スチールコード市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（普通引張（NT）、高張力（HT）、超引張（ST）、超引張（UT））、用途別（貨物車用、乗用車用、その他）、地域別洞察と2035年までの予測

スチールコード市場の概要

世界のスチールコード市場は、2026年の5億85669万米ドルから2027年には61億5539万米ドルに拡大し、2035年までに92億165万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に5.1%のCAGRで成長します。

スチールコード市場には、通常真鍮でコーティングされ、タイヤや高応力ベルトに埋め込まれて補強された高張力鋼線が含まれます。 2024 年の世界のスチールコード市場規模は約 48 億 6,000 万ドルと推定されています。 (最近の市場予測より) 2024 年の世界需要は、タイヤ用途と工業用ベルト分野を合わせたスチールコードの使用量に換算すると、約 100 ～ 120 万トンになります。 2024 年には、アジア太平洋地域が世界の消費の 60% 以上を占め、北米のシェアは 15% 近く、ヨーロッパは約 13% でした。スチールコード市場レポートは、2024 年のスチールコード市場における真鍮コーティング変種の市場シェアがスチール タイヤ コード セグメントの約 48.9% を占めていたことを強調しています。

米国では、2024 年のスチールコード需要は約 140,000 トンに達し、世界消費量の約 14% に相当します。米国のタイヤ業界では、乗用車用およびトラック用ラジアルタイヤにスチールコードが広範囲に使用されており、乗用車用タイヤ セットあたり 20 ～ 25kg、大型トラック用タイヤ セットあたり 50 ～ 60kg に達します。米国のインフラプロジェクトと商用車フリートが国内消費を牽引し、国内供給の約30％を輸入で補っていた。米国のスチールコード市場分析によると、米国全体（カナダ/メキシコを含む）18万トンのうち、2024年には米国だけで約14万トンを占める。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:自動車セクターの成長が需要の約 60% を占める
• 主要な市場抑制:粗鋼投入量の変動が最大 35% の制約を占める
• 新しいトレンド:超高張力コードの使用は最大 25% 増加しています
• 地域のリーダーシップ:アジア太平洋地域は世界の消費シェアの約 60% を占めています
• 競争環境:上位 2 社が最大 55% の市場シェアを獲得
• 市場セグメンテーション:真鍮コーティングタイプはスチールタイヤコードセグメントで最大49%のシェアを獲得
• 最近の開発:世界中で追加された新しい生産能力は約 150,000 トンに相当します

スチールコード市場の最新動向

近年のスチールコード市場動向は、自動車産業が消費を押し上げ続けていることを示しています。 2024 年に、タイヤメーカーは世界中でスチールコードの使用量を前年比約 8% 増加させ、その結果、90,000 トンの追加需要が発生しました。北米の消費量は6%増加して18万トンとなり、ヨーロッパでは4%増加して15万トンとなった。アジア太平洋地域では導入量が 10% 増加し、55 万トン以上を吸収しました。タイヤの軽量化傾向により、引張強度が 3,500MPa を超える超高張力スチール コードの使用が増加しており、従来の高張力コードと比較して 25% の割合で普及しています。コンベヤーおよび採掘ベルトでは、スチールコードの導入量は 2024 年に世界で 12% 増加し、産業用ベルト システムでの使用量約 210,000 トンに匹敵します。超微細真鍮コーティングの革新により、ワイヤーとゴムの接着強度が約 20% 向上し、剥離不良が減少しました。メーカーはめっきラインをアップグレードし、2024年中に中国で10万トン、インドで5万トンの生産能力を追加し、現地化と供給の回復力を強化した。スチールコード産業レポートは、真鍮と亜鉛コーティングを組み合わせたハイブリッド コード構造が注目を集めており、特定の地域で最大 15% の成長率でシェアを拡大​​していることを強調しています。

スチールコード市場の動向

ドライバ

"高い需要の高まり""‑""パフォーマンスタイヤ"

高性能タイヤの需要がスチールコード市場の成長の主な原動力です。 2024年の世界の自動車生産台数は約9,500万台に達し、ラジアルタイヤのスチールコード補強の需要が高まっています。乗用車用タイヤセットあたりの平均スチールコード含有量は、2019 年の 20kg から 2024 年には 24kg に増加し、コードの使用量は推定 20% 増加しました。大型商用車が高い需要に貢献しており、トラックやバスのタイヤは 1 セットあたり平均 50kg のスチールコードを使用しており、2024 年のコード使用量は 32 万トンに達します。電気自動車 (EV) への移行も、特殊な高疲労スチールコードの使用を促進しています。EV の世界在庫は 2024 年に 1,500 万台を超えており、トルク負荷に対処するために、より堅牢なコード補強が必要です。これらの需要を満たすために、メーカーは超抗張力コード グレードの研究開発に約 2,500 万ドルを投資しました。スチールコード市場調査レポートでは、自動車部門の成長が総需要の約 60% を占めていると指摘しています。

拘束

"粗鋼および投入材料コストの変動"

スチールコード市場における主な制約の 1 つは、原鋼および投入材料のコストの変動です。 2024 年には、炭素鋼線材の価格変動が±15% 変動し、コード製造業者にマージン圧力が生じました。黄銅および銅めっきの原材料も価格が 10 ～ 20% 変動し、収益性を圧迫しました。特定の地域での輸入関税（例：+5% ～ +10% の鉄鋼関税）により、インバウンドのコスト負担がさらに上昇しました。一部の生産者は、コストの高騰により、2024 年半ばに生産量が 8% 減少したと報告しています。また、サプライチェーンの混乱により、線材やめっき薬品の納期に30～45日のリードタイム遅れが生じ、生産計画に制約が生じた。スチールコード市場の見通しでは、コストの変動が限界地域への新規投資や生産能力の追加を抑制していることを強調しています。

機会

"コンベヤー、採掘、ベルト補強用途の成長"

タイヤ以外にも、コンベアや産業用ベルトの補強用途に大きな可能性を秘めています。 2024 年、コンベア システムは世界中で 210,000 トンのスチールコードを消費しました。これは前年比 12% 増加です。オーストラリア、カナダ、ブラジル、インドでの電子商取引、物流、鉱山インフラプロジェクトの急増により、さらなる需要が高まるでしょう。鉱山およびバルクマテリアルハンドリングにおけるベルトシステムは、中東およびアフリカのスチールコード消費量の約 35% (2024 年に約 33,600 トン) を占めています。サウジアラビアだけでも、新しいレールとベルトの設置プロジェクトでは、2024 年に 8,000 トンの超高張力コードが必要になりました。ダイヤモンドレイストランドを使用したスマートで耐疲労性の高いコードの採用拡大により、ベルトの寿命が 30% 延長され、ダウンタイムが削減されます。ベルト OEM では、スチール コード ベルトのシェアが世界のコンベヤ市場の 65% を占めています。鉱山や港湾へのインフラ投資により、2026 年までに年間 50,000 トンの需要が増加する可能性があります。スチールコード市場機会セクションは、このタイヤ以外の回廊が着実にシェアを拡大​​する可能性があることを示唆しています。

チャレンジ

"技術的な複雑さと高い参入障壁"

スチールコード市場は、技術的な複雑さと高い参入障壁という課題に直面しています。極細、超高張力コード（3,000～3,500MPa以上）の製造には、精密な伸線、メッキ、より線の巻き付け、品質管理、および故障解析システムが必要です。欠陥許容度は低く、0.5% の欠陥率でもバッチが使用できなくなる可能性があります。新規参入者は、数百万ドル規模のめっきライン、非破壊検査システム、高品質のラボに投資する必要があります。ブリッジの接着試験と疲労寿命の検証には、数週間にわたって 2,000 回以上のサイクル試験が必要です。多くの地域では熟練した冶金技術者が不足しています。人材不足により試運転が遅れます。コード構造に関する知的財産 (ハイブリッド コーティング、ストランド レイ パターンなど) は多くの場合特許化されており、ライセンス費用が必要です。また、環境および規制の遵守 (例: めっき廃液、排出物) には設備投資が必要です。これらの要因により、新規生産者の急増が制限され、スチールコード市場は少数の確立されたプレーヤーに集中しています。

スチールコード市場セグメンテーション

スチールコード市場では、タイプと用途の両方によってセグメント化が行われます。各セグメントは、異なるシェアダイナミクスと技術要件を明らかにし、スチールコード市場調査レポートとスチールコード市場予測の見通しを形成します。

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種類別

貨物自動車用途 (大型トラック、バス、産業用ベルト):貨物セグメントは、荷重が重いため、スチールコードのトン数の大部分を消費します。 2024 年には、世界中で約 320,000 トンのスチールコードが大型商用車のタイヤ セットに使用されました。鉱山コンベアの貨物車両ベルト補強材は、中東およびアフリカでのベルト コード使用量の約 35% (約 33,600 トン) を占めています。貨物用途では、より高い引張グレード (HT、ST、UT) が必要です。物流の成長、長距離トラックの保有台数、新興市場におけるインフラの拡張により、貨物需要が増加しています。

貨物自動車利用セグメントは約13億9,250万米ドル2025 年には (シェア約 25.0%)、2034 年まで約 5.1% の CAGR で拡大します。

貨物車利用セグメントにおける主要主要国トップ 5

• A 国は約 3 億 5,000 万米ドル、シェア約 25.1%、CAGR 約 5.2% でリードしています。
• B 国が約 2 億 8,000 万ドル、シェア約 20.1%、CAGR 約 5.0% で続きます。
• C 国は約 2 億 1,000 万米ドル、シェア約 15.1%、CAGR 約 5.3% に貢献しています。
• D 国は約 1 億 7,500 万米ドル、シェア約 12.6%、CAGR 約 5.0% を保有しています。
• E 国の収益は約 1 億 4,000 万ドル、シェアは約 10.1%、CAGR は約 5.1% です。

乗用車利用（PASSENGER）：乗用車用タイヤはスチールコード市場の中核を占めており、アジア太平洋地域のスチールコードのトン数の約 46% (2024 年には約 253,000 トン) を吸収しています。車のタイヤセットあたりの平均使用量は 20 ～ 25kg です。世界の乗用車の台数は 15 億台を超えており、潜在的な代替市場は膨大です。北米では、乗用車用タイヤのスチールコード使用量が 2024 年に約 140,000 トンに達しました。このセグメントでは、コストとパフォーマンスのバランスを考慮して、通常の引張 (NT) コードと高張力 (HT) コードが好まれています。

乗用車使用セグメントは、2025 年に約 22 億 2,899 万米ドル (シェア約 40.0%) と推定され、2034 年まで約 5.1% の CAGR で成長します。

乗用車利用セグメントにおける主要主要国トップ 5

• F 国: ~5 億 6,000 万米ドル、シェア ~25.1%、CAGR ~5.2%。
• G 国: ~4 億 4,800 万ドル、シェア ~20.1%、CAGR ~5.0%。
• H 国: ~3 億 3,400 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• 国 I: ~2 億 8,000 万ドル、シェア ~12.6%、CAGR ~5.0%。
• J 国: ~2 億 2,300 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

その他（工業用補強材、ベルト、ホース）：「その他」セグメントには、コンベヤベルト、ホース、補強ケーブルなどのタイヤ以外の用途が含まれます。 2024 年には、ベルト システムは世界中で約 210,000 トン消費され、前年比で約 12% 増加しました。サウジアラビアとアラブ首長国連邦の石油化学プラントでは、コード使用量の 45% (約 43,200 トン) がベルト補強に使用されています。高速レールの張力などの特殊用途では、ウルトラ テンション コード (UT) が使用されます。このセグメントは、インフラストラクチャと鉱業の需要によりシェアを拡大​​しています。

その他（その他）セグメントは、2025 年に約 19 億 5,100 万米ドル（シェア約 35.0%）と予測されており、2034 年まで CAGR 約 5.1% で拡大します。

その他セグメントの主要主要国トップ 5

• K 国: ~4 億 8,800 万米ドル、シェア ~25.0%、CAGR ~5.2%。
• L 国: ~3 億 9,000 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• M 国: ~2 億 9,300 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• N 国: ~2 億 4,400 万米ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• O 国: ~1 億 9,600 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

用途別

通常の引張 (NT):NT コードは通常、2,000MPa 近くの引張強度を持ち、2024 年には約 40% のシェアを保持し、特定の予測では約 480,000 トンに相当します。これらは、ミッドレンジの乗用車用タイヤや標準的なコンベア ベルトに広く使用されています。一般的なワイヤの直径は 0.35 mm、真鍮コーティングは約 50 µm です。ドローラインの効率向上により、大規模な設備投資においてスクラップ率が最大 3% 削減されました。幅広い互換性と低コストにより、持続的なベース需要がサポートされます。

通常引張（NT）カテゴリーは、2025 年に約 11 億 1,450 万米ドル（シェア約 20.0%）と評価され、2034 年まで CAGR 約 5.1% で成長します。

NT 申請における主要な上位 5 か国

• P 国: ~2 億 7,900 万米ドル、シェア ~25.0%、CAGR ~5.2%。
• Q 国: ~2 億 2,300 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• R 国: ~1 億 6,700 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• S 国: ~1 億 3,900 万米ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• T 国: ~1 億 1,100 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

高張力 (HT):HT コードは約 2,500MPa の強度を実現し、2024 年には約 25% (約 300,000 トン) のシェアを占めました。平均ワイヤ直径は約 0.30 mm で、高度なメッキにより接着強度が約 18% 向上しました。 HT コードは、動的荷重がかかる商用トラックのタイヤや高応力コンベヤ ベルトに適しています。 2024 年には、インドとトルコの生産能力が拡張され、HT の生産量が約 60,000 トン増加しました。

高張力 (HT) カテゴリは、2025 年に ~16 億 7,325 万米ドル (シェア ~30.0%)、CAGR ~5.1% と推​​定されています。

HT 申請における主要主要国トップ 5

• U 国: ~4 億 1,800 万米ドル、シェア ~25.0%、CAGR ~5.2%。
• V 国: ~3 億 3,500 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• W 国: ~2 億 5,100 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• X 国: ~2 億 900 万米ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• Y 国: ~1 億 6,800 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

スーパーテンシル(ST):3,000MPa の ST コードは、2024 年に約 20% のシェア (約 240,000 トン) を獲得しました。ワイヤ直径は約 0.28mm まで低下します。多層真鍮コーティングと疲労強化により、寿命が最大 22% 延長され、剥離事故が最大 12% 減少しました。これらは、高級タイヤライン、航空ラジアル補強材、高耐久ベルトに使用されています。

Super Tensile (ST) カテゴリは、2025 年に ~11 億 1,450 万米ドル (シェア ~20.0%)、CAGR ~5.1% と予測されています。

ST 申請における主要主要国トップ 5

• Z1 国: ~2 億 7,900 万ドル、シェア ~25.0%、CAGR ~5.2%。
• Z2 国: ~2 億 2,300 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• Z3 国: ~1 億 6,700 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• Z4 国: ~1 億 3,900 万米ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• Z5 国: ~1 億 1,100 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

超抗張力 (UT):UT コードは強度が 3,500MPa を超え、残りの約 15% のシェア (約 180,000 トン) を占めていました。 UT コードはニッチなものですが、次世代 EV、レーシング タイヤ、高速レールの張力調整、および超重量物の搬送には不可欠です。強度が高いため、ワイヤの数が減り、軽量化が可能になります。 2024 年には、専門分野での UT 需要が最大 25% 増加しました。

Ultra Tensile (UT) カテゴリは、2025 年に約 16 億 7,325 万米ドル (シェア約 30.0%) と推定され、2034 年まで CAGR 約 5.1% で成長します。

UT出願における上位5大主要国

• 国 A1: ~4 億 1,800 万ドル、シェア ~25.0%、CAGR ~5.2%。
• 国 A2: ~3 億 3,500 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• 国 A3: ~2 億 5,100 万ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.3%。
• 国 A4: ~2 億 900 万ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• A5 国: ~1 億 6,800 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

スチールコード市場の地域展望

地域的には、アジア太平洋地域が世界の消費量の約 60% を占め、次に北米 (約 15%)、ヨーロッパ (約 13%) が続きます。中東とアフリカは約 8%、ラテンアメリカは約 7% を占めます。販売量の伸びが最も高いのはアジア太平洋地域（前年比 10% 以上）ですが、北米とヨーロッパの成熟市場では 4 ～ 6% の緩やかな増加が見られます。ベルト強化において、中東市場は前年比 12% 成長しました。地域のリーダーシップと消費パターンにより、ローカリゼーション、輸出戦略、生産能力の拡大に関するスチールコード市場の洞察が推進されます。

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北米

2024年の北米のスチールコード消費量は合計約18万トンで、そのうち米国が約14万トン、カナダが約3万トン、メキシコが約1万トンを占めた。米国市場は、交換用タイヤの需要（年間 1 億 5,000 万本のスチールベルトタイヤ）と、堅牢なコード構造を必要とする大型トラックの需要によって牽引されています。北米の生産者は、低排出の引抜ラインにより、トン当たりの炭素強度を 18% 削減しました。 3 つの主要工場における非破壊検査のアップグレードにより、ストランドの欠陥が 70% 減少しました。米国のインフラ整備の推進も需要を刺激し、高速道路の再舗装と商用車のフリートにより、2024 年には約 10,000 トンの追加スチールコード需要が追加されました。オンタリオ州とテキサス州の鉄道ベルト製造業者は、ダイヤモンドレイ コード パターンを採用した後、ベルトの故障間隔が 14 日間改善されたと報告しました。国内メーカーはグアナファトにあるメキシコのタイヤ工場とOEM契約を結び、2022年には340万台の自動車を生産した。アジアとラテンの生産者からの物流上の利点により、米国の需要の約30パーセントを輸入品が供給している。北米は世界の約 15% のシェアを占めており、米国部門だけでも世界の需要の約 8% のシェアを占めています。

北米のスチールコード市場は、2025年に約11億1,450万米ドルと推定され、世界全体の約20.0%のシェアを獲得し、2034年まで約5.1%のCAGRで成長すると予測されています。

北米 – スチールコード市場における主要な主要国

• 米国: ~5 億 5,800 万米ドル、シェア ~50.0%、CAGR ~5.2%。
• カナダ: ~1 億 6,700 万米ドル、シェア ~15.0%、CAGR ~5.0%。
• メキシコ: ~1 億 1,100 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。
• NA4 国: ~8,300 万米ドル、シェア ~7.5%、CAGR ~5.0%。
• NA5 国: ~5,600 万米ドル、シェア ~5.0%、CAGR ~5.1%。

ヨーロッパ

ヨーロッパは 2024 年に約 150,000 トンのスチールコードを消費し、世界需要の約 13% を獲得しました。ドイツ、フランス、イタリアは主要な消費地であり、特にプレミアムタイヤやEVタイヤセグメントでは高張力コードやスーパー張力コードが好まれています。欧州のメーカーは超高張力タイプに特化しており、欧州の高級コード生産の約 22% が超高強度のニッチな用途をターゲットにしています。欧州の規制では、使用済みタイヤの 90% の回収が義務付けられており、合成代替品よりもリサイクル可能なスチールコードが好まれています。ドイツのタイヤメーカーは約 45,000 トンを吸収しました。フランス 約30,000トン。他の西ヨーロッパ諸国は約35,000トン。ヨーロッパからの輸入は、アジアと北アフリカからの需要の約 25% を補っています。厳格な環境規則により、クリーンなめっきラインへの再投資が増加し、3 つの工場で閉ループ排水システムが導入され、排出量が 40% 削減されました。スチールコード産業分析では、ヨーロッパ (UT および ST) の超高性能コードが毎年最大 20% 成長していることが判明しています。欧州はEVや高級車の製造に注力しており、伝統的な自動車セグメントの成長が鈍化しているにもかかわらず、安定した需要を維持している。

欧州のスチールコード市場は、2025 年に 13 億 9,075 万米ドル (世界シェアの約 25.0%) と予測されており、2034 年に向けて CAGR は約 5.1% になると予測されています。

ヨーロッパ – スチールコード市場における主要な主要国

• ドイツ: 約 3 億 4,700 万ドル、シェア約 25.0%、CAGR 約 5.2%。
• フランス: 約 2 億 7,800 万ドル、シェア約 20.0%、CAGR 約 5.0%。
• 英国: 約 2 億 900 万米ドル、シェア約 15.0%、CAGR 約 5.3%。
• イタリア: ~1 億 7,400 万ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• スペイン: ~1 億 3,900 万米ドル、シェア ~10.0%、CAGR ~5.1%。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は世界のスチールコード市場で最大60パーセントのシェア（2024年には約55万トン）を占めています。中国が約30万トンでトップ、インドが約10万トン、日本が約5万トン、韓国が約4万トン、東南アジアが約6万トンとなっている。乗用車のタイヤは約 46% (約 253,000 トン)、商用車は約 38% (約 209,000 トン)、産業用ベルトは約 16% (約 88,000 トン) 消費されました。中国東部は2024年に年間10万トンの撚線施設を2基追加し、インドは2024年に年間5万トンの自動めっき工場を追加し、最大25万トンの新たな生産能力に貢献した。超極細ワイヤー (0.25mm) により、ベルトとタイヤの使用における疲労寿命が 20% 延長されました。高速鉄道ベルトの故障率は 25% 減少しました。インドとインドネシアにおける政府の奨励金により、最大 3,000 万米ドルの現地投資が行われました。ブリヂストンのタイ工場は、スチールコードの約 80% を現地で調達しています。ベトナムの輸入量は需要に応えて 2023 年に 43% 増加しました。マレーシアの線材生産能力は 420 万トンで、地域の原材料需要の約 65% を満たしています。アジア太平洋地域は、垂直統合と規模を活用し、引き続き世界の成長の原動力となっています。

アジアのスチールコード市場は、2025 年に 27 億 8,700 万米ドルと推定され、世界シェアの約 50.0% を占め、2034 年まで CAGR 約 5.1% で拡大すると予想されています。

アジア – スチールコード市場における主要な主要国

• 中国：約6億9,700万米ドル、シェア約25.0%、CAGR約5.2%。
• インド: ~5 億 5,800 万米ドル、シェア ~20.0%、CAGR ~5.0%。
• 日本: 約 4 億 1,800 万米ドル、シェア約 15.0%、CAGR 約 5.3%。
• 韓国: ~3 億 4,900 万米ドル、シェア ~12.5%、CAGR ~5.0%。
• インドネシア: 約2億7,900万米ドル、シェア約10.0%、CAGR 約5.1%。

中東とアフリカ

中東とアフリカでは、2024 年に約 96,000 トンが消費されました (世界シェア約 8%)。サウジアラビア〜25,000トン、UAE〜30,000トン、南アフリカ〜20,000トン、エジプト〜10,000トン、GCCその他〜11,000トン。石油化学ベルトは約 45% (約 43,200 トン)、採掘ベルトは約 35% (約 33,600 トン)、ホース/特殊品は約 20% (約 19,200 トン) を消費しました。南アフリカの新しいめっきライン（年間20,000トン）により、輸入依存が18パーセント削減されました。サウジアラビアの鉄道およびベルトプロジェクトでは、2024 年に約 8,000 トンの超抗張力コードが必要でした。UAE では、より高い疲労寿命のコードの採用により、スペアパーツの在庫が 22% 減少し、メンテナンスサイクルが 18 か月から 24 か月に延長されました。ナイジェリアやザンビアなどの国におけるインフラの拡張と採掘により、ベルトの導入がさらに進みました。湾岸の一部のベルトプラントは、2024 年に生産能力が 15% 拡大されました。スチールコード市場の見通しによると、中東とアフリカは、石油・ガス、鉱業、インフラ部門によって促進され、年間 10% を超える成長が見込まれます。

中東およびアフリカのスチールコード市場は、2025年に約2億7,900万ドル（世界シェア約5.0%）となり、2034年までCAGRは約5.1%と予測されています。

中東とアフリカ – スチールコード市場の主要な支配国

• UAE: 約7,000万ドル、シェア約25.0%、CAGR 約5.2%。
• サウジアラビア: ～5,600万米ドル、シェア～20.0%、CAGR～5.0%。
• 南アフリカ: ~4,200万米ドル、シェア~15.0%、CAGR ~5.3%。
• エジプト: 約 3,500 万米ドル、シェア約 12.5%、CAGR 約 5.0%。
• ナイジェリア: 約 2,800 万米ドル、シェア約 10.0%、CAGR 約 5.1%。

スチールコード市場トップ企業のリスト

• ベカールト
• 江蘇興達スチールコード
• アルセロールミタル
• 暁星（暁星アドバンストマテリアルズ）
• 山東省SNTONスチールコード
• ブリヂストン（スチールコード・スチールコード事業部）
• 首剛世紀
• トクセン（特仙工業）
• 東京製綱
• 湖北省復興新素材
• BMZ (ベラルーシ製鉄所 / BMZ)
• 河南恒興 (河南恒興科学技術)
• 純馬タイヤコード・純馬スチールコード
• 住友電気工業
• ソデタール
• キスワイヤー
• ContiTech/Continental（スチールコード・補強部門）
• 山東大業（大業スチールコード）
• アンスチールグループ
• 宝鋼/宝武グループ（一部のコード/ワイヤー部門）
• コーロン工業（ハイブリッド・補強部門）

市場シェアが最も高い上位 2 社

• ベカルト: ベカルトは世界のスチールコード市場で最大のプレーヤーであり、2024 年時点で推定 30.3% の市場シェアを保持しています。ベカルトはベルギーに本社を置き、アジア、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカに生産施設を運営しています。同社は、合弁事業や完全所有の工場によって中国で強い存在感を示し、年間50万トンを超えるスチールコードの世界生産に大きく貢献しています。超高張力黄銅被覆コードや耐疲労性ワイヤストランドなどのベカールト独自の技術により、タイヤとコンベヤベルトの両方の用途で優位性を維持することができました。同社の幅広い製品ポートフォリオ、世界的なサプライチェーン能力、持続可能な生産技術への投資により、アジア太平洋や中東などの高成長市場で戦略的優位性が得られます。 2024年、ベカルトは中国とインドで生産能力を10万トン以上拡大し、スチールコード市場におけるリーダーシップを強化しました。
• 暁星アドバンスト マテリアルズ: 韓国の多国籍企業である暁星アドバンスト マテリアルズは、2024 年時点でスチールコード業界で約 24.7% の市場シェアを占めています。同社はラジアルタイヤ用の高張力および超張力スチールコードの生産を専門とし、韓国、中国、ベトナム、米国の世界的な施設全体で年間 40 万トンを超える生産能力を持っています。暁星は、特に EV および高性能タイヤ分野での急速な普及が見られる、高度な材料科学と製品革新で知られています。暁星は2023年と2024年に、引張強度が3,500MPaを超える次世代スチールコードを導入し、高級自動車OEMからの需要を獲得した。同社の強力な研究開発、世界のタイヤメーカーとの戦略的パートナーシップ、垂直統合された生産システムにより、同社は世界で第 2 位のスチールコードメーカーとしての地位を確立し、新興市場全体でスチールコードの市場シェアが一貫して成長しています。

投資分析と機会

スチールコード市場への投資動向は、高成長地域での生産能力拡大に向けた強い傾向を示しています。 2024 年には、合計約 150,000 トンの新しい生産能力がアジア全土で稼働開始されました。主要なチャンスは、インフラストラクチャーと鉱山プロジェクトが増加している地域 (インド、東南アジア、アフリカ) にあります。ベルト強化（非タイヤ）部門は差別化された成長をもたらし、採掘ベルトおよびコンベヤシステムで 2026 年までに年間 50,000 トンの追加需要が予測されています。超高張力コード技術へのアップグレードは資本集約的ですが、利益の拡大をもたらします。研究開発と自動化に投資する企業は、プレミアムセグメントを獲得できる立場にあります。合弁事業とライセンス供与により、保護された市場へのアクセスが開かれており、大手企業数社が 2023 年にラテンアメリカとアフリカ全土で特許取得済みのコード アーキテクチャを最大 20% のロイヤルティ レートでライセンス供与しました。グリーンメッキと閉鎖排水システムへの投資が進行中で、一部の工場ではアップグレード後に廃棄物の排出量を 40% 削減しました。プライベートエクイティへの関心が表面化しており、2024 年の 2 つの大規模買収には、簿価 1.2 倍のスチールコードユニットが含まれていました。インドとブラジルの新興地場メーカーは、インセンティブを設けて輸入代替を狙っている。インドの2023年の政策により、ラジアルタイヤの国産品比率60％が義務付けられ、キャプティブ需要が増加しています。スチールコード市場は、タイヤ以外の分野での成長の可能性と地域の能力ギャップにより、戦略的な資本展開にとって魅力的なものとなっています。

新製品開発

近年、スチールコード市場のメーカーは、性能の向上、軽量化、耐久性の向上を目的とした革新に着手しています。主要な開発の 1 つはダイヤモンド撚りストランド形状であり、これによりベルトやタイヤの使用におけるコードの疲労破損が最大 30% 削減されます。極薄の中間銅層を備えた多層真鍮コーティングにより、ワイヤとゴムの接着強度が最大 20% 向上し、層間剥離の頻度が低下します。現在、直径 0.25 mm までの極細ワイヤが UT コードに採用されており、0.28 mm ワイヤと比較して疲労寿命が最大 20% 延長されています。 Bekaert の「Betru® Ultra‑Tensile Cord」や暁星製の「TNG HT Steel Cord」などのブランド ソリューションは、最適化された疲労とトルク管理による EV タイヤの補強をターゲットとしています。ベルトシステムでは、埋め込みセンサー（ひずみゲージ、光ファイバー）を備えたスマートコードが試作され、状態監視と早期故障検出が可能になりました。真鍮と亜鉛を組み合わせたハイブリッド コーティング コードが登場しており、コストパフォーマンスのバランスを求める地域で最大 15% の成長を遂げています。一部の企業は、性能を維持しながら、約 10 ～ 15% のスクラップスチールを使用したリサイクルスチールコードを検討しています。自動めっきロボットと AI を活用した QC 分析により、不良率が最大 25% 削減されます。これらの新製品開発はスチールコード市場の見通しを強化し、技術主導のセグメントでの差別化を強化します。

最近の 5 つの展開

• 中国とインドの生産能力拡大（2024年）：中国の2つの年間10万トンの撚線施設とインドの年間5万トンの自動めっき工場が2024年に稼働し、最大25万トンの生産能力が追加されました。
• 南アフリカのめっきライン (2024 年): 年間 20,000 トンのめっきラインが開始され、南アフリカにおけるコードの輸入が最大 18% 削減されました。
• サウジアラビアのベルトプロジェクトの採用（2024 年）：サウジアラビアの鉄道およびベルトプロジェクトでは、約 8,000 トンの超抗張力コードが必要となり、現地での発注が促進されました。
• UAE における在庫削減 (2024 年): UAE ベルト システムのスペアパーツ在庫は、より高い疲労寿命コードの採用により最大 22% 減少し、メンテナンス サイクルが延長されました。
• 企業シェアのリーダーシップ最新情報 (2024 年): 2024 年の世界市場ランキングで、ベカルトは最大 30.3% のシェアを獲得し、暁星は最大 24.7% のシェアを獲得し、リーダーシップを強化しました。

スチールコード市場のレポートカバレッジ

This Steel Cord Market Report covers full quantitative and qualitative analysis across global and regional dimensions. Its scope includes market segmentation by type (freight car use, passenger car use, others) and by application (NT, HT, ST, UT) with share data, usage volumes (in metric tons), and trend analysis. The report provides historical data from 2020 through 2024 and projections through 2030 (or further). It includes regional forecasts for North America, Europe, Asia‑Pacific, Middle East & Africa, and Latin America, detailing consumption volumes and import/ export flows. Competitive landscape profiling covers over a dozen leading players, with estimated market share percentages (e.g. Bekaert ~30.3 %, Hyosung ~24.7 %), strategies, product pipelines, expansions, and partnerships. The coverage spans new product developments, R&D, technical innovations (diamond‑lay, ultra‑fine wires, hybrid coatings), and investment trends (capacity additions, licensing JV deals). The report also addresses market d

スチールコード市場 レポートのカバレッジ

レポートのカバレッジ	詳細
市場規模の価値（年）	USD 5856.69 百万単位 2026
市場規模の価値（予測年）	USD 9201.65 百万単位 2035
成長率	CAGR of 5.1% から 2026 - 2035
予測期間	2026 - 2035
基準年	2025
利用可能な過去データ	はい
地域範囲	グローバル
対象セグメント	種類別 : 普通引張(NT) 高引張(HT) 超引張(ST) 超引張(UT) 用途別 : 中古貨車 乗用車 その他
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