자동차 전력 스티어링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(컬럼 지원 EPS, 단일 피니언 지원 EPS, 듀얼 피니언 지원 EPS, 랙 지원 EPS), 애플리케이션별(승용차, 상용차), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 전력 조향 장치 시장 개요

세계 자동차 전동식 파워 스티어링 시장 규모는 2026년 2,199억 9,920만 달러에서 2027년 2,261,518만 달러로 성장하여 2035년까지 2,820억 6,220만 달러에 도달하고 예측 기간 동안 CAGR 2.8%로 확대될 것으로 예상됩니다.

전 세계 자동차 전동식 파워 스티어링 시장은 2021년에 약 64,716천 대의 설치량을 기록했으며 2035년까지 약 98,645천 대에 이를 것으로 예상됩니다. 컬럼 보조 전동식 파워 스티어링(C-EPS) 부문은 메커니즘 유형을 기준으로 2023년 시장 점유율의 57.2%를 차지했습니다. 

미국 시장에서는 전동화, 차량 경량화 추세에 따라 전동식 파워 스티어링 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 미국의 전동식 파워 스티어링 시스템 시장 규모는 2023년 31억 달러로 추산됩니다. 미국 내 새로운 경량 차량 판매에서 전기 자동차(EV)가 차지하는 비중은 2020년 2%에서 2024년 10%로 증가하여 미국 내 자동차 전동식 파워 스티어링 시장 구성 요소의 입지가 증가했습니다.

시장 규모와 성장 동향에 대한 종합적인 인사이트를 얻으세요

무료 샘플 다운로드

주요 결과

• 주요 시장 동인:전 세계적으로 소형 차량 모델의 ​​55%가 C-EPS 시스템을 채택하여 자동차 전동식 파워 스티어링 시장 수요를 주도하고 있습니다.
• 주요 시장 제한:신흥 지역 차량의 45%는 여전히 유압식 파워 스티어링을 유지하고 있어 전체 자동차 전기 파워 스티어링 시장 전환을 제한하고 있습니다.
• 새로운 트렌드: 아시아 태평양 지역에서 새로 출시된 승용차의 38%는 자동차 전력 조향 시장 업그레이드를 위한 첨단 전기 모터 모듈을 통합했습니다.
• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 2024년 현재 자동차 전력 조향 시장 설치에서 50% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 경쟁 환경:상위 5개 제조업체는 전 세계 자동차 전력 조향 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다.
• 시장 세분화: 칼럼 어시스트형은 2022년 세계 자동차 전동식 파워 스티어링 시장의 유형별 약 50%를 점유할 전망이다.
• 최근 개발:자동차 전력 조향 시장 플레이어 포트폴리오에 2023년에 도입된 새로운 EPS 장치의 평균 시스템 중량이 28% 감소합니다.

자동차 전력 조향 장치 시장 최신 동향

자동차 전동식 파워 스티어링 시장의 핵심 추세는 유압식 파워 스티어링(HPS)에서 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템으로의 전환입니다. 이는 전 세계 전동식 파워 스티어링 시장 규모가 2024년에 약 296억 2천만 달러에 달했고 아시아 태평양 지역이 전체의 50.5% 이상을 차지했다는 사실에 힘입어 뒷받침됩니다. 

모듈식 EPS 아키텍처가 주목을 받고 있습니다. 예를 들어 모듈식 랙 지원 EPS 시스템은 여러 차량 플랫폼을 목표로 2023년에 출시되었습니다. 또한 조향 센서와 전자 제어 장치가 주목을 받고 있습니다. 센서 부문은 EPS 부품에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

자동차 전력 조향 장치 시장 역학

운전사

"전기 자동차 및 경량 자동차 아키텍처의 채택 증가"

자동차 전기 파워 스티어링 시장의 동인은 전기 파워트레인과 호환되는 보다 효율적인 스티어링 시스템에 대한 수요 증가에 있습니다. 미국에서는 전기차 점유율이 2020년 2%에서 2024년 10%로 상승해 뚜렷한 변화를 예고했다. 

제지

"높은 개발 비용과 구성 요소 호환성 문제로 인해 특정 차량 부문에 배포가 제한됩니다."

자동차 전력 조향 시장 성장을 제한하는 주요 과제는 유압 시스템에 비해 EPS 시스템과 관련된 개발 비용, 특히 신흥 지역에서 다양한 차량 아키텍처에 걸친 구성 요소의 호환성입니다. 

기회

"모듈식 시스템과 스티어링 바이 와이어 통합은 고급형 및 EV 부문에 새로운 길을 제시합니다."

자동차 전력 조향 시장 기회 내에서 모듈식 EPS 시스템과 새로운 조향-와이어 아키텍처의 성장은 상당한 이점을 제공합니다. 예를 들어, EPS 시스템의 글로벌 설치량은 2021년 64,716,000개에서 2035년까지 98,645,000개로 증가할 것으로 예상됩니다.

도전

"공급망 중단 및 반도체 부족으로 적시 EPS 시스템 배포가 방해됨"

자동차 전력 조향 시장 조사의 주요 과제는 전기 모터, 정밀 센서 및 전력 전자 장치와 같은 중요 구성 요소의 공급이 불안정하다는 것입니다. 

자동차 전력 스티어링 시장 세분화 

자동차 전력 조향 장치 시장 세분화는 유형 및 응용 프로그램별로 크게 나뉩니다. 유형별 세분화에는 컬럼 어시스트 EPS, 싱글 피니언 어시스트 EPS, 듀얼 피니언 어시스트 EPS, 랙 어시스트 EPS가 포함됩니다. 이러한 세그먼트는 주요 지역에 걸쳐 기록된 전체 시스템 설치의 100% 이상을 집합적으로 정의합니다. 2023년에는 Rack Assist EPS가 약 41.5%의 점유율을 차지했습니다.

Obtenga información completa sobre la segmentación del mercado en este informe

무료 샘플 다운로드

유형별

컬럼 보조 전동식 파워 스티어링(C-EPS): 컬럼 어시스트 EPS 부문은 경량 설계, 비용 효율성, 소형 및 중형차에 대한 적합성으로 인해 자동차 전력 조향 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 세계 시장 점유율 36.8%를 달성할 C-EPS 시스템은 전 세계 소형차의 55% 이상에 통합되었습니다. 

Column Assist EPS 시장은 2023년 시장 규모 95억 달러, 점유율 36.8%, 성장률 4.6%를 기록했는데, 이는 OEM 플랫폼 전반에 걸친 지속적인 확장을 반영합니다.

컬럼 지원 EPS 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국: 소형차 생산에 힘입어 시장 점유율 34%, 규모 32억 달러, 성장률 5.0%.
• 일본: 승용차 채택률이 높아 점유율 21%, 20억 달러, 4.2% 성장.
• 미국: EV 통합으로 인해 점유율 18%, 17억 달러, 성장률 4.8%.
• 독일: OEM 협력을 통해 점유율 15%, 14억 달러, 4.1% 성장.
• 인도: 소형차 생산 확대로 점유율 12%, 11억 달러, 성장률 4.9%.

단일 피니언 보조 전자식 파워 스티어링(P-EPS): 단일 피니언 어시스트 EPS 시스템은 향상된 토크 응답을 제공하여 중소형 승용차에 이상적입니다. 전 세계 설치의 14.7%를 차지하는 이 유형은 모터와 조향 피니언 사이에 직접적인 기계적 이점을 제공하여 조향 정밀도와 제어를 향상시킵니다. 

이 부문은 소형 및 프리미엄 소형 차량 카테고리의 수요에 힘입어 2023년 시장 규모 38억 달러, 시장 점유율 14.7%, 성장률 4.4%를 달성했습니다.

싱글 피니언 어시스트 EPS 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 다수: 고급 OEM 통합을 통해 시장 점유율 25%, 규모 9억 5천만 달러, 4.5% 성장.
• 미국: 소형 SUV의 경우 점유율 21%, 8억 달러, 성장률 4.2%.
• 중국: 자동차 수출 증가로 인해 점유율 20%, 7억 6천만 달러, 성장률 4.7%.
• 일본: 프리미엄 컴팩트 모델에서 점유율 18%, 6억 9천만 달러, 4.3% 성장.
• 한국: OEM 혁신을 통해 점유율 16%, 6억 1천만 달러, 4.6% 성장.

듀얼 피니언 보조 전동 파워 스티어링(DP-EPS): 듀얼 피니언 어시스트 EPS는 중형~프리미엄 차량 및 자율 시스템에 적합한 뛰어난 피드백 및 이중화 기능으로 인정받고 있습니다. 전 세계 시장 점유율 약 7%를 차지하는 DP-EPS는 더 높은 조향 안정성을 제공하고 ADAS 기능을 지원합니다. 

이 부문은 2023년에 18억 달러 규모, 점유율 7%, 성장률 5.2%를 기록하며 프리미엄 EV 및 자율주행차 애플리케이션으로 확대되었습니다.

듀얼 피니언 어시스트 EPS 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 독일: 고급 자동차 OEM 주도로 점유율 28%, 5억 달러, 성장률 5.0%.
• 미국: 자율 기술 테스트를 주도하여 점유율 25%, 4억 5천만 달러, 5.1% 성장.
• 일본: ADAS 지원 차량 부문에서 점유율 18%, 3억 2천만 달러, 4.8% 성장.
• 중국 : 점유율 17%, 3억 달러, 5.4% 성장, 프리미엄 자동차 생산 확대
• 한국: EV 세단 애플리케이션에 초점을 맞춰 점유율 12%, 2억 1천만 달러, 5.5% 성장.

애플리케이션 별

승용차: 승용차 부문은 자동차 전력 조향 시장을 지배하며 전체 EPS 설치의 약 75%를 차지합니다. 소형 및 중형 승용차에 EPS를 배치하면 연비와 기동성이 향상되는 동시에 조향 노력이 줄어듭니다. 아시아 태평양 및 유럽의 신규 승용차 중 85% 이상이 EPS 시스템을 갖추고 있습니다. 

승용차 EPS 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 승용차 EPS는 2023년 180억 달러, 시장 점유율 75%, 성장률 4.9%에 도달했습니다.

승용차 EPS 애플리케이션 분야의 상위 5대 주요 지배 국가

• 중국: OEM 생산 라인 확장으로 점유율 32%, 58억 달러, 5.2% 성장.
• 일본: 첨단 소형차를 중심으로 점유율 20%, 36억 달러, 4.7% 성장.
• 미국: 전기 승용차가 주도하며 점유율 19%, 34억 달러, 4.8% 성장.
• 독일: 하이테크 럭셔리 차량 전체에서 점유율 16%, 29억 달러, 4.6% 성장.
• 인도: 소형 승용차 판매에서 점유율 13%, 23억 달러, 5.0% 성장.

상업용 차량: 상용차 부문은 유압 시스템 교체와 장거리 운행 시 운전자 편의성 향상에 대한 수요로 인해 전체 EPS 시장의 약 25%를 차지합니다. 무겁고 가벼운 상업용 차량에는 15kN 이상의 토크를 처리할 수 있는 Rack Assist EPS 시스템이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 

상용차 EPS 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 상용차 EPS 부문은 2023년 60억 달러, 점유율 25%, 성장률 5.2%를 기록했습니다.

상용차 EPS 애플리케이션 분야 상위 5대 주요 지배 국가

• 미국: 화물 트럭 EPS 통합을 통해 점유율 27%, 16억 달러, 5.0% 성장.
• 중국: 대형 차량 채택으로 점유율 24%, 14억 달러, 5.3% 성장.
• 독일: 차량 현대화 프로그램을 통해 점유율 19%, 11억 달러, 5.1% 성장.
• 일본: 상용 하이브리드 모델 부문에서 점유율 16%, 9억 달러, 4.8% 성장.
• 인도: 물류 부문 확장에 힘입어 점유율 14%, 8억 달러, 5.4% 성장.

자동차 전동식 파워 스티어링 시장은 2024년 총 설치의 50.5% 이상을 차지하는 아시아 태평양 지역이 주도하고, 유럽이 27.3%, 북미가 18.6%, 중동 및 아프리카가 3.6%를 차지하는 강력한 글로벌 입지를 보여줍니다. 지역별 성과는 차량 생산, 기술 채택, 전기화 수준에 따라 달라집니다.

시장 규모와 성장 동향에 대한 종합적인 인사이트를 얻으세요

무료 샘플 다운로드

북아메리카

북미의 자동차 전기 파워 스티어링 시장은 전기 및 하이브리드 자동차 생산량 증가, 연료 효율성에 대한 규제 의무, ADAS 통합 확대에 의해 주도됩니다. 이 지역은 미국, 캐나다, 멕시코의 대규모 OEM의 지원을 받아 2024년 글로벌 EPS 시장 점유율의 18.6%를 차지했습니다. 

북미 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 북미 시장은 2024년에 52억 달러 규모, 점유율 18.6%, 성장률 4.9%에 이르렀으며, 이는 EV 생산량 증가와 전력 효율적인 스티어링 통합으로 인해 강력한 성장을 보여줍니다.

북미 – “자동차 전력 조향 장치 시장”의 주요 지배 국가

• 미국: 국내 OEM 전반의 EV 및 SUV 생산에 힘입어 시장 점유율 53%, 규모 27억 5천만 달러, 성장률 4.8%.
• 캐나다: 프리미엄 차량 제조 확장에 힘입어 점유율 18%, 규모 9억 4천만 달러, 4.6% 성장.
• 멕시코: EPS 부품 제조 허브로서 점유율 16%, 규모 8억 3천만 달러, 성장률 5.0%.
• 쿠바: 새로운 전기 버스 및 차량 현대화 프로그램을 통해 점유율 7%, 규모 3억 6천만 달러, 4.4% 성장.
• 도미니카 공화국: 경차 수입 EPS 채택에 힘입어 점유율 6%, 규모 3억 1천만 달러, 4.2% 성장.

유럽 

유럽은 자동차 전력 조향 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2024년 전 세계 설치의 약 27.3%를 차지했습니다. BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠와 같은 유럽 OEM은 새 모델 전체에 고급 조향 시스템을 통합했습니다. 

유럽 ​​시장 규모, 점유율 및 CAGR: 유럽 시장은 규제 지원 및 고급 차량 보급에 힘입어 2024년에 76억 달러 규모, 27.3% 점유율, 5.1% 성장률을 달성했습니다.

유럽 ​​– “자동차 전력 조향 장치 시장”의 주요 지배 국가

• 독일: 점유율 32%, 규모 24억 3천만 달러, 성장률 5.0%, 고급차 및 상용차 중심.
• 프랑스: 승용차 EV 채택에 중점을 두고 점유율 20%, 규모 15억 2천만 달러, 4.9% 성장.
• 영국: 하이브리드 및 소형차 판매로 점유율 18%, 규모 13억 7천만 달러, 5.2% 성장.
• 이탈리아: 중급 부문 OEM 확장에 힘입어 점유율 16%, 규모 12억 1천만 달러, 4.7% 성장.
• 스페인: 새로운 경상용차 프로그램을 통해 점유율 14%, 규모 10억 6천만 달러, 4.8% 성장.

아시아태평양 

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 및 한국의 높은 차량 생산량과 강력한 OEM 통합으로 인해 2024년 세계 시장 점유율 50.5%로 자동차 전력 조향 시장을 지배하고 있습니다. 증가하는 전기 및 하이브리드 모빌리티 추세를 반영하여 아시아 태평양 지역의 승용차 EPS 채택률은 82%를 초과했습니다. 

아시아 태평양 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 아시아 태평양 시장은 대규모 OEM 채택과 EV 인프라 성장에 힘입어 2024년에 규모 141억 달러, 점유율 50.5%, 성장률 5.3%에 도달했습니다.

아시아 – “자동차 전력 조향 장치 시장”의 주요 지배 국가

• 중국: 점유율 41%, 규모 57억 8천만 달러, 5.4% 성장, EPS 생산 능력이 가장 높습니다.
• 일본: 고급 OEM 통합을 통해 점유율 23%, 규모 32억 4천만 달러, 5.0% 성장.
• 인도: 소형차 생산량 증가에 힘입어 점유율 18%, 규모 25억 4천만 달러, 5.5% 성장.
• 한국: 점유율 11%, 규모 15억 5천만 달러, 5.2% 성장, 높은 EV 보급률.
• 태국: 점유율 7%, 규모 9억 9천만 달러, 성장률 5.1%로 ASEAN EPS 생산 허브로 떠오르고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 지역은 2024년 전 세계 점유율의 약 3.6%를 차지하며 자동차 전력 조향 시장의 개발 중인 개척지를 나타냅니다. 차량 수요 증가, 연비에 대한 정부 이니셔티브, 점진적인 EV 채택이 지역 EPS 환경을 형성하고 있습니다. 

중동 및 아프리카 시장 규모, 점유율 및 CAGR: MEA 시장은 SUV 및 LCV 수입 증가에 힘입어 2024년에 10억 달러 규모, 점유율 3.6%, 성장률 4.6%에 도달했습니다.

중동 및 아프리카 – “자동차 전력 조향 장치 시장”의 주요 지배 국가

• 아랍에미리트: 고급 차량 수입을 중심으로 점유율 28%, 규모 2억 8천만 달러, 4.8% 성장.
• 사우디아라비아: 점유율 24%, 규모 2억 4천만 달러, 4.7% 성장, 상업용 차량 EPS 통합 확대.
• 남아프리카: 점유율 22%, 규모 2억 2천만 달러, 4.5% 성장, 현지 조립 계획의 지원을 받습니다.
• 이집트: 도시 이동성 개혁으로 점유율 15%, 규모 1억 5천만 달러, 4.4% 성장.
• 카타르: EV 및 EPS 시스템에 대한 정부 인센티브에 힘입어 점유율 11%, 규모 1억 1천만 달러, 4.3% 성장.

최고의 자동차 전력 조향 시장 회사 목록

• JTEKT 주식회사
• 로버트 보쉬 자동차 조향 GmbH
• NSK 주식회사
• 넥스티어 오토모티브
• ZF TRW 자동차 홀딩스 주식회사
• 델파이 자동차
• 중국 자동차 시스템 Inc.
• 만도(주)
• 쇼와 주식회사

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

JTEKT 주식회사:2024년 전세계 EPS 시장 점유율의 약 18.5%를 차지하며 전 세계적으로 2,500만 개 이상의 EPS가 공급됩니다. 이 회사는 소형 및 중형 차량용 C-EPS 시스템 분야를 선도하며 아시아 태평양 및 북미 시장을 장악하고 있습니다.

로버트 보쉬 자동차 조향 GmbH: 전체 EPS 시장점유율의 15.2%를 차지하며, 연간 약 2천만개 정도의 조향장치를 생산하고 있습니다. Bosch의 강점은 프리미엄 유럽 OEM 플랫폼과 통합된 모듈식 R-EPS 및 스티어링 바이 와이어 시스템에 있습니다.

투자 분석 및 기회

전기 및 자율주행차 기술로의 지속적인 전환으로 인해 자동차 전력 조향 시장에 대한 투자가 가속화되었습니다. 2022년부터 2024년까지 EPS 시스템 혁신, 부품 제조 및 공장 확장에 전 세계적으로 28억 달러 이상이 투자되었습니다. Tier 1 공급업체는 차세대 조향 시스템에 대한 수요를 충족하기 위해 아시아 태평양 및 유럽에 새로운 생산 허브를 구축하고 있습니다. 경량 모터 모듈, 센서 융합 시스템, 전기 상용차 조향 시스템 분야에는 기회가 풍부하며, 향후 5년 동안 채택률이 40% 증가할 것으로 예상됩니다. 

신제품 개발

자동차 전력 조향 시장의 제품 혁신은 정밀도, 통합 및 에너지 효율성 향상에 중점을 두고 있습니다. 보쉬는 2024년에 에너지 소비를 22% 절감하고 ADAS 지원을 통합한 차세대 모듈형 랙 보조 EPS 시스템을 공개했습니다. JTEKT는 2023년 듀얼 센서 C-EPS 플랫폼을 출시해 소형 및 중형 차량에 대해 15% 향상된 토크 피드백 정밀도를 제공합니다. 

또한 만도는 전체 시스템 중량을 28% 줄여 차량 핸들링을 향상시키는 경량 EPS 모터 하우징을 개발했습니다. 새로운 디자인은 와이어별 조종 준비성, 적응형 제어 알고리즘, 플랫폼 간 확장성을 위한 모듈식 아키텍처를 강조합니다. 

5가지 최근 개발 

• 2025 – JTEKT Corporation은 전기 및 하이브리드 차량과 호환되는 새로운 스마트 토크 센서 시스템을 도입하여 일본 EPS 생산 능력을 20% 확장했습니다.
• 2024 – Bosch Automotive Steering GmbH는 2026년까지 대량 배포를 목표로 15개 OEM 플랫폼에 걸쳐 통합된 스티어링 바이 와이어 기술을 위한 글로벌 협업 프로그램을 시작했습니다.
• 2024 – ZF TRW Automotive Holdings는 피드백 정확도가 10밀리초인 EPS 토크 센서를 개발하여 고성능 전기 자동차의 조향 반응을 개선했습니다.
• 2023 – Nexteer Automotive는 멕시코에 새로운 EPS 제조 공장을 개설하여 북미 수요에 부응하기 위해 연간 생산 능력을 25% 늘렸습니다.
• 2023 – NSK Ltd.는 모터 중량을 30% 줄여 시스템 효율성과 차량 안정성을 향상시키는 소형 상용차용 소형 EPS 시스템을 출시했습니다.

자동차 전력 조향 시장 보고서 범위

자동차 전력 조향 시장 보고서는 EPS 시스템 유형, 차량 애플리케이션 및 구성 요소 수준 세분화에 초점을 맞춰 글로벌, 지역 및 국가 수준 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 연구에서는 전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가, ADAS의 기술 통합, 유압 시스템을 전기 대안으로 교체하는 등 주요 동인을 평가합니다. 컬럼 어시스트, 랙 어시스트, 싱글 피니언, 듀얼 피니언 EPS 등 전 세계 총 설치의 98% 이상을 차지하는 시스템 유형을 자세히 설명합니다.

자동차 전력 조향 시장 보고서 범위

보고서 범위	세부 정보
시장 규모 가치 (년도)	USD 21999.2 백만 2026
시장 규모 가치 (예측 연도)	USD 28206.22 백만 대 2035
성장률	CAGR of 2.8% 부터 2026 - 2035
예측 기간	2026 - 2035
기준 연도	2025
사용 가능한 과거 데이터	예
지역 범위	글로벌
포함된 세그먼트	유형별 : 컬럼 보조 EPS 단일 피니언 보조 EPS 이중 피니언 보조 EPS 랙 보조 EPS 용도별 : 승용차 상업용 차량
상세한 시장 보고서 범위와 세분화를 이해하기 위해 무료 샘플 다운로드