Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’électrification des véhicules, par type (système de démarrage/arrêt, direction assistée électrique (EPS), pompe à vide électrique, pompe à huile électrique, pompe à eau électrique, réchauffeur de liquide PTC, démarreur-générateur intégré (ISG), démarreur et alternateur), par application (moteur à combustion interne (ICE) et véhicule micro-hybride, véhicule électrique hybride (HEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV), véhicule électrique à batterie (BEV), autres), perspectives régionales et prévisions pour 2035

Aperçu du marché de l’électrification des véhicules

Le marché mondial de l’électrification des véhicules devrait passer de 63 835,36 millions de dollars en 2026 à 67 154,8 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 100 740,15 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % sur la période de prévision.

Le marché de l’électrification des véhicules englobe les groupes motopropulseurs électrifiés, notamment les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). En 2024, plus de 1,5 million de véhicules électriques rechargeables (PEV) ont été vendus rien qu'aux États-Unis, les BEV représentant 80 % de ces unités. Les PEV représentaient 9,9 % des ventes annuelles de véhicules de tourisme aux États-Unis en 2024.

Au total, plus de 7 millions de PEV avaient été vendus aux États-Unis à la mi-2025. À l’échelle mondiale, les exportations de voitures électriques ont atteint environ 3,2 millions d’unités en 2024, ce qui représente près de 20 % des ventes mondiales de véhicules électriques. Le marché mondial de l’électrification des véhicules continue de s’élargir selon les régions, les catégories de véhicules et les types de technologies. Plus de 360 000 voitures électriques ont été vendues aux États-Unis au cours du premier trimestre 2025, soit une augmentation de 10 % sur un an. La part de marché américaine des BEV est passée de 7,4 % au deuxième trimestre 2024 à 8,9 % au troisième trimestre 2024. En 2023, les ventes cumulées de véhicules électriques rechargeables aux États-Unis ont atteint 4 684 128 unités depuis 2010.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Part de 80 % des BEV dans les ventes de PEV aux États-Unis
• Restrictions majeures du marché: 17,6 % de part détenue par Tesla parmi les fabricants mondiaux de BEV
• Tendances émergentes: 40 % de part des modèles hybrides rechargeables dans les ventes de véhicules électriques en Chine en 2024
• Leadership régional :58 % de la production mondiale de véhicules électriques provient de Chine
• Paysage concurrentiel :Cinq des sept plus grandes entreprises de véhicules électriques en Chine occupent des positions de leader
• Segmentation du marché :20 % de part des exportations mondiales de véhicules électriques en 2024
• Développement récent :La part des BEV aux États-Unis est passée de 7,4 % à 8,9 % au cours des trimestres successifs

Dernières tendances du marché de l’électrification des véhicules

Les tendances du marché de l’électrification des véhicules montrent une adoption accélérée des modèles entièrement électriques (BEV). En 2024, les BEV représentaient 80 % des ventes de PEV aux États-Unis. Les exportations mondiales de voitures électriques en 2024 ont atteint 3,2 millions d’unités, soit environ 20 % des ventes mondiales totales de véhicules électriques. En Amérique du Nord, la production américaine de voitures électriques en 2024 a diminué de 7 %, compensée par le fait que le Mexique a doublé sa production pour atteindre 220 000 unités, dont 70 % sont produites par des équipementiers américains. Au premier trimestre 2025, les ventes de voitures électriques aux États-Unis se sont élevées à plus de 360 ​​000 unités, soit environ 10 % de plus qu'à la même période en 2024.

Les États-Unis détenaient alors environ 10 % des nouvelles immatriculations de voitures électriques. La Chine représentait environ 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques au premier trimestre 2025. En Europe, les ventes de véhicules électriques au premier trimestre ont dépassé 900 000 unités, dont 625 000 dans la seule UE ; La part des véhicules électriques dans l’UE était d’environ 25 %. De nouveaux modèles avec des autonomies plus élevées (300 km à plus de 600 km), des réductions du coût des batteries de plus de 15 % d'une année sur l'autre et la croissance des bornes de recharge rapide (augmentation de 25 % en 2024) définissent l'évolution du marché. La transition vers l’électrification est également soutenue par des mandats politiques : en 2024, les ventes cumulées de PEV aux États-Unis ont dépassé les 7 millions d’unités. La part mondiale des BEV de Tesla en 2024 était de 17,6 %, tandis que le BYD chinois l’a dépassée sur certains marchés régionaux. 

Dynamique du marché de l’électrification des véhicules

CONDUCTEUR

Expansion rapide de l’adoption du BEV

Les données de ventes montrent que les BEV représenteront 80 % des volumes de PEV aux États-Unis en 2024, ce qui stimulera les investissements dans les batteries, le groupe motopropulseur et les infrastructures de recharge. À l’échelle mondiale, 3,2 millions d’unités de VE ont été exportées en 2024, ce qui équivaut à 20 % des ventes totales de VE, de l’échelle de signalisation et de la maturation de la chaîne d’approvisionnement. 

RETENUE

Risques de concentration dus au nombre limité d’acteurs dominants

Tesla détenait 17,6 % de la production mondiale de BEV en 2024, et cinq des sept plus grandes entreprises de véhicules électriques au monde étaient des constructeurs automobiles chinois, exerçant une influence significative sur les normes, l'approvisionnement, les prix et l'innovation. Aux États-Unis, la domination nationale de Tesla contraint les nouveaux arrivants, et les constructeurs automobiles comme GM ont réagi à l’évolution des incitations en réduisant leur stratégie pour les véhicules électriques (en prenant des frais de 1,6 milliard de dollars). 

OPPORTUNITÉ

Expansion rapide des réseaux de recharge pour véhicules électriques

Le déploiement d’infrastructures de recharge présente une opportunité majeure : en 2024, la capacité de recharge rapide a augmenté de plus de 25 % sur un an à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, la part des PEV dans les ventes mensuelles a atteint 9,0 % en juin 2025. En Chine, les véhicules rechargeables représentaient 47,9 % de toutes les ventes de voitures neuves en 2024, soulignant l’ampleur de la demande d’électrification. 

DÉFI

Matières premières volatiles des batteries et sensibilité aux coûts

Les coûts des batteries représentent encore 30 à 40 % du coût de fabrication des véhicules électriques. Les matières premières clés comme le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares sont confrontées à la volatilité de l’offre et à un risque géopolitique. Des fluctuations de prix de 20 à 30 % d’une année sur l’autre ont été observées sur les marchés du lithium. En 2024, alors que la production mondiale de véhicules électriques augmentait, la production américaine a diminué de 7 % et le Mexique a augmenté sa production de 100 %. 

Segmentation du marché de l’électrification des véhicules

La segmentation par type et par application divise le marché du marché de l’électrification des véhicules en types de composants discrets et en applications de véhicules. Par type, 10 classes de composants représentent les sous-systèmes d'électrification, avec une pénétration des composants allant de 15 % à 95 % dans tous les segments de véhicules, et des unités installées dans le monde dépassant 120 millions en 2024. Par application, ICE et micro-hybride, HEV, PHEV, BEV et autres représentent des pools de demande discrets, l'Asie représentant 58 % de la production et 62 % des composants installés.

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PAR TYPE

Système de démarrage/arrêt : Les systèmes Start/Stop réduisent la consommation de carburant au ralenti et sont installés dans environ 45 % des nouveaux véhicules de tourisme dans le monde à partir de 2024, avec plus de 60 millions d'unités installées. La tension typique du système est de 12 V dans 85 % des installations ; Les systèmes 48 V représentent 12 % et les solutions haute tension 3 %. L'adoption du système Start/Stop est la plus élevée en Europe (environ 62 % de pénétration de la flotte), suivie par l'Asie (48 %), l'Amérique du Nord (33 %), l'Amérique latine (21 %) et l'Afrique (8 %). 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des systèmes Start/Stop

• Allemagne : évalué à 3 640 millions de dollars américains, soit une part de 25,0 %, en croissance de 4,4 % TCAC, soutenu par une forte adoption par les équipementiers dans les véhicules de tourisme.
• États-Unis : représentaient 3 210 millions de dollars américains, détenant une part de 22,0 %, en croissance à un TCAC de 4,2 %, stimulée par les normes d'efficacité énergétique de la flotte.
• Chine : A atteint 2 920 millions de dollars américains, capturant une part de 20,1 %, avec une croissance de 5,3 % CAGR, en raison de la production de véhicules de masse.
• Japon : évalué à 2 180 millions de dollars américains, détenant une part de 15,0 %, avec une croissance de 4,1 % CAGR, soutenu par la pénétration des véhicules hybrides.
• France : Enregistré 1 460 millions de dollars américains, soit une part de 10,0 %, en croissance à un TCAC de 4,0 %.

Direction assistée électrique (EPS) : Les systèmes de direction assistée électrique (EPS) ont remplacé les systèmes hydrauliques dans environ 78 % des nouvelles voitures particulières dans le monde d'ici 2024, avec plus de 140 millions d'unités EPS installées au total. Les valeurs nominales de couple EPS typiques vont de 2 Nm à 40 Nm pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la direction assistée électrique (EPS)

• Chine : Détention de 3 420 millions de dollars américains, soit une part de 28,9 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC, soutenue par l'échelle de fabrication des véhicules électriques et hybrides.
• Japon : représentait 2 250 millions de dollars USD, détenant une part de 19,0 %, avec une croissance de 4,6 % du TCAC.
• Allemagne : évalué à 2 070 millions de dollars américains, représentant une part de 17,5 %, avec une croissance de 4,8 % du TCAC.
• États-Unis : A atteint 1 980 millions de dollars américains, soit une part de 16,7 %, en croissance à un TCAC de 4,7 %.
• Corée du Sud : 1 130 millions de dollars américains enregistrés, détenant une part de 9,5 %, avec une croissance de 5,1 % du TCAC.

Compresseur de climatiseur électrique : Les compresseurs de climatiseur électriques (compresseurs électroniques) sont utilisés dans 100 % des BEV et dans 60 % des PHEV et HEV à partir de 2024, avec environ 7,8 millions de compresseurs électroniques expédiés en 2024. Les pressions typiques du système varient entre 12 bars et 20 bars dans 85 % des unités ; les volumes de charge d'huile varient de 120 ml à 300 ml. 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des compresseurs de climatiseurs électriques

• Chine : évaluée à 2 460 millions de dollars américains, soit une part de 36,5 %, avec une croissance de 6,4 % du TCAC.
• États-Unis : représentaient 1 210 millions de dollars américains, détenant une part de 18,0 %, en croissance à un TCAC de 5,6 %.
• Japon : A atteint 1 040 millions de dollars américains, capturant une part de 15,4 %, avec une croissance de 5,3 % du TCAC.
• Allemagne : évalué à 890 millions de dollars américains, soit une part de 13,2 %, en croissance à un TCAC de 5,4 %.
• Corée du Sud : Enregistré 610 millions de dollars américains, détenant une part de 9,1 %, avec une croissance de 5,8 % TCAC.

Pompe à vide électrique : Les pompes à vide électriques sont déployées dans 92 % des systèmes hybrides essence et diesel modernes pour remplacer les sources de vide entraînées par moteur, avec des expéditions mondiales d'unités proches de 9 millions en 2024. Les niveaux de vide typiques produits sont de 0,6 à 0,9 bar pour 85 % des systèmes, prenant en charge les servofreins et les actionneurs CVC. 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des pompes à vide électriques

• Allemagne : Détenait 1 120 millions de dollars américains, soit une part de 28,3 %, avec une croissance de 4,7 % du TCAC.
• Chine : représentait 980 millions de dollars américains, détenant une part de 24,7 %, avec une croissance de 5,5 % du TCAC.
• États-Unis : A atteint 760 millions de dollars US, capturant une part de 19,2 %, avec une croissance de 4,5 % TCAC.
• Japon : évalué à 620 millions de dollars américains, soit une part de 15,7 %, en croissance à un TCAC de 4,6 %.
• France : Enregistré 310 millions de dollars US, détenant une part de 7,8 %, avec une croissance de 4,3 % TCAC.

Pompe à huile électrique : Les pompes à huile électriques se trouvent dans environ 35 % des transmissions automatiques modernes et dans 22 % des systèmes de lubrification des groupes motopropulseurs en 2024, avec des expéditions mondiales de près de 6 millions d'unités. Les débits de pompe varient généralement de 2 à 12 L/min dans 78 % des applications ; les tensions nominales du moteur sont de 12 V pour 66 % et de 48 V pour 28 % des unités. 

Taille, part et TCAC du marché des pompes à huile électriques pour les pompes à huile électriques : ligne de valeur.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des pompes à huile électriques

• Japon : évalué à 1 020 millions de dollars américains, détenant une part de 29,8 %, avec une croissance de 4,6 % du TCAC.
• Allemagne : représentait 860 millions de dollars américains, soit une part de 25,1 %, en croissance à un TCAC de 4,7 %.
• Chine : A atteint 730 millions de dollars US, capturant une part de 21,3 %, avec une croissance de 5,3 % TCAC.
• États-Unis : évalué à 540 millions de dollars américains, détenant une part de 15,8 %, en croissance à un TCAC de 4,4 %.
• Corée du Sud : 270 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 7,9 %, avec une croissance de 4,9 % du TCAC.

Pompe à eau électrique : Les pompes à eau électriques desservent 88 % des systèmes de gestion thermique des BEV et 44 % des hybrides à partir de 2024 ; Les unités installées dans le monde ont dépassé les 18 millions. Le débit typique varie de 10 à 60 L/min dans 75 % des mises en œuvre de véhicules de tourisme ; les architectures de tension sont de 12 V à 40 % et de 48 V ou plus à 60 % pour le contrôle thermique. 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des pompes à eau électriques

• Chine : Détenait 1 780 millions de dollars américains, soit une part de 36,6 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC.
• Allemagne : représentait 960 millions de dollars américains, détenant une part de 19,8 %, avec une croissance de 4,9 % du TCAC.
• Japon : A atteint 840 millions de dollars US, capturant une part de 17,3 %, avec une croissance de 4,8 % TCAC.
• États-Unis : évalué à 720 millions de dollars américains, soit une part de 14,8 %, en croissance à un TCAC de 4,7 %.
• Corée du Sud : a enregistré 390 millions de dollars américains, détenant une part de 8,0 %, avec une croissance de 5,2 % du TCAC.

Réchauffeur de liquide PTC : Les réchauffeurs de liquide à coefficient de température positif (PTC) sont utilisés dans 65 % des systèmes thermiques BEV pour le chauffage de l'habitacle et le préconditionnement des batteries à partir de 2024, avec des livraisons approchant les 3,2 millions d'unités. La puissance typique du chauffage varie de 1,5 kW à 5,5 kW dans 72 % des unités installées, fournissant de la chaleur de l'habitacle plus rapidement que les chauffages d'habitacle résistifs de 20 à 40 % en moyenne dans les climats froids. 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment PTC des réchauffeurs de liquide

• Chine : évaluée à 1 020 millions de dollars américains, détenant une part de 37,2 %, avec une croissance de 6,5 % du TCAC.
• Allemagne : représentait 520 millions de dollars américains, soit une part de 19,0 %, en croissance à un TCAC de 5,7 %.
• Norvège : A atteint 380 millions de dollars US, capturant une part de 13,9 %, avec une croissance de 6,2 % TCAC.
• États-Unis : évalué à 340 millions de dollars américains, détenant une part de 12,4 %, en croissance à un TCAC de 5,8 %.
• Suède : a enregistré 280 millions de dollars américains, soit une part de 10,2 %, avec une croissance de 6,1 % du TCAC.

Démarreur-générateur intégré (ISG) : Les démarreurs-générateurs intégrés (ISG) apparaissent dans environ 28 % des nouveaux véhicules légers dans le monde, avec près de 12 millions d'unités produites de manière cumulée jusqu'en 2024. Les sorties de couple ISG varient généralement de 8 Nm à 40 Nm dans 80 % des conceptions ; la puissance électrique de pointe est souvent comprise entre 11 et 48 kW dans 40 % des implémentations hybrides légères de haute puissance. 

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des démarreurs intégrés (ISG)

• Chine : Détenait 2 080 millions de dollars américains, soit une part de 34,9 %, avec une croissance de 6,0 % du TCAC.
• Allemagne : représentait 1 220 millions de dollars américains, détenant une part de 20,5 %, en croissance à un TCAC de 5,4 %.
• Japon : A atteint 1 030 millions de dollars américains, capturant une part de 17,3 %, avec une croissance de 5,2 % du TCAC.
• États-Unis : évalué à 920 millions de dollars américains, soit une part de 15,4 %, en croissance à un TCAC de 5,0 %.
• Corée du Sud : Enregistré 430 millions de dollars américains, détenant une part de 7,2 %, avec une croissance de 5,6 % TCAC.

Démarreur et alternateur : Les démarreurs et alternateurs conventionnels restent installés sur plus de 85 % des véhicules dans le monde en 2024, les ensembles démarreur/générateur hybrides augmentant pour représenter 22 % des nouvelles conceptions d'unités. Les couples de pointe du démarreur s'étendent entre 70 et 250 Nm dans 60 % des applications ICE.

Taille, part et TCAC du marché des démarreurs et alternateurs pour démarreurs et alternateurs : ligne de valeur.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des démarreurs et alternateurs

• États-Unis : évalués à 1 360 millions de dollars américains, détenant une part de 30,1 %, avec une croissance de 3,7 % du TCAC.
• Chine : représentait 1 240 millions de dollars américains, soit une part de 27,4 %, en croissance à un TCAC de 4,3 %.
• Japon : A atteint 820 millions de dollars US, capturant une part de 18,1 %, avec une croissance de 3,8 % TCAC.
• Allemagne : évalué à 610 millions de dollars américains, détenant une part de 13,5 %, en croissance à un TCAC de 3,6 %.
• Inde : 310 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 6,9 %, avec une croissance de 4,2 % du TCAC.

PAR DEMANDE

Moteur à combustion interne (ICE) et véhicule micro-hybride : Les applications ICE et micro-hybrides utilisaient le démarrage/arrêt, l'ISG et l'électrification douce dans environ 42 % des véhicules légers vendus dans le monde en 2024, ce qui représente environ 16 millions d'unités installées cette année-là. Les systèmes micro-hybrides ont permis d'économiser en moyenne 3 à 6 % de carburant par véhicule en conduite réelle.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des moteurs à combustion interne (ICE) et des véhicules micro-hybrides

• États-Unis : évalué à 9 460 millions de dollars américains, soit une part de 33,9 %, en croissance de 3,4 % TCAC, tirée par le grand parc de véhicules ICE et l'électrification réglementaire des systèmes auxiliaires.
• Chine : représentait 7 820 millions de dollars américains, détenant une part de 28,0 %, en croissance à un TCAC de 4,1 %, soutenue par la production de masse de véhicules de tourisme et les mandats d'efficacité énergétique.
• Allemagne : A atteint 4 320 millions de dollars américains, captant une part de 15,5 %, avec une croissance de 3,2 % TCAC, tirée par la fabrication automobile haut de gamme.
• Japon : évalué à 3 280 millions de dollars américains, soit une part de 11,8 %, en croissance à un TCAC de 3,1 %, soutenu par l'adoption des micro-hybrides.
• Inde : Enregistré 1 760 millions de dollars américains, détenant une part de 6,3 %, avec une croissance de 4,4 % du TCAC grâce à des stratégies d'électrification rentables.

Véhicule électrique hybride (HEV) : Les VEH représentaient environ 4,2 millions de ventes dans le monde en 2024, soit une part de 12 à 16 % des immatriculations de véhicules électrifiés sur les marchés clés. Les plates-formes HEV comprennent généralement des pompes ISG, EPS et électriques à eau/huile ; La masse moyenne des composants d'un VE par HEV est de 55 à 85 kg dans 62 % des familles de modèles. L’adoption des VHE est la plus forte en Asie, où les enregistrements annuels de VHE ont approché 2,6 millions d’unités en 2024.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application des véhicules électriques hybrides (HEV)

• Japon : évalué à 4 280 millions de dollars américains, détenant une part de 30,0 %, avec une croissance de 4,2 % du TCAC, soutenu par des écosystèmes de véhicules hybrides matures.
• États-Unis : représentaient 3 560 millions de dollars américains, soit une part de 25,0 %, en croissance à un TCAC de 4,5 %, en raison des normes d'efficacité énergétique.
• Chine : A atteint 2 940 millions de dollars américains, soit une part de 20,6 %, avec une croissance de 5,6 % CAGR, soutenue par des incitations gouvernementales.
• Allemagne : évalué à 2 060 millions de dollars américains, détenant une part de 14,5 %, en croissance à un TCAC de 4,1 %.
• Corée du Sud : 1 040 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 7,3 %, avec une croissance de 4,9 % du TCAC.

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) : Les PHEV ont enregistré environ 2,1 millions de ventes mondiales en 2024, avec une autonomie électrique moyenne comprise entre 30 km et 70 km dans 78 % des modèles ; les capacités des batteries s'étendaient généralement entre 8 et 18 kWh dans 64 % des unités. L'adoption des PHEV est concentrée en Europe (environ 49 % des ventes mondiales de PHEV), en Chine (28 %) et en Amérique du Nord (18 %). Les flottes PHEV offrent des taux médians d’utilisation uniquement électrique de 35 à 48 % dans les flottes urbaines interrogées.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)

• Chine : évalué à 3 760 millions de dollars américains, soit une part de 39,7 %, avec une croissance de 6,3 % du TCAC, soutenu par une forte adoption des hybrides rechargeables.
• Allemagne : représentait 1 740 millions de dollars américains, détenant une part de 18,4 %, en croissance à un TCAC de 5,1 %.
• Royaume-Uni : A atteint 1 320 millions de dollars américains, capturant une part de 13,9 %, avec une croissance de 5,4 % du TCAC.
• États-Unis : évalué à 1 180 millions de dollars américains, soit une part de 12,4 %, en croissance à un TCAC de 5,2 %.
• France : Enregistré 890 millions de dollars US, détenant une part de 9,4 %, avec une croissance de 5,0 % TCAC.

Véhicule électrique à batterie (BEV) : Les BEV ont enregistré plus de 6,0 millions d’unités vendues dans le monde en 2024, ce qui représente la majorité des volumes de plug-ins ; les tailles de batterie typiques variaient de 40 kWh à plus de 100 kWh pour 55 % des modèles de passagers. L'autonomie moyenne des BEV a atteint 380 km en 2024 pour les modèles grand public.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application des véhicules électriques à batterie (BEV)

• Chine : évaluée à 3 820 millions de dollars américains, détenant une part de 50,1 %, avec une croissance de 7,6 % du TCAC, soutenue par une production de véhicules électriques à grande échelle.
• États-Unis : représentaient 1 520 millions de dollars américains, soit une part de 19,9 %, en croissance à un TCAC de 6,8 %.
• Allemagne : A atteint 960 millions de dollars US, capturant une part de 12,6 %, avec une croissance de 6,5 % TCAC.
• Norvège : évalué à 680 millions de dollars américains, détenant une part de 8,9 %, en croissance à un TCAC de 7,2 %.
• Corée du Sud : 420 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 5,5 %, avec une croissance de 6,9 % du TCAC.

Perspectives régionales du marché de l’électrification des véhicules

L’Asie-Pacifique est en tête de la production et des ventes : 12,4 à 12,9 millions de véhicules électriques produits/vendus en 2024, ce qui représente la plus grande part régionale de la production mondiale et environ 58 à 70 % de la production mondiale de véhicules électriques.  L'Europe affiche une forte dynamique d'enregistrement de BEV avec plus de 1,1 million d'enregistrements de BEV au cours des huit premiers mois de 2025, capturant environ 15 à 26 % de part de marché sur les principaux marchés de l'UE.  L’Amérique du Nord a enregistré environ 310 000 à 360 000 ventes de voitures électriques au cours des trimestres 2024-2025, la part des véhicules électriques fluctuant autour de 8 à 10 % des ventes de véhicules légers neufs.  La Chine reste le plus grand marché unique : les véhicules rechargeables représentaient 47,9 % des ventes automobiles en 2024 et la production/exportation de NEV a fortement augmenté tout au long de la période 2024-2025. 

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Amérique du Nord 

Le mix d’électrification de l’Amérique du Nord se caractérise par une forte demande américaine, une production mexicaine en hausse et le soutien politique du Canada. Les ventes de véhicules électriques sur un seul trimestre en 2025 variaient entre 310 000 et 360 000 unités, ce qui représentait environ 7 à 10 % des ventes de véhicules légers neufs au cours des trimestres observés ; les ventes cumulées de plug-ins aux États-Unis ont dépassé les millions à la mi-2025. Le Mexique a augmenté sa production de véhicules électriques à environ 220 000 unités en 2024, compensant ainsi une modeste baisse de production de 7 % aux États-Unis la même année. La part des BEV aux États-Unis a évolué entre 7,4 % et 8,9 % au cours des trimestres adjacents en 2024-2025.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le « marché de l’électrification des véhicules »

• États-Unis : évalués à 15 240 millions de dollars américains, détenant une part régionale de 82,7 %, avec une croissance de 4,6 % du TCAC.
• Canada : représentait 1 820 millions de dollars américains, soit une part de 9,9 %, en croissance à un TCAC de 4,9 %.
• Mexique : A atteint 910 millions de dollars US, capturant une part de 4,9 %, avec une croissance de 5,1 % TCAC.
• Costa Rica : évalué à 270 millions de dollars américains, détenant une part de 1,5 %, en croissance à un TCAC de 5,4 %.
• Panama : a enregistré 180 millions de dollars américains, soit une part de 1,0 %, avec une croissance de 5,0 % du TCAC.

Europe 

Les performances d’électrification de l’Europe en 2024-2025 montrent une croissance record des immatriculations de BEV sur plusieurs marchés de l’UE : 1 132 603 immatriculations de BEV ont été enregistrées au cours des huit premiers mois de 2025, soit environ 15,8 % de la part de l’UE au cours de cette période ; les principaux marchés tels que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont enregistré une croissance à deux chiffres des BEV en 2025. La pénétration des immatriculations de véhicules électriques varie selon les pays (les marchés nordiques dépassent 60 % de la part des BEV ces derniers mois, les grands marchés continentaux varient entre 15 et 30 %). La production et le commerce transfrontalier restent importants : les investissements de l’UE dans l’assemblage et les batteries ont augmenté le nombre et la capacité des usines, tandis que les importations en provenance d’Asie ont maintenu l’offre pour les segments à volume élevé.

Europe – Principaux pays dominants sur le « marché de l’électrification des véhicules »

• Allemagne : Détenait 5 620 millions de dollars américains, soit une part de 28,3 %, avec une croissance de 5,1 % du TCAC.
• France : représentait 3 980 millions de dollars américains, détenant une part de 20,0 %, en croissance à un TCAC de 4,8 %.
• Royaume-Uni : A atteint 3 440 millions de dollars américains, capturant une part de 17,3 %, avec une croissance de 5,0 % du TCAC.
• Italie : évalué à 2 960 millions de dollars américains, détenant une part de 14,9 %, en croissance à un TCAC de 4,6 %.
• Espagne : 1 820 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 9,2 %, avec une croissance de 4,7 % du TCAC.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique reste l’épicentre mondial de l’électrification. La production en Chine a atteint des millions à deux chiffres en 2024 (les rapports font état de 12,4 à 12,9 millions de voitures électriques produites/vendues dans la région), ce qui représente la part majoritaire de la production mondiale de véhicules électriques ; La part des véhicules rechargeables en Chine a atteint 47,9 % des ventes totales d’automobiles en 2024, selon les chiffres du marché. Le premier trimestre 2025 représente l’essentiel de la croissance, avec plus de 4 millions de voitures électriques vendues dans le monde ce trimestre-là, dont environ 60 % en Chine. Les exportations des équipementiers chinois et des fournisseurs de premier rang ont bondi fin 2024 et début 2025, avec des épisodes d’exportation mensuels dépassant des centaines de milliers d’unités en plusieurs mois.

Asie – Principaux pays dominants sur le « marché de l’électrification des véhicules »

• Chine : évaluée à 9 480 millions de dollars américains, ce qui représente une part régionale de 47,5 %, avec une croissance de 6,5 % du TCAC.
• Japon : représentait 4 260 millions de dollars USD, détenant une part de 21,4 %, avec un TCAC de 4,8 %.
• Corée du Sud : A atteint 2 780 millions de dollars américains, capturant une part de 13,9 %, avec une croissance de 5,4 % du TCAC.
• Inde : évaluée à 1 980 millions de dollars américains, détenant une part de 9,9 %, en croissance à un TCAC de 6,8 %.
• Thaïlande : 820 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 4,1 %, avec une croissance de 5,9 % du TCAC.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique restent des marchés d’électrification à un stade précoce, avec une activité concentrée sur les flottes urbaines, les deux-roues et les projets commerciaux pilotes. Les ventes et les immatriculations de véhicules électriques représentent des pourcentages à un chiffre des marchés de véhicules neufs dans la plupart des pays de la région en 2024-2025, mais les programmes ciblés d’électrification des flottes de bus municipaux, les flottes de livraison du dernier kilomètre et les achats de véhicules gouvernementaux représentent des dizaines de milliers d’unités électrifiées dans la région. Le déploiement des infrastructures de recharge en est à ses balbutiements mais s’accélère : les chargeurs rapides publics CC et les chargeurs de dépôt se sont étendus de plusieurs centaines d’unités dans les principales villes de la MEA en 2024.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le « marché de l’électrification des véhicules »

• Arabie saoudite : Détenait 820 millions de dollars américains, soit une part régionale de 33,3 %, avec une croissance de 4,5 % du TCAC.
• Émirats arabes unis : représentaient 620 millions de dollars américains, détenant une part de 25,2 %, en croissance à un TCAC de 4,6 %.
• Afrique du Sud : A atteint 480 millions de dollars US, capturant une part de 19,5 %, avec une croissance de 4,1 % TCAC.
• Égypte : évaluée à 320 millions de dollars américains, détenant une part de 13,0 %, en croissance à un TCAC de 4,0 %.
• Nigéria : 220 millions de dollars américains enregistrés, soit une part de 8,9 %, avec une croissance de 4,2 % du TCAC.

Liste des principales sociétés du marché de l’électrification des véhicules

• Bosch
• Continental
• Denso
• Delphes
• Johnson Électrique
• Mitsubishi Électrique
• BorgWarner
• Magna
• Aisin
• Contrôles Johnson
• ZF
• Valéo
• Jtekt
• Hitachi Automobile
• Wabco

Top 2 des entreprises ayant la part de marché la plus élevée

• BoschReconnu comme le plus grand équipementier automobile au monde, avec environ 418 000 employés dans le monde au 31 décembre 2024, 86 840 employés en R&D et des dépenses en R&D d'environ 7,8 milliards (dépenses en R&D en 2024), fournissant des systèmes d'électrification pour l'électronique de puissance, les moteurs électriques et l'électricité auxiliaire à plus de 300 plates-formes OEM dans le monde.
• ContinentalClassé parmi les trois principaux fournisseurs automobiles mondiaux, avec environ 190 000 à 203 000 employés en 2024, opérant dans 54 pays et fournissant des châssis électrifiés, des composants électroniques de puissance et des systèmes de gestion thermique à plus de 120 plates-formes de véhicules dans le monde.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement dans l’électrification des véhicules s’est accélérée grâce aux engagements publics et privés : plus de 3 200 000 de voitures électriques ont été exportées dans le monde en 2024 et plus de 6 000 000 de BEV ont été vendus dans le monde cette année-là, générant des investissements dans les composants et les infrastructures. Le déploiement des réseaux de recharge a ajouté des milliers de chargeurs rapides CC en 2024 (la capacité des chargeurs rapides a augmenté d'environ 25 % d'une année sur l'autre), tandis que les allocations de capital des entreprises comprenaient de grandes usines multi-installations de cellules et de modules, des dizaines de giga-usines annoncées ou en construction d'ici 2025.

Les pilotes d'électrification de flotte pour les camions de classe 4 à classe 8 étaient au nombre de plus de 120 000 dans le monde en 2024, créant une demande pour des onduleurs robustes, des essieux électriques et des systèmes thermiques haute tension. Les incitations du secteur public et les programmes d’approvisionnement ont créé des carnets de commandes de plusieurs dizaines de milliers de bus et de flottes municipales en 2024-2025. Pour les investisseurs, l'allocation aux installations de recyclage des batteries se traduit par des programmes notables de collecte des batteries et des lignes de recyclage conçues pour traiter des milliers de tonnes par an dans des régions pilotes. 

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit s'est intensifiée : les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 ont lancé des onduleurs, des moteurs électriques et des interfaces de charge ultra-rapides de nouvelle génération entre 2023 et 2025, avec plus de 500 nouvelles variantes de modèles BEV distinctes disponibles dans le monde en 2025. Les systèmes de batterie ont montré une autonomie allant de 40 kWh à plus de 100 kWh sur 55 % des modèles BEV grand public en 2024 ; les nouvelles plates-formes d'onduleurs ont réduit le poids du système de 8 à 12 % dans les programmes mesurés et ont permis des tensions de crête du système de 800 V pour une charge allant jusqu'à 350 kW dans plus de 120 programmes de véhicules d'ici 2025. Des compresseurs et des pompes électroniques ont été intégrés dans environ 7,8 millions et 18 millions d'unités installées respectivement sur les plates-formes BEV et hybrides en 2024, améliorant le contrôle thermique et les performances hivernales : des réductions de perte d'autonomie hivernale signalées de 3 à 12 % ont été obtenues. où des systèmes de pompe à chaleur et des radiateurs PTC ont été utilisés.

Des modules start/stop et hybrides légers 48 V ont été installés sur des dizaines de millions de véhicules dans le monde en 2024, tandis que les modules ISG de nouvelle génération d'une puissance allant jusqu'à 48 kW sont apparus dans plus d'une douzaine de programmes hybrides légers. Des piles de contrôle définies par logiciel et des middlewares pour la gestion de l'énergie ont été intégrés dans plus de 60 % des nouvelles plates-formes haute tension en 2024, permettant des mises à jour en direct et des diagnostics à distance sur des flottes comptant des milliers, voire des centaines de milliers d'unités. Ces développements ont donné naissance à des gammes de produits apportant des améliorations quantifiables : des réductions de poids de 3 à 12 kg par véhicule pour les auxiliaires électrifiés, des réductions du temps de stabilisation thermique de 20 à 35 % pour les batteries et un emplacement de charge rapide prenant en charge des sessions de 150 à 350 kW dans les couloirs principaux.

Cinq développements récents 

• Restructurations des emplois et des coûts chez les principaux fournisseurs : un fournisseur leader a annoncé des réductions d'effectifs de plus de 5 000 postes en 2024-2025 tout en réaffectant des effectifs de R&D d'environ 86 800 personnes aux équipes d'électrification et de logiciels.
• Augmentation des exportations chinoises d’équipementiers : les volumes mensuels d’exportations chinoises de véhicules électriques ont dépassé 220 000 unités au cours d’un mois record en 2025, doublant d’une année sur l’autre au cours de plusieurs mois de référence et poussant le total des exportations mondiales au-delà de 3,2 millions d’unités en 2024.
• Croissance rapide du réseau de recharge : la capacité mondiale de recharge rapide a augmenté d'environ 25 % en 2024, ajoutant des milliers de bornes de recharge rapides publiques en courant continu et augmentant la part des sites d'une capacité supérieure à 150 kW à plus de 40 % des nouvelles installations.
• Changements de produits de niveau 1 : plusieurs fournisseurs de niveau 1 ont annoncé de nouvelles familles d'onduleurs 800 V et 400 V dans plus de 100 programmes de véhicules entre 2023 et 2025, ciblant des puissances nominales de pointe jusqu'à 350 kW et réduisant la masse des onduleurs jusqu'à 12 % par unité.
• Achats d'électrification de flotte : les commandes de camions électrifiés de classe 4 à classe 8 et les appels d'offres pour les bus municipaux ont totalisé plus de 120 000 unités sur la période 2023-2024 dans les programmes enregistrés, ce qui a incité les fournisseurs à augmenter leur offre en matière d'essieux électriques pour poids lourds et de chargeurs haute puissance.

Couverture du rapport sur le marché de l’électrification des véhicules

Ce rapport couvre 10 types de composants et 5 segments d'application dans 5 régions du monde, avec des points de données historiques pour 2019-2024 et des mises à jour trimestrielles jusqu'à la mi-2025. Il analyse le nombre d'unités installées dépassant 120 millions de composants électrifiés en service à partir de 2024 et suit plus de 500 variantes de modèles BEV et 200 programmes d'électrification OEM dans le monde. Les répartitions régionales comprennent l'Asie-Pacifique (dirigée par un pays produisant environ 58 % et plus des unités mondiales de VE en 2023-2024), l'Europe (instantanés d'immatriculation dans l'UE dépassant 1 100 000 immatriculations BEV au cours des huit premiers mois de 2025) et l'Amérique du Nord (ventes trimestrielles de BEV comprises entre 310 000 et 360 000 unités au cours des trimestres 2024-2025 observés).

La portée comprend la segmentation du marché par technologie (BEV, PHEV, HEV, micro-hybride ICE, autres), type de composant (démarrage/arrêt, EPS, compresseur électronique, pompe à vide électronique, pompe à huile électronique, pompe à eau électronique, réchauffeur PTC liquide, ISG, démarreur/alternateur, actionneurs), positionnement concurrentiel des fournisseurs (15 principaux fournisseurs et deux entreprises leaders par échelle), couverture des infrastructures (chargeurs rapides publics DC par milliers) et thèmes d'investissement. (nombre de gigafactory, volumes pilotes de recyclage mesurés en tonnes par an). Le rapport répertorie également plus de 100 lancements de produits récents et cinq pôles de développement majeurs entre 2023 et 2025, et fournit des listes de domination au niveau national pour plus de 30 marchés nationaux.

Marché de l’électrification des véhicules Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 63835.36 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 100740.15 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 5.2% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Système Start/Stop Direction assistée électrique (EPS) Compresseur de climatiseur électrique Pompe à vide électrique Pompe à huile électrique Pompe à eau électrique Réchauffeur de liquide PTC Démarreur-générateur intégré (ISG) Démarreur et alternateur Actionneurs Par application : Moteur à combustion interne (ICE) et véhicule micro-hybride véhicule électrique hybride (HEV) véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) véhicule électrique à batterie (BEV) autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT