Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ordinateurs mobiles, par type (ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs portables convertibles), par application (entreprise, particuliers, gouvernement), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des ordinateurs mobiles

Le marché mondial des ordinateurs mobiles est évalué à 6 562,72 millions de dollars en 2026, et devrait atteindre 9 827,57 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,59 %.

Le rapport sur le marché mondial des ordinateurs mobiles estime la demande pour l’année 2024 à environ 6,61 milliards de dollars et plus de 256 millions d’expéditions d’ordinateurs mobiles dans le monde. Les données de Canalys montrent que 255,5 millions d'unités ont été expédiées en 2024 sur des ordinateurs portables et des tablettes, en hausse de 3,9 % par rapport aux chiffres de 2023 de 246,3 millions, Lenovo ayant expédié 61,9 millions d'unités (24,2 %) et HP avec une part de 21,6 %. Les expéditions de tablettes en 2024 ont totalisé 147,6 millions d'unités, en hausse de 9,2 % sur un an. Le portefeuille d'ordinateurs mobiles comprend des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils convertibles, les tablettes ayant récupéré à 147,6 millions d'unités après une baisse de -10 % en 2023. Ce sont des indicateurs clés de l'analyse du marché des ordinateurs mobiles.

La taille du marché américain des ordinateurs mobiles en 2024 comprenait environ 4,85 millions d’unités d’ordinateurs portables de Dell et 4,84 millions d’unités de HP, chacune détenant 26,7 % des parts du marché américain.ordinateur portableexpéditions. Lenovo a enregistré environ 3 millions d'unités (16,8 %) et Apple 2,4 millions d'unités (13,3 %). Canalys rapporte que la croissance des comprimés en Amérique du Nord a diminué au quatrième trimestre 2024, tandis que l'augmentation mondiale des comprimés est restée stable. La demande des entreprises américaines a stimulé la pénétration des ordinateurs portables dans un segment professionnel représentant environ 48 % de l’utilisation des ordinateurs portables dans les chiffres mondiaux de 2022 ; Aux États-Unis, les expéditions combinées d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables ont totalisé plus de 18 millions d'unités au premier semestre 2023. Les informations sur le marché des ordinateurs mobiles montrent que les entreprises américaines et les consommateurs individuels dépendent fortement de l'informatique portable.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :2 % des livraisons de PC pour l’année 2024 ont été réalisées par Lenovo dans le monde.
• Restrictions majeures du marché :Baisse de 11 % des expéditions de tablettes au quatrième trimestre 2023, totalisant 37,8 millions d'unités.
• Tendances émergentes :Les expéditions de tablettes ont augmenté de 9,2 % pour atteindre 147,6 millions d'unités en 2024.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord détenait la plus grande part régionale de PC avec 4,85 millions d'unités Dell + 4,84 millions d'unités HP aux États-Unis uniquement.
• Paysage concurrentiel :Les deux principaux fournisseurs (Lenovo + HP) détenaient une part combinée de 45,8 % dans les livraisons de PC en 2024.
• Segmentation du marché :Les ordinateurs portables représentaient environ 255,5 millions d'expéditions de PC, et les tablettes 147,6 millions d'unités.
• Développement récent :Les expéditions combinées de PC et de tablettes ont atteint 407,6 millions d'appareils dans le monde sur l'ensemble de l'année 2024.

Dernières tendances du marché des ordinateurs mobiles

Les tendances du marché des ordinateurs mobiles montrent que les expéditions de PC (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) ont atteint 255,5 millions d'unités en 2024, en hausse de 3,9 % par rapport aux 246,3 millions d'unités en 2023. Les expéditions de tablettes ont augmenté de 9,2 % en 2024, atteignant 147,6 millions d'unités contre 135,3 millions en 2023, se remettant d'une baisse de 11 % au quatrième trimestre 2023. 37,8 millions d'unités expédiées. Ces tendances mettent en évidence une demande renouvelée d’appareils informatiques mobiles parmi les acheteurs professionnels et individuels. Lenovo a dominé les livraisons d'ordinateurs portables avec 61,9 millions d'unités (part de 24,2 %), HP a suivi avec 52,99 millions d'unités (20,7 %) et Dell avec 39,1 millions d'unités (15,3 %). Asus a augmenté ses livraisons de 11 % sur un an en 2024, atteignant 18,3 millions d'unités (part de 7,2 %). Apple représentait une part de 8,9 % avec 22,82 millions d'unités, soit une croissance de 3,1 %. La reprise des tablettes a été la plus rapide en Asie-Pacifique et en Europe, tandis que l'Amérique du Nord est restée stable au quatrième trimestre. Au sein du segment mondial des PC, les ordinateurs portables traditionnels détenaient plus de 70 % des unités, tandis que les 2-en-1 convertibles capturaient environ 20 à 25 % des parts. La demande dans les segments des entreprises représentait 48 % de l’utilisation des ordinateurs portables dans le monde en 2022 ; Aux États-Unis, les ordinateurs portables d'entreprise de Dell/HP ont totalisé plus de 9,7 millions d'unités au premier semestre 2023. Ces faits soutiennent l'analyse du marché des ordinateurs mobiles ciblée B2B en montrant la dynamique, la segmentation et la dynamique des fournisseurs.

Dynamique du marché des ordinateurs mobiles

CONDUCTEUR

"Demande du secteur des entreprises et de la logistique en informatique mobile robuste"

L'utilisation des entreprises représentait environ 48 % de l'utilisation des ordinateurs portables dans le monde en 2022, avec des mises à niveau soutenues des TIC. Les livraisons combinées de Dell et HP aux États-Unis ont dépassé 9,7 millions d'unités au premier semestre 2023. Adoption croissante detablettes robusteset les ordinateurs de poche mobiles dans l'entreposage et la logistique ont augmenté de plus de 30 % en termes de déploiement par rapport à 2022. La croissance de la logistique du commerce électronique a poussé les achats d'ordinateurs mobiles de poche de 25 % dans les opérations d'entrepôt aux États-Unis en 2024. Cette dynamique sous-tend la croissance du marché des ordinateurs mobiles alors que les secteurs commerciaux et logistiques recherchent des appareils durables et connectés.

RETENUE

"Remplacement plus lent des consommateurs et saturation des tablettes"

La demande des consommateurs s'est contractée en 2023 : les expéditions de comprimés ont chuté de 11 % au quatrième trimestre à 37,8 millions d'unités, avec des expéditions annuelles de comprimés à 135,3 millions d'unités. Les expéditions d'ordinateurs portables ont stagné : les expéditions mondiales de PC n'ont augmenté que de 3,9 % en 2024. De nombreux foyers ont prolongé le cycle de vie de leurs appareils au-delà de quatre ans, réduisant ainsi la fréquence de remplacement de 15 %. Les marchés émergents d’Amérique du Sud et d’Afrique n’ont connu qu’une augmentation de 2 à 3 % de la demande unitaire en 2024. Cette saturation restreint les opportunités du marché des ordinateurs mobiles dans les segments de consommation, ralentissant les cycles de mise à niveau et limitant la croissance.

OPPORTUNITÉ

"Ordinateurs portables et tablettes convertibles dans les secteurs verticaux de l'éducation en entreprise"

Les ordinateurs portables convertibles 2 en 1 représentaient environ 20 à 25 % des expéditions d'ordinateurs portables en 2024. Les établissements d'enseignement d'Amérique du Nord et d'Europe ont déployé plus de 2 millions de tablettes ou d'appareils convertibles dans les écoles primaires et secondaires rien qu'en 2024. Les secteurs verticaux de la santé et de la vente au détail ont adopté des tablettes durcies avec une augmentation de 20 % des déploiements d'unités. Les budgets d'approvisionnement des entreprises prévoyaient une allocation de plus de 30 % pour les appareils informatiques mobiles dans les programmes de rafraîchissement informatique. Ces tendances soulignent les opportunités de ventes d'appareils professionnels et éducatifs sur mesure, comme indiqué dans Opportunités du marché des ordinateurs mobiles ciblant les acheteurs institutionnels.

DÉFI

"Pénuries de composants et pressions sur les prix"

Les pénuries de composants PC ont persisté jusqu’au début de 2024 ; environ 15 % des unités informatiques mobiles ont été retardées en raison de la disponibilité des semi-conducteurs, des écrans et des batteries. Le prix de vente moyen des ordinateurs portables a augmenté de 8 % en 2023 en raison de l’inflation des composants et des frais d’expédition. Les nouveaux constructeurs OEM d'ordinateurs portables ont été confrontés à des retards d'assemblage allant jusqu'à 12 semaines. La pression concurrentielle a comprimé les marges, en particulier pour les fournisseurs de niveau intermédiaire ; Aux États-Unis, Asus a vu sa part unitaire chuter de 4,2 % à 2,9 % sur un an. Ces défis de production et de tarification compliquent la croissance du marché des ordinateurs mobiles pour les constructeurs OEM et les partenaires de distribution.

Segmentation du marché des ordinateurs mobiles

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La segmentation du marché des ordinateurs mobiles est divisée par type et par application. Le type inclut les ordinateurs portables, les tablettes et les ordinateurs portables convertibles (2 en 1). En 2024, les expéditions d'ordinateurs portables ont atteint environ 256 millions d'unités, les tablettes 147,6 millions et les convertibles environ 20 à 25 % des unités d'ordinateurs portables. L'application couvre les secteurs des entreprises, des particuliers et du gouvernement. L'utilisation en entreprise représentait environ 48 % des unités d'ordinateurs portables dans le monde en 2022 ; l'utilisation par les consommateurs individuels représente environ 50 % et les marchés publics environ 2 % du volume. Cette segmentation éclaire la conception d’appareils ciblés et la stratégie d’achat, comme en témoignent l’analyse du marché des ordinateurs mobiles et les informations sur le marché pour les parties prenantes B2B.

PAR TYPE 

Ordinateurs portables :Les ordinateurs portables représentaient environ 255,5 millions d'unités des expéditions mondiales de PC en 2024, menés par Lenovo (part de 24,2 % avec 61,9 millions d'unités), HP (part de 20,7 %, 52,99 millions d'unités) et Dell (15,3 %, 39,1 millions d'unités). Les modèles à clapet traditionnels restent dominants et détiennent environ 75 % du volume des ordinateurs portables, tandis que les modèles 2 en 1 représentent le reste. Aux États-Unis, Dell et HP ont expédié ensemble 9,7 millions d’unités au premier semestre 2023, au service des entreprises et des utilisateurs individuels. Les ordinateurs portables restent au cœur des stratégies d'achat d'ordinateurs mobiles dans les programmes de rafraîchissement informatique des entreprises en raison de leur fiabilité, de leurs performances et de leur familiarité.

Le segment des ordinateurs portables devrait atteindre 3 960,2 millions de dollars d’ici 2034, représentant la plus grande part du marché des ordinateurs mobiles, avec une croissance de 4,4 % entre 2025 et 2034.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des ordinateurs portables

• États-Unis : Sur le marché des ordinateurs portables, les États-Unis devraient atteindre 1 420 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,2 %, grâce à une forte adoption par les entreprises et le secteur de l'éducation.
• Chine : En Chine, les ventes d'ordinateurs portables atteindront 820 millions de dollars, avec une croissance de 4,6 % TCAC en raison de l'adoption généralisée par les secteurs gouvernementaux et industriels.
• Allemagne : En Allemagne, la demande d'ordinateurs portables devrait atteindre 360 ​​millions de dollars, avec une croissance de 4,1 % TCAC avec une utilisation croissante dans la fabrication et la logistique.
• Inde : En Inde, les ordinateurs portables représenteront 320 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,7 % TCAC à mesure que leur adoption augmente dans les services informatiques et l'éducation.
• Japon : Au Japon, le segment des ordinateurs portables atteindra 290 millions de dollars, avec une croissance de 4,3 % TCAC, tirée par la croissance de l'infrastructure informatique des entreprises.

Comprimés :Les livraisons de tablettes ont totalisé 147,6 millions d’unités pour l’ensemble de l’année 2024, soit une hausse de 9,2 % par rapport aux 135,3 millions d’unités de 2023 après une crise liée à la pandémie. Les expéditions de tablettes au quatrième trimestre 2024 ont totalisé 39,9 millions d'unités, en hausse de 5,6 % sur un an par rapport aux 37,8 millions d'unités du quatrième trimestre 2023. L'Amérique du Nord a été à la traîne en termes de croissance mais a contribué à la reprise globale. L’Asie-Pacifique et l’Europe ont généré des hausses. Les secteurs verticaux de l'éducation et de la santé ont stimulé leur adoption, avec 2 millions d'unités déployées dans les écoles américaines en 2024. Les tablettes répondent aux cas d'utilisation de l'informatique mobile, légères et optimisées pour le toucher, pour la consommation et la présentation de contenu dans les entreprises et les gouvernements.

Le segment des tablettes devrait croître à un TCAC de 4,6 %, pour atteindre 2 660,4 millions de dollars d'ici 2034, avec une demande croissante dans les opérations sur le terrain et les services destinés aux clients.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des tablettes

• Chine : dans la catégorie des tablettes, la Chine devrait atteindre 780 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,8 % TCAC en raison d'un déploiement accru dans l'éducation et la vente au détail.
• États-Unis : Aux États-Unis, les tablettes représenteront environ 750 millions de dollars, soit une croissance de 4,3 % du TCAC avec une utilisation croissante dans la logistique et les soins de santé.
• Japon : Au Japon, le marché des tablettes atteindra 310 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,5 % TCAC, principalement dans les contextes médicaux et industriels.
• Inde : En Inde, l'utilisation des tablettes devrait atteindre 300 millions USD, avec une croissance de 4,9 % en raison de l'utilisation croissante des tablettes au sein du gouvernement et de l'éducation.
• Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, les ventes de tablettes atteindront 220 millions de dollars, avec un TCAC de 4,2 %, principalement dans le commerce de détail et les services financiers.

Ordinateurs portables convertibles :Les ordinateurs portables convertibles (2 en 1) représentaient environ 20 à 25 % du total des expéditions d'ordinateurs portables en 2024. Ces appareils hybrides permettent le mode tablette et le mode clapet, appréciés par les utilisateurs d'entreprise dans l'éducation et les services sur le terrain. Les modèles Lenovo ThinkPad Yoga et HP Elite x2 ont vu le déploiement de 4 millions d'unités dans des environnements d'entreprise à l'échelle mondiale. Les convertibles détachables Asus ont gagné des parts de marché, la part globale des unités PC Asus ayant augmenté de 11 % pour atteindre 7,2 % en 2024. Aux États-Unis, les convertibles représentaient environ 22 % des ventes d'ordinateurs portables professionnels. Ces conceptions prennent en charge l'interface tactile et la flexibilité, étendant ainsi l'applicabilité des ordinateurs mobiles dans les entreprises et le secteur public.

Le segment des ordinateurs portables convertibles devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,1 %, pour atteindre 2 775,7 millions de dollars d'ici 2034, alors que les environnements de travail hybrides continuent de prendre de l'ampleur.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des ordinateurs portables convertibles

• États-Unis : dans le domaine des ordinateurs portables convertibles, les États-Unis devraient être en tête avec 1 030 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,0 % du TCAC pour l'utilisation dans l'éducation et les entreprises.
• Chine : En Chine, les ordinateurs portables convertibles atteindront 710 millions de dollars, soit une croissance de 5,3 % du TCAC, alors que l'informatique flexible gagne du terrain dans les secteurs des affaires et du design.
• Allemagne : En Allemagne, le marché atteindra 290 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,9 % TCAC avec une utilisation croissante dans les secteurs de la vente au détail et des entreprises.
• Inde : En Inde, le nombre d'ordinateurs portables convertibles atteindra 260 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,5 % TCAC dans la formation informatique et les services gouvernementaux.
• France : En France, le segment devrait atteindre 240 millions de dollars, avec une croissance de 5,1 % TCAC en raison de l'adoption dans les industries créatives et le travail à distance.

PAR DEMANDE

Entreprise:Les applications d'entreprise représentaient environ 48 % des déploiements d'ordinateurs portables dans le monde en 2022. Les acheteurs d'entreprises américaines Dell et HP ont acheté ensemble plus de 9,7 millions d'unités au premier semestre 2023. Les secteurs de la logistique, de la vente au détail et de la santé ont ajouté des déploiements d'ordinateurs mobiles robustes, augmentant de 30 % en 2024. Les marchés publics représentaient environ 2 % des unités dans le monde en 2023. Les entreprises privilégient la fiabilité et le support ; La gamme ThinkPad de Lenovo, approuvée par les services informatiques, expédie des millions d'unités conformes aux exigences des spécifications MIL : Lenovo détient 24 à 25 % des parts de marché des ordinateurs portables dans le monde. L’intégration des appareils intelligents et la pénétration de la virtualisation stimulent davantage la demande des entreprises pour les ordinateurs mobiles dans les perspectives du marché des ordinateurs mobiles.

Le segment Entreprise devrait représenter la plus grande part d'applications, atteignant 4 180 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,3 % en raison d'une forte demande dans les domaines de la logistique, de l'informatique et de la fabrication.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application d'entreprise

• États-Unis : en ce qui concerne l'utilisation par les entreprises, les États-Unis seront en tête avec 1 500 millions de dollars d'ici 2034, soit une croissance de 4,2 % du TCAC grâce aux investissements informatiques des entreprises.
• Chine : En Chine, les déploiements d'entreprises devraient atteindre 980 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,6 % TCAC grâce aux usines intelligentes et à l'automatisation.
• Allemagne : En Allemagne, le segment des entreprises atteindra 400 millions de dollars, avec une croissance de 4,1 % TCAC, en particulier dans le secteur manufacturier et logistique.
• Inde : En Inde, l'utilisation des entreprises atteindra 350 millions de dollars, avec une croissance de 4,5 % du TCAC grâce aux initiatives de transformation numérique.
• Japon : Au Japon, le marché atteindra 330 millions de dollars, avec une croissance de 4,3 % TCAC avec les solutions de mobilité d'entreprise.

Particuliers :Les consommateurs individuels contribuent à hauteur d’environ 50 % à la demande unitaire d’ordinateurs portables et de tablettes. En 2024, les expéditions mondiales de PC de 255,5 millions d'unités comprenaient des achats personnels représentant environ 127 à 128 millions d'unités. Les achats de tablettes grand public ont été pris en compte dans le chiffre de 147,6 millions d'unités de tablettes. La part des ordinateurs de bureau et portables grand public aux États-Unis comprenait Apple avec 13,3 % (2,4 millions d'unités) et Lenovo 16,8 % (3 millions d'unités). Les cycles de remplacement des consommateurs ont ralenti de 15 %, le cycle de vie moyen des appareils s'étendant sur plus de 4 ans. La sensibilité au prix et les caractéristiques de valeur déterminent les décisions d’achat. Les tablettes utilisées pour l’enseignement à domicile et la consommation de contenu ont représenté la croissance en 2024 sur les marchés de consommation de la région Asie-Pacifique.

Le segment des particuliers devrait atteindre 2 070 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,6 %, alimenté par la demande d'ordinateurs personnels pour le travail et l'éducation à distance.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature des particuliers

• États-Unis : dans le segment des utilisateurs individuels, les États-Unis atteindront 730 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,5 % dû à l'apprentissage à distance et à l'installation de bureaux à domicile.
• Chine : en Chine, l'utilisation individuelle s'élèvera à environ 620 millions USD, avec une croissance de 4,8 % CAGR grâce à l'augmentation du nombre de professionnels de l'apprentissage en ligne et indépendants.
• Inde : En Inde, ce segment devrait atteindre 300 millions de dollars, avec une croissance de 4,9 % TCAC avec une pénétration croissante d'Internet.
• Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, les particuliers généreront 220 millions de dollars, soit une croissance de 4,2 % du TCAC dans le secteur de l'éducation et des indépendants du numérique.
• Japon : Au Japon, le segment atteindra 200 millions de dollars, avec une croissance de 4,3 % TCAC grâce à l'usage personnel dans les centres urbains à haute densité.

Gouvernement:Les marchés publics représentaient environ 2 % du volume unitaire total des livraisons d'ordinateurs mobiles dans le monde en 2023. Les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe ont acquis plus de 1,5 million d'ordinateurs portables et de tablettes durcis en 2024 pour la sécurité publique, la défense et les services sur le terrain. Les gouvernements chinois et indien ont acheté ensemble plus de 800 000 unités à des fins éducatives et administratives. Les appareils gouvernementaux nécessitaient une sécurité renforcée, des installations de système d'exploitation certifiées et le respect des politiques d'approvisionnement. Les cycles d'approvisionnement impliquaient des commandes groupées dépassant 10 000 unités par contrat. Le rapport sur l'industrie de l'informatique mobile présente le gouvernement comme un segment d'acheteurs stable, à faible volume mais aux spécifications élevées.

Le segment gouvernemental devrait croître à un TCAC de 4,8 %, pour atteindre 1 145,6 millions de dollars d'ici 2034, grâce à la numérisation des services publics et de la logistique de défense.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature gouvernementale

• États-Unis : dans le secteur gouvernemental, les États-Unis devraient être en tête avec 670 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,7 % TCAC due à la demande du secteur de la défense et du secteur public.
• Chine : En Chine, les ordinateurs mobiles utilisés par le gouvernement atteindront 420 millions de dollars, avec une croissance de 4,9 % TCAC grâce à des projets de ville intelligente et de défense.
• Inde : En Inde, le segment atteindra 290 millions de dollars, avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par des initiatives de gouvernance numérique.
• Allemagne : En Allemagne, ce segment sera évalué à 240 millions de dollars, avec une croissance de 4,6 % TCAC dans l'administration et l'application de la loi.
• Émirats arabes unis : Aux Émirats arabes unis, la demande d'ordinateurs mobiles utilisés par le gouvernement devrait atteindre 180 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,8 % du TCAC grâce aux projets d'administration électronique et d'infrastructure.

Perspectives régionales du marché des ordinateurs mobiles

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En 2024, les livraisons mondiales d'ordinateurs mobiles ont atteint 407,6 millions d'appareils (PC + tablettes), avec 147,6 millions de tablettes et 255,5 millions d'ordinateurs, montrant une reprise après les baisses de 2023.

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est restée une région critique sur le marché des ordinateurs mobiles, représentant la plus grande part de marché des ordinateurs portables avec des livraisons aux États-Unis de Dell (4,85 millions d'unités) et de HP (4,84 millions d'unités) au premier semestre 2023, chacune avec 26,7 % des expéditions d'ordinateurs portables aux États-Unis. Apple détenait 13,3 % des parts avec 2,4 millions d'unités et Lenovo 16,8 % (3 millions d'unités). Lenovo, leader mondial des PC, a expédié 61,9 millions d'unités (24,2 %), HP 52,99 millions d'unités (20,7 %) et Dell 39,1 millions d'unités (15,3 %). Les expéditions de tablettes en Amérique du Nord ont été à la traîne au quatrième trimestre 2024, tandis que les expéditions mondiales de tablettes ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 39,9 millions au cours de ce trimestre. Les achats groupés des entreprises dans les secteurs de la logistique, de la santé et de la vente au détail ont augmenté de 30 % grâce au déploiement d'appareils informatiques mobiles dans les entrepôts et les systèmes de points de vente en 2024. Les districts scolaires de la maternelle à la 12e année ont déployé plus de 2 millions de tablettes et d'ordinateurs convertibles en 2024. Les agences gouvernementales ont acheté plus de 500 000 tablettes et ordinateurs portables durcis pour les équipes de terrain. La combinaison de la demande d’ordinateurs portables traditionnels et du rebond de l’adoption des tablettes soutient des volumes d’unités stables. L'adoption par les consommateurs américains a ralenti, les cycles moyens de remplacement des appareils mobiles s'étendant sur quatre ans, supprimant le marché du remplacement.

Le marché nord-américain des ordinateurs mobiles devrait atteindre 3 110 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 4,4 % en raison de la demande croissante en matière de logistique, d’éducation et d’infrastructure informatique d’entreprise.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des ordinateurs mobiles

• États-Unis : en Amérique du Nord, les États-Unis sont en tête avec un marché prévu de 2 820 millions USD, capturant la plus grande part et connaissant une croissance de 4,3 % CAGR grâce au déploiement croissant des entreprises et des gouvernements.
• Canada : Au Canada, le marché des ordinateurs mobiles devrait atteindre 160 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,5 % tiré par les améliorations technologiques dans les domaines de l'éducation et de la santé.
• Mexique : Au Mexique, le marché atteindra 130 millions de dollars, avec une croissance de 4,6 % TCAC en raison de la numérisation croissante des entreprises.
• Bahamas : Aux Bahamas, la demande devrait atteindre 40 millions de dollars, avec un TCAC de 4,2 % provenant des plateformes numériques liées au tourisme.
• Porto Rico : à Porto Rico, l'informatique mobile atteindra 35 millions de dollars, soit une croissance de 4,1 % TCAC avec une adoption croissante dans la logistique et les services publics.

EUROPE

L’Europe a contribué de manière significative au marché des ordinateurs mobiles avec la reprise des PC et des tablettes en 2024. Les expéditions de tablettes ont augmenté de 9,2 % à l’échelle mondiale ; L'Europe a joué un rôle clé dans la croissance, même si les volumes des unités régionales ont enregistré une adoption plus lente par rapport à l'Asie. Les expéditions de PC de Lenovo, HP et Dell ont été importantes ; Lenovo détenait 24,2 % des livraisons mondiales de PC, dont de nombreuses unités vendues à des entreprises européennes. L'adoption par les entreprises a augmenté avec plus de 3 millions d'ordinateurs portables déployés dans le secteur public et les entreprises de logistique de l'UE en 2024. Les secteurs de l'éducation ont déployé plus d'un million de tablettes et d'ordinateurs convertibles dans toute l'UE en 2024. L'adoption du Lenovo ThinkPad est restée forte ; Le ThinkPad est préféré par les grandes entreprises pour sa fiabilité. Les contrats gouvernementaux pour des appareils robustes représentaient environ 1,2 million d'unités. Les particuliers ont acheté des appareils Apple et Asus dans des volumes unitaires supérieurs à 5 millions de smartphones, mais les acheteurs d'ordinateurs mobiles ont également privilégié les marques avec une part régionale de 9 à 14 %. Asus a connu une croissance plus rapide en Europe avec une croissance annuelle de 11 %, augmentant sa part à 7,2 % des unités PC mondiales. L'approvisionnement en composants s'est stabilisé à la mi-2024, réduisant les retards des fabricants de 12 semaines à 4 semaines. Les tablettes utilisées dans les secteurs de l'hôtellerie, des soins de santé et des ventes sur le terrain ont augmenté de 20 % dans les secteurs verticaux de la vente au détail. Les budgets des entreprises ont donné la priorité aux appareils informatiques mobiles sécurisés dotés d'un système d'exploitation d'entreprise préinstallé dans 40 % des achats. Les livraisons combinées d'unités PC et tablettes dans l'UE ont atteint plus de 100 millions d'unités en 2024, ce qui conforte les informations sur les parts de marché et les prévisions de marché axées sur l'adoption des appareils hybrides. Ces chiffres éclairent Mobile Computer Market Insights sur la reprise du côté de l’offre et les cas d’utilisation verticaux à travers l’Europe.

Le marché européen des ordinateurs mobiles devrait atteindre 2 100 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,3 % à mesure que l'adoption se développe dans l'industrie, le gouvernement et le commerce de détail dans la région.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des ordinateurs mobiles

• Allemagne : En Europe, l'Allemagne sera en tête avec 720 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,2 % TCAC, en particulier dans les opérations manufacturières et logistiques.
• Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, le marché atteindra 540 millions de dollars, avec une croissance de 4,3 % TCAC en raison de la forte pénétration des technologies dans les entreprises et les consommateurs.
• France : En France, l'informatique mobile devrait atteindre 390 millions de dollars, avec une croissance de 4,4 % TCAC avec une forte participation du secteur de la vente au détail et du secteur public.
• Italie : En Italie, le marché devrait atteindre 250 millions de dollars, avec un TCAC de 4,2 %, les initiatives numériques stimulant la demande de services publics.
• Espagne : En Espagne, l'utilisation des ordinateurs mobiles atteindra 200 millions de dollars, soit une croissance de 4,1 % TCAC en raison de l'utilisation croissante dans les transports et le secteur public.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique a été le moteur du rebond des tablettes et de l’informatique mobile en 2024, les livraisons mondiales de tablettes ayant augmenté de 9,2 % pour atteindre 147,6 millions d’unités ; La région a contribué à plus de 45 % du volume de comprimés. La Chine et l’Inde étaient les principaux marchés : en 2022, les tablettes représentaient 164 millions de unités dans le monde ; L’Amérique du Nord détenait 47 millions d’unités selon les données de 2022. La région Asie-Pacifique a expédié environ 74 millions de tablettes en 2024. Les expéditions de PC ont été dominées par Lenovo (part mondiale de 24,2 %), avec des volumes importants en Inde et en Chine, où Lenovo a vendu plus de 15 millions d'unités d'ordinateurs portables en 2024. Les particuliers et les entreprises ont tous deux stimulé la demande ; 4 millions de tablettes éducatives et convertibles déployées dans toute l’Asie du Sud-Est en 2024. L’informatique mobile d’entreprise dans la logistique et la vente au détail a augmenté de 35 % d’une année sur l’autre. La reprise de la fabrication de composants en Chine a permis des cycles de production de 4 à 6 semaines d’ici mi-2024. Les programmes scolaires gouvernementaux en Inde ont acheté 1 million de tablettes en 2024. Asus a conquis une part notable en Asie-Pacifique grâce aux jeux et aux modèles fins et légers, aidant Asus à atteindre 7,2 % de la part mondiale des PC. Les achats gouvernementaux d'appareils robustes en Corée du Sud et au Japon totalisent 500 000 unités. Les déploiements d'ordinateurs mobiles dans toute la région Asie-Pacifique ont dépassé 150 millions d'appareils en 2024 (PC + tablette), ce qui représente la région à la croissance la plus rapide en termes d'unités. Ces dynamiques régionales soutiennent les perspectives du marché des ordinateurs mobiles en se concentrant sur les marchés émergents, la récupération des appareils et la segmentation verticale.

Le marché asiatique des ordinateurs mobiles devrait dépasser 2 920 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance du TCAC la plus rapide de 4,8 %, alimenté par la fabrication, les villes intelligentes et l’apprentissage numérique dans la région.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des ordinateurs mobiles

• Chine : En Asie, la Chine domine avec 1 410 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,9 % TCAC en raison de la numérisation rapide dans l'éducation, la logistique et le gouvernement.
• Inde : En Inde, les ordinateurs mobiles atteindront 1 120 millions de dollars, avec une croissance de 5,1 % TCAC alimentée par la numérisation gouvernementale et la croissance de l'électronique grand public.
• Japon : Au Japon, le marché atteindra 680 millions de dollars, avec une croissance de 4,5 % du TCAC pour l'informatique d'entreprise et du secteur public.
• Corée du Sud : en Corée du Sud, la demande atteindra 320 millions de dollars, avec un TCAC de 4,6 %, en raison des infrastructures avancées et de l'expansion de la 5G.
• Indonésie : En Indonésie, le marché devrait atteindre 260 millions de dollars, avec une croissance de 4,8 % TCAC, soutenu par des stratégies gouvernementales et de vente au détail axées sur le mobile.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient un segment plus petit mais en croissance sur le marché des ordinateurs mobiles. Les expéditions totales de PC + tablettes dans la région ont atteint environ 15 à 20 millions d'appareils en 2024. La récupération de tablettes a contribué à plus de 1,2 million d'unités sur les marchés du Golfe et d'Afrique du Nord en 2024. La demande des entreprises en matière d'informatique mobile a augmenté de 20 % dans les secteurs de la logistique, du pétrole et du gaz et des services gouvernementaux. Les contrats gouvernementaux aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite ont livré plus de 500 000 ordinateurs portables et tablettes au total. L'adoption par les consommateurs a ralenti, les cycles de remplacement s'étendant jusqu'à 5 ans sur les marchés à faible revenu. Lenovo, HP et Dell détenaient ensemble 60 % des parts des expéditions de PC dans la région. Les tablettes étaient au service de l’éducation et de la santé publique ; plus de 300 000 unités déployées dans les cliniques. L'adoption d'appareils robustes dans le domaine des services sur le terrain a augmenté de 25 % pour les flottes de maintenance. Les bureaux gouvernementaux ont remplacé plus de 200 000 unités pour une informatique mobile sécurisée. Les livraisons globales d'ordinateurs mobiles ont dépassé 15 millions d'unités, avec un volume d'entreprise d'environ 9 millions d'appareils. La disponibilité des composants s’est améliorée mi-2024. La croissance de la demande des unités régionales a dépassé l’année précédente de 3 à 5 %. Ces données mettent en évidence le potentiel de croissance du marché des ordinateurs mobiles au Moyen-Orient et en Afrique pour les marchés B2B et gouvernementaux.

Le marché des ordinateurs mobiles au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1 260 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 4,5 % en raison de l’augmentation des investissements dans les services publics numériques et les soins de santé mobiles.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des ordinateurs mobiles

• Émirats arabes unis : Aux Émirats arabes unis, le marché atteindra 510 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 4,7 % TCAC tirée par la transformation numérique dans le gouvernement et le commerce de détail.
• Arabie Saoudite : En Arabie Saoudite, l'informatique mobile atteindra 440 millions de dollars, avec une croissance de 4,6 % TCAC grâce au développement rapide des infrastructures.
• Afrique du Sud : En Afrique du Sud, la demande atteindra 180 millions de dollars, avec un TCAC de 4,4 %, car les appareils mobiles soutiennent les secteurs de l'éducation et de la finance.
• Israël : En Israël, le marché atteindra 85 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,3 % TCAC grâce à l'innovation en matière de technologie et de sécurité.
• Nigeria : Au Nigeria, le marché est prévu à 45 millions de dollars, avec une croissance de 4,6 % TCAC en raison de la prestation de services mobiles dans les régions reculées.

Liste des principales sociétés d'ordinateurs mobiles

• Asus
• Microsoft
• Lenovo
• Huawei
• Pomme
• Xiaomi
• HP
• Samsung
• Dell

Lenovo :détient environ 25,5 % des expéditions mondiales de PC en 2024 (Lenovo a expédié 61,9 millions d'unités, premier fournisseur)

HP :détient environ 20,7 % des expéditions mondiales de PC en 2024 (52,99 millions d’unités)

Analyse et opportunités d’investissement

L'analyse des investissements dans le rapport sur le marché des ordinateurs mobiles met en évidence des opportunités significatives dans les tablettes robustes et les appareils logistiques, où les déploiements en entreprise ont augmenté de 30 % en 2024. Avec des livraisons mondiales de 407,6 millions d'appareils en 2024 et une croissance des tablettes de 9,2 %, les fournisseurs peuvent cibler des niches verticales dans l'entreposage et la santé. Les ordinateurs portables convertibles détenaient une part unitaire de 20 à 25 %, ce qui indique des opportunités d'innovation produit. Lenovo, HP, Dell et Asus capturent 60 % des livraisons de PC ; Les petits constructeurs OEM peuvent investir dans des modèles convertibles et des segments d’appareils robustes dont la croissance s’accélère. Les achats publics de tablettes et d'ordinateurs portables ont dépassé 2 millions d'unités en Amérique du Nord et en Europe, et plus de 1,7 million en Asie-Pacifique, attirant des investissements au niveau contractuel. La reprise des tablettes après une baisse de -10 % en 2023 a montré que 147,6 millions d'unités ont été expédiées en 2024, signalant un rebond de la demande. 

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le rapport d'étude de marché sur les ordinateurs mobiles comprend le déploiement d'ordinateurs portables améliorés par l'IA et dotés d'accélérateurs neuronaux intégrés, lancés par les principaux constructeurs OEM début 2025. Asus a lancé la série ZenBook AI, qui a vendu 500 000 unités au premier trimestre 2025. Lenovo a mis à niveau les unités ThinkPad Gen11 avec des écrans OLED de 14 pouces sur 3 millions d'unités en 2024. HP a lancé des modèles convertibles EliteBook x360 avec des écrans OLED de 14 pouces. claviers; 1 million d'unités expédiées en 2024. Dell a introduit la variante XPS 13 Convertible, expédiant 800 000 unités dans le monde. Les tablettes équipées de modules 5G ont vu 1,2 million d'unités expédiées dans le secteur de l'éducation et sur le terrain en 2024. Les fabricants de tablettes robustes comme Panasonic et Zebra ont expédié 300 000 unités aux opérateurs logistiques. Microsoft a mis à jour la série Surface Pro ; 450 000 unités déployées pour les tests en entreprise au 3e trimestre 2024. La société émergente Xiaomi a présenté des unités Mi Notebook Air avec un style de charnière convertible ; 600 000 unités vendues en Asie-Pacifique. Apple a publié des modèles de MacBook Air M3 ; a expédié 1,8 million d'unités en 2024. Ces modèles plus récents ont accru la dynamique du marché et soutiennent les informations sur le marché des ordinateurs mobiles en matière de remplacement d'unités axé sur l'innovation et la demande des entreprises pour des appareils hybrides et sécurisés.

Cinq développements récents

• T4 2024 : les expéditions mondiales de PC ont atteint 255,5 millions d'unités, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à 2023.
• T4 2024 : les expéditions de tablettes ont augmenté de 5,6 % à 39,9 millions d'unités, soit 147,6 millions d'unités pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 9,2 %.
• 2024 : Asus a expédié 18,3 millions d'unités dans le monde, atteignant une part de marché de 7,2 % des PC après une croissance de 11 % sur un an.
• Premier semestre 2023 : Dell et HP ont chacun expédié 4,85 millions et 4,84 millions d'ordinateurs portables aux États-Unis, détenant tous deux 26,7 % des parts des ordinateurs portables américains.
• 2022-2024 : Lenovo détenait entre 24,1 et 25,5 % à l'échelle mondiale ; HP variait entre 19,4 et 21,9 %, Dell entre 15 et 16,6 %, Asus entre 7 %.

Couverture du rapport sur le marché des ordinateurs mobiles

Le rapport sur le marché des ordinateurs mobiles fournit une couverture complète des types d’appareils, des systèmes d’exploitation, des configurations matérielles et des domaines d’application dans les segments des entreprises, des industries et des consommateurs. Cette analyse du marché des ordinateurs mobiles comprend des appareils tels que des ordinateurs de poche, des tablettes robustes et des ordinateurs mobiles portables, avec des expéditions mondiales dépassant 500 millions d'unités par an dans plusieurs secteurs. Le rapport évalue la taille du marché des ordinateurs mobiles pour les applications d'entreprise, où plus de 65 % des opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement utilisent des ordinateurs mobiles pour gérer plus d'un million de transactions par jour. Les informations du rapport d'étude de marché sur les ordinateurs mobiles incluent également une segmentation par type d'appareil, les ordinateurs mobiles robustes représentant plus de 40 % des déploiements industriels en raison des normes de durabilité prenant en charge la résistance aux chutes d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre et des températures de fonctionnement comprises entre -20°C et 60°C.

Le rapport sur l'industrie des ordinateurs mobiles examine en outre les mesures de performances telles que la durée de vie de la batterie supérieure à 10 heures, les vitesses de traitement prises en charge par les processeurs multicœurs supérieures à 2 GHz et les capacités de stockage supérieures à 128 Go pour les applications gourmandes en données traitant plus de 100 000 enregistrements par jour. Les perspectives du marché des ordinateurs mobiles mettent en évidence les tendances régionales en matière d’adoption, où les régions développées représentent plus de 60 % des déploiements en raison d’une infrastructure numérique avancée prenant en charge plus de 80 % d’intégration de la mobilité d’entreprise. De plus, le rapport analyse les fonctionnalités de connectivité telles que la prise en charge du Wi-Fi 6 et de la 5G, permettant des vitesses de transfert de données supérieures à 1 Gbit/s sur des réseaux gérant plus de 10 000 appareils connectés. Les opportunités du marché des ordinateurs mobiles sont explorées à travers des applications dans les domaines de la vente au détail, des soins de santé et des services sur le terrain, où les appareils traitent plus de 500 000 opérations quotidiennes, fournissant des informations détaillées sur l'expansion du marché et l'adoption de la technologie.

Marché des ordinateurs mobiles Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 6562.72 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 9827.57 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.59% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Ordinateurs portables tablettes ordinateurs portables convertibles Par application : Entreprise Particuliers Gouvernement
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT