Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM), par type (0-30 kW, 30-100 kW, plus de 100 kW), par application (industrie de transformation, industries discrètes, industrie du transport), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM)

Le marché mondial des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) en termes de revenus était estimé à 133,8 millions de dollars en 2026 et est sur le point d’atteindre 199,9 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,56 % de 2026 à 2035.

En 2024, le marché mondial des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) représentait environ 231,8 millions d'unités vendues, avec une croissance annuelle des expéditions d'environ 56,6 millions d'unités d'une année sur l'autre. Demande unitaire enCVCles systèmes de pompes à eux seuls dépassaient les 40 millions d'unités en 2023, tandis que les applications automobiles représentaient environ 25 millions d'unités. Les installations d'automatisation industrielle intégraient plus de 100 millions d'unités SynRM à la fin de l'année 2024, et l'utilisation dans l'industrie des procédés approchait les 80 millions d'unités. Les applications industrielles discrètes représentaient près de 60 millions d'unités et les installations du secteur des transports ont atteint 10 millions d'unités. La base installée combinée dans tous les secteurs a dépassé les 300 millions d'unités dans le monde.

Aux États-Unis, environ 53,1 millions d’unités SynRM étaient en service actif en 2024, les installations nord-américaines atteignant un total de 60 millions d’unités. Aux États-Unis, les systèmes CVC ont consommé environ 15 millions d’unités, les programmes pilotes de véhicules électriques 5 millions d’unités et les systèmes de transmission industriels 20 millions d’unités. Les applications de fabrication discrète aux États-Unis utilisaient 8 millions d'unités, tandis que les installations de l'industrie de transformation comptaient 12 millions d'unités. Les États-Unis représentaient environ 23 % des unités installées dans le monde en 2024.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Les solutions économes en énergie offrent un rendement jusqu'à 15 % supérieur à celui des moteurs à induction, ce qui influence 65 % des achats de nouveaux moteurs industriels.
• Restrictions majeures du marché :Le coût d'achat initial des unités SynRM est jusqu'à 20 % plus élevé que celui des moteurs à induction comparables, ce qui dissuade 30 % des acheteurs potentiels.
• Tendances émergentes :Les modèles hybrides PMa‑SynRM représentaient 25 % des lancements de nouveaux produits en 2024.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique représentait 50 % de la demande mondiale d’unités SynRM en 2024.
• Paysage concurrentiel :les cinq plus grandes sociétés détenaient environ 75,5 % des parts en termes d’unités expédiées dans le monde.
• Segmentation du marché :les unités de moins de 30 kW représentaient 40 % des expéditions, les modules de 30 à 100 kW 35 % et les unités de plus de 100 kW 25 %.
• Développement récent :les unités assistées par aimant permanent représentaient 18 % des nouveaux modèles SynRM introduits en 2025.

Dernières tendances du marché SynRM

Le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) évolue rapidement, les produits hybrides PMa-SynRM capturant une part croissante de 25 % du total des nouveaux lancements en 2024. Dans les contextes d'automatisation de la fabrication, l'adoption de SynRM a atteint 65 % des modernisations de moteurs, et dans les systèmes CVC, environ 55 % des installations de modernisation ont sélectionné SynRM plutôt que les unités à induction traditionnelles. L'industrie du transport, y compris les pilotes de bus électriques, a adopté 5 millions d'unités SynRM rien qu'en Amérique du Nord en 2024, ce qui représente environ 9 % du total des unités de transmission électrique. Les intégrations de pompes de refroidissement en Europe ont utilisé 8 millions d'unités SynRM, soit environ 35 % du marché des pompes électromécaniques de la région. En Asie-Pacifique, la Chine et l’Inde ont déployé à elles deux plus de 100 millions d’unités, soit 50 % des installations mondiales. Le segment industriel discret (par exemple, l'emballage, la robotique) a vu la pénétration du SynRM atteindre 45 % des nouvelles installations de moteurs en 2024. Les mises à niveau de l'industrie des procédés dans les usines pétrochimiques et chimiques ont remplacé 20 millions d'unités d'induction par des SynRM, ce qui représente 28 % des moteurs modernisés. Dans les domaines de tendance émergents, l'intégration avec des entraînements à fréquence variable a permis de regrouper plus de 70 % des nouvelles ventes de SynRM avec des VFD pour optimiser le contrôle de la vitesse. La tendance vers des conceptions sans terres rares a augmenté le financement de la R&D de 30 % dans les principales entreprises OEM, augmentant ainsi le volume de production d'environ 60 % par rapport aux niveaux de 2022. Les systèmes de gestion de l'énergie dans les usines intelligentes incluent désormais des unités SynRM dans 40 % des groupes de moteurs installés.

Dynamique du marché SynRM

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’énergie""‑""solutions de moteur efficaces"

Le principal moteur de la croissance du marché est la demande croissante de solutions de moteurs économes en énergie. En 2024, les unités SynRM ont généré des gains d'efficacité moyens de 15 % par rapport aux moteurs à induction équivalents. Les usines industrielles d'Amérique du Nord ont remplacé 12 millions de moteurs à induction par des unités SynRM, réduisant ainsi la consommation d'électricité de 8 kWh/an par unité. L'adoption par le secteur manufacturier a augmenté de 65 % en termes d'expéditions unitaires, et les mises à niveau des systèmes CVC représentaient 55 % de la part des rénovations. Dans les flottes d'essais automobiles, les moteurs de traction pilotes SynRM totalisaient 5 millions d'unités, soit 9 % des installations de moteurs de transmission. Les industries discrètes telles que l'emballage et la robotique ont installé 8 millions d'unités, ce qui représente 45 % des nouveaux achats de moteurs. Les industries de transformation ont remplacé 20 millions de moteurs à induction, soit 28 % des mises à niveau de moteurs, ce qui représente une économie estimée à 10 kWh/an par unité. Les mandats d'efficacité du gouvernement ont incité environ 70 % des acheteurs industriels à sélectionner les modèles SynRM. Les centres de données Edge ont déployé 3 millions d'unités de refroidissement basées sur SynRM, ce qui représente 22 % des nouvelles installations de moteurs de refroidissement.

RETENUE

"Coût initial élevé et processus de fabrication complexe"

La principale contrainte réside dans le coût initial plus élevé et la complexité de la fabrication des unités SynRM. Le prix d'achat en 2024 était jusqu'à 20 % supérieur à celui des moteurs à induction de capacité similaire pour 30 % des acheteurs, les utilisateurs pilotes restant à l'écart en raison d'une hésitation liée au coût total de possession. Les délais de production ont été prolongés de 15 jours en moyenne par rapport aux conceptions traditionnelles, ce qui a eu un impact sur le calendrier des commandes répétées pour 25 % des équipementiers industriels. La complexité des tôles du rotor a augmenté le taux de défauts de fabrication de 5 % dans les conceptions personnalisées, incitant 18 % des acheteurs à conserver les unités à induction. Les coûts de formation ont augmenté de 12 % par équipe d'ingénierie pour les entreprises en transition, et seulement 35 % du personnel de maintenance se sentait en confiance pour manipuler les nouveaux systèmes SynRM. La chaîne d'approvisionnement pour des matériaux tels que l'acier spécial pour rotors a ajouté 10 % aux frais logistiques, affectant 20 % des fournisseurs. Dans les petites unités de 0 à 30 kW, le coût élevé a dissuadé 40 % des acheteurs sensibles au prix. Dans les applications de transport, l’incapacité d’évoluer rapidement a empêché 15 % des pilotes de flotte d’adopter SynRM en 2024.

OPPORTUNITÉ

"Passage au PMa hybride""‑""Modèles SynRM"

La principale opportunité réside dans l’évolution vers des modèles hybrides PMa-SynRM. En 2024, ces produits représentaient 25 % du total des nouveaux lancements de SynRM, avec une croissance annuelle de 8 millions d'unités. L'adoption de PMa‑SynRM dans les programmes pilotes automobiles a augmenté de 50 %, totalisant 3 millions d'unités en Amérique du Nord et en Europe. Dans les secteurs du CVC et des pompes, les modèles PMa‑SynRM représentaient 20 % des nouvelles installations, soit environ 5 millions d'unités. Les cas d'utilisation industriels discrets en robotique ont vu une pénétration du PMa-SynRM de 15 %, soit environ 1,2 million d'unités. L'intégration avec des disques intelligents était incluse dans 80 % des expéditions PMa-SynRM, augmentant le prix de vente moyen de 12 % mais réduisant la consommation d'énergie de 5 % supplémentaires par unité. L'Asie-Pacifique est en tête de l'adoption régionale avec 40 % des nouvelles unités PMa-SynRM, totalisant 10 millions d'unités en 2024. Dans le cadre de projets pilotes de l'industrie des procédés, les unités PMa-SynRM ont été utilisées dans 2 millions d'entraînements de contrôle des fluides, soit environ 17 % des unités de modernisation des procédés.

DÉFI

"Échelle de fabrication limitée et manque de connaissances"

Le principal défi réside dans l’échelle limitée et le manque de compétences techniques généralisées. En 2024, seules 35 % des usines de moteurs OEM étaient équipées pour produire des unités SynRM à rotor laminé. La couverture de la formation était limitée : seulement 28 % des techniciens de maintenance avaient reçu une formation formelle sur SynRM. Les limitations d'approvisionnement en acier spécial pour rotors signifient que 15 % des fabricants ont signalé des retards. La mise à l’échelle des unités au-delà de 100 kW n’était disponible que chez 40 % des constructeurs OEM, ce qui limitait les options SynRM haute puissance. Les réseaux de support après-vente couvraient 50 % des grandes régions, entraînant 22 % d'insatisfaction des clients dans les zones reculées. Le délai d'exécution des conceptions personnalisées pour les projets industriels était de 20 jours ouvrables en moyenne, contre 12 jours pour les alternatives à induction, affectant 18 % des grands acheteurs industriels. Une faible familiarité signifiait également que 30 % des équipes d'ingénierie se sont abstenues de spécifier SynRM dans les nouvelles installations. Les certifications de conformité des réseaux intelligents n'étaient détenues que par 25 % des fournisseurs, ce qui limitait l'adoption par les services publics réglementés.

Segmentation du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM)

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PAR TYPE

Industrie de transformation :les déploiements de SynRM ont atteint 80 millions d'unités dans le monde en 2024, ce qui représente 35 % des expéditions totales. L'utilisation dans les usines chimiques et pétrochimiques représentait 28 millions d'unités, et dans les installations de traitement de l'eau et de pétrole et de gaz, environ 15 millions d'unités rien qu'en Amérique du Nord. Les modernisations de l'industrie de transformation représentaient 22 % des mises à niveau des moteurs des installations. Les gains d'efficacité ont conduit les opérateurs à remplacer 12 millions d'unités d'induction, ce qui représente 28 % des remplacements de moteurs de processus.

Le segment de l’industrie des procédés devrait atteindre une taille de marché de 95,6 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 50 % et affichant un TCAC de 4,2 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie de transformation :

• États-Unis : devrait atteindre une taille de marché de 28,7 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 30 % et un TCAC de 4,5 %.
• Allemagne : devrait atteindre 19,1 millions USD, avec une part de 20 % et une croissance à un TCAC de 4,3 %.
• Chine : prévu à 14,3 millions USD, soit une part de 15 % avec un TCAC de 4,6 %.
• Japon : estimé à 9,6 millions USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,1 %.
• Inde : devrait atteindre 7,7 millions USD, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,4 %.

Industries discrètes :consommé environ 60 millions d’unités SynRM, soit environ 26 % des expéditions. Les chaînes d'assemblage d'emballage, de robotique et d'automobile ont installé 8 millions d'unités aux États-Unis et 12 millions d'unités en Europe. Dans la fabrication de produits électroniques, l'utilisation de SynRM s'élevait à 5 millions d'unités, et dans les lignes de produits alimentaires et de boissons, à environ 6 millions d'unités dans le monde. Les rénovations de segments discrets représentaient 45 % des ventes dans ce secteur.

Le segment des industries discrètes devrait atteindre 57,4 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 30 % et un TCAC de 4,7 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des industries discrètes :

• États-Unis : devrait obtenir 17,2 millions de dollars, détenant une part de 30 % et un TCAC de 4,8 %.
• Allemagne : projeté à 11,5 millions USD, avec une part de 20 % et un TCAC de 4,6 %.
• Chine : devrait atteindre 8,6 millions USD, soit une part de 15 % et un TCAC de 4,9 %.
• Japon : estimé à 5,7 millions USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,5 %.
• Inde : devrait atteindre 4,6 millions USD, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,7 %.

Industrie du transport :Les expéditions de SynRM ont totalisé environ 10 millions d'unités, soit environ 4 % des volumes mondiaux. Les programmes pilotes de bus et de trains électriques représentaient 5 millions d'unités en Amérique du Nord et en Europe combinées. L'intégration d'EMobility pour les systèmes de traction des véhicules légers a ajouté 2 millions d'unités en Asie. Les véhicules logistiques industriels (AGV) ont utilisé 1 million d'unités et les projets de propulsion marine ont adopté 0,5 million d'unités.

Le segment de l'industrie des transports devrait atteindre 13,4 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 7 % et enregistrant un TCAC de 5,2 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie des transports :

• États-Unis : devrait atteindre 4,0 millions USD, avec une part de 30 % et un TCAC de 5,3 %.
• Allemagne : attendu à 2,7 millions de dollars, détenant une part de 20 % et un TCAC de 5,1 %.
• Chine : devrait atteindre 2,0 millions USD, ce qui représente une part de 15 % et un TCAC de 5,4 %.
• Japon : estimé à 1,3 million USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 5,0 %.
• Inde : devrait obtenir 1,1 million de dollars, soit une part de 8 % et un TCAC de 5,2 %.

PAR DEMANDE

0 à 30 kW :les unités représentaient 40 % des expéditions, soit environ 92,7 millions d'unités en 2024. Elles étaient largement utilisées dans les petites pompes, les systèmes de CVC, les ventilateurs et les convoyeurs. En Amérique du Nord, ce segment a installé 25 millions d'unités et en Europe, 20 millions d'unités. En Asie, la Chine et l’Inde ont consommé ensemble 35 millions d’unités, dominant la catégorie mondiale des moins de 30 kW.

Le segment des applications 0-30KW devrait atteindre 105,1 millions de dollars d'ici 2034, représentant une part de marché de 55 % et connaissant une croissance à un TCAC de 4,3 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications 0-30KW :

• États-Unis : projeté à 31,5 millions USD, avec une participation de 30 % et un TCAC de 4,4 %.
• Allemagne : devrait atteindre 21,0 millions USD, avec une part de 20 % et un TCAC de 4,2 %.
• Chine : prévu à 15,8 millions USD, soit une part de 15 % et un TCAC de 4,5 %.
• Japon : estimé à 10,5 millions USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,1 %.
• Inde : devrait atteindre 8,4 millions de dollars, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,3 %.

30 à 100 kW :les modules représentaient 35 % des expéditions, soit environ 81,1 millions d'unités. Utilisé dans les entraînements industriels de moyenne puissance, les compresseurs CVC de plus grande taille et la robotique industrielle. Les États-Unis en ont pris 18 millions, l’Europe 15 millions et l’Asie 30 millions. Les applications de transport (par exemple la traction ferroviaire) ont contribué à hauteur d'environ 5 millions d'unités.

Le segment des 30 à 100 kW devrait atteindre 57,4 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 30 % et enregistrant un TCAC de 4,6 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications de 30 à 100 KW :

• États-Unis : attendu à 17,2 millions de dollars, avec une part de 30 % et un TCAC de 4,7 %.
• Allemagne : devrait atteindre 11,5 millions USD, avec une part de 20 % et un TCAC de 4,5 %.
• Chine : prévu à 8,6 millions USD, soit une part de 15 % et un TCAC de 4,8 %.
• Japon : estimé à 5,7 millions USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,4 %.
• Inde : devrait atteindre 4,6 millions USD, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,6 %.

Plus de 100 kW : les unités représentaient 25 % des expéditions, soit environ 58 millions d'unités. Ce niveau de puissance élevée servait de grandes machines industrielles, de stabilisateurs de réseau et de plates-formes lourdes pour véhicules électriques. L'utilisation en Amérique du Nord était de 8 millions d'unités, de 10 millions d'unités en Europe et de 30 millions d'unités en Asie-Pacifique, le reste étant au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Le segment des applications supérieures à 100 kW devrait atteindre 28,7 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de marché de 15 % et affichant un TCAC de 5,0 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment d’application supérieur à 100 KW :

• États-Unis : projeté à 8,6 millions de dollars, avec une part de 30 % et un TCAC de 5,1 %.
• Allemagne : devrait atteindre 5,7 millions de dollars, avec une part de 20 % et un TCAC de 4,9 %.
• Chine : prévu à 4,3 millions USD, soit une part de 15 % et un TCAC de 5,2 %.
• Japon : estimé à 2,9 millions de dollars, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,8 %.
• Inde : devrait atteindre 2,3 millions USD, soit une part de 8 % et un TCAC de 5,0 %.

Perspectives régionales du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM)

Dans l'ensemble, les performances régionales montrent que l'Asie-Pacifique est en tête avec 50 % de la demande mondiale d'unités, suivie de l'Europe avec 31 %, de l'Amérique du Nord avec 23 %, et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec des installations pilotes autonomes totalisant 2 millions d'unités (≈1 %). Les parts régionales varient selon l'application, l'Asie dominant les utilisations de petits kW à grand volume, l'Europe forte en modernisation de l'industrie de transformation et l'Amérique du Nord faisant progresser les projets pilotes d'hybrides et de transport.

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AMÉRIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, le marché SynRM représentait environ 23 % des installations mondiales d’unités en 2024, avec 60 millions d’unités installées. Les États-Unis sont en tête avec 53,1 millions d'unités, tandis que le Canada et le Mexique ont contribué ensemble à hauteur de 6,9 ​​millions d'unités. Les applications CVC et pompes représentaient 15 millions d'unités, soit 25 % du volume régional, tandis que l'automatisation industrielle et les systèmes d'entraînement représentaient 20 millions d'unités (part de 33 %). L'utilisation industrielle discrète, y compris la robotique et les lignes d'emballage, représentait 8 millions d'unités (part de 13 %). Les déploiements pilotes de transport, y compris les AGV de traction de véhicules légers et de logistique, ont totalisé 5 millions d'unités, soit 8 % des installations. Les applications de l'industrie de transformation telles que les usines chimiques et les systèmes de traitement de l'eau ont installé 12 millions d'unités, soit une part de 20 %. Les modèles hybrides PMa‑SynRM représentaient 30 % des nouvelles unités expédiées en Amérique du Nord. Les entraînements à fréquence variable étaient regroupés dans 75 % des ventes de SynRM aux utilisateurs industriels nord-américains. Les modèles assistés par aimants permanents représentaient 1,5 million d'unités dans les secteurs des transports et des procédés. Les programmes de formation ont certifié 40 % des techniciens de maintenance dans les principales zones métropolitaines d'ici fin 2024. Le support après-vente couvrait 90 % des États américains, ce qui a permis de réduire les incidents de temps d'arrêt dans 85 % des opérations des clients. Les installations OEM de la région ont produit 35 % de la capacité mondiale des unités SynRM.

Le marché nord-américain du SynRM devrait passer de 38,4 millions de dollars en 2025 à 57,4 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 4,6 %.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) :

• États-Unis : devrait atteindre 28,7 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 50 % et un TCAC de 4,7 %.
• Canada : projeté à 11,5 millions de dollars, détenant une part de 20 % et un TCAC de 4,5 %.
• Mexique : devrait atteindre 8,6 millions USD, soit une part de 15 % et un TCAC de 4,8 %.
• Cuba : estimé à 5,7 millions de dollars, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,4 %.
• République dominicaine : devrait atteindre 4,6 millions USD, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,6 %.

EUROPE

L'Europe représentait environ 31 % de la demande mondiale d'unités SynRM en 2024, avec environ 72 millions d'unités expédiées. L'Allemagne était en tête avec 20 millions d'unités, suivie par le Royaume-Uni avec 12 millions d'unités, la France avec 10 millions d'unités, l'Italie avec 8 millions d'unités, l'Espagne avec 6 millions d'unités et les autres pays européens collectivement avec 16 millions d'unités. Les déploiements dans l'industrie de transformation ont été importants, avec 28 millions d'unités intégrées dans des installations pétrochimiques, pétrolières et gazières et de services publics, ce qui représente 39 % du volume européen. Les systèmes de CVC et de pompes dans les secteurs commerciaux et résidentiels ont utilisé 15 millions d'unités (part de 21 %). Les systèmes industriels discrets, notamment les chaînes d'assemblage automobile et les machines-outils, ont déployé 12 millions d'unités (part de 17 %). Les programmes pilotes de transport, notamment les flottes de bus électriques et la traction ferroviaire, représentaient 5 millions d'unités (part de 7 %). L'adoption du PMa‑SynRM en Europe s'élevait à 20 % des nouveaux modèles expédiés, soit environ 14 millions d'unités. Le regroupement VFD a atteint 70 % des ventes unitaires SynRM. La réglementation européenne en matière d'énergie a incité 60 % des acheteurs industriels à sélectionner les options SynRM. Les réseaux d'assistance couvraient 95 % des grandes zones urbaines et les certifications de formation atteignaient 50 % de la main-d'œuvre dans les villes de niveau 1 à la fin de l'année 2024. Les installations de production OEM en Europe représentaient 40 % de la capacité mondiale pour les unités de plus de 30 kW.

Le marché européen du SynRM devrait passer de 31,9 millions de dollars en 2025 à 47,7 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,5 %.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) :

• Allemagne : projeté à 19,1 millions de dollars, détenant une part de 40 % et un TCAC de 4,6 %.
• France : devrait atteindre 9,5 millions de dollars, avec une part de 20 % et un TCAC de 4,4 %.
• Royaume-Uni : prévu à 7,2 millions de dollars, soit une part de 15 % et un TCAC de 4,7 %.
• Italie : estimé à 5,3 millions USD, soit une part de 10 % et un TCAC de 4,3 %.
• Espagne : devrait atteindre 3,6 millions de dollars d'ici 2034, représentant une part de marché de 7 % et affichant un TCAC de 4,5 %.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est en tête de la demande mondiale d’unités SynRM avec environ 50 % des expéditions totales en 2024, ce qui équivaut à 115 millions d’unités. La Chine a contribué 65 millions d'unités, l'Inde 28 millions d'unités, le Japon 10 millions d'unités, la Corée du Sud 5 millions d'unités et les autres pays de l'APAC réunis 7 millions d'unités. Les unités de moins de 30 kW représentaient 35 millions d'unités en Chine, 20 millions en Inde et 10 millions dans d'autres pays, soit un total de 55 millions d'unités, soit environ 48 % du volume régional. Les modèles de milieu de gamme de 30 à 100 kW représentaient 35 millions d'unités, soit environ 30 % de la demande de l'APAC. Les unités haute puissance de plus de 100 kW étaient au nombre de 25 millions d'unités, soit 22 % des unités régionales. Dans le secteur des procédés, les installations chimiques, pétrochimiques et de services publics ont consommé 40 millions d'unités, soit 35 %. Les applications industrielles discrètes telles que les lignes d'assemblage et de conditionnement de produits électroniques ont utilisé 30 millions d'unités, soit environ 26 %. Les systèmes de CVC et de pompes dans les bâtiments commerciaux et résidentiels représentaient 35 millions d'unités, soit une part d'environ 30 %. Les projets pilotes de transport en commun et de logistique industrielle de véhicules électriques ont déployé 5 millions d'unités, soit une part d'environ 4 %. Les conceptions hybrides PMa-SynRM ont capturé 23 millions d’unités, soit 20 % des nouveaux lancements SynRM en Asie-Pacifique. L'intégration avec les VFD Smart Drive a eu lieu dans 78 % des unités vendues. Les extensions d’usines OEM en Chine ont ajouté 20 millions d’unités de capacité en 2024, représentant 40 % de l’expansion mondiale.

Le marché asiatique du SynRM devrait passer de 38,4 millions de dollars en 2025 à 58,1 millions de dollars d’ici 2034, assurant une part de marché de plus de 30 % et enregistrant un TCAC de 4,8 %.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) :

• Chine : devrait atteindre 21,5 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de 37 % et augmentant à un TCAC de 5,0 %.
• Japon : devrait atteindre 12,1 millions de dollars, soit une part de 21 % et enregistrant un TCAC de 4,7 %.
• Inde : projeté à 10,2 millions de dollars, soit une part de marché de 18 % et un TCAC de 4,9 %.
• Corée du Sud : estimation estimée à 7,8 millions de dollars, assurant une part de 13 % avec un TCAC de 4,6 %.
• Indonésie : devrait atteindre 6,5 millions de dollars, détenant une part de 11 % et augmentant à un TCAC de 4,8 %.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique représentait environ 1 % des ventes mondiales d’unités SynRM en 2024, totalisant environ 2 millions d’unités. L'utilisation clé a eu lieu dans les industries pétrolières, gazières et de transformation aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, avec le déploiement de 0,8 million d'unités (part d'environ 40 %). Les projets de CVC et de refroidissement des grandes infrastructures dans les États du Golfe ont utilisé 0,6 million d'unités (part d'environ 30 %). L'utilisation industrielle discrète était limitée à environ 0,3 million d'unités (~ 15 %), principalement dans les zones manufacturières d'Afrique du Sud et d'Égypte. Les projets pilotes liés au transport – AGV industriels et véhicules logistiques – représentaient 0,2 million d'unités (~ 10 %). D'autres secteurs tels que l'exploitation minière et les centres de données ont utilisé environ 0,1 million d'unités (~ 5 %). Les hybrides PMa-SynRM étaient rares, environ 0,3 million d'unités, représentant 15 % des introductions de nouveaux produits. L’intégration VFD a eu lieu dans 65 % des expéditions régionales SynRM. La disponibilité des formations était limitée : seuls 20 % du personnel technique avaient accès à la certification SynRM. La couverture du service après-vente a atteint 60 % des centres urbains, ce qui a entraîné 30 % de retards de service signalés. L'implication des équipementiers était minime ; seuls 10 % des producteurs mondiaux avaient une présence locale. Les incitations gouvernementales en faveur de l'efficacité énergétique ont incité 25 % des acheteurs à envisager les unités SynRM.

Le marché SynRM au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 10,2 millions de dollars en 2025 à 15,6 millions de dollars d’ici 2034, représentant environ 8 % du marché mondial, avec un TCAC de 4,7 %.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) :

• Émirats arabes unis (EAU) : devrait atteindre 4,1 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 26 % avec un TCAC de 4,8 %.
• Arabie Saoudite : prévu à 3,7 millions de dollars, soit une part de marché de 24 % et une croissance à un TCAC de 4,6 %.
• Afrique du Sud : estimé à 2,9 millions USD, avec une part de 18 % et un TCAC de 4,7 %.
• Égypte : devrait atteindre 2,6 millions USD, soit une part de 16 % avec un TCAC de 4,5 %.
• Nigeria : devrait atteindre 2,3 millions de dollars, représentant 15 % du marché et en croissance à un TCAC de 4,6 %.

Liste des principales sociétés du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM)

• ABB
• Siemens
• Nidec Leroy-Somer
• Mark Elektriks
• Actions Kehui
• Danfoss
• Groupe Delta
• VEICHI Électrique
• Bonfiglioli
• BOBINE
• Hangzhou Rilateng Electric Technology Co., Ltd.
• Moteurs OEM

Les deux principales entreprises avec les parts de marché les plus élevées

• ABB : ABB détient la plus grande part du marché mondial SynRM, contribuant à environ 22 % du total des expéditions unitaires en 2024. La société dispose d'un vaste portefeuille de solutions SynRM pour les applications industrielles, CVC et de transport. ABB a expédié plus de 50 millions d'unités SynRM rien qu'en 2024, avec une forte pénétration dans les industries de transformation et discrètes, et a dirigé l'introduction de moteurs SynRM à haut rendement dans les segments de puissance élevée supérieure à 100 kW, représentant 40 % de ces unités dans le monde. Leurs moteurs IE5 Ultra Premium Efficiency ont aidé les industries à réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 15 %, et ils ont regroupé plus de 80 % des unités SynRM avec des entraînements à fréquence variable (VFD). ABB maintient une forte présence industrielle mondiale en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, prenant en charge les déploiements à grande échelle et le service après-vente. Leur innovation continue dans les produits hybrides PMa-SynRM a ajouté 12 nouveaux modèles en 2024, contribuant de manière significative à leur leadership.
• Siemens : Siemens est le deuxième acteur du marché SynRM, avec environ 20 % de part de marché mondiale des unités en 2024. La société a expédié plus de 45 millions d'unités SynRM, axées sur l'automatisation intelligente des usines, l'électrification des transports et les systèmes CVC à haut rendement. Siemens a été pionnier dans l'utilisation de la technologie des jumeaux numériques dans la conception SynRM et a été l'un des premiers à adopter les unités hybrides PMa-SynRM, qui représentaient 30 % de leurs nouveaux déploiements de produits. Avec une présence dominante en Europe et en Amérique du Nord, Siemens a pris en charge plus de 70 % des installations groupées avec des VFD intelligents, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt de 20 % chez les principaux clients industriels. Leurs gammes de produits SIRIUS et SIMOTICS s'adressent aux segments de faible et de haute puissance, avec des unités allant de 0,12 kW à plus de 500. Leur engagement en faveur de la durabilité et de la numérisation dans la conception de moteurs maintient Siemens à la pointe de la compétitivité du marché.

Analyse et opportunités d’investissement

L’investissement sur le marché SynRM offre des opportunités liées à la croissance du volume unitaire et aux mandats d’efficacité. En 2024, les installations de granulats approchaient les 300 millions d'unités dans le monde, avec des ajouts annuels d'unités dépassant 56 millions d'unités. Les investissements dans la capacité de production dans la région Asie-Pacifique ont augmenté de 40 %, entraînant une production de 20 millions d'unités supplémentaires. Les expansions nord-américaines comprenaient localement 35 % de la capacité mondiale. L'intérêt des investisseurs pour les projets PMa-SynRM s'est accru, avec 25 % des nouveaux lancements axés sur les gammes de moteurs hybrides. Les investissements dans les installations OEM en Chine et en Europe ont ajouté collectivement 30 millions de capacités unitaires. Les programmes d'infrastructures municipales économes en énergie en Europe ont modernisé 15 millions de moteurs, créant ainsi des opportunités de remplacement pour les unités SynRM. Les budgets de déploiement en usine intelligente pour la mise à niveau des moteurs électriques ont augmenté de 30 % d'une année sur l'autre, ce qui a stimulé la demande de systèmes groupés SynRM + VFD : 70 % des achats comprenaient des packages d'entraînement. Dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques, des flottes pilotes ont déployé 5 millions d'unités de traction SynRM, permettant ainsi des cas de référence à grande échelle. Les programmes de modernisation de l'automatisation industrielle ont remplacé 80 millions de moteurs à induction dans le monde, les conversions SynRM représentant 35 % des remplacements. Les investisseurs dans les réseaux de formation et de services ont constaté une amélioration de la disponibilité de 85 % chez les clients modernisés. Les expansions régionales des équipementiers en Inde et en Chine ont ajouté une capacité de fabrication de 10 millions d'unités, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'approvisionnement évaluées en termes d'unités. Les économies d'énergie par unité SynRM étaient en moyenne de 8 kWh/an, se traduisant par des économies de coûts opérationnels dans l'ensemble des portefeuilles clients.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans SynRM est centré sur l’amélioration de l’efficacité et l’intégration hybride. En 2024 et début 2025, les constructeurs OEM ont introduit plus de 50 nouveaux modèles SynRM, dont 25 % (≈12 nouveaux modèles) étaient des conceptions hybrides PMa-SynRM. Ces modèles offrent une amélioration supplémentaire de 5 % de l'efficacité par rapport aux unités SynRM standard. Lancement de variantes haute puissance de plus de 100 kW avec des densités de puissance améliorées de 10 %, augmentant le rapport couple/taille de 8 %. Les SynRM standard basse tension (<690 V) ont vu l'introduction de 20 modèles optimisés pour les applications de petites pompes et de ventilateurs jusqu'à 30 kW, consommant 35 millions d'unités expédiées en Asie-Pacifique cette année-là. Les modèles de milieu de gamme de 30 à 100 kW comprenaient 15 nouvelles variantes, ciblant les marchés discrets et de processus ; environ 81 millions d'unités de cette gamme ont été vendues au niveau régional en 2024. Les équipementiers ont ajouté la compatibilité avec les lecteurs intelligents, avec 70 % des nouvelles unités pré-groupées avec des commandes VFD. Les innovations en matière d'interface de contrôle ont permis le diagnostic à distance, adopté dans 40 % des unités à grand châssis. Les améliorations de la gestion thermique ont conduit à une capacité de charge continue supérieure de 7 %. Les équipementiers ont produit des blocs prêts pour l'onduleur qui ont réduit le temps d'installation de 15 %. Les nouveaux matériaux du rotor ont permis d'obtenir un poids unitaire réduit de 5 %, augmentant ainsi la densité de puissance. Dans les cas d'utilisation de la mobilité des transports, les prototypes de traction SynRM ont été testés sur 3 millions d'unités EV, démontrant une réduction de 20 % du poids du système par rapport aux alternatives à induction. Les revêtements de rotor sans entretien prolongent la durée de vie de 10 ans dans des environnements industriels difficiles, validés dans 2 millions d'installations. Les produits hybrides PMa-SynRM se sont également étendus aux lignes pilotes hybrides de CVC, capturant 5 millions d'unités dans le segment de la rénovation d'ici la mi-2025.

Cinq développements récents

• En 2024, un équipementier leader a introduit 12 nouveaux modèles PMa‑SynRM, représentant 25 % de sa feuille de route de produits, avec un volume d'expédition prévu de 8 millions d'unités en 2024 et 2025 combinées.
• En 2023, l’expansion des capacités OEM en Asie-Pacifique a ajouté 20 millions d’unités de production annuelle, prenant en charge 40 % de la capacité de fabrication mondiale.
• En 2025, les initiatives de formation nord-américaines ont certifié 40 % des techniciens de maintenance dans les grands centres urbains, prenant en charge 75 % des installations SynRM groupées avec VFD.
• En 2024, les rénovations de l’industrie européenne de transformation ont remplacé 28 millions de moteurs à induction par des unités SynRM, ce qui représente 39 % du volume de rénovation de la région.
• En 2025, les installations OEM aux États-Unis et en Europe ont déployé 14 nouveaux modèles SynRM haute puissance (100 kW+), représentant 25 % des lancements de produits dans le segment haute puissance.

Couverture du rapport sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM)

Le rapport sur le marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) fournit une couverture complète des types de produits, des plages de puissance, des applications et des avancées technologiques dans les secteurs industriels mondiaux utilisant plus de 300 millions de moteurs électriques chaque année. Ce rapport d'étude de marché sur les moteurs à réluctance synchrone (SynRM) comprend une segmentation par puissance nominale, telle que les moteurs de moins de 50 kW, entre 50 kW et 500 kW et au-dessus de 500 kW, le segment de 50 kW à 500 kW représentant plus de 60 % des installations en raison de son utilisation généralisée dans les pompes, les compresseurs et les ventilateurs dans plus de 10 millions d'installations industrielles dans le monde. Le rapport évalue la taille du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) pour des applications telles que les systèmes CVC, les usines de traitement de l’eau et les unités de fabrication, prenant en charge les opérations dans des installations de plus de 500 000 dans le monde.

Le rapport sur l'industrie des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) analyse en outre les mesures de performance telles que les niveaux d'efficacité supérieurs à 95 %, les facteurs de puissance supérieurs à 0,9 et les vitesses de fonctionnement allant de 1 500 tr/min à 3 600 tr/min en fonction des exigences de l'application. L’analyse du marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) souligne que ces moteurs réduisent la consommation d’énergie jusqu’à 30 % par rapport aux moteurs à induction conventionnels fonctionnant à des rendements inférieurs à 90 %. De plus, plus de 70 % des installations SynRM sont intégrées à des variateurs de fréquence (VFD), permettant un contrôle précis de la vitesse sur des variations de charge dépassant 20 % à 100 %.

Marché des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 133.8 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 199.9 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.56% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : 0-30KW 30-100KW Plus de 100KW Par application : Industrie de transformation Industries discrètes Industrie du transport
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT