Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des agences de voyages, par type (réservations de compagnies aériennes internationales et nationales, réservations de voyages organisés et de circuits touristiques, réservations d’hébergement, réservations de croisières, location de voitures, autres), par application (agence de voyage multiple, agence de voyage mini, agence de voyage indépendante), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des agences de voyages

La taille du marché mondial des agences de voyages devrait passer de 323 562,14 millions USD en 2026 à 378 276,5 millions USD en 2027, pour atteindre 1320 148,08 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 16,91 % au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché mondial des agences de voyages indique qu'en 2025, il existe environ 150 000 agences de voyages enregistrées dans le monde, servant plus de 1,2 milliard de voyageurs chaque année. L'analyse du marché révèle que d'ici 2030, le nombre d'agences pourrait dépasser les 200 000, proposant des services et des offres numériques élargis. La croissance en Asie et en Amérique latine entraîne une augmentation de 25 % du nombre d’agences entre 2025 et 2030.

La portée future comprend une intégration plus approfondie de la planification d'itinéraires basée sur l'IA (utilisée par 35 % des principales agences en 2025), des aperçus de destinations en réalité virtuelle (adoptés par 18 % des agences) et des systèmes de réservation sans contact (utilisés par 50 % sur les marchés matures). Les perspectives du secteur montrent une demande croissante de la part des entreprises clientes et des segments de voyage de niche, avec des opportunités de marché dans les services de tourisme durable et les solutions personnalisées de voyages d'affaires B2B.

Aux États-Unis, en 2025, il existe environ 25 000 agences de voyages, gérant quelque 200 millions de voyages par an. Sur le marché américain des agences de voyages, 40 % des réservations proviennent de clients entreprises et 60 % de segments loisirs. Le rapport d'étude de marché américain souligne que 55 % des agences américaines proposent désormais des réservations basées sur des applications mobiles et 30 % proposent des services de conciergerie assistés par l'IA. Les perspectives du marché américain suggèrent une expansion dans les États mal desservis et une spécialisation dans les segments des voyages de luxe, des voyages de groupe et du MICE.

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Constatation clé

• Moteur clé du marché :45 % de la croissance du secteur est due à l'adoption de la numérisation dans les agences, 30 % à la demande croissante de voyages d'affaires et 25 % à l'augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes.
• Restrictions majeures du marché :50 % des agences citent la concurrence des plateformes en ligne, 30 % mentionnent des contraintes réglementaires et 20 % indiquent des coûts opérationnels élevés.
• Tendances émergentes :40 % des agences adoptent des outils d'IA, 35 % lancent des services de tourisme durable, 25 % proposent des avant-premières VR et 10 % intègrent la blockchain.
• Leadership régional :35 % du chiffre d'affaires provient d'Amérique du Nord, 30 % d'Europe, 25 % d'Asie-Pacifique et 10 % du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Paysage concurrentiel :50 % de la part de marché des agences est détenue par les 10 plus grandes entreprises, 30 % par des agences de niveau intermédiaire et 20 % par de petites agences locales.
• Segmentation du marché :60 % des réservations proviennent de réservations aériennes, 40 % de voyages organisés ; 55 % des clients sont B2C, 45 % B2B.
• Développement récent :35 % des entreprises ont récemment introduit des outils d'IA, 25 % ont lancé des applications mobiles, 20 % ont ajouté des lignes de voyage durables, 15 % ont formé des alliances, 5 % ont acquis des agences plus petites.

Tendances du marché des agences de voyages

Dans le rapport sur le marché des agences de voyages, la tendance au libre-service mobile est forte : en 2025, 70 % des réservations sont effectuées via des portails mobiles ou web, contre 50 % en 2020. L'analyse du secteur note que 30 % des agences proposent désormais des packages dynamiques (vol + hôtel + activités), contre 12 % cinq ans plus tôt. Le rapport sur les tendances du marché montre également que 22 % des agences ont récemment ajouté des lignes de bien-être ou d'écotourisme, tandis que 28 % s'associent à des prestataires d'expérience locaux pour ajouter de la valeur. De plus, 18 % des agences utilisent des aperçus de destinations en réalité virtuelle, augmentant ainsi la conversion des clients de 12 %.

Dynamique du marché des agences de voyages

La dynamique du marché dans le rapport sur l’industrie des agences de voyages montre que la perturbation numérique, l’évolution des attentes des clients et les pressions concurrentielles remodèlent les opérations. Environ 65 % des agences déclarent que les agences de voyages en ligne (OTA) réduisent leurs marges. Le rapport d'étude de marché souligne que 20 % des voyageurs de loisirs préfèrent les voyages à forfait, tandis que 80 % préfèrent la personnalisation via des agents ou des plateformes. Les changements dans la chaîne d'approvisionnement signifient que 30 % des prestataires de destinations traitent désormais directement avec les voyageurs, sans passer par les agences. D’un autre côté, 50 % des agences nouent des partenariats avec des opérateurs locaux pour conserver leur pertinence. Les programmes de fidélisation de la clientèle sont utilisés par 45 % des agences pour fidéliser leurs clients.

CONDUCTEUR

"L’adoption de la transformation numérique est l’un des principaux moteurs de la croissance des agences de voyages."

En 2025, 68 % des agences dans le monde avaient migré vers des plateformes de réservation basées sur le cloud, alors qu'en 2022, seules 45 % l'avaient fait. Environ 42 % des agences signalent que l'utilisation de la réservation mobile a augmenté de 25 % d'une année sur l'autre. De plus, 30 % des entreprises clientes exigent une assistance en temps réel lors de leurs déplacements, ce qui pousse à l'adoption de chatbots IA : 20 % des agences en 2025 ont déployé des chatbots. Ce moteur numérique accélère l'efficacité opérationnelle et l'acquisition de clients pour les agences de voyages.

RETENUE

"L’une des principales contraintes pour les agences de voyages est la concurrence des plateformes en ligne et la désintermédiation."

Environ 50 % des agences citent la concurrence des portails de réservation directe comme un obstacle majeur. En 2024, 35 % des voyageurs réservaient directement auprès des compagnies aériennes ou des hôtels, contournant les agences. Une autre contrainte est la charge de conformité réglementaire : 28 % des agences sont confrontées à des restrictions en matière de licences ou de voyages transfrontaliers. En outre, 20 % des petites agences ont du mal à accéder aux capitaux pour investir dans la technologie. Environ 15 % des agences sont confrontées à une pénurie de talents et 12 % citent des structures de commissions incohérentes. Ces contraintes limitent la mise à l’échelle et la modernisation.

OPPORTUNITÉ

"Une opportunité pour les agences de voyages réside dans l’expansion des services de voyages d’affaires."

En 2025, 40 % des agences servent des clients entreprises, contre 25 % en 2021, laissant une marge de croissance dans les segments mal desservis. Autre opportunité : le tourisme de niche : 22 % des agences proposent désormais des circuits bien-être ou éco-tours. Aussi, 18 % proposent des expériences d'immersion en destination (guides locaux, itinéraires insolites). Une troisième opportunité réside dans les partenariats stratégiques : 30 % des agences s'associent à des opérateurs locaux et des fournisseurs d'expérience pour améliorer leurs offres. Enfin, les géographies émergentes sont prometteuses : une croissance de 25 % est attendue en Afrique et en Amérique latine d'ici 2030, permettant une expansion géographique.

DÉFI

"Un défi crucial pour les agences de voyages consiste à maintenir des marges compétitives face aux pressions des OTA."

De nombreuses agences signalent que leurs marges brutes ont diminué de 10 % depuis 2022 en raison de réductions de commissions par les fournisseurs. Un autre défi est l'obsolescence technologique : 20 % des agences utilisent encore des systèmes existants incompatibles avec les API. Répondre aux demandes de personnalisation est un autre défi : 30 % des clients attendent des itinéraires pilotés par l'IA. Garantir le respect des réglementations sur l’ensemble des territoires est également difficile : environ 28 % des réservations sont retardées à cause des visas ou des règles transfrontalières. La rétention du personnel qualifié constitue un autre défi : 15 % de rotation annuelle des postes d'agents.

Segmentation du marché des agences de voyages

Dans le rapport de l’industrie, le marché des agences de voyages est segmenté par type de service et par application. Environ 60 % des réservations concernent les services aériens et les voyages à forfait, les 40 % restants comprenant des services auxiliaires tels que le transport terrestre, l'assurance et les expériences. Du côté des applications, les comptes clients B2C représentent environ 55 % du volume total, tandis que les contrats B2B représentent 45 %. L'analyse de segmentation montre que les réservations B2B ont augmenté de 15 % par an sur les marchés matures et que les réservations B2C ont augmenté de 12 %.

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PAR TYPE

Réservations de compagnies aériennes internationales et nationales :Les réservations de compagnies aériennes internationales et nationales représentent environ 35 % du volume des transactions des agences. En 2025, 20 % des compagnies aériennes émettent des billets via des agences tierces, et 15 % des revenus des agences proviennent des marges de billetterie. Les agences regroupent souvent les billets d'avion avec des services annexes tels que des surclassements de siège ou l'accès aux salons, qui constituent 10 % des revenus de réservation. Les plateformes numériques permettent de réserver le jour même, 25 % des agences proposant désormais un inventaire des sièges en temps réel pour les vols nationaux et transfrontaliers.

Le segment des réservations de compagnies aériennes internationales et nationales représentait 490 milliards de dollars en 2024, soit environ 57 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2030. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la connectivité aérienne mondiale, les plateformes de réservation numériques et l'augmentation des voyages d'affaires et de loisirs.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des réservations de compagnies aériennes internationales et nationales

• États-Unis : le marché américain a atteint 145 milliards de dollars en 2024, représentant 29 % du segment mondial avec un TCAC de 6,9 ​​%. La croissance est tirée par des réseaux aériens solides, l’augmentation du tourisme intérieur et une transformation numérique solide dans les opérations des agences de voyages en ligne et hors ligne.
• Chine : la Chine représentait 120 milliards de dollars en 2024, soit 24 % de la part mondiale et une croissance à un TCAC de 7,1 %. La demande croissante de voyages aériens intérieurs, les investissements gouvernementaux dans les infrastructures aéronautiques et l’augmentation du nombre de voyageurs de la classe moyenne sont des facteurs clés de l’expansion du marché.
• Royaume-Uni : le marché britannique s'élevait à 45 milliards de dollars en 2024, détenant une part de 9 % et enregistrant un TCAC de 6,6 %. Le pays bénéficie d’une industrie du voyage mature, d’une reprise des voyages internationaux et de la forte présence d’agences de voyages mondiales et de plateformes de réservation de compagnies aériennes.
• Allemagne : le segment allemand des réservations de compagnies aériennes a atteint 40 milliards de dollars en 2024, garantissant 8 % du marché avec un TCAC de 6,4 %. La croissance est soutenue par la reprise des voyages d’affaires, l’essor du tourisme de loisirs et l’adoption croissante de systèmes de billetterie mobiles et numériques par les agences de voyages.
• Japon : le Japon a enregistré 38 milliards de dollars en 2024, avec une part de marché de 7 % et un TCAC de 6,7 %. L’expansion du marché est stimulée par l’augmentation du tourisme récepteur, la connectivité des compagnies aériennes nationales et l’augmentation des partenariats entre les compagnies aériennes et les fournisseurs de réservation de voyages numériques.

Réservations de circuits et de voyages à forfait :Les réservations de circuits touristiques et de voyages à forfait représentent environ 25 % du chiffre d’affaires total des agences. En 2025, 30 % des clients achètent des voyages packagés combinant vols, hôtels et activités, notamment en Asie et en Amérique latine. Les agences négocient des réductions de groupe : 12 % sur les hôtels, 7 % sur les activités, ce qui augmente les marges. Environ 18 % des agences proposent désormais des packages thématiques sélectionnés (bien-être, patrimoine, aventure). Les forfaits saisonniers (hiver, été) représentent 40 % des réservations packagées.

Le segment des réservations de circuits touristiques et de voyages à forfait était évalué à 370 milliards de dollars en 2024, représentant 43 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période 2025-2030. La croissance est tirée par la demande croissante de tourisme expérientiel, de forfaits de voyage abordables et par l’augmentation du marketing numérique de la part des agences.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des réservations de circuits touristiques et de voyages à forfait

• France : le marché français a atteint 75 milliards de dollars en 2024, soit 20 % du segment avec un TCAC de 6,6 %. La croissance est alimentée par le fort tourisme récepteur, les expériences de voyages culturels et la popularité croissante des forfaits de voyage personnalisés et de luxe proposés par des agences établies.
• États-Unis : le marché américain représentait 70 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 19 % avec un TCAC de 6,7 %. La croissance du marché est soutenue par une augmentation des voyages de groupe nationaux, du tourisme d'aventure packagé et des partenariats entre les voyagistes et les agrégateurs de voyages numériques.
• Italie : les réservations de voyages et de forfaits en Italie ont atteint 55 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 15 % du segment mondial avec un TCAC de 6,5 %. La croissance est tirée par le tourisme lié au patrimoine culturel, les tendances en matière de voyages durables et un nombre croissant d'agences de voyages en ligne proposant des itinéraires sélectionnés.
• Chine : la Chine représentait 50 milliards de dollars en 2024, soit une part de 13 % et un TCAC de 6,8 %. L’essor des voyageurs de la classe moyenne, l’expansion des plateformes de réservation de circuits en ligne et l’augmentation des voyages de groupe nationaux et internationaux ont alimenté une demande importante dans ce segment.
• Espagne : le marché espagnol a atteint 45 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 12 % avec un TCAC de 6,4 %. La croissance est tirée par une infrastructure touristique solide, des offres de vacances diversifiées et le soutien du gouvernement aux initiatives de tourisme numérique parmi les petits et grands voyagistes.

PAR DEMANDE

Agence de Voyage Multiple :Les agences de voyages multiples, c'est-à-dire celles opérant sur plusieurs sites ou lignes, contribuent à environ 60 % du volume du marché. En 2025, 35 % des agences sont classées comme multiples, gérant des bureaux répartis dans plusieurs États ou pays. Ils traitent à la fois des clients B2C et B2B, avec une part de 25 % des réservations de voyages d'affaires. Les économies d'échelle leur permettent de négocier de meilleurs tarifs : 10 % de tarifs hôteliers inférieurs, 5 % de tarifs aériens inférieurs. Ils investissent dans la technologie : 50 % utilisent des plateformes de réservation centralisées, 30 % disposent de modules d'IA et 20 % proposent des programmes de fidélité à l'échelle de l'entreprise.

Le segment des agences de voyages multiples représentait 520 milliards de dollars en 2024, soit 60 % de la part mondiale, avec un TCAC prévu de 6,9 ​​% jusqu'en 2030. Le segment bénéficie de l'intégration technologique, de partenariats mondiaux et d'offres de services diversifiées couvrant les vols, les hôtels et les circuits.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application multi-agences de voyages

• États-Unis : le marché américain s'élevait à 160 milliards de dollars en 2024, soit une part de 30 % avec un TCAC de 6,8 %. La croissance est alimentée par la forte présence d’agences de voyages multinationales, les systèmes de réservation numériques avancés et l’augmentation des voyages d’affaires et de loisirs à travers les États et les régions.
• Chine : la Chine représentait 120 milliards de dollars en 2024, détenant 23 % du marché avec un TCAC de 7,0 %. La numérisation rapide, le fort tourisme intérieur et les efforts du gouvernement pour renforcer les infrastructures de voyages internationaux sont des facteurs clés qui stimulent la croissance de plusieurs modèles d’agences de voyages.
• Royaume-Uni : le marché britannique a atteint 65 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 13 % et une croissance de 6,7 %. L'expansion du marché est soutenue par des partenariats de voyage mondiaux, la préférence des consommateurs pour les agences multiservices et la demande accrue de forfaits de voyage flexibles.
• France : la France a enregistré 60 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 11 % avec un TCAC de 6,5 %. Cette croissance est attribuée à l’importance des grands réseaux de voyages, à la diversité des offres de forfaits et à la demande croissante de voyages multi-destinations entrants et sortants.
• Japon : le marché japonais des agences de voyages multiples a atteint 50 milliards de dollars en 2024, détenant une part de 9 % avec un TCAC de 6,6 %. La croissance est tirée par les niveaux élevés de confiance des consommateurs dans les agences établies, l’expansion du tourisme de luxe et l’adoption accrue de technologies dans le processus de réservation.

Agence de voyages Miniple :Les mini-agences de voyages – petites ou mono-agences – représentent 40 % des transactions du marché. En 2025, 65 % des minientreprises opèrent dans des villes de niveau 2 ou 3. Ils se concentrent sur des services de voyage de niche ou localisés : 30 % gèrent des circuits régionaux, 25 % s'adressent au tourisme récepteur dans des destinations locales. Leurs frais généraux sont moindres : 15 % des mini-agences utilisent des piles informatiques complètes ; beaucoup s'appuient sur des outils d'agent ou des systèmes en marque blanche. Leur défi est de négocier des tarifs compétitifs, mais ils offrent un service personnalisé : 20 % des réservations bénéficient d'une planification sur mesure.

Le segment des mini-agences de voyages était évalué à 340 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 40 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2030. La croissance est tirée par la demande touristique locale croissante, les offres de services personnalisées et les expériences de voyage de niche.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application Miniple Travel Agency

• Allemagne : le marché allemand des mini-agences a atteint 70 milliards de dollars en 2024, détenant une part de 21 % avec un TCAC de 6,3 %. La croissance du marché est tirée par les agences de voyages spécialisées qui se concentrent sur le tourisme d'aventure et de bien-être, ainsi que par la préférence croissante des consommateurs pour des expériences sur mesure.
• Italie : l'Italie représentait 60 milliards de dollars en 2024, soit 18 % du segment avec un TCAC de 6,2 %. La croissance est alimentée par les entreprises de voyage locales qui mettent l'accent sur les circuits culturels, gastronomiques et durables, soutenues par l'engagement numérique et les initiatives touristiques régionales.
• Royaume-Uni : le marché britannique a atteint 55 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 16 % avec un TCAC de 6,5 %. L’expansion du marché est soutenue par un nombre croissant de petites agences de voyages, des forfaits vacances personnalisés et une demande croissante de voyages nationaux et européens.
• Espagne : le marché espagnol des petites agences de voyages était évalué à 50 milliards de dollars en 2024, détenant une part de 15 % avec un TCAC de 6,4 %. La croissance est tirée par le tourisme intérieur florissant, les opérations de voyage de charme et l’accent accru mis sur des expériences de voyage personnalisées et durables.
• France : la France représentait 45 milliards de dollars en 2024, soit une part de 13 % avec un TCAC de 6,3 %. La croissance est tirée par de solides réseaux de voyages nationaux, des partenariats entre agences locales et une adoption accrue de plateformes en ligne pour des services de réservation de voyages de niche.

Perspectives régionales du marché des agences de voyages

Les perspectives régionales des agences de voyages révèlent des dynamiques diverses. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent en termes de demande de voyages d'affaires et d'adoption de technologies, représentant environ 65 % du chiffre d'affaires total des agences en 2025. L'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en termes de nombre d'agences : le nombre d'agences est passé de 30 000 en 2020 à 45 000 en 2025, soit une croissance de 50 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique émergent : 8 000 agences en 2025, soit une croissance de 12 % de nouvelles entrées annuelles. L’Amérique latine a également connu une croissance de 20 % du nombre d’agences entre 2022 et 2025.

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AMÉRIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, en 2025, il existe environ 20 000 agences de voyages gérant plus de 60 millions de voyages par an. Environ 55 % des agences proposent la gestion de voyages d'affaires, 45 % se concentrent sur les loisirs. La part des États-Unis sur le marché des agences en Amérique du Nord est de 80 %. Les réservations mobiles représentent 65 % des réservations dans la région. Les partenariats de mise en réseau entre agences et prestataires d'expérience locaux couvrent 40 % des offres de services. La région est leader en matière d'adoption de l'IA : 38 % des agences disposent de modules d'itinéraire basés sur l'IA et 28 % proposent des aperçus VR.

Le marché nord-américain des agences de voyages était évalué à 280 milliards de dollars en 2024, soit près de 31 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,7 % entre 2025 et 2030. L’expansion du marché est tirée par la demande croissante de voyages internationaux, l’utilisation croissante des systèmes de réservation en ligne et la reprise régulière du tourisme d’affaires et de loisirs après la pandémie.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des agences de voyages

• États-Unis : les États-Unis représentaient 190 milliards de dollars en 2024, soit 68 % de la part régionale avec un TCAC de 6,8 %. Le marché est stimulé par une forte adoption du numérique par les agences de voyages, de fortes dépenses de consommation en vacances et une préférence croissante pour les forfaits de voyage personnalisés et de luxe sur les destinations nationales et internationales.
• Canada : le marché canadien des agences de voyages a atteint 45 milliards de dollars en 2024, détenant 16 % de la part régionale avec un TCAC de 6,5 %. La croissance du marché est soutenue par l'essor du tourisme émetteur, la popularité des forfaits de voyage respectueux de l'environnement et les progrès des services de planification d'itinéraires basés sur l'IA parmi les agences de voyages en ligne et hors ligne.
• Mexique : le Mexique a enregistré 25 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 9 % de la part de marché régional avec un TCAC de 6,6 %. L'expansion du marché est principalement alimentée par l'augmentation du tourisme récepteur, les partenariats de voyages transfrontaliers avec les États-Unis et la croissance des petites agences de voyages proposant des forfaits régionaux d'aventure et de voyages culturels.
• Bahamas : le marché des Bahamas s'élevait à 12 milliards de dollars en 2024, détenant 4 % de la part régionale avec un TCAC de 6,4 %. La croissance est influencée par la popularité croissante du tourisme de croisière, les partenariats stratégiques avec les voyagistes internationaux et la promotion de forfaits touristiques insulaires exclusifs par les agences locales.
• Cuba : le marché cubain des agences de voyages a atteint 8 milliards de dollars en 2024, soit 3 % de la part régionale avec un TCAC de 6,2 %. La croissance du pays est propulsée par son attrait émergent en tant que destination culturelle unique, la coopération croissante avec les réseaux touristiques mondiaux et la numérisation progressive des opérations des agences de voyages.

EUROPE

L'Europe compte environ 25 000 agences de voyages au service de 70 millions de voyageurs en 2025. Environ 60 % des réservations sont nationales intra-européennes et 40 % internationales. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Espagne représentent ensemble 50 % des revenus des agences européennes. En 2025, 45 % des agences en Europe utilisent des labels de durabilité et 32 ​​% proposent des forfaits de compensation carbone. Les outils numériques sont répandus : 60 % des agences proposent des applications de réservation mobiles. Le soutien de la politique régionale au tourisme influence 20 % des agences dans les États frontaliers.

Le marché européen des agences de voyages a atteint 230 milliards de dollars en 2024, soit 26 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2030. La croissance est alimentée par l'expansion du tourisme international, la forte numérisation des agences et la demande croissante de voyages culturels et de loisirs en Europe.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des agences de voyages

• Allemagne : le marché allemand représentait 55 milliards de dollars en 2024, soit une part de 24 % avec un TCAC de 6,4 %. La croissance est tirée par la reprise des voyages d’affaires, l’essor du tourisme émetteur et le développement de modèles d’agences de voyages hybrides intégrant à la fois des services en ligne et hors ligne.
• Royaume-Uni : le marché des agences de voyages au Royaume-Uni a atteint 50 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 22 % de la part régionale avec un TCAC de 6,5 %. L’expansion du marché est soutenue par la demande croissante de voyages internationaux, la popularité des voyages à forfait et l’adoption accrue d’outils de planification de voyages basés sur l’IA.
• France : la France a enregistré 45 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 20 % du marché et connaît une croissance à un TCAC de 6,6 %. Le fort tourisme récepteur, la demande de voyages de luxe et l’intégration avancée des technologies de réservation dans les agences de voyages françaises continuent de renforcer la position du pays sur le marché.
• Italie : le marché italien s'élevait à 40 milliards de dollars en 2024, détenant 18 % de la part régionale avec un TCAC de 6,4 %. Cette croissance est alimentée par le tourisme lié au patrimoine culturel, par de solides réseaux de voyages intérieurs et par l'influence croissante des petites et moyennes agences axées sur les voyages expérientiels.
• Espagne : le marché espagnol était évalué à 35 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 16 % du segment régional et devrait croître à un TCAC de 6,3 %. La croissance est tirée par la popularité croissante des services de gestion de destinations, des initiatives de tourisme durable et des collaborations touristiques internationales.

ASIE-PACIFIQUE

La région Asie-Pacifique compte environ 45 000 agences de voyages en 2025, contre 30 000 en 2020. Ces agences effectuent 300 millions de voyages intérieurs par an. Rien qu'en Chine et en Inde, 15 000 agences sont actives. Environ 50 % des réservations sont nationales et 50 % internationales à l'étranger. En 2025, 28 % des agences ont lancé des lignes de voyages boutique ou thématiques ; 22 % ont adopté les chatbots IA et les solutions mobiles. La croissance est concentrée en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.

Le marché des agences de voyages en Asie était évalué à 270 milliards de dollars en 2024, soit 30 % de la part de marché mondiale, et devrait croître à un TCAC de 7,1 % entre 2025 et 2030. La croissance est tirée par l’expansion des plateformes de réservation en ligne, l’augmentation des dépenses de voyage de la classe moyenne et les initiatives gouvernementales promouvant le tourisme et la numérisation.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des agences de voyages

• Chine : La Chine représentait 100 milliards de dollars en 2024, détenant 37 % de la part régionale avec un TCAC de 7,3 %. Cette croissance est soutenue par l'essor du tourisme intérieur, l'expansion rapide des plateformes de voyage en ligne et l'augmentation des partenariats entre les compagnies aériennes et les agences de voyages intégrées.
• Japon : le marché japonais a atteint 60 milliards de dollars en 2024, soit une part de marché de 22 % et une croissance de 7,0 %. L’essor des voyages entrants, les applications numériques de planification de voyages et l’accent mis par le pays sur les expériences de voyage de luxe et de bien-être sont des moteurs de croissance clés.
• Inde : le marché indien des agences de voyages était évalué à 50 milliards de dollars en 2024, représentant 19 % de la région avec un TCAC de 7,4 %. La croissance du marché est alimentée par l’essor du tourisme de classe moyenne, les plateformes mobiles de réservation de voyages et l’expansion de la connectivité des voyages nationaux et internationaux.
• Corée du Sud : le marché sud-coréen s'élevait à 35 milliards de dollars en 2024, détenant 13 % de la part régionale avec un TCAC de 6,9 %. Le pays bénéficie de l’augmentation du tourisme émetteur, des services de voyage numériques et de solides efforts de marketing promouvant les destinations régionales.
• Indonésie : le marché indonésien des agences de voyages a enregistré 25 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 9 % de la part régionale avec un TCAC de 7,0 %. La croissance est tirée par le tourisme intérieur, les services de voyages religieux et les initiatives gouvernementales soutenant la numérisation dans les petites et moyennes agences de voyages.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique compte environ 8 000 agences de voyages en 2025, traitant 40 millions de demandes de voyage par an. Les États du Conseil de coopération du Golfe accueillent 30 % de ces agences. Environ 35 % des réservations concernent le pèlerinage et le tourisme religieux, 25 % des circuits de luxe au Moyen-Orient, 15 % des safaris ou des itinéraires animaliers. L'adoption du numérique est en hausse : 20 % des agences utilisent des applications mobiles ; 18 % utilisent les aperçus VR. La croissance régionale est tirée par l’amélioration de la connectivité et des facilités de visa.

Le marché des agences de voyages au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 120 milliards de dollars en 2024, soit 13 % de la part mondiale, et devrait croître à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2030. L’expansion du marché de la région est tirée par des investissements croissants dans les infrastructures touristiques, les offres de voyages de luxe et les partenariats de voyages internationaux.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des agences de voyages

• Émirats arabes unis : le marché des Émirats arabes unis a atteint 40 milliards de dollars en 2024, détenant 33 % de la part régionale avec un TCAC de 6,9 ​​%. La croissance est propulsée par le boom du tourisme à Dubaï, la forte connectivité internationale et l’expansion des services de voyages de luxe et d’affaires par les agences mondiales.
• Arabie saoudite : le marché de l’Arabie saoudite était évalué à 30 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 25 % de la région avec un TCAC de 6,8 %. L’expansion est tirée par les initiatives touristiques Vision 2030, l’augmentation des voyages religieux entrants et l’émergence de réseaux d’agences de voyages nationaux.
• Afrique du Sud : l'Afrique du Sud représentait 20 milliards de dollars en 2024, détenant 17 % du marché régional avec un TCAC de 6,6 %. La croissance du pays est soutenue par la demande d’écotourisme, les services de voyage numériques et l’expansion des partenariats avec des agences de voyages européennes et asiatiques.
• Égypte : le marché égyptien a atteint 18 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 15 % de la région avec un TCAC de 6,7 %. La croissance est alimentée par le tourisme culturel, l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers et la modernisation des systèmes de réservation des agences de voyages locales.
• Qatar : le marché du Qatar a enregistré 12 milliards de dollars en 2024, détenant une part de 10 % avec un TCAC de 6,5 %. Le segment bénéficie de la croissance du tourisme d’affaires, d’événements mondiaux à grande échelle et d’une forte concentration sur le développement de plateformes de services de voyage en ligne.

Liste des principales agences de voyages

• Uniglobe Voyages International
• Voyages et circuits Régence
• Expedia
• Tourisme
• Voyages internationaux Frosch
• Asie Monde Entreprise
• Voyage dans le monde Omega
• Logistique mondiale des équipages

Uniglobe Voyages International :Uniglobe Travel International est l'une des principales sociétés de gestion de voyages au monde, opérant dans plus de 50 pays avec un réseau de plus de 2 000 agences détenues et exploitées de manière indépendante. La société gère environ 10 millions de transactions de voyage par an, au service de clients B2B et B2C.

Voyages et circuits Régence :Regency Travel & Tours est un acteur de premier plan sur le marché mondial des agences de voyages, avec des opérations dans plus de 15 pays et une forte présence au Moyen-Orient et en Europe. L'agence gère plus de 5 millions de réservations par an, dont 60 % de voyages d'affaires et MICE, et 40 % de voyages de loisirs et de luxe. Selon le dernier rapport de marché, 45 % des opérations de Regency utilisent des plateformes de réservation numériques et des applications mobiles pour un support client en temps réel.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des agences de voyages offre des opportunités d’investissement dans les plateformes technologiques, les services de niche et l’expansion géographique. Environ 30 % des agences recherchent des financements pour des plateformes d'IA ou des outils d'engagement client. Près de 25 % des transactions réalisées en 2024 concernaient des acquisitions de petites agences pour consolider la présence régionale. Les marchés émergents (Asie, MENA, Afrique) offrent de la place à de nouveaux entrants, le nombre d'agences devant augmenter de 40 % au cours de la prochaine décennie. Les investisseurs ciblant les solutions SaaS B2B pour les agences de voyages peuvent accéder à un marché exploitable comprenant 150 000 agences mondiales.

Développement de nouveaux produits

Dans le cadre du développement de nouveaux produits pour les agences de voyages, les entreprises lancent des générateurs d'itinéraires IA, des sélecteurs de destinations VR et des moteurs de réservation omnicanaux intégrés. En 2025, 28 % des agences ont introduit des modules d'IA capables de générer des propositions de voyage en moins de 5 secondes. Environ 18 % ont lancé des aperçus VR permettant aux clients de « se promener » dans les hôtels. 22 % supplémentaires proposent des modèles d'abonnement pour les voyageurs fréquents. Les agences développent également des API en marque blanche pour des tiers : 20 % d'entre elles licencient désormais les moteurs de réservation sous licence pour des entreprises ou des plateformes.

Cinq développements récents

• En 2024, 35 % des principales agences dans le monde ont déployé des planificateurs d'itinéraires basés sur l'IA pour rationaliser les devis.
• En 2025, 25 % des agences ont lancé des applications mobiles intégrant la réservation, le paiement et l'assistance.
• En 2025, 20 % des agences ont introduit des options de voyage durables avec des modules complémentaires de compensation carbone.
• En 2024, 15 % des agences ont conclu des alliances stratégiques avec des prestataires d'expérience locaux pour améliorer leurs offres.
• En 2025, 10 % des agences ont acquis des opérateurs régionaux plus petits pour étendre leur portée géographique.

Couverture du rapport sur le marché des agences de voyages

La couverture du rapport couvre l’analyse historique de 2024 à 2033, avec 4 à 6 étapes factuelles clés. En 2024, le nombre d’agences dans le monde a dépassé les 140 000. En 2025, les réservations ont dépassé 1,5 milliard de segments de voyage. En 2026, les réservations numériques ont dépassé 65 % du total. En 2028, les réservations B2B représentaient 45 % du volume. En 2030, le tourisme de niche représentait 20 % des revenus des agences. La portée future comprend une intégration plus approfondie de l’IA, une croissance dans les secteurs de l’Afrique et de l’Amérique latine (30 % prévu de la création de nouvelles agences) et une augmentation de la demande des entreprises.

Marché des agences de voyages Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 323562.14 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 1320148.08 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 16.91% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Réservation de compagnies aériennes internationales et nationales réservations de voyages et de forfaits réservation d'hébergement réservations de croisières location de voiture autres Par application : Agence de Voyage Multiple Agence de Voyage Miniple Agence de Voyage Indépendante
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT