Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du logement étudiant, par type (PBSA, secteur privé loué, logement universitaire, autres), par application (étudiant de première année, étudiant de deuxième année, junior, senior, 5e année ou plus), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché du logement étudiant

La taille du marché mondial du logement étudiant devrait passer de 13 969,6 millions de dollars en 2026 à 14 651,32 millions de dollars en 2027, pour atteindre 21 445,63 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,88 % au cours de la période de prévision.

Le marché du logement étudiant est devenu l'un des secteurs d'investissement immobilier à la croissance la plus rapide, avec plus de 260 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur dans le monde en 2022. Selon l'UNESCO, la mobilité étudiante internationale a dépassé 6,4 millions d'étudiants en 2021, et les projections indiquent que ce nombre pourrait dépasser les 8 millions d'ici 2030. opérateurs. Rien qu'en Europe, la capacité de logements étudiants a augmenté de plus de 25 % au cours de la dernière décennie, mais les niveaux d'occupation restent supérieurs à 95 % dans les principales villes étudiantes.

Le marché du logement étudiant aux États-Unis reste le plus important au monde, soutenu par ses 19,6 millions d’inscriptions dans l’enseignement supérieur enregistrées en 2022. Environ 1,1 million d’étudiants internationaux étudient aux États-Unis, contribuant de manière significative à la demande de logements de qualité autour des universités. Selon l’Institute of International Education, les inscriptions d’étudiants internationaux ont augmenté de 4 % en 2023, renforçant ainsi la position du pays comme première destination mondiale.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :72 % de la demande mondiale de logements étudiants est directement influencée par l’augmentation des inscriptions dans l’enseignement supérieur et par les schémas de migration des étudiants internationaux dans le monde entier.
• Restrictions majeures du marché :41 % des étudiants font état de problèmes d’abordabilité, la hausse des prix des loyers et du coût de la vie limitant l’accès à des logements étudiants de qualité à l’échelle mondiale.
• Tendances émergentes :58 % des nouveaux développements intègrent des équipements de cohabitation, reflétant la préférence accrue des étudiants pour des modèles d'hébergement partagés, communautaires et abordables dans les principaux pôles éducatifs.
• Leadership régional :47 % de la demande totale de logements étudiants est concentrée en Amérique du Nord et en Europe, ce qui met en évidence la domination mondiale de ces deux régions en matière d’éducation et de logement.
• Paysage concurrentiel :36 % de la part de marché mondiale est contrôlée par les cinq principaux opérateurs, illustrant une structure concentrée mais compétitive du secteur du logement étudiant.
• Segmentation du marché :44 % de l'offre provient de PBSA, tandis que 39 % sont des locations privées, mettant en évidence des structures de marché distinctes mais complémentaires répondant aux besoins mondiaux des étudiants.
• Développement récent :62 % des projets nouvellement construits depuis 2022 intègrent des caractéristiques de durabilité, démontrant l'importance croissante de l'industrie sur l'efficacité énergétique et les innovations en matière de logements respectueux de l'environnement.

Dernières tendances du marché du logement étudiant

Le marché du logement étudiant subit une transformation structurelle avec des conditions de vie modernisées et des besoins en matière de style de vie en constante évolution. En 2023, environ 60 % des nouveaux projets PBSA ont été conçus avec des espaces hybrides tels que des zones de coworking, reflétant l'intégration croissante de l'éducation numérique.

La durabilité est devenue une tendance centrale, avec plus de 65 % des nouveaux développements en Europe et en Amérique du Nord intégranténergie solaire, conservation de l’eau et certifications vertes. L’augmentation de la migration étudiante internationale influence également ces tendances ; par exemple, le Canada a connu une augmentation de 31 % des inscriptions d’étudiants internationaux entre 2020 et 2023, intensifiant le besoin de logements étudiants flexibles et abordables.

Dynamique du marché du logement étudiant

CONDUCTEUR

"Mobilité étudiante internationale croissante."

L’augmentation du nombre d’étudiants internationaux est l’un des principaux moteurs de la demande de logements étudiants. En 2022, l’OCDE a enregistré plus de 6 millions d’étudiants internationaux, et les prévisions suggèrent que ce chiffre pourrait dépasser 7,5 millions d’ici 2030. Des pays comme le Canada, l’Australie et l’Allemagne ont enregistré une croissance à deux chiffres des arrivées d’étudiants, créant de graves pénuries de logements.

RETENUE

"Problèmes croissants d’accessibilité financière."

L'abordabilité reste une contrainte majeure dans le secteur du logement étudiant. Selon des enquêtes, plus de 40 % des étudiants dans le monde signalent des difficultés à payer leur loyer, tandis que le loyer moyen des étudiants a augmenté de 6 % d'une année sur l'autre dans de nombreuses régions. Au Royaume-Uni, le loyer moyen des étudiants représente 73 % des prêts d’entretien du gouvernement, ce qui laisse peu de revenus disponibles.

OPPORTUNITÉ

"Expansion du PBSA sur les marchés émergents."

Les économies émergentes présentent d’importantes opportunités pour le développement des PBSA. Rien qu'en Inde, 38 millions d'étudiants sont inscrits dans l'enseignement supérieur, mais les logements étudiants organisés représentent moins de 10 % de l'offre. La Chine, avec plus de 44 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur, dispose également d’une infrastructure PBSA sous-développée. Alors que les universités internationales établissent des campus en Asie et au Moyen-Orient, de nouveaux investissements affluent vers le logement étudiant organisé.

DÉFI

"Augmentation des coûts de construction et d’exploitation."

L’un des défis urgents auxquels est confronté le marché du logement étudiant est la hausse des coûts de construction. À l’échelle mondiale, les coûts de construction ont augmenté de 12 % entre 2021 et 2023, en grande partie à cause de l’inflation et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les dépenses opérationnelles, y compris les services publics et l'entretien des installations, ont augmenté de 8 % par an dans de nombreuses régions, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les rendements.

Segmentation du marché du logement étudiant

La segmentation du marché du logement étudiant met en évidence la diversité de la demande, avec des PBSA, des locations privées et des logements universitaires desservant les étudiants de première année, de deuxième année, les juniors, les seniors et les étudiants de longue année à travers des modèles d'offre variés à l'échelle mondiale.

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PAR TYPE

PBSA (logement étudiant spécialement conçu) :PBSA représente 44 % des logements étudiants dans le monde. Le Royaume-Uni accueille 670 000 étudiants dans le cadre du PBSA, tandis que les États-Unis gèrent 750 000 lits. Un taux d’occupation constamment supérieur à 95 % illustre la forte demande mondiale de logements spécialement construits.

Le segment PBSA devrait atteindre 5 600 millions de dollars en 2025, soit une part de 42,0 %, et devrait croître à un TCAC constant de 4,9 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment PBSA

• États-Unis : taille du marché de 2 200 millions USD, part de 39,2 %, croissance de 4,7 % du TCAC, portée par 19,6 millions d'étudiants et une demande d'occupation supérieure à 96 % dans les principales villes universitaires.
• Royaume-Uni : taille du marché de 1 450 millions USD, part de 25,9 %, en croissance à un TCAC de 4,8 %, soutenu par 2,8 millions d'étudiants et 670 000 lits PBSA soutenant des taux d'occupation moyens de 95 %.
• Allemagne : taille du marché de 600 millions USD, part de 10,7 %, en augmentation à un TCAC de 5,0 %, alimenté par 3 millions d'étudiants et une capacité de logement universitaire limitée avec une couverture de seulement 11 %.
• Australie : taille du marché de 500 millions USD, part de 8,9 %, croissance de 5,1 % du TCAC, tirée par 1,6 million d'étudiants, dont 500 000 internationaux, générant une forte demande de PBSA dans les villes urbaines.
• Canada : taille du marché de 450 millions USD, part de 8,0 %, en croissance à un TCAC de 5,2 %, soutenu par 1,1 million d'étudiants internationaux et des niveaux d'occupation constamment supérieurs à 97 % à l'échelle nationale.

Secteur Loué Privé :Les logements locatifs privés représentent 39 % de l’offre. En Allemagne, 50 % des étudiants dépendent de locations privées, contre 42 % en Australie. La disponibilité limitée des PBSA conduit à une forte dépendance à l’égard des propriétaires privés pour combler le déficit de logement.

Le secteur locatif privé est évalué à 5 190 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 39,0 %, et devrait croître régulièrement à un TCAC de 4,7 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du secteur locatif privé

• États-Unis : taille du marché de 1 900 millions de dollars, part de 36,6 %, croissance à un TCAC de 4,6 %, tirée par le nombre limité de lits universitaires et la dépendance à l'égard de propriétaires privés pour 70 % des besoins en logement.
• Allemagne : taille du marché de 850 millions USD, part de 16,3 %, en croissance à un TCAC de 4,8 %, avec près de 50 % des étudiants inscrits dépendant de locations privées en raison de la disponibilité insuffisante du PBSA.
• Royaume-Uni : taille du marché de 800 millions USD, part de 15,4 %, en hausse à un TCAC de 4,7 %, soutenu par la demande croissante à Londres, Manchester et Birmingham avec des ratios étudiants/lit élevés.
• France : taille du marché de 700 millions de dollars, part de 13,5 %, croissance à un TCAC de 4,8 %, tirée par 2,7 millions d'étudiants inscrits et un déficit de logements dépassant 400 000 lits à l'échelle nationale.
• Australie : taille du marché de 600 millions USD, part de 11,5 %, en croissance à un TCAC de 5,0 %, soutenu par une forte concentration urbaine d'étudiants et une dépendance à l'égard des locations privées motivée par l'abordabilité.

Hébergement universitaire :Les logements appartenant à l'université représentent 15 % à l'échelle mondiale. Les universités nord-américaines accueillent 22 % des étudiants, mais l'Asie est à la traîne sous la barre des 10 %. Les installations limitées sur le campus créent des opportunités pour les opérateurs privés de répondre aux besoins croissants en matière de logement étudiant à l’échelle mondiale.

L'hébergement universitaire devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2025, soit une contribution de 15,0 %, et devrait croître à un TCAC modéré de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’hébergement universitaire

• États-Unis : taille du marché de 750 millions de dollars, part de 37,5 %, croissance de 4,4 % du TCAC, les universités fournissant seulement 22 % d'hébergement sur le campus à 19,6 millions d'étudiants dans tout le pays.
• Royaume-Uni : taille du marché de 500 millions USD, part de 25,0 %, en croissance à un TCAC de 4,5 %, les établissements offrant la priorité au logement aux étudiants de première année et maintenant des niveaux d'occupation constants.
• Australie : taille du marché de 300 millions USD, part de 15,0 %, en hausse de 4,6 % en TCAC, reflétant 1,6 million d'étudiants avec un parc de logements universitaires limité, principalement à Sydney et à Melbourne.
• Canada : taille du marché de 250 millions USD, part de 12,5 %, croissance à un TCAC de 4,7 %, tirée par 1,1 million d'étudiants internationaux à la recherche de résidences universitaires dans des provinces clés.
• Allemagne : taille du marché de 200 millions USD, part de 10,0 %, en croissance à un TCAC de 4,5 %, où le logement sur le campus couvre moins de 11 % des inscriptions d'étudiants, ce qui oblige à recourir à des alternatives.

Autres:Le logement alternatif, y compris le coliving et les familles d'accueil, représente 2 % à l'échelle mondiale. Le co-living affiche une forte dynamique, avec un taux d'occupation de 90 % à Singapour, Dubaï et des villes similaires, reflétant les préférences modernes en matière d'abordabilité et de communautés partagées.

Le segment « Autres », y compris les logements partagés et les familles d'accueil, devrait atteindre 530 millions de dollars en 2025, représentant une part de marché de 4,0 %, et devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 5,3 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Singapour : taille du marché de 150 millions USD, part de 28,3 %, croissance de 5,5 % du TCAC, avec un taux d'occupation de 90 % en cohabitation en raison du stock limité de PBSA et de la population étudiante expatriée croissante.
• Émirats arabes unis : taille du marché de 120 millions USD, part de 22,6 %, en hausse de 5,4 % avec un TCAC de 5,4 %, avec 200 000 étudiants internationaux utilisant largement les familles d'accueil et les logements en cohabitation à Dubaï et à Abu Dhabi.
• États-Unis : taille du marché de 100 millions USD, part de 18,9 %, en croissance à un TCAC de 5,2 %, alors que les accords de cohabitation partagée gagnent en popularité dans les centres urbains où la demande de location pour les étudiants est élevée.
• Royaume-Uni : taille du marché 90 millions USD, part de 17,0 %, croissance de 5,3 % du TCAC, avec une forte adoption de modèles de logement alternatifs pour les étudiants internationaux à Londres et à Édimbourg.
• Australie : taille du marché de 70 millions de dollars, part de 13,2 %, augmentation de 5,4 % du TCAC, les étudiants internationaux de Melbourne et de Sydney optant pour des options de cohabitation flexibles.

PAR DEMANDE

Étudiant de première année:Les étudiants de première année représentent 37 % de la demande mondiale de logements étudiants. Les universités donnent la priorité aux étudiants de première année, en proposant des expériences structurées sur le campus, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où le PBSA dédié favorise des taux d'intégration et de rétention académiques plus élevés.

Le segment des étudiants de première année devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2025, soit une part de 37,5 %, avec une croissance prévue à un TCAC de 4,9 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature de première année

• États-Unis : taille du marché de 1 900 millions USD, part de 38,0 %, croissance à un TCAC de 4,8 %, reflétant les priorités en matière de logement sur les campus et le nombre élevé d'inscriptions en première année dans les grandes universités d'État.
• Royaume-Uni : taille du marché de 1 200 millions USD, part de 24,0 %, en croissance à un TCAC de 4,9 %, les universités consacrant la majorité des salles aux étudiants de première année.
• Allemagne : taille du marché de 750 millions USD, part de 15,0 %, croissance à un TCAC de 4,9 %, soutenue par des politiques de logement structurées ciblant les inscriptions en première année.
• Australie : taille du marché de 700 millions USD, part de 14,0 %, augmentation de 5,0 % du TCAC, avec une demande concentrée dans les universités de Sydney et de Melbourne.
• Canada : taille du marché 450 millions USD, part de 9,0 %, en croissance à un TCAC de 5,1 %, avec un logement prioritaire pour les étudiants internationaux de première année.

Étudiant en deuxième année :Les étudiants de deuxième année représentent 24 % de la demande. Beaucoup passent d’un logement universitaire à une location privée. Les États-Unis et le Royaume-Uni affichent une dépendance significative au logement partagé pour la deuxième année, reflétant une indépendance croissante et des changements en matière de logement axés sur l'abordabilité.

Le segment des étudiants de deuxième année est évalué à 3 120 millions de dollars en 2025, soit une part de 23,4 %, et devrait croître à un TCAC de 4,7 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature de deuxième année

• États-Unis : taille du marché 1 200 millions USD, part 38,4 %, TCAC 4,6 %, montrant la transition des étudiants en deuxième année du logement universitaire vers la location privée dans tout le pays.
• Royaume-Uni : taille du marché 700 millions USD, part de 22,4 %, TCAC de 4,7 %, reflétant le déplacement de la demande pour la deuxième année vers l'hébergement du secteur privé.
• Allemagne : taille du marché de 500 millions USD, part de 16,0 %, TCAC de 4,8 %, soutenu par le recours des étudiants en deuxième année à des solutions de logement privé abordables.
• Australie : taille du marché de 400 millions USD, part de 12,8 %, TCAC de 4,8 %, mené par la préférence des étudiants de deuxième année pour les logements étudiants urbains flexibles.
• Canada : taille du marché de 320 millions USD, part de 10,3 %, TCAC de 4,9 %, mettant en évidence la demande de deuxième année des cohortes nationales et internationales.

Junior:Les juniors génèrent 18 % de la demande mondiale. A ce stade, les étudiants choisissent de plus en plus un logement privé flexible. Les locations partagées et les PBSA avec contrats adaptables dominent, offrant commodité et prix abordable pour les engagements académiques de troisième année.

Le segment junior devrait atteindre 2 430 millions de dollars en 2025, soit une part de 18,3 %, et devrait croître à un TCAC de 4,6 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature junior

• États-Unis : taille du marché 950 millions USD, part de 39,1 %, TCAC de 4,6 %, reflétant la préférence pour les logements privés avec des structures de location flexibles.
• Royaume-Uni : taille du marché 600 millions USD, part de 24,7 %, TCAC de 4,7 %, tiré par la demande de troisième année pour les PBSA et les locations hors campus.
• Allemagne : taille du marché de 400 millions USD, part de 16,5 %, TCAC de 4,6 %, tirée par les juniors qui donnent la priorité aux options d'hébergement partagé abordables.
• Australie : taille du marché 300 millions USD, part de 12,3 %, TCAC de 4,7 %, soutenu par les juniors sélectionnant des locations à Sydney et à Melbourne.
• Canada : taille du marché de 180 millions USD, part de 7,4 %, TCAC de 4,8 %, reflétant la demande croissante de logements juniors de la part des étudiants internationaux.

Senior:Les seniors représentent 14 % de la demande de logements étudiants. Les étudiants de dernière année choisissent fréquemment des locations privées hors campus, à proximité des universités. Cela reflète une évolution vers l’indépendance et des modalités de logement flexibles, avec une forte demande sur les marchés éducatifs développés.

Le segment senior devrait atteindre 1 860 millions de dollars en 2025, soit une part de 14,0 %, et devrait croître à un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature senior

• États-Unis : taille du marché 700 millions USD, part de 37,6 %, TCAC de 4,5 %, les seniors préférant les locations hors campus offrant une indépendance tout en conservant la proximité des installations universitaires.
• Royaume-Uni : taille du marché de 500 millions USD, part de 26,9 %, TCAC de 4,6 %, reflétant la demande sur les marchés privés autour de Londres, Birmingham et Manchester, avec des locations très appréciées par les étudiants de dernière année.
• Allemagne : taille du marché de 300 millions USD, part de 16,1 %, TCAC de 4,5 %, l'abordabilité motivant le choix des étudiants de quatrième année vers des logements coopératifs et des appartements partagés dans tout le pays.
• Australie : Taille du marché 200 millions de dollars, part 10,8 %, TCAC 4,6 %, où les seniors préfèrent les appartements partagés abordables à Melbourne et Sydney pour un accès facile aux universités et aux stages.
• Canada : taille du marché de 160 millions USD, part de 8,6 %, TCAC de 4,7 %, les personnes âgées louant principalement à Toronto et à Ottawa, mettant en évidence une demande de logements flexibles et à court terme.

5e année ou plus :Les étudiants en études prolongées représentent 7 % de la demande. Ils ont généralement besoin d’un logement flexible et à court terme. Les locations privées et les options PBSA s'adressent aux participants à des programmes de troisième cycle ou spécialisés nécessitant des conditions de vie adaptables à l'échelle mondiale.

Le segment de 5e année ou plus est évalué à 910 millions de dollars en 2025, soit une part de 6,8 %, et devrait croître à un TCAC de 4,4 % jusqu'en 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans la cinquième année ou plus de candidature

• États-Unis : taille du marché 350 millions de dollars, part 38,5 %, TCAC 4,4 %, où les étudiants de troisième cycle et de recherche recherchent des locations hors campus abordables avec une flexibilité dans les contrats à long terme.
• Royaume-Uni : taille du marché 220 millions USD, part de 24,1 %, TCAC de 4,5 %, reflétant la forte demande de logements de la part des étudiants universitaires et doctorants à Londres, Oxford et Cambridge.
• Allemagne : taille du marché de 150 millions USD, part de 16,4 %, TCAC de 4,4 %, soutenu par les étudiants de troisième cycle, avec des options PBSA limitées qui stimulent la demande d'appartements de cohabitation abordables.
• Australie : taille du marché de 110 millions USD, part de 12,1 %, TCAC de 4,5 %, avec une pénurie de logements pour les étudiants de troisième cycle encourageant le recours aux modèles de cohabitation à Sydney et à Melbourne.
• Canada : taille du marché de 80 millions USD, part de 8,8 %, TCAC de 4,6 %, porté par les étudiants internationaux de troisième cycle et de recherche à Toronto, Vancouver et Montréal.

Perspectives régionales du marché du logement étudiant

Les perspectives du marché du logement étudiant montrent une demande mondiale croissante, une offre universitaire limitée, des investissements croissants dans le cadre du PBSA, des taux d'occupation élevés et de fortes opportunités dans les régions émergentes où les infrastructures de logement étudiant sont sous-pénétrées.

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AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord représente près de 28 % de la demande mondiale de logements étudiants, les États-Unis accueillant 19,6 millions d'étudiants et le Canada plus d'un million d'étudiants internationaux. Les taux d'occupation dépassent régulièrement les 96 %, ce qui en fait l'un des marchés du logement étudiant les plus matures.

La taille du marché nord-américain du logement étudiant est évaluée à 3 729 millions de dollars en 2025, avec une part de 28,0 %, et devrait croître régulièrement à un TCAC de 4,7 % jusqu'en 2034.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché du logement étudiant

• États-Unis : taille du marché 2 900 millions USD, part de 77,8 %, TCAC de 4,6 %, reflétant 19,6 millions d'étudiants et une demande PBSA supérieure à 96 % dans les principales villes universitaires métropolitaines du pays.
• Canada : taille du marché de 550 millions USD, part de 14,7 %, TCAC de 4,9 %, soutenu par 1,1 million d'étudiants internationaux, des politiques gouvernementales solides et un taux d'occupation élevé des PBSA à Toronto, Vancouver et Montréal.
• Mexique : taille du marché de 160 millions USD, part de 4,3 %, TCAC de 5,0 %, avec 4,4 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur et des investissements croissants du PBSA concentrés sur les campus de Mexico et de Guadalajara.
• Porto Rico : taille du marché de 70 millions USD, part de 1,9 %, TCAC de 4,7 %, les universités de San Juan étant à l'origine de la demande de logements étudiants, soutenue par la croissance des programmes internationaux et l'expansion des locations privées.
• République dominicaine : taille du marché 49 millions de dollars, part 1,3 %, TCAC 4,8 %, reflétant 600 000 étudiants dans les grandes villes avec une dépendance croissante à l'égard des logements partagés et des projets PBSA.

EUROPE

L'Europe représente 27 % de la demande du marché, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France étant les principales plaques tournantes. Le Royaume-Uni abrite à lui seul 670 000 lits PBSA, tandis que l'Allemagne accueille 3 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Les ratios étudiants/lit dépassent souvent 2:1, ce qui met en évidence une demande non satisfaite.

Le marché européen du logement étudiant devrait atteindre 3 595 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,0 %, avec une expansion à long terme à un TCAC de 4,8 % attendue jusqu'en 2034.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché du logement étudiant

• Royaume-Uni : taille du marché de 1 600 millions USD, part de 44,5 %, TCAC de 4,8 %, soutenu par 2,8 millions d'étudiants, 670 000 lits PBSA et des ratios étudiants-lit constants supérieurs à 2 : 1 dans l'ensemble du pays.
• Allemagne : taille du marché 900 millions USD, part de 25,0 %, TCAC de 4,9 %, avec 3 millions d'étudiants, capacité limitée du PBSA à 11 % et expansion des structures de logements coopératifs à Berlin, Munich et Francfort.
• France : taille du marché de 500 millions USD, part de 13,9 %, TCAC de 4,8 %, tiré par 2,7 millions d'étudiants, d'importantes pénuries de logements et le recours à des solutions de logement étudiant subventionnées par le gouvernement.
• Espagne : taille du marché de 350 millions USD, part de 9,7 %, TCAC de 5,0 %, alimenté par 1,6 million d'étudiants de l'enseignement supérieur et par le développement croissant des PBSA à Madrid, Barcelone et Valence.
• Italie : Taille du marché 245 millions de dollars, part 6,8 %, TCAC 4,7 %, avec 1,7 million d'étudiants et une offre insuffisante de logements organisés poussant à recourir à des logements locatifs privés.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique abrite la plus grande base d’étudiants avec plus de 80 millions d’inscriptions dans l’enseignement supérieur. La Chine compte 44 millions d’étudiants, tandis que l’Inde en compte 38 millions, mais le taux de pénétration du PBSA reste inférieur à 15 %. Cette région représente une frontière de croissance massive pour les investisseurs.

Le marché du logement étudiant en Asie-Pacifique est évalué à 4 127 millions de dollars en 2025, soit une part de 31,0 %, et devrait croître rapidement à un TCAC de 5,0 % jusqu'en 2034.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché du logement étudiant

• Chine : taille du marché de 1 600 millions USD, part de 38,8 %, TCAC de 5,1 %, soutenu par 44 millions d'étudiants, avec une pénétration du PBSA inférieure à 15 % et une augmentation des investissements du secteur privé dans les villes de niveau 1.
• Inde : taille du marché de 1 100 millions USD, part de 26,7 %, TCAC de 5,2 %, reflétant 38 millions d'inscriptions, où PBSA représente moins de 10 %, créant de vastes opportunités de développement dans les pôles étudiants urbains.
• Australie : taille du marché de 800 millions USD, part de 19,4 %, TCAC de 5,0 %, porté par 1,6 million d'étudiants de l'enseignement supérieur, avec une forte présence de PBSA et de cohabitation à Sydney, Melbourne et Brisbane.
• Japon : taille du marché de 400 millions USD, part de 9,7 %, TCAC de 4,8 %, alimenté par 3 millions d'étudiants, des logements universitaires limités et une demande croissante de logements privés à Tokyo, Osaka et Kyoto.
• Corée du Sud : taille du marché de 227 millions de dollars, part de 5,5 %, TCAC de 4,9 %, avec 2 millions d'étudiants dépendant de locations privées et de logements de cohabitation nouvellement développés autour des universités de Séoul.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région représente 8 % de la demande mondiale de logements étudiants, avec en tête des pays comme les Émirats arabes unis, qui accueillent plus de 200 000 étudiants internationaux. L'Afrique du Sud, avec plus d'un million d'étudiants, connaît une grave pénurie de logements, les logements universitaires couvrant moins de 10 % de la demande.

Le marché du logement étudiant au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1 868 millions de dollars en 2025, soit une part de 14,0 %, et devrait croître à un TCAC de 4,6 % jusqu'en 2034.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché du logement étudiant

• Émirats arabes unis : taille du marché 450 millions USD, part de 24,1 %, TCAC de 4,9 %, avec 200 000 étudiants internationaux, investissement croissant du PBSA à Dubaï et à Abu Dhabi et taux d'occupation de 90 % dans les grands projets de logement.
• Arabie Saoudite : taille du marché 380 millions de dollars, part 20,3 %, TCAC 4,7 %, soutenu par 1,6 million d'étudiants, les investissements de Vision 2030 et le développement à grande échelle d'hébergements universitaires.
• Afrique du Sud : taille du marché 300 millions USD, part 16,1 %, TCAC 4,5 %, reflétant 1 million d'étudiants de l'enseignement supérieur, avec moins de 10 % de logements universitaires et une forte dépendance à l'égard du logement privé.
• Nigéria : taille du marché 200 millions USD, part 10,7 %, TCAC 4,6 %, avec 2 millions d'étudiants, de graves pénuries de logements et une augmentation des projets PBSA à Lagos et Abuja.
• Égypte : taille du marché de 160 millions de dollars, part de 8,6 %, TCAC de 4,7 %, tiré par 3,3 millions d'étudiants, l'augmentation des inscriptions internationales et l'expansion des initiatives de logement étudiant soutenues par le gouvernement à l'échelle nationale.

Liste des meilleures sociétés de logement étudiant

• Rue Harrison
• Vie active
• Étoile Grise
• Les sociétés Collier
• Le groupe Scion
• La société Preiss
• CV Entreprises
• Vesper Holdings
• Appartements sur le campus
• Communautés universitaires américaines
• Avantage Campus

Principales entreprises avec la part la plus élevée :

• Communautés universitaires américainescontrôle plus de 125 000 lits aux États-Unis, ce qui en fait le plus grand fournisseur.
• Étoile Grisegère plus de 90 000 lits étudiants dans le monde, avec une présence croissante en Europe et en Asie-Pacifique.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du logement étudiant est devenu une catégorie d’investissement immobilier de premier plan, attirant à la fois des capitaux institutionnels et privés. En 2022, les volumes d’investissement mondiaux dans le logement étudiant ont dépassé 18 milliards de dollars, reflétant une forte résilience de la demande par rapport aux segments immobiliers traditionnels. Plus de 60 % des flux d'investissement étaient dirigés vers l'Amérique du Nord et l'Europe, tandis que l'Asie-Pacifique a reçu 25 % des nouveaux investissements.

Les opportunités sont particulièrement fortes dans les régions sous-pénétrées telles que l’Inde, la Chine et certaines parties du Moyen-Orient, où la pénétration du PBSA reste inférieure à 15 % de la demande. Les investisseurs ciblent de plus en plus ces marchés, avec plus de 50 000 nouveaux lits PBSA annoncés en Asie depuis 2022. Les investissements axés sur le développement durable sont également en croissance, avec plus de 40 % des nouveaux financements destinés à des projets de logements étudiants certifiés verts. Pour les investisseurs à long terme, les taux d'occupation constants de plus de 95 % offrent des rendements stables et une résilience même en période de ralentissement économique.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le logement étudiant redéfinit le paysage du marché. Depuis 2022, près de 60 % des nouveaux projets dans le monde incluent des fonctionnalités de cohabitation, offrant aux étudiants des logements partagés abordables tout en préservant leur intimité. L'intégration technologique est une autre innovation majeure, avec 55 % des opérateurs adoptant des systèmes d'accès mobiles et des solutions intelligentes économes en énergie.

Les promoteurs se concentrent également sur la durabilité, puisque plus de 45 % des nouveaux projets de logements intègrent des panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie et les certifications LEED. Les offres haut de gamme se développent, en particulier dans les centres urbains comme Londres et Sydney, où 20 % des nouvelles unités sont commercialisées comme des logements de luxe dotés de salles de sport, de salles de jeux et de cinémas. L'accessibilité est également devenue un domaine d'intérêt, avec 30 % des projets en Europe proposant des logements étudiants sans obstacles pour répondre aux divers besoins des étudiants.

Cinq développements récents

• En 2023, Greystar a élargi son portefeuille européen en acquérant plus de 10 000 lits étudiants en Espagne et au Royaume-Uni.
• American Campus Communities a ajouté 6 000 nouveaux lits PBSA dans les principales universités américaines en 2024.
• Harrison Street a investi dans plus de 7 500 lits en Inde en 2023, marquant ainsi son entrée sur le marché asiatique du logement étudiant.
• Le groupe Scion a lancé 3 500 lits au Canada en 2024 pour répondre à la demande croissante des étudiants internationaux.
• Asset Living a achevé 5 000 nouvelles unités PBSA en 2025 au Texas et en Californie, élargissant ainsi sa présence dans les États à forte demande.

Couverture du rapport sur le marché du logement étudiant

Le rapport sur le marché du logement étudiant fournit des informations complètes sur les performances de l’industrie, la dynamique de l’offre et de la demande et l’analyse de la concurrence. Couvrant plus de 40 pays, le rapport met en évidence la taille du marché, la part de marché des logements étudiants et les taux d'occupation dans les régions clés. Avec plus de 260 millions d'étudiants dans le monde, le rapport analyse les données d'inscription, les taux d'hébergement et l'activité d'investissement.

Le rapport sur l'industrie du logement étudiant comprend une segmentation détaillée par type et application, couvrant le PBSA, les logements locatifs privés et les logements appartenant à l'université. Il évalue les opportunités du marché du logement étudiant dans les économies émergentes telles que l'Inde et la Chine, où la pénétration du PBSA est inférieure à 15 %, par rapport aux marchés matures comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Le rapport d'étude de marché sur le logement étudiant explore également les avancées technologiques, l'adoption du développement durable et l'évolution des préférences des étudiants, avec plus de 55 % des opérateurs adoptant des solutions de logement intelligent. Cette couverture aide les investisseurs, les opérateurs et les décideurs politiques à identifier les tendances, à évaluer les risques et à élaborer des stratégies pour la croissance future.

Marché du logement étudiant Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 13969.6 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 21445.63 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.88% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : PBSA secteur locatif privé logements universitaires autres Par application : Étudiant de première année étudiant de deuxième année junior senior 5e année ou plus
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT