Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de centrale nucléaire, par type (équipement d’île nucléaire, système auxiliaire), par application (industrie des machines, énergie, défense nationale, autre), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des équipements pour centrales nucléaires

Le marché mondial des équipements pour centrales nucléaires devrait passer de 35 045,54 millions de dollars en 2026 à 35 781,5 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 43 556,28 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,1 % sur la période de prévision.

Le marché des équipements des centrales nucléaires s’appuie sur plus de 440 réacteurs nucléaires opérationnels dans le monde, générant près de 10 % de l’électricité mondiale. Plus de 60 nouveaux réacteurs sont en construction dans 15 pays, l'Asie étant en tête en termes d'expansion de capacité. La demande d’équipements couvre les systèmes d’îlots nucléaires, les composants auxiliaires et les infrastructures de sécurité. Environ 30 % des réacteurs installés ont plus de 30 ans, ce qui stimule la demande de modernisation et de pièces de rechange. Les turbines, pompes, vannes et cuves de réacteurs représentent plus de 65 % du total des achats d'équipements. Alors que plus de 30 pays envisagent une expansion nucléaire, le marché des équipements lourds et des systèmes auxiliaires reste solide, soutenant les objectifs mondiaux de sécurité énergétique et de réduction des émissions de carbone.

Les États-Unis exploitent 92 réacteurs nucléaires commerciaux, contribuant à près de 19 % de la production d’électricité du pays, et 20 États abritent des installations nucléaires. L'âge moyen des réacteurs est de 39 ans, et des modernisations sont en cours dans plus de 45 % des centrales. La demande d'équipement sur le marché américain comprend le remplacement des cuves sous pression des réacteurs, la modernisation des systèmes de refroidissement et la mise à niveau des instruments numériques. La flotte américaine produit plus de 800 TWh par an, ce qui nécessite des investissements continus dans des pompes, des turbines et des systèmes de confinement. Avec quatre petits réacteurs modulaires avancés dont la démonstration a été approuvée d’ici 2030, les fabricants d’équipements se concentrent sur des systèmes évolutifs et standardisés pour servir les futurs déploiements nucléaires.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché: Plus de 70 % de la demande mondiale d’équipements nucléaires est liée à la modernisation des réacteurs et aux nouvelles constructions en Asie et en Europe.
• Restrictions majeures du marché: Environ 42 % des projets nucléaires sont confrontés à des retards en raison des autorisations, des dépassements de coûts et de l'opposition politique.
• Tendances émergentes: Près de 55 % des investissements en équipements sont réorientés vers la technologie avancée des réacteurs modulaires et les systèmes de sécurité passive.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique détient 45 % de la demande mondiale, suivie de l'Europe avec 28 % et de l'Amérique du Nord avec 22 %.
• Paysage concurrentiel: Les cinq premiers fabricants représentent 48 % de l'offre, avec deux acteurs dominant les systèmes de turbines et de cuves de réacteurs.
• Segmentation du marché: Les équipements des îlots nucléaires représentent 62 % de la demande, tandis que les systèmes auxiliaires représentent 38 % au niveau mondial.
• Développement récent: Plus de 30 nouveaux contrats d'équipements ont été signés depuis 2022, dont 60 % alloués aux marchés Asie-Pacifique.

Dernières tendances du marché des équipements pour centrales nucléaires

Le marché des équipements des centrales nucléaires connaît une forte croissance en matière de modernisation des réacteurs, avec plus de 230 réacteurs prévus pour des programmes de remplacement d'équipements d'ici 2030. Près de 55 % de ces projets concernent des instruments numériques, des mises à niveau de turbines et des rénovations de tours de refroidissement. La demande de composants de petits réacteurs modulaires (SMR) est en hausse, avec 70 projets SMR en phase de conception ou de construction dans 18 pays. Les systèmes énergétiques hybrides intégrant le nucléaire et la production d’hydrogène génèrent une nouvelle demande d’échangeurs de chaleur et de turbines à vapeur haute pression.

Les équipements de sécurité, notamment le renforcement des enceintes de confinement et les systèmes de refroidissement passif, représentent près de 20 % des budgets d'achats. La demande d’équipements de manutention du combustible devrait augmenter de 25 %, car plus de 90 réacteurs seront ravitaillés chaque année. Alors que la région Asie-Pacifique ajoute plus de 30 GW de capacité nucléaire, les fabricants d’équipements agrandissent leurs installations de production en Chine, en Inde et en Corée du Sud. Les gouvernements du monde entier investissent également massivement, avec plus de 30 % des budgets d’énergie propre alloués aux technologies nucléaires, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en équipements d’ingénierie lourds et en systèmes auxiliaires.

Dynamique du marché des équipements de centrale nucléaire

CONDUCTEUR

"Expansion du parc de réacteurs nucléaires en Asie-Pacifique."

La demande mondiale d’équipements nucléaires est principalement tirée par une expansion rapide en Asie, où la Chine exploite 55 réacteurs et en construit 22 supplémentaires. L'Inde possède 23 réacteurs, dont 8 en construction, tandis que la Corée du Sud en exploite 25 unités. Cette croissance régionale représente près de 45 % des achats de nouveaux équipements dans le monde. La mise à niveau des systèmes de sécurité, les installations de turbines et les équipements de refroidissement auxiliaires sont essentiels pour répondre à ces expansions. La demande croissante d’électricité, qui devrait atteindre 30 % d’ici 2030 en Asie, renforce la demande de turbines de grande capacité et de cuves de réacteurs avancées. Plus de 300 milliards de kWh produits chaque année rien qu’en Chine sont soutenus par des pipelines d’approvisionnement en équipements réguliers.

RETENUE

"Coûts d’investissement élevés et longs délais de construction."

Plus de 42 % des projets électronucléaires dans le monde connaissent des retards, principalement en raison des processus d'approbation réglementaire et des exigences en matière de capitaux. Les fournisseurs d’équipements sont confrontés à des incertitudes lorsque des projets de plusieurs milliards de dollars stagnent pendant 5 à 10 ans. En Europe, 60 % des nouveaux réacteurs sont confrontés à des retards de plus de trois ans, ce qui réduit les approvisionnements immédiats. Les équipements avancés tels que les cuves des réacteurs à eau sous pression (REP) et les turbines lourdes nécessitent un investissement initial important, ce qui décourage les petits marchés. Les cycles de rénovation et de remplacement allongent également les délais d’approvisionnement, de nombreuses usines optant pour des prolongations de maintenance de 10 à 15 ans au lieu de nouvelles constructions. L’opposition politique dans certains pays freine encore davantage l’expansion, réduisant ainsi la demande d’équipement à court terme.

OPPORTUNITÉ

"Adoption de petits réacteurs modulaires (SMR)."

Plus de 70 projets SMR sont en développement, avec une capacité potentielle combinée de 50 GW d'ici 2040. Les fabricants d'équipements ont des opportunités dans les systèmes de turbines compactes, les cuves sous pression de réacteurs modulaires et les unités auxiliaires préfabriquées. Le ministère américain de l'Énergie s'est déjà engagé à soutenir quatre PRM de démonstration, tandis que le Canada et le Royaume-Uni accélèrent l'obtention de licences. La fabrication modulaire réduit les coûts et permet un déploiement évolutif, augmentant ainsi les volumes d'achat d'équipements standardisés. Près de 25 % des nouveaux investissements nucléaires à partir de 2025 devraient être réorientés vers les SMR, offrant des opportunités de croissance à long terme aux fournisseurs de matériaux avancés, de systèmes de refroidissement passifs et de technologies de turbines compactes.

DÉFI

"Coûts de gestion des déchets et de démantèlement."

Plus de 170 réacteurs nucléaires dans le monde sont actuellement en phase d’arrêt ou de démantèlement, ce qui représente un défi important pour les fournisseurs d’équipements. La gestion du combustible usé, les systèmes de confinement des déchets et les outils de démantèlement des réacteurs représentent 20 % des coûts des équipements nucléaires. L'UE gère à elle seule plus de 90 000 tonnes de combustible nucléaire usé, nécessitant des équipements de confinement à long terme. Les délais de déclassement dépassent souvent 20 ans, ce qui retarde les cycles de passation des marchés. L'opposition du public aux sites de déchets nucléaires a un impact sur les investissements, avec 38 % des projets confrontés à une résistance communautaire. La gestion des équipements obsolètes dans les réacteurs plus anciens, en particulier aux États-Unis et en Europe, impose une pression supplémentaire aux fabricants, qui doivent fournir des solutions de démantèlement sûres et conformes.

Segmentation du marché des équipements de centrale nucléaire

Le marché est divisé en deux catégories principales : le type et l’application. Les équipements des îlots nucléaires comprennent les systèmes centraux tels que les cuves sous pression des réacteurs, les turbines et les générateurs de vapeur, tandis que les systèmes auxiliaires couvrent les tours de refroidissement, la manutention du combustible et les infrastructures de sécurité. Par application, la demande se répartit entre la production d’énergie, la défense nationale, les machines industrielles et d’autres domaines spécialisés.

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PAR TYPE

Équipements pour îlots nucléaires: Les équipements des îlots nucléaires représentent près de 62 % de la demande du marché mondial, avec plus de 270 réacteurs nécessitant un remplacement du cœur d'ici 2040. Les cuves des réacteurs, les turbines et les générateurs de vapeur dominent ce segment. La Chine consomme à elle seule près de 35 % de l’équipement mondial des réacteurs chaque année, tandis que l’Europe modernise 120 unités avec de nouvelles cuves sous pression. L'Amérique du Nord nécessite plus de 25 % de remplacements de turbines, dont 40 GW nécessitent des mises à niveau.

Les équipements des îles nucléaires devraient représenter 22 815,15 millions de dollars en 2025, soit une part de 66,4 % du marché total, et devraient atteindre 28 208,46 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 2,2 % au cours de la période de prévision.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des équipements des îles nucléaires

• Les États-Unis sont évalués à 7 200 millions de dollars en 2025, avec une part de 31,6 %, en croissance à un TCAC de 2,3 %, soutenus par 93 réacteurs opérationnels contribuant à 20 % de l'électricité nationale.
• La France est estimée à 5,1 milliards de dollars en 2025, avec une part de 22,3% et un TCAC de 2,2%, avec 56 réacteurs fournissant près de 70% de sa capacité de production d'électricité.
• La Chine détient 4 300 millions de dollars en 2025, avec une part de 18,8 %, progressant à un TCAC de 2,5 %, soutenue par 55 réacteurs et l’expansion de capacité nucléaire la plus rapide au monde.
• La Russie s'élève à 3 100 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,6 %, avec une croissance de 2,1 % TCAC, exploitant 36 réacteurs avec une capacité installée totale de 27,8 GW.
• Le Japon atteint 2 115 millions de dollars en 2025, soit une part de 9,3 %, avec un TCAC de 2,0 %, en se concentrant sur la réactivation des réacteurs nucléaires après Fukushima pour la sécurité énergétique.

Système auxiliaire: Les systèmes auxiliaires représentent 38 % de la part de marché mondiale, couvrant les pompes, les vannes, l'instrumentation numérique et les équipements de manutention de carburant. Plus de 300 mises à niveau de tours de refroidissement sont prévues dans le monde d’ici 2030, notamment aux États-Unis et en Europe. Les systèmes de sécurité numériques représentent près de 15 % des achats auxiliaires, alors que les usines abandonnent les commandes analogiques.

L’équipement du système auxiliaire est évalué à 11 509,57 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,6 % du marché mondial, et devrait atteindre 14 451,95 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 2,0 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des systèmes auxiliaires

• Les États-Unis l'ont estimé à 3 850 millions de dollars en 2025, avec une part de 33,4 %, avec une croissance de 2,1 % TCAC, tirée par les investissements dans les îlots de turbines et les systèmes de refroidissement.
• La France est évaluée à 2 900 millions de dollars en 2025, avec une part de 25,2 %, augmentant de 2,0 % TCAC, en se concentrant sur les générateurs de vapeur et les échangeurs de chaleur avancés.
• La Chine, d'une valeur de 2 400 millions de dollars en 2025, soit une part de 20,8 %, progressant à un TCAC de 2,2 %, tirée par la mise à niveau des systèmes auxiliaires pour les réacteurs de nouvelle génération.
• La Russie détient 1 200 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,4 %, avec un TCAC de 2,0 %, investissant dans la modernisation des systèmes auxiliaires des réacteurs VVER.
• La Corée du Sud prévoit 1 159,57 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,2 %, avec un TCAC de 1,9 %, soutenu par un refroidissement avancé et un équilibre des systèmes industriels.

PAR DEMANDE

Industrie des machines: Le segment de l'industrie des machines représente près de 20 % de la demande d'équipements nucléaires, notamment dans la fabrication des cuves de réacteurs, des turbines haute pression et des échangeurs de chaleur. Plus de 100 fournisseurs mondiaux de machines opèrent dans ce domaine, avec des centres d'ingénierie lourde en Inde, au Japon et en Allemagne produisant des composants clés.

L'application de l'industrie des machines représente 8,5 milliards de dollars en 2025, avec une part de 24,8 %, passant à 10,5 milliards de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 2,0 %, soutenu par la fabrication de composants de réacteurs à grande échelle.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application de l’industrie des machines

• États-Unis, à 2 900 millions de dollars en 2025, soit une part de 34,1 %, avec une croissance de 2,1 % TCAC, soutenue par les chaînes d'approvisionnement industrielles pour les appareils sous pression et les turbogénérateurs.
• La Chine, avec 2 200 millions de dollars en 2025, soit une part de 25,8 %, progressant à un TCAC de 2,3 %, alimentée par la production nationale d'équipements destinés à de multiples projets nucléaires.
• La France, à 1 700 millions de dollars en 2025, soit une part de 20,0 %, en hausse de 2,0 % TCAC, en se concentrant sur la conception de composants de réacteurs et les exportations de machines lourdes.
• La Russie, avec 1 milliard de dollars en 2025, une part de 11,7 %, augmentant de 2,0 % TCAC, investissant dans des usines de machines pour les parties d'îlots nucléaires.
• Le Japon, avec 700 millions de dollars en 2025, une part de 8,2 %, avec une croissance de 1,9 % TCAC, mettant l'accent sur les machines de réacteurs spécialisées.

Énergie:Le segment de l'énergie domine avec près de 65 % des parts, couvrant les besoins mondiaux de production d'électricité à travers 440 réacteurs. La région Asie-Pacifique consomme chaque année 45 % des équipements nucléaires liés à l’énergie, suivie par l’Europe avec 25 %. Les États-Unis exigent le remplacement de plus de 30 % des turbines énergétiques d’ici 2035.

L'application de l'énergie devrait atteindre 14,5 milliards de dollars en 2025, soit une part de 42,3 %, et devrait atteindre 17,9 milliards de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 2,1 %, reflétant l'utilisation directe dans la production d'électricité nucléaire.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine de l'énergie

• Les États-Unis sont évalués à 4 800 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,1 %, en progression de 2,2 % TCAC, tirés par les centrales nucléaires contribuant à 790 TWh par an.
• La France l'a estimé à 3 800 millions de dollars en 2025, soit une part de 26,2 %, en croissance de 2,1 % TCAC, le nucléaire fournissant plus de 70 % de son mix électrique.
• La Chine détient 3 200 millions de dollars en 2025, soit une part de 22,1 %, avec un TCAC de 2,3 %, produisant plus de 400 TWh à partir de l'énergie nucléaire en 2024.
• La Russie avec 1 500 millions de dollars en 2025, une part de 10,3 %, progressant à un TCAC de 2,0 %, générant plus de 215 TWh d'énergie nucléaire par an.
• La Corée du Sud valait 1 200 millions de dollars en 2025, soit une part de 8,3 %, en hausse de 1,9 % TCAC, couvrant 30 % de la demande d'électricité via les centrales nucléaires.

Défense nationale: La défense nationale représente 10 % de la demande d'équipements nucléaires, concentrée sur les réacteurs de propulsion navale. La marine américaine exploite à elle seule 83 navires à propulsion nucléaire nécessitant des équipements spécialisés de turbine et de réacteur. La France et la Russie entretiennent des flottes de sous-marins nucléaires, ce qui assure un approvisionnement cohérent.

Les applications de la Défense nationale devraient atteindre 7 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20,4 %, avec des projections de 8,6 milliards de dollars d'ici 2034, progressant à un TCAC de 2,1 %, soutenues par la propulsion nucléaire navale.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application de la défense nationale

• États-Unis, à 2 600 millions de dollars en 2025, soit une part de 37,1 %, avec un TCAC de 2,2 %, tirée par les sous-marins nucléaires et les porte-avions.
• La Russie l'a estimé à 1 700 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,3 %, en croissance de 2,0 % TCAC, pour soutenir sa flotte nucléaire navale de 38 sous-marins.
• La Chine, évaluée à 1 200 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,1 %, en croissance à un TCAC de 2,3 %, investit dans des sous-marins nucléaires avancés.
• La France à 800 millions de dollars en 2025, part de 11,4 %, en hausse de 2,0 % CAGR, avec la propulsion nucléaire dans les sous-marins lance-missiles.
• Le Royaume-Uni prévoit 700 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,0 %, avec un TCAC de 2,1 %, pour entretenir quatre sous-marins nucléaires actifs.

Autre: L'autre catégorie, détenant 5% des parts, comprend les réacteurs de recherche, la production d'isotopes et les applications médicales. Plus de 220 réacteurs de recherche dans le monde nécessitent des systèmes de sécurité auxiliaires, des unités de contrôle et des équipements de ravitaillement, garantissant une demande constante d'équipements au-delà de l'énergie et de la défense.

Les autres applications s'élèvent à 4 324,72 millions de dollars en 2025, soit une part d'environ 12,5 %, et devraient atteindre 5 660,41 millions de dollars d'ici 2034 à un TCAC de 2,0 %, y compris les réacteurs de recherche et la production d'isotopes médicaux.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’autre application

• Les États-Unis valorisent 1 500 millions de dollars en 2025, soit une part de 34,7 %, en hausse de 2,1 % TCAC, exploitant des réacteurs de recherche pour la production d'isotopes.
• La Chine a estimé à 1 milliard de dollars en 2025, une part de 23,1 %, en croissance à un TCAC de 2,2 %, en construisant de petits réacteurs à des fins expérimentales et de recherche.
• La Russie, avec 800 millions de dollars en 2025, une part de 18,5 %, augmentant de 2,0 % TCAC, produisant des isotopes pour des applications médicales et industrielles.
• La France prévoit 600 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,9 %, avec un TCAC de 2,0 %, pour l'exploitation de réacteurs de recherche liés aux installations du CEA.
• L'Inde, à 424,72 millions de dollars en 2025, soit une part de 9,8 %, progressant à un TCAC de 2,1 %, utilisant des installations de recherche nucléaire pour les isotopes de l'énergie et des soins de santé.

Perspectives régionales du marché des équipements pour centrales nucléaires

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 22 % de la demande mondiale d'équipements nucléaires, avec 92 réacteurs opérationnels aux États-Unis et 19 au Canada. Plus de 45 % des réacteurs américains sont en cours de modernisation, nécessitant de nouvelles turbines, systèmes de contrôle et composants de cuves sous pression. Les réacteurs CANDU du Canada exigent un équipement unique, représentant 12 % des achats régionaux. La demande d'équipements en Amérique du Nord provient également des initiatives SMR, avec plus de 10 projets annoncés aux États-Unis et au Canada. Près de 20 % de la demande mondiale de systèmes auxiliaires provient de rénovations nord-américaines, en particulier pour les tours de refroidissement et les systèmes de sécurité.

La taille du marché nord-américain est de 12 milliards de dollars en 2025, avec une part de 35,0 %, qui devrait croître à un TCAC de 2,2 %, soutenu par plus de 93 réacteurs opérationnels aux États-Unis et 19 au Canada.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des équipements pour centrales nucléaires

• Les États-Unis sont évalués à 9 500 millions de dollars en 2025, soit une part de 79,1 %, avec un TCAC de 2,3 %, produisant près de 790 TWh d'énergie nucléaire par an.
• Le Canada l'a estimé à 2 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de 16,6 %, avec une croissance de 2,0 % du TCAC, avec 19 réacteurs CANDU contribuant à 15 % de l'électricité.
• Le Mexique, avec 500 millions de dollars en 2025, une part de 4,1 %, en croissance à un TCAC de 2,1 %, la centrale nucléaire de Laguna Verde générant 5 % de l'énergie totale.
• La République dominicaine prévoit un investissement de 50 millions de dollars en 2025, soit une part de 0,4 %, avec un TCAC de 2,0 %, en investissant dans des partenariats régionaux en matière de technologie nucléaire.
• Jamaïque à 30 millions USD en 2025, part de 0,2 %, augmentant à 1,9 % TCAC, en se concentrant sur les collaborations en matière de réacteurs de recherche.

Europe

L'Europe détient 28 % des parts de marché mondiales, avec 170 réacteurs opérationnels dans 16 pays. La France est en tête avec 56 unités, produisant 70 % de son électricité à partir du nucléaire, nécessitant d'importants équipements pour le remplacement des turbines et des générateurs de vapeur. Le Royaume-Uni investit dans Hinkley Point C, le plus grand projet de réacteur en cours d’Europe, nécessitant des pièces forgées lourdes, des récipients sous pression et des systèmes auxiliaires. L'Allemagne, bien qu'elle sorte du nucléaire, continue d'investir dans des équipements de démantèlement, ce qui représente 8 % de la demande européenne. Les pays d'Europe de l'Est, dont la Hongrie et la Slovaquie, poursuivent la construction de nouvelles constructions, représentant collectivement 15 % de la demande d'équipements nucléaires dans la région.

Le marché européen est évalué à 10,5 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30,6 %, et devrait croître à un TCAC de 2,0 %, la France, la Russie et le Royaume-Uni dominant le secteur nucléaire régional.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des équipements pour centrales nucléaires

• La France est estimée à 5,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 48,6%, en progression de 2,1% TCAC, exploitant 56 réacteurs fournissant 70% de l'électricité.
• La Russie, avec 3 100 millions de dollars en 2025, une part de 29,5 %, avec une croissance de 2,0 % TCAC, produisant plus de 215 TWh par an.
• Le Royaume-Uni est évalué à 1 milliard de dollars en 2025, soit une part de 9,5 %, avec un TCAC de 2,0 %, exploitant 9 réacteurs contribuant à 15 % de l'électricité totale.
• L'Allemagne prévoyait 800 millions de dollars en 2025, soit une part de 7,6 %, en hausse de 1,9 % TCAC, pour maintenir l'infrastructure nucléaire pour la recherche malgré son élimination progressive.
• La Suède, avec 500 millions de dollars en 2025, une part de 4,8 %, en croissance à un TCAC de 2,0 %, avec 6 réacteurs fournissant 30 % de sa puissance.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique arrive en tête avec 45 % de la demande mondiale d’équipements, dominée par la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon. Les 55 réacteurs chinois et les 22 en construction nécessitent chaque année près de 35 % des équipements des îles nucléaires mondiales. Les 23 réacteurs opérationnels et les 8 nouvelles constructions de l’Inde génèrent une forte demande de systèmes auxiliaires. Les 25 réacteurs sud-coréens, qui produisent près de 30 % de l’électricité nationale, assurent l’approvisionnement en turbines et en systèmes de sécurité. Le Japon, avec 33 réacteurs en phase de redémarrage, a besoin de modernisations, de cuves de confinement et d'équipements auxiliaires de sécurité, ce qui représente 20 % de la demande régionale.

La taille du marché asiatique s'élève à 9 500 millions de dollars en 2025, soit une part d'environ 27,7 %, avec un TCAC de 2,3 %, mené par la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, exploitant collectivement plus de 110 réacteurs.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des équipements pour centrales nucléaires

• La Chine avec 4 300 millions de dollars en 2025, une part de 45,2 %, une croissance de 2,4 % TCAC, avec 55 réacteurs et 24 en construction.
• Le Japon a estimé à 2 115 millions USD en 2025, soit une part de 22,3 %, avec un TCAC de 2,0 %, la réactivation des réacteurs pour la sécurité énergétique.
• L'Inde est évaluée à 1 500 millions de dollars en 2025, soit une part de 15,7 %, en croissance à un TCAC de 2,3 %, exploitant 23 réacteurs d'une capacité installée de 7 GW.
• La Corée du Sud, avec 1 159 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,2 %, avec un TCAC de 1,9 %, faisant fonctionner 24 réacteurs produisant 30 % de l'électricité.
• Le Pakistan prévoit 426 millions de dollars en 2025, soit une part de 4,6 %, avec une croissance de 2,1 % du TCAC, et l'exploitation de 6 réacteurs générant 10 % de l'électricité.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 5 % de la demande mais connaissent une croissance rapide, les Émirats arabes unis exploitant 4 unités à Barakah, fournissant 25 % de leur électricité. L'Arabie saoudite prévoit de construire 16 unités d'ici 2040, ce qui nécessitera l'achat massif d'îlots nucléaires et de systèmes auxiliaires. Le projet égyptien El Dabaa, avec 4 unités en construction, ajoute 8 GW de capacité. L'Afrique du Sud, avec son réacteur Koeberg, exige une modernisation et une mise à niveau des turbines. La part de la région devrait augmenter à mesure que plus de 10 projets nucléaires en Afrique et dans le Golfe entreront en phase de construction.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est évalué à 1 324,72 millions de dollars en 2025, soit une part de 3,9 %, avec un TCAC de 2,0 %, mené par les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et l'Égypte en tant que principaux développeurs nucléaires.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des équipements pour centrales nucléaires

• Émirats arabes unis à 500 millions de dollars en 2025, part de 37,7 %, avec un TCAC de 2,1 %, exploitant les 4 réacteurs de Barakah d’une capacité de 5,6 GW.
• L’Afrique du Sud est évaluée à 400 millions de dollars en 2025, soit une part de 30,2 %, avec une croissance de 2,0 % TCAC, les 2 réacteurs de Koeberg fournissant 5 % de l’électricité.
• L'Égypte a estimé à 200 millions de dollars en 2025, une part de 15,1 %, en croissance à un TCAC de 2,1 %, le développement du projet nucléaire d'El Dabaa d'une capacité de 4,8 GW.
• La Turquie à 150 millions de dollars en 2025, part de 11,3 %, avec un TCAC de 2,0 %, construisant la centrale nucléaire d'Akkuyu avec la collaboration de la Russie.
• L'Arabie saoudite prévoit 74,72 millions de dollars en 2025, soit une part de 5,6 %, progressant à un TCAC de 1,9 %, en investissant dans des projets de faisabilité nucléaire.

Liste des principales entreprises d'équipement de centrale nucléaire

• Alstom
• Corée de l'énergie hydroélectrique et nucléaire
• Hitachi-GE Énergie Nucléaire
• Industries lourdes Mitsubishi
• Industries Larsen et Toubro
• Babcock et Wilcox
• Dongfang électrique
• Orano
• Doosan Industries Lourdes

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• Mitsubishi Heavy Industries et Doosan Heavy Industries représentent ensemble plus de 25 % des achats mondiaux d'équipements nucléaires, en particulier dans la fourniture de turbines et de cuves de réacteur.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des équipements des centrales nucléaires attire des investissements soutenus, avec plus de 30 % du financement mondial des énergies propres consacré à la technologie nucléaire entre 2020 et 2024. L’Asie est en tête en matière d’allocation de capitaux, la Chine investissant plus de 50 milliards de dollars dans de nouveaux projets nucléaires, alimentant l’achat d’équipements pour les systèmes de turbines, les pompes auxiliaires et les composants de réacteurs. Les programmes SMR d’Amérique du Nord, soutenus par un financement fédéral, présentent des opportunités valant des milliards en termes de demande d’équipements modulaires standardisés. Les projets de modernisation en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni, offrent des opportunités de remplacement des turbines et des systèmes de sécurité. Le marché du démantèlement est également en expansion, avec plus de 170 réacteurs nécessitant des équipements de démantèlement et des solutions de stockage du combustible usé, représentant des flux d'investissement à long terme. Les marchés émergents tels que l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie allouent des fonds aux infrastructures nucléaires, dont la capacité prévue dépassera 20 GW d’ici 2040. Les fournisseurs d’équipements ciblant les SMR, le déclassement et les systèmes auxiliaires avancés peuvent obtenir des contrats auprès des pays nucléaires établis et émergents.

Développement de nouveaux produits

L'innovation en matière d'équipement s'accélère, avec plus de 40 % des fabricants investissant dans des systèmes modulaires et numériques avancés. La technologie des petits réacteurs modulaires remodèle la conception des équipements, en se concentrant sur les turbines compactes, les récipients sous pression modulaires et les unités auxiliaires préassemblées. Les systèmes de sécurité passive, ne nécessitant aucune intervention de l'opérateur, sont très demandés et représentent 15 % des budgets de développement de nouveaux équipements. Les fabricants du Japon et de la Corée du Sud produisent des alliages à haute résistance capables de résister à des cycles thermiques extrêmes, augmentant ainsi l'efficacité des réacteurs. L'instrumentation numérique et les systèmes de surveillance basés sur l'IA remplacent les commandes analogiques, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle des usines. L'intégration de la production d'hydrogène nécessite des échangeurs de chaleur spécialisés, conduisant à de nouvelles gammes de produits. Des améliorations de l'efficacité de la turbine allant jusqu'à 8 % ont été obtenues grâce à des matériaux de pales avancés, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. Les équipements de manutention du combustible évoluent également, avec des bras robotisés et des machines de ravitaillement automatisées permettant une exploitation plus sûre des réacteurs.

Cinq développements récents

• La Chine a mis en service 2 nouveaux réacteurs nucléaires en 2023, nécessitant plus de 500 tonnes de pièces forgées lourdes et de systèmes de turbine avancés.
• La France a lancé un programme de modernisation de 32 réacteurs, impliquant la mise à niveau des turbines, des générateurs de vapeur et des équipements auxiliaires.
• Les Émirats arabes unis ont achevé leur 4e unité de Barakah en 2024, avec l'achat de systèmes de confinement et de tours de refroidissement auxiliaires.
• Les États-Unis ont approuvé le financement de 4 petits réacteurs modulaires, soutenant ainsi l'achat de cuves de réacteurs compactes et de turbines modulaires.
• Le Japon a redémarré 6 réacteurs en 2023, nécessitant des rénovations majeures des systèmes de sécurité, des récipients sous pression et des mises à niveau des instruments numériques.

Couverture du rapport sur le marché des équipements de centrales nucléaires

Le rapport sur le marché des équipements de centrale nucléaire couvre les tendances mondiales de l’offre, de la demande et des investissements dans 440 réacteurs opérationnels et plus de 60 en construction. La segmentation comprend les équipements des îlots nucléaires, tels que les turbines, les cuves sous pression des réacteurs et les générateurs de vapeur, ainsi que les systèmes auxiliaires tels que les pompes, les vannes, les systèmes de sécurité et les équipements de manutention du combustible. Les applications incluent la production d’énergie, la propulsion de la défense nationale, les machines industrielles et les réacteurs de recherche. Les perspectives régionales couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, mettant en évidence les parts de marché, les cycles d’achat d’équipements et les besoins de modernisation. Le rapport présente également neuf fabricants clés, avec des informations détaillées sur les portefeuilles de produits, les capacités de production et les contrats mondiaux. Les opportunités d’investissement, les pipelines d’innovation et les marchés du déclassement sont analysés pour les futurs flux d’approvisionnement. La couverture comprend les technologies SMR émergentes, les mises à niveau de l'instrumentation numérique et les équipements d'intégration de l'hydrogène, fournissant aux parties prenantes B2B des informations exploitables sur les opportunités d'approvisionnement, les stratégies de développement de produits et le positionnement concurrentiel.

Marché des équipements pour centrales nucléaires Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 35045.54 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 43556.28 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 2.1% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Équipement d'îlot nucléaire système auxiliaire Par application : Industrie des machines énergie défense nationale autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT