버스 600대를 납품해 전년 대비 38% 성장을 달성했습니다.
• Yutong은 2024년에 중국과 유럽의 시범 프로그램을 통해 500대의 자율 버스를 출시했습니다.
• 볼보는 2024년 독일에서 각각 370km를 주행할 수 있는 연료전지 버스 200대를 출시했습니다.
• 인도의 Tata Motors는 2023년에 전기 시내버스 1,000대를 배치하여 단일 주문으로는 최대 규모를 기록했습니다.

전기 버스 시장 보고서 범위

전기 버스 시장 보고서는 글로벌 채택 동향, 세분화, 지역 통찰력 및 주요 경쟁 전략을 다룹니다. 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역에 걸쳐 자세한 내용을 포함하여 2024년까지 전 세계적으로 670,000대가 넘는 전기 버스 배치를 분석합니다. 세분화에는 도시 대중교통 버스(72% 점유율), 시외버스(9%), 상업용 밴(7%)이 포함됩니다. 적용 범위는 대중교통(82%), 개인 차량(11%), 셔틀(7%)입니다. 보고서는 전고체 배터리, 450kW가 넘는 고속 충전, 자율주행 버스 조종사 등 기술 발전을 추적한다. 이는 인프라 및 차량 구매를 지원하기 위해 전 세계적으로 150억 달러를 초과하는 정부 투자를 강조합니다. 보고서에는 BYD(점유율 37%), Yutong(점유율 21%) 등 상위 제조업체에 대한 분석도 포함되어 있습니다.

전기 버스 시장 보고서 범위

보고서 범위	세부 정보
시장 규모 가치 (년도)	USD 3455.67 백만 2025
시장 규모 가치 (예측 연도)	USD 21103.85 백만 대 2034
성장률	CAGR of 22.27% 부터 2026 - 2035
예측 기간	2025 - 2034
기준 연도	2024
사용 가능한 과거 데이터	예
지역 범위	글로벌
포함된 세그먼트	유형별 : 시외버스/일반버스 시내버스/환승버스 상용밴 용도별 : 개인 코치 셔틀 개인 캠퍼스 셔틀 지역 서비스 셔틀
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