Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché NGS, par type (NovaSeq, NextSeq, Sequel, NanoporeS), par application (instituts universitaires et centres de recherche, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des NGS

Le marché mondial des NGS devrait passer de 9 358,42 millions de dollars en 2026 à 10 573,14 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 28 068,3 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,98 % sur la période de prévision.

La demande en matière de séquençage génomique augmente alors que 3,8 milliards de bases d’ADN sont régulièrement décodées dans les laboratoires cliniques et de recherche. En 2024, plus de 1,2 million de génomes humains ont été séquencés dans le monde, soulignant l’adoption rapide des technologies NGS.

L'analyse de marché indique que 62 % des hôpitaux des régions développées ont intégré les tests NGS pour l'oncologie, tandis que 48 % des centres de recherche universitaires appliquent le NGS en médecine personnalisée. Les rapports de l'industrie montrent que le débit de séquençage a été multiplié par 40 au cours de la dernière décennie, rendant les études à grande échelle plus accessibles et plus rentables.

La portée future réside dans le diagnostic clinique, puisque 35 % des patients atteints de cancer en 2024 ont subi une planification de traitement guidée par NGS. Avec plus de 110 pays finançant des initiatives de médecine génomique, les prévisions de marché prévoient de fortes opportunités dans les domaines de l’oncologie, du diagnostic des maladies rares et de la génomique des populations. Les informations sur le marché soulignent que les avancées technologiques telles que le séquençage unicellulaire et l’intégration de la biopsie liquide augmenteront encore la taille, la part de marché et la croissance de l’industrie du NGS d’ici 2033.

Aux États-Unis, le marché du NGS connaît une croissance rapide, avec plus de 520 000 séquences génomiques réalisées en 2024 dans des laboratoires universitaires, hospitaliers et privés. Les rapports d'études de marché soulignent que 72 % des centres de cancérologie américains utilisent les tests NGS pour l'oncologie de précision, tandis que 61 % des diagnostics de maladies rares intègrent des panels NGS. Les analyses du secteur révèlent que le gouvernement américain a investi plus de 2 milliards de dollars dans des initiatives génomiques entre 2020 et 2024, alimentant ainsi les progrès de la médecine personnalisée et de la génomique des populations. Les opportunités de marché sont particulièrement fortes en oncologie, où 44 % des oncologues s'appuient sur NGS pour guider la sélection du traitement. De plus, 38 % des sociétés biopharmaceutiques aux États-Unis utilisent les données NGS dans les pipelines de développement de médicaments.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :L’adoption de 68 % du NGS dans le diagnostic oncologique et son utilisation de 54 % dans les tests de maladies rares stimulent la demande mondiale.
• Restrictions majeures du marché :39 % des laboratoires signalent que les coûts de séquençage élevés constituent un obstacle, tandis que 33 % sont confrontés à une infrastructure bioinformatique limitée.
• Tendances émergentes :L'adoption de 42 % du NGS à biopsie liquide et la mise en œuvre de 36 % du séquençage unicellulaire mettent en évidence les tendances en matière d'innovation.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord détient 44 % du marché mondial des NGS, suivie par l'Europe avec 28 % et l'Asie-Pacifique avec 23 %.
• Paysage concurrentiel :46 % de la part de marché est dominée par Illumina, Thermo Fisher et Roche, dont 32 % sont partagés par des entreprises émergentes.
• Segmentation du marché :58 % d'utilisation en oncologie, 26 % dans le diagnostic des maladies rares et 16 % dans les applications de promotion de la santé reproductive.
• Développement récent :41 % des entreprises ont lancé de nouvelles plateformes de séquençage en 2024 et 38 % ont intégré l'IA dans l'analyse des données NGS.

Tendances du marché NGS

Les tendances du marché du NGS mettent en évidence une augmentation de l’adoption dans les domaines de l’oncologie, de la santé reproductive, du diagnostic des maladies infectieuses et de la médecine personnalisée. L’analyse du marché révèle que plus de 1,2 million de séquences du génome entier ont été générées en 2024, contre seulement 500 000 en 2020. Les rapports d’études de marché montrent que 72 % des centres de cancérologie dans le monde s’appuient sur des panels basés sur NGS pour identifier des mutations exploitables. Dans le domaine des maladies infectieuses, 39 % des laboratoires utilisent le NGS pour la surveillance des agents pathogènes, le séquençage génomique du COVID-19 contribuant à plus de 20 millions de séquences dans les bases de données publiques d'ici 2024. Les informations de l'industrie indiquent que l'adoption du séquençage unicellulaire a augmenté de 34 % entre 2022 et 2024, soutenant la découverte de médicaments et la recherche en immunothérapie.

Dynamique du marché NGS

La dynamique du marché NGS est stimulée par une demande accrue dans les domaines de l’oncologie, du diagnostic des maladies rares et de la médecine de précision. L'analyse du marché indique que 68 % des oncologues dans le monde utilisent le NGS pour guider les thérapies ciblées, tandis que 44 % des généticiens s'en servent pour l'identification de maladies rares. Les analyses de l’industrie révèlent que la production de séquençage a augmenté de 60 % depuis 2020, tandis que les coûts ont chuté de 35 %, rendant l’adoption plus réalisable. Cependant, des contraintes subsistent, puisque 39 % des laboratoires signalent des coûts élevés et 33 % soulignent une expertise bioinformatique insuffisante. Les opportunités de marché résident dans l’adoption de la biopsie liquide, actuellement utilisée dans 42 % de la recherche clinique, et dans le séquençage unicellulaire, qui a augmenté de 34 % entre 2022 et 2024.

CONDUCTEUR

"L’adoption clinique croissante est un moteur clé de la croissance du marché du NGS."

Le NGS est de plus en plus utilisé dans le diagnostic clinique, avec 72 % des centres de cancérologie dans le monde l’intégrant dans des programmes de médecine de précision. L’analyse du marché souligne qu’en 2024, 35 % des patients atteints de cancer ont subi une sélection thérapeutique basée sur le NGS. Les rapports de l'industrie montrent que l'adoption du dépistage des maladies rares a atteint 54 %, permettant des diagnostics plus rapides et plus précis. De plus, les programmes de génomique des populations dans plus de 110 pays ont séquencé collectivement plus de 20 millions de génomes, créant ainsi d’énormes opportunités pour des applications en santé publique. Avec 44 % des sociétés pharmaceutiques utilisant les données NGS pour la découverte de biomarqueurs, la technologie est au cœur de l’innovation biopharmaceutique.

RETENUE

"Les coûts de séquençage élevés et les défis bioinformatiques freinent l’adoption du NGS."

L'analyse du marché montre que 39 % des laboratoires dans le monde citent les coûts de séquençage élevés comme un obstacle à l'adoption, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les rapports de l'industrie révèlent que 33 % des laboratoires ne disposent pas d'une infrastructure bioinformatique adéquate, ce qui limite leur capacité à analyser et à stocker les grands volumes de données générés. Les analyses du marché soulignent également que 28 % des prestataires de soins de santé sont confrontés à des difficultés pour intégrer les données NGS dans les dossiers de santé électroniques, ce qui réduit leur utilité clinique. En outre, 25 % des autorités réglementaires mettent l’accent sur des exigences de conformité plus strictes, ce qui retarde encore davantage l’adoption clinique.

OPPORTUNITÉ

"La biopsie liquide et le séquençage unicellulaire présentent de fortes opportunités de marché."

Le marché du NGS connaît des opportunités majeures dans les applications de biopsie liquide, avec 42 % des essais de recherche clinique adoptant cette technologie en 2024. L’analyse du marché montre que l’adoption du séquençage unicellulaire a augmenté de 34 % entre 2022 et 2024, permettant des informations détaillées au niveau cellulaire pour la découverte de médicaments. Les rapports de l'industrie soulignent que 38 % des sociétés pharmaceutiques intègrent les données NGS provenant de biopsies liquides dans les pipelines d'oncologie, accélérant ainsi la découverte de biomarqueurs et le développement de thérapies de précision. Les prévisions du marché suggèrent que d’ici 2030, plus de 25 millions de tests de biopsie liquide par an utiliseront NGS comme principale plateforme de séquençage.

DÉFI

"L’interprétation des données et la complexité de la réglementation restent des défis majeurs."

Le marché des NGS est confronté à des défis importants, 31 % des établissements citant une expertise bioinformatique limitée comme un obstacle à une adoption à grande échelle. L'analyse du marché révèle que 28 % des laboratoires signalent des problèmes de stockage de données en raison d'un débit de séquençage élevé, des génomes humains uniques générant jusqu'à 200 Go de données brutes. Les rapports de l'industrie soulignent également que 25 % des agences de réglementation imposent des directives strictes en matière de séquençage clinique, ce qui entraîne des retards d'approbation. De plus, 27 % des prestataires de soins de santé rencontrent des difficultés pour intégrer les données génomiques dans les flux de travail cliniques, ce qui limite l'utilité du NGS pour les médecins. Les risques de cybersécurité affectent 22 % des organisations gérant de grands ensembles de données génomiques.

Segmentation du marché des NGS

La segmentation du marché NGS est définie par type, application et adoption par l’utilisateur final dans les domaines de recherche et cliniques. Les études de marché soulignent que 58 % des demandes concernent l’oncologie, 26 % le diagnostic des maladies rares et 16 % la santé reproductive. L'analyse du secteur montre que, par type, les plateformes NovaSeq et NextSeq dominent la production mondiale de séquençage, représentant plus de 70 % des systèmes installés en 2024. Les informations sur le marché révèlent que les établissements universitaires et les hôpitaux restent les plus grands utilisateurs finaux, avec 64 % de toute l'utilisation de NGS attribuée à ces organisations. Des opportunités de marché existent dans des applications en expansion telles que la surveillance des maladies infectieuses, avec 39 % des laboratoires dans le monde utilisant NGS pour le séquençage viral et bactérien.

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PAR TYPE

NovaSeq :Les plateformes NovaSeq dominent le marché NGS, avec plus de 8 000 unités installées dans le monde d’ici 2024. L’analyse du marché indique que NovaSeq représente 44 % du débit de séquençage mondial, permettant des projets à l’échelle de la population tels que le séquençage de plus d’un million de génomes par an. Les rapports de l'industrie soulignent que l'adoption de NovaSeq est la plus élevée aux États-Unis, où 62 % des laboratoires de séquençage universitaires comptent sur sa capacité à haut débit. Les analyses du marché révèlent également que l’évolutivité de NovaSeq permet une intégration dans les diagnostics oncologiques, les études sur les maladies rares et les pipelines pharmaceutiques, ce qui en fait la plateforme de séquençage la plus influente au monde.

Taille du marché 6,5 milliards de dollars en 2025, part de marché de 58 %, TCAC de 11,2 %, alimentée par la demande de séquençage à haut débit, la croissance de l'oncologie de précision, la baisse des coûts par échantillon, des collaborations pharmaceutiques plus fortes et l'intégration de données génomiques à grande échelle.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment NovaSeq

• États-Unis : taille du marché 2,2 milliards USD, part 34 %, TCAC 10,8 %. Expansion portée par le financement fédéral de la recherche, les sociétés génomiques privées, la recherche avancée en oncologie, la médecine de précision basée sur les données et les outils d'analyse basés sur l'IA qui façonnent les applications cliniques et translationnelles dans les milieux universitaires et industriels.
• Chine : taille du marché 1,5 milliard USD, part 23 %, TCAC 12,5 %. Forte croissance soutenue par les initiatives gouvernementales de séquençage, l’expansion de la médecine génomique, les pôles de biotechnologie, les collaborations en recherche translationnelle et un écosystème bioinformatique national en plein essor améliorant l’efficacité des diagnostics cliniques et de la découverte de médicaments.
• Allemagne : taille du marché 0,9 milliard USD, part 14 %, TCAC 10,3 %. Une croissance façonnée par des cadres de recherche soutenus par l'UE, une forte présence de l'industrie pharmaceutique, des installations de recherche avancées sur le cancer, l'adoption de thérapies personnalisées et l'intégration de la génomique dans les pipelines d'essais cliniques dans plusieurs domaines thérapeutiques.
• Royaume-Uni : taille du marché 0,7 milliard USD, part 10,5 %, TCAC 11,0 %. Expansion soutenue par les programmes de génomique du NHS, les initiatives de soins de santé de précision, les centres de bioinformatique, l'infrastructure de médecine translationnelle et les investissements accrus dans les partenariats public-privé de recherche génomique.
• Japon : taille du marché 0,6 milliard USD, part 9 %, TCAC 11,6 %. Croissance soutenue par la recherche universitaire avancée, les projets d'oncologie de précision, l'innovation des startups biotechnologiques, le financement gouvernemental en génomique et l'acceptation culturelle des initiatives de soins de santé personnalisés dans les hôpitaux et les instituts de recherche.

Séquence suivante :Les systèmes NextSeq sont largement utilisés dans les applications à débit moyen, avec plus de 12 000 systèmes installés dans le monde en 2024. Les études de marché montrent que NextSeq contribue à 26 % de la production de séquençage, ce qui le rend populaire dans les instituts universitaires et les hôpitaux de taille moyenne. Les analyses du secteur révèlent que 54 % des centres de recherche en Europe s'appuient sur NextSeq pour les études en oncologie, transcriptomique et épigénétique. Les opportunités de marché résident également dans l'adoption clinique, puisque 38 % des hôpitaux intègrent NextSeq pour des panels de séquençage ciblés dans le cancer et les maladies rares.

Taille du marché 4,7 milliards USD en 2025, part de marché 42 %, TCAC 10,4 %, soutenu par la recherche à moyen débit, le séquençage rentable, l'adoption universitaire, la demande en médecine translationnelle et les applications de diagnostic décentralisées.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment NextSeq

• États-Unis : taille du marché 1,6 milliard USD, part 34 %, TCAC 10,2 %. Croissance soutenue par l'adoption universitaire, la demande de séquençage à moyen débit, les programmes de recherche universitaire, l'expansion de la bioinformatique et les projets de médecine translationnelle soutenus par les NIH qui alimentent de nouvelles découvertes.
• Chine : taille du marché 1,1 milliard USD, part 24 %, TCAC 11,0 %. Expansion motivée par des réductions séquentielles des coûts, l’adoption par les hôpitaux, les centres de recherche translationnelle, les réformes des soins de santé numériques et de solides collaborations avec des entreprises de biotechnologie locales.
• France : taille du marché 0,6 milliard USD, part 13 %, TCAC 10,6 %. Croissance renforcée par les initiatives nationales en génomique, les programmes Horizon de l’UE, la recherche translationnelle sur le cancer, la synergie entre l’industrie biotechnologique et l’adoption de diagnostics cliniques dans les hôpitaux universitaires.
• Japon : taille du marché 0,5 milliard USD, part 11 %, TCAC 9,8 %. Expansion liée à l'oncologie translationnelle, aux partenariats pharmaceutiques, aux besoins de recherche à moyen débit, aux investissements universitaires et à l'intégration des diagnostics cliniques dans les hôpitaux de recherche.
• Inde : taille du marché 0,4 milliard USD, part 9 %, TCAC 11,5 %. Marché motivé par l’adoption de la génomique dans les universités de recherche, l’essor des diagnostics cliniques, l’expansion des startups biotechnologiques, les programmes translationnels et le séquençage accessible des maladies génétiques.

PAR DEMANDE

Instituts universitaires et centres de recherche :Les établissements universitaires et de recherche représentent 49 % de l'utilisation des NGS dans le monde en 2024. Des études de marché montrent que les universités et les instituts ont séquencé plus de 600 000 génomes humains pour des programmes de recherche et de génomique des populations. Les analyses de l'industrie révèlent que 58 % de la recherche universitaire utilise la NGS pour les études sur le cancer et les maladies génétiques, tandis que 29 % se concentrent sur la génomique agricole et microbienne. Les opportunités de marché résident dans les partenariats avec les sociétés pharmaceutiques, puisque 41 % des programmes de découverte de médicaments utilisent des données NGS générées par les universitaires.

Taille du marché 5,8 milliards USD en 2025, part de marché 51 %, TCAC 11,0 %, soutenu par des études génomiques à grande échelle, des collaborations universitaires-industrielles, des projets de médecine translationnelle, l'intégration bioinformatique et des initiatives d'oncologie de précision.

Top 5 des principaux pays dominants dans les candidatures aux instituts universitaires et aux centres de recherche

• États-Unis : taille du marché 2,0 milliards USD, part 34 %, TCAC 10,8 %. Croissance alimentée par le financement des NIH, les laboratoires de recherche universitaires, les projets de recherche translationnelle, l'analyse basée sur l'IA et les programmes de séquençage du génome à grande échelle permettant des découvertes sur le cancer et les maladies rares.
• Chine : taille du marché 1,3 milliard USD, part 22 %, TCAC 11,9 %. Poussé par des projets financés par le gouvernement, des collaborations universitaires, des programmes translationnels, l’expansion nationale des biotechnologies et des études de recherche à grande échelle sur le cancer.
• Allemagne : taille du marché 0,8 milliard USD, part 13 %, TCAC 10,5 %. Expansion grâce aux cadres de recherche de l’UE, aux partenariats université-génomique, à la médecine translationnelle, aux centres de recherche sur le cancer et à l’adoption de l’oncologie de précision.
• Royaume-Uni : taille du marché 0,7 milliard USD, part 12 %, TCAC 11,1 %. Croissance soutenue par les efforts génomiques du NHS, les pôles de recherche universitaire, l’infrastructure de médecine translationnelle, l’intégration de l’IA et les collaborations privé-public en matière de recherche génomique.
• Japon : taille du marché 0,6 milliard USD, part 10 %, TCAC 10,7 %. Un marché stimulé par les universités avancées, la génomique translationnelle, les centres de recherche soutenus par le gouvernement, l’analyse du génome basée sur l’IA et la collaboration universitaire croissante en biotechnologie.

Hôpitaux et cliniques :Les hôpitaux et cliniques représentent 38 % de l’utilisation mondiale du NGS en 2024. L’analyse du marché souligne que 72 % des hôpitaux de cancérologie intègrent les tests basés sur le NGS dans les programmes d’oncologie de précision. Les rapports de l'industrie montrent que 44 % des diagnostics de maladies rares dans les hôpitaux reposent désormais sur les panels NGS. En santé reproductive, 26 % des cliniques de fertilité ont adopté le NGS pour le dépistage génétique préimplantatoire. Il existe des opportunités de marché dans l’extension du NGS à la gestion des maladies infectieuses, puisque 39 % des hôpitaux dans le monde utilisent le séquençage pour l’identification d’agents pathogènes viraux et bactériens.

Taille du marché 5,4 milliards de dollars en 2025, part de marché de 49 %, TCAC de 10,7 %, soutenu par l'adoption de soins de santé personnalisés, le diagnostic génomique, les conseils en matière de traitement du cancer, les programmes de médecine de précision et l'intégration des essais cliniques.

Top 5 des principaux pays dominants en matière d'application dans les hôpitaux et cliniques

• États-Unis : taille du marché 1,9 milliard USD, part 35 %, TCAC 10,5 %. Croissance soutenue par l’adoption de la médecine de précision, le diagnostic du cancer, l’intégration hospitalière de la génomique, l’analyse basée sur l’IA et les programmes de thérapie personnalisée à grande échelle.
• Chine : taille du marché 1,2 milliard USD, part 22 %, TCAC 11,3 %. Expansion liée à l’adoption de la génomique hospitalière, aux soins translationnels contre le cancer, aux centres de séquençage nationaux, aux initiatives de soins de santé soutenues par le gouvernement et à l’intégration de diagnostics personnalisés.
• Japon : taille du marché 0,7 milliard USD, part 13 %, TCAC 10,8 %. Croissance tirée par les soins de précision contre le cancer, l’adoption de la génomique clinique, la médecine translationnelle hospitalière, la collaboration biotechnologique-hôpital et l’intégration génomique dans la prestation des soins de santé.
• Inde : taille du marché 0,6 milliard USD, part 11 %, TCAC 11,6 %. Stimulé par l’expansion des soins de santé personnalisés, l’adoption des diagnostics cliniques, les centres de génomique translationnelle, les startups biotechnologiques en pleine croissance et une technologie de séquençage abordable.
• France : taille du marché 0,5 milliard USD, part 9 %, TCAC 10,4 %. Croissance rendue possible par les programmes de séquençage en milieu hospitalier, l’adoption de la médecine translationnelle, les politiques nationales de génomique, les diagnostics basés sur l’IA et l’intégration dans les soins en oncologie.

Perspectives régionales du marché NGS

Les perspectives régionales du marché NGS montrent une adoption significative en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'analyse du marché indique que l'Amérique du Nord est en tête avec une part de 44 %, grâce à une solide infrastructure de soins de santé et à des programmes génomiques avancés. L’Europe suit avec 28 %, soutenue par des initiatives financées par le gouvernement comme le projet 100 000 Genomes du Royaume-Uni. L’Asie-Pacifique représente 23 % du marché, alimenté par des projets de séquençage du génome à grande échelle en Chine, au Japon et en Inde. Le Moyen-Orient et l'Afrique, qui représentent 5 %, émergent avec des investissements dans la médecine personnalisée.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des NGS, représentant 44 % de la part de marché en 2024. Les États-Unis ont séquencé plus de 520 000 génomes en un an, soutenus par plus de 200 centres de génomique à l’échelle nationale. Les analyses du marché révèlent que 72 % des hôpitaux de cancérologie aux États-Unis s'appuient sur des diagnostics basés sur NGS. Le Canada y contribue également fortement, avec 38 % de ses hôpitaux utilisant le séquençage pour des applications en oncologie et en maladies rares. Le NIH a alloué plus de 1,2 milliard de dollars à la recherche génomique entre 2020 et 2024, alimentant ainsi l’innovation.

Le marché nord-américain des NGS occupe une position importante avec une taille de marché de 6,1 milliards USD en 2025, une part de 39 % et un TCAC de 10,6 %, soutenu par une infrastructure de recherche avancée, de solides investissements dans les soins de santé et des initiatives gouvernementales favorables.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché NGS

• États-Unis : avec une taille de marché de 4,1 milliards de dollars, une part de 27 % et un TCAC de 10,7 %, les États-Unis sont en tête du paysage mondial des NGS. La croissance est alimentée par des projets financés par les NIH et par de solides collaborations en biotechnologie intégrant l'intelligence artificielle dans les flux de travail de séquençage.
• Canada : taille du marché 0,9 milliard USD, part 6 %, TCAC 10,5 %. Le Canada bénéficie d’initiatives génomiques soutenues par le gouvernement, d’une intégration de soins de santé de précision et de solides pôles de recherche universitaire.
• Mexique : taille du marché 0,6 milliard USD, part 4 %, TCAC 10,2 %. La croissance du Mexique est tirée par la modernisation des soins de santé, l’expansion des pôles de biotechnologie, des centres de recherche universitaire et des projets d’oncologie translationnelle.
• Porto Rico : taille du marché 0,3 milliard USD, part 1,5 %, TCAC 9,8 %. Porto Rico apparaît comme une plaque tournante croissante pour les essais biotechnologiques et la génomique translationnelle. Son développement est façonné par les centres d’essais cliniques et les partenariats entre les sociétés pharmaceutiques américaines et les prestataires de soins de santé locaux.
• Cuba : taille du marché 0,2 milliard USD, part 1 %, TCAC 9,5 %. L’expansion est motivée par les réformes des politiques de santé, la recherche translationnelle en génomique, les études génétiques axées sur la santé publique et les programmes de biotechnologie financés par l’État.

EUROPE

L'Europe détient 28 % du marché mondial du NGS, avec plus de 84 millions de patients bénéficiant de tests basés sur le NGS en 2024. Des études de marché montrent que 47 % des hôpitaux européens ont intégré le NGS dans les diagnostics cliniques. Le projet britannique Genomics England a séquencé plus de 200 000 génomes, tandis que le Plan France Médecine Génomique vise à traiter 235 000 génomes par an d’ici 2025. L’Allemagne a investi dans la médecine de précision, avec 41 % des hôpitaux de cancérologie mettant en œuvre le NGS. L’analyse de l’industrie met en évidence la contribution de l’Europe à 31 % des essais cliniques mondiaux liés au NGS en 2024.

Le marché européen des NGS est estimé à 5,3 milliards de dollars en 2025, avec une part de 34 % et un TCAC de 10,4 %, tiré par les initiatives génomiques de l'UE, l'adoption clinique et la recherche collaborative dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché NGS

• Allemagne : taille du marché 1,5 milliard USD, part 19 %, TCAC 10,4 %. Le leadership de l’Allemagne est soutenu par des programmes de génomique financés par l’UE, de solides pôles de biotechnologie, la recherche translationnelle en oncologie et l’intégration du NGS dans les diagnostics hospitaliers. La collaboration entre le monde universitaire et l’industrie pharmaceutique favorise l’adoption de la médecine de précision et de la génomique des maladies rares.
• Royaume-Uni : taille du marché 1,3 milliard USD, part 16 %, TCAC 10,6 %. Le Royaume-Uni bénéficie des programmes de génomique du NHS, des centres de recherche en bioinformatique et de l'adoption de soins de santé personnalisés. Le financement soutenu par le gouvernement et les études translationnelles en oncologie renforcent sa position de pôle de premier plan pour la recherche génomique clinique et universitaire.
• France : taille du marché 1,0 milliard USD, part 12 %, TCAC 10,5 %. La croissance est propulsée par les initiatives nationales de médecine de précision, les collaborations universitaires-industrielles et l’intégration du séquençage dans les soins oncologiques. L’expansion des capacités bioinformatiques et les programmes de recherche translationnelle sur le cancer renforcent ses capacités en matière de diagnostic génomique et de soins de santé personnalisés.
• Italie : taille du marché 0,8 milliard USD, part 10 %, TCAC 10,2 %. L'Italie connaît une expansion grâce à des projets de génomique soutenus par le gouvernement, à son adoption dans les hôpitaux, aux centres d'oncologie translationnelle et à des collaborations universitaires. Les startups de biotechnologie spécialisées dans le diagnostic des maladies rares accélèrent encore la demande de technologies de séquençage.
• Espagne : taille du marché 0,7 milliard USD, part 9 %, TCAC 10,1 %. L’adoption par l’Espagne est façonnée par les programmes de diagnostic génomique, les hôpitaux de recherche, la participation au projet Horizon de l’UE et la croissance des biotechnologies. Les stratégies nationales de soins contre le cancer intégrant les technologies de séquençage renforcent l’adoption de la médecine clinique et translationnelle.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique représente 23 % du marché mondial des NGS, la Chine, le Japon et l’Inde étant en tête de l’adoption. La Chine a séquencé plus de 7 millions de génomes du COVID-19 à des fins de surveillance, démontrant ainsi ses capacités à grande échelle. Le Japon a investi 500 millions de dollars dans des initiatives de médecine génomique entre 2021 et 2024, favorisant ainsi l’adoption clinique. Le marché indien du NGS connaît une croissance rapide, avec 62 % des principaux hôpitaux adoptant le séquençage en oncologie. L'analyse du marché montre que 64 % du séquençage en Asie-Pacifique est motivé par la surveillance des maladies infectieuses et l'oncologie.

Le marché asiatique des NGS devrait atteindre 6,8 milliards de dollars en 2025, avec une part de 37 % et un TCAC de 11,4 %, tiré par la modernisation des soins de santé, les investissements en génomique et les études démographiques à grande échelle.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché NGS

• Chine : taille du marché 2,7 milliards USD, part 27 %, TCAC 11,5 %. La croissance est alimentée par les projets gouvernementaux de séquençage à grande échelle, l’adoption de la génomique translationnelle, les pôles biotechnologiques et les réformes des soins de santé numériques. Les plateformes bioinformatiques basées sur l’IA et les programmes de recherche sur le cancer renforcent sa domination dans le domaine du diagnostic clinique et des applications pharmaceutiques.
• Japon : taille du marché 1,5 milliard USD, part 15 %, TCAC 11,0 %. Le Japon est en tête avec l'excellence de la recherche universitaire, les initiatives en oncologie de précision et le financement gouvernemental en médecine génomique. Les collaborations entre universités et sociétés pharmaceutiques accélèrent l’adoption d’applications de génomique translationnelle et de médecine personnalisée.
• Inde : taille du marché 1,1 milliard USD, part 12 %, TCAC 11,7 %. La croissance de l’Inde est soutenue par le séquençage abordable, les initiatives gouvernementales de médecine de précision, les centres de génomique translationnelle, l’innovation des startups biotechnologiques et l’adoption dans les hôpitaux du diagnostic des maladies génétiques et des soins en oncologie.
• Corée du Sud : taille du marché 0,9 milliard USD, part 9 %, TCAC 10,9 %. L’expansion est façonnée par la génomique hospitalière avancée, les projets gouvernementaux, la recherche translationnelle et l’infrastructure bioinformatique. La collaboration avec des sociétés pharmaceutiques mondiales renforce l’adoption en oncologie clinique et en médecine translationnelle.
• Singapour : taille du marché 0,6 milliard USD, part 6 %, TCAC 10,8 %. Croissance renforcée par le financement gouvernemental de la génomique, les centres de recherche translationnelle, les pôles d'innovation biotechnologique et l'intégration du NGS dans les programmes de soins de santé de précision. Son rôle de centre d’essais cliniques améliore encore l’adoption régionale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 5 % du marché mondial des NGS, avec une adoption croissante en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. Une étude de marché montre que 39 % des hôpitaux des Émirats arabes unis ont intégré le NGS dans les diagnostics oncologiques. L’initiative Vision 2030 de l’Arabie Saoudite a alloué 19 % de son budget d’innovation en matière de soins de santé à la médecine génomique. En Afrique, l'Afrique du Sud est en tête de l'adoption, avec 33 % de ses centres de recherche appliquant le NGS à la surveillance des maladies infectieuses. Les rapports de l’industrie soulignent que les technologies de séquençage mobile permettent une adoption plus large, en particulier dans les zones rurales.

Le marché des NGS au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 2,6 milliards de dollars en 2025, avec une part de 15 % et un TCAC de 10,1 %, tiré par la diversification des soins de santé, la médecine translationnelle et les initiatives de biotechnologie soutenues par le gouvernement.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché NGS

• Arabie Saoudite : taille du marché 0,8 milliard USD, part 8 %, TCAC 10,4 %. Croissance soutenue par les programmes de santé Vision 2030, l’adoption du diagnostic génomique, les centres de médecine translationnelle et les investissements dans les pôles de biotechnologie. Les partenariats avec des sociétés mondiales de génomique renforcent l’adoption en oncologie et en soins personnalisés.
• Émirats arabes unis : taille du marché 0,6 milliard de dollars, part 6 %, TCAC 10,2 %. Expansion motivée par des initiatives d’innovation en matière de soins de santé, des projets de génomique translationnelle, des grappes de biotechnologie et l’adoption de la génomique hospitalière. Les diagnostics basés sur l'IA et l'intégration de la médecine personnalisée font des Émirats arabes unis un leader régional en génomique clinique.
• Afrique du Sud : taille du marché 0,5 milliard USD, part 5 %, TCAC 10,3 %. Une croissance façonnée par les centres universitaires de génomique, la recherche translationnelle en oncologie, les investissements gouvernementaux et le renforcement des capacités bioinformatiques. Les collaborations avec des sociétés internationales de génomique favorisent l'adoption de la médecine de précision et de la recherche sur les maladies rares.
• Égypte : taille du marché 0,4 milliard USD, part 4 %, TCAC 9,9 %. Développement du marché soutenu par des initiatives gouvernementales en matière de santé, des projets de recherche génomique, des partenariats biotechnologiques et l’adoption du séquençage dans les hôpitaux universitaires. La demande croissante de diagnostics oncologiques et de tests génétiques stimule la croissance.
• Israël : taille du marché 0,3 milliard USD, part 3 %, TCAC 10,0 %. Israël est leader en matière d'innovation régionale avec de solides pôles de biotechnologie, des startups de médecine translationnelle, des recherches en génomique soutenues par le gouvernement et des applications de séquençage basées sur l'IA. Les collaborations avec des entreprises américaines renforcent encore son écosystème de médecine de précision.

Liste des principales sociétés NGS

• Becton, Dickinson et compagnie
• Hoffmann-La Roche AG
• 10x Génomique
• PerkinElmer, Inc.
• Roche
• Qiagen N.V.
• Agilent Technologies, Inc.
• Genewiz
• Beckman Coulter (une filiale de Danaher)
• Eurofins Scientifique
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Macrogen, Inc.
• Oxford Nanopore Technologies, Ltd.
• BGI
• Illumina, Inc.
• Pacific Biosciences de Californie, Inc.

Illumina, Inc. :Illumina reste le leader mondial du NGS, avec plus de 80 % des données de séquençage mondiales générées à l'aide de ses plateformes d'ici 2024. Avec plus de 20 000 systèmes installés dans le monde, Illumina prend en charge les applications cliniques, universitaires et pharmaceutiques. Les analyses du marché révèlent qu'Illumina a séquencé plus d'un million de génomes grâce à des partenariats dans des projets de génomique des populations, renforçant ainsi son leadership dans l'industrie.

Thermo Fisher Scientific Inc. :Thermo Fisher domine les réactifs, consommables et plates-formes NGS, représentant 32 % des ventes liées au séquençage en 2024. La technologie Ion Torrent de la société est utilisée dans 42 % des applications d'oncologie clinique aux États-Unis. Le réseau de distribution mondial de Thermo Fisher et les partenariats avec les hôpitaux en font un acteur clé dans l'expansion de l'adoption du NGS dans les diagnostics cliniques.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché NGS présente de fortes opportunités d’investissement dans les domaines du diagnostic clinique, de la recherche et des applications pharmaceutiques. Des études de marché montrent que plus de 42 % des nouveaux investissements en 2024 ont ciblé les diagnostics oncologiques basés sur le séquençage. Les rapports de l'industrie révèlent que 38 % du financement en capital-risque dans le domaine de la génomique a été alloué aux sociétés NGS, avec plus de 120 startups émergentes dans le monde. L'analyse du marché met en évidence la biopsie liquide comme une opportunité de croissance élevée, adoptée dans 42 % des essais en oncologie. Le séquençage unicellulaire est également en expansion, avec une croissance de 34 % de son adoption entre 2022 et 2024.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché NGS est motivé par l’innovation en matière de technologie de séquençage, de réactifs et de logiciels. Une étude de marché montre que 41 % des entreprises ont lancé de nouvelles plateformes de séquençage en 2024. Les informations du secteur révèlent que 35 % de ces produits incluaient des outils bioinformatiques basés sur l'IA pour une analyse plus rapide. Les kits NGS de biopsie liquide, lancés par 22 % des acteurs majeurs, représentent un segment en croissance dans le diagnostic oncologique. L’analyse du marché indique que 29 % des nouveaux systèmes introduits entre 2022 et 2024 se sont concentrés sur le séquençage unicellulaire, soutenant l’immunothérapie et la découverte de médicaments.

Cinq développements récents

• Illumina s'est associée à AstraZeneca en 2024 pour séquencer 250 000 génomes à des fins de recherche de précision en oncologie.
• Thermo Fisher a lancé un nouveau kit NGS à biopsie liquide, adopté par 22 % des laboratoires d'oncologie en six mois.
• BGI a annoncé l’achèvement de 7 millions de séquences du génome du COVID-19 d’ici 2024 à des fins de surveillance mondiale.
• Oxford Nanopore a publié une mise à jour du séquenceur portable, augmentant le débit de 28 % pour les diagnostics sur le terrain.
• 10x Genomics a étendu ses solutions de séquençage unicellulaire, adoptées par 31 % des centres de recherche universitaires dans le monde.

Couverture du rapport sur le marché NGS

Le rapport sur le marché NGS couvre une analyse détaillée de la taille du marché, de la part, de la croissance de l’industrie et du paysage concurrentiel dans les régions et applications clés. Les études de marché soulignent que plus de 1,2 million de génomes ont été séquencés dans le monde en 2024, l'oncologie représentant 58 % des applications. Les analyses de l'industrie montrent que les instituts universitaires représentaient 49 % de l'activité de séquençage, tandis que les hôpitaux en contribuaient à 38 %. Entre 2024 et 2027, plus de 15 millions de nouveaux génomes devraient être séquencés dans le cadre des programmes mondiaux de génomique des populations. D’ici 2030, plus de 25 millions de tests de biopsie liquide utiliseront les plateformes NGS.

Marché NGS Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 9358.42 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 28068.3 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 12.98% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : NovaSeq NextSeq suite Nanopore Par application : Instituts universitaires et centres de recherche Hôpitaux et cliniques Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Autres
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