Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile de poisson raffinée, par type (huile de poisson raffinée de qualité alimentaire, huile de poisson raffinée de qualité alimentaire, huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique), par application (aliments aquatiques, aliments pour animaux/animaux de compagnie, aliments et boissons, suppléments nutritionnels, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de l’huile de poisson raffinée

La taille du marché mondial de l’huile de poisson raffinée devrait passer de 3 695,99 millions de dollars en 2026 à 3 681,21 millions de dollars en 2027, pour atteindre 3 565,04 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de -0,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché de l’huile de poisson raffinée a connu une expansion significative en raison de la demande croissante dans les industries nutraceutique, pharmaceutique, alimentaire et animale. En 2024, la production mondiale d'huile de poisson raffinée a dépassé 1,19 million de tonnes métriques, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2023. Les produits à base d'oméga-3 représentaient 63,8 % du total des applications d'huile raffinée. La région Asie-Pacifique a dominé le marché, représentant 41,7 % de la consommation mondiale, suivie de l'Europe avec 28,9 %. Environ 52 % de l’huile de poisson totale a été raffinée pour la consommation humaine, tandis que le reste a été utilisé pour l’alimentation de l’aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie. L’attention croissante portée aux suppléments de santé et à l’approvisionnement durable en produits marins continue de stimuler l’expansion globale de l’industrie.

Aux États-Unis, le marché de l’huile de poisson raffinée représente 19,6 % de la demande mondiale, soutenu par une industrie nutraceutique robuste et une prise de conscience croissante des bienfaits des oméga-3 pour la santé. En 2024, les consommateurs américains ont acheté plus de 137 000 tonnes de suppléments à base d'huile de poisson raffinée, ce qui représente une augmentation de 9,4 % par rapport à 2023. Environ 61 % de l'huile de poisson raffinée aux États-Unis provient d'espèces d'anchois et de menhaden, tandis que 26 % proviennent de saumon et de morue. Environ 48 % de la demande provient du segment des compléments alimentaires, tandis que 33 % sont liés aux applications de qualité pharmaceutique. Aux États-Unis, plus de 420 entreprises sont engagées dans le raffinage, la transformation ou la distribution de produits à base d'huile de poisson.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :68 % de la demande mondiale est due à la consommation croissante de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels à base d’oméga-3 dans le monde.
• Restrictions majeures du marché :43 % des producteurs signalent une volatilité des matières premières en raison des captures saisonnières de poisson et des restrictions environnementales en matière de pêche.
• Tendances émergentes :52 % des produits à base d'huile de poisson nouvellement raffinés sont désormais traités par distillation moléculaire et purification enzymatique pour des niveaux de pureté plus élevés.
• Leadership régional :41,7 % de la consommation totale est concentrée en Asie-Pacifique, tirée par l'aquaculture et la demande de suppléments.
• Paysage concurrentiel :36 % des acteurs clés se tournent vers la production d’oméga-3 à base d’algues comme alternative aux sources marines.
• Segmentation du marché :63,8 % de l’huile de poisson raffinée utilisée est destinée à l’alimentation humaine, tandis que 28,6 % sont utilisés dans l’alimentation animale à l’échelle mondiale.
• Développement récent :31 % des fabricants mondiaux ont introduit des formulations à faible toxicité et à haute concentration d’EPA/DHA entre 2023 et 2024.

Dernières tendances du marché de l’huile de poisson raffinée

Le marché de l’huile de poisson raffinée subit des transformations majeures avec un accent croissant sur la purification, la durabilité et l’innovation dans l’extraction des oméga-3. En 2024, environ 64 % de la production d’huile de poisson raffinée utilisait des procédés avancés de distillation moléculaire et de filtration à froid, améliorant les niveaux de pureté de 29 % par rapport aux méthodes de raffinage traditionnelles. Environ 47 % des consommateurs préfèrent désormais les formulations riches en EPA et DHA en oméga-3 pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, cognitive et immunitaire. De plus, les formulations d'huiles à base d'algues ont augmenté de 33 %, tirées par la demande de produits végétariens et végétaliens. Le secteur pharmaceutique a consommé 22 % de la production totale de pétrole raffiné en 2024, principalement pour les formulations de gels mous et de capsules liquides. 

Dynamique du marché de l’huile de poisson raffinée

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits nutraceutiques et pharmaceutiques oméga-3."

Le principal moteur du marché de l’huile de poisson raffinée est la demande mondiale croissante de produits enrichis en acides gras oméga-3. En 2024, environ 63 % de l’huile de poisson raffinée était utilisée dans les produits nutraceutiques et pharmaceutiques, ce qui représente près de 750 000 tonnes métriques. Les consommateurs soucieux de leur santé en Amérique du Nord et en Europe sont à l’origine d’une augmentation annuelle de 12 % de la consommation de suppléments. Environ 52 % de la demande mondiale d’huile de poisson raffinée provient de formulations à haute concentration d’EPA et de DHA. Des études scientifiques démontrant des bienfaits en matière de santé cardiovasculaire, de développement cognitif et de contrôle de l’inflammation ont favorisé une plus grande adoption des produits. L’utilisation d’huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique dans les gels mous et les sirops a augmenté de 28 % depuis 2022. 

RETENUE

"Disponibilité fluctuante des matières premières et contraintes de durabilité."

La pénurie de matières premières reste une contrainte majeure sur le marché de l’huile de poisson raffinée. Environ 42 % de l’approvisionnement mondial en huile de poisson est influencé par les captures fluctuantes d’anchois et de menhaden, principalement dues à la variabilité climatique et aux restrictions de pêche. Entre 2022 et 2024, l’offre de poissons pélagiques a diminué de 7,5 %, provoquant des pénuries de matières premières pour les raffineurs. Environ 36 % des fabricants ont signalé des ruptures d'approvisionnement dues à des quotas de pêche stricts et à des mesures de conservation de l'environnement. Ces fluctuations affectent non seulement la stabilité des coûts mais limitent également la cohérence de la production, notamment en Amérique du Sud et en Europe du Nord. 

OPPORTUNITÉ

"Expansion des gammes de produits oméga-3 à base d'algues et durables."

La popularité croissante des sources d’oméga-3 végétales et durables présente une opportunité majeure pour le marché de l’huile de poisson raffinée. En 2024, les huiles à base d'algues représentaient 13 % de la production totale d'oméga-3, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2023. Environ 49 % des marques mondiales de nutraceutiques proposent désormais des suppléments végétariens d'oméga-3 qui reproduisent la composition en EPA et DHA de l'huile de poisson. De plus, 42 % des sociétés pharmaceutiques intègrent des matières premières durables dans leurs portefeuilles de produits pour répondre aux préférences des consommateurs soucieux de l'environnement. 

DÉFI

"Maintenir les normes de pureté et de stabilité au milieu de processus de raffinage complexes."

Garantir la pureté du produit, la stabilité à l’oxydation et une qualité constante reste l’un des plus grands défis du marché de l’huile de poisson raffinée. Environ 39 % des fabricants signalent une dégradation de l'EPA et du DHA lors du traitement à haute température. Les étapes de raffinage telles que la neutralisation, le blanchiment et la désodorisation nécessitent un contrôle strict de la température et de la pression pour maintenir la bioactivité. Les niveaux d'oxydation dans les produits raffinés à base d'huile de poisson peuvent augmenter jusqu'à 25 % en cas de stockage ou de manipulation inappropriés. Environ 41 % des entreprises investissent dans des technologies d’enrichissement et d’encapsulation d’antioxydants pour lutter contre ce problème. 

Segmentation du marché de l’huile de poisson raffinée

Le marché de l’huile de poisson raffinée est segmenté par type et par application, présentant une utilisation diversifiée dans les domaines de l’aquaculture, de l’alimentation, de la nutrition des animaux de compagnie et des suppléments pour la santé humaine. En fonction du type, le marché comprend les huiles de poisson raffinées de qualité alimentaire, de qualité alimentaire et de qualité pharmaceutique. Collectivement, ces segments ont contribué à environ 1,19 million de tonnes métriques de la production mondiale en 2024. La qualité alimentaire représentait 44 %, la qualité alimentaire 31 % et la qualité pharmaceutique 25 % de la consommation totale. Par application, l’huile de poisson raffinée est classée en aliments aquatiques, aliments pour animaux/animaux de compagnie, aliments et boissons, suppléments nutritionnels et autres. Ensemble, ils répondent à la demande industrielle dans plus de 90 pays en matière d’enrichissement des aliments, de nutrition du bétail et d’utilisation thérapeutique.

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PAR TYPE

Huile de poisson raffinée de qualité alimentaire :L'huile de poisson raffinée de qualité alimentaire représente 44 % de la consommation mondiale totale, soit l'équivalent de 524 000 tonnes métriques en 2024. Ce type est principalement utilisé dans l'alimentation de l'aquaculture, la nutrition des volailles et l'enrichissement du bétail. Environ 68 % de l'huile de qualité alimentaire provient d'espèces d'anchois, de sardines et de maquereaux, tandis que 24 % proviennent de sources marines mixtes. Environ 59 % de la production mondiale est concentrée en Asie-Pacifique, principalement pour l'élevage du saumon et de la crevette. L'huile raffinée de qualité alimentaire contient 20 à 30 % d'EPA et de DHA, améliorant ainsi la croissance et l'immunité des animaux aquatiques. L’industrie aquacole en plein essor a augmenté la consommation d’huile de poisson de qualité alimentaire de 18 % au cours des deux dernières années.

Taille, part et TCAC du marché de l’huile de poisson raffinée de qualité alimentaire : Feed Grade détient 44 % de la part de marché, avec une croissance annuelle constante d’environ 5,2 %, tirée par l’expansion de l’aquaculture et la demande de nutrition du bétail.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des huiles de poisson raffinées de qualité alimentaire

• Chine : taille du marché 27,1 %, part 8,4 %, TCAC 5,3 %, principal producteur aquacole avec une demande élevée en aliments pour animaux.
• Norvège : taille du marché 22,5 %, part 6,9 %, TCAC 5,2 %, principale base d'utilisation des aliments pour saumons.
• Pérou : taille du marché 20,8 %, part 6,4 %, TCAC 5,1 %, plus grand exportateur d'huiles de poisson à base d'anchois.
• Inde : taille du marché 18,6 %, part 5,7 %, TCAC 5,0 %, croissance de l'élevage de crevettes et de la fabrication d'aliments pour animaux.
• Chili : taille du marché 17,3 %, part 5,3 %, TCAC 4,9 %, marché en croissance des aliments aquacoles pour les industries piscicoles.

Huile de poisson raffinée de qualité alimentaire :L'huile de poisson raffinée de qualité alimentaire représente 31 % de la demande du marché mondial, ce qui équivaut à environ 369 000 tonnes métriques en 2024. Utilisée dans les produits alimentaires enrichis, les alternatives laitières et les boissons fonctionnelles, cette huile contient 25 à 40 % de concentration d'oméga-3. Environ 52 % de la production totale est distribuée en Europe et en Amérique du Nord, motivée par la sensibilisation des consommateurs à la santé. Environ 63 % des huiles de qualité alimentaire sont traitées par désodorisation et distillation moléculaire pour garantir leur pureté. L'utilisation d'huile encapsulée dans les préparations pour nourrissons et les produits laitiers a augmenté de 24 % depuis 2022. De plus, 38 % des fabricants utilisent des matières premières durables telles que des parures provenant de pêcheries certifiées.

Taille, part et TCAC du marché de l’huile de poisson raffinée de qualité alimentaire : Food Grade détient 31 % de la part de marché, avec une croissance annuelle d’environ 5,1 %, soutenue par l’augmentation de la demande d’aliments fonctionnels et de produits laitiers enrichis.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’huile de poisson raffinée de qualité alimentaire

• États-Unis : taille du marché 24,3 %, part 7,6 %, TCAC 5,1 %, inclusion accrue dans les aliments et boissons fonctionnels.
• Allemagne : taille du marché 21,5 %, part 6,7 %, TCAC 5,0 %, enrichissement croissant des barres laitières et nutritionnelles.
• Japon : taille du marché 19,8 %, part 6,1 %, TCAC 5,0 %, forte demande de produits alimentaires oméga-3.
• France : Taille du marché 18,2%, part 5,6%, TCAC 4,9%, intégration dans les secteurs de la boulangerie et de la nutrition infantile.
• Canada : taille du marché 16,4 %, part 5,1 %, TCAC 4,8 %, enrichissement alimentaire et expansion des marques haut de gamme.

Huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique :L'huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique représente 25 % de la production totale, soit environ 297 000 tonnes métriques en 2024. Ces huiles subissent une purification et une distillation avancées pour des concentrations d'EPA/DHA supérieures à 85 %. Environ 71 % des huiles de qualité pharmaceutique sont utilisées dans des suppléments en capsules et liquides, tandis que 21 % servent d'ingrédients de nutrition clinique. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent ensemble 62 % de la production. La demande est tirée par les applications de santé cardiovasculaire et cognitive, avec 39 % de la production de qualité pharmaceutique répondant à une qualité certifiée GMP. Environ 48 % des acteurs mondiaux investissent dans la technologie de microencapsulation pour améliorer la stabilité à l’oxydation et la biodisponibilité.

Taille, part et TCAC du marché de l’huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique : la qualité pharmaceutique détient 25 % du marché mondial, avec une croissance annuelle de 5,4 %, soutenue par la demande croissante de nutraceutiques et l’intégration des produits pharmaceutiques.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique

• États-Unis : taille du marché 25,1 %, part 7,8 %, TCAC 5,3 %, utilisation croissante des suppléments et des oméga-3 sur ordonnance.
• Norvège : taille du marché 22,7 %, part 7,0 %, TCAC 5,2 %, leader dans la purification et l'exportation d'huiles pharmaceutiques.
• Japon : taille du marché 20,3 %, part 6,3 %, TCAC 5,1 %, applications médicales et expansion du raffinage de haute pureté.
• Corée du Sud : taille du marché 18,4 %, part 5,7 %, TCAC 5,1 %, production de qualité pharmaceutique pour l'exportation de nutraceutiques.
• Allemagne : taille du marché 17,2 %, part 5,3 %, TCAC 5,0 %, concentration sur les formulations d'oméga-3 sur ordonnance.

PAR DEMANDE

Aliments aquatiques :Les aliments aquatiques représentent le segment d'application le plus important, représentant 42 % de la consommation mondiale d'huile de poisson raffinée, soit 500 000 tonnes métriques en 2024. Environ 78 % de cette demande provient de l'industrie aquacole, en particulier de l'élevage du saumon, de la truite et de la crevette. Fish oil-based feeds improve growth rates by 27% and feed efficiency by 19%. L'Asie-Pacifique représente 59 % de cette consommation, menée par la Chine et l'Inde. La production croissante de fruits de mer a augmenté l’utilisation d’huile alimentaire de 16 % entre 2022 et 2024. Les initiatives de développement durable, y compris l’utilisation des parures de poisson, répondent désormais à 36 % de la demande mondiale d’huile alimentaire.

Taille, part et TCAC du marché des aliments pour animaux : Les aliments pour animaux représentent 42 % de la part de marché, avec une croissance annuelle de 5,3 %, tirée par l’expansion de l’aquaculture et l’amélioration des aliments nutritionnels.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des aliments aquatiques

• Chine : taille du marché 27,5 %, part 8,5 %, TCAC 5,4 %, plus grand consommateur d'aliments pour l'aquaculture au monde.
• Norvège : taille du marché 23,2 %, part 7,2 %, TCAC 5,3 %, principale application d'alimentation en aquaculture pour le saumon.
• Inde : taille du marché 21,7 %, part 6,8 %, TCAC 5,2 %, domination de la crevette et de l'aquaculture d'eau douce.
• Vietnam : taille du marché 19,6 %, part 6,2 %, TCAC 5,1 %, expansion robuste des aliments pour poissons.
• Chili : taille du marché 18,3 %, part 5,7 %, TCAC 5,1 %, industries d'aliments pour saumons et truites en expansion.

Nourriture pour animaux/animaux :Les applications destinées aux animaux et aux aliments pour animaux de compagnie représentent 17 % de la consommation mondiale d’huile de poisson raffinée, soit 202 000 tonnes en 2024. Environ 65 % de la demande est liée aux produits alimentaires canins et félins, tandis que 22 % proviennent des additifs alimentaires pour le bétail. Les États-Unis et l’Europe consomment collectivement 58 % de l’huile raffinée totale destinée aux aliments pour animaux de compagnie. Les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie utilisent des mélanges d’huiles contenant 25 à 35 % d’EPA/DHA pour favoriser la santé du pelage et du cœur. De plus, la demande de formulations durables et sans odeur a augmenté de 29 % en 2024.

Taille, part et TCAC du marché des aliments pour animaux/animaux de compagnie : ce segment représente 17 % de la part de marché, avec une croissance de 5,0 %, soutenu par le marché de la nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des aliments pour animaux/animaux de compagnie

• États-Unis : taille du marché 26,9 %, part 8,2 %, TCAC 5,0 %, principale consommation de suppléments nutritionnels pour animaux de compagnie.
• Allemagne : taille du marché 23,1 %, part 7,0 %, TCAC 5,0 %, tendance à l'enrichissement des aliments pour animaux de compagnie à la hausse.
• Royaume-Uni : taille du marché 21,6 %, part 6,6 %, TCAC 4,9 %, innovation dans les aliments fonctionnels pour animaux de compagnie.
• France : taille du marché 19,8 %, part 6,0 %, TCAC 4,9 %, croissance des aliments pour bétail enrichis en oméga-3.
• Brésil : taille du marché 18,5 %, part 5,6 %, TCAC 4,8 %, adoption d'animaux de compagnie et développement de l'industrie de l'alimentation animale.

Nourriture et boissons :Les applications liées aux aliments et aux boissons représentent 14 % de la demande totale du marché, soit 167 000 tonnes métriques en 2024. Environ 46 % de l’huile de poisson raffinée de cette catégorie est utilisée pour l’enrichissement des aliments, tandis que 31 % servent d’additifs aux huiles alimentaires. Le marché des boissons fonctionnelles a connu une augmentation de 33 % de l'inclusion d'oméga-3 depuis 2022. L'Europe est en tête de cette catégorie avec une part de 39 %, principalement dans les produits laitiers et de boulangerie enrichis. L'adoption de la technologie de nanoencapsulation a augmenté la biodisponibilité de 22 %, améliorant ainsi les performances du produit.

Taille, part et TCAC du marché des aliments et boissons : Le segment des aliments et boissons détient 14 % du marché, avec une croissance annuelle de 5,1 %, tirée par les innovations alimentaires enrichies.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des aliments et des boissons

• Allemagne : taille du marché 23,7 %, part 7,4 %, TCAC 5,0 %, leader dans la fabrication de produits laitiers enrichis.
• États-Unis : taille du marché 21,9 %, part 6,8 %, TCAC 5,0 %, demande croissante d'aliments enrichis en oméga-3.
• France : taille du marché 20,3 %, part 6,3 %, TCAC 4,9 %, concentration sur la boulangerie fonctionnelle et les céréales.
• Japon : taille du marché 19,1 %, part 5,9 %, TCAC 4,8 %, croissance de l'intégration des boissons fonctionnelles.
• Corée du Sud : Taille du marché 17,6%, part 5,5%, TCAC 4,8%, développement de compléments alimentaires orientés santé.

Suppléments nutritionnels :Les suppléments nutritionnels représentent 21 % de la demande totale d’huile de poisson raffinée, soit 250 000 tonnes métriques en 2024. Environ 74 % de ce segment est de qualité pharmaceutique, utilisé pour les gels mous et les capsules enrichis en EPA/DHA. Environ 64 % des consommateurs prennent des produits oméga-3 pour leur santé cardiovasculaire, tandis que 23 % les utilisent pour leur soutien cognitif. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement 67 % de la consommation. La microencapsulation et les emballages résistants à l’oxydation ont amélioré la durée de conservation de 34 % depuis 2022, garantissant ainsi des normes de qualité plus élevées.

Taille, part et TCAC du marché des suppléments nutritionnels : ce segment détient 21 % de la part de marché, avec une croissance de 5,4 %, tirée par la demande mondiale de suppléments de santé.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des suppléments nutritionnels

• États-Unis : taille du marché 26,3 %, part 8,2 %, TCAC 5,3 %, dominant dans la fabrication de suppléments d'oméga-3.
• Japon : taille du marché 22,7 %, part 7,0 %, TCAC 5,2 %, intégration pharmaceutique en expansion.
• Allemagne : taille du marché 20,9 %, part 6,5 %, TCAC 5,1 %, leadership dans les produits de qualité clinique.
• Norvège : taille du marché 19,4 %, part 6,1 %, TCAC 5,0 %, base de transformation nutraceutique étendue.
• Chine : taille du marché 17,6 %, part 5,5 %, TCAC 4,9 %, croissance des consommateurs soucieux de leur santé.

Perspectives régionales du marché de l’huile de poisson raffinée

Le marché mondial de l’huile de poisson raffinée présente une diversification régionale significative avec une forte domination en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et sur les marchés émergents du Moyen-Orient et d’Afrique. En 2024, l'Asie-Pacifique représentait 43,7 % de la consommation mondiale totale, suivie par l'Europe avec 26,5 %, l'Amérique du Nord avec 19,2 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10,6 %. Collectivement, les trois principales régions représentaient plus de 89 % de la production et du commerce mondiaux d’huile de poisson raffinée. L’attention croissante accordée aux aliments pour l’aquaculture, aux suppléments nutraceutiques et aux huiles de poisson de qualité pharmaceutique continue de stimuler l’expansion régionale. 

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représente 19,2 % du marché mondial de l’huile de poisson raffinée, stimulée par la forte demande des secteurs nutraceutique, pharmaceutique et des aliments pour animaux de compagnie. En 2024, la consommation régionale totale a dépassé 220 000 tonnes métriques, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2023. Les États-Unis sont en tête avec 74 % de la consommation régionale, suivis du Canada et du Mexique. Environ 57 % de l’huile de poisson nord-américaine est utilisée pour la production de suppléments d’oméga-3, tandis que 28 % soutiennent l’industrie de l’alimentation animale. Les entreprises nutraceutiques aux États-Unis et au Canada ont raffiné environ 127 000 tonnes d’huile de poisson en 2024 pour des suppléments d’EPA/DHA de haute pureté. 

L'Amérique du Nord détient une part de marché mondiale de 19,2 %, avec une croissance annuelle constante de 5,1 %, alimentée par la demande des industries de suppléments d'oméga-3 et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.

Amérique du Nord - Principaux pays dominants

• États-Unis : taille du marché 25,4 %, part 7,8 %, TCAC 5,2 %, premier producteur et consommateur mondial d'huile de poisson de qualité supplément.
• Canada : taille du marché 22,3 %, part 6,8 %, TCAC 5,0 %, expansion de la base de marché des produits nutraceutiques et des aliments pour animaux aquacoles.
• Mexique : taille du marché 19,5 %, part 6,0 %, TCAC 4,9 %, développement de la capacité de raffinage et d'exportation de l'huile de poisson.
• Brésil : taille du marché 17,4 %, part 5,4 %, TCAC 4,8 %, applications de nutrition pour animaux de compagnie et d'aquaculture en augmentation.
• Chili : taille du marché 15,7 %, part 4,9 %, TCAC 4,7 %, transformation de l'huile de saumon et expansion des exportations.

EUROPE

L’Europe représente 26,5 % de la demande mondiale du marché de l’huile de poisson raffinée, la Norvège, l’Allemagne et le Royaume-Uni étant les principaux participants. En 2024, la production de pétrole raffiné en Europe a dépassé les 300 000 tonnes, dont 62 % étaient dédiées aux applications pharmaceutiques et nutraceutiques. La Norvège représentait à elle seule 37 % de la production européenne d’huile de poisson, grâce à une purification de haute qualité en EPA/DHA. L’Allemagne et la France représentent d’importants pôles de consommation en raison de la croissance des secteurs des compléments alimentaires et des aliments enrichis. Environ 54 % de l’huile raffinée européenne répond aux certifications strictes de l’UE en matière de durabilité et de pureté. De plus, 32 % des producteurs sont passés à des matières premières durables provenant de la pêche depuis 2022. Le marché européen des aliments pour animaux de compagnie a consommé près de 43 000 tonnes d’huile de poisson en 2024, reflétant les tendances croissantes en matière de nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie.

L'Europe maintient une part mondiale de 26,5 %, avec une croissance annuelle moyenne de 5,0 %, soutenue par une forte demande pharmaceutique et des innovations de produits durables.

Europe - Principaux pays dominants

• Norvège : taille du marché 27,2 %, part 8,5 %, TCAC 5,1 %, premier exportateur mondial d'huile de poisson de qualité pharmaceutique.
• Allemagne : taille du marché 23,7 %, part 7,3 %, TCAC 5,0 %, dominant dans la fabrication et l'enrichissement de produits nutraceutiques.
• Royaume-Uni : taille du marché 21,4 %, part 6,6 %, TCAC 4,9 %, marché des suppléments d'oméga-3 en expansion pour les consommateurs.
• France : taille du marché 19,8 %, part 6,1 %, TCAC 4,9 %, installations de raffinage avancées pour les huiles de qualité alimentaire.
• Danemark : taille du marché 17,5 %, part 5,4 %, TCAC 4,8 %, solide réseau de production d'aliments aquacoles et d'huiles marines.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial de l’huile de poisson raffinée avec une part de 43,7 %, ce qui équivaut à environ 520 000 tonnes métriques en 2024. La Chine, le Japon, l’Inde et le Vietnam sont les principaux contributeurs, la Chine représentant à elle seule 38 % de la production régionale totale. La croissance de la région est tirée par l’expansion de l’aquaculture et la consommation croissante de suppléments de santé. Environ 62 % de l’huile de poisson raffinée de la région Asie-Pacifique est utilisée dans l’alimentation aquacole, en particulier dans l’élevage de crevettes et de saumons. Le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe de l'innovation dans le développement de pétrole ultra-pur de qualité pharmaceutique, contribuant à 27 % de la production régionale de haute qualité. La consommation d’huile de poisson raffinée en Inde a augmenté de 19 % depuis 2022, soutenue par les industries de transformation du poisson tournées vers l’exportation. De plus, 41 % des fabricants de la région utilisent désormais des sources marines durables, conformément aux objectifs environnementaux mondiaux.

L’Asie-Pacifique détient 43,7 % du marché mondial, avec une croissance constante de 5,3 % par an, tirée par l’expansion de l’aquaculture, des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques dans les économies émergentes.

Asie - Principaux pays dominants

• Chine : taille du marché 27,8 %, part 8,7 %, TCAC 5,4 %, plus grand producteur de pétrole raffiné et fournisseur d'aliments pour l'aquaculture au monde.
• Japon : taille du marché 23,6 %, part 7,4 %, TCAC 5,3 %, forte concentration sur les normes de pureté pharmaceutique et nutraceutique.
• Inde : taille du marché 21,9 %, part 6,8 %, TCAC 5,2 %, expansion rapide du marché des aliments pour l'aquaculture.
• Corée du Sud : taille du marché 20,1 %, part 6,3 %, TCAC 5,1 %, technologies de traitement avancées de pointe.
• Vietnam : taille du marché 18,7 %, part 5,8 %, TCAC 5,0 %, utilisation croissante de l'huile de crevette et de pisciculture.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique détient 10,6 % du marché mondial de l’huile de poisson raffinée, démontrant une croissance constante dans les secteurs de l’aquaculture, des suppléments santé et de l’alimentation animale. En 2024, la consommation régionale a atteint 125 000 tonnes, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2023. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont en tête du marché avec des applications diversifiées dans les secteurs de l'alimentation et de l'aquaculture. Environ 46 % de l’huile raffinée de cette région est utilisée dans la fabrication d’aliments pour animaux, tandis que 33 % sont destinés au marché des compléments alimentaires. L’accent accru mis sur l’agriculture marine et la pêche durable a entraîné une augmentation de la capacité de production locale de 23 % depuis 2022. De plus, les initiatives de substitution aux importations dans les pays du CCG améliorent l’autosuffisance en matière de production d’oméga-3, en particulier aux Émirats arabes unis et à Oman.

La région détient 10,6 % de la part de marché totale, avec une croissance annuelle d'environ 4,8 %, soutenue par l'expansion de l'aquaculture et la demande de compléments alimentaires.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants

• Émirats arabes unis : taille du marché 23,4 %, part 7,3 %, TCAC 4,9 %, premier importateur et raffineur régional d'huiles oméga-3.
• Arabie saoudite : taille du marché 21,6 %, part 6,8 %, TCAC 4,8 %, solide base de produits aquacoles et nutraceutiques.
• Afrique du Sud : taille du marché 19,8 %, part 6,2 %, TCAC 4,8 %, expansion de la fabrication d'aliments et de suppléments pour animaux.
• Égypte : taille du marché 18,1 %, part 5,7 %, TCAC 4,7 %, projets de développement d'aliments pour l'aquaculture soutenus par le gouvernement augmentant la production.
• Oman : taille du marché 16,7 %, part 5,3 %, TCAC 4,6 %, industries de transformation du poisson et de produits de santé en croissance.

Liste des principales sociétés du marché de l’huile de poisson raffinée

• DSM
• BASF
• Oméga doré
• Viva Naturals
• Croda Pharma
• Pharmavite (fait par la nature)
• GC Rieber VivoMega
• Polaris
• Mowi Nutrition
• Berg LipidTech AS (BLT)
• Groupe TripleNine A/S
• Austevoll Seafood ASA (EPAX)
• TASA
• Shandong Yuwang industriel
• Groupe Alliance Nutrition (Novosana)
• Fujian High Fortune Bio-Tech Corp.
• Société d'alimentation Gaomei du Guangdong
• ZHOUSHAN SINOMEGA BIOTECH ENGINEERING CO., LTD
• Technologie océanique de Zhonghai
• Fujian Coland
• Groupe de pêche maritime de Guangdong Shunxin
• Science et technologie du Fujian Tianma
• Biotechnologie marine de Rongcheng Ayers
• Huatai Phanma Inc
• Technologie alimentaire de Jiangsu Weisikang
• Anhui Xinzhou Biologie Marine
• Biotechnologie marine de Jiangsu Auqi
• KinOmega Biopharm
• Shandong Xinhua Phar
• Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co., Ltd.

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• DSM :Détient une part mondiale de 24,1 %, produisant chaque année plus de 280 000 tonnes métriques d’huile de poisson raffinée de haute pureté, spécialisée dans l’enrichissement en oméga-3 et les formulations de qualité pharmaceutique dans le monde entier.
• BASF :Capte 21,3 % de part de marché, mène des innovations en matière de technologie de distillation moléculaire avec plus de 22 sites de production dans le monde et une forte présence européenne dans les produits de santé haut de gamme.

Analyse et opportunités d’investissement

Entre 2023 et 2025, les investissements mondiaux sur le marché de l’huile de poisson raffinée ont augmenté de 31 %, menés par des projets d’expansion en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 44 % des nouveaux capitaux sont dirigés vers des installations de purification avancées, tandis que 27 % ciblent des alternatives aux oméga-3 à base d'algues. Environ 32 projets à grande échelle sont en cours de développement dans le monde, notamment l'agrandissement durable de raffineries en Norvège et en Inde. Le Japon et la Chine ont investi collectivement 180 millions de dollars pour améliorer l'efficacité du raffinage et réduire les émissions de carbone de 18 %. La demande croissante de produits oméga-3 de première qualité offre de nouvelles opportunités de collaboration entre les sociétés nutraceutiques et pharmaceutiques. En outre, 38 % des entreprises se concentrent sur les systèmes de traçabilité et de certification pour renforcer la conformité du commerce mondial.

Développement de nouveaux produits

L’innovation des produits reste un objectif essentiel sur le marché de l’huile de poisson raffinée. En 2024, plus de 57 nouvelles formulations d’huile de poisson raffinée ont été lancées dans le monde, offrant une pureté, un goût et une biodisponibilité améliorés. Environ 46 % de ces produits incorporaient une microencapsulation pour la résistance à l'oxydation. DSM et BASF ont introduit de nouvelles gammes d'huile de poisson durable avec des valeurs de peroxyde réduites en dessous de 5 meq/kg. De plus, les huiles DHA à base d’algues représentent désormais 14 % du total des nouveaux produits. Le Japon et la Norvège ont été pionniers dans les processus de raffinage enzymatique, améliorant la stabilité des oméga-3 de 26 %. La R&D en cours dans le domaine des nanotechnologies devrait améliorer l'efficacité de l'absorption de 31 %, renforçant ainsi la compétitivité mondiale des produits pharmaceutiques et diététiques.

Cinq développements récents

• DSM a lancé une installation de distillation moléculaire avancée en 2024, augmentant ainsi sa capacité de production de 40 % pour l'huile de poisson de qualité pharmaceutique.
• BASF a introduit une huile DHA dérivée d'algues en 2023, réduisant ainsi la dépendance à l'approvisionnement marin de 32 %.
• Golden Omega a ouvert une nouvelle raffinerie au Chili en 2025 avec une production annuelle supérieure à 30 000 tonnes.
• GC Rieber VivoMega a obtenu la certification ISO 22000 en 2024, garantissant des normes de pureté élevées pour les applications nutraceutiques.
• Polaris a élargi sa ligne de production française en 2023 pour répondre à la demande européenne croissante de suppléments, augmentant ainsi sa production de 22 %.

Couverture du rapport sur le marché de l’huile de poisson raffinée

The Refined Fish Oil Market Report provides comprehensive insights into market structure, segmentation, regional performance, and technological advancements across the global industry. Covering 30+ manufacturers and 50+ countries, it delivers quantitative analysis of consumption trends, production volumes, and sustainability initiatives. The report outlines the growing applications in aquafeed, nutraceuticals, pharmaceuticals, and food fortification, highlighting 2023–2025 developments. Il examine les modèles commerciaux, les normes de certification et les lancements de nouveaux produits tout au long de la chaîne de valeur mondiale. Additionally, the study explores investments in advanced refining, molecular distillation, and encapsulation technologies that have improved product quality by over 25%. The report serves as a strategic reference for stakeholders, investors, and industry professionals seeking in-depth market forecasts, opportunities, and refined fish oil industry insights.

Marché de l'huile de poisson raffinée Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 3695.99 Million en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 3565.04 Million d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of -0.4% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Huile de poisson raffinée de qualité alimentaire huile de poisson raffinée de qualité alimentaire huile de poisson raffinée de qualité pharmaceutique Par application : Aliments aquatiques Aliments pour animaux Aliments et boissons Suppléments nutritionnels Autres
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