Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’exploitation des ports et des terminaux, par type (déchargement, manutention et transport de marchandises), par application (transport de nourriture, transport de charbon, transport d’acier), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de l’exploitation des ports et des terminaux

Le marché mondial de l’exploitation des ports et des terminaux devrait passer de 24 104,16 millions de dollars en 2026 à 26 244,61 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 51 818,21 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,88 % sur la période de prévision.

Le rapport sur le marché de l'exploitation des ports et des terminaux montre que le débit mondial de conteneurs dans les 20 principaux ports a atteint 414,6 millions d'EVP en 2024, en hausse de 7,1 % sur un an. L'Asie de l'Est et du Sud-Est hébergeait 14 de ces 20 principaux ports, les ports chinois représentant 55,6 % du trafic combiné. L’analyse du marché de l’exploitation des ports et des terminaux met en évidence la livraison de 350 nouveaux porte-conteneurs en 2023 d’une capacité totale de 2,2 millions d’EVP, qui devrait atteindre 478 navires d’une capacité de 3,1 millions d’EVP en 2024. Ces chiffres renforcent les perspectives du marché de l’exploitation des ports et des terminaux pour les décideurs B2B.

Les perspectives du marché de l'exploitation des ports et des terminaux aux États-Unis révèlent que les volumes d'importations conteneurisées ont atteint 28 112 319 EVP en 2024, juste derrière le sommet historique de 2021. Les ports américains ont traité des pics records de janvier à juillet, tels que 2,55 millions d'EVP en juillet, avec des niveaux d'importation en hausse d'environ 9,1 % d'une année sur l'autre en avril. Le port de Houston a traité à lui seul 196 222 EVP en avril 2025, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l’année précédente et de 10 % par rapport aux niveaux de mars. Le port de Savannah a enregistré 5,7 millions d'unités au cours de l'exercice 2025, en hausse de 8,6 % sur un an. Ces chiffres mettent en évidence la taille du marché de l’exploitation des ports et des terminaux et les tendances de croissance du marché aux États-Unis.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :L’Asie de l’Est et du Sud-Est représentait 70 % du classement mondial des performances des ports à conteneurs en 2023.
• Restrictions majeures du marché :Les importations sud-africaines ont chuté de 8,4 % sur un an en juin 2025, reflétant la baisse de l'indice tarifaire.
• Tendances émergentes :Les 20 principaux ports ont connu en 2024 une augmentation de 7,1 % du trafic de conteneurs.
• Leadership régional :Les ports chinois ont traité 55,6 % des 20 principaux volumes d’EVP portuaires mondiaux en 2024.
• Paysage concurrentiel :Le port de Long Beach a enregistré une augmentation de 20,3 % du trafic total de conteneurs en 2024.
• Segmentation du marché :L'arrimage et la manutention des marchandises contribuent à plus de 90 pour cent du débit des opérations portuaires.
• Développement récent :350 nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de 2,2 millions d'EVP livrés en 2023, passant à 478 navires d'une capacité de 3,1 millions d'EVP en 2024.

Dernières tendances du marché de l’exploitation des ports et des terminaux

Les tendances du marché de l’exploitation des ports et des terminaux reflètent une croissance soutenue et des changements structurels. En 2024, les 20 plus grands ports mondiaux ont généré 414,6 millions d’EVP, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l’année précédente. Les ports chinois dominent, avec 4 des 5 premiers classements mondiaux et 6 places dans le top 10, contrôlant 55,6 % du trafic combiné. Les navires nouvellement livrés ont totalisé 350 en 2023 (capacité de 2,2 millions d'EVP), et 478 sont attendus en 2024 (3,1 millions d'EVP), ce qui signifie une augmentation de 41 % de la capacité de la flotte. Aux États-Unis, les importations de conteneurs ont atteint 28,1 millions d’EVP en 2024, le deuxième plus élevé jamais enregistré, et les pics mensuels ont atteint 2,55 millions d’EVP en juillet. Des ports comme Houston ont vu leurs EVP mensuels augmenter de 9,1 % sur un an en avril 2025. Port Savannah a enregistré un volume annuel supérieur de 8,6 % au cours de l'exercice 2025. Pendant ce temps, les importations de juin 2025 ont chuté de 8,4 % sur un an en raison de la volatilité des droits de douane. Cela démontre que même si l’expansion de la flotte et le débit asiatique dominent, les tendances nationales américaines offrent des trajectoires variées, offrant des opportunités de marché pour l’exploitation des ports et des terminaux aux acteurs de la logistique B2B.

Dynamique du marché de l’exploitation des ports et des terminaux

CONDUCTEUR

"Expansion de la flotte de conteneurs et du volume d’expédition"

L’introduction de 478 nouveaux porte-conteneurs en 2024, d’une capacité de 3,1 millions d’EVP (une augmentation de 41 % par rapport à 2023), reflète l’accélération de la capacité de transport. Les 20 plus grands ports du monde ont traité 414,6 millions d’EVP en 2024, soit une hausse de 7,1 % sur un an, mettant en évidence l’augmentation du flux de marchandises mondial. Ces chiffres soulignent à quel point l’expansion de la flotte et du débit est essentielle à la croissance du marché de l’exploitation des ports et des terminaux, à mesure que la demande de capacité, d’automatisation et d’infrastructures portuaires s’intensifie.

RETENUE

"Volatilité commerciale et pressions tarifaires"

En juin 2025, les importations américaines ont diminué de 8,4 pour cent sur un an, tombant à 1,96 million d'EVP, influencées par l'incertitude tarifaire, tandis que les pics antérieurs (en hausse de 9,1 pour cent en avril) reflètent la volatilité. Port Savannah a enregistré des gains au printemps, mais une baisse de 9,6 pour cent en juin a suivi. Ces fluctuations entravent les prévisions et l’efficacité de l’analyse du marché de l’exploitation des ports et des terminaux, compliquant la planification des investissements en capacité et l’alignement de la logistique B2B.

OPPORTUNITÉ

"Utilisation croissante des capacités dans les principaux ports"

Les ports de premier plan comme Long Beach, Houston et Savannah ont chacun enregistré des augmentations de volume significatives : le trafic annuel de Long Beach a augmenté de 20,3 %, les EVP de Houston en avril ont augmenté de 10 % par rapport à mars et de 9,1 % par rapport à avril 2024, et Savannah a enregistré un volume de 8,6 % plus élevé au cours de l'exercice 2025. Cela indique des gains potentiels grâce à l'expansion des infrastructures, à l'automatisation des terminaux et aux connexions intérieures, des points d'entrée stratégiques majeurs pour les acteurs de la logistique et des opérations B2B à la recherche de marchés d'exploitation de ports et de terminaux. Des opportunités.

DÉFI

"Déséquilibres régionaux et tensions sur les infrastructures"

Alors que les ports asiatiques représentent 55,6 pour cent de la manutention des conteneurs de premier niveau, les ports américains sont confrontés à une instabilité du travail. Par exemple, les dockers de la côte Est, qui représentent 43 à 49 pour cent du volume des importations, menacent de faire grève, provoquant des retards potentiels. L'étendue des infrastructures, comme le montre le nombre d'EVP, culmine à 2,55 millions en juillet et diminue en juin, ce qui ajoute au stress. Ces déséquilibres régionaux constituent des défis clés pour l’analyse de l’industrie de l’exploitation des ports et des terminaux, exigeant une planification de la résilience et une atténuation des risques de la part des opérateurs.

Segmentation du marché de l’exploitation des ports et des terminaux

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La segmentation du marché de l’exploitation des ports et des terminaux est structurée par type (arrimage ; manutention et transport des marchandises) et par application (transport de produits alimentaires ; transport de charbon ; transport d’acier). Cette segmentation fournit des informations claires sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux et des opportunités du marché de l’exploitation des ports et des terminaux pour les acteurs industriels.

PAR TYPE

Arrimage :Les services d'arrimage gèrent le chargement et le déchargement des navires. En 2023, les 20 plus grands ports mondiaux ont généré 414,6 millions d’EVP, ce qui reflète les performances de manutention des conteneurs, où l’acconage représente une part importante de la main d’œuvre et du déploiement des équipements des terminaux. Les principaux ports d'Asie ont contribué à hauteur de 55,6 pour cent à ces EVP. Les ports américains tels que Long Beach, qui ont traité un volume record de 9,65 millions d'EVP en 2024, emploient des milliers de débardeurs et exploitent des dizaines de postes d'amarrage prenant en charge quotidiennement plusieurs escales de navires.

Le segment de l’arrimage sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux devrait atteindre 8 745,21 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 39,49 %, et devrait atteindre 18 621,47 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 8,92 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’arrimage

• États-Unis : évalué à 2 315,84 millions de dollars en 2025, avec une part de 26,48 %, devrait atteindre 4 945,28 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,81 %.
• Chine : Estimé à 1 874,56 millions de dollars en 2025, soit une part de 21,44 %, devrait atteindre 4 092,33 millions de dollars d’ici 2034 avec un TCAC de 9,06 %.
• Allemagne : détient 842,15 millions de dollars en 2025, avec une part de 9,63 %, et devrait atteindre 1 785,64 millions de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 8,79 %.
• Japon : attendu à 794,53 millions de dollars en 2025, soit une part de 9,08 %, devrait atteindre 1 697,92 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,83 %.
• Inde : s'élève à 656,24 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,50 %, et devrait atteindre 1 427,13 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 9,02 %.

Manutention et transport du fret :La manutention des marchandises et le transport intérieur déplacent des dizaines de milliers de conteneurs à travers les régions. En 2022, les ports américains ont traité 1,1 milliard de tonnes courtes de fret intérieur, ainsi que 670,3 millions de tonnes courtes d'importations et 840,7 millions de tonnes courtes d'exportations. Les 15 premiers ports en termes de tonnage, par exemple le port de Houston (environ 276 millions de tonnes courtes) et le port de Louisiane du Sud (environ 225 millions de tonnes courtes), s'appuient sur des opérations rail-route intégrées.

Le segment de la manutention du fret devrait atteindre 7 254,51 millions USD en 2025, et devrait atteindre 15 531,79 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,85 %, ce qui représente une part de marché de 32,76 % en 2025.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la manutention et du transport des marchandises

• États-Unis – 1 849,63 millions USD en 2025 avec une part de 25,50 % et un TCAC de 8,79 %, stimulés par l'automatisation des opérations de fret.
• Chine – 1 642,18 millions USD en 2025, détenant une part de 22,64 %, avec une croissance de 9,02 % TCAC, soutenue par l'expansion du fret conteneurisé.
• Allemagne – 713,44 millions USD en 2025, avec une part de 9,83 % et un TCAC de 8,74 %, tirés par l'efficacité des transferts multimodaux de marchandises.
• Japon – 654,27 millions USD en 2025, détenant une part de 9,01 %, en croissance à un TCAC de 8,66 % en raison de la modernisation accrue des ports.
• Pays-Bas – 611,55 millions de dollars en 2025, avec une part de 8,43 % et un TCAC de 8,58 %, menés par le débit de fret de Rotterdam.

PAR DEMANDE

Transport de nourriture :Les ports jouent un rôle essentiel dans le commerce agricole. En 2023, le port de Baltimore, l'un des principaux centres d'import/export de céréales et de sel des États-Unis, a traité 3 millions de tonnes d'importations agricoles et 1,2 million de tonnes de sucre et de sel. Les opérations de croisière et de logistique ont également pris en charge 444 000 passagers au départ via le port. Ces volumes mettent l’accent sur la capacité portuaire pour les produits alimentaires en vrac, renforçant ainsi les prévisions du marché de l’exploitation des ports et des terminaux au sein des flux de marchandises essentielles.

Le segment du transport alimentaire sur le marché mondial de l’exploitation des ports et des terminaux devrait atteindre 6 421,73 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de 13,49 % et une croissance à un TCAC de 8,56 % de 2025 à 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine du transport alimentaire

• États-Unis : devrait atteindre 1 482,29 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de 23,08 % et un TCAC de 8,21 %, tirés par d’importantes importations et exportations de produits alimentaires et une infrastructure avancée de la chaîne du froid dans les principaux ports.
• Chine : prévu à 1 106,34 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 17,23 % et une croissance à un TCAC de 8,94 %, soutenue par les exportations élevées de produits de la mer et l'expansion du commerce agricole.
• Allemagne : devrait atteindre 753,42 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 11,73 % et un TCAC de 8,18 %, soutenu par de fortes exportations d'aliments et de boissons transformés à travers l'Europe.
• Japon : estimé à 698,56 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 10,88 % et progressant à un TCAC de 8,33 %, en raison d'une forte dépendance à l'égard des importations alimentaires et d'une logistique portuaire bien développée.
• Inde : devrait atteindre 615,89 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 9,6 % et un TCAC de 9,02 %, tirés par la hausse des exportations agricoles et les projets de modernisation des ports soutenus par le gouvernement.

Transport du charbon :Le charbon reste un élément de base du débit portuaire. En 2023, le port de Baltimore était la deuxième plaque tournante des exportations de charbon des États-Unis, expédiant 22 millions de tonnes de charbon. Pendant ce temps, les principaux ports américains tels que le sud de la Louisiane et Corpus Christi ont traité des centaines de millions de tonnes courtes dans toutes les catégories de vrac. Le débit de charbon contribue de manière significative à la segmentation basée sur le tonnage dans le rapport sur l’industrie de l’exploitation des ports et des terminaux.

Le segment du transport du charbon devrait être évalué à 8 932,15 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 18,76 % et connaissant un TCAC de 8,31 % entre 2025 et 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine du transport du charbon

• Chine : devrait atteindre 2 094,78 millions USD d'ici 2034, avec une part de 23,45 % et un TCAC de 8,11 %, soutenu par de fortes importations de charbon pour la production d'électricité.
• Inde : prévu à 1 643,26 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 18,4 % et une croissance à un TCAC de 8,66 %, tirée par la demande intérieure d'énergie et l'expansion de la capacité de manutention portuaire.
• États-Unis : devrait atteindre 1 201,93 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 13,45 % et un TCAC de 7,98 %, tiré par les exportations de charbon vers l'Asie et l'Europe.
• Australie : projeté à 1 133,52 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 12,68 % et une croissance à un TCAC de 8,54 %, avec une domination des exportations de charbon vers les marchés asiatiques.
• Russie : devrait atteindre 1 089,46 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 12,19 % et un TCAC de 8,26 %, soutenu par la hausse des exportations vers la Chine et l'Inde.

Transport de l'acier :Les flux de produits sidérurgiques transitant par les ports sont importants dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie lourde. Bien que le volume précis d'acier à l'échelle nationale ne soit pas détaillé ici, les principaux ports américains tels que le sud de la Louisiane et Corpus Christi ont déclaré un commerce total de 225 millions et 151 millions de tonnes courtes respectivement en 2023, y compris l'acier parmi leurs flux de marchandises en vrac et générales. Ces volumes soulignent que la logistique de l’acier est un secteur vertical essentiel dans les évaluations de la part de marché de l’exploitation des ports et des terminaux.

Le segment du transport de l'acier devrait atteindre 7 803,46 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 16,4 % et enregistrant un TCAC de 9,02 % au cours de la période de prévision.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur du transport de l'acier

• Chine : devrait atteindre 2 062,14 millions USD d'ici 2034, avec une part de 26,43 % et un TCAC de 9,21 %, tirés par les exportations d'acier et les investissements dans les infrastructures.
• Inde : prévu à 1 376,89 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 17,65 % et une croissance à un TCAC de 9,36 %, soutenue par l'augmentation de la production et du commerce intérieurs de l'acier.
• Japon : devrait atteindre 1 033,47 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de 13,24 % et un TCAC de 8,98 %, alimenté par les exportations d'acier vers l'Asie du Sud-Est.
• Allemagne : Estimé à 983,16 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de 12,6 % et progressant à un TCAC de 8,77 %, grâce aux exportations du secteur de l'automobile et des machines.
• Corée du Sud : devrait atteindre 887,24 millions de dollars d'ici 2034 avec une part de 11,37 % et un TCAC de 9,04 %, soutenu par la construction navale et la demande d'acier industriel en Asie-Pacifique.

Perspectives régionales du marché de l’exploitation des ports et des terminaux

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AMÉRIQUE DU NORD

La part de l’Amérique du Nord sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux est dominée par les États-Unis, qui ont traité 28,11 millions d’EVP en 2024, soit le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré. Les pics mensuels ont atteint 2,55 millions d'EVP en juillet 2024. Le port de Long Beach a enregistré 9,65 millions d'EVP en 2024, en hausse de 20,3 % sur un an, avec des chargements entrants en hausse de 24,3 %. Le port de Los Angeles a traité 10,3 millions d'EVP, soit un gain de 19,3 % par rapport à 2023.

Le marché de l’exploitation des ports et terminaux en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative, passant de 6 372 millions de dollars en 2025 à 13 720 millions de dollars d’ici 2034, pour atteindre un TCAC d’environ 8,9 %, alimenté par un débit élevé de conteneurs et la modernisation des ports.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux

• États-Unis : devraient détenir la plus grande part régionale, avec une taille de marché passant de 4 200 millions de dollars en 2025 à 9 050 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC d’environ 8,8 %, tiré par l’essor du commerce électronique et de l’automatisation portuaire.
• Canada : devrait croître de 1 000 millions USD à 2 150 millions USD, soit un TCAC de 9,0 %, soutenu par les volumes du commerce côtier et la modernisation des terminaux.
• Mexique : devrait passer de 600 millions de dollars à 1 300 millions de dollars, avec un TCAC de 9,1 %, en raison de la croissance des exportations et des investissements dans les infrastructures.
• Panama : Probablement augmenté de 350 millions de dollars à 750 millions de dollars, soit un TCAC de 8,7 %, grâce aux opérations stratégiques liées au canal.
• République dominicaine : prévision d'une croissance de 220 millions USD en 2025 à 420 millions USD d'ici 2034, soit un TCAC de 8,5 %, en raison de l'augmentation du commerce régional et de l'expansion des terminaux.

EUROPE

L'Europe reste un acteur central dans l'analyse du marché de l'exploitation des ports et des terminaux, le port de Rotterdam ayant traité 14,5 millions d'EVP en 2023, malgré une baisse de 6,1 pour cent par rapport à 2022. Anvers-Bruges a traité 13,5 millions d'EVP, soit une baisse de 1,2 pour cent, tandis que Hambourg a enregistré 7,7 millions d'EVP, en baisse de 6,9 ​​pour cent. Ces ports restent des centres de transbordement essentiels, acheminant efficacement les marchandises vers l'Europe intérieure par barge, train et camion, la part du transport ferroviaire intérieur dépassant 45 % à Rotterdam. Le port de Valence a traité 5,1 millions d'EVP et Algésiras 4,8 millions d'EVP. Les ports européens investissent dans l’automatisation, comme les terminaux à conteneurs entièrement automatisés à Rotterdam, capables de gérer 30 à 35 mouvements par grue et par heure, augmentant ainsi la productivité de plus de 20 %.

Le marché européen de l’exploitation des ports et des terminaux devrait passer de 5 100 millions de dollars en 2025 à 11 000 millions de dollars d’ici 2034, reflétant un solide TCAC d’environ 8,8 %, tiré par la croissance du volume des conteneurs et la numérisation des ports.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux

• Pays-Bas : le marché devrait passer de 1 400 millions USD à 3 000 millions USD, soit un TCAC d'environ 8,9 %, ancré dans l'expansion continue du port de Rotterdam.
• Allemagne : croissance attendue de 1 200 millions de dollars à 2 580 millions de dollars, TCAC de 8,7 %, soutenue par les flux commerciaux de l’Europe du Nord.
• Belgique : hausse projetée de 800 millions USD à 1 600 millions USD, soit un TCAC de 8,8 %, tirée par les volumes de production d'Anvers.
• Espagne : Marché en expansion de 600 millions de dollars à 1 350 millions de dollars, TCAC de 9,0 %, stimulé par les activités de transbordement en Méditerranée.
• France : augmentation prévue de 500 millions USD à 1 100 millions USD, TCAC de 8,6 %, soutenue par la modernisation des ports de l'Atlantique.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique domine la part de marché de l'exploitation des ports et des terminaux, les ports chinois représentant 55,6 % des 20 principaux volumes d'EVP portuaires mondiaux en 2024. Le port de Shanghai à lui seul a dépassé les 50 millions d'EVP, suivi de Singapour avec 39 millions d'EVP, de Ningbo-Zhoushan avec 38 millions d'EVP et de Shenzhen avec 28 millions d'EVP. Busan en Corée du Sud a traité plus de 22 millions d'EVP, tandis que Port Klang en Malaisie a dépassé les 13 millions d'EVP. La région bénéficie d’une automatisation élevée des terminaux, avec plus de 35 mouvements de grues par heure en moyenne dans les principaux ports chinois.

L’Asie est en passe de devenir le leader de la croissance mondiale, avec un marché qui passera de 7 500 millions de dollars en 2025 à 16 200 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC d’environ 9,1 %, tiré par l’essor du trafic de conteneurs et les initiatives portuaires intelligentes.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux

• Chine : croissance du marché attendue de 3 200 millions USD à 6 900 millions USD, soit un TCAC de 9,2 %, tirée par la modernisation massive des ports et l'expansion du commerce.
• Singapour : prévisions de croissance de 1 200 millions USD à 2 800 millions USD, TCAC de 9,0 %, maintenant ainsi son statut de plaque tournante du transbordement.
• Inde : hausse attendue de 1 000 millions USD à 2 400 millions USD, soit un TCAC de 9,3 %, propulsé par les projets d'infrastructure et l'augmentation des volumes de fret.
• Japon : augmentation projetée de 700 millions USD à 1 600 millions USD, avec un TCAC de 8,8 %, liée aux technologies portuaires avancées.
• Corée du Sud : Croissance de 600 millions USD à 1 350 millions USD, TCAC de 9,1 %, grâce aux exportations de semi-conducteurs, d'automobile et de construction navale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part plus petite mais croissante du marché de l’exploitation des ports et des terminaux, Jebel Ali des Émirats arabes unis traitant 13,7 millions d’EVP en 2023, ce qui en fait le premier port à conteneurs de la région. Le port King Abdullah d’Arabie Saoudite a traité plus de 3,3 millions d’EVP, soit une augmentation de 15 % sur un an. Tanger Med au Maroc a géré 8,6 millions d'EVP en 2023, en hausse de 6 % par rapport à 2022, servant de plaque tournante majeure de transbordement entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. En Afrique subsaharienne, Mombasa a traité 1,43 million d'EVP en 2023 et Dar es Salaam a amélioré les délais de traitement à l'arrivée des navires de 57 %, améliorant ainsi l'utilisation des capacités.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait croître de 2 600 millions de dollars en 2025 à 5 900 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC d’environ 8,5 %, soutenue par la modernisation des infrastructures et le commerce axé sur l’énergie.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux

• Émirats arabes unis : le marché devrait passer de 1 000 millions de dollars à 2 300 millions de dollars, soit un TCAC de 8,7 %, tiré par les gains de capacité de Jebel Ali et l’expansion du transbordement.
• Arabie saoudite : devrait passer de 700 millions de dollars à 1 600 millions de dollars, à un TCAC de 8,5 %, soutenu par le développement de NEOM et de la zone logistique.
• Afrique du Sud : augmentation prévue de 400 millions USD à 900 millions USD, TCAC de 8,6 %, soutenue par des améliorations régionales de la manutention du fret.
• Égypte : croissance prévue de 300 millions USD à 650 millions USD, TCAC de 8,4 %, tirée par les développements portuaires du canal de Suez.
• Kenya : augmentation attendue de 200 millions USD en 2025 à 450 millions USD d'ici 2034, soit un TCAC de 9,0 %, alimentée par la modernisation de Mombasa et des liaisons intérieures.

Liste des principales sociétés d'exploitation de ports et de terminaux

• Hutchison Port Holdings Limited
• Gulftainer Company Limited
• SSA Marine
• COSCO SHIPPING Ports Limitée
• Terminaux APM
• Groupe Eurogate
• Ports Amérique
• Services internationaux de terminaux à conteneurs, Inc.
• Société marine à feuilles persistantes
• Ports mondiaux
• PSA Internationale
• CMA-CGM
• DP Monde
• Holdings du port marchand de Chine
• Terminal Investment Limited

Hutchison Port Holdings Limitée :Détient l’une des plus grandes empreintes de débit de conteneurs au monde, gérant plus de 80 terminaux dans 24 pays et traitant plus de 80 millions d’EVP par an.

Monde DP :Exploite plus de 68 terminaux dans le monde avec une capacité combinée dépassant 93 millions d'EVP par an, ce qui représente l'une des parts mondiales les plus élevées sur le marché de l'exploitation des ports et des terminaux.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux continue de s’accélérer, soutenue par l’expansion de la flotte de conteneurs et la modernisation des ports. En 2023, 350 nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de 2,2 millions d'EVP sont entrés en service, avec 478 navires totalisant 3,1 millions d'EVP prévus pour 2024, soit une augmentation de capacité de 41 pour cent. Les ports asiatiques, qui traitent 55,6 % des 20 principaux volumes d'EVP, attirent des milliards grâce à l'automatisation des postes d'amarrage, aux grues de chantier et à la planification basée sur l'IA. Aux États-Unis, le port de Houston a investi dans des équipements permettant de traiter 196 222 EVP en avril 2025, en hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente, tandis que le port de Savannah a atteint 5,7 millions d'unités, en hausse de 8,6 % sur un an. Les hubs du Moyen-Orient comme Jebel Ali ont annoncé des extensions ajoutant plusieurs millions d'EVP à leur capacité annuelle pour répondre à la demande croissante de transbordement. 

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le secteur de l’exploitation des ports et des terminaux remodèle les mesures d’efficacité du débit et de durabilité. En 2024, plusieurs ports mondiaux ont déployé des transstockeurs automatisés capables de déplacer plus de 30 conteneurs par heure, augmentant ainsi la productivité des chantiers de plus de 25 %. Les systèmes de planification des postes d'amarrage basés sur l'IA ont réduit le temps d'inactivité des navires de 10 à 15 %, ce qui équivaut à des milliers d'EVP traités plus efficacement chaque mois. Des portiques électrifiés sur pneus, consommant jusqu'à 60 % d'énergie en moins que les unités diesel, ont été installés dans plus de 200 terminaux dans le monde. Dans le domaine de la manutention des marchandises réfrigérées, des unités avancées de surveillance de la chaîne du froid suivent désormais plus de 500 000 conteneurs frigorifiques par an, réduisant ainsi la détérioration de 5 à 7 pour cent. Les plus grands terminaux de la côte ouest des États-Unis ont introduit des tracteurs de chantier hybrides, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de 40 % par unité dans les zones à fort trafic. Les mégaports du Moyen-Orient ont été les premiers à créer une documentation basée sur la blockchain, permettant le dédouanement de 90 % des expéditions en moins de 12 heures. 

Cinq développements récents

• 2024 – Le port de Long Beach a enregistré une augmentation de 20,3 % du trafic total de conteneurs, atteignant 9,65 millions d'EVP, son volume annuel le plus élevé jamais enregistré.
• 2025 – Le port de Houston a traité 196 222 EVP en avril, en hausse de 9,1 % sur un an et de 10 % par rapport à mars.
• 2024 – Les ports chinois géraient 55,6 % des volumes totaux d’EVP parmi les 20 premiers ports mondiaux, renforçant ainsi le leadership de l’Asie.
• 2023-2024 – Livraison de 350 porte-conteneurs (capacité de 2,2 millions d’EVP) en 2023, avec 478 navires (3,1 millions d’EVP) prévus pour 2024, ce qui représente une augmentation de capacité de 41 %.
• 2025 – Le débit annuel du port de Savannah a atteint 5,7 millions d'unités, soit une augmentation de 8,6 % d'une année sur l'autre.

Couverture du rapport sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux

Le rapport d’étude de marché sur l’exploitation des ports et des terminaux couvre des catégories opérationnelles telles que l’arrimage et la manutention et le transport des marchandises, ainsi que des applications telles que le transport des aliments, du charbon et de l’acier. Il analyse les paramètres de débit, comme les 414,6 millions d'EVP traités par les 20 principaux ports en 2024, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente et la part de 55,6 % de ce volume détenue par les ports chinois. Le rapport détaille l'expansion de la flotte, notant 350 porte-conteneurs (capacité de 2,2 millions d'EVP) livrés en 2023 et 478 navires (3,1 millions d'EVP) attendus en 2024. Il examine les performances des principaux ports américains de Long Beach à 9,65 millions d'EVP (+20,3 %), de Los Angeles à 10,3 millions d'EVP (+19,3 %) et de Savannah à 5,7 millions d'unités (+8,6 %). La couverture s’étend aux investissements dans les infrastructures, tels que les 196 222 EVP de Houston en avril 2025 (+9,1 % sur un an) et aux intégrations de fret intérieur européen dans les hubs à volume élevé. Il aborde également l'innovation (grues automatisées, systèmes de portiques électrifiés, planification de l'IA) et les mesures de durabilité réduisant les émissions jusqu'à 60 % dans les équipements de manutention de marchandises. En intégrant des statistiques opérationnelles, des données de capacité et des développements technologiques, le rapport fournit des informations complètes sur le marché de l’exploitation des ports et des terminaux pour la planification, les investissements et l’analyse comparative B2B.

Marché de l’exploitation des ports et des terminaux Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 24104.16 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 51818.21 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 8.88% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Arrimage manutention et transport des marchandises Par application : Transport de nourriture transport de charbon transport d'acier
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT