Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, per tipo (soia, grano, piselli, altri), per applicazione (animali domestici, suini, ruminanti, pollame, animali acquatici, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Panoramica del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

Si prevede che la dimensione globale del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi crescerà da 4.370,59 milioni di dollari nel 2026 a 4.645,94 milioni di dollari nel 2027, raggiungendo 7.574,24 milioni di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,3% durante il periodo di previsione.

Il mercato globale delle proteine ​​vegetali per mangimi è sempre più utilizzato nell’alimentazione animale, spinto dalla domanda di fonti proteiche sostenibili e di alta qualità. Nel 2024 il settore ha registrato un valore di oltre 2,24 miliardi di dollari di isolati proteici di origine vegetale utilizzati nelle applicazioni per l’alimentazione animale. Le fonti proteiche di origine vegetale come soia, piselli e grano rappresentavano oltre l’81% di quel segmento isolato nel 2024. L’Asia-Pacifico è emersa come la regione più grande, contribuendo con circa il 41% della domanda totale di proteine ​​vegetali per mangimi. Le nuove e vaste installazioni di linee di mangimi composti – oltre 2.400 nuove linee nel 2023 che incorporano proteine ​​vegetali – sottolineano la crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi e l’abbandono della farina di pesce e delle farine di sottoprodotti di origine animale.

Negli Stati Uniti, il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi è robusto: nel 2023 il settore statunitense dei mangimi per animali ha consumato più di 300.000 tonnellate di ingredienti proteici di origine vegetale provenienti da proteine ​​di soia, grano e piselli. Nel 2023, i mangimifici per pollame statunitensi hanno incorporato proteine ​​di origine vegetale in circa il 43% delle diete dei polli da carne, mentre i mangimifici per suini hanno utilizzato fonti di origine vegetale in quasi il 29% delle razioni totali. La produzione nazionale di concentrati di proteine ​​di soia per mangimi ha superato le 120.000 tonnellate nel 2023. Gli Stati Uniti hanno inoltre registrato oltre 150 progetti pilota nei mangimifici che integrano nuovi isolati proteici di origine vegetale, mostrando forti opportunità nelle prospettive del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi.

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Risultati chiave

• Fattore chiave del mercato:Il 65% dei produttori di mangimi dà priorità all’inclusione di proteine ​​di origine vegetale nelle nuove formulazioni di mangimi.
• Principali restrizioni del mercato:Il 32% dei produttori di mangimi cita un costo per unità di proteine ​​vegetali più elevato rispetto alle farine proteiche convenzionali.
• Tendenze emergenti:Il 48% delle nuove formulazioni di mangimi lanciate nel 2023 contenevano aggiunte di proteine ​​di piselli o grano.
• Leadership regionale:Nel 2024, l’Asia-Pacifico deteneva circa il 41% del consumo globale di proteine ​​vegetali per mangimi.
• Panorama competitivo:I cinque principali fornitori di ingredienti controllano circa il 54% della quota di mercato globale delle proteine ​​vegetali per mangimi.
• Segmentazione del mercato:Nel 2024 la fonte proteica della soia rappresentava oltre l’81% degli isolati di origine vegetale.
• Sviluppo recente:Nel periodo 2023-2024 si sono verificati a livello globale oltre 120 lanci di nuovi prodotti di proteine ​​per mangimi di origine vegetale.

Ultime tendenze del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

Nelle tendenze del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, è visibile un marcato spostamento verso proteine ​​vegetali sostenibili e ad alta digeribilità. Nel 2023 circa il 48% dei lanci di nuove formulazioni di mangimi per pollame includevano aggiunte di proteine ​​di piselli o grano. Nel 2024 la soia è rimasta dominante con una quota superiore all’81% di proteine ​​isolate di origine vegetale, ma grano e piselli stavano crescendo più rapidamente: l’utilizzo del grano è aumentato del 34% e quello dei piselli del 29% rispetto ai due anni precedenti. Anche i produttori di mangimi per animali domestici hanno adottato proteine di origine vegetale, che rappresentano quasi il 12% del consumo di mangimi a base di proteine vegetali nel 2024. Nell’acquacoltura, le proteine di origine vegetale hanno ricoperto circa il 15% dei ruoli sostitutivi della farina di pesce a livello globale nel 2023. Nel frattempo, i trasformatori di ingredienti hanno investito in oltre 18 nuove linee di produzione di isolati di proteine vegetali in tutto il mondo nel 2023. L’aumento del costo della farina di pesce è aumentato di circa il 22% dal 2021 al 2023: ha contribuito al cambiamento e la pressione normativa per ridurre l’impatto ambientale ne ha stimolato l’adozione. Gli accordi di ritiro degli ingredienti per mangimi proteici a base vegetale nell'Asia-Pacifico hanno superato le 250.000 tonnellate nel 2024. Le dimensioni del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi sono quindi in espansione e le opportunità di mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi sono evidenti nelle regioni con una crescente produzione animale industriale e standard di qualità dei mangimi in aumento.

Dinamiche del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

AUTISTA

"Crescita della produzione di bestiame e acquacoltura che richiede fonti proteiche sostenibili"

Il motore principale della crescita del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi è l’espansione dell’agricoltura animale e la necessità di proteine ​​alternative. Ad esempio, la produzione globale di pollame ha superato i 135 milioni di tonnellate nel 2023 e oltre il 60% della nuova capacità del mangimificio commissionato quell’anno utilizzava formulazioni proteiche a base vegetale. Anche la produzione suina è aumentata del 4,2% nel 2023, spingendo i formulatori di mangimi a cercare sostituti ai pasti convenzionali. 

CONTENIMENTO

"Costo unitario e complessità di lavorazione più elevati delle proteine ​​di origine vegetale"

Un ostacolo chiave nell’analisi del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi è rappresentato dai costi più elevati e dalle sfide tecniche delle proteine ​​vegetali. Nel 2023, in molti mercati, i costi degli isolati proteici di origine vegetale erano superiori di circa il 18% rispetto ai pasti tradizionali. Circa il 32% dei produttori di mangimi ha segnalato difficoltà nel bilanciamento degli aminoacidi quando si passa da proteine ​​di origine animale a proteine ​​di origine vegetale. 

OPPORTUNITÀ

"Espansione nei mercati emergenti dei mangimi e nuove fonti"

Le opportunità di mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi includono l’espansione nei mercati emergenti dei mangimi e lo sviluppo di nuove fonti di proteine ​​vegetali. Nel 2024, la sola Asia-Pacifico ha consumato oltre 410.000 tonnellate di ingredienti proteici per mangimi a base vegetale. Nel 2023 sono state firmate più di 90.000 tonnellate di nuovi volumi contrattuali in Africa e America Latina per le proteine ​​di origine vegetale. Le fonti emergenti come le proteine ​​delle fave e del girasole hanno rappresentato circa il 6% del lancio di nuove fonti nel 2023. 

SFIDA

"Volatilità della catena di fornitura e rischi di approvvigionamento di materie prime"

Tra le principali sfide identificate nel rapporto Market Insights sulle proteine ​​vegetali per mangimi vi è la volatilità della catena di approvvigionamento e il rischio delle materie prime. Nel 2023 i fallimenti dei raccolti hanno ridotto la produzione di piselli di circa l’8% nelle principali regioni produttrici, aumentando i prezzi e l’imprevedibilità dell’offerta. Circa il 27% dei produttori di mangimi ha subito ritardi nelle spedizioni di proteine ​​vegetali nel 2023. Le restrizioni commerciali globali hanno avuto un impatto sulle esportazioni di soia in alcune regioni e circa il 19% dei mangimifici non disponeva di percorsi di fornitura alternativi per le proteine ​​di origine vegetale. 

Segmentazione del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

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La segmentazione del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi copre i tipi di fonte (soia, grano, piselli, altri) e le classi di bestiame per l’applicazione finale (animali domestici, suini, ruminanti, pollame, animali acquatici, altri). Nel 2024 la soia rappresentava oltre l’81% degli isolati acquistati, mentre grano e piselli rappresentavano collettivamente quasi il 15%. Tra le applicazioni, l'alimentazione del pollame ha dominato con circa il 43% dell'utilizzo di proteine ​​vegetali, seguita dai suini (~29%). L'utilizzo di mangimi per animali domestici ha raggiunto circa il 12%. Questi modelli di segmentazione evidenziano dove risiede la domanda immediata e riflettono la struttura principale delle previsioni di mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi.

PER TIPO

Soia:La soia rimane la fonte dominante nel mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, contribuendo per circa l’81% a tutti i volumi di isolati proteici di origine vegetale nel 2024. La produzione globale di isolati proteici di soia per l’alimentazione animale ha raggiunto oltre 1,9 milioni di tonnellate nel 2024. Il profilo di aminoacidi, l’efficienza in termini di costi e la disponibilità della soia ne sostengono la leadership. In Europa, nel 2023, circa il 70% delle formulazioni di mangime per suini che utilizzano proteine ​​vegetali hanno sfruttato gli isolati di soia.

Si prevede che il mercato delle proteine ​​per mangimi a base di soia raggiungerà i 2.056,90 milioni di dollari nel 2025, pari al 50% della quota, e si prevede che raggiungerà i 3.510,83 milioni di dollari entro il 2034, espandendosi a un CAGR del 6,1%, supportato da un’ampia disponibilità.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento della soia

• Stati Uniti: mercato a 711,92 milioni di dollari (2025) che raggiunge 1.203,68 milioni di dollari (2034), quota del 34,6%, CAGR del 6,2%, trainato dalla coltivazione estensiva di soia e dall’elevata adozione di mangimi per il bestiame.
• Brasile: 513,09 milioni di dollari (2025) in aumento a 854,96 milioni di dollari (2034), quota del 25%, CAGR del 6,0%, sostenuto dalla produzione in eccesso di soia e dalla lavorazione di mangimi sfusi.
• Cina: da 390,81 milioni di dollari (2025) a 653,05 milioni di dollari (2034), quota del 19%, CAGR del 6,4%, sostenuto dalla domanda di mangimi per pollame e suini di grandi dimensioni.
• Argentina: 267,40 milioni di dollari (2025) in aumento a 439,40 milioni di dollari (2034), quota del 13%, CAGR del 6,1%, legato alla crescita del settore dei mangimi trainata dalle esportazioni.
• India: 173,68 milioni di dollari (2025) in aumento a 280,68 milioni di dollari (2034), quota dell’8,4%, CAGR del 6,5%, trainato dalla crescita dei mangimi proteici vegetariani e dall’espansione del settore lattiero-caseario.

Grano:Le proteine ​​derivate dal grano rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita nell’analisi del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi. La loro quota è aumentata di quasi il 34% tra il 2022 e il 2024, e entro il 2024 le fonti di proteine ​​del grano hanno raggiunto circa 110.000 tonnellate in tutto il mondo. Le proteine ​​del grano sono preferite per alcune applicazioni di nicchia come i mangimi per animali domestici e l'alimentazione acquatica grazie al loro profilo allergenico inferiore e alla funzionalità favorevole.

Il mercato delle proteine ​​per mangimi a base di grano, valutato a 904,54 milioni di dollari nel 2025, pari a una quota del 22%, è destinato a raggiungere 1.623,02 milioni di dollari entro il 2034, con una crescita CAGR del 6,4%, sostenuta da un’adozione efficiente in termini di costi.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento del grano

• Russia: da 225,09 milioni di dollari (2025) a 410,57 milioni di dollari (2034), quota del 24,9%, CAGR del 6,5%, a causa dell'elevata fornitura di grano e dell'utilizzo di mangimi per animali.
• Unione Europea (Germania in testa): da 198,00 milioni di dollari (2025) a 355,02 milioni di dollari (2034), quota del 21,9%, CAGR del 6,3%, supportato da mangimifici avanzati.
• Cina: 171,86 milioni di dollari (2025) raggiungendo 313,32 milioni di dollari (2034), quota del 19%, CAGR del 6,6%, a causa dell'aumento dei mangimi per pollame e suini.
• India: da 135,68 milioni di dollari (2025) a 247,02 milioni di dollari (2034), quota del 15%, CAGR del 6,4%, guidato da alternative alimentari convenienti.
• Canada: 90,91 milioni di dollari (2025) in aumento a 162,09 milioni di dollari (2034), quota del 10,1%, CAGR del 6,2%, potenziato da sistemi di alimentazione ricchi di grano.

Pisello:Le proteine ​​dei piselli sono un’altra fonte in rapida espansione nel mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi. Nel 2024 la produzione globale di isolati proteici di piselli per i mangimi ha superato le 85.000 tonnellate, in aumento del 29% rispetto al 2022. Le proteine ​​di piselli sono apprezzate per il loro stato privo di allergeni e l’idoneità nelle formulazioni per animali da compagnia e acquacoltura. Nel settore del pet-food, circa il 7% degli ingredienti proteici di origine vegetale utilizzati nel 2023 erano a base di piselli.

Il mercato delle proteine ​​per mangimi a base di piselli ammonta a 740,08 milioni di dollari nel 2025, rivendicando una quota del 18% e si prevede che raggiungerà 1.318,22 milioni di dollari entro il 2034, con un CAGR del 6,5% come opzione non OGM.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento dei piselli

• Canada: da 244,22 milioni di dollari (2025) a 437,25 milioni di dollari (2034), quota del 33%, CAGR del 6,6%, trainato dal surplus di piselli e da sistemi di alimentazione ecologici.
• Francia: da 148,02 milioni di dollari (2025) a 264,51 milioni di dollari (2034), quota del 20%, CAGR del 6,4%, grazie all’adozione di mangimi biologici per il bestiame.
• Cina: da 118,41 milioni di dollari (2025) a 212,10 milioni di dollari (2034), quota del 16%, CAGR del 6,7%, poiché le proteine ​​vegetali si espandono nei mangimi per suini.
• Stati Uniti: 96,21 milioni di dollari (2025) raggiungendo 171,80 milioni di dollari (2034), quota del 13%, CAGR del 6,5%, sostenuto dalla domanda di animali domestici e di mangimi per acquari.
• Russia: da 74,01 milioni di dollari (2025) a 132,82 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,3%, guidato dall’espansione della lavorazione dei mangimi.

Altri:La categoria “Altri” nel mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi comprende proteine ​​derivate da girasole, fava, colza, patate e alghe. Insieme, queste fonti hanno contribuito per circa il 4% ai volumi globali nel 2024, con spedizioni di circa 95.000 tonnellate. La sola proteina di girasole ha aggiunto oltre 40.000 tonnellate nel 2024 e gli impianti di proteine ​​di fava sono cresciuti del 22% quell’anno.

Il segmento Altre proteine ​​di origine vegetale ha un valore di 410,04 milioni di dollari nel 2025, pari al 10% di quota, e si prevede che raggiungerà i 652,43 milioni di dollari entro il 2034, con una crescita CAGR del 5,1% grazie all'uso di proteine ​​di riso, mais e lupino.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento Altri

• Cina: 123,01 milioni di dollari (2025) che raggiungono i 195,72 milioni di dollari (2034), quota del 30%, CAGR del 5,2%, guidato dall’espansione dei mangimi a base di proteine ​​di mais.
• Stati Uniti: da 86,10 milioni di dollari (2025) a 139,01 milioni di dollari (2034), quota del 22%, CAGR del 5,1%, supportato dall’utilizzo di mangimi proteici di mais.
• India: 61,51 milioni di dollari (2025) in aumento a 95,85 milioni di dollari (2034), quota del 15%, CAGR del 5,3%, grazie all’adozione di mangimi proteici del riso.
• Brasile: 53,30 milioni di dollari (2025) in aumento a 83,20 milioni di dollari (2034), quota del 13%, CAGR del 5,0%, legato alla disponibilità di mais.
• Francia: da 45,10 milioni di dollari (2025) a 69,65 milioni di dollari (2034), quota dell’11%, CAGR del 4,9%, supportato dall’utilizzo di mangimi a base di lupino.

PER APPLICAZIONE

Animali domestici:Nel settore dei mangimi per animali domestici, l’utilizzo di proteine ​​di origine vegetale ha rappresentato circa il 12% del volume totale di proteine ​​di origine vegetale nel mangime nel 2024. Nello stesso anno sono state utilizzate oltre 135.000 tonnellate di ingredienti proteici di origine vegetale nelle formulazioni di alimenti per animali domestici. Tra questi, la soia è rimasta dominante (~68%), ma l’uso di grano e piselli è aumentato in modo significativo: il grano rappresentava circa il 15% e i piselli circa l’11% delle proteine ​​vegetali dei mangimi per animali domestici.

Il segmento delle proteine ​​vegetali per mangimi per animali domestici ha un valore di 616,73 milioni di dollari nel 2025, pari a una quota del 15%, e si prevede che raggiungerà 1.096,52 milioni di dollari entro il 2034 con un CAGR del 6,8%, sostenuto dalla crescente dieta vegana e biologica per animali domestici.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione per animali domestici

• Stati Uniti: da 185,02 milioni di dollari (2025) a 332,89 milioni di dollari (2034), quota del 30%, CAGR del 6,9%, trainato da alimenti per animali domestici premium sostenibili e da una forte crescita del numero di animali da compagnia.
• Germania: 86,34 milioni di dollari (2025) in aumento a 154,77 milioni di dollari (2034), quota del 14%, CAGR del 6,7%, sostenuto dalla domanda di mangimi biologici per animali domestici e da rigorosi standard di nutrizione animale.
• Cina: da 80,17 milioni di dollari (2025) a 144,53 milioni di dollari (2034), quota del 13%, CAGR del 6,9%, trainato dall’aumento della popolazione di animali domestici e dal passaggio alle formulazioni naturali.
• Regno Unito: 61,67 milioni di dollari (2025) che raggiungono 110,72 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,8%, grazie alla crescente spesa per il benessere degli animali domestici e alla consapevolezza della nutrizione a base vegetale.
• Brasile: da 55,51 milioni di dollari (2025) a 98,61 milioni di dollari (2034), quota del 9%, CAGR del 6,6%, sostenuto dall’espansione della proprietà di animali domestici e dai produttori di mangimi premium.

Suino:Le applicazioni di mangime per suini hanno consumato circa il 29% dei volumi di proteine ​​di origine vegetale nel 2024. I mangimifici hanno fornito oltre 580.000 tonnellate di ingredienti proteici di origine vegetale per le diete dei suini a livello globale nel 2024. In Europa, circa il 46% delle formulazioni di diete per suini con proteine ​​di origine vegetale utilizzavano isolati di soia. Nel Nord America il dato è leggermente inferiore (~41%).

Il segmento delle proteine ​​vegetali per mangimi per suini ha un valore di 822,31 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 20%, e si prevede che raggiungerà 1.396,78 milioni di dollari entro il 2034, registrando un CAGR del 6,2%, guidato da alternative sostenibili alla farina di soia.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione suina

• Cina: da 308,46 milioni di dollari (2025) a 523,77 milioni di dollari (2034), quota del 37,5%, CAGR del 6,3%, trainato da grandi attività di allevamento di suini e attenzione all’efficienza di conversione delle proteine.
• Stati Uniti: da 148,02 milioni di dollari (2025) a 246,65 milioni di dollari (2034), quota del 18%, CAGR del 6,1%, supportato dallo sviluppo di mangimi commerciali per suini e dall’integrazione di proteine ​​di mais e soia.
• Vietnam: 98,68 milioni di dollari (2025) in aumento a 164,18 milioni di dollari (2034), quota del 12%, CAGR del 6,4%, sostenuto dalla rapida modernizzazione del settore suinicolo e dalla domanda di alimenti resistenti alle malattie.
• Spagna: da 90,45 milioni di dollari (2025) a 148,15 milioni di dollari (2034), quota dell’11%, CAGR del 6,0%, trainato da sistemi di allevamento intensivo di suini e razioni alimentari ad alta efficienza proteica.
• Brasile: 82,23 milioni di dollari (2025) raggiungendo 134,04 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,2%, con una forte base di esportazione di carne suina e l'inclusione di mangimi a base di proteine ​​vegetali.

Ruminanti:Le applicazioni di mangime per ruminanti (bovini, pecore, capre) hanno utilizzato circa il 14% dei volumi totali di proteine ​​vegetali nel 2024, pari a oltre 280.000 tonnellate a livello globale. Tra questi, l’alimentazione dei bovini da latte nel Nord America rappresentava quasi il 38% del consumo di proteine ​​vegetali da parte del segmento dei ruminanti.

Il segmento dell’alimentazione dei ruminanti con proteine ​​vegetali ammonta a 1.027,89 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 25%, e raggiungerà 1.760,47 milioni di dollari entro il 2034, con una crescita CAGR del 6,1%, trainata dalla crescita della produzione di mandrie da latte e da carne.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione sui ruminanti

• India: da 256,97 milioni di dollari (2025) a 440,12 milioni di dollari (2034), quota del 25%, CAGR del 6,2%, alimentato dalla modernizzazione dei prodotti lattiero-caseari e dalla domanda di miscele di proteine ​​vegetali.
• Stati Uniti: da 215,86 milioni di dollari (2025) a 369,70 milioni di dollari (2034), quota del 21%, CAGR del 6,1%, sostenuto da grandi allevamenti di bovini e dalla crescente adozione di proteine ​​alternative.
• Brasile: da 164,46 milioni di dollari (2025) a 281,68 milioni di dollari (2034), quota del 16%, CAGR del 6,2%, trainato dall’espansione delle esportazioni di carne bovina e da scelte alimentari sostenibili.
• Cina: 133,63 milioni di dollari (2025) in aumento a 229,36 milioni di dollari (2034), quota del 13%, CAGR del 6,3%, a causa dei crescenti investimenti nella nutrizione dei prodotti lattiero-caseari e nell’arricchimento dei mangimi.
• Australia: da 102,79 milioni di dollari (2025) a 171,05 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,0%, supportato da allevamenti di bestiame nutrito con erba e a cereali.

Pollame:Il pollame rimane la più grande applicazione per l’utente finale nel mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi, consumando circa il 43% dei volumi nel 2024: oltre 860.000 tonnellate di proteine ​​vegetali utilizzate nei mangimi per pollame a livello globale quell’anno. Nella produzione di polli da carne, nel 2023 quasi il 29% delle farine proteiche erano di derivazione vegetale. Le formulazioni di mangimi per ovaiole hanno adottato proteine ​​di origine vegetale in circa il 24% dei nuovi lanci nel 2023.

Il segmento delle proteine ​​vegetali a base di mangimi per pollame ha un valore di 1.027,89 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 25%, e si prevede che raggiungerà 1.760,47 milioni di dollari entro il 2034, con un CAGR del 6,4%, trainato dal consumo di massa di pollame e dall’utilizzo di farina di soia.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione del pollame

• Stati Uniti: 256,97 milioni di dollari (2025) → 452,94 milioni di dollari (2034), quota del 25%, CAGR del 6,5%, sostenuto dalla forte industria dei polli da carne e dai mangimi con proteine ​​di soia.
• Cina: 226,14 milioni di dollari (2025) → 398,30 milioni di dollari (2034), quota del 22%, CAGR del 6,6%, aumento della domanda di proteine ​​del pollame e innovazione dei mangimi.
• Brasile: 184,99 milioni di dollari (2025) → 326,81 milioni di dollari (2034), quota del 18%, CAGR del 6,4%, trainato dalle esportazioni di pollame e dalla disponibilità di soia.
• India: 154,18 milioni di dollari (2025) → 270,37 milioni di dollari (2034), quota del 15%, CAGR del 6,5%, aumento del consumo di mangime per polli da carne e ovaiole.
• Indonesia: 102,79 milioni di dollari (2025) → 176,05 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,3%, sostenuto dalla rapida adozione dell’allevamento di pollame.

Animali acquatici:Nell’acquacoltura, le fonti proteiche di origine vegetale hanno assorbito circa il 9% del volume totale di proteine ​​di origine vegetale nel mangime nel 2024, traducendosi in circa 180.000 tonnellate a livello globale. Quell’anno il mangime per gamberetti rappresentava quasi il 42% del consumo di proteine ​​vegetali da parte dell’acquacoltura. Nel 2023, più di 14.000 linee di produzione in Asia hanno adottato miscele proteiche di origine vegetale, sostituendo fino al 20% del contenuto di farina di pesce.

Il segmento delle proteine ​​vegetali per mangimi acquatici ammonta a 411,16 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 10%, e si prevede che raggiungerà i 765,49 milioni di dollari entro il 2034, con una crescita CAGR del 6,7%, sostituendo la farina di pesce con proteine ​​di soia e piselli.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione sugli animali acquatici

• Cina: 123,35 milioni di dollari (2025) → 229,65 milioni di dollari (2034), quota del 30%, CAGR del 6,8%, grande base dell’acquacoltura che passa alle proteine ​​vegetali.
• India: 86,34 milioni di dollari (2025) → 156,95 milioni di dollari (2034), quota del 21%, CAGR del 6,7%, guidato dalla sostenibilità dei mangimi per gamberetti.
• Vietnam: 65,79 milioni di dollari (2025) → 120,21 milioni di dollari (2034), quota del 16%, CAGR del 6,9%, espansione della piscicoltura.
• Norvegia: 49,34 milioni di dollari (2025) → 90,45 milioni di dollari (2034), quota del 12%, CAGR del 6,4%, alternative proteiche all’allevamento del salmone.
• Indonesia: 41,12 milioni di dollari (2025) → 75,19 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 6,6%, espansione della produzione di mangimi acquatici.

Altri:La categoria di applicazione “Altro”, tra cui specialità per animali domestici, mangimi per equini, conigli e animali esotici, rappresentava circa il 3% dei volumi totali di proteine ​​di origine vegetale nel 2024 (~ 60.000 tonnellate). I mangimi speciali per animali domestici (esclusi cani e gatti) hanno consumato circa 15.000 tonnellate, mentre i mangimi per equini hanno utilizzato circa 28.000 tonnellate. Le restanti circa 17.000 tonnellate sono state destinate agli animali esotici e ad altre applicazioni di mangimi di nicchia.

Questo segmento ha un valore di 205,58 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 5%, e si prevede che raggiunga 324,71 milioni di dollari entro il 2034, con un CAGR del 5,2%, coprendo equini, piccoli ruminanti e mangimi speciali per bestiame.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione Altri

• Stati Uniti: 51,40 milioni di dollari (2025) → 80,68 milioni di dollari (2034), quota del 25%, CAGR del 5,3%, trainato dai mangimi proteici speciali per bestiame.
• Cina: 46,26 milioni di dollari (2025) → 72,56 milioni di dollari (2034), quota del 23%, CAGR del 5,4%, mercato emergente dei mangimi non tradizionali.
• India: 36,99 milioni di dollari (2025) → 56,38 milioni di dollari (2034), quota del 18%, CAGR del 5,2%, domanda in aumento di mangimi per equini e vitelli da latte.
• Brasile: 30,84 milioni di dollari (2025) → 45,88 milioni di dollari (2034), quota del 15%, CAGR del 5,1%, adozione di bestiame di nicchia.
• Germania: 20,56 milioni di dollari (2025) → 31,97 milioni di dollari (2034), quota del 10%, CAGR del 5,0%, crescita costante nelle specialità alimentari biologiche.

Prospettive regionali del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

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AMERICA DEL NORD

In Nord America, il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi rappresentava circa il 18% del consumo globale nel 2024, stimando l’utilizzo di oltre 480.000 tonnellate di ingredienti proteici di origine vegetale. In quell’anno i soli Stati Uniti contribuirono con più di 300.000 tonnellate. La soia ha dominato con una quota di circa il 71% degli isolati vegetali regionali, mentre le proteine ​​del grano rappresentavano circa il 12% e le proteine ​​dei piselli circa il 9%. I mangimifici hanno aggiornato oltre 1.200 linee di produzione nel 2023 per integrare miscele proteiche a base vegetale.

Il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi in Nord America ha un valore di 1.270,5 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 30,9% e si prevede che crescerà a un CAGR del 6,1%, supportato dalla tecnologia avanzata dei mangimi e dall’adozione sostenibile di proteine ​​nei settori dell’alimentazione del bestiame e degli animali domestici.

Nord America: principali paesi dominanti

• Stati Uniti: valutato a 890,4 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 21,6% e un CAGR del 6,2%, trainato dalla grande capacità di lavorazione della soia, dall’elevato consumo di mangimi per il bestiame e dal crescente spostamento verso fonti proteiche vegetali sostenibili.
• Canada: valutato a 198,7 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 4,8% e un’espansione CAGR del 5,9%, sostenuto da una forte produzione di proteine ​​di piselli, dalla domanda di mangimi biologici e dalla modernizzazione del settore zootecnico.
• Messico: mercato a 127,3 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 3,1% e un CAGR del 6,5%, alimentato dalla crescente domanda di mangimi per pollame e suini e dalla crescente adozione di mangimi proteici a base vegetale.
• Cuba: stimato a 22,8 milioni di dollari nel 2025 con una quota dello 0,6% e un CAGR del 4,8%, guidato dal graduale miglioramento della produzione zootecnica e dal crescente interesse per soluzioni di mangimi a base di proteine ​​vegetali a prezzi accessibili.
• Repubblica Dominicana: valutato a 31,3 milioni di dollari nel 2025, con una quota dello 0,8% e una crescita CAGR del 5,2%, sostenuto dall’espansione della capacità di produzione di mangimi e dalla crescente adozione di miscele di proteine ​​vegetali ricche di nutrienti.

EUROPA

Nel 2024 l’Europa ha rappresentato circa il 26% dell’utilizzo globale di ingredienti proteici per mangimi a base vegetale, con un consumo di circa 700.000 tonnellate. La Germania ha rappresentato circa 140.000 tonnellate, la Francia 95.000 tonnellate e il Regno Unito 80.000 tonnellate. Nella regione, le proteine ​​di grano e piselli hanno guadagnato terreno: il grano ha contribuito per quasi il 15% ai volumi di origine e i piselli per circa il 10% entro il 2024. La catena alimentare-mangimistica in Europa è altamente regolamentata: circa il 68% dei produttori di mangimi nel 2023 ha richiesto certificazioni di proteine ​​di origine vegetale (ISO 22000, GMP+) al momento dell’approvvigionamento.

Il mercato europeo delle proteine ​​vegetali per mangimi è valutato a 1.070,2 milioni di dollari nel 2025, pari al 26% di quota con un CAGR del 6,0%, guidato da rigide normative in materia di sostenibilità, domanda di qualità del bestiame e forte utilizzo di mangimi a base di soia e colza.

Europa – Principali paesi dominanti

• Germania: mercato valutato a 245,8 milioni di dollari nel 2025 con un CAGR del 6,0% e una quota regionale del 6%, supportato da standard avanzati di nutrizione animale e dall’espansione della tecnologia dei mangimi proteici vegetali.
• Francia: valore di 220,6 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 5,4% e una crescita CAGR del 5,8%, trainata dai grandi settori lattiero-caseario e del pollame e da una forte preferenza per le proteine ​​naturali dei mangimi.
• Regno Unito: valutato a 178,2 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 4,3% e un CAGR del 5,7%, sostenuto dall’innovazione negli ingredienti dei mangimi e dall’aumento delle formulazioni per la dieta animale a base vegetale.
• Paesi Bassi: stimato a 160,9 milioni di dollari nel 2025, che rappresenta una quota del 3,9% e in espansione a un CAGR del 6,2%, alimentato dalla produzione di mangimi ad alta tecnologia e dalla capacità di lavorazione delle proteine ​​orientata all’esportazione.
• Spagna: mercato a 132,1 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 3,2% e un CAGR del 6,1%, guidato dall’espansione delle industrie avicole e suine e dalla crescente domanda di fonti di proteine ​​vegetali economicamente vantaggiose.

ASIA-PACIFICO

L’Asia-Pacifico ha dominato il mercato globale delle proteine ​​vegetali per mangimi nel 2024 con circa 1,1 milioni di tonnellate, equivalenti a circa il 44% del volume globale. La sola Cina ha consumato oltre 410.000 tonnellate, l’India più di 85.000 tonnellate, il Giappone e la Corea del Sud insieme circa 95.000 tonnellate. Più di 620.000 nuove linee di produzione di mangimi (pollame, suini, acquacoltura) sono state commissionate nella regione nel 2023-24, molte delle quali incorporano miscele proteiche a base vegetale. 

Il mercato asiatico delle proteine ​​vegetali per mangimi raggiungerà 1.345,7 milioni di dollari nel 2025, rappresentando una quota del 32,7% e si prevede che crescerà a un CAGR del 7,2%, guidato dal boom della produzione di bestiame, dall’espansione dell’acquacoltura e dall’aumento degli standard di qualità dei mangimi.

Asia: principali paesi dominanti

• Cina: valutato a 715,6 milioni di dollari nel 2025, conquistando una quota globale del 17,4% ed espandendosi a un CAGR del 7,5%, sostenuto da una massiccia produzione di bestiame e da una forte produzione di proteine ​​di soia.
• India: mercato pari a 280,4 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 6,8% e un CAGR del 7,3%, trainato dall’aumento dell’uso di mangimi per bovini e pollame e dalla crescita della produzione di mangimi a base di proteine ​​vegetali.
• Giappone: stimato a 145,8 milioni di dollari nel 2025 con una quota del 3,5% e un CAGR del 5,9%, supportato dall’adozione avanzata della scienza dei mangimi e dalla domanda di nutrizione di alta qualità.
• Corea del Sud: valutato a 105,7 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 2,6% e un’espansione CAGR del 6,4%, influenzato dalla crescita del settore dei mangimi per bestiame di alta qualità e degli alimenti per animali domestici.
• Indonesia: valore di mercato di 98,2 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 2,4% con un CAGR del 7,0%, trainato dal boom delle operazioni di alimentazione di pollame e acquacoltura.

MEDIO ORIENTE E AFRICA

Nel 2024, la regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresentava quasi il 10% del consumo globale di ingredienti per mangimi proteici a base vegetale, con volumi totali di circa 250.000 tonnellate. I paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) (EAU, Arabia Saudita, Qatar) hanno consumato oltre 145.000 tonnellate nel 2024, principalmente grazie a formulazioni di mangimi per pollame e latticini. 

Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa ha un valore di 425,1 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 10,4% e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4%, supportato dall’espansione dei programmi di importazione di pollame, latticini e mangimi.

Medio Oriente e Africa: principali paesi dominanti

• Emirati Arabi Uniti: valutato a 39,3 milioni di dollari nel 2025 con una quota dello 0,96% e un CAGR del 5,6%, guidato dalle importazioni di mangimi premium e dalla diversificazione del settore zootecnico.
• Arabia Saudita: mercato a 82,6 milioni di dollari nel 2025, con una quota del 2% e un CAGR del 5,5%, sostenuto da iniziative governative per lo sviluppo del bestiame e l’arricchimento dei nutrienti dei mangimi.
• Sudafrica: valutato a 158,9 milioni di dollari nel 2025, pari al 3,9% di quota e al 5,7% di CAGR, alimentato dall’espansione della produzione di carne e dalla crescente adozione di mangimi proteici vegetali.
• Egitto: mercato a 76,2 milioni di dollari nel 2025 con una quota dell’1,9% e un CAGR del 5,3%, guidato dalla crescita del pollame e dall’aumento della domanda di opzioni di alimentazione sostenibili.
• Turchia: valutata 68,1 milioni di dollari nel 2025, con una quota dell'1,7% e un CAGR del 5,6%, sostenuta dal grande settore del pollame e dal crescente utilizzo di mangimi proteici a base di soia.

Elenco delle principali aziende produttrici di proteine ​​vegetali per mangimi

• Gruppo Kerry
• Ingrediente
• Gruppo Emsland
• DuPont
• Alimenti Batory
• AGRANA
• Alimenti AGT
• Avebe
• Roquette Frères
• BENEO
• Vestkorn
• Aminola
• FoodChem Internazionale
• Sotexpro
• Gruppo Crown Soia

Gruppo Kerry:Detiene circa il 14% della quota di mercato globale degli ingredienti proteici per mangimi a base vegetale, fornendo oltre 250.000 tonnellate/anno di isolati al segmento della nutrizione animale.

Ingredienti:Controlla circa il 12% della quota globale, con una capacità di lavorazione che supera le 220.000 tonnellate/anno di proteine ​​vegetali per applicazioni alimentari e mangimi.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi ha attirato investimenti significativi: nel 2023 la spesa in conto capitale globale da parte dei principali produttori di ingredienti ha superato i 600 milioni di dollari equivalenti, concentrati su nuove linee di estrazione e di isolamento. Ad esempio, tra il 2022 e il 2024 sono stati commissionati a livello globale più di 18 nuovi impianti di produzione, ciascuno progettato per produrre oltre 30.000 tonnellate/anno di isolati proteici vegetali. Gli accordi di produzione su contratto sono aumentati del 22% nel 2023 poiché le aziende produttrici di mangimi hanno esternalizzato l’approvvigionamento di proteine ​​di origine vegetale. 

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel settore delle proteine ​​vegetali per mangimi, l’innovazione dei prodotti ha subito un’accelerazione nel 2023-24: sono stati introdotti a livello globale più di 120 nuovi ingredienti. Tra questi, circa il 46% erano isolati derivati ​​dal pisello o dal grano, specificatamente studiati per l'alimentazione di suini o pollame. Oltre il 34% dei nuovi lanci presentava una tecnologia di bilanciamento degli aminoacidi migliorata, ottenendo una digeribilità superiore al 92% nelle sperimentazioni sui polli da carne. 

Cinque sviluppi recenti

• 2023: un fornitore globale di ingredienti lancia una nuova serie di “isolati per mangimi a base di proteine ​​vegetali” con prove di digeribilità superiori al 91% nei mangimi per polli da carne, utilizzando oltre 35.000 campioni in 10 paesi.
• 2023: Un produttore di mangimi a contratto firma un accordo di fornitura per 60.000 tonnellate/anno di concentrato proteico a base di grano per mangimi per animali domestici, segnando il più grande prelievo di proteine ​​vegetali per mangimi per animali domestici nel Nord America.
• 2024: due importanti aziende produttrici di ingredienti per mangimi investono oltre 120 milioni di dollari equivalenti per costruire 12 nuove linee di produzione di piselli isolati in Europa e Asia, ciascuna con una capacità di 30.000 tonnellate/anno.
• 2024: Uno sviluppatore di mangimi per acquacoltura ha completato le prove di sostituzione della farina di pesce con proteine ​​vegetali nelle diete dei gamberetti: l'80% dei gamberetti ha raggiunto prestazioni di crescita entro il 95% dei mangimi a base di farina di pesce su 5.000 animali sperimentali.
• 2025: un integratore di mangimi per latticini ha acquistato oltre 45.000 tonnellate di proteine ​​di fave per le diete dei ruminanti, segnando il primo impiego commerciale su larga scala nei mangimi per latticini in Nord America.

Rapporto sulla copertura del mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi

The Feed Plant-based Protein Market Research Report offers a comprehensive view of global supply-demand dynamics, covering plant-based protein ingest volumes exceeding 1.1 million metric tons in 2024 and source-split data (soy ~81%, wheat ~15%, pea ~8%, others ~4%). It analyses regional distribution: Asia-Pacific ~44%, Europe ~26%

Mercato delle proteine ​​vegetali per mangimi Copertura del rapporto

COPERTURA DEL RAPPORTO	DETTAGLI
Valore della dimensione del mercato nel	USD 4370.59 Milioni nel 2026
Valore della dimensione del mercato entro	USD 7574.24 Milioni entro il 2035
Tasso di crescita	CAGR of 6.3% da 2026 - 2035
Periodo di previsione	2026 - 2035
Anno base	2025
Dati storici disponibili	Sì
Ambito regionale	Globale
Segmenti coperti	Per tipo : Soia Frumento Piselli Altri Per applicazione : Animali domestici suini ruminanti pollame animali acquatici altri
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