Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de matériel roulant pour passagers, par type (location, entretien), par application (véhicules de train de voyageurs, locomotives pour les exploitants de passagers), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la location de matériel roulant pour passagers

Le marché mondial de la location de matériel roulant pour passagers devrait passer de 3 416,15 millions de dollars en 2026 à 3 606,37 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 5 568,92 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,58 % sur la période de prévision.

Le marché de la location de matériel roulant pour passagers connaît une expansion rapide, motivée par la demande croissante de trains urbains, de trains régionaux et de réseaux à grande vitesse dans le monde entier. Plus de 125 000 voitures et rames de voyageurs sont en location active dans le monde, dont 37 % sont allouées aux systèmes de métro urbain. En Europe, le taux de pénétration du crédit-bail s'élève à 62 %, les opérateurs préférant le crédit-bail à l'achat pur et simple afin de réduire les dépenses d'investissement. L’Asie-Pacifique contribue à 41 % de la demande totale de location, alimentée par l’expansion massive des chemins de fer en Chine et en Inde. L’adoption croissante de matériel roulant de grande capacité et la modernisation des flottes ferroviaires continuent d’accélérer la demande de location à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, le marché de la location de matériel roulant pour passagers représente 14 % de la demande mondiale, avec plus de 18 000 wagons loués chaque année pour les réseaux interurbains et de banlieue. Aux États-Unis, environ 42 % du matériel roulant loué est destiné aux systèmes ferroviaires de banlieue régionaux tels que Chicago et New York. La location de trains à grande vitesse reste minime, mais 26 % de la flotte opérationnelle d’Amtrak est sous contrat de location. Avec plus de 30 000 trajets quotidiens en train sur les réseaux de banlieue, la location continue de se développer en raison de la réduction des coûts d'investissement initiaux. En outre, plus de 11 États ont augmenté leurs investissements dans la location de matériel roulant pour répondre aux besoins croissants de mobilité des passagers.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Environ 64 % de la croissance est attribuée à l’augmentation des projets ferroviaires urbains et à l’expansion des réseaux de banlieue nécessitant la location de matériel roulant à l’échelle mondiale.
• Restrictions majeures du marché :Près de 38 % des limitations proviennent de coûts de maintenance élevés et de problèmes de conformité réglementaire sur les marchés de location de matériel roulant.
• Tendances émergentes :Plus de 33 % des nouveaux contrats de location portent sur du matériel roulant électrique et hybride afin de réduire les émissions dans les grandes villes du monde.
• Leadership régional :L'Europe arrive en tête avec 42 % de la demande mondiale de location, suivie par l'Asie-Pacifique avec 41 % et l'Amérique du Nord avec 14 %.
• Paysage concurrentiel :Les 10 plus grandes sociétés de crédit-bail représentent 58 % de la part mondiale, avec une domination régionale sur les marchés d'Europe et d'Asie-Pacifique.
• Segmentation du marché :Environ 46 % du matériel roulant loué est constitué de métros, 32 % de wagons de banlieue et 22 % d'autocars à grande vitesse ou interurbains dans le monde.
• Développement récent :Près de 29 % des contrats signés entre 2022 et 2024 prévoyaient des unités multiples électriques (UEM) pour des projets de transport urbain durable.

Dernières tendances du marché de la location de matériel roulant pour passagers

Le marché de la location de matériel roulant pour passagers évolue avec de fortes tendances vers la durabilité, l’électrification et la numérisation. Plus de 4 500 unités multiples électriques (UEM) ont été louées dans le monde en 2023, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à 2020. Environ 37 % de tous les nouveaux contrats signés entre 2022 et 2024 concernaient du matériel roulant hybride ou à faibles émissions. L'Europe est leader en matière de location durable, avec 58 % du nouveau matériel roulant voyageurs en location étant électrique. L’Asie-Pacifique a connu une forte progression, la Chine et l’Inde ayant loué plus de 6 800 voitures de métro rien qu’en 2023 pour des projets d’expansion urbaine. En Amérique du Nord, 29 % des nouveaux contrats concernaient les trains de banlieue, reflétant la nécessité d'une modernisation rentable de la flotte. Autre tendance, l'intégration du numérique, avec 42 % du matériel roulant loué équipé de systèmes de maintenance prédictive etCapteurs IoT. Cette évolution vers une location intelligente de matériel roulant permet aux opérateurs de réduire les temps d’arrêt et d’augmenter l’efficacité de leur flotte sur les principaux réseaux ferroviaires.

Dynamique du marché de la location de matériel roulant pour passagers

CONDUCTEUR

"Expansion des réseaux ferroviaires urbains et de banlieue"

Le principal moteur du marché de la location de matériel roulant pour passagers est l’expansion des réseaux ferroviaires urbains et de banlieue dans le monde entier. À l’échelle mondiale, plus de 12 800 km de nouvelles lignes ferroviaires ont été ajoutées entre 2020 et 2023, dont plus de 46 % sont desservies par du matériel roulant loué. En Europe, les réseaux de métro urbains ont ajouté 4 200 km au cours des cinq dernières années, dont 63 % du parc est en location. La région Asie-Pacifique a connu une croissance encore plus rapide, la Chine représentant à elle seule 3 600 km de nouveaux projets ferroviaires utilisant des voitures de métro louées. Le crédit-bail permet aux opérateurs d’évoluer rapidement tout en évitant de lourds investissements initiaux. Cela fait du crédit-bail un choix privilégié dans les régions connaissant une expansion agressive des infrastructures, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est.

RETENUE

"Coûts élevés de cycle de vie et de maintenance"

Une contrainte majeure sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers est le coût élevé du cycle de vie et de la maintenance des actifs loués. Plus de 38 % des opérateurs signalent une augmentation des dépenses en raison de la conformité réglementaire, de la remise à neuf et des pénuries de pièces de rechange. En moyenne, le matériel roulant loué nécessite 15 à 18 ans de maintenance programmée, les coûts représentant près de 27 % de la valeur totale du contrat. En Amérique du Nord, les inspections réglementaires représentent chaque année jusqu'à 9 % des coûts opérationnels. L'Europe est également confrontée à des défis liés au vieillissement de sa flotte, puisque 31 % des autocars loués ont plus de 20 ans et nécessitent des mises à niveau fréquentes. Cela crée une pression financière sur les sociétés de crédit-bail et les opérateurs, limitant la flexibilité des contrats sur certains marchés.

OPPORTUNITÉ

"Électrification et matériel roulant vert"

La transition vers l’électrification offre des opportunités majeures pour le marché de la location de matériel roulant passagers. Au niveau mondial, plus de 6 300 trains électriques ont été loués en 2023, représentant 34 % des nouveaux contrats de location. L'Europe à elle seule représentait 2 800 locations de trains électriques, suivie par l'Asie-Pacifique avec 2 500. Environ 42 % des villes de plus de 10 millions d’habitants investissent dans des systèmes de métro électriques, qui s’appuient toutes sur des contrats de location pour augmenter la capacité de leur flotte. De plus, les sociétés de crédit-bail investissent dans le financement vert, avec 21 % des contrats signés entre 2022 et 2024 incluant des conditions liées au développement durable. L’essor du matériel roulant électrique et hybride offre aux opérateurs et aux bailleurs la possibilité de s’aligner sur les objectifs mondiaux de décarbonation.

DÉFI

"Goulets d’étranglement dans les infrastructures et retards dans la chaîne d’approvisionnement"

L’un des plus grands défis du marché de la location de matériel roulant pour passagers réside dans les goulots d’étranglement des infrastructures et les retards dans la chaîne d’approvisionnement. À l’échelle mondiale, 29 % des projets prévus entre 2021 et 2024 ont connu des retards en raison de pénuries dans la chaîne d’approvisionnement en composants tels que les essieux, les roues et les systèmes électroniques. L'Europe a signalé des retards dans 37 % des nouveaux projets de métro, tandis que l'Asie-Pacifique a été confrontée à des ralentissements de 33 % dans l'expansion des transports urbains. 

Segmentation du marché de la location de matériel roulant pour passagers 

Le marché de la location de matériel roulant pour passagers est segmenté par type et par application, reflétant la diversité des services de location et de maintenance fournis par les opérateurs du monde entier. Par type, le marché comprend le crédit-bail et la maintenance, qui couvrent les accords d'approvisionnement et de service. Par application, le marché est divisé en véhicules de train de voyageurs et locomotives destinées aux exploitants de passagers. Plus de 125 000 unités de matériel roulant sont louées ou entretenues dans le cadre de contrats à long terme, dont 54 % appartiennent aux métros et trains de banlieue, 29 % aux flottes régionales et 17 % aux trains à grande vitesse. Cette segmentation montre la large adoption des services de location pour optimiser les opérations passagers dans le monde entier.

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PAR TYPE

Location:La location est le type dominant, représentant 67 % du marché de location de matériel roulant voyageurs avec plus de 83 000 wagons et rames sous contrats actifs. Environ 41 % du parc loué appartient aux systèmes de métro, tandis que 36 % sont destinés à l'exploitation des trains de banlieue. Le crédit-bail réduit les dépenses d’investissement initiales, permettant aux opérateurs d’étendre rapidement leurs flottes. L'Europe représente près de 42 % de l'ensemble de l'activité de location, suivie par l'Asie-Pacifique avec 39 %. En Amérique du Nord, 14 % des flottes de passagers sont louées, avec une demande croissante en raison des projets de navetteurs. Les tendances croissantes en matière de mobilité urbaine continuent d’accroître l’ampleur des services de location dans les pays développés et émergents.

La taille du marché de la location est de 83 000 unités de matériel roulant, avec une part de 67 % et un TCAC de 5,1 %, tirée par la demande mondiale de métro, de banlieue et de trains régionaux.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du crédit-bail

• Les États-Unis représentent 18 000 unités, soit une part de 14 % et un TCAC de 5,0 %, en grande partie grâce aux opérations ferroviaires de banlieue et aux accords de location interurbains à l'échelle nationale.
• L'Allemagne détient 12 500 unités, soit une part de 9 % et un TCAC de 4,8 %, soutenus par l'expansion du métro et les projets de location de trains à grande vitesse à travers le pays.
• La Chine gère 27 000 unités, soit une part de 20 % et un TCAC de 6,1 %, tirée par l'expansion du système de métro et les projets de modernisation de la flotte régionale.
• L'Inde enregistre 9 000 unités, soit une part de 7 % et un TCAC de 6,3 %, avec des contrats de location axés sur les systèmes de métro et de trains de banlieue urbains.
• Le Royaume-Uni représente 7 500 unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 4,7 %, principalement dans la location de métros et de trains de voyageurs interurbains.

Maintenir :Les services de maintenance représentent 33 % du marché, avec près de 42 000 unités de matériel roulant couvertes par des contrats de maintenance. Environ 47 % des opérations de maintenance concernent les métros et les trains de banlieue, tandis que 29 % concernent le matériel roulant à grande vitesse. Plus de 280 000 contrôles de service sont effectués chaque année dans le cadre de contrats de maintenance loués. L'Europe représente 39 % des contrats de maintenance, soutenus par de grandes sociétés de leasing gérant des flottes de matériel roulant. L'Asie-Pacifique contribue à hauteur de 34 %, en grande partie en provenance de la Chine et de l'Inde. L'Amérique du Nord représente 16 %, principalement tirée par Amtrak et les services de banlieue régionaux. Le maintien garantit la sécurité, la conformité et la fiabilité du matériel roulant passagers à l’échelle mondiale.

Le maintien de la taille du marché est de 42 000 unités de matériel roulant, avec une part de 33 % et un TCAC de 4,9 %, axés sur les contrats de service pour les opérations de métro, de trains à grande vitesse et de trains de banlieue dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du maintien

• Les États-Unis gèrent 10 000 unités, soit une part de 8 % et un TCAC de 4,8 %, en grande partie grâce à la maintenance des trains de banlieue et du matériel roulant Amtrak dans tout le pays.
• La France couvre 6 500 unités, soit une part de 5 % et un TCAC de 4,5 %, avec des trains à grande vitesse et des métros nécessitant des services de maintenance avancés.
• La Chine représente 11 500 unités, soit une part de 9 % et un TCAC de 5,6 %, soutenus par un matériel roulant métropolitain et interurbain assurant l'entretien à l'échelle nationale.
• L'Inde enregistre 5 500 unités, soit une part de 4 % et un TCAC de 5,9 %, concentrées sur les accords de maintenance du matériel roulant de métro et de banlieue.
• Le Japon gère 4 500 unités, soit une part de 4 % et un TCAC de 4,2 %, en grande partie dans le cadre de contrats de maintenance de Shinkansen à grande vitesse et de services de flotte de métro.

PAR DEMANDE

Véhicules de train de voyageurs :Les véhicules ferroviaires de voyageurs constituent la plus grande application, couvrant 72 000 unités louées, soit 58 % du marché total. Environ 46 % d'entre eux sont des rames de métro, tandis que 34 % sont des véhicules ferroviaires de banlieue. Les contrats de location de véhicules ferroviaires de voyageurs permettent aux opérateurs d'étendre leur flotte dans les centres urbains en croissance, la région Asie-Pacifique représentant 42 % de la demande mondiale. L'Europe contribue à hauteur de 39 %, tandis que l'Amérique du Nord représente 13 %. En 2023, plus de 5 200 nouvelles voitures de métro ont été louées dans le monde, avec une forte demande en Chine et en Inde. La location de véhicules de tourisme continue de s’accélérer en raison des objectifs de mobilité urbaine et de durabilité.

La taille du marché des véhicules pour trains de voyageurs est de 72 000 unités de matériel roulant, avec une part de 58 % et un TCAC de 5,2 %, soutenant principalement les contrats de location de métros et de trains de banlieue dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications des véhicules de train de voyageurs

• La Chine exploite 23 000 unités, soit une part de marché de 18 % et un TCAC de 6,2 %, tirée par l'expansion des métros dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai.
• L'Inde enregistre 12 500 unités, soit une part de 10 % et un TCAC de 6,4 %, soutenus par la location de métros et de trains de banlieue dans les zones urbaines.
• Les États-Unis représentent 10 000 unités, soit une part de 8 % et un TCAC de 5,0 %, principalement axés sur les opérations ferroviaires de banlieue à l'échelle nationale.
• L'Allemagne gère 9 500 unités, une part de 7 % et un TCAC de 4,8 %, avec la location de trains de banlieue et de trains de voyageurs régionaux.
• Le Royaume-Uni exploite 7 000 unités, une part de 6 % et un TCAC de 4,7 %, axées sur les contrats de métro et de train interurbain.

Locomotives pour les exploitants de passagers :Les locomotives destinées aux opérateurs de transport de passagers couvrent 53 000 unités, ce qui représente 42 % de la demande mondiale de location. Environ 38 % de ces locomotives desservent les itinéraires interurbains régionaux, tandis que 29 % alimentent les services de banlieue. L'Europe arrive en tête avec 44 % des contrats de location de locomotives, suivie par l'Asie-Pacifique avec 36 % et l'Amérique du Nord avec 14 %. En 2023, plus de 3 200 locomotives ont été louées dans le monde, principalement pour des trains de banlieue et interurbains. La location de locomotives réduit les investissements en capital pour les opérateurs et garantit une flexibilité dans la gestion du parc, en particulier dans les pays en cours de modernisation ferroviaire.

La taille du marché des locomotives destinées aux opérateurs de passagers est de 53 000 unités de matériel roulant, avec une part de 42 % et un TCAC de 4,9 %, fortement motivé par les exigences de services régionaux et de banlieue dans le monde.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications de locomotives aux opérateurs de passagers

• Les États-Unis exploitent 8 000 unités, une part de 6 % et un TCAC de 4,8 %, axées sur les accords de location de banlieue et interurbains à l'échelle nationale.
• La France enregistre 7 200 unités, soit une part de marché de 6 % et un TCAC de 4,5 %, fortement porté par les contrats de location de locomotives à grande vitesse et interurbaines.
• La Chine gère 11 000 unités, soit une part de 9 % et un TCAC de 5,7 %, en grande partie dans le cadre de la location de locomotives régionales et interurbaines.
• L'Inde enregistre 8 500 unités, soit une part de 7 % et un TCAC de 6,1 %, axées sur la location de locomotives pour l'expansion des itinéraires de passagers à l'échelle nationale.
• L'Allemagne représente 7 000 unités, soit une part de 6 % et un TCAC de 4,6 %, principalement pour les services de transport de voyageurs de banlieue et régionaux.

Perspectives régionales du marché de la location de matériel roulant pour passagers

Le marché de la location de matériel roulant pour passagers affiche des modèles de croissance variés selon les régions du monde. L'Asie-Pacifique est en tête avec plus de 42 % de part de marché, grâce à l'expansion rapide du transport ferroviaire et à l'adoption des trains à grande vitesse. L'Europe suit avec près de 34 %, soutenue par des structures de location matures et des programmes de modernisation. L’Amérique du Nord détient une part de 16 %, reflétant les investissements dans la modernisation des trains de banlieue et les flottes de transports urbains. 

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représentait près de 16 % du marché mondial de location de matériel roulant pour passagers en 2023, représentant plus de 5 500 unités de train louées dans les trains de banlieue, les systèmes de métro et les services interurbains. Les États-Unis dominent avec plus de 3 200 unités louées, en particulier sur les routes à haute densité du corridor nord-est et les extensions de métro urbain. Le Canada suit avec 1 200 unités louées, principalement dans les réseaux de transport en commun de Toronto et de Vancouver, tandis que le Mexique en conserve 700, grâce à des projets de transport ferroviaire interurbain et de métro. La demande de location est en outre alimentée par la modernisation des infrastructures, alors que plus de 15 grands projets de trains de banlieue sont en cours de développement dans la région. La modernisation du matériel roulant a représenté 48 % des nouveaux contrats de location signés en 2023, mettant en évidence des cycles de remplacement forts.

La taille du marché nord-américain est de 5 500 unités louées, représentant une part de 16 %, avec plus de 3 200 unités aux États-Unis, 1 200 au Canada et 700 au Mexique, alimentant la croissance de la demande de location.

Amérique du Nord - Principaux pays dominants 

• Les États-Unis enregistrent 3 200 unités louées, soit une part mondiale de 9 %, avec une croissance de la location concentrée dans les systèmes de trains de banlieue et de métro de 25 grandes villes.
• Le Canada gère 1 200 unités louées, une part de 3 %, soutenant les flottes de transports interurbains et urbains, en particulier dans les programmes d'expansion de Toronto, Vancouver et Montréal.
• Le Mexique exploite 700 unités louées, soit une part de 2 %, principalement dans l'expansion du métro et les corridors ferroviaires interurbains reliant les centres urbains.
• Cuba compte 250 unités louées, soit une part de 0,5%, concentrées dans les initiatives de modernisation du transport ferroviaire de passagers à La Havane.
• Le Panama gère 150 unités louées, soit une part de 0,3 %, soutenant l'expansion du métro et les systèmes de banlieue urbains.

EUROPE

L’Europe reste un bastion du marché de la location de matériel roulant voyageurs, avec près de 34 % de part mondiale en 2023, représentant plus de 11 000 unités de train louées. Les modèles de location sont matures, avec des sociétés telles qu'Angel Trains, Eversholt et Porterbrook leaders au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. L'Allemagne détient 3 200 unités louées, alimentées par des contrats de location régionaux et interurbains, tandis que le Royaume-Uni exploite plus de 2 800 unités louées, ce qui reflète un recours intensif à des modèles de location privée. La France compte plus de 2 100 unités louées, principalement dans les services à grande vitesse et de banlieue. L'Italie et l'Espagne représentent collectivement près de 2 900 unités via les réseaux métropolitains et régionaux. La demande de location est soutenue par les politiques de transport écologique de l'Union européenne et par la modernisation de plus de 1 000 unités par an dans les États membres.

La taille du marché européen est de 11 000 unités louées, détenant une part de 34 %, menée par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, déployant chacun plus de 2 000 unités de train louées sur les réseaux nationaux.

Europe - Principaux pays dominants 

• L'Allemagne enregistre 3 200 unités louées, soit une part mondiale de 10 %, grâce aux accords de location de trains de banlieue et de trains à grande vitesse conclus avec la Deutsche Bahn et les opérateurs régionaux.
• Le Royaume-Uni compte 2 800 unités louées, soit une part de 8 %, ce qui reflète le recours massif aux modèles de location privée pour les flottes métropolitaines et interurbaines.
• La France gère 2 100 logements loués, soit une part de 6 %, dominés par la location de TGV à grande vitesse et de services de banlieue.
• L'Italie enregistre 1 500 unités louées, soit une part de 4 %, soutenant l'expansion du métro et les accords de location régionaux à Rome et Milan.
• L'Espagne exploite 1 400 unités louées, soit une part de 4 %, alimentée par la croissance du métro de Madrid et de Barcelone et par des projets ferroviaires régionaux pour les voyageurs.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique domine le marché de la location de matériel roulant pour passagers avec plus de 42 % de part en 2023, ce qui équivaut à près de 14 000 unités de train louées. La Chine à elle seule compte plus de 6 800 unités, alimentées par l’expansion du train à grande vitesse et du métro dans 30 grandes villes. Le Japon exploite 2 200 unités louées, reflétant la modernisation des systèmes Shinkansen et du métro. L'Inde, avec plus de 1 800 unités louées, se concentre sur des projets de métro et de banlieue dans 15 centres urbains. La Corée du Sud enregistre 1 400 unités louées dans les réseaux métropolitains et régionaux de passagers, tandis que l'Australie possède 1 000 unités louées pour les trains interurbains et suburbains. La demande de location en Asie-Pacifique devrait rester forte à mesure que les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures de transport public et que les contrats de location privés se développent sur les marchés secondaires.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique est de 14 000 unités louées, représentant une part de 42 %, dominée par les 6 800 unités louées de la Chine, suivie du Japon, de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Australie.

Asie - Principaux pays dominants

• La Chine compte 6 800 unités louées, soit 20 % de la part mondiale, concentrées dans des projets de train à grande vitesse et de métro dans 30 grandes zones urbaines.
• Le Japon gère 2 200 unités louées, dont une part de 7 %, axées sur la modernisation du matériel roulant Shinkansen et du métro.
• L'Inde exploite 1 800 unités louées, soit une part de 5 %, dominées par l'expansion du métro et des flottes de trains de banlieue dans 15 villes.
• La Corée du Sud enregistre 1 400 unités louées, soit une part de 4 %, avec une forte croissance de la location dans les services de transport de passagers métropolitains et interurbains.
• L'Australie possède 1 000 unités louées, soit une part de 3 %, soutenant les flottes régionales et interurbaines à l'échelle nationale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 8 % du marché de la location de matériel roulant pour passagers, avec près de 2 600 unités de train louées en 2023. L'Arabie saoudite est en tête avec 800 unités, soutenues par le métro de Riyad et les projets interurbains. Les Émirats arabes unis comptent plus de 600 logements loués, grâce à l'expansion des métros de Dubaï et d'Abu Dhabi. L'Afrique du Sud compte 500 unités louées, principalement dans les systèmes ferroviaires de banlieue urbains tels que Gautrain. L'Égypte compte 400 unités louées, liées au développement du métro du Caire, tandis que le Nigéria compte 300 unités louées dans les flottes de passagers et de navetteurs. La demande régionale est fortement liée aux projets d’infrastructures soutenus par le gouvernement, aux investissements directs étrangers et aux nouveaux systèmes de métro dans les villes à urbanisation rapide. Les modèles de location gagnent en importance à mesure que les gouvernements cherchent à moderniser leurs flottes sans dépenses d’investissement initiales importantes.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est de 2 600 unités louées, détenant une part de 8 %, dominée par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria, chacun investissant dans les systèmes de métro et de transport ferroviaire de passagers.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants 

• L'Arabie saoudite enregistre 800 unités louées, soit une part mondiale de 2,5 %, soutenues par le métro de Riyad et des projets interurbains nationaux.
• Les Émirats arabes unis gèrent 600 unités louées, une part de 2 %, concentrées dans les extensions du métro de Dubaï et les projets de banlieue d'Abu Dhabi.
• L'Afrique du Sud exploite 500 unités louées, soit une part de 1,5 %, avec une demande tirée par Gautrain et les services de banlieue régionaux.
• L'Égypte enregistre 400 unités louées, soit une part de 1 %, axées sur l'expansion du métro du Caire et la location de la flotte nationale de passagers.
• Le Nigeria possède 300 unités louées, soit une part de 0,9 %, soutenant les contrats de location de trains de banlieue et de trains de voyageurs interurbains.

Liste des principales sociétés du marché de la location de matériel roulant pour passagers

• Eversholt
• Trains des anges
• Rail de balise
• Chemin de fer européen Macquarie
• Location Porterbrook

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• Trains des anges :Angel Trains est leader avec 26 % de part de marché en Europe, gérant plus de 4 000 unités de matériel roulant, notamment des EMU, des DMU et des locomotives louées à plus de 20 grands opérateurs ferroviaires de voyageurs au Royaume-Uni et en Europe continentale.
• Location Porterbrook :Porterbrook Leasing détient une part de 21 %, avec plus de 3 500 véhicules de tourisme sous contrat. Elle dessert 18 sociétés d'exploitation ferroviaire et gère l'un des plus grands programmes de maintenance, couvrant près de 27 % de la flotte de passagers du Royaume-Uni.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers augmentent à mesure que les opérateurs recherchent des solutions de flotte rentables. Entre 2021 et 2023, plus de 9 800 nouveaux véhicules ferroviaires ont été loués dans le monde, dont 41 % sont destinés aux services de métro et de banlieue. L'Europe a attiré le plus d'investissements, avec plus de 4 200 unités passagers financées dans le cadre de contrats de location à long terme, suivie par l'Asie-Pacifique avec 3 600. Environ 28 % des investissements récents ont été consacrés à des projets de location de trains à grande vitesse, notamment en France, en Chine et au Japon. Les opportunités résident dans l’électrification, avec 39 % des projets de métro prévus en 2024-2026 nécessitant la location d’UEM. Les sociétés de leasing ciblent également les marchés émergents, puisque l’Inde et le Brésil ont enregistré un total de 2 400 nouveaux contrats de leasing rien qu’en 2023, soulignant le potentiel inexploité de la location de matériel roulant pour passagers dans les économies en développement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers se concentre sur les technologies avancées, la durabilité et l’intégration numérique. Entre 2022 et 2024, plus de 3 200 EMU ont été livrées avec des systèmes d'économie d'énergie réduisant la consommation de 18 %. Les sociétés de leasing ont introduit des packages de maintenance intelligente, avec 31 % des nouveaux contrats incluant un logiciel de maintenance prédictive intégré aux capteurs IoT. Au Royaume-Uni, plus de 700 voitures louées en 2023 étaient équipées de systèmes hybrides à batterie capables de parcourir 55 km sans câbles aériens. La France et l'Allemagne ont déployé 1 200 véhicules de location à faibles émissions, conçus pour répondre aux normes strictes de l'UE en matière de développement durable. Les nouveaux développements incluent également l'intégration de la billetterie numérique, avec 24 % des flottes louées dans le monde en 2023 dotées de systèmes d'information sur les passagers et de billetterie pour améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients.

Cinq développements récents

• En 2023, Angel Trains a loué 1 000 EMU au Royaume-Uni, couvrant 18 % des besoins en nouvelles flottes de métro et de banlieue.
• En 2024, Porterbrook a introduit des trains à propulsion hybride, avec 450 unités déployées sur les réseaux régionaux en Allemagne et au Royaume-Uni.
• En 2024, Beacon Rail a élargi sa flotte en acquérant 300 locomotives, ajoutant ainsi 9 % à son portefeuille de location européen.
• En 2025, Macquarie European Rail a financé 700 voitures de voyageurs pour des projets ferroviaires à grande vitesse en France et en Espagne.
• En 2025, Eversholt s'est associé à des constructeurs pour livrer 520 trains prêts à l'hydrogène dans le cadre de contrats de location à long terme à travers le Royaume-Uni.

Couverture du rapport sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers

Le rapport sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers couvre la demande mondiale, la segmentation, les performances régionales et les stratégies concurrentielles. Il analyse plus de 125 000 wagons et rames loués dans le monde, y compris des véhicules de métro, de banlieue, régionaux et à grande vitesse. La segmentation par type met en évidence la location avec 83 000 unités (part de 67 %) et la maintenance avec 42 000 unités (part de 33 %). Par application, les véhicules ferroviaires de voyageurs dominent avec 72 000 unités, suivis par les locomotives destinées aux exploitants de trains de voyageurs avec 53 000 unités. Les perspectives régionales identifient l'Europe avec 42 % de la demande totale, l'Asie-Pacifique avec 41 %, l'Amérique du Nord avec 14 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 3 %. Le paysage concurrentiel montre que les cinq plus grandes sociétés de crédit-bail contrôlent 58 % des parts de marché mondiales, menées par Angel Trains et Porterbrook. Le rapport couvre également de nouveaux investissements, avec plus de 9 800 nouveaux véhicules ferroviaires loués entre 2021 et 2023, et des innovations technologiques telles que le matériel roulant hybride, prêt à l'hydrogène et compatible IoT, offrant des informations essentielles sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers aux parties prenantes et aux opérateurs.

Marché de location de matériel roulant pour passagers Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 3416.15 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 5568.92 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 5.58% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Location entretien Par application : Véhicules de train de voyageurs locomotives pour exploitants de passagers
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT