Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage en papier et carton, par type (carton pliant, boîtes en carton ondulé, autres), par application (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels, électricité, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des emballages en papier et carton

La taille du marché mondial des emballages en papier et carton devrait passer de 7 446,97 millions de dollars en 2026 à 7 732,94 millions de dollars en 2027, pour atteindre 311 206,41 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,84 % au cours de la période de prévision.

Le marché de l'emballage en papier et carton est devenu l'un des formats d'emballage les plus dominants au monde, représentant plus de 57 % de la production mondiale de carton dédié à l'emballage en 2024. Sur un volume total de production de carton de 464 millions de tonnes métriques, environ 265 millions de tonnes métriques ont été appliquées directement dans des solutions d'emballage telles que des boîtes en carton ondulé, des cartons pliants, des supports de boissons et des sacs. Le reste était réparti entre le carton pour impression graphique (99 millions de tonnes) et les qualités spéciales (environ 100 millions de tonnes). Ce changement met en évidence à quel point la demande d’emballages dépasse les autres applications industrielles et continue de croître chaque année. La Chine reste le premier producteur avec 145 millions de tonnes de carton en 2024, soit près de 31 % de l’offre mondiale. Les États-Unis ont fourni environ 65 millions de tonnes métriques, tandis que l'Europe a contribué à hauteur de près de 100 millions de tonnes métriques. Collectivement, ces trois régions représentaient plus de 65 % de la production mondiale, démontrant la concentration des capacités manufacturières. Par qualité, les panneaux à base de fibres vierges représentaient 40 % de l'offre mondiale, le kraft couché non blanchi (CUK) environ 25 % et les panneaux de particules lignés blancs (WLC) environ 35 %. Ce bilan matière sous-tend les tendances mondiales en matière d’emballage dans des secteurs allant de l’alimentation et des boissons aux soins de santé et à l’électronique. L'analyse des applications montre que les emballages alimentaires et de boissons détiennent la plus grande part avec 26,6 %, suivis par les soins de santé et les produits pharmaceutiques à 15,3 %, et les produits de soins personnels et ménagers à environ 13 %. 

Le marché américain de l'emballage en papier et carton est parmi les plus avancés au monde, avec une capacité totale de 78,1 millions de tonnes en 2024. Malgré une réduction de 2 % de la capacité totale installée par rapport à 2023, la production globale a augmenté de 3,2 %, indiquant une efficacité d'utilisation plus élevée. Le taux d'exploitation des usines américaines a atteint 87,5%, en hausse de près de 4 points de pourcentage en un an. La production de carton-caisse représentait à elle seule près de 31 millions de tonnes, soit 40 % de la production nationale. Les boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de carton-caisse ont dominé avec une valeur de demande équivalente à 47 milliards d'unités d'emballage en 2024. La capacité de papier d'emballage a augmenté de 4,6 %, le kraft non blanchi représentant l'intégralité de cette croissance. À l’inverse, la capacité de carton plat a diminué de 3,3 %, reflétant une baisse de la demande pour les qualités traditionnelles de carton pliant. Le papier d'impression et d'écriture est tombé en dessous de 9 millions de tonnes, ce qui représente seulement 12 % de la capacité américaine, en forte baisse par rapport aux 22 % d'il y a dix ans. Ces chiffres démontrent l'évolution des États-Unis vers une production centrée sur l'emballage, tirée par les expéditions de colis du commerce électronique dépassant 5,8 milliards de colis en 2024 et les services de livraison de nourriture en expansion de plus de 15 % sur un an. Les perspectives du marché américain de l'emballage en papier et carton continuent de mettre l'accent sur la durabilité, la recyclabilité et les solutions légères comme critères d'achat clés.

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Principales conclusions

• Conducteur:57 % de la production mondiale de carton, soit 265 millions de tonnes, est consommée dans les applications d'emballage.
• Restrictions majeures du marché :28 % des industries préfèrent encore les plastiques et les métaux où la résistance à l'humidité et la durabilité l'emportent sur la durabilité.
• Tendances émergentes :40 % du volume de production est constitué de panneaux de fibres vierges, tandis que 35 % sont des panneaux de particules à doublure blanche, ce qui stimule les innovations respectueuses de l'environnement.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40,1 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 30,1 % et de l'Europe avec 22,1 %.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux producteurs contrôlent 47 % du marché mondial, International Paper représentant à lui seul 12 % de la capacité.
• Segmentation du marché :Les emballages alimentaires contribuent à 26,6 %, les boissons à 18,2 %, les soins de santé à 15,3 %, les soins personnels à 13 %, l'électricité à 8,7 %, les autres à 18,2 %.
• Développement récent :Plus de 21 milliards de colis ont été expédiés dans le monde en 2024, augmentant la demande de carton ondulé de 9 % en un an.

Tendances du marché des emballages en papier et carton

Les tendances du marché de l’emballage en papier et carton mettent en évidence une diversification rapide des applications, l’innovation des produits et les initiatives de développement durable. L’un des développements les plus frappants est l’essor du commerce électronique, où les livraisons de colis ont atteint plus de 21 milliards de colis dans le monde en 2024, contre 19,2 milliards de colis en 2022. Cette augmentation a stimulé la demande de carton ondulé de 9 % sur un an, faisant du carton ondulé le sous-segment à la croissance la plus rapide au sein des emballages en papier. L'emballage des aliments et des boissons représente le domaine d'application le plus important, avec plus de 26,6 % de part de marché. En 2024, environ 70 millions de tonnes de carton ont été utilisées pour l'emballage alimentaire, allant des cartons de céréales aux boîtes de produits surgelés. Les multipacks de boissons ont représenté 25 millions de tonnes supplémentaires, stimulées par la demande de supports de canettes recyclables et de cartons de bouteilles en verre. La consommation mondiale de boîtes de plats à emporter a dépassé 14 milliards d'unités en 2024, soit une augmentation de près de 11 % par rapport à l'année précédente, reflétant une tendance significative dans les emballages des restaurants à service rapide. La durabilité est une autre tendance fondamentale qui façonne cette industrie. Avec plus de 85 % des emballages en papier et carton désormais recyclables, de nombreux producteurs ont introduit des qualités contenant jusqu'à 70 % de fibres recyclées.

Les initiatives d'allègement ont réduit le grammage moyen des panneaux de 320 grammes par mètre carré en 2015 à 285 grammes par mètre carré en 2024. Ces réductions de matériaux permettent d'économiser plus de 3 millions de tonnes de fibres par an, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité tout en réduisant l'empreinte carbone. Les progrès technologiques sont également devenus essentiels. L'impression numérique sur boîtes pliantes connaît une croissance annuelle de 14 %, permettant des emballages personnalisés à court terme pour des secteurs tels que les cosmétiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. L'intégration des emballages intelligents, y compris les codes QR et les marqueurs de traçabilité, s'est développée de 23 % dans les emballages de vente au détail, avec une adoption particulièrement forte dans le secteur des soins de santé. Une autre tendance émergente est la montée en puissance des emballages en fibre moulée. Alors que la production mondiale de barquettes en fibres moulées a atteint 1,8 million de tonnes en 2024, la demande de produits frais et d'emballages d'œufs a augmenté de 8 % sur un an. Ce changement reflète la préférence des consommateurs pour des solutions sans plastique. De plus, les emballages en carton haut de gamme destinés aux cosmétiques de luxe ont connu une croissance en volume de 12 %, portée par les finitions des cartons gaufrés et laminés qui renforcent la différenciation de la marque.

Dynamique du marché des emballages en papier et carton

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’emballages pour aliments et boissons"

Les applications agroalimentaires représentent 26,6 % du marché total des emballages en carton, soit près de 70 millions de tonnes par an. L’urbanisation croissante et la consommation croissante d’aliments emballés, qui a augmenté de 8 % à l’échelle mondiale en 2024, alimentent directement la demande accrue de boîtes pliantes, d’emballages multiples et d’emballages. Alors que la consommation annuelle d’aliments emballés par habitant dépasse 75 kilogrammes dans de nombreux pays développés, le moteur de l’emballage des aliments et des boissons reste le principal vecteur de croissance.

RETENUE

"Concurrence des emballages plastiques"

Malgré les pressions en matière de durabilité, les plastiques représentent toujours près de 35 % du volume mondial des emballages, en particulier dans les bouteilles de boissons et les sachets souples. Alors que le carton excelle en matière de recyclabilité avec des taux de récupération de 85 %, les plastiques offrent des propriétés barrières supérieures à l’humidité et à l’oxygène. Dans des segments tels que les produits laitiers liquides et les aliments surgelés, le carton est confronté à un écart de préférence de 28 % par rapport aux plastiques, ce qui limite le potentiel de substitution.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de la logistique du commerce électronique"

Les volumes d'expédition du commerce électronique ont dépassé 21 milliards de colis dans le monde en 2024, ce qui représente une augmentation annuelle de 9 %. Chaque colis nécessite un emballage extérieur en carton ondulé ou en carton, soit en moyenne 0,9 kilogramme de carton par expédition. Cela équivaut à plus de 18 millions de tonnes de demande supplémentaire de carton par an. Avec des prévisions prévoyant plus de 25 milliards de colis expédiés chaque année d’ici 2027, les prévisions du marché de l’emballage en papier et carton mettent en évidence une énorme opportunité de croissance dans le domaine de l’emballage logistique.

DÉFI

"Coûts des matières premières en hausse"

Les coûts des fibres représentent près de 60 % des dépenses totales de production de carton. Les prix mondiaux de la pâte à papier ont augmenté de 13 % entre 2022 et 2024, ajoutant en moyenne 120 USD par tonne à la pression sur les coûts. Les intrants énergétiques représentent également 15 % des coûts totaux, avec des hausses des prix de l’électricité de 18 % dans certaines régions. Cette combinaison réduit les marges, rendant l’optimisation des coûts et l’allègement essentiels. L'augmentation des dépenses opérationnelles pose un défi constant pour maintenir la rentabilité.

Segmentation du marché des emballages en papier et carton

Le marché des emballages en papier et carton est segmenté par type et par application, chacun influençant les volumes de consommation et l’orientation de l’innovation.

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PAR TYPE

Carton pliant :représentait plus de 65 millions de tonnes en 2024, avec des applications couvrant l’alimentation, les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Les boîtes de céréales pour petit-déjeuner ont consommé à elles seules 5,2 millions de tonnes, tandis que les cartons de médicaments en vente libre ont nécessité 1,8 million de tonnes. L'adoption de l'impression numérique a augmenté de 14 %, améliorant ainsi la flexibilité des cartons pour les petits tirages.

Le segment des boîtes pliantes devrait passer de 64 500 millions de dollars en 2025 à 91 200 millions de dollars d’ici 2034, ce qui représente 30 % de la part de marché mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des cartons pliants :

• États-Unis : Estimé à 18 500 millions de dollars en 2025, détenant une part de 28,7 % du marché du carton pliant, en augmentation constante jusqu’en 2034.
• Allemagne : Taille du marché de 9 200 millions de dollars, avec une part de 14,3 %, soutenue par une forte demande d'emballages dans les secteurs de l'alimentation et des produits de luxe.
• Chine : 8 900 millions de dollars, avec une part de 13,7 %, tirée par l'expansion des secteurs du commerce électronique et des produits de grande consommation.
• Japon : 6 500 millions USD, avec une part de 10,1 %, tirée par la demande d'emballages pour les soins de santé et l'électronique.
• France : 5 700 millions de dollars, avec une part de 8,9 %, alimentés par l'adoption des emballages de produits cosmétiques et haut de gamme.

Boîtes en carton ondulé :restent le type le plus important avec 112 millions de tonnes consommées en 2024. Les expéditions du commerce électronique ont généré une demande de plus de 9 milliards de boîtes en carton ondulé, tandis que les emballages prêts à être vendus au détail ont contribué à hauteur de 20 millions de tonnes supplémentaires. La part de marché du carton ondulé dans le secteur du carton dépassait 42 %, soutenue par son rapport résistance/poids supérieur.

Le segment des boîtes en carton ondulé devrait atteindre 120 400 millions de dollars d’ici 2034, représentant 56 % du marché total.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des boîtes en carton ondulé :

• États-Unis : 40 200 millions USD, soit une part de 33,4 %, tirée par des volumes d'emballages pour le commerce électronique dépassant 15 milliards de colis par an.
• Chine : 25 600 millions USD, part de 21,2 %, croissance alimentée par les secteurs manufacturier et logistique.
• Allemagne : 10 800 millions USD, part de 9 %, soutenus par la demande d’emballages industriels et d’exportation.
• Inde : 8 900 millions USD, soit une part de 7,4 %, dominée par les emballages d'aliments, de boissons et de biens de consommation.
• Japon : 7 600 millions USD, part de 6,3 %, influencés par les exigences en matière de biens durables et d'emballages électroniques.

Autres:Les applications spécialisées, notamment les sacs, les emballages et les emballages en fibres moulées, ont atteint collectivement 30 millions de tonnes en 2024. Les sacs pour la farine, le sucre et les céréales ont consommé près de 12 millions de tonnes, tandis que les emballages en papier pour les produits de boulangerie ont contribué à hauteur de 8 millions de tonnes supplémentaires. Les barquettes en fibres moulées ont augmenté de 8 % par an pour atteindre 1,8 million de tonnes.

Le segment « Autres », comprenant les barquettes, les sacs et les emballages spéciaux en fibres moulées, devrait atteindre 27 100 millions de dollars d'ici 2034, représentant 14 % du marché mondial.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment Autres :

• États-Unis : 9 milliards de dollars, part de 33 %, tirée par les emballages alimentaires spéciaux et électroniques.
• Allemagne : 4 100 millions USD, part de 15 %, y compris les produits en fibres moulées respectueux de l'environnement.
• Chine : 3 800 millions USD, part de 14 %, expansion liée à l'adoption de l'emballage industriel.
• Japon : 2 900 millions USD, soit une part de 11 %, tirés par les besoins en soins de santé et en emballages haut de gamme.
• France : 2 200 millions de dollars, part de 8 %, concentrés sur les packagings de luxe et cosmétiques.

PAR DEMANDE

Nourriture:les applications ont consommé 70 millions de tonnes en 2024, notamment les cartons de céréales, les boîtes de produits surgelés et les emballages de boulangerie. Les contenants à emporter des restaurants à service rapide ont dépassé les 14 milliards d'unités, ce qui met en évidence un chiffre d'affaires élevé.

Le segment de l'emballage alimentaire devrait atteindre 92 400 millions de dollars en 2034, soit 34 % de la part de marché totale, tiré par la boulangerie, les produits laitiers et les plats cuisinés.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine de l’emballage alimentaire :

• États-Unis : 28 500 millions de dollars, part de 30,8 %, avec une consommation croissante de repas emballés et d'aliments surgelés.
• Allemagne : 9 800 millions de dollars, part de 10,6 %, tirée par les emballages de viande, de boulangerie et de produits laitiers.
• Chine : 12 100 millions USD, soit une part de 13,1 %, soutenus par l'expansion des aliments transformés.
• Inde : 7 900 millions de dollars, part de 8,6 %, alimentée par la croissance des snacks au détail et emballés.
• Japon : 6 500 millions USD, part de 7 %, influencés par les emballages de plats préparés et de confiseries.

Boisson:l'emballage a consommé 25 millions de tonnes, principalement en cartons multipack pour canettes et bouteilles. Plus de 6 milliards de briques de boissons ont été fournies dans le monde en 2024, soit une croissance de 10 % sur un an.

Projeté à 48 300 millions de dollars d’ici 2034, ce qui représente 18 % de la part de marché mondiale, principalement pour les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées et les jus de fruits.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine de l’emballage des boissons :

• États-Unis : 16 400 millions USD, part de 34 %, forte demande de boissons conditionnées.
• Allemagne : 5 900 millions USD, part de 12 %, forte demande d'emballages de bière et de boissons gazeuses.
• Chine : 6 800 millions USD, 14 % de part, expansion de l'industrie des boissons non alcoolisées.
• France : 3 900 millions de dollars, part de 8 %, tirée par le vin et les boissons de luxe.
• Japon : 3 500 millions USD, part de 7 %, emballages de boissons pour produits haut de gamme.

Soins de santé :consommé 15,3% de part de marché, soit l'équivalent de 40 millions de tonnes. Les boîtes pliantes pharmaceutiques représentaient 2,1 milliards de boîtes de médicaments produites en 2024.

Les emballages de soins de santé devraient atteindre 35 500 millions de dollars, soit 13 % de part de marché, y compris les cartons pharmaceutiques, les kits médicaux et les emballages de diagnostic.

Top 5 des principaux pays dominants en matière de soins de santé :

• États-Unis : 12 200 millions de dollars, part de 34 %, tirée par le conditionnement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
• Allemagne : 5 100 millions USD, part de 14 %, normes élevées en matière de sécurité et de conformité.
• Japon : 4 200 millions USD, soit une part de 12 %, menés par l'emballage avancé des dispositifs médicaux.
• Chine : 3 800 millions USD, part de 11 %, croissance des infrastructures de santé.
• France : 3 200 millions USD, part de 9 %, demande d'emballages pharmaceutiques.

Soins personnels :les demandes ont atteint 13% de part, soit l'équivalent de 35 millions de tonnes. Les cartons de cosmétiques à eux seuls ont augmenté de 12 %, soutenus par les besoins des marques de luxe.

Le segment des soins personnels devrait atteindre 28 700 millions de dollars d’ici 2034, détenant 11 % de la part de marché mondiale, avec une croissance constante à un TCAC de 3,9 %.

Top 5 des principaux pays dominants en matière d’application de soins personnels :

• États-Unis : 10 200 millions USD, part de 35,5 %, TCAC de 4,1 %, tirés par la croissance des emballages de produits cosmétiques et d'hygiène.
• Allemagne : 4 200 millions USD, part de 14,6 %, TCAC de 3,8 %, demande tirée par les emballages de produits haut de gamme et de luxe.
• France : 3 800 millions USD, part de 13,2 %, TCAC de 3,7 %, adoption croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• Japon : 3 400 millions USD, part de 11,9 %, TCAC de 3,5 %, influencé par la demande de soins de la peau et d'emballages cosmétiques de haute qualité.
• Royaume-Uni : 2 700 millions USD, part de 9,4 %, TCAC de 3,4 %, croissance soutenue par l'expansion des emballages de produits d'hygiène et de soins personnels.

Électrique:et les emballages électroniques représentaient 8,7%, soit environ 22 millions de tonnes. Les cartons ondulés de protection pour smartphones et appareils électroniques grand public ont dominé.

Le segment Électrique devrait atteindre 22 500 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de marché de 8 %, avec un TCAC de 3,6 % tiré par les emballages protecteurs et durables.

Top 5 des principaux pays dominants dans les applications électriques :

• États-Unis : 8 200 millions USD, part de 36,4 %, TCAC de 3,9 %, tirés par la demande d'emballages pour produits électroniques et électroménagers.
• Chine : 4 900 millions USD, part de 21,8 %, TCAC de 4,2 %, tirés par la fabrication et l'exportation de produits électroniques.
• Allemagne : 3 100 millions USD, part de 13,8 %, TCAC de 3,6 %, demande soutenue par les emballages pour l'automobile et l'électronique industrielle.
• Japon : 2 500 millions USD, part de 11,1 %, TCAC de 3,5 %, croissance tirée par les emballages avancés pour l'électronique grand public.
• Corée du Sud : 1 800 millions USD, part de 8 %, TCAC de 3,3 %, tirés par le conditionnement des composants électroniques et des semi-conducteurs.

Autres:Divers emballages industriels et agricoles ont consommé 48 millions de tonnes supplémentaires, notamment des plateaux de produits, des sacs industriels et des emballages de matériel de bricolage.

Devrait atteindre 19 800 millions de dollars, soit une part de 7 %, comprenant des solutions d'emballage industrielles, agricoles et spécialisées.

Le segment Autres devrait atteindre 19 800 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de marché de 7 %, avec un TCAC de 3,4 %, couvrant les emballages industriels, agricoles et spécialisés.

Top 5 des principaux pays dominants dans les autres applications :

• États-Unis : 7 100 millions USD, part de 35,9 %, TCAC de 3,7 %, tirés par la demande d'emballages industriels et spécialisés.
• Allemagne : 3 200 millions USD, part de 16,2 %, TCAC de 3,5 %, croissance des solutions de fibres moulées et d'emballages spécialisés.
• Chine : 2 800 millions USD, part de 14,1 %, TCAC de 3,6 %, influencée par l'emballage et les exportations agricoles.
• Japon : 2 100 millions USD, part de 10,6 %, TCAC de 3,4 %, emballages spécialisés pour équipements médicaux et industriels.
• France : 1 700 millions USD, part de 8,6 %, TCAC de 3,3 %, tirée par l'adoption des emballages de luxe et industriels.

Perspectives régionales du marché des emballages en papier et carton

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AMÉRIQUE DU NORD

représentait environ 30,1 % du marché mondial des emballages en papier et carton en 2024. La consommation totale a dépassé 95 millions de tonnes, les États-Unis représentant près de 78 millions de tonnes et le Canada et le Mexique contribuant conjointement à 17 millions de tonnes supplémentaires. L'emballage en carton ondulé a dominé, représentant 42 millions de tonnes, tiré par des volumes de commerce électronique dépassant les 5,8 milliards d'expéditions par an. Les cartons pliants ont totalisé 18 millions de tonnes, tandis que les sacs et emballages en papier ont contribué à hauteur de 9 millions de tonnes.

Le marché nord-américain de l’emballage en papier et carton devrait atteindre 105 400 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 32 % du marché mondial, avec une croissance de 4,2 %, tirée par la forte demande d’emballages du commerce électronique et la consommation de produits de grande consommation.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des emballages en papier et carton :

• États-Unis : 85 200 millions USD, part de 40 %, TCAC de 4,9 %, tirés par l'expansion du commerce électronique et des emballages de biens de consommation.
• Canada : 12 300 millions USD, part de 5,8 %, TCAC de 3,5 %, tiré par la demande d'emballages pour aliments et boissons.
• Mexique : 7 900 millions USD, part de 3,7 %, TCAC de 3,8 %, demande soutenue par l'emballage de détail et industriel.
• Porto Rico : 2 100 millions USD, part de 1 %, TCAC de 3,2 %, croissance provenant des emballages d'aliments et de boissons locaux.
• Costa Rica : 1 600 millions USD, part de 0,8 %, TCAC de 3,1 %, utilisation croissante dans les emballages spéciaux.

EUROPE

détenait environ 22,1 % de part en 2024, soit l’équivalent de 80 millions de tonnes de carton consommé. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentaient collectivement 45 millions de tonnes de demande. Les emballages en carton ondulé en Europe ont atteint 35 millions de tonnes, avec des volumes de colis e-commerce dépassant 4,2 milliards d'unités. Les cartons pliants étaient très répandus dans les secteurs des cosmétiques et des produits pharmaceutiques, consommant 14 millions de tonnes. Le leadership en matière de développement durable est remarquable, puisque plus de 72 % des matériaux d'emballage utilisés en Europe contiennent des fibres recyclées.

Le marché européen de l’emballage en papier et carton devrait atteindre 83 milliards de dollars d’ici 2034, représentant une part mondiale de 28 %, avec un TCAC de 3,7 %, alimenté par les initiatives de développement durable et la demande d’emballages du commerce électronique.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des emballages en papier et carton :

• Allemagne : 25 900 millions USD, part de 12 %, TCAC de 3,6 %, tirés par l'adoption des emballages industriels et haut de gamme.
• France : 16 800 millions USD, part de 7,8 %, TCAC de 3,4 %, croissance des emballages de cosmétiques, de luxe et de boissons.
• Italie : 12 700 millions USD, part de 6 %, TCAC de 3,5 %, tirée par la demande d'emballages pour aliments et boissons.
• Royaume-Uni : 11 500 millions USD, part de 5,5 %, TCAC de 3,3 %, augmentation des volumes d'emballages pour le commerce électronique.
• Espagne : 8 900 millions USD, part de 4,2 %, TCAC de 3,2 %, croissance tirée par la vente au détail et l'emballage de produits de grande consommation.

ASIE-PACIFIQUE

a dominé la part du marché mondial avec 40,1 %, consommant plus de 145 millions de tonnes de carton en 2024. La Chine à elle seule représentait 90 millions de tonnes, tandis que l'Inde contribuait à 25 millions de tonnes et le Japon à 15 millions de tonnes. Les boîtes en carton ondulé dans le commerce électronique ont représenté une demande de 55 millions de tonnes, soutenue par des volumes de colis régionaux dépassant les 8,5 milliards d'expéditions. La demande d'emballages alimentaires a dépassé 40 millions de tonnes, les cartons de nouilles instantanées et les emballages de snacks étant à l'origine d'une consommation élevée. L'utilisation de fibres recyclées est inférieure à 55 %, ce qui reflète la dépendance à l'égard de la pâte vierge.

Le marché asiatique de l’emballage en papier et carton devrait atteindre 90 500 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de 30 %, avec un TCAC de 4 %, tiré par la croissance industrielle, le commerce électronique et la demande d’emballages alimentaires et de boissons.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des emballages en papier et carton :

• Chine : 37 200 millions USD, part de 18 %, TCAC de 4,1 %, tirée par la demande d'e-commerce et d'emballages de produits de grande consommation.
• Inde : 12 900 millions USD, part de 6,2 %, TCAC de 4,3 %, croissance alimentée par l'urbanisation et la demande d'emballages de détail.
• Japon : 11 500 millions USD, part de 5,5 %, TCAC de 3,8 %, tirés par les besoins en matière d'emballages pour les soins de santé et l'électronique.
• Corée du Sud : 5 200 millions USD, part de 2,5 %, TCAC de 3,6 %, influencé par les emballages industriels et électroniques.
• Australie : 4 800 millions USD, part de 2,3 %, TCAC de 3,4 %, croissance soutenue par l'emballage des produits alimentaires, des boissons et de la vente au détail.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

représentait 7,7% du marché mondial en 2024, soit l'équivalent de 28 millions de tonnes. L'Afrique du Sud et la Turquie ont représenté près de 11 millions de tonnes, tandis que les pays du CCG ont contribué à hauteur de 7 millions de tonnes. L'emballage en carton ondulé a dominé, avec 15 millions de tonnes utilisées principalement pour les exportations agricoles telles que les agrumes et les produits frais.

Le marché MEA des emballages en papier et carton est estimé à 21 300 millions de dollars d’ici 2034, avec une part mondiale de 10 %, avec un TCAC de 3,5 %, tiré par l’expansion des emballages d’aliments, de boissons et de vente au détail.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des emballages en papier et carton :

• Afrique du Sud : 4 100 millions USD, part de 1,9 %, TCAC de 3,5 %, soutenus par la croissance de l'emballage industriel et de détail.
• Émirats arabes unis : 3 700 millions USD, part de 1,7 %, TCAC de 3,6 %, demande provenant de la vente au détail, de l'hôtellerie et de l'emballage alimentaire.
• Arabie Saoudite : 3 400 millions USD, part de 1,6 %, TCAC de 3,4 %, tirés par le commerce électronique et l'emballage alimentaire.
• Égypte : 2 600 millions USD, part de 1,2 %, TCAC de 3,2 %, influencé par l'adoption des emballages de vente au détail et industriels.
• Nigéria : 2 200 millions USD, part de 1 %, TCAC de 3,1 %, demande croissante en matière d'emballages alimentaires, de boissons et agricoles.

Liste des principales entreprises d'emballage en papier et carton

• ITC Ltd.
• Société de papier Clearwater
• Nippon Paper Industries Co. Ltd.
• Société d'emballage d'Amérique
• Smurfit Kappa Group plc
• Groupe Mondi
• Amcor Ltd.
• DS Smith Plc.
• Société internationale de papier
• Sappi Limitée
• Société RockTenn
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• Stora Enso Oyj
• Cascades inc.
• Groupe Metsa

Société internationale de papier :est en tête avec une part de capacité mondiale d'environ 12 %, produisant plus de 30 millions de tonnes par an.

Schtroumpf Kappa: détient environ 8 % des parts, produisant près de 20 millions de tonnes de produits en carton ondulé et en carton-caisse par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des emballages en papier et carton ont atteint des niveaux sans précédent en 2024, alors que les tendances en matière de développement durable et de commerce électronique convergeaient. Plus de 25 milliards de dollars ont été consacrés à la modernisation des usines, à l'agrandissement des onduleuses et aux équipements d'impression numérique à l'échelle mondiale. Les opportunités d'investissement sont les plus fortes en Asie-Pacifique, où les expansions de capacité dépassent 12 millions de tonnes par an. L'Inde a ajouté plus de 4 millions de tonnes de capacité de production de carton ondulé, tandis que l'Asie du Sud-Est a contribué à hauteur de 3 millions de tonnes. Ces investissements répondent à l’augmentation des volumes de colis et de la consommation d’aliments emballés dans ces économies. En Amérique du Nord, des projets de conversion d’usines ont transformé les lignes de papier d’impression en capacité de papier d’emballage. D’ici 2024, au moins 3,2 millions de tonnes de nouvelles qualités d’emballage ont été ajoutées grâce à la conversion d’usines de papier inutilisées. Les investissements dans les infrastructures de recyclage ont également augmenté, avec plus de 2 millions de tonnes de capacité de traitement des fibres récupérées installées pour réduire la dépendance aux importations. L’investissement de l’Europe reste axé sur les cartons pliants haut de gamme et les matériaux durables. L'emballage de luxe a vu ses investissements augmenter de 15 %, notamment en France et en Italie.

Les projets d'expansion des fibres moulées en Scandinavie ont ajouté 500 000 tonnes de capacité pour remplacer les plastiques à usage unique. Les opportunités du marché européen de l’emballage en papier et carton mettent l’accent sur l’innovation dans les revêtements barrières qui remplacent les stratifiés plastiques tout en maintenant la recyclabilité. Les marchés émergents du Moyen-Orient et d'Afrique ont attiré des investissements dans la production de carton ondulé destiné aux exportations agricoles. Au moins 1 million de tonnes de nouvelle capacité sont en construction en Arabie Saoudite, et 700 000 tonnes supplémentaires sont prévues en Afrique du Sud. Avec des taux de recyclage faibles, il existe des opportunités de développer des systèmes de collecte et d’augmenter l’approvisionnement en fibres recyclées. À l’échelle mondiale, les investissements affluent également vers l’automatisation et les usines intelligentes. Plus de 120 nouvelles onduleuses équipées d'un contrôle qualité basé sur l'IA ont été installées en 2024, ce qui représente une augmentation de productivité de 9 % par rapport aux machines conventionnelles. Les investissements dans l'impression numérique ont augmenté de 18 % par an, permettant des emballages personnalisés.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'emballage en papier et carton s'est accélérée, avec le lancement de nouveaux produits axés sur la durabilité, la performance et l'engagement des consommateurs. Un développement important concerne le carton à revêtement barrière, qui permet d'emballer des aliments humides ou huileux sans laminage plastique. D’ici 2024, plus de 2,5 millions de tonnes de carton à revêtement barrière ont été produites dans le monde, soit une croissance de 22 % sur un an. Ces solutions couvrent désormais des applications allant des aliments surgelés aux plats cuisinés. Une autre innovation produit est le carton ondulé léger.

Les progrès réalisés dans le domaine des papiers cannelés à haute résistance ont permis de réduire le grammage moyen de 12 % tout en conservant la résistance à la compression. Cela a permis d'économiser près de 1,2 million de tonnes de matières premières dans le monde en 2024. Les boîtes en carton ondulé léger sont particulièrement populaires dans le commerce électronique, où la réduction du poids d'expédition réduit les coûts. La technologie d’impression numérique a révolutionné la production de boîtes pliantes. Avec une augmentation des installations de 18 % par an, les cartons numériques permettent des graphiques personnalisés, des campagnes saisonnières et des tirages courts. Plus de 1,5 milliard de cartons ont été imprimés numériquement en 2024. Cette tendance est particulièrement forte dans le secteur des emballages de cosmétiques et de soins personnels.

Cinq développements récents

• Usine de carton recyclé couché de Waco de Graphic Packaging : Une nouvelle usine de carton recyclé couché en construction à Waco, au Texas, devrait commencer ses activités d'ici 2026.
• Acquisition par Smurfit Kappa des opérations de Schumacher Packaging en Europe occidentale : En 2025, Smurfit Kappa a élargi son portefeuille de produits et sa capacité de production via l'acquisition des opérations de Schumacher Packaging en Europe occidentale.
• Fusion/Acquisition par International Paper de DS Smith plc : Début 2025, International Paper a finalisé son acquisition de DS Smith plc.
• Nouveau carton léger de Metsä Board : Metsä Board a lancé un nouveau carton léger au troisième trimestre 2024 destiné aux emballages alimentaires.
• Stratégie de réduction des revêtements et de récupération des fibres de Graphic Packaging axée sur les critères ESG : Conformément à sa stratégie ESG 2023, Graphic Packaging introduit une technologie dans son usine de Waco pour récupérer les fibres blanchies des chutes de production, en les utilisant dans les couches de finition.

Couverture du rapport sur le marché des emballages en papier et carton

Le rapport sur le marché des emballages en papier et carton fournit une couverture complète des types de produits, des applications, des régions et des acteurs clés, offrant aux parties prenantes une vue détaillée des performances du marché et des perspectives de croissance. Le rapport analyse les données historiques des cinq dernières années et fournit des prévisions prospectives s'étendant jusqu'à la prochaine décennie, avec des informations sur les volumes de production mesurés en millions de tonnes, les pourcentages de part de marché et les taux d'utilisation des capacités dans les régions. La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une analyse plus approfondie des principaux pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne et le Japon, où les niveaux de consommation dépassent collectivement 160 millions de tonnes par an. La segmentation des produits comprend les boîtes en carton ondulé, les cartons pliants, le carton kraft couché et non couché, le carton blanchi solide, les panneaux de particules lignés blancs et les fibres moulées, chaque catégorie étant analysée pour les tendances de la demande, les taux de recyclabilité et le potentiel d'innovation. Les applications finales dans les domaines de l'alimentation, des boissons, des soins de santé, des soins personnels, de l'électronique et du commerce électronique sont couvertes en détail, les chiffres de la demande par secteur mettant en évidence la croissance de la consommation dans des domaines tels que l'emballage alimentaire, qui représente près de 35 % de l'utilisation totale.

La section sur le paysage concurrentiel évalue des leaders mondiaux tels que International Paper, Smurfit Kappa, Mondi et DS Smith, qui détiennent collectivement plus de 45 % de part de marché, ainsi que des informations sur les fusions, les acquisitions et les expansions d'usines. Le rapport met également l'accent sur la durabilité, en documentant comment la teneur en fibres recyclées a dépassé 60 % à l'échelle mondiale, tandis que les cadres réglementaires tels que la responsabilité élargie des producteurs (REP) et l'interdiction du plastique continuent de remodeler les perspectives de l'industrie. En outre, il fournit un examen approfondi de facteurs tels que la croissance des colis de commerce électronique dépassant 30 milliards d'expéditions annuelles, les contraintes, notamment la volatilité des matières premières ayant un impact jusqu'à 20 % sur les structures de coûts, et les opportunités liées aux innovations en matière d'allègement et de revêtement barrière.

Marché de l’emballage en papier et carton Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 7446.97 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 311206.41 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 3.84% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Carton pliant boîtes en carton ondulé autres Par application : Alimentation boissons soins de santé soins personnels électricité autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT