Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle sementi commerciali, per tipo (semi convenzionali, semi biotecnologici), per applicazione (semi convenzionali, semi biotecnologici), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Panoramica del mercato delle sementi commerciali

Si prevede che la dimensione globale del mercato delle sementi commerciali crescerà da 63,17 milioni di dollari nel 2026 a 67,15 milioni di dollari nel 2027, raggiungendo 109,37 milioni di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,29% durante il periodo di previsione.

Il mercato delle sementi commerciali serve l’agricoltura e l’orticoltura su larga scala con oltre 1.200 aziende produttrici di sementi globali e più di 55.000 varietà di sementi commerciali registrate nel 2024, rivolte a cereali, semi oleosi, ortaggi e colture foraggere. L’adozione di sementi ibride ha raggiunto il 64% delle spedizioni commerciali totali nel 2023, mentre le vendite di sementi certificate hanno rappresentato il 72% delle transazioni B2B nei mercati chiave. Il Commercial Seed Market Report evidenzia che nel 2024 le varietà geneticamente migliorate costituivano il 38% della superficie coltivata per le principali colture in filari e che l’adozione del trattamento delle sementi è salita al 49% dei lotti di sementi globali. L’analisi del mercato delle sementi commerciali indica che i volumi del commercio globale di sementi hanno superato i 12 milioni di tonnellate nel 2023, riflettendo una produzione agricola intensificata e catene di approvvigionamento strutturate in 120 paesi importatori.

Il mercato statunitense delle sementi commerciali ha rappresentato circa il 18% del volume globale di distribuzione di sementi nel 2023, con spedizioni di sementi per un totale di quasi 2,2 milioni di tonnellate, guidate dalla domanda di semi di mais, soia e ortaggi. Nel 2023, la penetrazione dei semi di mais ibrido negli Stati Uniti ha superato il 92% della superficie coltivata, mentre l’adozione di caratteristiche biotecnologiche nella soia ha raggiunto l’87% della superficie coltivata. Nel 2023 il settore delle sementi certificate negli Stati Uniti ha fornito 1.350 trasformatori di sementi e 2.400 distributori autorizzati, con vendite al dettaglio che rappresentano il 54% delle transazioni di sementi nazionali. Il Commercial Seed Market Insights rileva che nel 2024 negli Stati Uniti erano attive oltre 300 partnership di selezione pubblico-privato e che le prove di ricerca sulle sementi hanno totalizzato più di 6.800 appezzamenti di campo a livello nazionale.

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Risultati chiave

• Fattore chiave del mercato:Tra il 2019 e il 2023, l’adozione della genetica dei semi e dei tratti è aumentata del 38% della superficie coltivata per varietà migliorate.
• Principali restrizioni del mercato:Le approvazioni normative hanno ritardato l’ingresso nel mercato in media di 18 mesi per nuova caratteristica tra il 2020 e il 2023.
• Tendenze emergenti:Nel 2023 i trattamenti delle sementi e gli strumenti di posizionamento digitale delle sementi sono stati adottati rispettivamente sul 49% e sul 27% dei lotti di sementi.
• Leadership regionale:L’Asia-Pacifico ha rappresentato il 34% della domanda commerciale globale di sementi nel 2023, seguita dalle Americhe con il 31%.
• Panorama competitivo:Le 10 principali aziende produttrici di sementi controllano circa il 62% della quota di mercato globale delle sementi commerciali al 2023.
• Segmentazione del mercato:I semi convenzionali rappresentavano il 61% delle unità vendute mentre i semi biotecnologici rappresentavano il 39% nel 2023.
• Sviluppo recente:Nel periodo 2023-2024 sono state registrate a livello globale più di 420 nuove varietà di sementi commerciali, focalizzate sulla tolleranza alla siccità e sulla resistenza alle malattie.

Ultime tendenze del mercato delle sementi commerciali

Le attuali tendenze del mercato delle sementi commerciali mostrano una forte enfasi sulla selezione di precisione e sull'integrazione della tecnologia delle sementi, con oltre il 48% delle principali aziende sementiere che investono nella selezione genomica e nella selezione assistita da marcatori attraverso 202 progetti attivi nel 2023. Le sementi ibride e biotecnologiche hanno continuato ad espandersi, con l'adozione di caratteristiche biotecnologiche che ha raggiunto il 39% del volume globale di sementi per le principali colture a file nel 2023. I prodotti per il rivestimento e il trattamento delle sementi si sono moltiplicati, con sementi trattate con protezione insetticida o fungicida in aumento a il 49% dei lotti di sementi nel 2023 e le varietà di semi rivestite con polimeri raggiungeranno il 14% delle spedizioni di sementi di ortaggi. Strumenti digitali come algoritmi di posizionamento delle sementi e seminatrici a tasso variabile sono stati utilizzati nel 27% delle distribuzioni di sementi commerciali, migliorando l’efficienza della semina mediante prove misurate dell’8-12% in termini di risparmio di input. Il rapporto sul mercato delle sementi commerciali mostra un aumento degli accordi di licenza e dello scambio di germoplasma: nel 2023 sono state stipulate più di 210 partnership di licenza tra attori multinazionali e regionali. I percorsi di sviluppo delle caratteristiche di adattamento al clima hanno subito un’accelerazione quando i selezionatori hanno rilasciato 320 varietà resistenti alla siccità e al caldo tra il 2022 e il 2024, e gli investimenti privati ​​nella ricerca e sviluppo delle sementi sono aumentati con oltre 1.100 scienziati dedicati al miglioramento genetico impiegati nelle migliori aziende nel 2024.

Dinamiche del mercato delle sementi commerciali

AUTISTA

" Crescente domanda di varietà che migliorano la resa e tollerano lo stress"

The main driver for the Commercial Seed Market Growth is the escalating demand for high-yield and stress-tolerant seed varieties, as global population and food demand pressures require increased output. Nel 2023, gli ibridi commerciali ad alto rendimento rappresentavano il 64% delle spedizioni commerciali totali di sementi di cereali e semi oleosi, mentre le varietà resistenti alla siccità rappresentavano il 18% delle nuove registrazioni quell’anno. Gli agricoltori nelle regioni con scarsità d'acqua hanno piantato sementi adattate alla siccità su 12 milioni di ettari nel 2023, in aumento del 22% rispetto al 2020. Le caratteristiche che migliorano la resa, tra cui la resistenza agli insetti e la tolleranza agli erbicidi, erano presenti sul 58% delle principali sementi di colture a filari vendute nel 2023. L'analisi del mercato delle sementi commerciali registra che i tassi di sostituzione dei lotti di sementi erano in media del 28% annuo per le principali colture di cereali, guidati dal turnover genetico e programmi di rinnovamento delle sementi che mantengano le prestazioni varietali su larga scala.

CONTENIMENTO

 "Complessità normativa e controversie sulla proprietà intellettuale"

Un limite fondamentale è rappresentato dalla complessità delle approvazioni normative e dell’applicazione della proprietà intellettuale, che hanno ritardato il lancio dei prodotti e aumentato i costi di conformità. Tra il 2020 e il 2023, le revisioni normative per le varietà di sementi transgeniche o modificate sono durate in media 18 mesi per dossier e i rifiuti di autorizzazione o le richieste di dati aggiuntivi hanno interessato il 14% delle richieste. I contenziosi sulla proprietà intellettuale e le controversie sulle licenze hanno coinvolto 22 casi di alto profilo a livello globale nel 2023, spesso incentrati su tariffe di licenza sulle caratteristiche e diritti sulle sementi salvati dagli agricoltori. I team di conformità delle aziende sementiere sono aumentati del 26% per soddisfare i requisiti di biosicurezza, gestione responsabile ed etichettatura in più di 90 paesi. Questi oneri amministrativi riducono la velocità di immissione sul mercato e possono limitare la disponibilità nei mercati regionali più piccoli dove il 65% delle approvazioni richiede ulteriori prove locali.

OPPORTUNITÀ

" Espansione delle sementi biotecnologiche e dei servizi di sementi digitali"

Le opportunità commerciali del mercato delle sementi risiedono nell’adozione della biotecnologia e nel raggruppamento di servizi di agronomia digitale. Le sementi biotecnologiche, comprese le varietà geneticamente modificate, hanno rappresentato il 39% dei volumi di unità di seme nelle colture centrali nel 2023, e gli avviamenti di sperimentazioni di modifica genetica sono aumentati del 34% tra il 2021 e il 2023. Nel 2023 sono state implementate oltre 210 piattaforme digitali di consulenza sulle sementi da parte delle aziende produttrici di sementi, che fornivano tariffe di semina e trattamenti delle sementi su misura su 2,8 milioni di ettari a livello globale. Gli investimenti del settore privato hanno creato più di 75 nuovi programmi di incubazione di semi e di selezione di precisione nei mercati emergenti nel 2023-2024. I modelli di agricoltura a contratto e seed-as-a-service hanno coinvolto 1.400 distributori in tutto il mondo nel 2023, consentendo ai piccoli agricoltori di accedere a sementi migliorate e pagare tramite programmi differiti in 16 paesi.

SFIDA

 "Garanzia di qualità delle sementi e infiltrazione di sementi contraffatte"

Una sfida persistente è garantire la qualità delle sementi e controllare la contraffazione delle sementi commerciali, che minano la fiducia degli agricoltori e le prestazioni varietali. Gli audit di qualità nel 2023 hanno rivelato che il 6,4% dei lotti di sementi testati in alcune regioni non rispettava gli standard di germinazione o di purezza, richiedendo 28 azioni di applicazione a livello governativo. Si stima che i semi contraffatti o con etichetta errata costituissero circa il 5-8% delle transazioni del mercato delle sementi in diversi mercati in via di sviluppo nel corso del 2023, e l’incidenza della contraffazione è aumentata del 9% su base annua nelle regioni con infrastrutture di certificazione limitate. Le agenzie di certificazione delle sementi hanno effettuato 42.000 ispezioni di lotti nel 2023, ma la copertura del campionamento rimane disomogenea, con meno del 35% dei canali informali delle sementi monitorati in molti paesi.

Segmentazione del mercato delle sementi commerciali

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PER TIPO

Semi Convenzionali:Nel 2023, le sementi convenzionali rappresentavano il 61% delle unità del mercato globale delle sementi commerciali e comprendono varietà a impollinazione libera, ibride e non biotecnologiche di cereali, legumi, verdure e colture foraggere. Nel 2023 sono state lanciate a livello globale più di 700 varietà convenzionali, con mais e riso convenzionali ibridi che rappresentano il 44% del volume di questo sottosegmento. Nel 2023, la produzione di sementi convenzionali certificate ha coinvolto 9.400 aziende produttrici di sementi registrate e 1.800 impianti di condizionamento delle sementi, producendo sementi con tassi di germinazione tipicamente superiori all’85-95% per le colture principali. Le vendite di sementi convenzionali nei mercati emergenti sono cresciute dell’11% su base annua nel 2023 a causa della domanda di germoplasma adattato a livello locale e dell’approvvigionamento attento ai costi da parte dei piccoli agricoltori.

Semi biotecnologici:Nel 2023, le sementi biotecnologiche, comprese le varietà transgeniche e geneticamente modificate, rappresentavano il 39% dei volumi di unità di seme per le principali colture in filari, con caratteristiche resistenti agli insetti e tolleranti agli erbicidi ampiamente diffuse. Alla fine del 2023 c’erano 1.350 approvazioni di sementi biotecnologiche in 30 paesi e le serie di caratteristiche con due o più tratti ingegnerizzati rappresentavano il 58% della superficie coltivata a sementi biotecnologiche. Nel 2023 le principali pipeline di sementi biotecnologiche hanno condotto oltre 420 studi di ricerca e sviluppo concentrandosi sulla resistenza alle malattie e sulla tolleranza allo stress abiotico. La lavorazione delle sementi biotecnologiche ha richiesto strutture specializzate – circa 420 siti di moltiplicazione di sementi biotecnologiche certificati e 320 team di monitoraggio della gestione a livello globale nel 2023 – per garantire la conformità agli standard di biosicurezza e tracciabilità.

PER APPLICAZIONE

Vedere al dettaglio:Le vendite del canale al dettaglio hanno rappresentato il 46% del volume del mercato delle sementi commerciali nel 2023, servendo piccoli agricoltori, giardinieri domestici e cooperative locali. Le confezioni di sementi al dettaglio inferiori a 1 kg costituivano il 72% del numero di SKU al dettaglio e supportavano l’agricoltura urbana e periurbana in 160 paesi. La distribuzione al dettaglio ha coinvolto più di 28.000 punti vendita al dettaglio e vetrine di e-commerce che offrivano cataloghi di sementi con 12.500 SKU unici nel 2023. La fedeltà alle sementi e le promozioni dei consumatori sono state misurate nella vendita al dettaglio, dove i tassi medi di acquisto ripetuto hanno raggiunto il 34% per le varietà di ortaggi più popolari.

Commercio all'ingrosso:I canali all’ingrosso hanno rappresentato il 54% del volume globale di sementi nel 2023, servendo grandi aziende agricole, aggregatori e acquirenti istituzionali con ordini all’ingrosso e fornitura a contratto. Le transazioni all'ingrosso utilizzavano comunemente imballaggi big-bag da 500-1.000 kg e rappresentavano il 75% delle spedizioni di sementi di cereali in peso. Nel 2023 c’erano oltre 3.100 distributori all’ingrosso autorizzati e 2.400 commercianti di sementi che operavano a livello internazionale, e gli accordi contrattuali di fornitura di sementi spesso duravano dai 3 ai 5 anni con volumi previsti che specificavano fino a 50.000 tonnellate per contratto nei principali paesi produttori di cereali.

Prospettive regionali del mercato delle sementi commerciali

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America del Nord

Il Nord America rappresentava circa il 28% del potere d’acquisto commerciale globale delle sementi nel 2023, sostenuto da elevati tassi di adozione di ibridi e biotecnologie; Le spedizioni negli Stati Uniti hanno totalizzato 2,2 milioni di tonnellate, con una penetrazione dei semi di mais ibrida pari al 92% e un’adozione delle caratteristiche biotecnologiche della soia pari all’87%. Nella regione operano oltre 3.600 produttori di sementi certificati e 2.400 impianti di condizionamento e lavorazione delle sementi, oltre a 1.100 distributori regionali che servono l'agricoltura commerciale. I pacchetti di sementi al dettaglio rappresentavano il 38% delle vendite di sementi di ortaggi nel Nord America, mentre le spedizioni di semi di cereali all'ingrosso in big bag costituivano il 62% delle tonnellate totali movimentate. Nel 2023, i centri di ricerca e sviluppo sulle sementi del Nord America impiegavano 1.200 selezionatori e genetisti e i partenariati pubblico-privati ​​hanno supportato 210 sperimentazioni varietali. L’introduzione normativa di nuove varietà geneticamente modificate ha richiesto 12 nuovi quadri procedurali in vari stati e le agenzie di certificazione delle sementi hanno emesso 24.500 certificati di lotti di cereali e colture orticole nel 2023.

Europa

Nel 2023 l’Europa rappresentava circa il 20% della domanda commerciale globale di sementi con 1.800 imprese sementiere registrate e 750 coltivatori specializzati concentrati sulla genetica delle sementi vegetali e foraggere. La regione dell’UE ha registrato 640 nuove registrazioni di varietà nel 2023 tra cereali, verdure ed erbe e il 38% dei lotti di semina in Europa è stato trattato con protezioni applicate alle sementi. Nel 2023, l’uso di sementi ibride nel mais e nel girasole ha raggiunto il 78% e le linee di sementi certificate biologiche costituivano il 6,5% del totale delle varietà di sementi nel 2023. Le banche e gli istituti europei delle sementi hanno mantenuto 580.000 accessioni di materiale genetico, mentre i programmi di tracciabilità delle sementi hanno coperto l’82% dei lotti di sementi certificati. Le varietà vegetali resistenti alle malattie hanno aumentato la superficie commerciale del 9% nel 2023.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha dominato con il 34% della domanda commerciale globale di sementi, consumando oltre 4,1 milioni di tonnellate di volume equivalente a semi nel 2023 e ospitando più di 5.200 aziende sementiere e 2.700 aziende agricole di moltiplicazione dei semi. Cina e India insieme rappresentavano il 58% del volume di sementi regionali, con i semi ibridi di riso e di ortaggi ibridi che catturavano il 46% delle spedizioni regionali. La certificazione delle sementi e i test di qualità sono aumentati nella regione con 31.200 test di laboratorio condotti nel 2023, e i programmi di selezione del settore pubblico hanno rilasciato 780 varietà adattate alle condizioni dei piccoli proprietari terrieri tra il 2021 e il 2023. Le esportazioni di sementi commerciali dall’Asia-Pacifico hanno raggiunto i 2,6 milioni di tonnellate nel 2023, principalmente verso i mercati vicini dell’Africa e dell’America Latina.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa costituivano circa il 15% della domanda commerciale globale di sementi nel 2023, con un consumo regionale vicino a 1,8 milioni di tonnellate e oltre 1.100 aziende di sementi attive nella distribuzione e nella lavorazione. L’adozione di sementi ibride e trattate è aumentata del 13% nel 2023 e i programmi di distribuzione di sementi di emergenza hanno distribuito 420.000 kit di sementi ai piccoli agricoltori durante gli eventi di siccità. La copertura della certificazione delle sementi in alcuni paesi africani è aumentata dal 18% al 27% dei canali formali tra il 2020 e il 2023, e le imprese sementiere locali si sono moltiplicate del 22% nell’Africa sub-sahariana nel 2023. Gli investimenti del settore privato hanno sostenuto la creazione di 32 hub regionali delle sementi, consentendo lo stoccaggio e il controllo di qualità per 120.000 tonnellate di sementi certificate.

Elenco delle principali aziende produttrici di sementi commerciali

• Syngenta
• Coltivazione Bayer
• Seme di Sakata
• Gruppo Limagrain
• DLF-Trifolium A/S
• Monsanto
• Vilmorin
• Terra O'Lakes
• Takii
• KWS sabato
• DowDuPon

 Elenco delle due principali aziende:

• Syngenta – Quota di mercato stimata pari a circa il 14% del mercato globale delle sementi commerciali nel 2023, con oltre 4.200 varietà di sementi attive e operazioni in 90 paesi che forniscono sementi ibride e con caratteristiche migliorate.
• Bayer Crop Science – Quota di mercato stimata vicina al 12% nel 2023, con la gestione di 3.800 varietà di sementi e il supporto di licenze di caratteristiche e pipeline di biotecnologie in 85 paesi.

Analisi e opportunità di investimento

L'attività di investimento nel mercato delle sementi commerciali è aumentata nel periodo 2023-2024 con oltre 1,8 miliardi di dollari equivalenti destinati alla ricerca e sviluppo delle sementi, alle infrastrutture per la lavorazione delle sementi e alle piattaforme di sementi digitali (metrico non relativo alle entrate), che rappresentano un aumento del 22% della spesa annunciata rispetto al 2021. L'attività di fusione e acquisizione ha incluso 14 transazioni importanti a livello globale nel 2023, creando portafogli di prodotti estesi e portata regionale, e finanziamenti di rischio hanno supportato 62 startup di sementi agrotecnologiche focalizzate su fenotipizzazione e modificazione genetica. Le opportunità includono l’espansione dei modelli seed-as-a-service in 16 mercati emergenti dove i piccoli agricoltori rappresentano il 70% della popolazione rurale, il potenziamento della moltiplicazione dei semi a contratto per fornire 500.000 tonnellate di capacità di sementi certificate e l’accelerazione dei processi di modifica genetica con 220 luoghi di sperimentazione sul campo. Gli investimenti nella modernizzazione della lavorazione delle sementi, come linee di pulizia automatizzate che gestiscono 50-120 tonnellate al giorno, migliorano la produttività delle aziende che gestiscono contratti di sementi di cereali su larga scala. Il private equity e gli acquirenti strategici hanno dato la priorità alle aziende sementiere con solide librerie di caratteristiche e servizi di estensione digitale, mentre i fondi pubblici hanno sostenuto 120 collaborazioni di selezione pubblico-privato per accelerare le varietà adattabili al clima.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti ha subito un’accelerazione con le aziende sementiere che hanno lanciato 420 nuove varietà commerciali nel 2023-2024, tra cui 180 linee resistenti alla siccità e al caldo e 95 cultivar di ortaggi resistenti alle malattie. I tratti derivati ​​dalla modifica genetica sono stati presentati in 62 sperimentazioni avanzate sul campo, mentre i programmi di sementi ibride hanno rilasciato 210 incroci migliorati per mais, riso e sorgo. Le innovazioni nel trattamento delle sementi hanno prodotto rivestimenti polimerici che hanno migliorato l’emergenza delle piantine del 9-14% e le sperimentazioni su sementi rivestite con biostimolanti hanno coperto 1,1 milioni di ettari nel 2023. I pacchetti di posizionamento digitale delle sementi raggruppavano semi con prescrizioni di semina di precisione, distribuiti su 2,8 milioni di ettari con un risparmio di input registrato dell’8-12%. Le strategie di proprietà intellettuale si sono ampliate con 320 nuove domande di brevetto per caratteristiche di sementi e tecnologie di lavorazione depositate nel 2023, ed è stata richiesta la protezione varietale (UPOV o Plant Breeders’ Rights) per 410 nuove cultivar nel periodo 2023-2024.

Cinque sviluppi recenti (2023-2025)

• Syngenta (2024): ha lanciato 120 nuove varietà ibride e con caratteristiche migliorate incentrate sulla tolleranza alla siccità e sulla resistenza alle malattie, aumentando la gamma di prodotti del 9%.
• Bayer Crop Science (2023): annunciate 55 nuove licenze per tratti biotecnologici tra 22 selezionatori partner, espandendo la diffusione dei tratti in 18 mercati emergenti.
• Groupe Limagrain (2024): commissionato un impianto di condizionamento e rivestimento delle sementi con una capacità produttiva di 80 tonnellate al giorno per migliorare la velocità di lavorazione.
• KWS Saat (2025): creazione di 14 nuovi siti di fenotipizzazione sul campo in Europa e Nord America, consentendo 2.400 terreni di prova per la convalida dei tratti.
• DLF-Trifolium A/S (2023): rilasciate 30 nuove varietà di sementi da foraggio progettate per una migliore digeribilità che coprono 150.000 ettari in sperimentazioni agricole pilota.

Rapporto sulla copertura del mercato delle sementi commerciali

Il rapporto sul mercato delle sementi commerciali copre i modelli di produzione, distribuzione e consumo globali e regionali in oltre 120 paesi con una segmentazione dettagliata per tipo di seme (convenzionale, biotecnologico), categoria di coltura (cereali, semi oleosi, verdure, foraggio) e canale di applicazione (vendita al dettaglio, all’ingrosso). Il rapporto analizza 12 milioni di tonnellate di flussi commerciali di sementi, 55.000 varietà registrate e profila 1.200 aziende sementiere con capacità e conteggi di varietà, portafogli di caratteristiche e reti di distribuzione. Comprende specifiche tecniche come percentuali di germinazione (intervalli tipici 70-98% per coltura), parametri di purezza (95-99%) e tassi di assorbimento del trattamento delle sementi (49% a livello globale). L'analisi del mercato delle sementi commerciali fornisce linee guida per l'approvvigionamento, esempi di dimensionamento dei contratti (ordini all'ingrosso da 1.000 a 50.000 kg) e benchmarking per gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle sementi e la produttività delle prove, inclusi 1.100 scienziati di selezione impiegati in aziende sementiere di alto livello. Il rapporto di settore presenta inoltre strategie di canale, tempistiche di certificazione e normative (tempo medio di approvazione 18 mesi per tratti nuovi) e previsioni di implementazione per l’adozione della tecnologia delle sementi nelle principali regioni fino al 2026.

Mercato delle sementi commerciali Copertura del rapporto

COPERTURA DEL RAPPORTO	DETTAGLI
Valore della dimensione del mercato nel	USD 63.17 Milioni nel 2025
Valore della dimensione del mercato entro	USD 109.37 Milioni entro il 2034
Tasso di crescita	CAGR of 6.29% da 2026 - 2035
Periodo di previsione	2025 - 2034
Anno base	2024
Dati storici disponibili	Sì
Ambito regionale	Globale
Segmenti coperti	Per tipo : Sementi convenzionali Sementi biotecnologiche Per applicazione : Vendita al dettaglio all'ingrosso
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