Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance de la santé des structures, par type (matériel, logiciels, services), par application (civil, aérospatiale, défense, énergie, mines, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la surveillance de l’état des structures

Le marché mondial de la surveillance de la santé structurelle devrait passer de 2 961,42 millions de dollars en 2026 à 3 277,05 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 7 373,7 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 10,67 % sur la période de prévision.

Le marché mondial de la surveillance de l’état des structures transforme rapidement la sécurité des infrastructures critiques grâce à des technologies permettant la détection précoce des pannes, le suivi des performances et la maintenance prédictive.

Le marché américain de la surveillance de l’état des structures démontre une pénétration robuste, tirée par une forte demande dans les secteurs civil et aérospatial. En 2024, le segment du matériel représentait 61,64 % des installations aux États-Unis, avec une part de 65,00 % pour les systèmes de surveillance filaires.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Adoption croissante dans les infrastructures civiles, avec une part de 55,68 % en 2024.
• Restrictions majeures du marché :Financement limité dans les régions en développement, impactant 22 % des projets potentiels.
• Tendances émergentes :Les systèmes SHM sans fil sont en croissance, atteignant 32,76 % en 2024.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord détenait 32,13 % du marché mondial en 2024.
• Paysage concurrentiel :Les 10 plus grandes entreprises ont capturé 48 % des installations mondiales.
• Segmentation du marché :Le matériel domine avec 60,57%, tandis que les services détiennent 24,00% en 2024.
• Développement récent :Les projets de rénovation représentaient 57,18 % des installations en 2024.

Dernières tendances du marché de la surveillance de la santé des structures

Le marché de la surveillance de la santé des structures connaît des changements dynamiques entraînés par les progrès technologiques, les sciences des matériaux et le stress croissant des infrastructures dans le monde entier. En 2024, les solutions de surveillance sans fil représentaient 32,76 % des installations, contre moins de 25 % en 2020, ce qui indique une pénétration significative dans les projets d'infrastructures intelligentes.

Dynamique du marché de la surveillance de la santé des structures

Le marché de la surveillance de l’état des structures est façonné par de multiples forces dynamiques qui influencent directement l’adoption dans les secteurs civil, aérospatial, de la défense, de l’énergie et des mines. En 2024, le matériel dominait avec 60,57 %, reflétant la demande de capteurs et de systèmes d'acquisition de données, tandis que les logiciels détenaient 15,43 % et les services 24,00 %.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de surveillance de la sécurité des infrastructures"

Les infrastructures mondiales sont soumises à d’immenses pressions, avec plus de 40 % des ponts aux États-Unis ayant plus de 50 ans. Cela a stimulé une forte adoption des systèmes SHM, les applications d’infrastructure civile détenant 55,68 % du marché en 2024.

RETENUE

"Coûts d'installation et de maintenance élevés"

Les coûts de déploiement des systèmes SHM restent une contrainte importante, impactant plus de 22 % des projets prévus dans les régions en développement. Les systèmes sans fil, bien que leur adoption soit en croissance de 32,76 %, sont souvent confrontés à des problèmes de performances dans des conditions extrêmes, ce qui conduit à recourir à la technologie filaire avec une part de marché de 67,24 %.

OPPORTUNITÉ

"Initiatives de villes intelligentes et jumeaux numériques"

L’expansion des projets de villes intelligentes dans le monde présente une opportunité de croissance majeure. Plus de 100 villes dans le monde mettent en œuvre des cadres de jumeaux numériques, dans lesquels les systèmes SHM jouent un rôle central. L’Europe et l’Asie-Pacifique représentent ensemble plus de 50 % de ces implémentations.

DÉFI

"Problèmes de gestion des données et d’interopérabilité"

Le défi de l’intégration de divers systèmes SHM et du traitement d’énormes volumes de données touche 30 % des projets à grande échelle. Le matériel est en tête avec 60,57 %, mais l'intégration avec les plates-formes logicielles, qui détient 15,43 % du marché, reste fragmentée.

Segmentation du marché de la surveillance de l’état des structures

Le marché de la surveillance de l’état des structures est segmenté par type (matériel, logiciels et services) et par application dans les secteurs civil, aérospatial, de la défense, de l’énergie, des mines et autres. En 2024, le matériel dominait avec une part de 60,57 %, les logiciels 15,43 % et les services 24,00 %.

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

Matériel:Le segment du matériel représentait 60,57 % du marché de la surveillance de l’état des structures en 2024, ce qui en fait l’épine dorsale des installations de systèmes. Cette catégorie comprend les capteurs, les jauges de contrainte, les accéléromètres et les systèmes d'acquisition de données. Les États-Unis ont enregistré à eux seuls une domination matérielle à 61,64 %, mettant en évidence la fiabilité dans les environnements difficiles et à forte charge.

Le segment matériel du marché de la surveillance de la santé structurelle devrait enregistrer une taille de marché de 1 620,5 millions de dollars en 2025, détenant une part de 60,57 % et progressant à un TCAC de 10,35 % d’ici 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du matériel

• États-Unis : Le marché américain du matériel devrait atteindre 680,4 millions de dollars en 2025, avec une part de 42 % et une croissance de 10,10 % TCAC, stimulé par de vastes programmes de rénovation, puisque plus de 40 % des ponts du pays ont plus de 50 ans, créant des besoins urgents en matière d'intégration du matériel SHM dans les infrastructures de transport et civiles.
• Chine : Le segment du matériel informatique en Chine devrait atteindre 325,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 20 % et une progression de 10,80 % du TCAC, alimenté par une urbanisation massive, des investissements croissants dans les infrastructures et plus de 10 villes intelligentes intégrant des systèmes matériels SHM aux cadres IoT pour garantir la sécurité et la fiabilité des structures.
• Allemagne : L'Allemagne devrait atteindre un marché du matériel de 178,2 millions de dollars en 2025, détenant une part de 11 % avec un TCAC de 10,45 %, soutenu par des programmes de sécurité des tunnels soutenus par le gouvernement et un large déploiement de matériel SHM dans les installations nucléaires, avec 25 % des centrales utilisant déjà des systèmes de surveillance pour prévenir les risques opérationnels.
• Japon : le segment du matériel informatique au Japon devrait atteindre 162,0 millions USD en 2025, soit une part de marché de 10 % et un TCAC de 11,00 %, principalement attribué à l'infrastructure sismique du pays, qui nécessite des installations matérielles SHM sismiques avancées sur les autoroutes, les ponts et les réseaux ferroviaires pour protéger les biens publics critiques.
• Inde : Le marché indien du matériel est estimé à 113,9 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 7 % et progresse à un TCAC de 11,25 %, propulsé par les programmes nationaux d'expansion des routes et la modernisation des barrages vieillissants dans le cadre d'initiatives de sécurité menées par le gouvernement, où le matériel SHM joue un rôle central dans la résilience structurelle.

Logiciel:Les logiciels représentaient 15,43 % du marché mondial en 2024. Cette catégorie couvre les plateformes d'analyse avancée, la modélisation prédictive, les outils de visualisation et les tableaux de bord de surveillance en temps réel. L'intégration des technologies de jumeaux numériques se développe, avec plus de 100 villes dans le monde déployant des jumeaux numériques compatibles SHM pour une infrastructure intelligente.

Le segment logiciel du marché de la surveillance de l’état des structures devrait atteindre 412,9 millions de dollars en 2025, capturant une part de 15,43 % et progressant à un fort TCAC de 11,20 % d’ici 2034, soutenu par la demande croissante de plateformes d’analyse prédictive, de tableaux de bord de surveillance basés sur l’IA et d’intégrations de jumeaux numériques dans les villes intelligentes, les systèmes aérospatiaux et les projets d’infrastructures énergétiques critiques.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des logiciels

• États-Unis : Le marché américain des logiciels devrait atteindre 185,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 45 % avec un TCAC de 11,10 %, tiré par plus de 100 villes intelligentes adoptant le logiciel de jumeau numérique SHM pour la maintenance prédictive en temps réel et la sécurité des infrastructures.
• Chine : le segment des logiciels chinois devrait atteindre 70,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 17 % avec un TCAC de 11,45 %, soutenu par l'adoption rapide de l'analyse SHM basée sur l'IA et l'intégration avec des projets de modernisation des infrastructures civiles et aérospatiales à grande échelle à travers le pays.
• Royaume-Uni : Le marché des logiciels au Royaume-Uni est estimé à 45,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 11 % et un TCAC de 10,90 %, avec une adoption axée sur les programmes de sécurité des tunnels, la surveillance des ponts à longue portée et les logiciels prédictifs pour la gestion du cycle de vie des infrastructures.
• Japon : le marché japonais des logiciels devrait atteindre 37,1 millions de dollars en 2025, soit une part de 9 % avec un TCAC de 11,25 %, alors que la modélisation sismique et l'intégration de logiciels deviennent essentielles à la sécurité des infrastructures, en particulier dans les transports et les projets civils sujets aux tremblements de terre.
• France : La France devrait obtenir 33,0 millions de dollars en 2025, détenant une part de 8 % avec un TCAC de 11,00 %, à mesure que l’intégration du logiciel SHM pour l’aérospatiale se développe parallèlement à son adoption dans les applications de surveillance de l’énergie nucléaire et de génie civil du pays.

Services:Les services représentaient 24,00 % du marché en 2024, tirés par la rénovation, le conseil, l'étalonnage et la gestion du cycle de vie. Les installations de rénovation représentaient 57,18 % de la demande mondiale et les services ont joué un rôle essentiel dans l'exécution du projet. Les rénovations civiles, couvrant plus de 40 % des ponts vieillissants aux États-Unis, reposaient largement sur des services de conseil et sur le terrain.

Le segment des services devrait atteindre 642,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,00 % et progresser à un TCAC de 10,95 % d'ici 2034, soutenu par la demande de conseil, de modernisation, de maintenance et de gestion du cycle de vie des infrastructures civiles, des projets de défense et des services de surveillance énergétique.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des services

• États-Unis : Le marché des services aux États-Unis devrait atteindre 288,7 millions de dollars en 2025, avec une part de 45 % et un TCAC de 10,70 %, tiré par les projets de modernisation, qui représentent 57,18 % des installations, nécessitant un déploiement et une maintenance SHM à forte intensité de services.
• Chine : Le marché chinois des services devrait atteindre 96,3 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 15 % et un TCAC de 11,15 %, alors que l’expansion urbaine et la modernisation des infrastructures intelligentes accélèrent les exigences SHM basées sur les services sur les autoroutes, les tunnels et les programmes de surveillance au niveau de la ville.
• Allemagne : l'Allemagne est estimée à 70,6 millions USD en 2025, soit une part de 11 % avec un TCAC de 10,85 %, où les services jouent un rôle clé dans la surveillance structurelle de l'énergie nucléaire et les projets de maintenance du cycle de vie des tunnels dans les infrastructures fédérales.
• Japon : le marché japonais des services devrait atteindre 64,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 % avec un TCAC de 11,05 %, alors que les prestataires de services proposent des solutions de rénovation sismique, de conseil et de maintenance à long terme pour les ponts, les autoroutes et les voies ferrées.
• Inde : Le marché indien des services devrait atteindre 45,0 millions de dollars en 2025, soit une part de 7 % avec un TCAC de 11,35 %, tiré par la modernisation continue des barrages, des autoroutes et des systèmes de métro, qui nécessitent tous des partenariats de services à long terme pour les solutions SHM.

PAR DEMANDE

Civil:Les infrastructures civiles ont dominé le marché de la surveillance de l’état des structures avec une part de 55,68 % en 2024. Cela comprend les ponts, les tunnels, les barrages et les voies ferrées. In the U.S., over 40% of bridges are more than 50 years old, fueling adoption of retrofitted SHM systems.

Le segment civil est prévu à 1 489,9 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 55,68 % et progresse à un TCAC de 10,50 %, tiré par la surveillance des ponts, des tunnels, des voies ferrées et des barrages, les projets de rénovation dominant l'adoption à l'échelle mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants en matière d’application civile

• États-Unis : Le marché civil américain atteindra 625,7 millions de dollars en 2025, avec une part de 42 % avec un TCAC de 10,20 %, soutenu par plus de 40 % des ponts ayant plus de 50 ans, ce qui nécessitera une modernisation approfondie et un déploiement de SHM civils.
• Chine : Le segment civil chinois est évalué à 297,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 20 % et un TCAC de 10,85 %, alimenté par une croissance massive des infrastructures, des méga-ponts et des projets de tunnels liés à des initiatives d’urbanisation et de modernisation rapides.
• Allemagne : l'Allemagne est estimée à 163,9 millions USD en 2025, avec une part de 11 % et un TCAC de 10,55 %, bénéficiant de la surveillance SHM des tunnels, des ponts et des barrages essentiels à la sécurité et à l'efficacité des infrastructures nationales.
• Japon : Le marché civil japonais devrait atteindre 148,9 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 10 % avec un TCAC de 11,00 %, stimulé par les exigences de sécurité sismique qui nécessitent des systèmes SHM dans les transports et infrastructures civils.
• Inde : Le marché civil indien atteindra 104,3 millions de dollars en 2025, avec une part de marché de 7 % et un TCAC de 11,20 %, alimenté par l'expansion des autoroutes à l'échelle nationale, la modernisation des barrages et les projets de métro nécessitant l'adoption du SHM.

Aérospatial:Les applications aérospatiales représentaient 15,00 % du marché mondial. Plus de 10 000 avions dans le monde ont intégré les technologies SHM pour surveiller le fuselage, les ailes et les moteurs.

L'application aérospatiale est attendue à 401,4 millions de dollars en 2025, représentant une part de 15,00 % et progressant à un TCAC de 11,00 %, avec plus de 10 000 avions dans le monde déjà intégrés aux systèmes SHM.

Top 5 des principaux pays dominants dans les applications aérospatiales

• États-Unis : le marché américain des SHM aérospatiaux atteindra 180,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 45 % et un TCAC de 10,85 %, stimulé par l'adoption d'avions militaires et commerciaux et les exigences de surveillance de la sécurité à l'échelle de la flotte.
• France : Le SHM aérospatial français est évalué à 56,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 14 % et un TCAC de 11,20 %, soutenu par sa forte industrie aérospatiale et l’accent mis sur la surveillance en temps réel de la sécurité des avions.
• Allemagne : le marché aérospatial allemand atteindra 52,2 millions de dollars en 2025, avec une part de 13 % et un TCAC de 11,05 %, mettant l'accent sur l'intégration de SHM dans les projets aéronautiques européens et la surveillance structurelle des avions.
• Royaume-Uni : Le Royaume-Uni devrait atteindre 44,2 millions USD en 2025, soit une part de marché de 11 % et un TCAC de 11,15 %, tirés par la fabrication aérospatiale et les normes de conformité en matière de sécurité exigeant une surveillance avancée du SHM.
• Japon : le SHM aérospatial japonais totalisera 36,1 millions de dollars en 2025, détenant une part de 9 % et un TCAC de 11,10 %, axé sur les systèmes de surveillance pour les avions militaires et de passagers.

Défense:Le segment de la défense représentait 12,00 % du marché en 2024. Plus de 200 projets militaires dans le monde ont intégré des systèmes SHM dans des bases, des navires navals et des aérodromes. Les États-Unis représentaient la majorité, suivis par l’Europe, qui a largement adopté les installations militaires de l’OTAN.

Le segment de la défense du marché de la surveillance de l’état des structures devrait atteindre une taille de 321,1 millions de dollars en 2025, détenant une part de 12,00 % et une croissance constante à un TCAC de 10,90 % jusqu’en 2034, grâce à l’adoption croissante des systèmes SHM dans les bases aériennes, les navires navals, les installations militaires et les infrastructures stratégiques nécessitant une surveillance continue pour la fiabilité et la sécurité opérationnelles.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications de défense

• États-Unis : Le marché américain des SHM de défense atteindra 160,5 millions de dollars en 2025, avec une part de marché de 50 % et une croissance de 10,80 % TCAC, soutenu par des contrats militaires intégrant les SHM sur les navires militaires, les bases aériennes et les infrastructures de défense pour une préparation et une sécurité améliorées.
• Chine : les dépenses de défense de la Chine devraient atteindre 48,2 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 15 % avec un TCAC de 11,10 %, alors que le gouvernement donne la priorité à l’intégration du SHM dans les installations de défense critiques et les systèmes de surveillance liés aux projets de modernisation militaire à grande échelle.
• Russie : La Russie atteindra 32,1 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 % avec un TCAC de 10,70 %, soutenu par une surveillance structurelle des bases militaires, des systèmes aérospatiaux de défense et des programmes d’infrastructures navales dans les régions stratégiques d’opération.
• Royaume-Uni : Le marché britannique des SHM de défense devrait atteindre 28,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 9 % et progresser à un TCAC de 10,95 %, avec une adoption dans les chantiers navals, les avions militaires et la mise à niveau des infrastructures de défense garantissant la sécurité et la résilience.
• Inde : Le marché indien des SHM de défense devrait atteindre 25,7 millions de dollars en 2025, détenant une part de 8 % et enregistrant un TCAC de 11,20 %, reflétant la modernisation des installations militaires, des bases aériennes et des infrastructures de défense navale dans le cadre des programmes d’expansion de la défense nationale.

Énergie:Les applications énergétiques détenaient 10,00 % de part de marché. Les systèmes SHM sont largement adoptés dans les éoliennes, les pipelines et les centrales nucléaires. En Europe, plus de 25 % des installations nucléaires ont déployé des SHM pour la surveillance de l'intégrité structurelle.

Le segment énergétique du marché de la surveillance de l’état des structures devrait atteindre 267,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,00 % et progresser à un TCAC de 10,80 % jusqu’en 2034, grâce à l’adoption des éoliennes, des centrales nucléaires, des oléoducs et des gazoducs et des barrages hydroélectriques.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications énergétiques

• États-Unis : Le marché américain du SHM énergétique atteindra 96,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 36 % avec un TCAC de 10,65 %, soutenu par l'intégration du SHM dans les centrales nucléaires, les parcs éoliens et de vastes programmes de surveillance des oléoducs.
• Allemagne : le segment énergétique allemand est évalué à 48,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 18 % avec un TCAC de 10,70 %, le SHM étant largement déployé dans les installations d'énergie nucléaire où plus de 25 % des centrales utilisent des systèmes de surveillance avancés.
• Chine : La Chine enregistrera 45,0 millions de dollars en 2025, représentant une part de 16,8 % et progressant à 11,00 % TCAC, soutenue par des projets d'énergie renouvelable et de vastes infrastructures hydroélectriques nécessitant une surveillance SHM pour la sécurité structurelle.
• France : le SHM énergétique de la France est prévu à 41,5 millions de dollars en 2025, détenant une part de 15,5 % avec un TCAC de 10,75 %, largement concentré dans les projets de surveillance nucléaire et l'intégration de capteurs SHM dans les pipelines énergétiques.
• Inde : Le marché indien de l’énergie SHM totalisera 36,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 13,7 % et un TCAC de 11,10 %, alimenté par la surveillance des barrages hydroélectriques, des centrales thermiques et des projets d’énergies renouvelables dans le cadre de la modernisation des infrastructures.

Exploitation minière:L'exploitation minière représentait 5,00 % du marché mondial. La surveillance structurelle dans les puits, les tunnels et les chantiers d'excavation garantit la sécurité des travailleurs et la fiabilité opérationnelle. L'adoption est concentrée en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique, où l'exploitation minière est un moteur économique important.

L’application minière du marché de la surveillance de la santé des structures est projetée à 133,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 5,00 % et enregistrant un TCAC de 10,60 %, soutenue par le déploiement de SHM dans les tunnels, les puits et les projets d’excavation pour assurer la stabilité et la sécurité des structures.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications minières

• Australie : Le marché minier australien des SHM devrait atteindre 40,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 % avec un TCAC de 10,65 %, grâce à l'adoption généralisée des systèmes SHM dans les mines souterraines, les puits et les projets d'excavation à grande échelle.
• Afrique du Sud : L'Afrique du Sud atteindra 32,1 millions de dollars en 2025, obtenant une part de 24 % et un TCAC de 10,55 %, soutenus par des solutions SHM dans les mines d'or, de platine et de charbon pour assurer la stabilité du sol et la surveillance des tunnels.
• Chili : Le segment minier SHM du Chili atteindra 23,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 17,5 % et un TCAC de 10,70 %, alors que les installations minières de cuivre et de lithium adopteront SHM pour la surveillance de la sécurité des puits et des tunnels.
• Chine : Le marché minier chinois des SHM totalisera 21,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 16 % avec un TCAC de 10,80 %, en raison de l’intégration des SHM dans les mines de charbon et des grands projets d’excavation minière.
• Inde : L'Inde devrait atteindre 16,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,5 % avec un TCAC de 10,85 %, reflétant l'accent mis par le gouvernement sur la sécurité des travailleurs dans les grandes opérations d'infrastructures minières.

Autres:Le segment « Autres » représente 2,32% et couvre les projets de construction, les programmes pilotes de villes intelligentes et les installations industrielles. Les villes intelligentes du Moyen-Orient représentaient plus de 10 % des projets mondiaux de jumeaux numériques, dont beaucoup intègrent des systèmes SHM pour garantir la sécurité et le suivi des performances des bâtiments.

Le segment d’application « Autres » du marché de la surveillance de la santé structurelle est évalué à 62,0 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 2,32 % et une croissance de 10,50 % TCAC, couvrant les initiatives de villes intelligentes, la surveillance industrielle et les projets pilotes dans les secteurs de la construction.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des autres applications

• Émirats arabes unis : Le marché SHM des Émirats arabes unis dans le segment Autres devrait s'élever à 16,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 26 % et un TCAC de 10,65 %, avec une adoption dans les gratte-ciel, les stades intelligents et les projets de métro.
• Arabie Saoudite : L'Arabie Saoudite atteindra 14,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 22,8 % avec un TCAC de 10,70 %, soutenu par des méga-infrastructures et des programmes de villes intelligentes dans le cadre d'initiatives nationales de transformation.
• Singapour : l'application SHM Others de Singapour atteindra 11,2 millions de dollars en 2025, détenant une part de 18,1 % et un TCAC de 10,55 %, avec une adoption concentrée sur des projets pilotes avancés de villes intelligentes et la surveillance industrielle.
• Qatar : Le marché des autres SHM au Qatar est estimé à 10,0 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,1 % avec un TCAC de 10,60 %, reflétant l’utilisation des SHM dans les stades intelligents, les métros et les infrastructures à grande échelle.
• Corée du Sud : la Corée du Sud enregistrera 8,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 13,7 % et un TCAC de 10,50 %, grâce à l'adoption d'usines industrielles intelligentes et à des programmes pilotes d'infrastructures axés sur la technologie.

Perspectives régionales du marché de la surveillance de la santé des structures

Le marché de la surveillance de l’état des structures démontre une adoption régionale variable. L'Amérique du Nord en détenait 32,13 %, l'Europe 28,00 %, l'Asie-Pacifique 26,00 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 13,87 % en 2024. Les infrastructures civiles dominaient toutes les régions, en particulier les ponts et les tunnels, tandis que l'adoption de l'aérospatiale était en tête aux États-Unis et en Europe.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 32,13 % en 2024, menée par les États-Unis avec une forte domination du matériel à 61,64 %. Plus de 40 % des ponts américains ont plus de 50 ans, ce qui stimule la demande de rénovation. Les installations de rénovation représentaient 57,18 % du total des projets, les systèmes câblés étant en tête avec 65,00 %. Les infrastructures civiles représentaient plus de 50 % des installations américaines.

Le marché nord-américain de la surveillance de l’état des structures devrait atteindre 858,9 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 32,13 % et progresser à un TCAC de 10,50 %, soutenu par une forte adoption dans les domaines de la modernisation civile, de la surveillance de la sécurité aérospatiale et des initiatives de modernisation des infrastructures à grande échelle.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance de la santé structurelle

• États-Unis : Le marché américain est évalué à 643,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 74,8 % et un TCAC de 10,45 %, alimenté par plus de 40 % des ponts de plus de 50 ans, exigeant une intégration urgente du matériel et des services SHM.
• Canada : Le Canada devrait atteindre 98,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,5 % avec un TCAC de 10,65 %, soutenu par des programmes de sécurité des barrages hydroélectriques et le déploiement de SHM dans les infrastructures de transport vieillissantes, en particulier les tunnels et les réseaux ferroviaires.
• Mexique : La taille du marché mexicain est de 59,8 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,0 % et une croissance de 10,70 % TCAC, tirée par les investissements dans la SHM sismique pour la résilience des ponts et des infrastructures minières.
• Cuba : Cuba devrait atteindre 28,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 3,3 % et un TCAC de 10,40 %, soutenu par l'adoption de SHM dans les programmes de protection des infrastructures côtières.
• Reste de l'Amérique du Nord : le marché nord-américain restant totalise 29,0 millions USD en 2025, soit une part de 3,4 % à un TCAC de 10,55 %, avec une demande répartie sur des projets d'infrastructure plus petits et des déploiements pilotes de SHM.

EUROPE

L'Europe a contribué à hauteur de 28,00 % de part de marché, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant en tête de l'adoption. Plus de 25 % des centrales nucléaires européennes ont adopté SHM d’ici 2024. La surveillance civile, notamment les tunnels et les ponts, représentait 55 % de la demande. L’aérospatiale a contribué à hauteur de près de 18 % en Europe, reflétant la forte industrie aéronautique du continent.

Le marché européen de la surveillance de l’état des structures est attendu à 749,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 28,00 % avec un TCAC de 10,40 %, tiré par les programmes de sécurité des tunnels, la surveillance de l’énergie nucléaire et la modernisation des infrastructures civiles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance de la santé structurelle

• Allemagne : le marché allemand totalisera 218,0 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 29,1 % et un TCAC de 10,45 %, soutenu par l'intégration de SHM dans les tunnels, les ponts et les installations nucléaires, dont plus de 25 % utilisent déjà la surveillance structurelle.
• France : la France devrait atteindre 152,1 millions USD en 2025, avec une part de 20,3 % et un TCAC de 10,35 %, tirée par les applications SHM aérospatiales et les programmes de surveillance civile.
• Royaume-Uni : la taille du marché britannique est de 126,9 millions de dollars en 2025, avec une part de 16,9 % avec un TCAC de 10,50 %, stimulée par une adoption massive dans les infrastructures ferroviaires et les projets de sécurité des ponts à longue portée.
• Italie : L'Italie est estimée à 112,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 15,0 % et un TCAC de 10,40 %, tirée par des programmes de modernisation des infrastructures patrimoniales et des tunnels civils.
• Espagne : L'Espagne devrait atteindre 95,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,8 % avec un TCAC de 10,30 %, soutenue par des solutions de surveillance des pipelines d'énergie et des barrages.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique représentait une part de 26,00 % en 2024, menée par la Chine, le Japon et l'Inde. La Chine à elle seule a contribué à hauteur de plus de 12 % à l’échelle mondiale, grâce à d’énormes projets de villes intelligentes. L'Asie-Pacifique a enregistré des taux d'adoption du sans fil plus élevés que dans les autres régions, atteignant 35 %, contre 32,76 % au niveau mondial. Les projets civils dominent avec une part de plus de 50 %.

Le marché asiatique de la surveillance de la santé structurelle est prévu à 695,7 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 26,00 % et progresse à un TCAC de 11,00 %, stimulé par les mégaprojets d’urbanisation, les initiatives de villes intelligentes et les exigences de surveillance sismique en Chine, au Japon et en Inde.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance de la santé structurelle

• Chine : La Chine enregistrera 278,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 40,0 % et un TCAC de 10,85 %, tirée par l'intégration SHM des villes intelligentes et l'expansion des infrastructures civiles à grande échelle à travers des méga-ponts, des tunnels et des chemins de fer à grande vitesse.
• Japon : le marché japonais devrait atteindre 162,0 millions USD en 2025, soit une part de marché de 23,3 % avec un TCAC de 11,00 %, tiré par une infrastructure sujette aux sismiques nécessitant un SHM avancé sur les autoroutes, les aéroports et les chemins de fer.
• Inde : L'Inde atteindra 125,2 millions de dollars en 2025, détenant une part de 18,0 % avec un TCAC de 11,20 %, soutenu par la modernisation des barrages, des projets de métro et des programmes nationaux de sécurité routière.
• Corée du Sud : la Corée du Sud est estimée à 72,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,5 % avec un TCAC de 11,05 %, axée sur l'intégration de SHM dans les installations énergétiques et les programmes d'infrastructures intelligentes.
• Reste de l'Asie : Le reste de l'Asie devrait représenter 57,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 8,2 % et une progression de 10,95 % du TCAC, reflétant l'adoption dans les pays d'Asie du Sud-Est dans les applications civiles et énergétiques.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 13,87 % de part de marché en 2024. Les pays du Golfe ont investi massivement dans des initiatives de villes intelligentes, avec plus de 10 % des projets mondiaux de jumeaux numériques situés ici. Les applications civiles, notamment les stades et les chemins de fer, représentaient plus de 60 % des déploiements. L’adoption en Afrique a été modeste, inférieure à 3 %, limitée par des problèmes de financement.

Le marché de la surveillance de la santé structurelle au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 371,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,87 % et progresser à un TCAC de 10,60 %, alimenté par les initiatives de villes intelligentes dans le Golfe et la surveillance énergétique en Afrique.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la surveillance de la santé structurelle

• Arabie saoudite : le marché saoudien des SHM atteindra 111,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 30,0 % avec un TCAC de 10,75 %, tiré par des projets de villes intelligentes et le développement de méga-infrastructures.
• Émirats arabes unis : les Émirats arabes unis devraient atteindre 93,0 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 25,0 % et un TCAC de 10,65 %, soutenus par l’intégration de SHM dans les gratte-ciel, les stades et les extensions de métro.
• Afrique du Sud : L'Afrique du Sud enregistrera 67,0 millions de dollars en 2025, soit une part de 18,0 % avec un TCAC de 10,50 %, alors que la surveillance de la sécurité des mines et des barrages deviendra prioritaire.
• Qatar : Le marché SHM du Qatar devrait atteindre 55,8 millions de dollars en 2025, avec une part de 15,0 % et un TCAC de 10,60 %, lié au déploiement de SHM dans les stades, les métros et les autoroutes.
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique : le marché restant totalise 44,5 millions USD en 2025, capturant une part de 12,0 % et progressant à un TCAC de 10,55 %, reflétant une adoption à plus petite échelle dans les infrastructures des pays émergents d'Afrique.

Liste des principales entreprises de surveillance de la santé des structures

• Entreprises Sixense Inc.
• Nova Métrix
• Kinémétrie Inc.
• Systèmes de données Digitexx
• Advitam
• Campbell Scientifique
• Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
• Ingénierie FEAC
• Société National Instruments
• COWI A/S
• Sisgéo
• Instruments RST
• James Fisher et fils
• Géocomp
• Excellentes technologies
• Diagnostic du pont
• HBK

Entreprises Sixense Inc. :Contrôle plus de 12 % des installations mondiales en 2024.

Nova Métrix :Représentait environ 10 % du marché avec une adoption généralisée en Amérique du Nord et en Europe.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la surveillance de l’état des structures sont fortement concentrés dans la rénovation des infrastructures civiles et les villes intelligentes. La rénovation représentait 57,18 % des installations en 2024, représentant une opportunité d'investissement majeure. L'Amérique du Nord, avec 32,13 % de part de marché, continue de dominer grâce aux projets de réhabilitation de ponts et de barrages.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans les technologies SHM remodèle le marché. Le matériel reste dominant à 60,57%, mais les logiciels progressent avec une part de 15,43%. Les entreprises développent des plateformes d’analyse basées sur l’IA qui réduisent les inspections manuelles de 30 %. Les systèmes SHM sans fil ont atteint 32,76 % en 2024, reflétant une adoption accrue dans les projets de villes intelligentes.

Cinq développements récents

• En 2023, l’Amérique du Nord a atteint une part mondiale de 32,13 %, grâce à la modernisation de plus de 40 % de ponts vieillissants.
• En 2023, l’adoption des systèmes SHM sans fil est passée à 32,76 %, contre moins de 25 % en 2020.
• En 2024, Sixense Enterprises a atteint une part mondiale de 12 % grâce à des projets d’infrastructures civiles.
• En 2024, Nova Metrix a conquis 10 % de part de marché en développant ses services en Europe.
• En 2025, les projets de villes intelligentes de la région Asie-Pacifique ont intégré SHM dans 35 % des déploiements sans fil.

Couverture du rapport sur le marché de la surveillance de la santé des structures

Le rapport sur le marché de la surveillance de la santé structurelle fournit une analyse complète des tendances mondiales, de la segmentation, des perspectives régionales et du paysage concurrentiel. Il couvre la segmentation par type : matériel (60,57 %), logiciels (15,43 %) et services (24,00 %), ainsi que la répartition des applications : civil (55,68 %), aérospatiale (15,00 %), défense (12,00 %), énergie (10,00 %), mines (5,00 %) et autres (2,32 %).

Marché de la surveillance de la santé des structures Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 2961.42 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 7373.7 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 10.67% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Matériel logiciels services Par application : Civil Aéronautique Défense Énergie Mines Autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT