自動車用無方向性ケイ素鋼の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（0.15mm以下、0.20mm、0.35mm）、用途別（乗用車、商用車）、地域別洞察と2035年までの予測

自動車用無方向性珪素鋼市場概要

世界の自動車用無配向ケイ素鋼市場規模は、2026年の13億6,040万米ドルから2027年には1億8,897万米ドルに成長し、2035年までに1億6億7,092万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に2.1％のCAGRで拡大します。

自動車市場向け無方向性ケイ素鋼は、8,500万台を超える軽自動車と1,500万台を超える商用車を含む、年間1億台を超える世界のモーター生産に直接結びついています。自動車のトラクションモーターに使用される無方向性ケイ素鋼 (NOES) には通常 1.0% ～ 3.5% のケイ素が含まれており、ハイグレードバージョンでは 1.5T および 50 Hz で 3.0 W/kg 未満の鉄損値を実現します。世界の電磁鋼板生産量は 2023 年に 1,500 万トンを超え、非方向性グレードの約 35% を自動車用途が占めています。電気自動車 (EV) モーターの 60% 以上が厚さ 0.20 mm ～ 0.35 mm の NOES を利用しており、永久磁石同期モーターの 95% 以上の効率向上をサポートし、自動車市場の成長に向けた無方向性ケイ素鋼と自動車市場のトレンドに向けた無方向性ケイ素鋼の強化を実現しています。

米国では、2023 年に自動車生産台数が 1,000 万台を超え、そのうち 160 万台近くの電気自動車が含まれており、これは軽自動車総生産台数の約 9% に相当します。国内で生産されるEVモーターの70%以上には、厚さ0.20mmから0.35mmの範囲の無方向性ケイ素鋼積層板が使用されています。米国の電磁鋼板生産能力は年間 200 万トン以上と推定されており、その約 40% が自動車モーター用途に割り当てられています。少なくとも 15 の主要なモーター製造施設が 10 州にわたって操業しており、それぞれが年間 10,000 ～ 50,000 トンの NOES を消費しています。これらの数字は、北米における自動車用無方向性ケイ素鋼市場の見通しと自動車用無方向性ケイ素鋼市場機会を裏付けるものです。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:EV モーターの 68% 以上が高効率積層を必要とし、OEM の 62% が 3.0 W/kg 未満の鉄損低減を優先し、自動車メーカーの 59% が 95% 以上のモーター効率を目標としており、54% が 0.35 mm 未満のより薄いゲージを要求しています。
• 主要な市場抑制:メーカーの約 47% が 15% を超える原材料の変動に直面し、42% が 20% を超えるエネルギーコストの増加を報告し、38% が供給不足に直面し、33% が 8% を超える加工歩留まりの低下を経験しています。
• 新しいトレンド:新しいモーター プラットフォームのほぼ 65% が 0.20 mm グレードを採用し、58% が 3.0% 以上の高シリコン合金を統合し、52% がレーザー スクライビングを実装し、49% が鉄損を 10% 以上削減することに重点を置いています。
• 地域のリーダーシップ:自動車用無方向性ケイ素鋼市場シェアの世界のNOES自動車消費量の61%をアジア太平洋地域が占め、ヨーロッパが19%、北米が16%、中東とアフリカが4%を占めています。
• 競争環境:上位 5 社のメーカーが世界の生産能力の 57% を支配し、上位 2 社がシェア 28% を占め、サプライヤーの 45% が 100 万トンを超える生産能力を有し、35% が EV グレードの材料に特化しています。
• 市場セグメンテーション:0.35 mm グレードが需要の 46%、0.20 mm グレードが 34%、0.15 mm 以下が 20%、乗用車が需要の 78%、商用車が 22% を占めています。
• 最近の開発:メーカーの31%以上が2023年から2025年の間にEVグレードの生産能力を拡大し、27%が0.20 mm未満のより薄いゲージを導入し、24%が焼鈍ラインをアップグレードし、21%が1.7T以上の磁束密度を改善しました。

自動車市場向け無方向性珪素鋼の最新動向

自動車用無方向性ケイ素鋼の市場動向は、より薄いゲージとより高い磁気性能への急速な移行を示しています。 2024年には、新たに設計されたEVモーターの60%以上が0.20mm以下の薄層を指定していますが、2021年には45%でした。ハイグレードNOES製品は現在、1.5Tおよび50Hzで2.5W/kgという低い鉄損を達成しており、従来の0.35mmグレードと比較してほぼ12%の削減に相当します。

世界のEV生産の55%以上（2023年には1,400万台を超える）には、15,000rpmを超える回転速度向けに設計されたモーターが組み込まれており、鋼板積層板には強化された機械的強度と500MPaを超える引張強度が必要です。レーザースクライビング技術の採用は 2022 年から 2024 年の間に 30% 増加し、磁区の微細化が改善され、ヒステリシス損失が約 8% 減少しました。 「自動車市場向け無方向性ケイ素鋼板」では、特にインバータ駆動モーターが高いスイッチング周波数で動作するハイブリッド車において、400 Hz の高周波性能に対する需要が高まっていることを浮き彫りにしています。自動車 OEM の 40% 以上がシリコン含有量が 3.2% 以上の NOES グレードを認定しており、1.7 テスラ以上の磁束密度を保証しています。

自動車市場動向向けの無方向性ケイ素鋼

ドライバ

電気自動車の生産とモーター効率の要件の加速。

世界のEV生産台数は2023年に1400万台を超え、自動車総販売台数の約18％を占める。各 EV トラクション モーターには、100 kW ～ 250 kW の出力定格に応じて、30 kg ～ 70 kg の無方向性ケイ素鋼が必要です。自動車メーカーの 70% 以上が 95% 以上のモーター効率を目標としており、これは 3.0 W/kg 未満の低い鉄損 NOES によって達成可能です。 200 Hz を超える周波数で動作するインバーター駆動システムでは、0.20 mm 以下のより薄い積層が必要となり、車両あたりの材料強度が 12% 増加します。自動車市場向け無方向性ケイ素鋼の成長は、主要市場での 15% を超える EV 普及率に直接比例します。

拘束

原材料の価格変動とエネルギー集約的な加工。

ケイ素鋼の生産には 1.0% ～ 3.5% のケイ素含有量が必要であり、フェロシリコンの価格は 12 か月以内に 20% 以上変動します。電気鋼焼鈍炉は 800°C 以上の温度で稼働し、1 トンあたり最大 600 kWh を消費します。メーカーの約 40% は、エネルギーコストが総生産費の 25% 以上に相当すると報告しています。 0.20 mm 未満の薄いゲージを加工すると、スクラップ率が 5% ～ 10% になり、有効歩留まりが制限され、自動車市場規模の拡大が制限されます。

機会

高速モータープラットフォームとローカルサプライチェーンの拡大。

2023年から2025年にかけて世界中で50以上の新しいEVモーター工場が発表され、その生産能力は年間2,000万台を超えます。これらの工場の約 65% はアジア太平洋、20% はヨーロッパ、15% は北米にあります。現地調達の取り組みは、輸入依存度を 30% 削減し、新興市場で年間 500,000 トンを超える国内 NOES 生産を促進することを目指しています。自動車向け無方向性ケイ素鋼の市場機会は、10% ～ 15% 高い磁束密度を必要とする次世代アキシャル磁束モータによってさらに強化されます。

チャレンジ

磁気性能と機械的強度のバランスをとる。

シリコン含有量が 3.2% を超えて増加すると、コア損失は 10% 減少しますが、延性は 15% 近く低下します。メーカーは、5,000を超える透磁率を達成しながら、450 MPaを超える引張強度を維持する必要があります。生産ラインの約 35% では、10 Ω・cm2 以上の絶縁抵抗を確保するために高度なコーティング システムが必要です。 0.15 mm シートの寸法公差を ±0.01 mm 以内に維持することは、25% 以上のサプライヤーにとってエンジニアリング上の課題となっています。

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セグメンテーション分析

自動車市場向け無方向性珪素鋼は、厚さにより0.15 mm以下、0.20 mm、0.35 mmのグレードに分けられ、乗用車と商用車への用途により分類されます。 2023 年には、確立されたモーター プラットフォームにより 0.35 mm グレードが需要の 46% を占め、0.20 mm は EV の採用により 34% を占めました。 0.15mm以下の極薄はプレミアムEVモデルを中心に20％のシェアを占めた。乗用車は NOES 自動車消費の 78% を占め、8,500 万台を超える生産台数を反映しています。一方、商用車は 22% を占め、モーター定格は 200 kW を超えることがよくあります。

タイプ別

0.15mm以下

0.15 mm 以下の極薄グレードは、自動車用無方向性ケイ素鋼の市場シェアの 20% を占めます。これらのグレードは、1.5T および 50 Hz で 2.3 W/kg 未満のコア損失を実現します。 18,000 rpm 以上で動作する EV モーターでは、渦電流損失を最大 15% 削減するためにこのような薄い積層体が必要です。製造公差は ±0.005 mm 以内に収める必要があり、引張強度は 480 MPa を超えます。 2024 年に発売される高性能 EV モデルの 35% 以上が 0.15 mm グレードを指定しました。

0.20mm

0.20 mm セグメントは総需要の 34% を占め、定格出力 120 kW ～ 200 kW の主流の EV に広く採用されています。コア損失値は平均 2.6 ～ 2.9 W/kg で、効率とコストのバランスが取れています。 2023 年に導入された世界の EV モーター プラットフォームのほぼ 60% で 0.20 mm のラミネートが使用されました。このグレードの生産量は全世界で200万トンを超えました。

用途別

乗用車

乗用車は自動車用無方向性ケイ素鋼市場全体の 78% を占めます。世界中で8,500万台以上の乗用車が生産されており、EVの普及率は約18%に達しています。 EV 乗用車 1 台あたりの NOES は 40 ～ 60 kg 消費されます。乗用車用 EV モーターの 65% 以上が 150 kW を超えており、0.20 mm 未満の積層が必要です。乗用車用モーターの生産台数は2023年に世界で2,000万台を突破。

商用車

モーター定格が 200 kW を超えるバス​​やトラックを含む商用車が需要の 22% を占めています。各電気バスには 80 ～ 120 kg の NOES が必要ですが、電気トラックには 100 ～ 150 kg が必要です。電気商用車の世界生産は2023年に100万台を超え、その50％以上がアジア太平洋地域に集中している。ヘビーデューティ用途では、500 MPa を超える高い機械的強度が必要です。

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地域別の見通し

北米

北米は自動車用無方向性ケイ素鋼の市場シェアの 16% を占めています。同地域では2023年に160万台のEVを含む1000万台以上の車両が生産された。国内で製造されるEVモーターの約70％には0.20mmの積層板が使用されています。米国の NOES 生産能力は年間 200 万トンを超え、その 40% が自動車に割り当てられています。カナダとメキシコは合わせて地域のモーター生産の 25% を占めています。

ヨーロッパ

欧州は世界の消費量の19％を占め、2023年にはEV登録台数が300万台を超える。ドイツ、フランス、英国が地域のEV生産量の60％を占める。欧州の EV モーターの約 55% は、0.15 mm の極薄積層板を使用しています。ヨーロッパにおける自動車の NOES 総消費量は、2023 年に 150 万トンを超えました。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2023 年に生産される 900 万台を超える EV ユニットによって牽引され、シェアの 61% を占めます。中国は地域の EV 生産量のほぼ 60% を占めます。地域の NOES 生産量は年間 800 万トンを超え、その 50% 以上が自動車専用です。日本と韓国は合わせて高級品輸出の15％を占めている。

中東とアフリカ

中東とアフリカは 4% のシェアを占めており、自動車生産台数は年間 200 万台未満です。 EVの普及率は依然として5％未満だが、10を超える組立工場が2023年から2025年までの電動化計画を発表した。地域のNOES輸入が消費の80％を占める。

自動車企業向けのトップ無方向性ケイ素鋼リスト

• AKスチール
• 上海メタ
• Stalprodukt SA
• エイラー
• ポスコ
• コッダールト nv
• ミレニアム・スティール
• ショウガングループ
• JFEスチール
• ティッセンクルップ
• アルセロミタル
• タタスチール

市場シェアが最も高い上位 2 社

• Baosteel – 自動車用 NOES の世界市場シェア約 16% を保持しており、電磁鋼板の生産能力は年間 400 万トンを超え、EV グレードの生産量は 150 万トンを超えています。
• NSSMC (日本製鉄) – 年間 300 万トンを超える電磁鋼板生産量と 500,000 トンを超える先進的な 0.15 mm グレードの生産能力で、ほぼ 12% のシェアを占めています。

投資分析と機会

2023 年から 2025 年にかけて、世界中で 20 以上の新しい電磁鋼板生産ラインが発表され、300 万トン以上の生産能力が追加されました。投資の約 65% は 0.20 mm 未満の EV グレード NOES を目標としています。容量拡張プロジェクトの60％はアジア太平洋、ヨーロッパは25％、北米は15％を占めています。単一の 300,000 トン NOES ラインの資本支出は、建設スケジュールの 24 か月を超えます。 OEM の 70% 以上が、年間 100,000 トンを超える量をカバーする長期供給契約を締結しています。これらの開発は、自動車用無方向性ケイ素鋼の市場機会を強化し、自動車用無方向性ケイ素鋼の市場予測を強化します。

新製品開発

2024 年には、生産者の 30% 以上がコア損失 2.4 W/kg 未満の NOES グレードを導入しました。高透磁率のバリエーションは 1.75T を超える磁束密度を達成しました。被覆絶縁抵抗は20％向上し、15Ω・cm2を超えました。レーザー領域の改良により、鉄損が 8% ～ 12% 削減されました。新しい EV モーター プラットフォームの約 45% には、400 Hz を超える周波数をサポートする材料が必要です。高度な圧延技術により、0.02mm単位の薄肉化を実現しました。これらのイノベーションは、自動車市場動向用無方向性ケイ素鋼および自動車産業分析用無方向性ケイ素鋼と一致しています。

最近の 5 つの動向 (2023 ～ 2025 年)

• 宝鋼は2023年にEVグレードNOESの生産能力を年間50万トン拡大した。
• 新日鉄住金は2024年に30万トンの極薄0.15mm生産ラインを稼働させた。
• 2024 年にポスコは焼鈍設備をアップグレードし、コア損失を 10% 削減しました。
• 2025 年に、アルセロミタルは、引張強度が 500 MPa を超える 0.18 mm グレードを導入しました。
• JFE スチールは 2025 年に自動車グレード全体で耐塗装性を 15% 向上させました。

自動車市場向け無方向性珪素鋼のレポート対象範囲

自動車用無方向性ケイ素鋼市場レポートは、1,500万トンを超える世界の電磁鋼板生産をカバーし、4つの主要地域と14の主要メーカーを分析しています。自動車産業用無方向性ケイ素鋼市場調査レポートは、2018 年から 2025 年までのデータをカバーし、厚さ 0.15 mm、0.20 mm、および 0.35 mm のセグメントを評価します。自動車産業用無方向性ケイ素鋼レポートには、1 億台を超える自動車生産ユニットと 1,400 万台を超える EV の分析が含まれています。自動車用無方向性ケイ素鋼市場予測では、発表された容量拡張300万トンを評価し、1.7Tを超える磁束密度や2.5W/kg未満の鉄損などの磁気性能指標をベンチマークしています。自動車用無方向性ケイ素鋼市場洞察セクションでは、需給バランス、500万トンを超える取引量、95%を超える自動車モーター効率目標を調査します。

自動車市場向け無方向性ケイ素鋼 レポートのカバレッジ

レポートのカバレッジ	詳細
市場規模の価値（年）	USD 1360.4 十億単位 2026
市場規模の価値（予測年）	USD 1670.92 十億単位 2035
成長率	CAGR of 2.1% から 2026 - 2035
予測期間	2026 - 2035
基準年	2025
利用可能な過去データ	はい
地域範囲	グローバル
対象セグメント	種類別 : 0.15mm以下 0.20mm 0.35mm 用途別 : 乗用車・商用車
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