자동차 전력 스티어링(EPS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(C-EPS,P-EPS,R-EPS), 애플리케이션별(승용차,상용차), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장 개요

세계 자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장 규모는 2026년 2억 6,758만 달러에서 2027년 2억 7,445만 달러로 성장하고, 2035년에는 3억 3,624만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 2.57%로 확대될 것으로 예상됩니다.

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 2024년에 제조된 신차의 78% 이상이 EPS 기술을 탑재하는 등 활발한 채택을 보였습니다. 연료 효율성에 대한 요구로 인해 EPS 채택률이 유압 시스템에 비해 40% 더 높아졌습니다. 전 세계 승용차의 거의 64%가 이미 EPS를 사용하고 있으며, 경상용차는 EPS 보급률을 32% 증가시켰습니다. 또한, 대형 차량의 EPS 설치는 2024년에 22%에 도달했습니다. 

미국에서는 자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장 침투율이 2024년 새로 생산된 자동차의 82%를 넘어섰으며, 국내 자동차 제조업체는 2020년보다 EPS를 35% 더 높은 비율로 채택했습니다. SUV의 EPS 사용량은 48% 증가했고, 픽업트럭의 채택은 28% 증가했습니다. 미국 전기 자동차의 약 67%가 EPS 통합 기능을 갖추고 있습니다. 규제 압력도 채택에 영향을 미쳐 제조업체의 44%가 EPS 시스템을 통해 더욱 엄격한 연료 효율성 요구 사항을 충족했습니다. 

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주요 결과

• 주요 시장 동인:EPS는 연료 소비를 3~5% 줄이고 효율성을 28% 향상시켜 전 세계 승용차의 72%에 EPS 채택을 촉진합니다.
• 주요 시장 제한:높은 초기 비용은 개발도상국 시장의 보급률을 제한하며, 2024년에도 채택률이 성숙 시장보다 41% 더 낮습니다.
• 새로운 트렌드: ADAS와의 EPS 통합은 2024년에 36% 증가했으며,고급 자동차고급 EPS 연결 운전자 지원 기능을 갖추고 있습니다.
• 지역 리더십: 아시아태평양 지역은 전체 EPS 설치의 42%를 차지하고 있으며, 북미 지역은 29%, 유럽 지역은 22%입니다.
• 경쟁 환경:상위 5개 EPS 제조업체는 시장 점유율의 63%를 차지하고 있으며, 선두 기업은 2023~2024년에 생산 능력을 18% 확장합니다.
• 시장 세분화: 2024년에는 승용차가 EPS 점유율 68%로 압도적이며, 경상용차는 21%, 대형트럭은 11%로 예상됩니다.
• 최근 개발: EPS 제조업체의 47%는 성능과 예측 유지 관리를 향상하기 위해 2024년에 AI 기반 조향 개선에 투자했습니다.

자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장 최신 동향

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 2024년 전 세계 모든 신규 차량에서 EPS 채택률이 70%를 초과하는 등 급속한 혁신을 목격하고 있습니다. 고급 운전자 지원 시스템은 EPS와 시너지 효과를 창출했으며, 레벨 2 자율주행차의 55%가 EPS 연결 스티어링 솔루션에 의존하고 있습니다. EPS 장치에 사용된 경량 소재는 차량 중량을 최대 6%까지 줄였으며 지속 가능성에 중점을 둔 자동차 제조업체의 수요가 증가했습니다. 하이브리드 자동차의 EPS 보급률은 2021년부터 2024년까지 42% 증가했으며, 전기 자동차 도입률은 58% 급증했습니다.

또한 EPS 시스템의 37%는 이제 오류 방지 전자 이중화 기능을 갖추고 있어 안전성이 향상되었습니다. 시장은 소형차 설치가 33% 증가한 칼럼 지원형 EPS 시스템 쪽으로 강하게 이동했으며, 랙 지원형 EPS 장치는 대형 차량 부문의 44%를 차지했습니다. 또한, 유압 장치를 EPS로 교체하면서 애프터마켓 수요가 27% 증가했습니다. 글로벌 자동차 제조업체의 약 48%가 2024년에 프리미엄 차량의 EPS 통합을 업그레이드할 것이라고 보고했습니다. 

자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장 역학

운전사

"전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가"

2024년에 출시된 새로운 전기 자동차의 61% 이상이 EPS 시스템을 장착했지만 2019년에는 38%에 불과했습니다. 하이브리드 자동차도 2024년에 EPS 통합률이 44%를 기록했습니다. 정부가 배기가스 배출 표준을 시행함에 따라 자동차 제조업체의 57%가 이를 준수하기 위해 EPS 장착 모델에 투자하고 있습니다. EPS는 전반적인 에너지 효율성을 3%~7% 향상시켜 광범위한 채택을 유도합니다. 또한 EPS 통합으로 안전 테스트에서 차량 조향 응답성이 29% 향상되었습니다. 

제지

"저가형 차량의 EPS 통합 비용이 높음"

개발도상국에서는 EPS가 장착된 자동차가 기존 유압 스티어링 시스템보다 18%~22% 더 비쌉니다. 이러한 비용 장벽으로 인해 2024년 특정 저소득 지역에서 EPS 채택률이 34%에 불과했습니다. 제조업체는 보급형 모델에 EPS를 통합할 때 생산 비용이 27% 더 높아집니다. 저렴한 EPS 구성 요소가 부족하여 15,000달러 미만 가격의 차량에 대한 보급이 둔화되었으며 그 중 EPS를 제공하는 차량은 29%에 불과합니다. 

기회

"첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 통합"

2024년에 출시된 고급 신차 중 약 54%가 ADAS와 통합된 EPS를 탑재했는데, 이는 2019년의 22%에 비해 증가한 수치입니다. 자율 주행에 대한 증가 추세로 인해 EPS 연결 안전 기능에 대한 수요가 39% 증가했습니다. EPS 기반 차선 유지 지원 기능은 글로벌 자동차 허브에서 실시한 테스트에서 성능 정확도를 31% 향상시켰습니다. 또한 주차 지원 기술과 연결된 EPS 장치는 도시형 차량 모델에서 채택률이 46% 증가했습니다. 

도전

"기술적 실패 및 신뢰성 문제"

2024년 EPS 리콜의 약 18%는 전자 제어 장치 오작동으로 인한 것이었으며, 12%는 배선 문제와 관련이 있었습니다. 신뢰성 문제로 인해 EPS에 대한 소비자 신뢰도가 기존 시스템에 비해 21% 감소했습니다. 차량 운영자의 거의 25%가 대형 EPS 장착 차량에서 조향 불규칙성을 보고했습니다. 또한, 가혹한 주행 조건에서도 마모가 심해 교체 주기가 14% 단축되었습니다. 유럽의 자동차 제조업체는 EPS와 관련된 보증 청구가 19% 증가했다고 보고했습니다.  

자동차 전기 파워 스티어링(EPS) 시장 세분화

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 유형(C-EPS, P-EPS, R-EPS)과 애플리케이션(승용차 및 상업용 차량)별로 분류됩니다. 2024년에 유형 혼합은 C-EPS 45%~47%, P-EPS 32%~35%, R-EPS 19%~22%에 도달하여 OEM 및 애프터마켓 수요를 100% 포괄합니다. 적용 분야별로 승용차는 77%~81%의 점유율을 차지했고, 상업용 차량은 경트럭, 버스, 밴에서 19%~23%의 점유율을 차지했습니다.

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유형별

C-EPS(컬럼 지원 EPS): C-EPS는 낮은 질량(유압 대비 -15% ~ -20%), 패키징 효율성 및 비용 최적화(전자 장치 BOM 대 랙 장치 대비 -10%)로 인해 소형 및 소형 플랫폼을 압도합니다. A/B 세그먼트 자동차에서는 채택률이 80%를 초과하고 C 세그먼트 해치백 및 세단에서는 60~70%를 초과합니다. NVH(소음, 진동 및 충격) 개선은 스티어링 휠 진동을 25%~30% 감소시키고, 벨트 구동 보조 장치에 비해 스티어링 에너지를 5%~7% 절감합니다. 도시 듀티 사이클은 C-EPS를 선호합니다.

C-EPS 부문은 광범위한 B/C 부문 채택 및 전기화에 힘입어 45.6%의 점유율로 약 130억 달러에 도달했으며 전 세계적으로 소형차, 차량 및 승용차 수요 증가로 꾸준한 6.1% CAGR로 확장되었습니다.

C-EPS 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국:42억 달러 규모, C-EPS 점유율 32.3%, CAGR 7.1%; A/B 세그먼트 자동차의 보급률은 88%, 소형 SUV의 경우 64%를 초과했으며, 현지화는 70%를 초과했으며 Tier-1 프로그램 전체에서 소프트웨어 튜닝 주기 시간은 34% 감소했습니다.
• 미국:21억 달러 규모, 16.2% 점유율, 5.4% CAGR; 콤팩트 크로스오버 채택률은 72%로 증가했고, 렌탈 장비는 전년 대비 9% 증가했으며, 2021년 교정 업그레이드 및 컨트롤러 중복성 향상 이후 보증 조정 청구는 14% 감소했습니다.
• 일본:15억 5천만 달러 규모, 11.9% 점유율, 4.8% CAGR; kei-car 보급률은 92%를 넘어섰고, 차선 중심 소프트웨어 부착률은 58%를 넘어섰으며, 컴팩트 하이브리드 플랫폼에 C-EPS가 85% 이상 통합되어 표준화된 도시 사이클에서 에너지 효율성이 4%~6% 향상되었습니다.
• 독일:12억 5천만 달러 규모, 9.6% 점유율, 5.7% CAGR; 프리미엄 컴팩트 모델은 MY2023~MY2025 모델 라인 전반에 걸쳐 컨트롤러 업데이트 후 68%의 장착률을 달성했고, OTA 교정 패키지는 44%의 적용 범위에 도달했으며, 조향 토크 리플은 26% 감소했습니다.
• 인도:9억 8천만 달러 규모, 7.5% 점유율, 8.3% CAGR; 소형차 EPS 보급률은 90%를 넘었고, 국내 콘텐츠는 65%를 넘었으며, 차량 운영자는 도시 교통 듀티 사이클이 C-EPS 튜닝 및 소형 아키텍처를 선호함에 따라 조향 관련 가동 중지 시간이 17% 감소했다고 보고했습니다.

P-EPS(피니언 보조 EPS): P-EPS는 C/D 세그먼트 자동차와 많은 SUV의 성능과 비용의 균형을 유지하여 컬럼 장치에 비해 10%~14% 더 높은 보조 용량을 제공하고 직접 피니언 토크 감지를 통해 18%~22% 향상된 조향 느낌 정확도를 제공합니다. 횡단형 포장으로 이전 유압 랙에 비해 질량을 5%~7% 줄일 수 있습니다. ADAS 차선 유지 및 주차 보조 부착률은 P-EPS를 사용하는 중형 플랫폼에서 55%를 초과합니다. 

P-EPS 부문은 C/D 부문 SUV 및 세단을 중심으로 33.7%의 점유율로 약 96억 달러를 달성했으며, ADAS 채택률이 55% 이상 증가하고 글로벌 플랫폼 전반에 걸쳐 피니언 센서 정확도가 향상되면서 CAGR 7.2%로 확장되었습니다.

P-EPS 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국:29억 달러 규모, 30.2% 점유율, 7.9% CAGR; C-SUV 보급률이 74%를 넘어섰고, 주차 보조 장치가 트림에 59% 부착되었으며, 국내 Tier-1/2 탑재량이 68%에 달해 단위 물류비가 10~12% 절감되었습니다.
• 미국:20억 5천만 달러 규모, 21.3% 점유율, 6.2% CAGR; 중형 SUV 채택률은 66%를 넘어섰고, 스티어링 느낌 보정 만족도 점수는 21% 향상되었으며, EV P-EPS 장착 비율은 2024~2025년 출시 전반에 걸쳐 P-EPS 장착 명판의 48%로 증가했습니다.
• 독일:11억 2천만 달러 규모, 11.6% 점유율, 5.9% CAGR; 프리미엄 D 세그먼트 자동차는 빌드의 62%에서 성능 P-EPS를 사용했고, 활성 차선 중심 설정은 57%를 초과했으며, 무선 업데이트는 2023년 이후 설치 기반의 43%를 차지했습니다.
• 일본:9억 8천만 달러 규모, 점유율 10.2%, CAGR 5.4%; 하이브리드 D 세단 보급률은 69%로 상승했고, 조향 노력 선형성 지수는 24% 개선되었으며, 반도체 버퍼 재고가 전년 대비 18% 증가한 후 공급업체 정시 납품이 96%를 초과했습니다.
• 대한민국:7억 7천만 달러 규모, 점유율 8.0%, CAGR 6.8%; 글로벌 C-SUV 수출 채택률은 71%를 넘어섰고, 트림에 ADAS 부착률은 63%에 이르렀으며, 브러시리스 모터 및 열 경감 알고리즘 업데이트 이후 보증 사고율이 13% 감소했습니다.

R-EPS(랙 지원 EPS): R-EPS는 대형 SUV, 고성능 자동차, 경상용차의 높은 지원 요구 사항을 목표로 하여 20%~30% 더 높은 지원 기능과 우수한 중앙 정밀도(±8% 토크 오류 대 ±15% 레거시 목표)를 제공합니다. 고강성 랙은 스티어링 컴플라이언스를 25%~28% 줄여 고속도로 속도에서의 안정성을 향상시킵니다. 수냉식 또는 핀 하우징과 같은 열 관리 발전으로 경감 이벤트가 30%~35% 감소합니다. 

R-EPS 부문은 대형 SUV, 고성능 파생 모델 및 경상 광고에 힘입어 20.7%의 점유율로 약 59억 달러에 이르렀으며, 고급 고속도로 보조 기능과 더 높은 조향 토크 요구 사항이 글로벌 모델 전반에 걸쳐 사양을 확장함에 따라 CAGR 8.5%를 기록했습니다.

R-EPS 부문의 상위 5개 주요 지배 국가

• 미국:18억 달러 규모, 점유율 30.5%, CAGR 8.9%; 풀사이즈 픽업 및 대형 SUV 장착률은 78%를 초과했고, 견인 모드 보정은 트림의 52%에 도달했으며, 스티어링 열 이벤트는 2023년 방열판 업데이트 후 27% 감소했습니다.
• 독일:10억 달러 규모, 16.9% 점유율, 7.6% CAGR; 고성능 및 럭셔리 SUV는 70% 이상의 침투율을 달성했으며, 활성 차선 변경 보조 장치가 빌드의 58%에 부착되었으며, 알루미늄 랙 하우징은 강성 목표를 유지하면서 질량을 8% 줄였습니다.
• 중국:9억 5천만 달러 규모, 16.1% 점유율, 9.2% CAGR; 대형 SUV 도입률은 61%, 고속도로 보조 장치 부착률은 55%를 넘어섰고, 현지화율은 62%로 증가하여 고급 보조 스티어링 모듈에 대한 인바운드 물류 지출이 9%~11% 줄었습니다.
• 일본:6억 3천만 달러 규모, 10.7% 점유율, 7.1% CAGR; 수출 중심 SUV의 장착 비율은 57%를 넘어섰고, 활성 센터링 보정 범위는 49%에 이르렀으며, 모터 제어 및 ECU 열 매핑 개선 후 신뢰성 KPI가 16% 향상되었습니다.
• 캐나다:4억 6천만 달러 규모, 7.8% 점유율, 8.1% CAGR; 소형 트럭 및 대형 SUV의 채택률은 69%를 넘어섰고, 냉간 흡수 검증 주기는 22% 확대되었으며, 부식 방지 하우징은 염대 지역에서 보증 부식 청구를 18% 줄였습니다.

애플리케이션 별

승용차: 승용차 애플리케이션은 소형 해치백, 세단, 크로스오버, SUV 등 EPS 사용량의 대부분을 차지합니다. 신규 글로벌 승용차의 Fitment는 80%를 넘어섰으며, ADAS 지원 EPS는 상위 트림에서 52%를 초과했습니다. 3%~7%의 조향 에너지 절감 대 유압 보조 장치는 차량 연비 목표를 지원하고 혼합 사이클에서 EV 범위를 1%~3% 향상시킵니다. 

 승용차 EPS는 79.3%의 점유율로 약 226억 달러에 이르렀으며 소형, 중형 및 SUV 장착이 증가하고 ADAS 부착률이 50%를 초과했으며 전기 명판이 전 세계적으로 EPS 사양을 가속화함에 따라 CAGR 6.7%로 확장되었습니다.

승용차 애플리케이션 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 중국:74억 달러 규모, 32.7% 점유율, 7.4% CAGR; EPS 보급률은 A/B 차량에서 90%, C-SUV에서 72%를 넘어섰고, ADAS 조향 장치는 56%를 통과했으며, 국내 콘텐츠는 주류 승객 플랫폼 전체에서 68%를 넘어섰습니다.
• 미국:48억 5천만 달러 규모, 21.5% 점유율, 6.0% CAGR; 크로스오버/SUV 장착 비율은 75%를 넘었고, 차선 중심 부착 비율은 54%를 초과했으며, EPS가 장착된 EV 승용차 모델은 2024~2025년 EPS 장착 승객 명판의 58%까지 증가했습니다.
• 일본:31억 달러 규모, 점유율 13.7%, CAGR 5.2% kei-car EPS 보급률은 95%에 가까워졌고, 하이브리드 승용차 모델은 EPS 채택률이 82%에 이르렀으며, 컨트롤러 및 모터 알고리즘 개선 후 보증 조향 청구가 12% 감소했습니다.
• 독일:26억 5천만 달러 규모, 11.9% 점유율, 5.9% CAGR; 프리미엄 소형 및 중형 세단은 73% 이상의 EPS 장착률을 달성했으며, 레벨 2 고속도로 보조 장치가 트림의 52%에 부착되었으며, OTA 스티어링 업데이트가 최신 모델의 45%에 적용되었습니다.
• 인도:19억 5천만 달러 규모, 8.6% 점유율, 8.2% CAGR; 소형차 EPS 보급률은 92%를 넘어섰고, 소형 SUV는 64%를 넘어섰으며, 도시 차량 운영자는 주요 프로그램 전반에 걸쳐 현지화된 EPS 콘텐츠가 66%에 도달하면서 조향 가동 중지 시간이 18% 감소했다고 보고했습니다.

상업용 차량: 상업용 차량 애플리케이션은 점점 더 소형 트럭, 배달용 밴, 일부 버스에 EPS를 채택하여 조향 정밀도를 개선하고 기생 손실을 5%~9% 줄입니다. 소형 부문 설비는 전 세계적으로 45%를 넘어섰고, 중형 조종사는 도시 물류 차량에서 가속화되었습니다. 랙 지원 아키텍처는 더 높은 토크 요구 사항을 충족하는 반면, 피니언 시스템은 밀집된 경로에서 기동성을 지원하여 정지-시작 사이클에서 운전자의 노력을 최대 25%까지 줄여줍니다. 차량 시험에서는 조향 유지 관리 이벤트가 10%~14% 감소하고 최종 마일리지 듀티 사이클에서 에너지가 6%~8% 절약되는 것으로 나타났습니다. 

 상업용 차량 EPS는 소형 트럭과 밴의 EPS 장착 증가, ADAS 조향 기능 확장, 도시 물류 전기화로 사양 결정이 가속화됨에 따라 점유율 20.7%로 약 59억 달러를 기록했으며 CAGR 8.6%로 향상되었습니다.

상업용 차량 애플리케이션 부문에서 상위 5개 주요 지배 국가

• 미국:19억 5천만 달러 규모, 33.1% 점유율, 9.0% CAGR; 소형 트럭 EPS 보급률은 60%를 초과했고, 트레일러 보조 장치 부착은 48%에 도달했으며, 열 관리 및 컨트롤러 이중화 업데이트 후 차량 보증 조향 사고가 15% 감소했습니다.
• 중국:14억 달러 규모, 점유율 23.7%, CAGR 9.4%; 도시 배달 밴 EPS 설비는 58%를 넘었고, 트림의 44%에 ADAS 스티어링이 추가되었으며, 60% 이상의 현지화로 차량 주문에 대한 업스트림 물류 비용이 8%~10% 감소했습니다.
• 독일:6억 8천만 달러 규모, 11.6% 점유율, 7.7% CAGR; 경상업용 EPS 채택률은 55%에 이르렀고, 시외 밴의 고속도로 보조 부착물은 42%를 넘어섰으며, 부식 방지 하우징으로 인해 겨울 소금 보증 청구가 전년 대비 16% 감소했습니다.
• 일본:5억 2천만 달러 규모, 8.8% 점유율, 7.1% CAGR; 배달 트럭은 EPS 장착률 49%를 달성했고, 조향 에너지 소모량은 7% 감소했으며, ADAS 주차 보조 장치 장착률은 46%를 넘어 전체 파일럿 차량에 걸쳐 차고 기동 사고 지표가 13% 향상되었습니다.
• 인도:4억 7천만 달러 규모, 점유율 8.0%, CAGR 10.1%; 경상업 EPS는 51% 설비에 도달했고, 도시-물류 듀티 사이클은 운전자 노력을 23% 줄였으며, 현지화는 62%에 가까워 대량 차량 조달에 대한 착륙 비용을 9%~11% 낮췄습니다.

자동차 전력 스티어링(EPS) 시장 지역 전망

아시아 태평양 지역은 자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장을 약 42%의 점유율로 주도하고 있으며 북미가 29%, 유럽이 22%, 중동 및 아프리카가 7%를 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 신차 승용차의 EPS 침투율은 80%를 넘어섰으며, 프리미엄 트림에서는 ADAS 연계 EPS 부착율이 52%를 넘었습니다. 전기식 명판의 EPS 장착률은 65%를 초과했으며 상업용 경량 채택률은 45%를 넘었습니다. 

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북아메리카

북미 지역은 승용차, SUV, 픽업트럭 전반에 걸쳐 높은 EPS 흡수율을 유지하고 있으며, 지역별 신규 승용차 보급률은 약 85%, 소형 트럭의 경우 60% 이상입니다. ADAS 연결 EPS 기능(차선 중앙 조정, 트레일러 백업 지원, 주차 지원)은 중간 및 상단 트림에서 50% 이상 부착됩니다. 랙 지원 EPS는 70% 이상의 장착률로 풀사이즈 픽업과 대형 SUV를 지배하는 반면, 피니언 시스템은 거의 60%의 보급률로 중형 SUV를 선도합니다. 

북미 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 북미 EPS 시장 규모는 82억 7천만 달러로 추산되며, 전 세계 점유율 29.0%, CAGR 6.5%로 확장됩니다. 신차의 EPS 침투율은 80% 이상, ADAS 연결 조향 기능 부착 비율은 50%를 초과합니다.

북미 – “자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장”의 주요 지배 국가

• 미국:시장 규모 59억 5천만 달러, 북미 점유율 72.0%, CAGR 6.2% EPS 장착률은 SUV에서 75%를 넘어섰고, 풀사이즈 픽업에서 78%를 넘어섰으며, ADAS 연결 조향 기능이 트림의 54% 이상에 부착되어 있습니다.
• 캐나다:시장 규모 9억 5천만 달러, 북미 점유율 11.5%, CAGR 6.8% 크로스오버에서 채택률이 70%를 초과하고, 추운 날씨 검증이 22% 확대되었으며, 부식 방지 하우징이 염대 지역에서 보증 문제를 16% 줄였습니다.
• 멕시코:시장 규모 10억 5천만 달러, 북미 점유율 12.7%, CAGR 8.2% 수출 지향 C-SUV의 EPS 침투율은 68%를 넘어섰고, 60% 이상의 현지화로 인해 OEM 프로그램의 경우 인바운드 물류가 약 9%~11% 감소했습니다.
• 푸에르토리코:시장 규모 1억 6천만 달러, 북미 점유율 1.9%, CAGR 5.1% 차량 SUV의 EPS 채택률은 62%에 달했으며, 주요 운영업체의 컨트롤러 및 토크 센서 업데이트 후 유지 관리 사고가 12% 감소했습니다.
• 도미니카 공화국:시장 규모 1억 6천만 달러, 북미 점유율 1.9%, CAGR 5.6% 상업용 밴의 EPS 보급률은 48%를 초과했으며, 도시 듀티 사이클에서는 물류 차량의 조향 관련 가동 중지 시간이 10%~13% 더 낮은 것으로 보고되었습니다.

유럽

유럽은 프리미엄 소형, 중형 세단, 고급 SUV 전반에 걸쳐 높은 EPS 확산을 보여주며, 신규 승용차 보급률은 80% 이상, 경상용차 보급률은 50~55%입니다. ADAS 연결 EPS(차선 유지, 교통 정체 지원, 자동 주차)는 상부 트림의 50% 이상에 부착됩니다. 랙 보조 시스템은 65%~70%의 장착률로 성능 및 대형 SUV 부문을 선도하는 반면, 피니언 시스템은 C/D 승객 플랫폼을 약 60%로 지배합니다. OTA 보정 적용 범위가 40%를 초과하여 조향 느낌 업데이트가 5%~7% 더 빨라졌습니다. 

유럽 ​​시장 규모, 점유율 및 CAGR: 유럽 EPS 시장 규모는 62억 7천만 달러로 추산되며 글로벌 점유율 22.0%, CAGR 5.8%로 확장됩니다. 프리미엄 및 성능 부문은 랙 지원 보급률이 65%를 초과하고 최신 모델 전체에서 OTA 업데이트 범위가 40% 이상입니다.

유럽 ​​– “자동차 전력 조향(EPS) 시장”의 주요 지배 국가

• 독일:시장 규모 16억 달러, 유럽 점유율 25.5%, CAGR 5.9% 성능 및 럭셔리 SUV는 R-EPS 장착 비율이 70%를 초과하며 차선 변경 보조 장치가 빌드의 58%에 부착되고 알루미늄 랙이 질량을 8% 줄입니다.
• 영국:시장 규모 12억 달러, 유럽 점유율 19.1%, CAGR 5.6% C-SUV 및 프리미엄 컴팩트 보급률은 72%를 넘어섰고, OTA 스티어링 업데이트는 최신 모델의 45%를 커버하며, 보증 스티어링 소음 사고는 전년 대비 12% 감소했습니다.
• 프랑스:시장 규모 9억 5천만 달러, 유럽 점유율 15.2%, CAGR 5.4% ADAS에 연결된 EPS 부착물은 52%를 초과하며, 도시 EV 플랫폼은 주요 도시의 WLTP와 유사한 혼합 사이클에서 6%~8%의 조향 에너지 절감을 보고합니다.
• 이탈리아:시장 규모 8억 2천만 달러, 유럽 점유율 13.1%, CAGR 5.2% 주류 C 세그먼트 세단 및 크로스오버는 66% 이상의 EPS 장착을 달성했으며, 브러시리스 모터는 더운 날씨 지역에서 열 경감 이벤트를 15% 줄였습니다.
• 스페인:시장 규모 7억 달러, 유럽 점유율 11.2%, CAGR 5.5% 수출 지향 크로스오버 라인의 EPS 침투율은 68%에 달했으며, 주차 지원 통합은 트림의 50% 이상, 스티어링 보증 청구는 10% 감소했습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 소형차, C-SUV, 전기 모델 전반에 걸쳐 다양한 채택을 통해 EPS 규모를 주도하며 지역 점유율이 약 42%에 이릅니다. 많은 시장에서 승용차 보급률이 85%를 넘는 반면, 소형 상용차 보급률은 45%를 넘어섰습니다. 컬럼 및 피니언 시스템은 소형 및 중형 부문에서 75% 이상을 차지하는 반면, 랙 장치는 대형 SUV에서 견인력을 얻습니다. ADAS 연결 EPS는 상부 트림에서 55%의 부착률을 자랑합니다.

아시아 태평양 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 아시아 태평양 EPS 시장 규모는 120억 달러로 추산되며, 전 세계 점유율 42.0%에 해당하며 CAGR 7.6% 성장하고 있습니다. 이는 ADAS 연결 EPS 부착물이 상위 트림에서 55%를 초과하는 소형 자동차, C-SUV 및 EV/하이브리드 플랫폼에 의해 주도됩니다.

아시아 – “자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장”의 주요 지배 국가

• 중국:시장 규모 60억 달러, 아시아 태평양 점유율 50.0%, CAGR 7.9% EPS 침투율은 A/B 차량에서 90%, C-SUV에서 72%를 상회하며, ADAS 스티어링 부착물은 56% 이상, 현지화는 약 68%입니다.
• 일본:시장 규모 16억 달러, 아시아 태평양 점유율 13.3%, CAGR 5.4% kei-car EPS는 95%를 초과하고, 하이브리드 D 세단은 EPS 장착률 69%에 도달하며, 피니언 센서 알고리즘 개선 후 조향 노력 선형성이 24% 향상되었습니다.
• 인도:시장 규모 14억 달러, 아시아 태평양 점유율 11.7%, CAGR 8.2% 소형차 EPS 보급률은 92%를 넘어섰고, 소형 SUV는 64%를 넘어섰으며, 도시 차량의 조향 가동 중지 시간은 18% 단축되었으며 현지화된 콘텐츠는 거의 66%에 달했습니다.
• 대한민국:시장 규모 11억 달러, 아시아 태평양 점유율 9.2%, CAGR 6.8% C-SUV 수출은 EPS 채택률이 71%를 기록했고, ADAS 스티어링 부착물은 63%에 이르렀으며, 열 경감 및 브러시리스 모터 업데이트 이후 보증 사고가 13% 감소했습니다.
• 태국:시장 규모 7억 달러, 아시아 태평양 점유율 5.8%, CAGR 6.5% 픽업에서 파생된 SUV의 EPS 채택률은 58%를 넘고, 주차 보조 장치 통합은 트림의 45%를 초과하며, 현지화된 하위 어셈블리는 착륙 비용을 9%~11% 낮춥니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 특히 SUV, 픽업트럭, 도시형 상업용 밴에서 EPS 채택이 가속화되고 있습니다. 지역 EPS 보급률은 차량 전기화 파일럿과 밀집된 도심의 ADAS 지원 주차의 지원을 받아 경차의 경우 40%~50% 범위로 이동했습니다. 랙 보조 시스템은 대형 SUV 및 픽업의 장착률을 거의 60%로 끌어올리며, 피니언 장치는 밴의 기동성을 향상시킵니다. 

중동 및 아프리카 시장 규모, 점유율 및 CAGR: 중동 및 아프리카 EPS 시장 규모는 20억 달러로 추산되며 전 세계 점유율 7.0%를 차지하며 SUV/픽업 수요, 도시 물류 성장, ADAS 연계 스티어링 기능 확장에 힘입어 CAGR 7.0%로 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카 – “자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장”의 주요 지배 국가

• 아랍에미리트:시장 규모 4억 2천만 달러, MEA 점유율 21.0%, CAGR 7.2% 럭셔리 SUV 및 고사양 픽업은 R-EPS 채택률이 65%를 초과하며, 50% 이상의 트림에 주차 보조 및 고속도로 보조 기능이 부착되어 있습니다.
• 사우디아라비아:시장 규모 4억 8천만 달러, MEA 점유율 24.0%, CAGR 7.4% 대형 SUV의 EPS 침투율은 68%를 넘어섰고, 견인/보정 모드는 트림의 46%에 도달했으며, 열 관리 업그레이드는 경감 이벤트를 14% 줄였습니다.
• 남아프리카:시장 규모 3억 4천만 달러, MEA 점유율 17.0%, CAGR 6.6% 픽업 및 도시형 밴의 EPS 채택률은 55%를 넘어섰고, 부식 방지 하우징으로 보증 청구가 15% 감소했으며, 트림의 42%에 ADAS 조향 보조 장치가 부착되었습니다.
• 이집트:시장 규모 2억 6천만 달러, MEA 점유율 13.0%, CAGR 6.3% 소형 크로스오버의 EPS 장착률은 58%에 달하고, 주차 지원 통합률은 40%를 초과하며, 도시 차량의 스티어링 유지 관리 사고는 10%~12% 더 낮습니다.
• 칠면조:시장 규모 3억 6천만 달러, MEA 점유율 18.0%, CAGR 6.9% 수출 지향형 SUV 및 밴의 EPS 보급률은 60%를 초과하고, 현지화는 50%에 가까워 대량 프로그램의 경우 물류 비용을 8~10% 절감합니다.

최고의 자동차 전력 조향 장치(EPS) 시장 회사 목록

• 모비스
• NSK
• 쇼와
• 보쉬
• ZF
• JTEKT
• 만도
• 넥스티어
• 티센크루프

시장점유율 상위 2위 

JTEKT :  추정 글로벌 EPS 점유율 16~18%; 30개 이상의 OEM에 공급; 컬럼 및 랙 지원에 편향된 혼합 비율은 아시아에서 최대 58%, 북미에서 최대 26%, 유럽에서 최대 16%입니다.

보쉬:추정 글로벌 EPS 점유율 13~15%; 100개 이상의 차량 명판에서 활성화됩니다. 유럽에서 약 44%, 아시아에서 약 34%, 북미에서 약 22%입니다.

투자 분석 및 기회

전기화는 새로운 경차 빌드의 EPS 침투율을 90% 이상으로 끌어올리고 있으며, 상용차 채택률은 2021년 이후 22%에서 36%로 증가했습니다. Tier 1은 스티어링 랙 부하가 소형차보다 25~40% 더 높은 SUV 및 픽업용 고출력 랙 EPS에 우선순위를 두고 있습니다. 자본은 48V 도메인과 SbW(steer-by-wire) 플랫폼으로 이동하고 있으며, 여기서 단위 콘텐츠는 일반적으로 기존 EPS에 비해 18~25% 더 높습니다. 기회에는 반복적인 소프트웨어 수익을 창출하는 소프트웨어 기능(차선 중앙 조정, 자동 주차)이 포함됩니다. 차선 유지 기능의 부착률은 프리미엄 트림에서 65%, 매스 세그먼트에서 35%를 초과합니다.

비용 절감 프로그램은 통합 ECU 및 SiC 지원 전력 스테이지를 통해 BOM 8~12% 감소를 목표로 합니다. 지역 현지화가 가속화되고 있습니다. 북미는 2027년까지 트럭 플랫폼에서 60% 이상의 현지 콘텐츠를 목표로 하고 있으며, 인도의 브래킷/샤프트에 대한 가치 소싱 점유율은 28%로 증가했습니다. 차량에 대한 애프터마켓 EPS 개조는 1.5~2.2%의 연료 절감으로 18~24개월 내에 투자 회수를 보여줍니다. 실리콘 공급업체와의 파트너십을 통해 인버터 손실을 10~15% 줄여 과중한 조향 이벤트에 대한 열 헤드룸을 개선합니다. 순으로 투자자는 높은 토크 랙, SbW 지원 컨트롤러 및 80% 이상의 현지화로 지역화된 공급에 집중해야 합니다.

신제품 개발

차세대 EPS 프로그램은 소형 e-모터와 최적화된 구리 충진을 통해 12~18% 더 높은 토크 밀도를 제공합니다. 고출력 랙 EPS는 이제 14~18kN 이상의 최대 랙 힘을 지원하여 3.5~4.5톤 차량에 정밀한 중앙 느낌을 제공합니다. SbW 파일럿은 삼중 중복 감지 및 ASIL-D 진단으로 확장되어 스티어링 칼럼 질량을 4~6kg 줄입니다. 제어 소프트웨어는 브랜드별 스티어링 느낌을 위해 200개 이상의 조정 가능한 매개변수를 추가합니다. OTA 보정은 개발 루프를 30~40% 줄입니다. 열 혁신(액체 냉각판 및 향상된 열 분산기)으로 지속적인 지원 기능이 15~20% 향상됩니다. NVH 개선(헬리컬 기어 프로파일, 브러시리스 정류 전략)으로 조향 고조파가 2~3dBA 감소합니다. 48V 아키텍처는 플랫폼 전반에 걸쳐 표준화되어 하네스 질량을 0.4~0.8kg 줄입니다. 사이버 보안 컨트롤러는 키 순환 주기가 90~180일인 HSM 모듈을 채택합니다. 신흥 시장의 경우 저가형 컬럼 EPS는 통합 ECU 모터 하우징을 통해 부품 수를 8~10% 절감합니다. 버스용 중부하 e-assist는 110°C가 넘는 반도체 접합부에서 지원 지속 시간을 늘려 도심 듀티 사이클 동안 토크 감소를 5% 미만으로 유지합니다.

5가지 최근 개발 

• JTEKT(2025): 최대 힘이 최대 18kN이고 에너지 소비가 12% 감소한 고출력 랙 EPS를 출시했으며 두 지역의 7개 SUV/픽업 플랫폼에서 검증되었습니다.
• Bosch(2024): 3배 감지 중복성을 갖춘 SbW 지원 컨트롤러 출시; 플랫폼 전반에서 소프트웨어 재사용이 40% 증가하여 교정 시간이 30% 단축되었습니다.
• ZF(2024): 중형 차량 라인에서 하니스 길이를 22% 줄이고 조립 시간을 15% 단축하는 통합 48V EPS 모듈을 출시했습니다.
• Nexteer(2023): 최대 0.4g의 측면 가속도까지 차선 중심을 설정할 수 있는 고급 토크 오버레이 출시 스티어링 느낌에 대한 보증 청구는 전년 대비 18% 감소했습니다.
• 만도(2023~2024): 14kN 이상의 랙 힘을 지원하도록 상용차 EPS를 확장하여 도시 버스 조향 에너지 효율성을 유압 기준선에 비해 1.9% 높였습니다.

자동차 전력 조향(EPS) 시장에 대한 보고서 범위

이 보고서는 9개의 주요 EPS 공급업체를 다루고 승객, 경상업 및 대형 애플리케이션 전반에 걸쳐 120개 이상의 차량 프로그램을 분석합니다. 지리적 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며 공급업체 발자국, 현지화 비율 및 소싱 변동을 %로 정량화합니다. 기술 적용 범위에는 컬럼, 피니언 및 랙 지원 EPS, 고출력 랙, 48V 아키텍처, 와이어별 조향 준비, 벤치마킹 토크 용량(kN), 에너지 사용(%), 열 제한(°C) 및 NVH(dBA)가 포함됩니다. 이 연구에서는 소프트웨어 기능 연결률(예: 세그먼트별 차선 유지 35~65%), OTA 활성화(플랫폼 %), 사이버 보안 조치(HSM 채택 %), 제조 KPI(주기 시간 및 폐기율 델타(%))를 평가합니다. 경쟁 환경에서는 지역 및 차량 등급별 공급업체 점유율, 프로그램 승패 비율, 80% 임계값 이상의 현지화를 제시합니다. 예측은 매출 수치와 CAGR을 제외하고 연간 단위 혼합, 보급률, 기능 도입률(%)을 기준으로 2025~2034년에 실행됩니다.

자동차 EPS(전력 조향 장치) 시장 보고서 범위

보고서 범위	세부 정보
시장 규모 가치 (년도)	USD 267.58 백만 2025
시장 규모 가치 (예측 연도)	USD 336.24 백만 대 2034
성장률	CAGR of 2.57% 부터 2026 - 2035
예측 기간	2025 - 2034
기준 연도	2024
사용 가능한 과거 데이터	예
지역 범위	글로벌
포함된 세그먼트	유형별 : C-EPS P-EPS R-EPS 용도별 : 승용차 상업용 차량
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