Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del credito al consumo, per tipologia (finanza al consumo non garantito, credito al consumo garantito), per applicazione (bancario, società finanziaria), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

PER TIPO

Finanza al consumo non garantita: I finanziamenti al consumo non garantiti coprono i saldi delle carte di credito, i prestiti personali, BNPL e gli scoperti di conto, che rappresentano quasi il 30% dei saldi totali dei crediti al consumo in valore e rappresentano circa il 45% delle nuove erogazioni non ipotecari in molti mercati avanzati.

Le dimensioni del mercato dei finanziamenti al consumo non garantiti hanno raggiunto l’equivalente stimato di 4.100 miliardi di dollari nel 2024, detenendo una quota di mercato di circa il 30% e mostrando un profilo di crescita pluriennale prossimo a un’espansione annua percentuale media.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento dei finanziamenti al consumo non garantiti

• Stati Uniti:Le dimensioni del mercato non garantito ammontano a circa 1.250 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 30% della quota dei saldi globali non garantiti, con una crescita dei volumi di origination prossima alla metà della cifra singola.
• Regno Unito:I saldi non garantiti si avvicinano ai 220 miliardi di dollari, rappresentando circa il 5% della quota dei volumi globali non garantiti, con carte di credito e prestiti personali che mostrano una crescita digitale bassa a due cifre.
• Cina:Il portafoglio di credito al consumo non garantito ammontava a circa 600 miliardi di dollari, detenendo quasi il 15% della quota dei saldi non garantiti, con BNPL e prestiti rateali al consumo in forte crescita.
• India:La dimensione del segmento non garantito è di circa 180 miliardi di dollari, che rappresenta circa il 4,5% della quota dei saldi non garantiti, con i prestiti personali digitali in aumento con percentuali elevate a una cifra.
• Germania:I saldi non garantiti si avvicinano ai 160 miliardi di dollari, con una quota di circa il 4%, con una penetrazione delle carte di credito inferiore ma prestiti rateali in aumento con percentuali basse a due cifre.

Finanziamento al consumo garantito: I finanziamenti al consumo garantiti comprendono mutui, prestiti automobilistici, HELOC e altri prestiti garantiti da attività, che costituiscono circa il 70% dei saldi di credito al consumo in essere con i soli mutui vicini a 12,6 trilioni di dollari e saldi di prestiti auto a circa 1,66 trilioni di dollari nei principali mercati.

La dimensione del mercato dei finanziamenti al consumo garantiti ammontava a circa 16.000 miliardi di dollari equivalenti nel 2024, rappresentando quasi il 70% della quota di mercato, con una crescita pluriennale che seguiva aumenti percentuali bassi a una cifra guidati da mutui e prestiti automobilistici.

I 5 principali paesi dominanti nel segmento dei finanziamenti al consumo garantiti

• Stati Uniti:Le dimensioni del mercato garantito ammontano a circa 13.900 miliardi di dollari, che rappresentano circa l’87% della quota dei saldi nazionali del credito al consumo, con mutui che rappresentano oltre 12,6 trilioni di dollari.
• Cina:I saldi garantiti ammontano a circa 7.100 miliardi di dollari e detengono circa il 44% della quota delle grandi esposizioni globali garantite, guidate da mutui ipotecari e finanziamenti per veicoli.
• Giappone:Il credito al consumo garantito ammonta a circa 1.800 miliardi di dollari, rappresentando circa l’11% della quota dei saldi garantiti nei mercati avanzati, dove dominano i prestiti immobiliari.
• Germania:I saldi garantiti si avvicinano a 2.100 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 13% della quota tra i principali mercati garantiti, con portafogli ipotecari che mostrano un ammortamento stabile.
• Regno Unito:La dimensione del mercato garantito ammonta a circa 2.000 miliardi di dollari, con una quota pari a circa il 12% dei saldi garantiti nei principali mercati, con azioni immobiliari e mutui come strumenti primari.

PER APPLICAZIONE

Bancario: L'applicazione bancaria comprende banche al dettaglio, prestiti bancari e bancari digitali per mutui, prestiti auto, prestiti personali e carte di credito; le banche hanno trattenuto circa il 55%-65% dei volumi totali di finanziamenti al consumo erogati nei principali mercati nel 2024, con i canali bancari al dettaglio che hanno segnalato oltre 9.000 miliardi di dollari di saldi in essere tra mutui e prestiti al consumo nelle principali economie.

La dimensione del mercato delle applicazioni bancarie è stata stimata a 11.000 miliardi di dollari nel 2024, pari a circa il 60% della quota di mercato, con una crescita pluriennale intorno a percentuali basse a una cifra con l’aumento della creazione digitale.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione bancaria

• Stati Uniti:I saldi delle applicazioni bancarie si avvicinano ai 14.000 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 65% dei saldi nazionali in essere dei finanziamenti al consumo, dominati da portafogli ipotecari.
• Cina:Il credito al consumo del canale bancario ammonta a circa 8.200 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 38% dei pool di applicazioni bancarie globali, guidati dai prestiti per la casa e per l’auto.
• Regno Unito:Il credito al consumo dominato dalle banche ammonta a circa 2.200 miliardi di dollari, con una quota di quasi il 10% nei principali mercati delle applicazioni bancarie, con il credito al dettaglio in espansione digitale.
• Germania:I saldi delle applicazioni bancarie ammontano a circa 2.500 miliardi di dollari, una quota di circa l'11% tra i principali mercati, con mutui e finanziamenti automobilistici come prodotti primari.
• India:Il canale bancario di credito al consumo ammonta a circa 1.200 miliardi di dollari, che rappresenta quasi il 6% di una quota di grandi pool di mercato, con un rapido onboarding digitale che guida la crescita.

Società finanziaria: Le società finanziarie includono istituti di credito non bancari, bracci finanziari vincolati, società di credito al consumo e istituti di credito fintech che forniscono credito al punto vendita, BNPL e prestiti personali non garantiti; Si stima che queste entità abbiano rappresentato il 35%–45% delle nuove origini in molte regioni nel 2024, con il fintech e la finanza vincolata che hanno contribuito per circa 2.500 dollari.

Le dimensioni del mercato delle applicazioni delle società finanziarie hanno raggiunto circa 7.500 miliardi di dollari nel 2024, pari a circa il 40% della quota di mercato, con un ritmo di crescita a percentuali a una cifra che riflette l’espansione fintech e captive.

I 5 principali paesi dominanti nell'applicazione delle società finanziarie

• Stati Uniti:I saldi di credito al consumo delle società finanziarie ammontano a circa 3.500 miliardi di dollari, di cui circa il 25% della quota delle nuove erogazioni nazionali, guidate da istituti di credito fintech non garantiti e vincolati.
• Cina:Le società finanziarie non bancarie detengono circa 2.800 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 18% della quota dei mercati nazionali del credito al consumo, con una forte presenza di prestiti rateali e digitali.
• Regno Unito:Le società finanziarie hanno un patrimonio di circa 800 miliardi di dollari, che rappresenta circa il 6% della quota del più ampio pool di applicazioni di credito al consumo, con BNPL e istituti di credito fintech in primo piano.
• India:I finanziamenti al consumo delle società finanziarie ammontano a circa 600 miliardi di dollari, una quota pari a circa il 4% dei saldi delle società finanziarie globali, con una significativa penetrazione di microprestiti e prestatori digitali.
• Brasile:I saldi delle società finanziarie sono stimati a 400 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 3% della quota tra i principali mercati, con il credito rateale al dettaglio e la finanza vincolata che dominano il credito al consumo.