Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie solaire thermique, par type (conceptions de creux paraboliques, conceptions de tours électriques, conceptions de paraboles, technologies Fresnel), par application (utilisation résidentielle, utilisation commerciale, utilisation industrielle), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché du solaire thermique

Le marché mondial de l’énergie solaire thermique devrait passer de 25 057,45 millions de dollars en 2026 à 26 310,32 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 38 872,33 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5 % sur la période de prévision.

Le marché mondial du marché solaire thermique a atteint une capacité installée cumulée supérieure à 560 GWth d’ici 2024, soit l’équivalent de plus de 800 millions de m² de surface de capteurs déployés dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Plus de 21 GWth de nouvelle capacité de chaleur solaire ont été installés dans le monde en 2024, ce qui représente plus de 65 millions de m² de surfaces de capteurs nouvellement installées. Les technologies solaires thermiques continuent de jouer un rôle crucial dans la décarbonation de la demande de chauffage, qui représente près de 50 % de la consommation finale totale d’énergie dans le monde. Le rapport sur le marché du solaire thermique souligne que plus de 70 pays ont des objectifs nationaux en matière de chauffage solaire et que près de 45 % des installations mondiales se trouvent désormais en Asie-Pacifique, ce qui en fait le principal contributeur régional à la part de marché mondiale.

Aux États-Unis, l’analyse du marché du solaire thermique montre environ 18,2 GWth de capacité installée en 2024, avec 417 MWth ajoutés au cours de l’année. Environ 95 % de ces ajouts provenaient de systèmes non vitrés utilisés pour le chauffage des piscines, tandis que seulement 5 % concernaient des systèmes vitrés pour le chauffage de l'eau ou des locaux. Les États-Unis représentent désormais près de 3 % de la capacité solaire thermique mondiale totale. La Californie, Hawaï et la Floride restent des États clés, Hawaï signalant qu'un ménage sur quatre utilise des systèmes solaires thermiques pour chauffer l'eau. Les perspectives du marché du solaire thermique aux États-Unis indiquent une adoption croissante par le B2B des systèmes de chauffage urbains et industriels malgré un déclin dans les segments résidentiels traditionnels.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :44 % de toutes les nouvelles installations de capteurs solaires en 2024 ont eu lieu en Asie-Pacifique, grâce aux incitations gouvernementales et à un rayonnement solaire élevé.
• Restrictions majeures du marché :Baisse de 32 % des installations solaires thermiques annuelles sur les marchés matures comme les États-Unis et l’Allemagne en raison des faibles prix des combustibles fossiles.
• Tendances émergentes :43 % des nouvelles installations de capteurs dans le monde en 2024 étaient des systèmes solaires thermiques à concentration (CST), contre 28 % en 2022.
• Leadership régional :La Chine représentait à elle seule environ 65 % des ventes mondiales de capteurs d’eau solaires et 73 % de la capacité installée cumulée.
• Paysage concurrentiel :Les collecteurs non concentrés détenaient encore 67 % de part de marché mondial, mais les technologies CST se développent rapidement dans le secteur industriel.
• Segmentation du marché :L'usage industriel représentait 38 % des nouvelles installations de capteurs, suivi par les applications commerciales (36 %) et résidentielles (26 %).
• Développement récent :Les systèmes mondiaux de chauffage urbain solaire à grande échelle ont dépassé 1,9 GWth dans 337 centrales opérationnelles en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023.

Dernières tendances du marché solaire thermique

Le rapport sur l’industrie du marché du solaire thermique identifie un changement majeur vers des applications à grande échelle. En 2024, plus de 1 200 systèmes de chaleur solaire industrielle (SHIP) étaient opérationnels dans le monde, soit une augmentation de 12 % sur un an. Les surfaces de capteurs à usage industriel ont dépassé 1,1 million de m², fournissant plus de 1,9 GWth de capacité thermique. Les installations solaires thermiques à concentration se sont fortement développées, contribuant à 43 % des nouvelles surfaces de capteurs en 2024, contre 31 % l'année précédente. Le chauffage urbain solaire, notamment au Danemark, en Chine et en Allemagne, a ajouté plus de 200 MWth de nouvelle capacité rien qu’en 2024. Les systèmes hybrides intégrant des pompes solaires thermiques et à chaleur ont gagné du terrain en Europe, améliorant les performances annuelles du système de 25 %.

Dynamique du marché du solaire thermique

CONDUCTEUR

"Demande croissante de systèmes de chaleur industrielle et de chauffage urbain"

La consommation industrielle mondiale d’énergie a atteint 170 EJ en 2024, la chaleur industrielle représentant près de 70 % de ce total. Les systèmes solaires thermiques offrent une solution renouvelable capable de remplacer 10 à 20 % de la chaleur industrielle d’origine fossile. Plus de 116 nouveaux systèmes SHIP ont été mis en service dans le monde en 2024, ajoutant plus de 450 MWth de capacité thermique industrielle. Les réseaux de chauffage urbain en Europe à eux seuls ont intégré plus de 2 millions de m² de surface de capteurs pour la production solaire thermique centralisée. Ces chiffres démontrent une tendance industrielle claire qui stimule la croissance du marché du solaire thermique alors que les industries évoluent vers la neutralité carbone.

RETENUE

"Concurrence croissante des systèmes solaires photovoltaïques et des pompes à chaleur"

Dans plusieurs régions matures, notamment en Europe et en Amérique du Nord, les systèmes solaires thermiques résidentiels et commerciaux sont remplacés par des systèmes solaires photovoltaïques et des pompes à chaleur à haut rendement. Par exemple, 95 % des nouvelles installations américaines en 2024 étaient des capteurs non vitrés, principalement destinés aux piscines, tandis que les systèmes de chauffage de l'eau traditionnels représentaient moins de 5 %. La demande européenne de solaire thermique résidentiel a diminué d'environ 28 % sur un an en raison des bas prix du gaz et de la réduction des subventions. Cette tendance constitue une contrainte majeure pour la croissance de l’industrie du marché de l’énergie solaire thermique dans le secteur du chauffage domestique.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l’énergie solaire à concentration et intégration hybride"

Les technologies d'énergie solaire à concentration (CSP), notamment les cuvettes paraboliques, les tours électriques et les systèmes de Fresnel, ont atteint une capacité installée combinée dépassant 7 GWth d'ici 2024. Ces systèmes peuvent fonctionner à des températures supérieures à 500 °C, ce qui les rend adaptés aux applications industrielles de vapeur et de dessalement. Environ 15 % des systèmes de concentration nouvellement installés en 2024 étaient intégrés au stockage de sels fondus, prolongeant ainsi les heures de fonctionnement de 6 à 10 heures au-delà de la lumière du jour. De tels systèmes hybrides créent des opportunités B2B de grande valeur dans la fabrication industrielle, le chauffage urbain et l’alimentation électrique des services publics, renforçant ainsi la part de marché du solaire thermique dans le mix énergétique mondial.

DÉFI

"Déclin des marchés résidentiels et incohérence des politiques"

Le marché mondial de la chaleur solaire s'est contracté d'environ 9 % en 2023 en raison de programmes de subventions inégaux, de tarifs de rachat incohérents et d'options renouvelables concurrentes. L’Allemagne, autrefois leader des systèmes à petite échelle, a vu ses installations annuelles chuter de 46 % en 2024, pour atteindre environ 266 MWth. De même, les installations résidentielles au Brésil ont diminué de 14 %, malgré un fort potentiel. Le manque de normalisation et les obstacles au financement continuent de limiter l’évolutivité sur les marchés en développement. Ces facteurs représentent des défis permanents pour une adoption résidentielle généralisée, obligeant les fabricants à se tourner vers des applications industrielles et de district pour une expansion durable du marché du solaire thermique.

Segmentation du marché du solaire thermique

L’analyse du marché du marché de l’énergie solaire thermique segmente l’industrie par type et par application. Chaque catégorie présente des modèles de croissance, des caractéristiques technologiques et des opportunités d'utilisation finale uniques sur les marchés mondiaux.

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PAR TYPE

Conceptions de creux paraboliques :Les systèmes à cuvettes paraboliques restent la technologie solaire thermique à concentration la plus largement déployée, représentant environ 55 % de la capacité CST installée dans le monde. Chaque système fonctionne généralement entre 390 et 420 °C et convertit le rayonnement solaire en vapeur à haute pression pour la production d'électricité ou la chaleur industrielle. De grands projets tels que la centrale Solana de 250 MW aux États-Unis et la centrale Shams 1 de 200 MW à Abu Dhabi illustrent le potentiel d’échelle. Collectivement, les creux paraboliques ont représenté environ 3,8 GWth d’ajouts mondiaux entre 2020 et 2024, confirmant leur domination continue dans le rapport sur l’industrie du marché de l’énergie solaire thermique.

Conceptions de tours électriques :Les tours électriques utilisent des champs d'héliostat pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteur central. Ces systèmes peuvent dépasser des températures de fonctionnement de 500 °C, permettant l'intégration du stockage thermique. L'installation d'Ivanpah de 392 MW en Californie et plusieurs projets de 100 MW en Espagne et au Maroc illustrent l'exploitation de tours à l'échelle commerciale. Les systèmes de tours de puissance représentent environ 30 % de la capacité mondiale des CSP. L’analyse du marché du solaire thermique indique que les nouveaux projets de tours avec stockage de sels fondus ont atteint une croissance annuelle de 18 % de leur capacité en 2024, grâce à leur haute efficacité et leur potentiel à grande échelle.

Modèles de plats :Les collecteurs paraboliques utilisent un miroir parabolique pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteur au point focal, atteignant des températures supérieures à 600 °C. Bien que les volumes de déploiement soient plus petits, les systèmes paraboliques conservent une efficacité optique élevée (jusqu'à 90 %) et une faible consommation d'eau. Ils conviennent aux sites industriels éloignés, aux installations militaires et à la production d’électricité hors réseau à petite échelle. Environ 250 MWth de systèmes paraboliques étaient opérationnels dans le monde d’ici 2024. Le rapport sur le marché du marché de l’énergie solaire thermique positionne ce segment comme une catégorie de niche mais en croissance avec une pertinence spécifique pour les applications B2B distantes et modulaires.

Technologies Fresnel :Les réflecteurs linéaires de Fresnel offrent une alternative rentable aux creux paraboliques en utilisant des miroirs plats ou légèrement incurvés. Leur efficacité optique est en moyenne de 65 à 70 %, mais les coûts d'installation sont généralement inférieurs de 25 %. Les systèmes Fresnel sont de plus en plus adoptés dans les processus industriels à moyenne température (150-300 °C), en particulier dans les secteurs alimentaire et textile. Plus de 600 MWth d’installations de Fresnel étaient actives en 2024, soit une augmentation de 17 % sur un an. Ce segment devrait jouer un rôle important dans l’expansion de la taille du marché du solaire thermique sur les marchés industriels B2B.

PAR DEMANDE

Usage résidentiel :Les systèmes solaires thermiques résidentiels sont principalement utilisés pour le chauffage de l’eau et des locaux. En 2024, les applications résidentielles représentaient environ 26 % de la nouvelle capacité mondiale, soit l'équivalent de 5,5 GWth. Des pays comme le Brésil, la Chine et la Grèce sont en tête de ce segment, le marché résidentiel brésilien représentant à lui seul 84 % des installations nationales. La taille des systèmes varie généralement de 2 à 5 m² par foyer, fournissant jusqu'à 70 % de la demande annuelle de chauffage de l'eau. Malgré une croissance plus lente, le secteur résidentiel reste essentiel pour une utilisation décentralisée de l’énergie et contribue de manière significative à la part de marché du solaire thermique.

Utilisation commerciale :Les applications commerciales incluent les hôtels, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et les installations sportives. Ce segment représente environ 36 % du total des installations dans le monde. Les tailles typiques des systèmes varient entre 50 kWth et 500 kWth, en fonction de la taille du bâtiment et de la demande en eau chaude. Les systèmes solaires thermiques réduisent la consommation d'énergie annuelle jusqu'à 30 % dans les complexes commerciaux. En 2024, les installations commerciales en Europe ont dépassé 1,1 million de m² de nouvelle surface de capteurs, reflétant la forte demande des secteurs touristique et institutionnel. L’analyse du marché du marché de l’énergie solaire thermique identifie ce segment comme un contributeur constant à la croissance globale du marché mondial.

Utilisation industrielle :Les applications industrielles sont à la tête de la croissance du marché mondial de l’énergie solaire thermique, représentant 38 % des nouvelles installations en 2024. Plus de 1 200 systèmes SHIP sont actuellement opérationnels dans le monde, fournissant de l’énergie thermique pour les processus alimentaires, de boissons, textiles et chimiques. La capacité moyenne de l’usine varie de 1 MWth à 50 MWth, fournissant de la chaleur industrielle entre 150 et 600 °C. La Chine, l’Inde et l’Allemagne dominent ce segment, représentant plus de 70 % de la capacité active des SHIP. L’utilisation industrielle offre le potentiel de rendement le plus élevé pour les investisseurs B2B dans le rapport sur l’industrie du marché solaire thermique en raison d’heures de fonctionnement continues et d’une demande de chaleur stable.

Perspectives régionales du marché solaire thermique

Les perspectives du marché mondial du solaire thermique indiquent que l’Amérique du Nord représente environ 6 % de la capacité installée totale, tirée par des projets industriels et de chauffage urbain. L’Europe représente environ 22 % de la part mondiale, avec en tête les systèmes de collecte à grande échelle de l’Allemagne, de la Grèce et du Danemark. L’Asie-Pacifique domine le paysage mondial avec près de 44 % de part de marché, tirée par la forte croissance de la fabrication et des installations en Chine et en Inde. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d'environ 8 %, en tirant parti de l'irradiation solaire élevée et de la demande croissante de chaleur industrielle pour accélérer le déploiement des projets.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient environ 6 % de la capacité mondiale de capteurs solaires thermiques, avec des installations cumulées atteignant 20 GWth d’ici 2024. Les États-Unis sont en tête de la région avec 18,2 GWth, tandis que le Canada et le Mexique ajoutent collectivement 1,8 GWth supplémentaires. Les ajouts annuels ont diminué de 7 % par rapport à 2023 en raison de la concurrence du solaire photovoltaïque et des pompes à chaleur à air. Cependant, les grands projets solaires thermiques industriels et institutionnels se multiplient. Plusieurs universités et municipalités ont ajouté plus de 40 MWth de capacité de chauffage solaire thermique urbain en 2024. L’accent mis par la région sur la décarbonation des bâtiments publics offre des opportunités continues sur le marché du solaire thermique, en particulier pour les fournisseurs de systèmes commerciaux et industriels.

EUROPE

L'Europe représente environ 22 % de la capacité solaire thermique mondiale, avec environ 125 GWth installés en 2024. L'Allemagne reste le plus grand marché avec 15,8 GWth en exploitation, suivie par la Grèce (4,0 GWth), la Pologne et l'Autriche. La Grèce a enregistré une croissance de 10 % des nouvelles installations en 2024, tandis que l'Allemagne a connu une baisse de 46 % des ajouts. Le chauffage urbain représente un domaine de croissance clé ; À lui seul, le Danemark exploite plus de 1,5 million de m² de champs de capteurs alimentant le chauffage collectif. L’analyse du marché européen du solaire thermique montre une attention croissante portée à l’intégration de grands collecteurs avec un stockage de chaleur saisonnier, réduisant ainsi la chaleur d’origine fossile de 30 % dans les réseaux connectés.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique domine l’industrie mondiale du marché solaire thermique, représentant 44 % de la part de marché totale en termes de capacité. La Chine est en tête avec environ 410 GWth de capacité de capteurs installée, ce qui représente près de 73 % du total mondial. L'Inde suit avec 14,8 GWth, affichant une croissance annuelle de 27 % en 2024. Parmi les autres marchés actifs figurent l'Australie, le Japon et la Thaïlande. L’industrialisation rapide et les mandats politiques sont à l’origine de cette expansion, la Chine ajoutant 15 GWth et l’Inde 1,3 GWth en 2024. La vaste base manufacturière de l’Asie-Pacifique et les conditions climatiques favorables en font le plus grand pôle de croissance au monde pour l’expansion du marché de l’énergie solaire thermique dans tous les segments d’application.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 8 % aux installations solaires thermiques mondiales, soit l’équivalent de 45 GWth de capacité totale en 2024. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud émergent comme des acteurs majeurs. La centrale Shams 1 (Abu Dhabi) fonctionne à 100 MWth, tandis que de nouveaux projets industriels en Égypte et au Maroc ajoutent plus de 300 MWth au total. La croissance annuelle des installations en Afrique était en moyenne de 9 % en 2024. Des niveaux d’irradiation solaire élevés dépassant 2 000 kWh/m² par an et une demande croissante de chaleur industrielle confèrent à la région une importance stratégique dans les perspectives du marché du solaire thermique pour les investisseurs et les développeurs B2B.

Liste des principales entreprises solaires thermiques

• Schott Solaire
• Abengoa Solaire
• Grand vert
• Énergie lumineuse de source
• Technologies énergétiques alternatives
• Thermacore
• eSolar
• Acciona
• Siemens
• Ausra
• Kingspan Solaire

Principales entreprises par part de marché :

• Abengoa Solaire :Détient la plus grande part mondiale dans la concentration d’installations solaires thermiques, exploitant et développant plus de 1 GWth de capacité dans 15 pays.
• Siemens :Elle jouit d'une présence significative dans les systèmes de tours électriques et de cuvettes paraboliques, avec plus de 800 MWth de projets installés dans le monde grâce à des partenariats EPC.

Analyse et opportunités d’investissement

L’étude de marché sur le solaire thermique met en évidence des opportunités d’investissement attrayantes dans les systèmes de chaleur industrielle, de chauffage urbain et de stockage thermique. Avec une capacité cumulée dépassant 560 GWth à l’échelle mondiale, les remplacements et mises à niveau des systèmes représentent à eux seuls plus de 40 GWth de la demande annuelle potentielle. L’Asie-Pacifique, qui représente 44 % des revenus du marché, reste le point chaud des investissements pour la fabrication de collecteurs et le développement de la chaîne d’approvisionnement. Plus de 2 milliards de m² de superficie de toits en Inde et en Chine restent adaptés à la rénovation thermique solaire. Les investisseurs B2B peuvent remporter des contrats à marge élevée en se concentrant sur des installations industrielles clé en main, qui fonctionnent à des facteurs de capacité de 75 à 90 %. En outre, les systèmes hybrides de stockage thermique offrent une niche en expansion avec des économies d'énergie de 20 à 25 % par rapport aux systèmes fossiles conventionnels.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans l’industrie du marché solaire thermique se concentre sur l’amélioration de l’efficacité des collecteurs, la réduction des coûts du système et l’intégration des technologies de stockage. Les collecteurs à tubes sous vide avancés atteignent désormais des efficacités optiques supérieures à 80 % et des durées de vie supérieures à 25 ans. Les systèmes de stockage thermique aux sels fondus permettent de diffuser 8 à 10 heures de chaleur, élargissant ainsi l’applicabilité de l’énergie solaire thermique au-delà de la lumière du jour. Les systèmes de capteurs modulaires préfabriqués destinés aux clients industriels ont réduit le temps d'installation de 30 % en 2024. Les récepteurs de tour de puissance fonctionnant au-dessus de 600 °C prennent en charge l'intégration combinée de chaleur et d'électricité, tandis que les systèmes hybrides solaire-biomasse ont enregistré des rendements énergétiques annuels 18 % plus élevés. Ces innovations renforcent collectivement le potentiel de croissance du marché du solaire thermique dans les secteurs industriels, des services publics et commerciaux.

Cinq développements récents

• La Chine a ajouté 15 GWth de nouvelle capacité solaire thermique en 2024, conservant ainsi plus de 73 % de part mondiale.
• Les installations industrielles de chaleur solaire en Inde ont augmenté de 27 %, ajoutant 1,3 GWth en 2024.
• Plus de 337 systèmes de chauffage urbain dans le monde ont atteint une capacité combinée supérieure à 1,9 GWth en 2024.
• Les nouvelles installations allemandes ont chuté de 46 % sur un an, à 266 MWth, en raison d’obstacles politiques et financiers.
• La capacité mondiale d’énergie solaire à concentration a dépassé 7 GWth, dont 15 % intégrés au stockage thermique d’ici 2025.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du marché de l’énergie solaire thermique fournit une couverture complète de la segmentation du marché par type, application et région, ainsi que des données quantitatives détaillées sur la capacité installée, les performances du système et la répartition des parts de marché. Il évalue les progrès technologiques, le potentiel d’investissement et les modèles de leadership régional, en mettant particulièrement l’accent sur la part de 44 % de l’Asie-Pacifique sur les marchés mondiaux des collecteurs. Le rapport intègre une analyse de la demande de chaleur industrielle, notant plus de 1 200 systèmes SHIP opérationnels dans le monde. Il évalue également la dynamique concurrentielle entre de grandes entreprises telles qu'Abengoa Solar et Siemens, en soulignant leur capacité mondiale cumulée supérieure à 1,8 GWth. Dans l’ensemble, l’analyse du marché du marché solaire thermique fournit des informations B2B approfondies, une évaluation des tendances et des stratégies de croissance dans les secteurs des services publics, industriels et commerciaux.

Marché du solaire thermique Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 25057.45 Million en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 38872.33 Million d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of 5% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Conceptions à creux paraboliques conceptions de tours de puissance conceptions de paraboles technologies de Fresnel Par application : Usage résidentiel Utilisation commerciale Utilisation industrielle
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