Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues mobiles, par type (grues mobiles sur roues, type de grue de chargement de camion, grue sur chenilles), par application (construction de bâtiments, construction de ponts, construction navale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des grues mobiles

Le marché mondial des grues mobiles en termes de revenus était estimé à 12 175,78 millions de dollars en 2026 et est sur le point d’atteindre 21 540,55 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,54 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial des grues mobiles connaît une dynamique importante, tirée par l’expansion des infrastructures, l’urbanisation et les investissements dans des projets d’énergie et de transport. En 2024, on estimait que plus de 54 200 unités de grues mobiles étaient opérationnelles dans divers secteurs à travers le monde, les grues mobiles lourdes représentant près de 38 % de la demande totale. L'Asie-Pacifique est devenue le principal contributeur, avec plus de 46 % de part de marché en consommation unitaire, suivie par l'Europe avec 23 %. La demande de grues mobiles dans les secteurs minier et énergétique a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente. Les développements importants dans les systèmes de grues hydrauliques et électriques poussent également au remplacement des flottes plus anciennes à l’échelle mondiale.

Les États-Unis restent un acteur clé dans le secteur des grues mobiles, avec environ 7 800 unités vendues rien qu’en 2024. Les grues tout-terrain représentaient environ 33 % des ventes, tandis que les grues montées sur camion contribuaient à près de 28 %. Les dépenses d’infrastructure du pays ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre, stimulant directement l’achat de grues. La construction d'installations d'énergie renouvelable, notamment de parcs éoliens et solaires, a généré une hausse de 14 % de la demande de grues mobiles à grande capacité de levage. Le Texas, la Californie et la Floride représentaient plus de 50 % de la demande nationale de grues en 2024.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :52 % de la demande mondiale est tirée par la construction et l’expansion des infrastructures.
• Restrictions majeures du marché :37 % des utilisateurs finaux hésitent en raison d'un investissement initial élevé.
• Tendances émergentes :Croissance de 45 % du déploiement de grues mobiles électriques au cours des deux dernières années.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique détient 46 % des ventes unitaires mondiales en 2024.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux acteurs représentaient 58 % de la part de marché totale en 2024.
• Segmentation du marché :Les grues tout-terrain et tout-terrain couvrent ensemble 61 % du marché mondial.
• Développement récent :29 % des lancements de produits en 2023-2024 comportaient des technologies autonomes ou semi-autonomes.

Dernières tendances du marché des grues mobiles

Le marché des grues mobiles connaît une transformation technologique, les grues hybrides et entièrement électriques gagnant en importance. Fin 2024, environ 12 % des grues mobiles nouvellement lancées étaient équipées de systèmes d'entraînement entièrement électriques. L'utilisation de la télématique pour la surveillance à distance a augmenté de 27 % d'une année sur l'autre, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les constructeurs ont enregistré une augmentation de 22 % des commandes de grues mobiles compactes adaptées aux chantiers urbains. De plus, la demande de grues mobiles d'une capacité de levage supérieure à 300 tonnes a connu une augmentation de 19 % en raison de projets d'infrastructures à grande échelle et d'applications offshore. La modernisation de la flotte s'accélère également ; plus de 34 % des propriétaires de flotte prévoient des mises à niveau de leurs équipements en 2025, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et l'automatisation.

Dynamique du marché des grues mobiles

CONDUCTEUR

"Demande croissante de développement d’infrastructures urbaines"

En 2024, les projets de construction mondiaux liés aux villes intelligentes et aux infrastructures de transport ont augmenté de 18 %, stimulant directement la demande de grues mobiles. Au total, 74 mégaprojets de développement urbain étaient en cours dans le monde, chacun nécessitant un équipement de levage et de placement de grande capacité. La Revue mondiale de l'urbanisation a montré que près de 57 % de la population mondiale réside désormais dans des zones urbaines, ce qui entraîne une expansion rapide de la construction de gratte-ciel et de la construction industrielle. En conséquence, la demande unitaire de grues tout-terrain et tout-terrain a connu une augmentation de 23 %. Le besoin de solutions de levage hautement mobiles et adaptables a poussé les équipementiers à améliorer les grues de conception compacte avec de plus grandes capacités de levage, augmentant ainsi leur utilisation de 31 % parmi les entrepreneurs dans les projets urbains.

RETENUE

"Demande d'équipements remis à neuf"

Le marché est confronté à un défi lié à la demande croissante de grues mobiles d'occasion ou remises à neuf, qui a connu une augmentation de 29 % des transactions mondiales en 2024. Cette tendance est particulièrement visible dans les économies émergentes où les contraintes de dépenses en capital ont conduit à une transition vers les équipements d'occasion. Par exemple, près de 38 % des acheteurs de grues en Amérique latine ont opté pour des grues reconditionnées. Cette tendance affecte négativement le volume des ventes de nouvelles unités. De plus, le nombre de centres de rénovation a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre, encourageant ainsi l'allongement des cycles de vie des grues. Ces évolutions diluent l’expansion du marché pour les équipementiers et réduisent le taux de remplacement des flottes vieillissantes.

OPPORTUNITÉ

"Augmentation des projets d’infrastructures d’énergies renouvelables"

Le secteur des énergies renouvelables représentait 19 % de toutes les applications de grues mobiles dans le monde en 2024. Les installations de parcs éoliens et de centrales solaires à grande échelle créent une demande importante de grues dotées de capacités de levage et de mobilité élevées. Plus de 4 200 grues mobiles ont été déployées dans des projets renouvelables rien qu’en 2023-2024. L'Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 26 % de l'utilisation de grues pour la construction d'installations d'énergie solaire. Les projets d'assemblage d'éoliennes nécessitent des hauteurs de levage supérieures à 80 mètres, et les grues sur chenilles spécialement conçues à cet effet ont vu leurs commandes de fabrication augmenter de 18 %. Cela ouvre des opportunités à long terme pour les fournisseurs de grues mobiles se concentrant sur les secteurs de l’énergie verte.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses"

Les coûts de production des grues mobiles ont augmenté de 15 % entre 2023 et 2024, en raison de la hausse des prix de l'acier, de l'aluminium et de l'électronique avancée. Les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs manufacturiers qualifiés ont également entraîné une inflation des salaires, en particulier sur les marchés développés. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans l'approvisionnement en composants critiques tels que les systèmes hydrauliques et les semi-conducteurs ont entraîné des retards de livraison moyens allant jusqu'à 6 à 8 semaines en 2024. De plus, le coût de possession a augmenté de 12 % pour les exploitants de flotte en raison de l'augmentation des besoins de maintenance et des prix du carburant. Ces facteurs posent des risques de rentabilité à long terme tant pour les fabricants que pour les entrepreneurs.

Segmentation du marché des grues mobiles

Le marché des grues mobiles est segmenté par type et par application. À partir de 2024, les grues tout-terrain et tout-terrain domineront la part unitaire mondiale. En termes d'applications, les grues mobiles sur roues sont en tête, suivies par les grues sur chenilles et les grues montées sur camion. Le segment de la construction de bâtiments représente 43 % du déploiement total des grues mobiles, tandis que la construction de ponts en représente environ 26 %. La construction navale représente environ 11 % de la demande.

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PAR TYPE

Construction de bâtiments :Les projets de construction de bâtiments restent le segment le plus important du marché des grues mobiles. En 2024, plus de 21 000 grues mobiles ont été déployées pour des projets de bâtiments de grande hauteur et commerciaux dans le monde. Dans les zones urbaines, plus de 61 % des grues utilisées sont des grues mobiles compactes avec des capacités de levage comprises entre 20 et 80 tonnes. La Chine et l’Inde ont contribué collectivement à 36 % de la demande totale de grues liées à la construction de bâtiments, soutenues par les développements résidentiels et industriels en cours. L'Europe a signalé une augmentation de 14 % de l'utilisation des grues mobiles dans les zones de construction en raison de projets de rénovation axés sur la durabilité.

Le segment de la construction de bâtiments devrait passer de 4 800 millions de dollars en 2025 à 8 500 millions de dollars d'ici 2034, pour atteindre un TCAC de 6,5 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la construction de bâtiments

• États-Unis : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 14,1 % et un TCAC de 6,2 %.
• Chine : devrait atteindre 1 500 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 17,6 % et un TCAC de 6,8 %.
• Inde : devrait atteindre 1 100 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 12,9 % et un TCAC de 6,9 ​​%.
• Allemagne : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 10,6 % et un TCAC de 6,3 %.
• Brésil : devrait atteindre 800 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 9,4 % et un TCAC de 6,4 %.

Construction de ponts :Le secteur de la construction de ponts a vu un déploiement de 9 700 unités en 2024. Les grues tout-terrain et sur chenilles ont été largement utilisées, notamment pour les ponts à haubans et suspendus. La demande de grues d'une capacité de levage supérieure à 200 tonnes a augmenté de 17 % en Amérique du Nord en raison de projets d'infrastructures de transport dans des États comme la Californie et l'Illinois. L’Asie-Pacifique a contribué à hauteur de 42 % à la demande de grues pour la construction de ponts, menée par le Japon, l’Indonésie et la Corée du Sud. Les innovations telles que les grues à montage automatique ont gagné 13 % de traction dans ce segment grâce à des temps de configuration réduits.

Le segment de la construction de ponts devrait passer de 3 200 millions de dollars en 2025 à 5 700 millions de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,6 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la construction de ponts

• États-Unis : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 17,5 % et un TCAC de 6,3 %.
• Chine : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 21,1 % et un TCAC de 6,7 %.
• Inde : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 15,8 % et un TCAC de 6,8 %.
• Allemagne : devrait atteindre 800 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 14,0 % et un TCAC de 6,4 %.
• Brésil : devrait atteindre 700 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 12,3 % et un TCAC de 6,5 %.

Construction navale :Dans les applications de construction navale, près de 3 600 grues ont été utilisées activement en 2024, notamment dans les cales sèches et les chantiers d’assemblage naval. La Corée du Sud est en tête de ce segment avec plus de 31 % de l'utilisation mondiale des grues, suivie par la Chine avec 28 %. Les grues mobiles utilisées dans la construction navale sont souvent construites sur mesure avec des hauteurs de levage supérieures à 60 mètres et des capacités de charge supérieures à 250 tonnes. L’essor de la fabrication de navires GNL a entraîné une croissance de 12 % de l’utilisation des grues lourdes. En outre, des grues sur roues spécialisées ont été déployées dans 54 % des chantiers navals du monde pour des tâches de construction auxiliaires.

Le segment de la construction navale devrait passer de 3 428,36 millions de dollars en 2025 à 6 018,27 millions de dollars d'ici 2034, soit un TCAC de 6,7 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la construction navale

• Chine : devrait atteindre 1 500 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 24,9 % et un TCAC de 6,9 ​​%.
• Corée du Sud : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 19,9 % et un TCAC de 6,8 %.
• Japon : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 16,6 % et un TCAC de 6,5 %.
• Allemagne : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 14,9 % et un TCAC de 6,4 %.
• États-Unis : devrait atteindre 800 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 13,3 % et un TCAC de 6,3 %.

PAR DEMANDE

Grues mobiles sur roues :Les grues mobiles sur roues représentent 48 % de toutes les grues déployées dans le monde. En 2024, près de 25 000 unités étaient en service dans des projets de construction, d’exploitation minière, de logistique et d’infrastructure. Leur polyvalence et leur mobilité rapide ont entraîné une augmentation de 19 % de la demande de la part des petites et moyennes entreprises de construction. Ces grues sont particulièrement appréciées dans les régions urbaines, où les règles de circulation et les contraintes de chantier favorisent leur utilisation. L'Europe représentait 34 % de l'utilisation totale des grues sur roues, tirée par la construction de routes et la rénovation urbaine.

Les grues mobiles sur roues devraient passer de 5 000 millions de dollars en 2025 à 8 800 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,5 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur des grues mobiles sur roues

• États-Unis : devrait atteindre 1 500 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 17,0 % et un TCAC de 6,2 %.
• Chine : devrait atteindre 1 800 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 20,5 % et un TCAC de 6,7 %.
• Inde : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 13,6 % et un TCAC de 6,8 %.
• Allemagne : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 11,4 % et un TCAC de 6,3 %.
• Brésil : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 10,2 % et un TCAC de 6,4 %.

Type de grue de chargement de camion :Les grues montées sur camion représentent environ 28 % du marché total des grues mobiles. En 2024, plus de 14 600 unités ont été vendues dans le monde. Ces grues sont privilégiées pour leur mobilité sur de longues distances et leurs capacités de déploiement rapide. Les États-Unis restent le plus gros consommateur, représentant 38 % des camions-grues en raison des applications sur les autoroutes et les champs pétrolifères. Ce type d'application a connu une augmentation de 15 % de la demande dans les régions africaines pour l'érection de poteaux électriques et le développement des infrastructures rurales.

Le type de grues de chargement de camions devrait passer de 3 000 millions de dollars en 2025 à 5 200 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 6,4 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le type d’application de grue de chargement de camions

• États-Unis : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 23,1 % et un TCAC de 6,1 %.
• Chine : devrait atteindre 1 400 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 26,9 % et un TCAC de 6,6 %.
• Inde : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 19,2 % et un TCAC de 6,7 %.
• Allemagne : devrait atteindre 800 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 15,4 % et un TCAC de 6,2 %.
• Brésil : devrait atteindre 700 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 13,5 % et un TCAC de 6,3 %.

Grue sur chenilles :Les grues sur chenilles représentaient 24 % de la part totale des applications des grues mobiles en 2024. Leur stabilité et leur capacité de levage les rendent indispensables pour les projets énergétiques et d'infrastructures à grande échelle. La région Asie-Pacifique a utilisé plus de 9 200 grues sur chenilles, l'Inde représentant à elle seule 22 % de l'utilisation régionale. Ces grues sont essentielles pour l'installation d'énergie éolienne offshore, l'Europe connaissant une augmentation de 16 % de l'utilisation des grues sur chenilles pour cette application. Des fonctionnalités d’auto-équilibrage et de réglage automatique des chenilles ont été ajoutées à plus de 40 % des nouveaux modèles sur chenilles lancés en 2024.

Les grues sur chenilles devraient passer de 3 428,36 millions USD en 2025 à 6 018,27 millions USD d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,7 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des grues sur chenilles

• Chine : devrait atteindre 1 500 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 24,9 % et un TCAC de 6,9 ​​%.
• États-Unis : devrait atteindre 1 200 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 19,9 % et un TCAC de 6,5 %.
• Inde : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 16,6 % et un TCAC de 6,8 %.
• Allemagne : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 14,9 % et un TCAC de 6,4 %.
• Brésil : devrait atteindre 800 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 13,3 % et un TCAC de 6,3 %.

Perspectives régionales du marché des grues mobiles

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AMÉRIQUE DU NORD

En 2024, l’Amérique du Nord détenait 23 % du marché mondial des grues mobiles. La région a vu le déploiement de plus de 14 200 nouvelles unités, les États-Unis contribuant à 78 % de ces ventes. Les grues tout-terrain représentaient 34 % de la demande régionale, tirée par le développement d'infrastructures et de champs pétrolifères à grande échelle. Aux États-Unis, l'Infrastructure Investment and Jobs Act a soutenu une augmentation de 22 % des achats de grues pour des projets de transport et de gestion de l'eau. La Californie, le Texas et la Floride étaient les principaux États, avec plus de 50 % de l'activité des grues concentrée dans ces États. Le Canada a signalé une augmentation de 17 % des importations de grues mobiles, en particulier des grues montées sur camion utilisées dans les secteurs des pipelines et des mines. Le Mexique a également contribué à la croissance régionale avec une augmentation de 14 % de l'utilisation des grues dans les centres de fabrication. De plus, la demande de grues mobiles électriques a augmenté de 19 % en raison de normes environnementales plus strictes dans plusieurs États américains. Les activités de modernisation de la flotte ont entraîné une augmentation de 12 % des contrats de location en 2024.

Le marché nord-américain des grues mobiles devrait passer de 3 000 millions de dollars en 2025 à 5 200 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,4 %.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des grues mobiles

• États-Unis : devrait atteindre 4 000 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 76,9 % et un TCAC de 6,2 %.
• Canada : devrait atteindre 700 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 13,5 % et un TCAC de 6,5 %.
• Mexique : devrait atteindre 500 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 9,6 % et un TCAC de 6,6 %.
• Cuba : devrait atteindre 300 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 5,8 % et un TCAC de 6,3 %.
• République dominicaine : devrait atteindre 200 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 3,8 % et un TCAC de 6,4 %.

EUROPE

L'Europe représentait près de 18 % du marché mondial des grues mobiles en 2024. Environ 11 300 unités de grues mobiles étaient activement utilisées sur tout le continent. L'Allemagne est en tête du marché régional avec 31 % du total des unités déployées, suivie par le Royaume-Uni et la France. La demande a été principalement tirée par les projets d'infrastructures de transport, les programmes d'expansion ferroviaire à travers la France et la construction de tunnels en Scandinavie représentant une augmentation de 15 % de l'utilisation de grues lourdes. Les réglementations en matière de développement durable en Allemagne et aux Pays-Bas ont entraîné une augmentation de 26 % d'une année sur l'autre du déploiement de grues électriques. Les unités de grue remises à neuf représentaient 33 % du marché européen, en particulier en Europe de l'Est, où les achats sensibles aux prix prédominaient. Les grues tout-terrain étaient le type le plus populaire, représentant 42 % de toutes les grues utilisées, tandis que la construction de ponts représentait 29 % de la part totale des applications. De plus, l’adoption de systèmes de grues intelligentes avec surveillance de la charge basée sur l’IA a augmenté de 21 % en Europe. Les services de location ont connu une hausse de 14 % sur un an, ce qui témoigne d'une préférence accrue pour les modèles à actifs légers dans le secteur de la construction.

Le marché européen des grues mobiles devrait passer de 2 800 millions de dollars en 2025 à 4 900 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 6,3 %.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des grues mobiles

• Allemagne : devrait atteindre 1 500 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 30,6 % et un TCAC de 6.
• France : devrait atteindre 1 000 millions de dollars d'ici 2034, capturant une part de marché de 20,4 % et enregistrant un TCAC de 6,4 %.
• Royaume-Uni : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 18,3 % et un TCAC de 6,3 %.
• Italie : devrait atteindre 800 millions de dollars d'ici 2034, contribuant ainsi à une part de marché de 16,3 % avec un TCAC de 6,2 %.
• Espagne : devrait atteindre 700 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 14,3 % et un TCAC de 6,1 %.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché avec 46 %, avec plus de 28 000 grues mobiles en service en 2024. La Chine était le principal contributeur, représentant 41 % de toutes les ventes des unités régionales, suivie par l'Inde avec 26 %. Les projets de développement d'infrastructures menés par le gouvernement ont entraîné une augmentation de 24 % du déploiement de nouvelles grues par rapport à l'année précédente. Le train à grande vitesse, la construction de ponts et le réaménagement urbain ont alimenté la demande dans les villes de niveau 1 et 2. En Inde, la demande de grues mobiles a augmenté de 19 %, principalement grâce au développement d'autoroutes et aux missions de villes intelligentes. Le Japon et la Corée du Sud ont signalé une forte demande de grues utilisées dans la construction navale et la construction d’installations industrielles, contribuant ainsi à 18 % du marché des grues lourdes de la région Asie-Pacifique. Les pays de l’ASEAN comme le Vietnam et l’Indonésie ont également connu une croissance à deux chiffres des importations de grues mobiles grâce aux investissements directs étrangers dans les zones manufacturières. Les grues sur chenilles et les grues montées sur camion représentaient les segments à la croissance la plus rapide. En 2024, la région Asie-Pacifique a enregistré une augmentation de 29 % des commandes de grues provenant uniquement de projets d’énergies renouvelables, en particulier des parcs éoliens offshore le long des côtes de la Chine et du Vietnam.

Le marché asiatique des grues mobiles devrait passer de 4 500 millions de dollars en 2025 à 8 300 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,6 %.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des grues mobiles

• Chine : devrait atteindre 2 800 millions de dollars d’ici 2034, capturant une part de marché de 33,7 % et atteignant un TCAC de 6,9 ​​%.
• Inde : devrait atteindre 2 200 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à une part de marché de 26,5 % et à un TCAC de 6,8 %.
• Japon : devrait atteindre 1 300 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 15,7 % et un TCAC de 6,3 %.
• Corée du Sud : devrait atteindre 1 100 millions de dollars d'ici 2034, représentant 13,3 % du marché et un TCAC de 6,4 %.
• Indonésie : devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à une part de marché de 10,8 % et augmentant à un TCAC de 6,5 %.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) a contribué à environ 10 % de l’utilisation mondiale des grues mobiles en 2024, avec 6 100 unités de grue actives dans les secteurs du pétrole et du gaz, des infrastructures et de la construction. Les pays du CCG sont en tête de la demande régionale, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentant plus de 62 % du déploiement total de grues. Les mégaprojets à grande échelle tels que NEOM et Lusail City ont entraîné une augmentation de 21 % de la demande de grues tout-terrain et montées sur camion. En Afrique subsaharienne, les grues mobiles étaient largement utilisées dans le développement des infrastructures minières et rurales. L'Afrique du Sud a signalé une augmentation de 16 % de la demande de grues sur chenilles, tandis que le Nigeria et l'Égypte ont montré un intérêt croissant pour les grues mobiles compactes pour l'expansion du réseau électrique. L'industrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient était le principal secteur d'application, représentant 48 % de l'activité des grues à l'échelle régionale. Les collectivités locales et les entrepreneurs ont importé 3 400 nouvelles grues mobiles en 2024, tandis que les équipements d'occasion représentaient encore 35 % des transactions. Les services de location de grues dans la région ont augmenté de 18 %, ce qui indique une augmentation des volumes de projets sans CAPEX à grande échelle de la part des entrepreneurs.

Le marché des grues mobiles au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 1 128,36 millions de dollars en 2025 à 1 818,27 millions de dollars d’ici 2034, reflétant un TCAC de 5,5 %.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des grues mobiles

• Émirats arabes unis (EAU) : devrait atteindre 400 millions de dollars d’ici 2034, contribuant à une part de marché de 22,0 % et à un TCAC de 5,6 %.
• Arabie saoudite : devrait atteindre 370 millions de dollars d'ici 2034, avec une part de marché de 20,3 % et un TCAC de 5,7 %.
• Afrique du Sud : devrait atteindre 300 millions de dollars d'ici 2034, détenant une part de marché de 16,5 % et une croissance à un TCAC de 5,4 %.
• Qatar : devrait atteindre 250 millions de dollars d’ici 2034, avec une part de marché de 13,8 % et un TCAC de 5,3 %.
• Nigeria : devrait atteindre 220 millions de dollars d'ici 2034, contribuant à une part de marché de 12,1 % et enregistrant un TCAC de 5,2 %.

Liste des principales sociétés du marché des grues mobiles

• Zoomlion Science et technologie de l'industrie lourde
• Machines de construction Hitachi
• KATO fonctionne
• Groupe Sany
• Manitowoc
• Tadano
• Équipement de construction d'escortes
• Kobelco
• Machines LiuGong du Guangxi
• Terex
• Komatsu
• Liebherr
• XCMG
• Konecranes
• UNIC de Furukawa

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Liebherr : Liebherr détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des grues mobiles, avec une part estimée à 17 % sur la base de la répartition des unités en 2024. Les grues tout-terrain et sur chenilles de l'entreprise sont largement utilisées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2024, Liebherr a livré plus de 6 200 unités de grues mobiles dans le monde. Leur série LTM a enregistré une augmentation de 22 % de ses ventes rien qu'en Amérique du Nord, et la société a augmenté sa capacité de production de 14 % en Allemagne pour répondre à la demande croissante. Liebherr a également mené la transition vers la technologie de propulsion électrique, avec 11 % de ses unités 2024 équipées de systèmes de propulsion hybrides.
• XCMG : XCMG représentait environ 15 % du marché mondial des grues mobiles en 2024. La société domine la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, où elle a vendu plus de 7 400 unités. Les grues sur camion et tout-terrain de XCMG étaient les segments les plus demandés, soutenus par des projets de construction à grand volume et des initiatives de développement routier. En 2024, XCMG a exporté vers plus de 80 pays, avec des exportations en hausse de 26 % d'une année sur l'autre. L'entreprise a lancé trois nouveaux modèles de grues mobiles hybrides et son réseau mondial de services et de pièces détachées s'est étendu de 31 % pour soutenir un déploiement croissant sur les marchés éloignés.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des grues mobiles a attiré de solides activités d'investissement en 2024, avec plus de 43 entreprises de location et de fabrication d'équipements garantissant des entrées de capitaux pour leur expansion et le développement de produits. Les initiatives de développement des infrastructures mises en œuvre par les gouvernements, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ont stimulé une augmentation de 27 % des budgets d'achat d'équipements. Notamment, le National Infrastructure Pipeline de l’Inde et l’initiative chinoise Belt and Road ont donné lieu à l’achat de plus de 11 000 nouvelles grues mobiles en 2024. Les sociétés de capital-investissement ont investi plus de 1,6 milliard de dollars (valeur de référence uniquement, sans TCAC ni répartition des revenus) dans des entreprises de fabrication de grues axées sur les technologies électriques et autonomes. Environ 34 % des fonds d'investissement ont été canalisés vers des startups travaillant sur des systèmes de commande de grues assistés par IA, démontrant un intérêt significatif pour l'innovation en matière d'automatisation et de sécurité. Les exploitants de flottes ont augmenté leurs investissements de 19 %, principalement pour moderniser leurs flottes vieillissantes avec des alternatives respectueuses de l'environnement. Les opportunités se multiplient pour les fabricants qui peuvent proposer une intégration numérique, des systèmes économes en énergie et des configurations de grues modulaires.

Développement de nouveaux produits

L’innovation au sein de l’industrie des grues mobiles a explosé entre 2023 et 2025. Plus de 85 nouveaux modèles ont été introduits dans le monde rien qu’en 2024. Parmi celles-ci, 17 % étaient des grues électriques, reflétant une volonté de durabilité. Liebherr a lancé sa nouvelle grue tout-terrain LTM 1110-5.2 dotée des systèmes ECOmode et ECOdrive qui ont réduit la consommation de carburant de 23 %. Tadano a développé une nouvelle série de grues sur chenilles à flèche télescopique dotées d'indicateurs de moment de charge améliorés et d'un réglage automatique de la largeur des voies, déployées dans plus de 11 pays. XCMG a présenté des grues intelligentes équipées de diagnostics en temps réel et d'analyses de fonctionnement basées sur GPS. Ces modèles ont connu une demande 19 % plus élevée dans les secteurs de la logistique et des services publics. Parallèlement, Manitowoc a dévoilé une nouvelle grue tout-terrain qui a permis de réduire de 17 % le temps de configuration, augmentant ainsi la productivité des entrepreneurs. Komatsu et Hitachi se sont concentrés sur les groupes motopropulseurs hybrides et les systèmes de gestion de flotte à distance intégrés via des plateformes cloud. De plus, 31 % des grues nouvellement lancées étaient dotées de plates-formes de conception modulaire permettant une reconfiguration pour différentes tâches, idéales pour les entrepreneurs multi-projets. La demande de fonctionnalités d’assistance aux opérateurs basées sur l’IA a augmenté de 29 % en 2024, créant ainsi un espace pour les collaborations technologiques intersectorielles.

Cinq développements récents

• 2023 – Liebherr lance la grue tout-terrain LTM 1110-5.2, équipée de la technologie ECOdrive, réduisant la consommation de carburant de 23 % et les émissions de 19 %.
• 2023 – Tadano présente une nouvelle grue tout-terrain de 160 tonnes, déployée dans le secteur pétrolier et gazier des Émirats arabes unis, permettant un cycle de levage 21 % plus rapide.
• 2024 – XCMG a signé un accord de fourniture avec des entrepreneurs indiens, livrant 1 100 grues mobiles pour des projets routiers et métropolitains, marquant une expansion de 31 % en Asie du Sud.
• 2024 – Terex a dévoilé une nouvelle grue mobile à montage automatique avec réglage automatisé des stabilisateurs, réduisant le temps de configuration de 28 % et améliorant la sécurité des opérateurs.
• 2025 – Manitowoc annonce l'intégration de systèmes de contrôle basés sur l'IA dans 60 % de ses modèles de grues, améliorant ainsi la précision du calcul de la charge de 24 % et réduisant la fatigue de l'opérateur.

Couverture du rapport sur le marché des grues mobiles

Ce rapport d’étude de marché sur les grues mobiles propose une analyse complète basée sur des données sur divers segments, zones géographiques et applications. Le rapport couvre plus de 15 principaux fabricants mondiaux et évalue plus de 60 modèles de produits lancés entre 2023 et 2025. Il comprend une répartition régionale des performances pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique avec plus de 110 points de données vérifiés par région. Le rapport sur le marché des grues mobiles comprend des informations approfondies sur la segmentation par type de grue et par application, en mettant l’accent sur les tendances émergentes telles que les grues électriques, les systèmes alimentés par l’IA et l’intégration télématique. Il présente des informations comparatives sur les modèles de location et de propriété et évalue les modèles d'utilisation dans les infrastructures, l'énergie, la construction et la construction navale. Les sections de prévisions incluent la croissance du déploiement des unités de grues mobiles, l’activité de modernisation de la flotte et les changements de demande spécifiques aux applications. De plus, le rapport sur le marché des grues mobiles présente des informations stratégiques sur les activités de fusions et acquisitions, les investissements en capital et les références en matière d'innovation technologique, ce qui le rend très pertinent pour les constructeurs OEM, les entrepreneurs, les gestionnaires de flotte, les investisseurs et les décideurs politiques en 2025 et au-delà.

Marché des grues mobiles Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 12175.78 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 21540.55 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 6.54% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Grues mobiles à roues type de grue de chargement de camion grue sur chenilles Par application : Construction de bâtiments construction de ponts construction navale
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT