車載用集積回路（IC）市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路）、アプリケーション別（ADAS、車載ネットワーキング、エンジン管理、トランスミッション制御システム、その他）、地域別洞察と2035年までの予測

車載用集積回路（IC）市場の概要

世界の車載集積回路（IC）市場は、2026年の491億3010万米ドルから2035年までに126億8355万米ドルに成長し、2026年から2035年まで11.11%のCAGRを記録すると予測されています。

車載集積回路（IC）市場は、車両に搭載されるマイクロコントローラー、電源管理IC、センサーIC、システムプロセッサーをカバーしています。 2024 年には、車載半導体は個数ベースで世界のチップ需要の 15% を占めます。最新の車両には、ADAS、インフォテインメント、パワートレインなどのサブシステム全体に 1,400 ～ 1,500 個の IC が搭載されています。 2020年から2023年にかけてチップが不足したため、納期が20～30週間延長され、1,200万台以上の車両の組み立てが遅れました。 2023年の世界の車載ICユニット出荷の45%はアジア太平洋地域が占め、北米とヨーロッパは合わせて35%を占めた。

米国では、2023 年に販売された 1,000 万台以上の車両に、ADAS 機能専用の 50 以上の IC が搭載されています。米国の新車における前方衝突警報と緊急ブレーキの普及率は 91 ～ 94% を超えました。米国の組立工場で使用される車載用ICの約40％は輸入されており、残りは国内工場が供給していた。同国は2023年に25のIC研究開発センターを拠点とし、45件の車載IC関連特許を記録した。米国の電気自動車は内燃機関車と比較して 25% 多くの IC を使用しており、バッテリー管理システムでは 1 パックあたり最大 30 個の IC が必要です。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:新車の 65% は自動運転のために追加の IC コンテンツを必要とします
• 主要な市場抑制:IC プロジェクトの 30% が検証の複雑さにより遅延に直面している
• 新しいトレンド:研究開発パイプラインの 25% は SiC および GaN デバイスに焦点を当てています
• 地域のリーダーシップ:2023 年には出荷量の 45% がアジア太平洋地域からのもの
• 競争環境:世界の車載IC供給の20%は上位3社が支配
• 市場セグメンテーション:出荷品の60%はマイクロコントローラーとパワーICで構成されています
• 最近の開発:IC の 15% が統合 ASIL 安全監視機能を開始

車載用集積回路（IC）市場の最新動向

車載用集積回路 (IC) 市場動向では、車両あたりの半導体含有量が増加していることが示されています。 2023 年には、平均的な自動車に 1,400 ～ 1,500 個の IC が搭載されていましたが、わずか 5 年前には 1,200 個でした。出荷台数の60％はパワーICとマイコンIC、8％はレーダー、ビジョン、LiDARなどのセンサーICが占めた。 ADAS では、監視対象の 14 機能のうち 10 機能が 2023 年に導入率 50% を超え、5 つの機能が 90% を超えました。電気自動車は燃焼モデルよりも 25% 多くの IC を消費しており、DC-DC コンバータとバッテリー IC は出荷台数の 12% に達しています。ドメイン コントローラーは、OEM パイロット テストで 40 ～ 50 個の ECU を 5 つの IC プラットフォームに統合しました。 2024 年には 5 nm ウェーハの生産能力のうち自動車向けに割り当てられたのはわずか 10% であり、ファウンドリの制約が浮き彫りになっています。グローバルラボは、信頼性要件に対処するために、2022 年から 2024 年にかけて 30 を超える新しい検証センターを建設しました。フォトニックセンサー IC の統合により、LiDAR モジュールの IC 数が 2024 年に 20% 削減されました。

車載用集積回路 (IC) のダイナミクス

ドライバ

"ADAS と電動化の導入の増加"

2023 ～ 2024 年の新車の約 65% には、安全性、接続性、電動化をサポートする追加の IC コンテンツが必要でした。電源管理ICとマイクロコントローラーが出荷量の60%を占めました。 EV は ICE 車両よりも 25% 多くの IC を要求しており、バッテリー管理 IC の需要は毎年 12% 増加しています。 25 社の OEM が導入したドメイン制御システムは、40 ～ 50 個の ECU をわずか 5 個の IC に置き換え、車両電子機器を合理化しました。

拘束

"高い検証コストと安全性コンプライアンスのコスト"

ISO 26262 の検証により、IC プロジェクトの 30% が遅れました。安全機能によりダイ領域のオーバーヘッドが 10 ～ 15% 増加し、製造コストが上昇しました。初期の生産バッチでは、バーンイン故障率が 20% に達しました。認定サイクルは 2 ～ 3 年に延長され、小規模サプライヤーが車載用 IC 開発で競争するのを妨げました。

機会

"SiC、GaN、およびドメインの統合"

電気自動車プラットフォーム向けのSiCパワーIC出荷数は2024年に24億個に達する。 GaN ICは2023年に主に急速充電システムで前年比18%成長した。 IC の 15% は、統合された ASIL 安全機能をチップ上で直接起動します。ロジック、通信、電源を組み合わせたマルチドメイン IC が 2024 年に 20 件のリファレンス デザインに登場しました。

チャレンジ

"サプライチェーンと生産能力のボトルネック"

2020 年から 2023 年にかけて世界的なチップ不足により、リードタイムが 20 ～ 30 週間延長されました。自動車向けには最先端のウェーハの生産能力の 10% しか利用できず、供給が制限されていました。地政学的規制により中国の輸出量は 12% 減少したが、2023 年の生ウェーハのコストは±15% 変動した。 IC 出荷の約 8% が​​物流により遅延し、組立ラインの 5 ～ 8% が​​停止しました。

車載用集積回路（IC）市場のセグメンテーション

車載用集積回路（IC）市場は、タイプとアプリケーションによって分割されています。 2023年にはモノリシックICが出荷の70%を占め、車両あたりモジュール数が10～15個減少したが、ハイブリッドICは2024年に発売された12個のレーダーフロントエンドモジュールで30%を占めた。ADAS ICはユニットの24%を占め、米国の安全機能で91～94%の普及率を示し、ネットワーキングICは200万個のイーサネットスイッチが出荷され18%を占め、エンジンICは2024年にはECMが800万個出荷され22%、伝送ICが150万個出荷され10%を占めた。

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種類別

モノリシック集積回路:モノリシック IC は、2023 年にはユニットの約 70% を占めました。モノリシック IC は、デジタル、アナログ、電源機能を単一のダイに統合し、車両モジュール数を 10 ～ 15 個削減しました。車載グレードのモノリシック IC の歩留まりは 2024 年に平均 85% となり、28 nm ～ 16 nm のテクノロジノードに及びます。 2024 年には、20 を超える OEM プラットフォームがモノリシック IC ベースのドメイン コントローラーを採用して、アーキテクチャを合理化しました。

ハイブリッド集積回路:ハイブリッド IC は、2023 年のユニットの 30% を占めました。これらは基板上で複数のダイまたはパッシブを組み合わせ、LiDAR、レーダー、および絶縁が重要なモジュールに機能します。モノリシックと比較して熱安定性が 10 °C 向上しました。 2024 年には約 12 個のレーダー フロントエンド ハイブリッド IC モジュールが商品化されました。ハイブリッド IC は EV バッテリー パックの安全分離機能もサポートし、回復力が 15% 向上しました。

用途別

ADAS:ADAS IC は 2023 年の出荷台数の 24% を占めました。米国では、14 の ADAS 機能のうち 10 が 50% 以上の普及率を達成し、5 つは 90% を超えました。前方衝突警報および歩行者検知システムの導入率は 91 ～ 94% に達しました。 ADAS 用の高性能プロセッサーは、パイロット フリート全体で出荷台数が前年比 12% 増加しました。

車載ネットワーキング:ネットワーク IC は出荷台数の 18% を占めました。 2023 年には世界中で約 200 万個のイーサネット スイッチ IC が出荷され、2024 年には 15 社の OEM が 100 Mbps イーサネット プラットフォームを採用しました。CAN からイーサネットへの移行により、プラットフォームあたりネットワーク IC の内容が 20% 増加しました。 EVとコネクティビティの急速な普及を反映して、アジア太平洋地域だけでも150万個のネットワーキングICユニットに貢献しました。

エンジン管理:2023 年にはエンジン IC が出荷の 22% を占めました。2024 年には世界中で約 800 万個の ECM が出荷され、MOSFET と制御ユニットを統合してモジュールあたり外部チップの使用量を 3 ～ 4 個削減しました。欧州の規制により燃料と排出ガスの規制が強化され、IC の需要が 10% 増加しました。ハイブリッド車では、従来の ICE よりも 15% 多くのエンジン IC が追加されました。

トランスミッション制御システム:2023年にはトランスミッションICが出荷の10％を占め、2024年には主に欧州とアジアのオートマチックおよびデュアルクラッチトランスミッション車向けに約150万個が出荷された。伝送 IC にはロジック、センサー、アクチュエーター ドライバーが統合されることが多く、信頼性が 12% 向上します。北米ではオートマチックトランスミッションの販売増加により、2024年に40万台が増加した。

車載用集積回路（IC）市場の地域別展望

アジア太平洋地域が 2023 年に 45% のシェアを獲得し、1 台あたり平均 1,450 個の IC を搭載した 3,000 万台の車両を生産し、400 万個のネットワーク IC を出荷しました。北米は25%のシェアを占め、ADAS普及率は91%を超え、2023年には100万個のイーサネットICが出荷されました。ヨーロッパは20%のシェアを占め、2024年には80万個のトランスミッションICと900万個のエンジンICを出荷しました。一方、MEAは5%のシェアを占め、100万個のパワートレインICが出荷され、高級車におけるADAS普及率は30%でした。

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北米

2023 年の世界出荷台数の約 25% は北米でした。2024 年には 10 台を超えるドメイン コントローラーのパイロット車両が OEM によってテストされました。イーサネット ネットワーキング IC の出荷台数は合計 100 万個でした。米国の新車における ADAS の普及率は 91 ～ 94% に達しました。 2023 年に 8 つの新しい検証ラボが開設され、ISO 認証をサポートします。排ガス規制の厳格化により、エンジン管理ICの需要は10%増加しました。ベンチャー資金は2023年に米国の自動車IC新興企業に1億2000万ドルを投資した。

ヨーロッパ

2023 年の出荷台数の約 20% がヨーロッパでした。約 700 万台の車両が ADAS、パワートレイン、インフォテインメント用の先進的な IC を統合しました。トランスミッション IC の出荷数は 2023 年に 80 万個に達しました。エンジン IC の出荷数は 2024 年に 900 万個に達しました。ドイツの自動車メーカーは、5 つの新しいプラットフォームにイーサネット ネットワーキングを追加しました。 2023 年にはドイツ、フランス、英国に 12 の検証ラボが開設されました。東ヨーロッパには 2024 年までに 5 つの IC 設計センターが開設されました。

アジア太平洋

2023 年の出荷台数の 45% をアジア太平洋地域がリードしました。中国は 3,000 万台の自動車を製造し、1 台あたり平均 1,450 個の IC を搭載しました。インドは 2023 年に IC を多用した設計の EV モデル 15 モデルを導入しました。ネットワーク IC の出荷台数は 400 万台を超えました。日本と韓国は、ECU の 80% を統合するドメイン コントローラーを試験的に導入しました。政府支援による20の試験プログラムが2023年に開始され、ファウンドリはウェーハ生産能力の12％を自動車ラインに割り当てた。

中東とアフリカ

MEA は 2023 年の出荷台数の 5% を占めました。ADAS IC は、UAE とサウジアラビアの新しい高級モデルの 30% に普及しました。南アフリカでは、2024 年にエンジンおよびトランスミッション IC の出荷個数が 100 万個に達しました。ネットワーク IC の出荷個数は 20 万個に達しました。 2024 年に 3 つの校正ラボが発表されました。IC 輸入品の約 12% が物流のボトルネックにより出荷遅延に直面していました。この地域の車両の平均 IC 含有量は、世界平均の 1,400 ～ 1,500 個と比較して、車両あたり 900 個と依然として低いままでした。

自動車用集積回路 (IC) のトップ企業のリスト

• Renesas Electronics Corporation
• STMicroelectronics N.V.
• Texas Instruments
• Samsung
• Infineon Technologies AG
• Qualcomm
• Robert Bosch
• Intel
• NXP Semiconductors N.V.
• ROHM CO. LTD.

上位 2 社:

• ルネサス エレクトロニクスは2023年に車載ICユニットのシェア12～14％を握る
• STMicroelectronicsは、特にパワーICとセンサーICで10～12%のシェアを保持

投資分析と機会

車載用ICは、2023年の世界チップ需要の15%を占めました。2022年から2024年にかけて、IC製造工場と研究開発に2億ドル相当の投資が行われました。ファウンドリは、ウェーハ容量の10～12%を車載用に割り当てました。 2023 年に OEM と Tier-1 の間で 8 つの長期供給契約が締結されました。ベンチャーキャピタルは自動車エレクトロニクス資金の 25% を IC スタートアップに振り向け、安全性とセンサー IC の開発をターゲットにしました。日本はIC資本に対して15％の税額控除を導入し、中国は12のパイロットラインに補助金を出した。 IC パッケージングをサポートする 5 つの新しい基板工場が発表されました。市場機会には、高電圧 SiC IC、ドメイン コントローラー、EV バッテリー IC、アフターマーケット キャリブレーション チップなどがあります。

新製品開発

2024 年には、新しい IC の 15% にオンチップ ASIL 安全モニタリングが統合されました。 SiCパワーICの出荷数はEVパイロットプラットフォームで24億個に達した。 10 個のフォトニック IC モジュールにより、2025 年に LiDAR システムのチップ数が 20% 削減されました。コンピューティング、通信、電力を組み合わせたマルチドメイン IC が 8 つの OEM プログラムでテストされました。 2025 年に発売された 7 nm SoC には、ADAS、インフォテインメント、電源機能が統合されています。受動素子が組み込まれたハイブリッド IC により、PCB サイズが 12% 削減されます。ウェーハレベルのパッケージング手法が 5 つの IC 製品ラインに導入されました。無線ファームウェア アップデートのサポートは、2024 年に 20 車種に追加されました。

最近の 5 つの展開

• EVパイロットライン向けのSiC IC出荷量は2024年に24億個に達する。
• LiDAR に統合された 10 個のフォトニック IC により、2025 年に IC 数が 20% 削減されます。
• 2024 年に発売された新しい IC の約 15% には ASIL 安全ブロックが組み込まれていました。
• 2025 年に発売された 7 nm SoC は、ADAS、インフォテインメント、パワー ドメインを組み合わせたものです。
• OEM 8 社が 2023 年に長期 IC 供給契約を締結しました。

レポートの対象範囲

この自動車用集積回路（IC）市場レポートは、タイプ（モノリシック 70%、ハイブリッド 30%）およびアプリケーション（ADAS 24%、ネットワーキング 18%、エンジン管理 22%、トランスミッション 10%）ごとのセグメンテーションをカバーしています。地域範囲には、アジア太平洋地域 45%、北米 25%、ヨーロッパ 20%、MEA 5% が含まれます。このレポートでは10社の企業が紹介されており、ルネサスとSTマイクロエレクトロニクスは合わせて22～26％のシェアを保有している。指標には、車両あたりの IC 数 (1,400 ～ 1,500)、歩留まり率 (85%)、バーンイン故障率 (20%)、およびウェーハ割り当て (10%) が含まれます。製品イノベーションには、SiC/GaN IC、フォトニクス、ハイブリッド パッケージ、ドメイン コントローラー、OTA 対応 IC が含まれます。

車載用集積回路（IC）市場 レポートのカバレッジ

レポートのカバレッジ	詳細
市場規模の価値（年）	USD 49130.1 百万単位 2026
市場規模の価値（予測年）	USD 126835.54 百万単位 2035
成長率	CAGR of 11.11% から 2026 - 2035
予測期間	2026 - 2035
基準年	2025
利用可能な過去データ	はい
地域範囲	グローバル
対象セグメント	種類別 : モノリシック集積回路 ハイブリッド集積回路 用途別 : ADAS 車載ネットワーク エンジンマネジメント トランスミッションコントロールシステム その他
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