車載用集積回路（IC）市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路）、アプリケーション別（ADAS、車載ネットワーキング、エンジン管理、トランスミッション制御システム）、地域別洞察と2035年までの予測

車載用集積回路（IC）市場の概要

世界の車載集積回路（IC）市場規模は、2026年の48億4,795万米ドルから2027年の5億3,831万173万米ドルに成長し、2035年までに11億2,083万5,000米ドルに達すると予測されており、予測期間中に11.04%のCAGRで拡大します。

車載集積回路（IC）市場は、車両に搭載されるマイクロコントローラー、電源管理IC、センサーIC、システムプロセッサーをカバーしています。 2024 年には、車載半導体は個数ベースで世界のチップ需要の 15% を占めます。最新の車両には、ADAS、インフォテインメント、パワートレインなどのサブシステム全体に 1,400 ～ 1,500 個の IC が搭載されています。 2020年から2023年にかけてチップが不足したため、納期が20～30週間延長され、1,200万台以上の車両の組み立てが遅れました。 2023年の世界の車載ICユニット出荷の45%はアジア太平洋地域が占め、北米とヨーロッパは合わせて35%を占めた。

米国では、2023 年に販売された 1,000 万台以上の車両に、ADAS 機能専用の 50 以上の IC が搭載されています。米国の新車における前方衝突警報と緊急ブレーキの普及率は 91 ～ 94% を超えました。米国の組立工場で使用される車載用ICの約40％は輸入されており、残りは国内工場が供給していた。同国は2023年に25のIC研究開発センターを拠点とし、45件の車載IC関連特許を記録した。米国の電気自動車は内燃機関車と比較して 25% 多くの IC を使用しており、バッテリー管理システムでは 1 パックあたり最大 30 個の IC が必要です。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:新車の 65% は自動運転のために追加の IC コンテンツを必要とします
• 主要な市場抑制:IC プロジェクトの 30% が検証の複雑さにより遅延に直面している
• 新しいトレンド:研究開発パイプラインの 25% は SiC および GaN デバイスに焦点を当てています
• 地域のリーダーシップ:2023 年には出荷量の 45% がアジア太平洋地域からのもの
• 競争環境:世界の車載IC供給の20%は上位3社が支配
• 市場セグメンテーション:出荷品の60%はマイクロコントローラーとパワーICで構成されています
• 最近の開発:IC の 15% が統合 ASIL 安全監視機能を開始

車載用集積回路（IC）市場の最新動向

車載用集積回路 (IC) 市場動向では、車両あたりの半導体含有量が増加していることが示されています。 2023 年には、平均的な自動車に 1,400 ～ 1,500 個の IC が搭載されていましたが、わずか 5 年前には 1,200 個でした。出荷台数の60％はパワーICとマイコンIC、8％はレーダー、ビジョン、LiDARなどのセンサーICが占めた。 ADAS では、監視対象の 14 機能のうち 10 機能が 2023 年に導入率 50% を超え、5 つの機能が 90% を超えました。電気自動車は燃焼モデルよりも 25% 多くの IC を消費しており、DC-DC コンバータとバッテリー IC は出荷台数の 12% に達しています。ドメイン コントローラーは、OEM パイロット テストで 40 ～ 50 個の ECU を 5 つの IC プラットフォームに統合しました。 2024 年には 5 nm ウェーハの生産能力のうち自動車向けに割り当てられたのはわずか 10% であり、ファウンドリの制約が浮き彫りになっています。グローバルラボは、信頼性要件に対処するために、2022 年から 2024 年にかけて 30 を超える新しい検証センターを建設しました。フォトニックセンサー IC の統合により、LiDAR モジュールの IC 数が 2024 年に 20% 削減されました。

車載用集積回路 (IC) のダイナミクス

ドライバ

"ADAS と電動化の導入の増加"

2023 ～ 2024 年の新車の約 65% には、安全性、接続性、電動化をサポートする追加の IC コンテンツが必要でした。電源管理ICとマイクロコントローラーが出荷量の60%を占めました。 EV は ICE 車両よりも 25% 多くの IC を要求しており、バッテリー管理 IC の需要は毎年 12% 増加しています。 25 社の OEM が導入したドメイン制御システムは、40 ～ 50 個の ECU をわずか 5 個の IC に置き換え、車両電子機器を合理化しました。

拘束

"高い検証コストと安全性コンプライアンスのコスト"

ISO 26262 の検証により、IC プロジェクトの 30% が遅れました。安全機能によりダイ領域のオーバーヘッドが 10 ～ 15% 増加し、製造コストが上昇しました。初期の生産バッチでは、バーンイン故障率が 20% に達しました。認定サイクルは 2 ～ 3 年に延長され、小規模サプライヤーが車載用 IC 開発で競争するのを妨げました。

機会

"SiC、GaN、およびドメインの統合"

電気自動車プラットフォーム向けのSiCパワーIC出荷数は2024年に24億個に達する。 GaN ICは2023年に主に急速充電システムで前年比18%成長した。 IC の 15% は、統合された ASIL 安全機能をチップ上で直接起動します。ロジック、通信、電源を組み合わせたマルチドメイン IC が 2024 年に 20 件のリファレンス デザインに登場しました。

チャレンジ

"サプライチェーンと生産能力のボトルネック"

2020 年から 2023 年にかけて世界的なチップ不足により、リードタイムが 20 ～ 30 週間延長されました。自動車向けに利用できる最先端のウェーハ容量は 10% のみであり、供給が制限されていました。地政学的規制により中国の輸出量は12%減少する一方、2023年の生ウェーハのコストは±15%変動した。 IC 出荷の約 8% が​​物流により遅延し、組立ラインの 5 ～ 8% が​​停止しました。

車載用集積回路（IC）市場のセグメンテーション

車載用集積回路（IC）市場は、タイプとアプリケーションによって分割されています。 2023年にはモノリシックICが出荷の70%を占め、車両あたりモジュール数が10～15個減少したが、ハイブリッドICは2024年に発売された12個のレーダーフロントエンドモジュールで30%を占めた。ADAS ICはユニットの24%を占め、米国の安全機能で91～94%の普及率を示し、ネットワークICは200万個のイーサネットスイッチが出荷され18%を占め、エンジンICは18%を占めた。 2024年にはECMが800万個出荷され22%、伝送ICが150万個出荷され10%を占めた。

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種類別

モノリシック集積回路:モノリシック IC は、2023 年にはユニットの約 70% を占めました。モノリシック IC は、デジタル、アナログ、電源機能を単一のダイに統合し、車両モジュール数を 10 ～ 15 個削減しました。車載グレードのモノリシック IC の歩留まりは 2024 年に平均 85% となり、28 nm ～ 16 nm のテクノロジー ノードにまたがります。 2024 年には、20 を超える OEM プラットフォームがモノリシック IC ベースのドメイン コントローラーを採用して、アーキテクチャを合理化しました。

ハイブリッド集積回路:ハイブリッド IC は、2023 年のユニットの 30% を占めました。これらは基板上で複数のダイまたはパッシブを組み合わせ、LiDAR、レーダー、および絶縁が重要なモジュールに機能します。モノリシックと比較して熱安定性が 10 °C 向上しました。 2024 年には、約 12 個のレーダー フロントエンド ハイブリッド IC モジュールが商品化されました。ハイブリッド IC は、EV バッテリー パックの安全分離機能もサポートし、回復力を 15% 向上させました。

用途別

ADAS:ADAS IC は 2023 年の出荷台数の 24% を占めました。米国では、14 の ADAS 機能のうち 10 が 50% 以上の普及率を達成し、5 つは 90% を超えました。前方衝突警報および歩行者検知システムの導入率は 91 ～ 94% に達しました。 ADAS 用の高性能プロセッサーは、パイロット フリート全体で出荷台数が前年比 12% 増加しました。

車載ネットワーキング:ネットワーク IC は出荷台数の 18% を占めました。 2023 年には世界中で約 200 万個のイーサネット スイッチ IC が出荷され、2024 年には 15 社の OEM が 100 Mbps イーサネット プラットフォームを採用しました。CAN からイーサネットへの移行により、プラットフォームあたりネットワーク IC の内容が 20% 増加しました。 EVとコネクティビティの急速な普及を反映して、アジア太平洋地域だけでも150万個のネットワーキングICユニットに貢献しました。

エンジン管理:2023 年にはエンジン IC が出荷の 22% を占めました。2024 年には世界中で約 800 万個の ECM が出荷され、MOSFET と制御ユニットを統合してモジュールあたり外部チップの使用量を 3 ～ 4 個削減しました。欧州の規制により燃料と排出ガスの規制が強化され、IC の需要が 10% 増加しました。ハイブリッド車では、従来の ICE よりも 15% 多くのエンジン IC が追加されました。

トランスミッション制御システム:2023年にはトランスミッションICが出荷の10％を占め、2024年には主に欧州とアジアのオートマチック車やデュアルクラッチトランスミッション車向けに約150万個が出荷された。伝送 IC にはロジック、センサー、アクチュエーター ドライバーが統合されることが多く、信頼性が 12% 向上します。北米ではオートマチックトランスミッションの販売増加により、2024年に40万台が増加した。

車載用集積回路（IC）市場の地域別展望

アジア太平洋地域が 2023 年に 45% のシェアを獲得し、1 台あたり平均 1,450 個の IC を搭載した 3,000 万台の車両を生産し、400 万個のネットワーク IC を出荷しました。北米は25%のシェアを占め、ADAS普及率は91%を超え、2023年には100万個のイーサネットICが出荷されました。ヨーロッパは20%のシェアを占め、2024年には80万個のトランスミッションICと900万個のエンジンICを出荷しました。一方、MEAは5%のシェアを占め、100万個のパワートレインICが出荷され、高級車におけるADAS普及率は30%でした。

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北米

2023 年の世界出荷台数の約 25% は北米でした。2024 年には 10 台を超えるドメイン コントローラーのパイロット車両が OEM によってテストされました。イーサネット ネットワーキング IC の出荷台数は合計 100 万個でした。 ADAS の採用は、米国の新車で 91 ～ 94% に達しました。 2023 年に 8 つの新しい検証ラボが開設され、ISO 認証をサポートします。排ガス規制の厳格化により、エンジン管理ICの需要は10%増加しました。ベンチャー資金は2023年に米国の自動車IC新興企業に1億2000万ドルを投資した。

ヨーロッパ

2023 年の出荷台数の約 20% は欧州が占めました。約 700 万台の車両が ADAS、パワートレイン、インフォテインメント用の先進的な IC を統合しました。トランスミッション IC の出荷数は 2023 年に 80 万個に達しました。エンジン IC の出荷数は 2024 年に 900 万個に達しました。ドイツの自動車メーカーは、5 つの新しいプラットフォームにイーサネット ネットワーキングを追加しました。 2023年にはドイツ、フランス、英国に12の検証ラボが開設された。東ヨーロッパは2024年までに5つのIC設計センターを獲得した。

アジア太平洋

2023 年の出荷台数の 45% をアジア太平洋地域がリードしました。中国は 3,000 万台の自動車を製造し、1 台あたり平均 1,450 個の IC を搭載しました。インドは 2023 年に IC を多用した設計の EV モデル 15 モデルを導入しました。ネットワーク IC の出荷台数は 400 万台を超えました。日本と韓国は、ECU の 80% を統合するドメイン コントローラーを試験的に導入しました。政府支援による20の試験プログラムが2023年に開始され、ファウンドリはウェーハ生産能力の12％を自動車ラインに割り当てた。

中東とアフリカ

MEA は 2023 年の出荷台数の 5% を占めました。ADAS IC は、UAE とサウジアラビアの新しい高級モデルの 30% に普及しました。南アフリカでは、2024 年にエンジンおよびトランスミッション IC の出荷個数が 100 万個に達しました。ネットワーク IC の出荷個数は 20 万個に達しました。 2024 年に 3 つの校正ラボが発表されました。IC 輸入品の約 12% が物流のボトルネックにより出荷遅延に直面していました。この地域の車両の平均 IC 含有量は、世界平均の 1,400 ～ 1,500 個と比較して、車両あたり 900 個と低いままでした。

自動車用集積回路 (IC) のトップ企業のリスト

• ルネサス エレクトロニクス株式会社
• STマイクロエレクトロニクスNV
• テキサス・インスツルメンツ
• サムスン
• インフィニオン テクノロジーズ AG
• クアルコム
• ロバート・ボッシュ
• インテル
• NXP セミコンダクターズ N.V.
• ローム株式会社

上位 2 社:

• ルネサス エレクトロニクスは2023年に車載ICユニットのシェア12～14%を獲得
• STMicroelectronicsは、特にパワーICとセンサーICで10～12%のシェアを保持

投資分析と機会

車載用ICは、2023年の世界のチップ需要の15%を占めました。2022年から2024年にかけて、IC工場と研究開発に2億ドル相当の投資が行われました。ファウンドリは、ウェーハ容量の10～12%を車載用に割り当てました。 2023 年に OEM と Tier-1 の間で 8 つの長期供給契約が締結されました。ベンチャーキャピタルは自動車エレクトロニクス資金の 25% を IC スタートアップに振り向け、安全性とセンサー IC の開発をターゲットにしました。日本はIC資本に対して15％の税額控除を導入し、中国は12の試験ラインに補助金を出した。 IC パッケージングをサポートする 5 つの新しい基板工場が発表されました。市場機会には、高電圧 SiC IC、ドメイン コントローラー、EV バッテリー IC、アフターマーケット キャリブレーション チップなどがあります。

新製品開発

2024 年には、新しい IC の 15% にオンチップ ASIL 安全モニタリングが統合されました。 SiCパワーICの出荷数はEVパイロットプラットフォームで24億個に達した。 10 個のフォトニック IC モジュールにより、2025 年に LiDAR システムのチップ数が 20% 削減されました。コンピューティング、通信、電力を組み合わせたマルチドメイン IC が 8 つの OEM プログラムでテストされました。 2025 年に発売された 7 nm SoC には、ADAS、インフォテインメント、電源機能が統合されています。受動素子が組み込まれたハイブリッド IC により、PCB サイズが 12% 削減されます。ウェーハレベルのパッケージング手法が 5 つの IC 製品ラインに導入されました。無線ファームウェア アップデートのサポートは、2024 年に 20 車種に追加されました。

最近の 5 つの展開

• EVパイロットライン向けのSiC IC出荷量は2024年に24億個に達する。
• LiDAR に統合された 10 個のフォトニック IC により、2025 年に IC 数が 20% 削減されます。
• 2024 年に発売された新しい IC の約 15% には ASIL 安全ブロックが組み込まれていました。
• 2025 年に発売された 7 nm SoC は、ADAS、インフォテインメント、パワー ドメインを組み合わせたものです。
• OEM 8 社が 2023 年に長期 IC 供給契約を締結しました。

レポートの対象範囲

この自動車用集積回路（IC）市場レポートは、タイプ（モノリシック 70%、ハイブリッド 30%）およびアプリケーション（ADAS 24%、ネットワーキング 18%、エンジン管理 22%、トランスミッション 10%）ごとのセグメンテーションをカバーしています。地域範囲には、アジア太平洋地域 45%、北米 25%、ヨーロッパ 20%、MEA 5% が含まれます。このレポートでは10社の企業が紹介されており、ルネサスとSTマイクロエレクトロニクスは合わせて22～26％のシェアを保有している。指標には、車両あたりの IC 数 (1,400 ～ 1,500)、歩留まり率 (85%)、バーンイン故障率 (20%)、およびウェーハ割り当て (10%) が含まれます。製品イノベーションには、SiC/GaN IC、フォトニクス、ハイブリッド パッケージ、ドメイン コントローラー、OTA 対応 IC が含まれます。

車載用集積回路（IC）市場 レポートのカバレッジ

レポートのカバレッジ	詳細
市場規模の価値（年）	USD 48479.58 百万単位 2026
市場規模の価値（予測年）	USD 112083.85 百万単位 2035
成長率	CAGR of 11.04% から 2026 - 2035
予測期間	2026 - 2035
基準年	2025
利用可能な過去データ	はい
地域範囲	グローバル
対象セグメント	種類別 : モノリシック集積回路 ハイブリッド集積回路 用途別 : ADAS 車載ネットワーク エンジン管理 トランスミッション制御システム
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