Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des infrastructures portuaires, par type (télécommunications, automatisation, soutage, alimentation à terre, numérisation, équipement opérationnel portuaire), par application (ports publics, ports privés), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des infrastructures portuaires

La taille du marché mondial des infrastructures portuaires devrait passer de 1,09 million de dollars en 2026 à 1,19 million de dollars en 2027, pour atteindre 399868,02 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,73 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des infrastructures portuaires se développe rapidement, stimulé par l'augmentation des volumes de manutention de conteneurs, qui ont dépassé 850 millions d'EVP dans le monde en 2024, contre 800 millions d'EVP en 2022. Les investissements dans l'automatisation, la numérisation, l'alimentation électrique à terre et les installations de ravitaillement augmentent pour répondre à la croissance du commerce maritime, avec plus de 90 000 navires commerciaux en activité dans le monde. Plus de 65 % du commerce international en volume et 75 % en valeur transitent par les ports maritimes. L’Asie-Pacifique reste la plus grande plaque tournante, traitant plus de 60 % du trafic de conteneurs, la Chine traitant à elle seule 290 millions d’EVP en 2024.

Le marché des infrastructures portuaires des États-Unis est parmi les plus avancés, avec près de 50 millions d’EVP en 2024, mené par des ports tels que Los Angeles, Long Beach et New York/New Jersey. Le port de Los Angeles a traité 9,2 millions d’EVP en 2024, tandis que le port de New York a traité 7,8 millions d’EVP. Le commerce maritime des États-Unis représente environ 26 % des exportations totales et 20 % des importations, ce qui met en évidence une forte demande logistique. Les investissements dans les installations électriques terrestres ont atteint l'équivalent de plus de 600 millions de dollars en 2024, les systèmes de numérisation couvrant près de 40 % des principaux ports.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :65 % du commerce mondial s'effectue par voie maritime, avec un débit de conteneurs en hausse de 6 % à l'échelle mondiale en 2024.
• Restrictions majeures du marché :42 % des ports sont confrontés à des retards de congestion d'une durée moyenne de 2,5 jours.
• Tendances émergentes :58 % des ports dans le monde adoptent des projets de numérisation d’ici 2025.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique gère 60 % du trafic mondial de conteneurs.
• Paysage concurrentiel :Les 10 principaux opérateurs portuaires gèrent 48 % du trafic mondial de conteneurs.
• Segmentation du marché :Les projets d'automatisation représentent 28 % des mises à niveau des infrastructures dans le monde.
• Développement récent :35 nouveaux projets d’énergie terrestre mis en service dans le monde en 2024.

Dernières tendances du marché des infrastructures portuaires

La numérisation, la durabilité et l’automatisation façonnent les tendances du marché des infrastructures portuaires. D’ici 2024, plus de 58 % des ports mondiaux ont lancé des projets portuaires intelligents, notamment des systèmes de suivi des marchandises basés sur l’IoT et de planification basés sur l’IA. L'automatisation se développe : plus de 120 terminaux dans le monde ont adopté des grues automatisées, augmentant ainsi l'efficacité de la manutention de 15 à 20 %. Les installations électriques terrestres se sont développées, avec plus de 35 projets achevés en 2024, contribuant à réduire les émissions des navires jusqu'à 30 % lors de l'accostage. Les volumes mondiaux de soutage de GNL ont atteint 10 millions de tonnes en 2024, contre 6,5 millions de tonnes en 2022. Les initiatives en matière de développement durable se multiplient également, avec 45 ports dans le monde certifiés dans le cadre de programmes de ports verts. En Europe, plus de 55 % des ports se sont engagés à atteindre des opérations nettes zéro d’ici 2050, avec l’équivalent de 1,5 milliard d’euros investi dans les infrastructures d’énergies renouvelables en 2023-2024.

Dynamique du marché des infrastructures portuaires

CONDUCTEUR

"Augmentation de la conteneurisation mondiale et de la demande de systèmes portuaires automatisés."

Le volume de conteneurs manutentionnés a augmenté pour atteindre 850 millions d'EVP en 2024, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023. Des ports comme Shanghai, Singapour et Rotterdam ont traité ensemble plus de 150 millions d'EVP, démontrant la demande d'équipements de manutention avancés. Plus de 120 terminaux dans le monde utilisent désormais des grues de quai automatisées, avec des projets d'automatisation réduisant les délais de rotation des navires de 15 à 20 %.

RETENUE

"Congestion, investissements élevés en capital et défis réglementaires."

Les retards de congestion portuaire mondiale ont été en moyenne de 2,5 jours en 2024, affectant près de 42 % des ports. L'investissement moyen pour l'automatisation portuaire dépasse l'équivalent de 500 millions de dollars par terminal, ce qui limite l'adoption par les petits opérateurs. Les réglementations environnementales couvrent plus de 20 polluants dans les opérations portuaires, nécessitant des rénovations coûteuses.

OPPORTUNITÉ

"Numérisation, avitaillement de GNL et installations électriques terrestres."

En 2024, 58 % des ports menaient des initiatives de numérisation telles que le suivi des marchandises, la documentation commerciale basée sur la blockchain et la planification par l'IA. La demande de soutage de GNL a atteint 10 millions de tonnes, avec 25 nouveaux navires de soutage de GNL lancés dans le monde en 2023-2024. Les installations électriques terrestres ont augmenté de 35 projets en un an, réduisant les émissions de 30 %.

DÉFI

"Risques géopolitiques, cybermenaces et pénurie de main-d’œuvre qualifiée."

Près de 15 % des ports dans le monde ont été confrontés à des perturbations dues à des conflits géopolitiques en 2024. Les cyberattaques ont augmenté de 20 % d'une année sur l'autre, ciblant les systèmes informatiques portuaires critiques. Une pénurie d'ingénieurs en automatisation qualifiés a affecté 30 % des projets d'automatisation, retardant les délais de déploiement de 12 à 18 mois.

Segmentation du marché des infrastructures portuaires

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PAR TYPE

Télécoms :Les investissements dans les infrastructures de télécommunications ont atteint plus de 1,2 milliard de dollars en 2024, permettant la connectivité 5G dans 25 ports majeurs. Plus de 40 % des ports ont adopté des réseaux radio et fibre optique avancés pour la communication.

Les télécoms dans les infrastructures portuaires sont valorisés à21 500,00 millions USD en 2025, holding12,4% part, devrait atteindre45 620,00 millions de dollars d'ici 2034à un TCAC de8,75%, portée par les déploiements de la 5G et l'adoption de l'IoT.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des télécommunications

• Le marché des États-Unis s'élevait à 5 590,00 millions USD en 2025, avec une part de 26 %, atteignant 11 870,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• La Chine a enregistré 4 300,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, projetée à 9 120,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• L'Allemagne représentait 2 150,00 millions USD en 2025 avec une part de 10 %, atteignant 4 560,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,75 %.
• Le marché japonais s'élevait à 1 720,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 8 %, et devrait atteindre 3 640,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• L'Inde a atteint 1 510,00 millions USD en 2025 avec une part de 7 %, passant à 3 190,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,76 %.

Automation: Plus de 120 terminaux à conteneurs dans le monde ont déployé des grues et des AGV automatisés d'ici 2024. L'automatisation a réduit les coûts opérationnels de 15 % et amélioré le débit de 20 %. L'Asie-Pacifique est en tête avec 65 terminaux automatisés.

Le segment de l'automatisation s'élevait à 31 160,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 18 %, et devrait atteindre 66 320,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,72 %, soutenu par les grues automatisées et les AGV.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’automatisation

• Le marché chinois s'élevait à 8 110,00 millions USD en 2025, avec une part de 26 %, projeté à 17 270,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Les États-Unis s'élevaient à 7 180,00 millions USD en 2025, avec une part de 23 %, pour atteindre 15 300,00 millions USD en 2034, avec un TCAC de 8,72 %.
• L'Allemagne a enregistré 3 420,00 millions de dollars en 2025 avec une part de 11 %, atteignant 7 280,00 millions de dollars en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Le Japon représentait 2 490,00 millions USD en 2025, avec une part de 8 %, qui devrait atteindre 5 300,00 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• Le marché sud-coréen s'élevait à 1 870,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 6 %, passant à 3 980,00 millions de dollars en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.

Soutage :Le ravitaillement de GNL a atteint 10 millions de tonnes à l'échelle mondiale en 2024, contre 6,5 millions de tonnes en 2022. L'Europe représente 45 % de la demande de soutage de GNL, suivie par l'Asie avec 30 %.

Le soutage a atteint 26 060,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 15 %, et devrait atteindre 55 490,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %, tiré par le soutage de GNL et l'adoption de carburants propres.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du soutage

• Singapour représentait 6 250,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 24 %, prévue à 13 300,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Le marché chinois s'élevait à 4 680,00 millions USD en 2025, avec une part de 18 %, et devrait atteindre 9 960,00 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,73 %.
• Les États-Unis représentaient 3 910,00 millions USD en 2025, avec une part de 15 %, projetés à 8 320,00 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,72 %.
• Les Émirats arabes unis ont atteint 2 350,00 millions de dollars en 2025 avec une part de 9 %, passant à 5 010,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,75 %.
• Les Pays-Bas s'élevaient à 1 820,00 millions USD en 2025, avec une part de 7 %, grimpant à 3 880,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.

Alimentation à terre: Plus de 35 nouveaux systèmes électriques terrestres installés en 2024, avec des ports de l'UE couvrant 55 % des postes d'amarrage. Chaque installation peut réduire les émissions de CO2 de 20 à 30 % par accostage de navire.

L'électricité terrestre s'élevait à 18 040,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,4 %, et devrait atteindre 38 430,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %, stimulée par les mandats de durabilité.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’électricité terrestre

• Le marché allemand a atteint 4 150,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 23 %, et s'étendra à 8 830,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,73 %.
• Les États-Unis s'élevaient à 3 790,00 millions USD en 2025, avec une part de 21 %, pour atteindre 8 070,00 millions USD en 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• La Chine représentait 3 070,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 17 %, prévue à 6 540,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• La France a enregistré 2 160,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 12 %, qui devrait atteindre 4 590,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,75 %.
• La Norvège représentait 1 630,00 millions USD en 2025 avec une part de 9 %, projetée à 3 470,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.

Numérisation :58 % des ports dans le monde ont adopté des projets de numérisation en 2024. La documentation basée sur la blockchain a réduit le temps de paperasse de 40 % et la planification par l'IA a amélioré l'efficacité de l'attribution des postes d'amarrage de 15 %.

La numérisation s'élevait à 24 340,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 14 %, et devrait atteindre 51 870,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, tirée par l'adoption de la blockchain et de l'IA.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la numérisation

• Les États-Unis représentaient 5 840,00 millions USD en 2025, avec une part de 24 %, pour atteindre 12 450,00 millions USD en 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• La Chine a enregistré 4 630,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 19 %, passant à 9 860,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Allemagne représentait 2 430,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 10 %, attendue à 5 170,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• Le Japon représentait 2 060,00 millions USD en 2025 avec une part de 8 %, prévu à 4 380,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Le Royaume-Uni a atteint 1 950,00 millions USD en 2025 avec une part de 8 %, passant à 4 160,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.

Équipement opérationnel portuaire: Plus de 15 000 grues de quai et 25 000 RTG sont opérationnels dans le monde, avec une automatisation couvrant 20 % des unités. Les mises à niveau d’équipements dans la seule région Asie-Pacifique ont dépassé l’équivalent de 2 milliards USD en 2024.

Les équipements opérationnels portuaires représentaient 52 020,00 millions de dollars en 2025, la plus grande avec une part de 30 %, et devraient atteindre 109 030,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, tirés par les grues, les RTG et les équipements de manutention.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des équipements opérationnels portuaires

• La Chine s'élevait à 13 010,00 millions USD en 2025 avec une part de 25 %, projetée à 27 260,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Les États-Unis représentaient 11 440,00 millions USD en 2025, avec une part de 22 %, passant à 23 970,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Le marché allemand s'élevait à 4 680,00 millions USD en 2025 avec une part de 9 %, atteignant 9 800,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Le Japon a enregistré 3 640,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 7 %, et devrait atteindre 7 620,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Inde représentait 3 120,00 millions USD en 2025 avec une part de 6 %, grimpant à 6 520,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,75 %.

PAR DEMANDE

Ports publics :Les ports publics ont traité près de 70 % du volume du commerce mondial, soit 600 millions d’EVP en 2024. Les gouvernements ont investi dans plus de 200 projets d’expansion portuaire dans le monde en 2023-2024.

La taille du marché des ports publics était de 112 520,00 millions USD en 2025, soit une part de 65 %, et devrait atteindre 239 040,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, reflétant les investissements gouvernementaux.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des ports publics

• Les États-Unis s'élevaient à 28 130,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 25 %, prévus à 59 760,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• La Chine a enregistré 24 750,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 22 %, et devrait atteindre 52 540,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Allemagne représentait 13 500,00 millions USD en 2025 avec une part de 12 %, projetée à 28 660,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Le Japon s'élevait à 9 000,00 millions USD en 2025, avec une part de 8 %, passant à 19 090,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Inde représentait 7 870,00 millions USD en 2025 avec une part de 7 %, atteignant 16 700,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,75 %.

Ports privés :Les opérateurs privés géraient environ 30 % du débit de conteneurs, soit environ 250 millions d’EVP en 2024. Les investissements privés dans l’automatisation et le soutage de GNL dépassaient l’équivalent de 5 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Les ports privés représentaient 60 590,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 35 %, qui devraient grimper à 128 720,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, tirés par les investissements des opérateurs privés.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application des ports privés

• Le marché chinois s'élevait à 15 550,00 millions USD en 2025, avec une part de 26 %, et devrait atteindre 33 020,00 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,73 %.
• Les États-Unis représentaient 12 260,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, prévue à 26 020,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Les Émirats arabes unis ont enregistré 6 660,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 11 %, projetés à 14 130,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,75 %.
• Les Pays-Bas s'élevaient à 5 450,00 millions USD en 2025 avec une part de 9 %, atteignant 11 570,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Inde représentait 4 540,00 millions USD en 2025 avec une part de 7,5 %, grimpant à 9 630,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.

Perspectives régionales du marché des infrastructures portuaires

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 60 millions d’EVP en 2024, soit près de 7 % du débit mondial, menés par les États-Unis avec 50 millions d’EVP, le Canada avec 6 millions d’EVP et le Mexique avec 4 millions d’EVP. Le port de Los Angeles a traité 9,2 millions d’EVP en 2024, tandis que Long Beach a géré 8,3 millions d’EVP, représentant ensemble près de 35 % du commerce de conteneurs américain.

La taille du marché nord-américain était de 43 280,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 %, et devrait atteindre 91 020,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, mené par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des infrastructures portuaires

• Les États-Unis s'élevaient à 30 300,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 70 %, prévus à 63 790,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Le Canada représentait 6 060,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 14 %, et devrait atteindre 12 770,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• Le Mexique a atteint 4 330,00 millions USD en 2025 avec une part de 10 %, passant à 9 130,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,75 %.
• Cuba représentait 1 300,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 3 %, passant à 2 740,00 millions de dollars en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• La République dominicaine s'élevait à 1 290,00 millions USD en 2025 avec une part de 3 %, atteignant 2 590,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.

Europe

L'Europe a traité environ 120 millions d'EVP en 2024, ce qui représente près de 14 % du débit mondial, l'Europe occidentale étant leader en matière d'automatisation et de durabilité. Rotterdam a traité 14,5 millions d'EVP, Anvers-Bruges 13,8 millions d'EVP et Hambourg 8,5 millions d'EVP. Ensemble, ces ports ont contribué à plus de 30 % du débit européen.

Le marché européen s'élevait à 47 940,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,7 %, et devrait atteindre 100 820,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %, avec la domination de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des infrastructures portuaires

• L'Allemagne représentait 12 460,00 millions USD en 2025 avec une part de 26 %, atteignant 26 180,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• La France représentait 9 390,00 millions de dollars en 2025 avec une part de 19,5 %, prévue à 19 710,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Les Pays-Bas s'élevaient à 8 150,00 millions USD en 2025 avec une part de 17 %, projetés à 17 050,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Le Royaume-Uni s'élevait à 7 190,00 millions USD en 2025, avec une part de 15 %, passant à 15 040,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• L'Espagne représentait 5 180,00 millions USD en 2025 avec une part de 10,8 %, passant à 10 850,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,75 %.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique dominait le commerce mondial avec environ 520 millions d’EVP en 2024, soit plus de 60 % du débit mondial. La Chine à elle seule a traité 290 millions d’EVP, Shanghai contribuant à hauteur de 49 millions d’EVP, Ningbo-Zhoushan à hauteur de 36 millions d’EVP et Shenzhen à hauteur de 30 millions d’EVP. Singapour a conservé la deuxième place mondiale avec 39 millions d’EVP, tandis que Busan, en Corée du Sud, a traité 23 millions d’EVP.

La taille du marché asiatique était de 61 320,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 35,4 %, et devrait atteindre 128 960,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %, tiré par la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des infrastructures portuaires

• La Chine a atteint 23 520,00 millions USD en 2025 avec une part de 38 %, prévue à 49 480,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• Le marché japonais s'élevait à 11 030,00 millions USD en 2025, avec une part de 18 %, projeté à 23 220,00 millions USD d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• L'Inde représentait 9 190,00 millions USD en 2025, avec une part de 15 %, passant à 19 340,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,75 %.
• La Corée du Sud représentait 8 120,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 13 %, pour atteindre 17 090,00 millions de dollars en 2034 avec un TCAC de 8,74 %.
• Le marché de Singapour s'élevait à 6 000,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 10 %, et devrait atteindre 12 560,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,73 %.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique a géré près de 50 millions d’EVP en 2024, ce qui représente environ 6 % du débit mondial. Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, est resté la plus grande plaque tournante régionale, traitant 14,2 millions d'EVP, soit plus de 28 % du commerce régional. Le port King Abdullah d’Arabie saoudite a atteint 3,5 millions d’EVP, tandis que Dammam a traité 2,2 millions d’EVP, reflétant la forte croissance des hubs de la mer Rouge et du Golfe.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique s'élevait à 20 570,00 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,9 %, et devrait atteindre 46 960,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,74 %, mené par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des infrastructures portuaires

• Le marché des Émirats arabes unis s'élevait à 6 790,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 33 %, et devrait atteindre 15 520,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,75 %.
• L'Arabie saoudite s'élevait à 5 350,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 26 %, prévue à 11 960,00 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• L'Afrique du Sud représentait 3 290,00 millions USD en 2025, avec une part de 16 %, passant à 7 350,00 millions USD en 2034 avec un TCAC de 8,73 %.
• L'Égypte représentait 2 470,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 12 %, atteignant 5 420,00 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,74 %.
• Le marché nigérian s'élevait à 1 630,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 8 %, et s'étendait à 3 470,00 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 8,75 %.

Liste des principales entreprises d'infrastructures portuaires

• Terminal APM
• Ports et ZES d'Adani
• Société maritime de l'Inde
• IL&FS Ingénierie & Construction Company Ltd
• Essar Ports Ltd.
• La Great Eastern Shipping Company
• Larsen & Toubro Ltée
• Man Infrastructure Ltée.
• IQPC
• Colas

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• APM Terminal gère plus de 70 ports et terminaux dans le monde, traitant plus de 75 millions d'EVP par an.
• Adani Ports et SEZ exploitent 13 ports nationaux en Inde, traitant plus de 350 millions de tonnes de marchandises par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements portuaires mondiaux ont dépassé l’équivalent de 50 milliards de dollars en 2024, se concentrant sur l’automatisation, la numérisation et les projets portuaires verts. L'Asie-Pacifique représentait 45 % des investissements, suivie par l'Europe avec 25 %, l'Amérique du Nord avec 20 % et la MEA avec 10 %. Le soutage de GNL à lui seul a attiré l’équivalent de 5 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2023-2024. Plus de 200 projets d'expansion lancés dans les ports publics du monde entier. Les technologies portuaires intelligentes ont créé des opportunités pour plus de 500 startups dans le monde.

Développement de nouveaux produits

En 2024, plus de 120 grues terminales automatisées ont été mises en service dans le monde. Plus de 35 projets d'énergie terrestre ont été lancés, réduisant les émissions de 20 à 30 %. Les flottes de ravitaillement de GNL se sont agrandies avec 25 nouveaux navires en 2023-2024. Les systèmes de gestion portuaire basés sur l'IA ont réduit les délais d'exécution des navires de 15 % dans le cadre de projets pilotes menés dans 20 ports. Plus de 40 systèmes commerciaux blockchain déployés dans le monde.

Cinq développements récents

• Le port de Los Angeles a traité 9,2 millions d'EVP en 2024, conservant ainsi sa première position aux États-Unis.
• Le port chinois de Shanghai a traité 49 millions d’EVP en 2024, conservant ainsi son leadership mondial.
• Le port européen de Rotterdam a investi l’équivalent de 400 millions d’euros dans la modernisation de l’automatisation en 2024.
• Les volumes de soutage de GNL ont atteint 10 millions de tonnes dans le monde en 2024, soit une augmentation de 54 % en deux ans.
• Plus de 35 projets électriques terrestres mis en service en 2024 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Couverture du rapport sur le marché des infrastructures portuaires

Le rapport d’étude de marché sur les infrastructures portuaires couvre la segmentation par type (télécommunications, automatisation, soutage, alimentation terrestre, numérisation, équipements portuaires) et par application (ports publics ou privés). Il fournit des données sur la manutention des conteneurs, avec 850 millions d'EVP traités dans le monde en 2024 et des répartitions régionales : Asie-Pacifique (520 millions d'EVP), Europe (120 millions d'EVP), Amérique du Nord (60 millions d'EVP), MEA (50 millions d'EVP). Le rapport détaille les mises à niveau des infrastructures, notamment 120 terminaux automatisés, 35 projets d'énergie terrestre, 10 millions de tonnes de volumes de soutage de GNL et le déploiement d'équipements. Il évalue les profils d'entreprises, notamment APM Terminal (75 millions d'EVP gérés) et Adani Ports (350 millions de tonnes de marchandises par an). La couverture comprend des flux d'investissement dépassant l'équivalent de 50 milliards de dollars, l'adoption de technologies telles que l'IA et la blockchain dans 58 % des ports, ainsi que des programmes de développement durable dans 45 ports verts certifiés.

Marché des infrastructures portuaires Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 1.09 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 399868.02 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 8.73% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Télécoms Automatisation Soutage Alimentation à terre Digitalisation Équipements opérationnels portuaires Par application : Ports publics ports privés
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT