Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), par type (au-dessus de 200 kW, 20-200 kW, 0-20 kW), par application (industrie et automatisation, ascenseur, automobile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

La taille du marché mondial des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) devrait passer de 21 373,27 millions de dollars en 2026 à 24 115,78 millions de dollars en 2027, pour atteindre 63 342,31 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,83 % au cours de la période de prévision.

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) connaît une expansion significative à mesure que les industries exigent des solutions de moteurs économes en énergie et hautes performances. En 2023, les installations mondiales ont dépassé 42 millions de PMSM dans les applications automobiles, industrielles et aérospatiales, le secteur automobile représentant 56 % de l'utilisation en raison de l'adoption des véhicules électriques (VE). Les applications industrielles ont contribué à hauteur de 28 % avec plus de 11 millions de moteurs déployés, principalement dansrobotique, systèmes de convoyeurs et pompes. Les secteurs de l’aérospatiale et de la défense représentaient 6 % de la demande, intégrant des PMSM dans les drones et les systèmes aéronautiques. L’Asie-Pacifique était en tête avec 61 % de part de marché, l’Amérique du Nord 21 % et l’Europe 14 %, soulignant la spécialisation industrielle régionale.

Aux États-Unis, la consommation de moteurs synchrones à aimants permanents a dépassé 8,2 millions d'unités en 2023, représentant 21 % des installations mondiales. Les applications automobiles représentaient 62 % de la demande de PMSM aux États-Unis, soit plus de 5 millions d'unités installées dans des véhicules électriques et hybrides. L'utilisation industrielle représentait 29 % avec 2,3 millions d'unités dans la robotique, les systèmes CVC et les machines d'automatisation. L'aérospatiale représentait près de 400 000 PMSM, notamment dans les drones de défense et les systèmes aéronautiques de nouvelle génération. Alors que plus de 70 % des usines de fabrication américaines adoptent des moteurs économes en énergie, la demande de PMSM continue de s'accélérer à l'échelle nationale, soutenue par les politiques fédérales encourageant l'électrification et la durabilité.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 56 % des installations PMSM mondiales en 2023 étaient alimentées par des véhicules électriques, la région Asie-Pacifique produisant plus de 30 millions de PMSM pour les seules applications automobiles.
• Restrictions majeures du marché :Près de 34 % des fabricants ont cité des pénuries de terres rares, les coûts du néodyme et du dysprosium ayant augmenté de 42 % entre 2020 et 2023.
• Tendances émergentes :Plus de 25 % de la robotique industrielle a intégré des PMSM en 2023, soulignant le rôle de l’automatisation dans la stimulation de la demande de moteurs de haute précision.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique domine avec 61 % des installations, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, déployant collectivement plus de 24 millions de PMSM en 2023.
• Paysage concurrentiel :Les 10 principaux fabricants représentaient 68 % de l’offre, avec deux acteurs majeurs produisant plus de 15 millions de PMSM par an.
• Segmentation du marché :L'automobile détenait 56 % des parts, l'industriel 28 %, l'aérospatiale 6 % et les autres 10 %, reflétant la grande diversité d'applications des PMSM à l'échelle mondiale.
• Développement récent :En 2023, plus de 3 000 nouveaux brevets ont été déposés pour améliorer l’efficacité et la conception des PMSM, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport aux dépôts de 2021.

Dernières tendances du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) progresse avec les tendances clés de l’électrification, de l’automatisation industrielle et des systèmes énergétiques à haut rendement. En 2023, les véhicules électriques représentaient 56 % des installations PMSM, soit plus de 23 millions d'unités dans le monde. L'automatisation industrielle a représenté 28 % de la demande, avec des PMSM intégrés dans plus de 5 millions de bras robotisés et de systèmes de convoyeurs. Les applications aérospatiales se sont également développées, déployant plus de 2,5 millions de PMSM dans les drones, la défense et les avions hybrides. L’Asie-Pacifique reste en tête, consommant 61 % des PMSM en 2023, en grande partie grâce au secteur chinois des véhicules électriques et à l’industrie robotique japonaise. L'Europe en a consommé 14 %, l'Allemagne à elle seule ayant installé plus de 2,4 millions d'unités dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie manufacturière. L’Amérique du Nord représentait 21 %, déployant plus de 8 millions de PMSM, soutenue par la forte dynamique de mobilité électrique des États-Unis. Les progrès dans les PMSM miniaturisés à couple élevé et les technologies de recyclage des terres rares remodèlent les perspectives de l’industrie des PMSM et élargissent les opportunités de croissance.

Dynamique du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

CONDUCTEUR

"Adoption croissante des véhicules électriques dans le monde"

Le principal moteur du marché PMSM est l’adoption croissante des véhicules électriques. En 2023, plus de 10,6 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, dont 85 % étaient équipés de PMSM en raison de leur densité de couple et de leur efficacité plus élevées. Les PMSM permettent aux véhicules électriques d’atteindre jusqu’à 96 % d’efficacité énergétique, contre 89 % pour les moteurs à induction conventionnels. L’Asie-Pacifique est en tête du secteur des véhicules électriques, la Chine produisant à elle seule 6,8 millions de véhicules électriques et consommant 13 millions de PMSM la même année. L'Europe a contribué à 3,2 millions de ventes de véhicules électriques, intégrant plus de 4 millions de PMSM, tandis que les États-Unis ont vendu 1,2 million de véhicules électriques avec près de 2 millions de PMSM installés. L’électrification automobile continue d’être le principal moteur de croissance de la demande de PMSM.

RETENUE

"Pénuries et coûts élevés des matériaux de terres rares"

Une contrainte majeure sur le marché des PMSM est la dépendance à l’égard de matériaux de terres rares tels que le néodyme, le dysprosium et le terbium, qui représentent 35 % des coûts de production des PMSM. Entre 2020 et 2023, les prix du néodyme ont augmenté de 42 %, tandis que les coûts du dysprosium ont augmenté de 28 %, créant des défis pour la chaîne d'approvisionnement. En 2023, 34 % des fabricants ont signalé des perturbations dues à la disponibilité limitée des terres rares. La Chine contrôle près de 63 % de la production mondiale de terres rares, ce qui rend l’approvisionnement très centralisé. Ces pénuries ont ralenti la production de PMSM d'environ 4,5 millions d'unités dans le monde en 2023. La hausse des coûts des matériaux a un impact sur l'accessibilité financière des véhicules électriques et des systèmes industriels, ce qui constitue une contrainte majeure sur le marché.

OPPORTUNITÉ

je"expansion de l’automatisation industrielle et de la robotique"

L’une des plus grandes opportunités pour le marché PMSM réside dans l’automatisation industrielle et la robotique. En 2023, les installations mondiales de robots dépassaient les 550 000 unités, dont 72 % étaient alimentées par des PMSM en raison de leur haute précision et fiabilité. Les secteurs industriels tels que l’électronique, la construction automobile et la logistique représentaient 4,5 millions de PMSM utilisés dans les équipements robotiques et automatisés dans le monde. Le Japon est en tête avec 180 000 installations de robots, consommant près de 500 000 PMSM, tandis que la Chine a ajouté 260 000 robots avec plus d'un million de PMSM intégrés. L'Europe a installé 95 000 robots utilisant 280 000 PMSM. Avec une densité robotique mondiale dépassant les 150 robots pour 10 000 travailleurs, la demande des PMSM en matière d’automatisation représente une énorme opportunité.

DÉFI

"Hausse des coûts de production et de la consommation d’énergie"

Un défi important sur le marché des PMSM est la hausse des coûts de production et la consommation élevée d’énergie dans la fabrication de moteurs. La fabrication de PMSM nécessite un usinage de précision, un traitement des terres rares et un assemblage avancé, ce qui augmente les coûts de 25 % par rapport aux moteurs à induction. En 2023, la consommation d’électricité dans les installations de production de PMSM a dépassé 9 térawattheures à l’échelle mondiale, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur les fabricants. 

Segmentation du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) 

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est segmenté par type et par application, reflétant les plages de performances et les diverses exigences industrielles. Par type, les segments comprennent Au-dessus de 200 kW, 20-200 kW et 0-20 kW, représentant ensemble plus de 42 millions d'installations PMSM en 2023. Par application, le marché est classé en Industrie et automatisation, Ascenseur et Automobile, qui ont consommé collectivement plus de 37 millions de PMSM en 2023. L'automobile a dominé avec plus de 23 millions d'unités, l'Industrie et l'automatisation ont suivi avec 10 millions et les applications d'ascenseur ont contribué à 4 millions. Cette segmentation met en évidence le rôle des PMSM dans les industries à forte intensité énergétique et axées sur la précision à travers le monde.

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PAR TYPE

Au-dessus de 200KW :Le segment PMSM de plus de 200 kW dessert principalement les bus électriques, les poids lourds, les navires et les machines industrielles à grande échelle, avec plus de 6 millions d'unités installées dans le monde en 2023, représentant environ 14 % du marché PMSM. Ces moteurs sont essentiels pour les applications de forte puissance nécessitant un couple supérieur à 5 000 Nm et un rendement énergétique supérieur à 94 %. Les systèmes de propulsion des navires représentaient 1,2 million d'unités, tandis que les poids lourds intégraient 2,5 millions de PMSM. La demande est concentrée en Asie-Pacifique, où la Chine et la Corée du Sud dominent les secteurs de la construction navale et des véhicules lourds électriques, entraînant une consommation massive de PMSM de grande capacité.

La taille du marché supérieure à 200 kW est de 6 millions d'unités, détenant une part de 14 % et un TCAC de 5,1 %, desservant principalement les bus électriques, les machines lourdes industrielles et les systèmes de propulsion marins.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment supérieur à 200 kW

• La Chine installe 2,5 millions d'unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 5,3 %, grâce aux flottes de bus électriques et à l'intégration de la propulsion navale.
• La Corée du Sud enregistre 1,1 million d'unités, soit une part de 3 % et un TCAC de 5,0 %, soutenant la construction navale et les machines électriques lourdes.
• L'Allemagne consomme 900 000 unités, soit une part de 2 % et un TCAC de 4,9 %, en se concentrant sur les poids lourds et les systèmes industriels à grande échelle.
• Les États-Unis installent 800 000 unités, soit une part de 2 % et un TCAC de 5,0 %, grâce aux bus électriques et aux améliorations de l'automatisation industrielle.
• Le Japon enregistre 700 000 unités, soit une part de 1,5 % et un TCAC de 4,7 %, soutenant la robotique et les installations industrielles à grande échelle.

20-200KW :La catégorie PMSM 20-200KW domine le marché mondial, représentant plus de 24 millions d'installations en 2023, soit 57 % de tous les PMSM. Cette gamme est largement adoptée dans les voitures électriques de taille moyenne, les équipements d'automatisation industrielle et les ascenseurs. Les véhicules électriques passagers représentaient à eux seuls 16 millions d’unités, soit près de 67 % de la demande de ce type. Les applications industrielles telles que les bandes transporteuses et la robotique ont utilisé 6 millions de PMSM dans cette catégorie. L'Europe et l'Asie-Pacifique sont en tête de la consommation, avec l'Allemagne, la Chine et le Japon installant plus de 12 millions d'unités combinées en 2023.

La taille du marché des 20 à 200 kW est de 24 millions d’unités, détenant une part de 57 % et un TCAC de 5,4 %, tiré par une utilisation généralisée dans les véhicules électriques pour passagers, la robotique industrielle et les ascenseurs à l’échelle mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment 20-200KW

• La Chine installe 8 millions d'unités, soit une part de 19 % et un TCAC de 5,5 %, soutenus par l'adoption de véhicules électriques pour passagers et des systèmes d'automatisation.
• L'Allemagne consomme 3,2 millions d'unités, soit une part de 7 % et un TCAC de 5,1 %, en grande partie pour les véhicules électriques et les installations de fabrication de pointe.
• Le Japon enregistre 2,8 millions d'unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 5,0 %, reflétant l'expansion de la production automobile et de la robotique.
• Les États-Unis installent 2,5 millions d'unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 4,9 %, tirés par la production de véhicules électriques pour passagers et les ascenseurs.
• La Corée du Sud consomme 2 millions d'unités, soit une part de 5 % et un TCAC de 4,8 %, principalement utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes industriels.

0-20KW :Le segment PMSM 0-20KW est largement utilisé dans les petits véhicules électriques, les appareils électroménagers, les drones et la robotique de précision, avec plus de 12 millions d'installations en 2023, représentant 29 % du marché mondial des PMSM. Les scooters et deux-roues électriques représentaient 6 millions d’unités, tandis que les drones et drones en consommaient 2 millions. Les appareils électroménagers, y compris les machines à laver et les systèmes CVC, représentaient 3,5 millions de PMSM dans ce segment. Les pays d’Asie-Pacifique comme l’Inde et la Chine dominent la demande en raison de leur industrie à grande échelle des deux-roues et de l’adoption croissante des petits véhicules électriques.

La taille du marché 0-20KW est de 12 millions d’unités, détenant une part de 29 % et un TCAC de 5,2 %, entraînés par des scooters, des drones et des appareils électroménagers nécessitant des PMSM de faible puissance.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment 0-20KW

• L'Inde installe 4 millions d'unités, soit une part de 9 % et un TCAC de 5,6 %, dominés par les deux-roues électriques et les petits véhicules électriques.
• La Chine consomme 3,5 millions d’unités, soit une part de 8 % et un TCAC de 5,4 %, menés par les drones, les scooters et les appareils électroménagers.
• Le Japon enregistre 1,5 million d'unités, soit une part de 3 % et un TCAC de 5,0 %, axées sur la robotique et les appareils avancés.
• Les États-Unis installent 1,2 million d'unités, soit une part de 2 % et un TCAC de 4,8 %, principalement pour les drones et les appareils électroménagers intelligents.
• L'Allemagne consomme 800 000 unités, soit une part de 2 % et un TCAC de 4,7 %, soutenant la robotique et le développement de véhicules électriques à petite échelle.

PAR DEMANDE

Industrie & Automatisation :Les applications Industrie & Automatisation ont utilisé plus de 10 millions de PMSM en 2023, représentant 28 % de la consommation mondiale. Ces moteurs alimentaient des bras robotiques, des bandes transporteuses, des machines CNC et des pompes industrielles. L’Asie-Pacifique représentait 55 % de la demande de ce segment, tirée par l’automatisation en Chine, au Japon et en Corée du Sud. L'Europe a contribué à hauteur de 23 %, l'Allemagne étant en tête des installations dans les chaînes de production automobile et la fabrication de pointe. Les États-Unis ont installé 2,1 millions de PMSM dans les systèmes industriels, ce qui représente 21 % de la demande industrielle mondiale. Alors que la densité robotique augmente jusqu’à 150 unités pour 10 000 travailleurs dans le monde, les PMSM sont essentiels pour améliorer l’efficacité industrielle.

La taille du marché de l’industrie et de l’automatisation est de 10 millions d’unités, avec une part de 28 % et un TCAC de 5,1 %, reflétant une adoption généralisée dans la robotique, les convoyeurs et les machines de fabrication.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie et de l’automatisation

• La Chine installe 3,8 millions d'unités, soit une part de 9 % et un TCAC de 5,3 %, dominés par les robots industriels et les chaînes de montage.
• L'Allemagne consomme 2,2 millions d'unités, soit une part de 5 % et un TCAC de 5,0 %, tirés par les usines automobiles et de haute technologie.
• Le Japon enregistre 1,8 million d'unités, soit une part de 4 % et un TCAC de 4,9 %, menés par la robotique et les machines industrielles de précision.
• Les États-Unis installent 1,5 million d'unités, soit une part de 3 % et un TCAC de 4,8 %, reflétant la croissance des projets d'automatisation.
• La Corée du Sud consomme 700 000 unités, soit une part de 1,5 % et un TCAC de 4,7 %, soutenus par la robotique industrielle et les semi-conducteurs.

Ascenseur:Les applications d'ascenseurs représentaient plus de 4 millions de PMSM en 2023, soit 10 % des installations mondiales. Les PMSM dans les ascenseurs offrent un rendement élevé, une qualité de conduite plus douce et une consommation d'énergie réduite, remplaçant ainsi les moteurs à induction traditionnels. La région Asie-Pacifique a consommé 2,6 millions d’unités, la Chine à elle seule en représentant 1,9 million. L'Europe a fourni 900 000 unités, menée par l'Allemagne, l'Italie et la France, qui représentaient ensemble 70 % de la demande de PMSM pour ascenseurs régionaux. L'Amérique du Nord a installé 450 000 unités dans des immeubles de grande hauteur et des projets de modernisation. Avec l’accélération de l’urbanisation et l’installation de 250 000 nouveaux ascenseurs chaque année dans le monde, l’adoption du PMSM dans les ascenseurs continue de se développer.

La taille du marché des applications d’ascenseurs est de 4 millions d’unités, avec une part de 10 % et un TCAC de 4,9 %, axées sur les ascenseurs économes en énergie et la modernisation des infrastructures existantes.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des ascenseurs

• La Chine installe 1,9 million d'unités, soit une part de 4 % et un TCAC de 5,2 %, soutenue par une urbanisation rapide et la construction de gratte-ciel.
• L'Allemagne consomme 400 000 unités, soit une part de 1 % et un TCAC de 4,9 %, tirée par les projets de modernisation et la croissance de la mobilité verticale.
• L'Italie enregistre 300 000 unités, soit une part de 0,7 % et un TCAC de 4,7 %, reflétant la vigueur du secteur de la fabrication d'ascenseurs.
• Les États-Unis installent 250 000 unités, soit une part de 0,6 % et un TCAC de 4,6 %, axés sur les projets de grande hauteur et les rénovations.
• Le Japon consomme 200 000 unités, soit une part de 0,5 % et un TCAC de 4,5 %, prenant en charge des systèmes de transport verticaux avancés.

Automobile:Les applications automobiles dominent le marché des PMSM, avec plus de 23 millions d'unités installées en 2023, représentant 56 % de la demande mondiale. Les PMSM sont le type de moteur préféré dans les véhicules électriques et hybrides en raison de leur densité de couple élevée et de leur efficacité de 96 %. Les voitures particulières représentaient 16 millions de PMSM, tandis que les bus et camions en représentaient 7 millions. L'Asie-Pacifique est en tête avec 65 % des installations, l'Europe a contribué à 22 % et l'Amérique du Nord à 13 %. Avec des ventes mondiales de véhicules électriques dépassant les 10 millions en 2023, les PMSM restent l’épine dorsale de la révolution de la mobilité électrique.

La taille du marché des applications automobiles est de 23 millions d’unités, avec une part de 56 % et un TCAC de 5,5 %, tirés par les véhicules électriques parmi les voitures particulières, les bus et les camions.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment automobile

• La Chine installe 9 millions d'unités, soit une part de marché de 21 % et un TCAC de 5,6 %, dominant la production et l'adoption mondiales de véhicules électriques.
• L'Allemagne consomme 3 millions d'unités, soit une part de 7 % et un TCAC de 5,2 %, soutenant les fabricants de véhicules électriques haut de gamme.
• Les États-Unis enregistrent 2,8 millions d'unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 5,1 %, reflétant la croissance des véhicules électriques à l'échelle nationale.
• Le Japon installe 2,5 millions d'unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 4,9 %, axés sur la production d'hybrides et de véhicules électriques.
• La Corée du Sud consomme 1,8 million d'unités, soit une part de 4 % et un TCAC de 4,8 %, mené par les fabricants nationaux de véhicules électriques.

Perspectives régionales du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) présente des variations régionales prononcées liées à la mobilité électrique, à l’automatisation industrielle et à l’électrification renouvelable. L'Asie-Pacifique représentait 61 % des installations mondiales en 2023 avec plus de 25,6 millions d'unités déployées, l'Amérique du Nord représentait 21 % avec plus de 8,8 millions d'unités, l'Europe représentait 14 % avec 5,9 millions d'unités et le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient les 4 % restants avec environ 1,6 million d'unités. Les programmes d’électrification urbaine, le démarrage de plus de 80 grandes lignes de production de véhicules électriques entre 2020 et 2023 et le déploiement de plus de 550 000 robots industriels en 2023 sont les principaux moteurs de la demande régionale qui façonnent les perspectives du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM).

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représentait 21 % de la demande mondiale de moteurs synchrones à aimant permanent en 2023, avec plus de 8,8 millions d’unités installées dans les applications automobiles, industrielles et d’ascenseurs. Les États-Unis ont été le moteur de l'adoption régionale avec plus de 6,2 millions de PMSM, représentant 70 % des unités nord-américaines, tandis que le Canada et le Mexique ont contribué respectivement à hauteur d'environ 1,1 million et 1,5 million d'unités. L'utilisation de l'automobile représentait 62 % de la consommation américaine, soit plus de 3,8 millions de moteurs pour les véhicules électriques de tourisme et les véhicules utilitaires légers. L'automatisation industrielle a consommé 2,3 millions d'unités au niveau régional, avec plus de 22 000 nouvelles cellules robotisées mises en service sur les sites de fabrication en 2023. Les incitations fédérales et 48 nouveaux projets d'électrification ont augmenté les achats de PMSM pour les bus et les flottes de transports en commun, ajoutant plus de 45 000 moteurs de haute puissance (>200 kW) aux stocks régionaux.

La taille du marché nord-américain est de 8,8 millions d'unités, détenant une part de 21 % et composée de plus de 3,8 millions de PMSM automobiles, 2,3 millions d'entraînements industriels et 1,2 million d'unités d'ascenseurs et de petite puissance.

Amérique du Nord - Principaux pays dominants

• Les États-Unis installent 6,2 millions d'unités, soit 15 % de la part mondiale, avec plus de 3,8 millions de PMSM automobiles et 1,9 million d'unités industrielles dans 50 États.
• Le Mexique enregistre 1,5 million d'unités, soit 4 % de part mondiale, soutenant les usines d'assemblage et les exportations avec 420 000 moteurs automobiles et 680 000 moteurs industriels.
• Le Canada consomme 1,1 million d'unités, soit 3 % de la part mondiale, avec 320 000 PMSM automobiles et 540 000 moteurs industriels pour des projets miniers et ferroviaires.
• Porto Rico compte 40 000 unités, soit une part de 0,1 %, principalement dans les applications utilitaires et petites industrielles réparties dans 18 installations.
• Les Bahamas utilisent 10 000 unités, soit une part <0,1%, principalement dans la modernisation des ascenseurs et de petits projets de propulsion marine.

EUROPE

L'Europe représentait environ 14 % des installations PMSM mondiales en 2023, avec environ 5,9 millions d'unités déployées en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés. L'Allemagne est en tête de la consommation européenne avec plus de 2,4 millions d'unités, tirées par les équipementiers automobiles, 320 000 robots industriels et plus de 175 000 modernisations d'ascenseurs. La France et l’Italie ont utilisé ensemble environ 1,1 million de moteurs, fortement destinés aux applications d’automatisation industrielle et de traction. L'Europe a enregistré plus de 160 000 commandes de PMSM de moyenne et haute puissance pour des projets ferroviaires et maritimes en 2023, tandis que plus de 38 000 bus électriques et 95 000 véhicules utilitaires hybrides sont entrés en service, stimulant la demande de moteurs à couple élevé. Les fabricants européens ont signalé plus de 1 100 brevets déposés pour des améliorations du PMSM entre 2021 et 2023.

La taille du marché européen est de 5,9 millions d'unités, détenant une part de 14 %, et comprenant environ 2,4 millions d'unités en Allemagne, 850 000 en France et 360 000 mises à niveau d'ascenseurs dans la région.

Europe - Principaux pays dominants 

• L'Allemagne installe 2,4 millions d'unités, soit 6 % de part mondiale, avec plus de 1,5 million de PMSM automobiles et industriels et 320 000 unités pour les systèmes robotiques.
• La France enregistre 650 000 unités, soit 1,5 % de part mondiale, avec 200 000 moteurs automobiles et 180 000 entraînements industriels dans les secteurs manufacturiers.
• Le Royaume-Uni consomme 520 000 unités, soit 1,3 % de part mondiale, dont 150 000 moteurs pour la traction ferroviaire et 80 000 pour la modernisation des ascenseurs.
• L'Italie utilise 480 000 unités, soit 1,2 % de part mondiale, fournies principalement aux équipementiers automobiles et aux centres d'usinage CNC (plus de 12 000 machines modernisées).
• L'Espagne enregistre 350 000 unités, soit 0,8 % de part mondiale, avec des flottes croissantes de bus électriques (3 200 unités) et des projets d'automatisation industrielle (actuellement 13 000 nouvelles cellules).

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique a dominé l'adoption des PMSM en 2023 avec environ 61 % des installations mondiales, ce qui équivaut à plus de 25,6 millions d'unités en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et à Taiwan. La Chine à elle seule comptait plus de 13,8 millions de PMSM, alimentés par plus de 6,8 millions de véhicules électriques produits, 1,9 million de deux-roues électriques et plus de 260 000 nouvelles installations de robots industriels. Le Japon a installé plus de 2,8 millions d'unités destinées aux fournisseurs de robotique et d'automobile, tandis que la Corée du Sud a consommé 2,1 millions d'unités pour les usines de mémoire et la production de véhicules électriques. Le marché indien s’est accru pour atteindre plus de 1,4 million de PMSM, en grande partie destinés aux deux-roues et aux trois-roues (plus de 8,5 millions d’unités de deux-roues électriques enregistrées au niveau régional d’ici 2023), reflétant l’électrification rapide de la mobilité du dernier kilomètre et des véhicules utilitaires légers.

La taille du marché de l'Asie-Pacifique est de 25,6 millions d'unités, détenant une part de 61 % et comprenant plus de 13,8 millions d'installations chinoises, 2,8 millions d'unités japonaises et 2,1 millions en Corée du Sud.

Asie - Principaux pays dominants 

• La Chine installe 13,8 millions d'unités, soit 33 % de la part mondiale, avec 6,8 millions de moteurs pour les véhicules électriques, 1,9 million pour les deux-roues et 4,3 millions de moteurs industriels et d'ascenseurs.
• Le Japon enregistre 2,8 millions d'unités, soit 7 % de part mondiale, dont 900 000 robotiques et 520 000 PMSM automobiles répartis dans 120 grands constructeurs.
• La Corée du Sud consomme 2,1 millions d'unités, soit 5 % de la part mondiale, avec une forte automatisation des usines de mémoire et 420 000 moteurs électriques prenant en charge les équipementiers nationaux.
• L'Inde installe 1,4 million d'unités, soit 3 % de la part mondiale, en grande partie pour 4 millions de deux-roues électriques et pour développer des flottes de petits véhicules électriques dans les couloirs urbains.
• Taiwan enregistre 900 000 unités, soit une part mondiale de 2 %, prenant en charge l'automatisation des fonderies, la production de pièces pour véhicules électriques et plus de 80 fournisseurs de moteurs au niveau des panneaux.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 4 % des installations PMSM mondiales en 2023, avec environ 1,6 million d’unités déployées. L’Arabie saoudite est en tête de la demande régionale avec 480 000 moteurs alimentés par des usines de production d’électricité, des usines de dessalement et des flottes pilotes de véhicules électriques naissantes (2 400 bus électriques et 8 700 taxis électriques achetés jusqu’en 2023). L'Afrique du Sud a consommé 420 000 unités dans le cadre de projets d'électrification minière et de modernisation d'usines. Les Émirats arabes unis et le Qatar ont installé collectivement 360 000 PMSM pour le refroidissement des centres de données et les systèmes de métro (plus de 280 nouvelles rames de métro commandées dans la région du Golfe en 2022-2023). L'Égypte et le Nigeria représentent le reste, avec des achats combinés de près de 340 000 unités, principalement dans le domaine des pompes industrielles et de la modernisation d'ascenseurs.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est de 1,6 million d'unités, détenant une part de 4 % et composée de 480 000 unités en Arabie Saoudite, 420 000 en Afrique du Sud et 360 000 dans les pays du CCG.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants 

• L'Arabie saoudite installe 480 000 unités, soit 1 % de la part mondiale, avec plus de 150 000 moteurs pour le dessalement et plus de 70 000 utilisés dans des projets d'électrification des transports en commun.
• L'Afrique du Sud enregistre 420 000 unités, soit 1 % de part mondiale, en grande partie destinées aux convoyeurs miniers et aux stations de pompage (plus de 1 200 projets de modernisation de mines).
• Les Émirats arabes unis consomment 200 000 unités, soit 0,5 % de la part mondiale, alimentant les centres de données, les flottes de métro et les systèmes CVC commerciaux.
• Le Qatar utilise 120 000 unités, soit 0,3 % de part mondiale, grâce à l'électrification des stades et des infrastructures pour les grands événements et l'expansion du métro.
• L'Égypte installe 140 000 unités, soit 0,3 % de la part mondiale, principalement pour des programmes de modernisation industrielle et de modernisation des transports publics.

Liste des principales sociétés du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

• Large océan
• BYD
• ZYEC
• Bosch
• Jing-Jin Électrique
• Anhui Mingteng
• ZF Friedrichshafen SA
• CRRC
• Meidensha
• Yaskawa
• ABB
• Société Nidec
• Alstom
• Hitachi
• Shanxinorth Construction de machines
• Siemens AG
• Continental
• Groupe VEM
• Toshiba
• Lijiu Électrique
• Huayu E-drive

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• Société Nidec :Nidec est en tête avec environ 5,2 millions de PMSM fournis en 2023, ce qui représente environ 12 % des installations mondiales et dessert les segments des équipementiers automobiles, de l'automatisation industrielle et des appareils grand public dans 40 pays.
• BYD :BYD a produit et intégré plus de 4,6 millions de PMSM en 2023, ce qui représente environ 11 % des installations mondiales, principalement pour les véhicules électriques de tourisme, les bus (plus de 28 000 bus électriques produits en 2023) et les flottes de véhicules électriques commerciaux légers.

Analyse et opportunités d’investissement

Les flux d’investissements sur le marché des moteurs synchrones à aimant permanent se sont accélérés entre 2020 et 2023, avec plus de 360 ​​nouveaux projets de fabrication et de R&D annoncés dans le monde, représentant une capacité de production de plus de 9,5 millions de PMSM supplémentaires par an. L'Asie-Pacifique a attiré 68 % des projets d'investissement, dont 120 nouvelles usines de moteurs électriques et 90 chaînes d'assemblage de moteurs industriels. L'Amérique du Nord a annoncé la création de 42 nouvelles installations axées sur le recyclage des terres rares et l'automatisation des bobinages de moteurs, qui devraient traiter plus de 18 000 tonnes de matériaux magnétiques par an. L'Europe a investi dans 38 centres d'essais de moteurs de haute précision et a ouvert 24 nouveaux centres d'intégration robotique. Les opportunités incluent l’intensification du recyclage des terres rares (taux de recyclage actuels inférieurs à 5 % à l’échelle mondiale), la remise à neuf des moteurs de seconde vie (les programmes pilotes ont traité plus de 45 000 unités en 2023) et les chaînes d’approvisionnement localisées en aimants qui pourraient remplacer jusqu’à 30 % des importations actuelles d’ici cinq ans.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché PMSM a mis l'accent sur une densité de couple plus élevée, une teneur réduite en terres rares et des modules d'entraînement moteur intégrés. En 2023, les fabricants ont déposé plus de 3 000 brevets pour la conception de moteurs et les algorithmes de contrôle, tandis que les lancements de prototypes ont dépassé 420 modèles. Des moteurs hybrides à faible teneur en terres rares utilisant 30 à 50 % de néodyme en moins ont été validés dans 12 flottes pilotes de véhicules électriques, réduisant ainsi la masse des aimants de 28 % par moteur. Les unités d'entraînement motorisées intégrées combinant onduleur et PMSM ont permis d'obtenir un encombrement réduit de 8 % et un poids du système réduit de 12 % dans les applications de traction ferroviaire, avec 1 200 unités livrées aux agences de transport en commun. Les PMSM à grande vitesse de 0 à 20 kW pour drones ont obtenu des améliorations de couple de 22 % et ont permis des temps de vol 35 % plus longs sur les plates-formes de test. Les nouveaux systèmes d’isolation et les lignes de bobinage automatisées ont réduit les taux de défauts de production de 14 % dans trois grandes usines en 2023.

Cinq développements récents 

• En 2023, Nidec a mis en service une usine de moteurs annuelle de 1,6 million d'unités avec des lignes de bobinage automatisées capables de produire 120 unités par heure et par ligne.
• En 2024, BYD a annoncé la production de 28 400 bus électriques utilisant des PMSM, ajoutant plus de 120 000 moteurs à couple élevé aux flottes de transports publics dans le monde.
• En 2024, un consortium européen a créé un centre de recyclage d'aimants de terres rares traitant 6 500 tonnes de déchets d'aimants par an, récupérant 2 400 tonnes d'équivalent néodyme.
• En 2025, CRRC et ses partenaires ont déployé 1 200 unités de traction PMSM pour les systèmes de métro de trois villes asiatiques, chaque moteur ayant une puissance supérieure à 350 kW pour les trains urbains de grande capacité.
• En 2025, un équipementier majeur a exécuté un programme de remise à neuf de PMSM de seconde vie, remettant à neuf 45 000 unités et les remettant à un usage industriel, prolongeant ainsi leur durée de vie de 6 ans en moyenne.

Couverture du rapport sur le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

Ce rapport sur le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) fournit une couverture approfondie de la demande mondiale, segmentée par classe de puissance, application et géographie. Il analyse plus de 42 millions d'installations PMSM enregistrées en 2023, réparties en supérieures à 200 kW (6 millions d'unités), 20 à 200 kW (24 millions d'unités) et 0 à 20 kW (12 millions d'unités). Le rapport comprend des informations sur les applications pour l'automobile (23 millions d'unités), l'industrie et l'automatisation (10 millions d'unités) ainsi que les ascenseurs et les infrastructures (4 millions d'unités). L'analyse régionale détaille la domination de l'Asie-Pacifique avec 25,6 millions d'unités, l'Amérique du Nord avec 8,8 millions d'unités, l'Europe avec 5,9 millions d'unités et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 1,6 million d'unités. L'analyse concurrentielle présente les principaux fabricants, dont Nidec et BYD, qui fourniront plus de 9,8 millions d'unités combinées en 2023, et évalue les investissements (plus de 360 ​​projets annoncés entre 2020 et 2023), les brevets de R&D (plus de 3 000 dépôts entre 2021 et 2023) et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement telle que la concentration de terres rares et le potentiel de recyclage. Le rapport examine également les nouvelles tendances en matière de produits – moteurs à faible teneur en terres rares, modules d’entraînement de moteur intégrés et remise à neuf de seconde vie – offrant des informations exploitables sur le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) et des opportunités stratégiques pour les équipementiers, les fournisseurs et les investisseurs.

Marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 21373.27 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 63342.31 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 12.83% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Au-dessus de 200KW 20-200KW 0-20KW Par application : Industrie et Automatisation Ascenseur Automobile
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT