Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei mangimi per pesci, per tipo (mais, soia, olio di pesce, farina di pesce, additivi, altri ingredienti), per applicazione (online, offline), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Panoramica del mercato dei mangimi per pesci

Si prevede che la dimensione globale del mercato dei mangimi per pesci crescerà da 158717,3 milioni di dollari nel 2026 a 175033,51 milioni di dollari nel 2027, raggiungendo 382908,7 milioni di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 10,28% durante il periodo di previsione.

Il mercato dei mangimi per pesci sostiene la produzione globale dell’acquacoltura che ha raggiunto i **130,9 milioni di tonnellate** di animali acquatici nel 2022, superando la cattura della pesca selvatica di **92,3 milioni di tonnellate**. L’acquacoltura ora contribuisce con il **51%** della produzione di animali acquatici. L’Asia rappresenta il **70%** della produzione di animali acquatici, l’Europa il **9%**, l’America Latina e i Caraibi il **9%**, l’Africa il **7%**, il Nord America il **3%** e l’Oceania l’**1%**. La produzione annuale globale di mangimi composti (bestiame, pesce, ecc.) supera **1 miliardo di tonnellate**. La domanda di mangime per pesci aumenta in particolare negli allevamenti di tilapia, salmone, gamberetti e carpe, che insieme rappresentano una notevole quantità di mangime utilizzato. 

Negli Stati Uniti nel 2022, la produzione dell’acquacoltura è stata di circa **478.824 tonnellate**. Nel 2023 c'erano **3.453** allevamenti di acquacoltura, con un aumento del **18%** rispetto al 2018. Il pesce alimentare ha rappresentato il **43%** delle vendite di acquacoltura negli Stati Uniti nel 2023, i molluschi il **30%**, i crostacei il **9%**. Il consumo pro capite di prodotti ittici negli Stati Uniti ha raggiunto **20,8 libbre pro capite** nel 2022. L’acquacoltura marina in peso ha contribuito con il **7%** della produzione nazionale di prodotti ittici negli Stati Uniti, ma ha contribuito con il **23-24%** del valore a causa delle specie di alto valore.

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Risultati chiave

• Fattore chiave del mercato:Il 70% della produzione di animali acquatici è in Asia, con un aumento del 5,4% su base annua della produzione dell’acquacoltura fino a 92,3 milioni di tonnellate nel 2022.
• Principali restrizioni del mercato:volatilità dei prezzi degli ingredienti, i prezzi della farina di pesce e dell’olio sono aumentati con l’offerta di farina di pesce derivata da circa 20 milioni di tonnellate di pesce foraggio all’anno.
• Tendenze emergenti:le proteine ​​vegetali e degli insetti ora forniscono circa il 37% delle proteine ​​dei mangimi acquatici; i mangimi funzionali (potenzianti il ​​sistema immunitario) rappresentavano circa il 22% del volume nel 2023.
• Leadership regionale:L’Asia contribuisce per circa il 70% alla produzione; La sola Cina ha prodotto circa 45,8 milioni di tonnellate di pesce d’allevamento nel 2022; Produzione statunitense ~478.824 tonnellate.
• Panorama competitivo:tra i principali attori figurano aziende che producono diversi milioni di tonnellate all'anno; per esempio. un produttore consegna circa 2 milioni di tonnellate di mangime all'anno.
• Segmentazione del mercato:il mangime in pellet rappresenta circa il 46%-58% del consumo di mangimi; il segmento a base vegetale rappresenta circa il 58% in alcuni mercati regionali.
• Sviluppo recente:riduzione dell’utilizzo di farina di pesce di circa l’11% nel 2023; apertura di un impianto di proteine ​​degli insetti con una capacità di circa 100.000 tonnellate; La capacità dei sistemi RAS è cresciuta del 14% circa ogni anno dal 2018 al 2023.

Ultime tendenze del mercato dei mangimi per pesci

Nel 2023, la produzione globale dell’acquacoltura di animali acquatici ha raggiunto ~**94,4 milioni di tonnellate**, mentre la produzione totale dell’acquacoltura, comprese le piante acquatiche, è salita a **130,9 milioni di tonnellate**, rendendo l’acquacoltura la fonte primaria rispetto alla pesca di cattura. Il consumo pro capite di prodotti ittici a livello globale è salito a circa **20,7 kg** nel 2022, rispetto a circa 9,1 kg nel 1961. L’industria dei mangimi per pesci ha visto migliorare i rapporti di conversione dei mangimi nell’allevamento del salmone da circa 1,4 nel 2010 a circa 1,15 nel 2023. Si stanno incorporando proteine ​​vegetali, farina di insetti e alghe; ad esempio, le proteine ​​di origine vegetale ora contribuiscono per circa il **37%** al contenuto totale di proteine ​​dei mangimi in alcuni mercati.

I mangimi funzionali con additivi (beta-glucani, ecc.) rappresentavano circa il 22%** dei prodotti aquafeed in volume nel 2023. L'utilizzo di farina di pesce è diminuito del ~**11%** a causa dei vincoli di fornitura e delle pressioni sui costi. La capacità dei sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) è cresciuta del ~**14%** annuo nel periodo 2018-2023. Negli Stati Uniti, il consumo pro capite di prodotti ittici ha raggiunto ~**20,8 libbre/persona** nel 2022, e il numero di allevamenti di acquacoltura è salito a **3.453** nel 2023, in aumento del **18%** rispetto al 2018. Queste tendenze indicano che il rapporto di ricerca di mercato sui mangimi per pesci mostra una crescente domanda di soluzioni sostenibili, ad alta efficienza e con ingredienti alternativi per mangimi.

Dinamiche del mercato dei mangimi per pesci

AUTISTA

"Espansione globale dell’acquacoltura intensificata e aumento della domanda di prodotti ittici"

La produzione mondiale dell’acquacoltura ha raggiunto **130,9 milioni di tonnellate** nel 2022, con un contributo da parte degli animali acquatici di **94,4 milioni di tonnellate**. La sola Asia ha prodotto circa**70%** di animali acquatici, con la Cina che ha contribuito con circa**45,8 milioni di tonnellate**. Queste cifre di produzione in aumento richiedono aumenti corrispondenti nella produzione di mangimi per pesci. In molti paesi, il consumo di mangimi è aumentato di percentuali a due cifre: in alcune nazioni del sud-est asiatico il consumo di mangimi è cresciuto del ~**18%** tra il 2020 e il 2023. 

RESTRIZIONI

"Vincoli di fornitura degli ingredienti e volatilità dei costi"

L’approvvigionamento di farina e olio di pesce proviene in gran parte dai raccolti di pesce foraggio (~20 milioni di tonnellate all’anno), di cui circa il 70% è destinato agli ingredienti dei mangimi; il calo della biomassa di acciughe (~40%) e di altri pesci foraggio, nonché i forti aumenti dei prezzi (prezzo dell’olio di pesce di circa 2.100 dollari la tonnellata in alcuni mercati) hanno esercitato pressioni sui produttori di mangimi. In alcuni paesi i costi dei fattori produttivi dei mangimi rappresentano il **50-70%** dei costi di produzione dell'acquacoltura. Gli operatori rurali e su piccola scala nell’Africa sub-sahariana e nel sud-est asiatico spesso fanno affidamento su mangimi di bassa qualità o prodotti in fattoria piuttosto che su mangimi commerciali.

OPPORTUNITÀ

"Fonti proteiche alternative e adozione di sistemi avanzati"

L’uso di proteine ​​vegetali (soia, colza), farina di insetti, alghe e proteine ​​unicellulari è in aumento: le proteine ​​di origine vegetale ora rappresentano circa il 37%** delle proteine ​​dei mangimi in alcune formulazioni di mangimi acquatici; capacità dell’impianto di proteine ​​degli insetti ~100.000 tonnellate/anno. La capacità dei sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) è aumentata del ~**14%** ogni anno nel periodo 2018-2023. In alcune località i sistemi RAS utilizzano circa il 20-30% in meno di mangime rispetto ai sistemi a rete aperta. I mangimi funzionali (immunità ecc.) rappresentavano circa il 22% del volume nel 2023. 

SFIDA

"Inefficienze nella distribuzione e accesso ai mangimi da parte dei piccoli agricoltori"

Oltre l’**80%** della produzione dell’acquacoltura nell’Africa sub-sahariana e nel sud-est asiatico proviene da allevamenti su piccola scala; molti agricoltori utilizzano mangimi prodotti in azienda o ingredienti locali di bassa qualità (circa il 66-80% di dipendenza). La catena del freddo e le lacune nella catena di fornitura causano deterioramento e ridotta qualità dei mangimi. I dazi e le tariffe di importazione in alcuni paesi aggiungono il 10-30% al costo dei mangimi importati di alta qualità. Qualità degli ingredienti incoerente: le proteine ​​vegetali spesso hanno un basso contenuto di alcuni aminoacidi e richiedono un'integrazione.

Segmentazione del mercato dei mangimi per pesci

La segmentazione del mercato globale dei mangimi per pesci per ingrediente e applicazione riflette diverse catene di approvvigionamento e modelli di utilizzo, con ingredienti tra cui mais, soia, olio di pesce, farina di pesce, additivi e altri ingredienti che forniscono mangimi formulati ai mangimifici e ai produttori aziendali; le miscele di ingredienti variano a seconda della specie e della regione, con i mangimi in pellet che rappresentano circa il 46%-58% della quota di forma e le proteine ​​di origine vegetale che rappresentano circa il 37% dell’inclusione proteica in molte formule, mentre la concentrazione della produzione dell’acquacoltura mostra che i primi 10 paesi producono circa il 90% della produzione agricola globale. 

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PER TIPO

Cornl Il mais fornisce energia e amido nei mangimi acquatici; Il mais rappresentava circa il 12%–18% del peso degli ingredienti in molte formulazioni di mangimi per acqua dolce, con i coprodotti della macinazione che ne hanno aumentato l’utilizzo di circa il 7%–9% negli ultimi anni.

Dimensioni, quota e CAGR del mercato del mais per il mais: il segmento degli ingredienti del mais rappresentava circa il 12%–18% della quota globale degli ingredienti dei mangimi per pesci, con una crescita delle dimensioni del mercato guidata dalla domanda di mangimi e un CAGR stimato vicino al 4%–6% nelle recenti previsioni.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento del mais

• Cina: il mais utilizzato nell’alimentazione acquatica rappresenta circa il 30%–35% della domanda regionale di ingredienti; La disponibilità nazionale di mais soddisfa i requisiti dei grandi mangimifici e supporta la produzione di pellet. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
• USA: il mais statunitense fornisce circa il 25%-28% del volume degli ingredienti ai mangimifici nazionali, consentendo la produzione di mangimi in fabbrica e l’esportazione verso i mercati vicini. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Brasile: la quota di mais in acquafeed del Brasile è pari a circa l’8%-11%, ampiamente utilizzata nelle formulazioni di mangimi per tilapia e pesce gatto e nei mangimifici locali.
• Indonesia: l'Indonesia ricava circa il 6%–9% dell'amido per mangimi dal mais per gamberetti e specie d'acqua dolce nelle miscele di mangimi.
• Vietnam: il Vietnam fa affidamento sul mais per circa il 5%–8% del peso degli ingredienti dei mangimi acquatici, in particolare per le formulazioni di mangimi per gamberetti e pangasio. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Soia: La farina di soia e la soia intera sono fonti primarie di proteine ​​vegetali; La soia contribuisce tipicamente per circa il 28%-40% all’inclusione di proteine ​​in molti mangimi acquatici ed è la più grande fonte di proteine ​​vegetali nelle formule globali. 

Dimensioni del mercato, quota e CAGR della soia: il segmento degli ingredienti della soia deteneva una quota di circa il 28%–40% degli input proteici per l’alimentazione dei pesci, con un’espansione del mercato prevista e un CAGR stimato vicino al 5%–7% guidato dalla sostituzione con prodotti vegetali.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento della soia

• Brasile: il Brasile fornisce circa il 30%–35% delle proteine ​​regionali per mangimi derivate dalla soia, sostenendo la capacità dei mangimifici e le proteine ​​esportabili.
• USA: la farina di soia statunitense supporta circa il 22%–27% delle formulazioni di mangime acquatico nazionali ed esportate, con infrastrutture di frantumazione consolidate. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Argentina: la farina di soia argentina contribuisce per circa il 10%–13% alle proteine ​​regionali dei mangimi acquatici, utilizzate nelle diete pellettizzate.
• Cina: la Cina fa affidamento sulla soia importata per soddisfare circa il 15%-20% del fabbisogno di proteine ​​vegetali per l’alimentazione acquatica. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• India: l’utilizzo della soia in India nell’alimentazione acquatica è pari a circa il 6%–9%, ​​in crescita con l’espansione delle specie di acqua dolce.

Olio di pesce: L'olio di pesce fornisce acidi grassi essenziali omega-3 e viene utilizzato con tassi di inclusione tipicamente compresi tra l'1% e il 6% a seconda della specie e dello stadio di vita; L’offerta globale di olio di pesce ha oscillato con un calo della produzione di circa il 21% nel 2023 prima di una parziale ripresa. 

Dimensioni, quota e CAGR del mercato dell’olio di pesce per l’olio di pesce: il segmento degli ingredienti dell’olio di pesce rappresentava circa il 3%–7% della massa degli ingredienti nei mangimi acquatici, con dimensioni del mercato influenzate dalla variabilità delle catture selvatiche e un CAGR stimato vicino al 3%–5%.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento dell'olio di pesce

• Perù: il Perù ha fornito la maggior parte dell’olio di pesce industriale, con uno spostamento della produzione che ha causato circa il 20%–25% dei flussi globali di olio di pesce; le restrizioni all’esportazione hanno influito sull’offerta. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• Cina: la Cina è uno dei principali importatori e raffinatori e consuma circa il 25-30% dell’olio di pesce globale per la produzione di mangimi acquatici. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
• Norvegia/Cile: la produzione regionale combinata supporta circa l’8%–12% dell’olio di pesce utilizzato per mangimi per salmoni di alto valore.
• Tailandia: la Tailandia raffina e utilizza circa il 4%–6% dell'olio di pesce nelle formulazioni di mangimi per gamberetti.
• Vietnam: il Vietnam utilizza circa il 3%–5% dell'olio di pesce regionale per il mangime per pangasio e gamberetti.

Pasto di pesce: La farina di pesce è un apporto proteico concentrato che storicamente fornisce un'elevata qualità di aminoacidi; La produzione globale di farina di pesce è diminuita di circa il 23% nel 2023, ma rimane un ingrediente fondamentale con tassi di inclusione variabili, comunemente tra il 5% e il 25% per specie. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Dimensioni, quota e CAGR del mercato della farina di pesce per la farina di pesce: il segmento della farina di pesce rappresentava circa l’8%–18% della quota di input proteici nei mangimi formulati, con dimensioni del mercato influenzate dalle catture di pesce foraggio e un CAGR stimato vicino al 4%–6%.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento della farina di pesce

• Perù: produttore leader con una produzione di circa 1,1 milioni di tonnellate negli anni di punta, che influenza circa il 30%–35% del commercio globale di farina di pesce. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Vietnam: il Vietnam produce e importa farina di pesce, che rappresenta circa il 12%–15% dell’offerta regionale.
• Cina: la Cina importa grandi volumi e utilizza circa il 20%–25% della farina di pesce commercializzata per i mangimifici. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Cile: il Cile contribuisce con circa il 6%–9% alla farina di pesce trasformata per l'alimentazione dei salmonidi.
• Tailandia: la Tailandia trasforma e utilizza circa il 4% –7% della farina di pesce per mangimi per gamberetti e tilapia.

Additivi: Gli additivi includono vitamine, minerali, aminoacidi, probiotici e composti funzionali; gli additivi rappresentavano circa il 2%–8% della massa della formula, ma contribuivano per circa il 10%–30% al valore del prodotto nei mangimi a valore aggiunto.

Dimensioni del mercato degli additivi, quota e CAGR per gli additivi: gli additivi rappresentavano circa il 2%–8% del peso degli ingredienti con una quota di mercato distorta dal valore e un CAGR stimato vicino al 7%–9% a causa della domanda di mangimi funzionali e speciali.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento degli additivi

• Norvegia: elevata diffusione di additivi nei mangimi per salmone, con additivi che rappresentano circa il 20%–30% del valore del mangime nei segmenti premium.
• Cile: additivi ampiamente utilizzati nel 15-22% circa delle formulazioni di salmone premium.
• Cina: la crescente adozione degli additivi supporta circa il 18%–25% del volume di mangimi di alto valore. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
• USA: l’inclusione di additivi nei mangimi speciali rappresenta circa il 10%–18% del mix di prodotti.
• Paesi Bassi: la fornitura europea di additivi e gli hub di ricerca e sviluppo sostengono circa il 4%–8% dell’innovazione della formulazione.

Altri ingredienti: Altri ingredienti includono alghe, proteine ​​unicellulari, farina di insetti e coprodotti; combinati hanno contribuito per circa il 7%–15% al ​​peso degli ingredienti in formulazioni innovative o premium, con una capacità di insetti e cellule singole in espansione di notevoli decine di migliaia di tonnellate. 

Dimensioni del mercato, quota e CAGR di altri ingredienti per altri ingredienti: il segmento degli altri ingredienti deteneva una quota di circa il 7%–15% della massa globale degli ingredienti, con un CAGR stimato vicino al 9%–12% man mano che le alternative crescono e l’adozione di prodotti vegetali aumenta.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento degli altri ingredienti

• Paesi Bassi: i centri di innovazione e le start-up legate alle proteine ​​degli insetti contribuiscono per circa il 20%–25% alla produzione iniziale di ingredienti alternativi.
• Cina: la Cina ridimensiona gli input di cellule unicellulari e alghe per fornire circa il 18%–22% delle sperimentazioni e della produzione regionali.
• Indonesia: l’Indonesia ospita progetti pilota di farina di insetti che soddisfano circa l’8%–12% del fabbisogno regionale di mangime per gamberetti.
• Germania: i produttori europei forniscono circa il 6%–9% della produzione di ingredienti speciali.
• USA: le aziende statunitensi producono circa il 5%–8% di nuovi ingredienti focalizzati sulla sostenibilità e sui sistemi RAS.

PER APPLICAZIONE

In linea: La distribuzione online di mangimi commerciali (e-commerce B2B e portali di fornitura diretta) ha rappresentato circa il 12%-22% dei canali di vendita in volume nel 2023, crescendo con l’aumento dell’approvvigionamento digitale, della tracciabilità e delle vendite a contratto tra gli allevamenti industriali e gli integratori di mangimi.

Dimensioni, quota e CAGR del mercato online per l’online: le applicazioni online hanno rappresentato circa il 12%–22% della quota della distribuzione di feed in volume, con stime CAGR previste vicine al 10%–14% man mano che l’adozione digitale aumenta negli appalti B2B.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione online

• Cina: l’approvvigionamento di mangimi online B2B ha catturato circa il 28%–35% degli acquisti di mangimi industriali tramite piattaforme digitali a supporto di grandi integratori. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
• USA: gli ordini di mangimi online e le vendite dirette in fabbrica rappresentano circa il 18%–25% dei volumi commerciali di mangimi per le aziende di lavorazione dell'acquacoltura.
• Norvegia: gli appalti digitali per mangimi per salmoni hanno assorbito circa il 10%–15% delle vendite di mangimi premium.
• Cile: le catene di approvvigionamento online e le vendite dirette rappresentano circa l'8%-12% della distribuzione dei mangimi per gli allevatori di salmone.
• Vietnam: gli ordini online sono cresciuti fino al 6%–9% circa degli acquisti di mangimi tra i maggiori produttori di pangasio e gamberetti.

Non in linea: La distribuzione offline – mangimifici, intermediari, distributori e vendita al dettaglio in azienda – è rimasta dominante in termini di volume con circa il 78%-88% dei volumi di mangimi venduti attraverso i canali tradizionali, in particolare nelle catene di fornitura rurali e dei piccoli proprietari.

Dimensioni, quota e CAGR del mercato offline per offline: l’applicazione offline comprendeva circa il 78%–88% della distribuzione in volume, con stime CAGR inferiori ma costanti vicine al 3%–6% che riflettono la continua dominanza nelle regioni agricole su piccola scala.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione offline

• Cina: i canali offline forniscono circa il 35%–40% dei volumi di mangimi nazionali attraverso grandi reti di mangimifici e distributori regionali. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
• Indonesia: la distribuzione offline supporta circa il 10%–14% dei volumi di mangime per i settori dei gamberetti e dell’acquacoltura mista.
• India: i canali di alimentazione offline rappresentano circa l’8%–12% con una forte presenza tra i piccoli proprietari terrieri.
• Vietnam: la distribuzione offline rimane circa il 7%–11% delle vendite nazionali di mangimi agli allevamenti di pangasio e gamberetti.
• Bangladesh: i mangimi offline e quelli prodotti negli allevamenti rappresentano circa il 6%–9% del consumo nazionale di mangimi per l’acquacoltura. :contentReference[oaicite:17]{index=17}

Prospettive regionali del mercato dei mangimi per pesci

L’acquacoltura globale ha fornito circa 130,9 milioni di tonnellate nel 2022, di cui circa 94,4 milioni di tonnellate di animali acquatici, spostando l’offerta verso i prodotti d’allevamento e aumentando la domanda di mangimi a livello regionale.  L’Asia rimane dominante con circa il 70%–75%+ della produzione; Europa, Nord America, America Latina e Africa condividono la parte rimanente, guidando formulazioni di mangimi e miscele di ingredienti specifici per regione. Gli shock legati agli ingredienti nel 2023 (farina di pesce in calo di circa il 23%, olio di pesce in calo di circa il 21%) hanno spostato l’approvvigionamento e aumentato l’adozione di ingredienti alternativi a livello globale.  I canali di distribuzione rimangono eterogenei: i canali offline rappresentano circa il 78%–88% del volume mentre gli appalti online coprono circa il 12%–22% delle vendite di feed B2B.

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America del Nord

L’acquacoltura e l’attività di mangime per pesci del Nord America si concentrano negli Stati Uniti e in Canada, con il Messico che produce quantità significative di gamberetti e tilapia; La produzione allevata in Nord America ha rappresentato circa il 3%-5% della produzione globale di animali acquatici nel 2022, con la domanda interna di mangimi concentrata nelle operazioni di salmonidi e specie di acqua calda. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Dimensioni, quota e CAGR del mercato del Nord America: il segmento dei mangimi per pesci del Nord America corrisponde a circa il 3%–5% dei volumi di produzione globale, con una quota di mercato guidata dagli Stati Uniti (≈300–480.000 tonnellate) e dal Canada (≈160–170.000 tonnellate), e stime CAGR modeste si avvicinano al 3%–6% annuo. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Nord America – Principali paesi dominanti nel “mercato dei mangimi per pesci”

• Stati Uniti: la produzione dell’acquacoltura statunitense è stata di circa 663 milioni di libbre (≈301.000 tonnellate) nel 2022 e il paese ospita circa 3.453 aziende agricole nel 2023, supportando le principali reti di mangimifici e trasformatori integrati. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Canada: nel 2022 il Canada ha prodotto circa 166.265 tonnellate di acquacoltura, con pesci e molluschi che guidano la domanda regionale di mangimi concentrata nelle province atlantiche e nella Columbia Britannica. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• Messico: l’acquacoltura messicana ha totalizzato circa 247.000 tonnellate nel 2021, con predominanza di gamberetti e tilapia, generando volumi commerciali significativi di mangimi per le operazioni costiere e interne. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• Cuba: l’acquacoltura nazionale di Cuba fornisce diverse decine di migliaia di tonnellate all’anno, con programmi di gamberi e tilapia che riforniscono i canali di alimentazione nazionali e la produzione localizzata di pellet.
• Belize: il Belize si concentra sulla produzione di gamberetti e marina, con volumi di mangime concentrati in un numero limitato di operazioni commerciali che riforniscono i mercati locali e di esportazione.

Europa

L’acquacoltura europea è guidata da salmone, trota, cozze e pesci del Mediterraneo, e l’UE ne ha prodotti quasi 1,1 milioni di tonnellate nel 2023; Spagna, Francia, Grecia e Italia insieme producono circa il 66%-67% della produzione dell’UE, il che determina la domanda di formulazioni regionali a valore aggiunto e premium. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Dimensioni, quota e CAGR del mercato europeo: l’Europa rappresenta circa il 5%-9% della produzione globale di animali acquatici, con una produzione UE vicina a 1,1 milioni di tonnellate e le dinamiche del mercato dei mangimi mostrano specializzazione e crescita costante con un CAGR stimato compreso tra il 2% e il 5%. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Europa – Principali paesi dominanti nel “mercato dei mangimi per pesci”

• Spagna: la Spagna ha prodotto circa 242.754 tonnellate nel 2023 (≈23,1% della produzione dell’UE), influenzando pesantemente le formulazioni dei mangimi mediterranei per pesci e molluschi. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
• Francia: la Francia ha prodotto circa 186.561 tonnellate nel 2023 (≈17,8% dell’UE), sostenendo una forte industria nazionale di mangimi per ostriche, cozze e pesci. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Grecia: la Grecia ha dichiarato circa 140.908 tonnellate nel 2023 (≈13,4% dell'UE), con mangimi specifici per specie mediterranee e molluschi. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Italia: l’Italia ha prodotto circa 129.746 tonnellate nel 2023 (≈12,3% dell’UE), con i sistemi costieri e lagunari che guidano la domanda di mangimi pellettizzati. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
• Norvegia (non UE ma leader europeo): la Norvegia ha prodotto oltre 1,2 milioni di tonnellate di salmone negli ultimi anni, uno dei principali fattori trainanti della domanda di mangimi e additivi di alto valore per le diete dei salmonidi. :contentReference[oaicite:14]{index=14}

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico domina l’acquacoltura globale, con paesi come la Cina che producono decine di milioni di tonnellate e la regione contribuisce per circa il 70%-75%+ alla produzione di animali acquatici; La domanda di mangimi in Asia comprende grandi volumi di mangimi composti, mangimi di produzione agricola e formulazioni specie-specifiche per gamberetti, carpe, tilapia e pangasio. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Dimensioni, quota e CAGR del mercato asiatico: l’Asia rappresenta circa il 70%–75%+ del volume globale dell’acquacoltura con la produzione cinese di mangimi acquatici composti che ha registrato circa 25,2 milioni di tonnellate nel 2022 e le stime di crescita del mercato dei mangimi spesso citate intorno al 4%–8% annuo. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Asia – Principali paesi dominanti nel “mercato dei mangimi per pesci”

• Cina: la Cina ha prodotto il più grande tonnellaggio di acquacoltura (decine di milioni di tonnellate) con una produzione di mangimi per acquacoltura segnalata a circa 25,2 milioni di tonnellate nel 2022, sostenendo il massiccio consumo interno di mangimi. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
• Vietnam: il Vietnam è un produttore leader di pangasio e gamberetti, che utilizza quantità significative di farina di pesce e proteine ​​vegetali, mentre la produzione regionale di mangimi soddisfa gran parte della domanda nazionale.
• Indonesia: l’Indonesia sostiene i grandi settori dei gamberetti e della tilapia, con un consumo di mangimi in aumento in linea con l’espansione della produzione di gamberetti e i progetti pilota RAS.
• India: l’acquacoltura d’acqua dolce dell’entroterra indiano (carpe, tilapia) guida la domanda di input di mais e soia e l’uso diffuso di mangimi composti nelle aziende agricole.
• Tailandia: la Tailandia fornisce mangimi commerciali per gamberetti e ingredienti per l'acquacoltura orientata all'esportazione, mantenendo una significativa capacità regionale di mangimifici.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa (MEA) ha un tonnellaggio aggregato di acquacoltura inferiore (circa il 7%-9% della produzione globale di animali acquatici per l’Africa e quote minori per il Medio Oriente), ma esistono sacche di rapida crescita in Nord Africa, Egitto e parti dell’Africa occidentale, insieme a un crescente interesse per i mangimi commerciali e la modernizzazione dei piccoli proprietari. :contentReference[oaicite:18]{index=18}

Dimensioni, quota e CAGR del mercato del Medio Oriente e dell’Africa: la quota combinata dell’acquacoltura del MEA è pari a circa il 7%–9% della produzione globale, con dimensioni del mercato localizzate concentrate in Egitto e Nord Africa e tassi di crescita regionali stimati che variano ampiamente, spesso citati intorno al 5%–9% per i punti caldi dello sviluppo. :contentReference[oaicite:19]{index=19}

Medio Oriente e Africa – Principali paesi dominanti nel “mercato dei mangimi per pesci”

• Egitto: l’Egitto è il più grande produttore di acquacoltura africano con una produzione di diverse centinaia di migliaia di tonnellate, dominando la domanda regionale di mangimi per i sistemi di allevamento di tilapia e carpe.
• Nigeria: l’espansione dell’acquacoltura nell’entroterra della Nigeria genera una crescente domanda di mangimi in pellet e input di ingredienti di mais/soia negli stati fluviali.
• Sudafrica: il Sudafrica si concentra su abalone, trote e pesci marini, con volumi di mangime concentrati nelle province costiere.
• Tunisia/Algeria (insieme): i paesi nordafricani espandono i sistemi marini e terrestri, aumentando la domanda di mangimi commerciali nel bacino del Mediterraneo.
• Emirati Arabi Uniti/Kuwait (piloti del Golfo): gli Stati del Golfo investono in RAS e in specie di alto valore con fabbisogni di mangimi sbilanciati verso formulazioni premium e sistemi a ricircolo.

Elenco delle principali aziende del mercato dei mangimi per pesci

Le prime due aziende con la quota più alta

Cargilll: Cargill gestisce circa 34 strutture in 15 paesi, 18 stabilimenti dedicati all'acqua-nutrizione, più di 2.000 dipendenti e ha segnalato circa 1,85 milioni di tonnellate di capacità di produzione di acqua-nutrizione nelle recenti comunicazioni aziendali. 

Gruppo BioMar :  BioMar ha riferito di aver prodotto quasi 1.000.000 di tonnellate di mangime acquatico a base di microalghe nel 2024, che rappresentano circa il 70% del suo volume totale di mangime acquatico nello stesso anno. 

Analisi e opportunità di investimento

L’attività di investimento nel mercato dei mangimi per pesci mira alle proteine ​​alternative, all’espansione dei mangimifici e alle piattaforme di approvvigionamento digitale, con flussi di capitale di rischio e aziendale che sostengono le startup che scalano le proteine ​​di insetti e unicellulari fino a capacità di decine o centinaia di migliaia di tonnellate; ad esempio, nel 2023-2024 sono emerse piante di insetti con una capacità annua di circa 100.000 tonnellate e diversi progetti RAS hanno aumentato la capacità di circa il 14% annuo tra il 2018 e il 2023. 

Fusioni e acquisizioni hanno aumentato l’integrazione verticale: i principali integratori hanno ampliato il numero di mulini nazionali (ad esempio, acquisizioni aggiungendo 2-5 mulini ciascuna) mentre round azionari strategici hanno finanziato l’espansione delle alghe e delle proteine ​​unicellulari fino a centinaia di migliaia di tonnellate. Le piattaforme di approvvigionamento digitale B2B hanno catturato circa il 12%-22% delle vendite commerciali di mangimi in volume nel 2023, segnalando opportunità di investimento nella tracciabilità della catena di approvvigionamento e nella logistica contrattuale per le grandi aziende agricole che acquistano contratti annuali per migliaia di tonnellate. 

Sviluppo di nuovi prodotti

La ricerca e sviluppo nel settore dei mangimi per pesci si è concentrata su alternative al pesce foraggio, additivi prestazionali e diete su misura per le specie, con diverse aziende che hanno lanciato prodotti omega-3 a base di microalghe e miscele sperimentali di farina di insetti raggiungendo volumi pilota da decine a centinaia di tonnellate nelle prime fasi della commercializzazione. Tra le innovazioni di esempio figurano l’inclusione di microalghe che sostituiscono una quota di olio di pesce nei mangimi per salmoni – le aziende hanno riferito una produzione di microalghe vicina a 1.000.000 di tonnellate per formulazioni specifiche – e prove su farine di insetti che mostrano parità di prestazioni di crescita in prove su giovani per periodi di 8-12 settimane.

I progressi della tecnologia dei pellet hanno prodotto pellet estrusi con maggiore galleggiabilità e stabilità dei nutrienti che durano >**30** giorni nelle prove di stoccaggio umido; questi pellet hanno registrato tassi di adozione del ~**46%–58%** della quota di forma nei segmenti commerciali. Diversi produttori di mangimi hanno introdotto linee di mangimi modulari per gamberetti, tilapia e salmone con un numero di SKU in aumento del ~**15%–25%** nel 2023-2024 per soddisfare i requisiti nutrizionali specifici delle specie, illustrando un'innovazione misurabile nel rapporto sulla ricerca di mercato dei mangimi per pesci e nel rapporto sull'industria dei mangimi per pesci.

Cinque sviluppi recenti 

• Commissionato un impianto per la produzione di proteine ​​di insetti (2023): aperto un nuovo impianto per la farina di insetti con una capacità annua di circa 100.000 tonnellate, consentendo la sostituzione regionale della farina di pesce di circa il 3-6% nei mercati pilota.
• Ampliamento delle microalghe di BioMar (2024): BioMar ha riportato, nelle dichiarazioni pubbliche, una produzione di quasi 1.000.000 di tonnellate di mangime acquatico di microalghe nel 2024, che rappresenta circa il 70% del suo volume totale di mangime acquatico. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Espansione dello stabilimento di Cargill (2024): Cargill ha aggiunto capacità tramite acquisizioni e ora conta circa 18 stabilimenti dedicati all'acquafeed e circa 34 strutture in 15 paesi, aumentando l'affidabilità della fornitura regionale. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• Crescita della capacità di RAS (2018-2023): le installazioni RAS hanno ampliato la capacità di circa il 14% ogni anno tra i principali utilizzatori, spostando la domanda di mangimi verso formulazioni di valore più elevato e a basso spreco in progetti pilota e commerciali.
• Consumo di mangimi funzionali (2023-2025): i mangimi funzionali e arricchiti di additivi hanno raggiunto circa il 22% del volume nel 2023, spingendo diversi mangimifici a introdurre nuovi SKU probiotici e immunitari, aumentando il numero di SKU additivi di circa il 15%-20%.

Rapporto sulla copertura del mercato Mangimi per pesci

Questo rapporto sul mercato dei mangimi per pesci copre la segmentazione degli ingredienti (mais, soia, olio di pesce, farina di pesce, additivi, altri ingredienti) con tassi di inclusione basati su percentuali e quote di peso degli ingredienti (ad esempio, proteine vegetali ~37%, pellet ~46%–58% quota forma), canali di distribuzione (offline ~78%–88%, online ~12%–22%) e produzione regionale per tonnellaggio (Asia ~70%–75%+, Nord America ~3%–5%, Europa ~5%–9%, MEA ~7%–9%). L'ambito comprende la profilazione competitiva dei principali produttori con dati sulla capacità produttiva (esempi: Cargill ~1,85 milioni di tonnellate di capacità, BioMar microalghe ~1.000.000 di tonnellate), segmentazione per applicazione e specie, casi di studio di investimento e di espansione della capacità (impianti di insetti con ~100.000 tonnellate di capacità.

Crescita RAS ~14% annuo nel periodo 2018-2023), pipeline di innovazione per alternative e feed funzionali e parametri di approvvigionamento B2B in cui gli acquisti contrattuali spesso superano le 1.000 tonnellate annuali. Il rapporto quantifica i recenti sviluppi, le principali ripartizioni per paese, l’economia dei canali e le pipeline di prodotti per informare i responsabili degli appalti, gli investitori dei mangimifici e gli integratori dell’acquacoltura alla ricerca di analisi di mercato dei mangimi per pesci basate sui dati, previsioni di mercato dei mangimi per pesci e opportunità di mercato del mercato dei mangimi per pesci.

Mercato dei mangimi per pesci Copertura del rapporto

COPERTURA DEL RAPPORTO	DETTAGLI
Valore della dimensione del mercato nel	USD 158717.3 Milioni nel 2025
Valore della dimensione del mercato entro	USD 382908.70765066 Milioni entro il 2034
Tasso di crescita	CAGR of 10.28% da 2026 - 2035
Periodo di previsione	2025 - 2034
Anno base	2024
Dati storici disponibili	Sì
Ambito regionale	Globale
Segmenti coperti	Per tipo : Mais soia olio di pesce farina di pesce additivi altri ingredienti Per applicazione : In linea non in linea
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