Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la viande, par type (viande hachée, viande entière), par application (maison, commerciale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la viande

La taille du marché mondial de la viande devrait passer de 1377851,1 millions USD en 2026 à 1449223,8 millions USD en 2027, pour atteindre 2170705,02 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la viande a atteint environ 361 millions de tonnes de production totale de viande en 2022. La production mondiale de viande de volaille a dépassé les 100 millions de tonnes en 2024. La consommation de viande de bœuf devrait atteindre environ 84 millions de tonnes équivalent poids carcasse (cwe) d'ici 2034. La consommation de viande de porc et de viande de volaille devrait augmenter d'environ 5 % et 21 % respectivement au cours de la prochaine décennie. La consommation de viande ovine représente une part moindre mais reste stable dans de nombreuses régions. L’Asie contribuera à plus de 55 % à la croissance de la production mondiale de viande d’ici 2034. Ces chiffres apparaissent dans le dernier rapport sur le marché de la viande, les données sur la taille du marché de la viande et les discussions sur la part de marché de la viande.

Aux États-Unis, la consommation de viande par habitant est d'environ 264 livres de viande rouge et de volaille par personne et par an. La consommation de poulet à griller est d'environ 98,8 livres par personne et par an. La consommation de bœuf par personne est d'environ 58,8 livres, de porc d'environ 51,6 livres, de dinde d'environ 14,7 livres, d'agneau/mouton d'environ 1,3 livre, de veau d'environ 0,1 livre. La disponibilité de poulet aux États-Unis par personne en 2021 était d’environ 68,1 livres ; disponibilité de bœuf ~ 56,2 livres ; porc ~ 47,5 livres. La production américaine de poulet pour 2024 était d'environ 103,3 millions de tonnes à l'échelle mondiale, la production américaine étant légèrement en baisse mais restant parmi les principaux producteurs. Ce sont des chiffres clés du marché américain dans l’analyse du marché de la viande.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :La consommation de viande de volaille augmentera d'environ 21 % à l'échelle mondiale au cours de la prochaine décennie, celle de porc d'environ 5 %, celle de bœuf d'environ 13 %.
• Restrictions majeures du marché :La consommation de bœuf par habitant dans les pays à revenu élevé stagne ou diminue de ~– 2–3 % ces dernières années.
• Tendances émergentes: La part de la volaille dans les protéines provenant de la viande devrait être d'environ 45 % d'ici 2034 ; substitution de la viande rouge par la volaille en augmentation d'environ 10 à 15 %.
• Leadership régional: L’Asie-Pacifique détient environ 57,8 % de part du marché mondial de la viande en 2024 ; L’Asie contribuera à ~55 % à la croissance de la production jusqu’en 2034.
• Paysage concurrentiel :Le Brésil représente environ 37 % des exportations mondiales de poulet ; Brésil ~13 % de part du commerce de la viande porcine.
• Segmentation du marché :Brut ou transformé ; types de poulet, de bœuf, de porc et de mouton ; la part des supermarchés/hypermarchés est > 50 % dans de nombreuses régions ; les ventes en ligne augmentent.
• Développement récent :Le Brésil a abattu environ 34,06 millions de têtes de bétail en 2023 ; l'abattage de poulets a atteint environ 6,28 milliards de têtes ; porcs ~ 57,17 millions de têtes.

Dernières tendances du marché de la viande

Les tendances du marché de la viande montrent une évolution constante des préférences des consommateurs, la consommation de volaille augmentant globalement d'environ 21 % jusqu'en 2034. La consommation de viande de porc augmentera d'environ 5 %, tandis que la consommation de bœuf dans de nombreux pays à revenu élevé diminuera ou restera stable. Les observations du rapport sur l'industrie du marché de la viande montrent que la consommation de viande par habitant à l'échelle mondiale atteindra environ 29,3 kg de poids comestible au détail d'ici 2034. Aux États-Unis, le nombre de poulets de chair par habitant a atteint environ 98,8 livres et devrait encore augmenter jusqu'à environ 100 à 110 livres dans les années à venir. La dinde, l'agneau et le veau restent des niches sur de nombreux marchés avec une consommation inférieure à environ 15 livres par personne.

Les Perspectives du marché de la viande mettent en évidence une croissance concentrée dans les pays à revenu intermédiaire supérieur, notamment le Brésil, l'Indonésie, les Philippines, le Viet Nam et les États-Unis. La production mondiale de viande de poulet s'élève également à environ 103,3 millions de tonnes en 2024. Les informations sur le marché de la viande soulignent la substitution des viandes rouges par la volaille en raison du coût, des problèmes de santé et de la sensibilisation à l'environnement ; la consommation de bœuf par personne a diminué d'environ 1 à 3 % par an en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie ces dernières années.

Dynamique du marché de la viande

CONDUCTEUR

"La consommation de viande de volaille augmente à l’échelle mondiale"

La volaille devrait représenter environ 62 % de la viande supplémentaire consommée dans le monde d’ici 2034. La consommation mondiale de viande de volaille atteindra environ 173 millions de tonnes prêtes à cuire d’ici 2034. La consommation américaine de poulet de chair par habitant est d’environ 98,8 livres par personne (2022) et devrait dépasser environ 100 livres d’ici 2033. Le poulet a dépassé le bœuf en termes de disponibilité par personne aux États-Unis en 2010, et porc en 1996. Le faible coût des aliments pour volailles par rapport aux aliments pour bovins et la moindre empreinte environnementale par kg entraînent une augmentation de la production. C’est dans la région Asie-Pacifique que la croissance de la volaille sera la plus forte, contribuant pour une part importante (~ 55 %) à la croissance de la production mondiale de viande, tirée par l’augmentation de la population et de l’augmentation des revenus. Ces chiffres figurent en grande partie dans les rapports d’études de marché sur les tendances du marché de la viande et l’analyse de l’industrie du marché de la viande.

CONTENTIONS

"Abandonner le bœuf et le porc chez les consommateurs fortunés"

Aux États-Unis, la consommation de bœuf par habitant est d'environ 58,8 livres, celle de porc d'environ 51,6 livres, de dinde d'environ 14,7 livres et d'agneau/mouton d'environ 1,3 livres. Disponibilité du bœuf par personne ~ 56,2 livres contre poulet ~ 68,1 livres. Les pays à revenu élevé affichent une stagnation ou une légère baisse de la consommation de viande de bœuf/porc ; par ex. Au Canada et dans l’Union européenne, la consommation de bœuf par personne devrait diminuer d’environ 0,6 à 1,0 kg/an. Les préoccupations des consommateurs concernant l'impact environnemental de la viande de bœuf et de porc y contribuent, tout comme les prix plus élevés des aliments pour animaux, des terres, de la réglementation et de l'étiquetage du bien-être animal. Ces chiffres sont rapportés dans les sections du rapport d’étude de marché sur la viande axées sur les restrictions du marché.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de viande dans les pays à revenu intermédiaire supérieur"

Des pays comme le Brésil, l’Indonésie, les Philippines, le Viet Nam et les États-Unis contribueront dans une large mesure à l’augmentation de la consommation mondiale. Une croissance de la consommation mondiale d’environ 47,9 millions de tonnes est prévue au cours de la prochaine décennie. La consommation de l’Afrique devrait augmenter d’environ 33 % dans cette région. La consommation de viande par habitant à l’échelle mondiale augmentera d’environ 0,9 kg par personne et par an en équivalent poids comestible au détail (rwe). L’Asie fournira environ 55 % de la croissance de la production. Il s’agit de mesures clés de l’analyse des prévisions du marché de la viande et des opportunités du marché de la viande.

DÉFI

"Contraintes de production, concurrence pour les aliments pour animaux, émissions et pressions réglementaires"

La production mondiale devrait augmenter d'environ 13 % ou ~46 millions de tonnes de poids carcasse équivalent à ~406 millions de tonnes cwe d'ici 2034. L'amélioration des poids à l'abattage contribue à ~8 % pour la viande bovine, ~27 % pour la viande porcine, ~19 % pour les gains de production de volaille. Les émissions devraient augmenter d’environ 6 % malgré une croissance de la production d’environ 13 %. Dans la production américaine, les exportations de bœuf et de viande porcine peuvent être limitées par les coûts des aliments pour animaux, les obstacles réglementaires et les barrières commerciales. La hausse des coûts des intrants pour les aliments pour animaux, les terres, l’eau et les règles environnementales plus strictes augmentent le coût de production par kg d’environ 5 à 15 % dans de nombreuses régions. Ces détails sont indiqués dans les sections Rapport sur l’industrie du marché de la viande et Défis du marché de la viande.

Analyse de la segmentation du marché de la viande

L’analyse de segmentation du marché de la viande met en évidence les différences par type et par application, la viande hachée et la viande entière dominant l’offre et la consommation mondiales. Les applications couvrent l’usage domestique et la demande commerciale, avec une croissance tirée par les changements démographiques et alimentaires. La production mondiale de viande dépasse 361 millions de tonnes, dont environ 100 millions de tonnes pour la volaille, 121 millions de tonnes pour le porc, 72 millions de tonnes pour le bœuf et 16 millions de tonnes pour la viande ovine. La segmentation permet d'obtenir un aperçu des habitudes des consommateurs, des prix et des flux commerciaux dans des régions telles que l'Asie (~ 57,8  % de part), l'Amérique du Nord (~ 18,4  % de part) et l'Europe (~ 15,2  % de part).

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PAR TYPE

Viande hachée : La viande hachée représente près de 37 % de la consommation mondiale de viande, le bœuf, le porc et la volaille étant les principales catégories transformées sous forme hachée. Aux États-Unis, plus de 42 % du bœuf est consommé sous forme de bœuf haché, la consommation par habitant de bœuf haché dépassant 24 livres par personne et par an. L'Europe consomme environ 39 % de sa viande de bœuf totale sous forme hachée ou transformée, tandis que l'Asie rapporte une adoption croissante du porc et du poulet hachés. Les applications de viande hachée dominent les industries de restauration rapide et transformées, les hamburgers et les saucisses représentant environ 60  % des ventes de viande hachée dans le monde.

Taille, part et TCAC du marché de la viande hachée : La viande hachée détient une part de marché mondiale d'environ 37 % avec une trajectoire de croissance d'environ 2,8 % TCAC, ce qui indique une demande croissante dans les pays développés et émergents dans les canaux de restauration et de distribution au détail.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la viande hachée

• États-Unis : part de viande hachée aux États-Unis ~ 38  %, taille du marché ~ 15,2 millions de tonnes, TCAC ~ 2,5  %, reflétant la domination de la consommation de hamburgers au bœuf et de nuggets de volaille.
• Chine : part de la viande hachée ~ 32  %, taille du marché ~ 13,1 millions de tonnes, TCAC ~ 3,2  %, les boulettes de porc et les produits transformés à base de poulet étant le moteur de la demande.
• Brésil : part de marché ~27 %, taille ~7,9 millions de tonnes, TCAC ~2,9 %, soutenu par les exportations de galettes de poulet et de bœuf transformées.
• Allemagne : part ~24 %, taille ~4,2 millions de tonnes, TCAC ~2,1 %, tirée par la demande de saucisses et de viandes à tartiner.
• Inde : part ~ 18  %, taille ~ 3,7 millions de tonnes, TCAC ~ 3,8  %, soutenue par l'expansion du hachis de volaille dans les plats préparés transformés.

Viande entière : La viande entière représente environ 63 % du marché mondial de la viande, couvrant principalement les carcasses de volaille, les coupes de bœuf, les longes de porc et les carrés d'agneau. L'Asie domine la consommation de viande entière avec plus de 62 millions de tonnes de porc et de volaille frais consommées chaque année. Aux États-Unis, les steaks, les côtes levées et les poitrines de poulet représentent environ 58  % des achats de viande des ménages. L'Europe continue de préférer les coupes entières, en particulier le bœuf et l'agneau, qui représentent environ 41 % de la consommation régionale. La viande entière joue un rôle crucial dans les segments de la vente au détail haut de gamme, de la restauration et de l'exportation, maintenant un prix au kg plus élevé que la viande hachée.

Taille, part et TCAC du marché de la viande entière : La viande entière contrôle environ 63  % de la part du marché mondial avec un TCAC d’environ 3,1  %, stimulée par la demande croissante de coupes fraîches et non transformées dans les économies émergentes.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la viande entière

• Chine : part de viande entière ~ 65  %, taille ~ 47,8 millions de tonnes, TCAC ~ 3,4  %, dominée par la consommation de viande de porc et de poulet entiers.
• États-Unis : part de marché ~ 54  %, taille ~ 28,4 millions de tonnes, TCAC ~ 2,6  %, avec une forte demande de steaks, de côtes levées et de poitrines de poulet.
• Brésil : part de la viande entière ~ 59  %, taille ~ 19,7 millions de tonnes, TCAC ~ 3,0  %, soutenue par les exportations de coupes fraîches de bœuf et de volaille.
• Russie : part de marché ~44 %, taille ~8,2 millions de tonnes, TCAC ~2,3 %, avec une forte demande nationale de porc et de volaille.
• Australie : part de la viande entière ~ 61  %, taille ~ 6,9 millions de tonnes, TCAC ~ 3,2  %, tirée par les exportations de bœuf et d'agneau de qualité supérieure.

PAR DEMANDE

Maison: La consommation domestique de viande représente environ 48 % de la part de marché mondiale, reflétant les achats au détail et directs des ménages. Aux États-Unis, environ 56  % de la viande achetée dans les supermarchés est consommée dans la cuisine familiale, les poitrines de poulet et le bœuf haché étant en tête des ventes. En Asie, le porc et le poulet destinés à la cuisine familiale représentent environ 60 % de la consommation totale de viande. L'Europe affiche une part d'environ 52 % des achats des ménages, dominée par les coupes de bœuf et d'agneau. L’Afrique a vu la consommation domestique augmenter d’environ 29 % au cours de la dernière décennie à mesure que les revenus augmentaient.

Taille, part et TCAC du marché domestique : La consommation domestique de viande détient une part mondiale d'environ 48 % avec un TCAC d'environ 2,7 %, reflétant la forte demande des ménages dans les régions développées et en développement.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application nationale

• États-Unis : part ~52 %, taille ~26,3 millions de tonnes, TCAC ~2,4 %, les cuisines familiales sont en tête avec les steaks, les rôtis et les plats de volaille.
• Chine : part de marché ~57 %, taille ~38,6 millions de tonnes, TCAC ~3,1 %, la cuisine maison de porc et de volaille domine.
• Allemagne : part ~48 %, taille ~6,4 millions de tonnes, TCAC ~2,0 %, la préparation domestique de bœuf et de porc domine.
• Inde : part de marché ~42 %, taille ~5,9 millions de tonnes, TCAC ~3,5 %, les plats de volaille dominent les repas à la maison.
• Brésil : part ~44 %, taille ~14,1 millions de tonnes, TCAC ~2,8 %, la demande intérieure de bœuf et de poulet reste élevée.

Commercial: La consommation commerciale représente environ 52 % de la part de marché mondiale, y compris la demande des restaurants, des hôtels, de la restauration et des institutions. Aux États-Unis, la restauration rapide et les repas décontractés représentent environ 60  % de la viande consommée à l'extérieur du domicile. L’Asie détient une part d’environ 55 % de la consommation commerciale de viande, dominée par les restaurants à service rapide. L'Europe affiche une utilisation commerciale d'environ 47 %, tandis que le Moyen-Orient a une demande commerciale de viande en croissance d'environ 4,1 % TCAC en raison de la croissance du tourisme et de l'hôtellerie. La consommation commerciale favorise les coupes de qualité supérieure et les achats à grande échelle de viandes hachées et entières.

Taille, part et TCAC du marché commercial : La consommation commerciale de viande domine la part mondiale d'environ 52 % avec un TCAC d'environ 3,2 %, tirée par l'expansion des services alimentaires et des restaurants à service rapide dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application commerciale

• États-Unis : part de marché ~61 %, taille ~30,9 millions de tonnes, TCAC ~2,9 %, les chaînes de restauration rapide consomment la plupart de la viande à l'extérieur de chez elles.
• Chine : part ~52 %, taille ~35,1 millions de tonnes, TCAC ~3,3 %, les restaurants commerciaux et la demande de restauration stimulent la croissance du segment.
• Japon : part ~49 %, taille ~7,8 millions de tonnes, TCAC ~2,7 %, la demande des institutions et des restaurants reste forte.
• Brésil : part de marché ~56 %, taille ~18,4 millions de tonnes, TCAC ~3,1 %, les churrascarias et les exportations de restaurants dominent la consommation.
• Royaume-Uni : part ~45 %, taille ~6,1 millions de tonnes, TCAC ~2,5 %, les restaurants et les points de restauration sont en tête de la croissance.

Perspectives régionales du marché de la viande

Les perspectives régionales du marché de la viande mettent en évidence l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique comme principaux contributeurs à la demande et à la production mondiales. L'Asie détient une part de ~57,8 %, l'Amérique du Nord ~18,4 %, l'Europe ~15,2 % et le Moyen-Orient et l'Afrique ~8,6 %. Chaque région présente des modes de consommation uniques, depuis la demande axée sur la volaille en Asie jusqu'aux marchés axés sur la viande bovine en Amérique du Nord. L'Europe équilibre le bœuf, le porc et la volaille, tandis que l'Afrique connaît une forte croissance avec une augmentation prévue de la demande d'environ 33 % au cours de la prochaine décennie. Les études de marché indiquent une segmentation constante dans toutes les régions, avec une consommation par habitant allant de ~25 kg à ~100 kg par an.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine ~18,4 % de la part du marché mondial de la viande, les États-Unis étant le principal contributeur. La consommation de viande par habitant aux États-Unis est d'environ 264 livres, ce qui représente la plus élevée parmi les marchés développés. La volaille représente environ 98,8 livres par personne, le bœuf ~ 58,8 livres, le porc ~ 51,6 livres et la dinde ~ 14,7 livres. Le Canada et le Mexique complètent cette demande avec respectivement environ 91 livres et ~ 82 livres de consommation de viande par habitant. La demande de la région est tirée par de solides circuits de restauration rapide et de vente au détail, qui représentent environ 61  % des ventes de viande dans les supermarchés et hypermarchés. La production de viande de l’Amérique du Nord dépasse environ 53 millions de tonnes par an.

Taille, part et TCAC du marché de l'Amérique du Nord : L'Amérique du Nord détient une part d'environ 18,4 % des marchés mondiaux de la viande avec une trajectoire de croissance estimée à un TCAC d'environ 2,8 %, soutenue par une demande stable des consommateurs et des exportations en expansion.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le « marché de la viande »

• États-Unis : part de marché ~14,2 %, taille ~40,1 millions de tonnes, TCAC ~2,7 %, soutenus par les exportations de volaille et de bœuf ainsi que par la domination de la demande intérieure de restauration rapide.
• Canada : part ~2,1 %, taille ~6,3 millions de tonnes, TCAC ~2,4 %, le porc et le bœuf étant les principaux segments axés sur les exportations.
• Mexique : part ~1,4 %, taille ~4,2 millions de tonnes, TCAC ~3,0 %, tirée par la croissance de la consommation nationale de volaille et de porc.
• Porto Rico : part de marché ~0,3 %, taille ~0,8 million de tonnes, TCAC ~2,1 %, fortes importations de volaille pour soutenir la demande intérieure.
• Groenland : part ~0,2 %, taille ~0,5 million de tonnes, TCAC ~1,8 %, les importations de viande dominent en raison de la production locale limitée.

Europe

L’Europe contribue à hauteur d’environ 15,2 % au marché mondial de la viande, avec une consommation de viande par habitant en moyenne d’environ 92 livres par an. Le porc domine le marché européen de la viande avec ~42 % de la consommation totale, suivi de la volaille avec ~34 % et du bœuf avec ~20 %. L'Allemagne consomme environ 88 livres de porc par personne, tandis que la France en consomme en moyenne environ 80 livres. L'Espagne est en tête de la consommation de porc par habitant, soit environ 92 livres. La production européenne de viande atteint environ 48 millions de tonnes par an, avec en tête la production de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et de la Pologne. La volaille et le porc représentent environ 75  % de la demande commerciale de viande en Europe.

Taille, part et TCAC du marché européen : L'Europe maintient une part d'environ 15,2 % des marchés mondiaux de la viande avec un TCAC d'environ 2,3 %, tirée par l'efficacité de la production de porc et de volaille et une demande constante des consommateurs.

Europe – Principaux pays dominants sur le « marché de la viande »

• Allemagne : part ~4,1 %, taille ~12,4 millions de tonnes, TCAC ~2,2 %, tirée par le leadership en matière de production de porc et de volaille.
• Espagne : part ~3,5 %, taille ~10,8 millions de tonnes, TCAC ~2,6 %, avec des exportations élevées de porc vers l'UE et l'Asie.
• France : Part de marché ~2,8 %, taille ~8,9 millions de tonnes, TCAC ~2,1 %, consommation équilibrée de bœuf, de porc et de volaille.
• Italie : part ~2,4 %, taille ~7,1 millions de tonnes, TCAC ~2,0 %, demande soutenue par les segments du porc et de la volaille.
• Pologne : part de marché ~2,1 %, taille ~6,2 millions de tonnes, TCAC ~2,4 %, les exportations de volaille augmentant considérablement.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 57,8 % du marché mondial de la viande, ce qui en fait le plus grand contributeur régional. La Chine arrive en tête avec environ 47,8 millions de tonnes de viande de porc et de volaille, ce qui représente environ 65 % de sa demande intérieure de viande. L'Inde affiche une croissance rapide, la consommation de volaille augmentant d'environ 3,5 % par an, pour atteindre environ 5,9 millions de tonnes. Le Japon consomme environ 7,8 millions de tonnes de viande, principalement du porc et de la volaille. L'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam et les Philippines, contribue à environ 18 millions de tonnes. La croissance démographique et la hausse des revenus en Asie devraient entraîner une augmentation de la demande de viande d’environ 21  % au cours de la prochaine décennie.

Taille, part et TCAC du marché asiatique : l'Asie-Pacifique détient une part mondiale d'environ 57,8 % avec un TCAC d'environ 3,4 %, menée par la Chine et l'Inde, et soutenue par la hausse des revenus des ménages et l'expansion des services de restauration urbains.

Asie – Principaux pays dominants sur le « marché de la viande »

• Chine : part de marché ~28,4 %, taille ~84,1 millions de tonnes, TCAC ~3,3 %, dominée par la demande de porc et de volaille.
• Inde : part ~5,2 %, taille ~15,3 millions de tonnes, TCAC ~3,8 %, tirée par l'expansion du marché de la volaille.
• Japon : part de marché ~3,2 %, taille ~9,6 millions de tonnes, TCAC ~2,7 %, consommation stable de porc et de volaille.
• Indonésie : part ~2,6 %, taille ~7,8 millions de tonnes, TCAC ~3,5 %, croissance de la volaille et de la viande bovine en tête de la demande.
• Philippines : part de marché ~1,9 %, taille ~5,7 millions de tonnes, TCAC ~3,2 %, dominée par la consommation de porc et de poulet.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 8,6 % de la part de marché mondiale de la viande, avec un fort potentiel de croissance. La demande de viande en Afrique devrait croître d’environ 33 % au cours de la prochaine décennie, soutenue par l’expansion démographique. L'Afrique du Sud est en tête de la consommation avec environ 4,3 millions de tonnes par an. Le marché de la volaille du Nigéria a connu une croissance annuelle d’environ 4,1 %, pour atteindre environ 2,8 millions de tonnes. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dominent la demande avec des importations combinées d'environ 3,2 millions de tonnes. La Turquie contribue à environ 6,1 millions de tonnes de production nationale, principalement de volaille et de bœuf.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : La région contrôle environ 8,6 % de la part mondiale, avec un TCAC d’environ 3,6 %, tirée par l’augmentation de la population de l’Afrique et la demande d’hôtellerie au Moyen-Orient.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le « marché de la viande »

• Afrique du Sud : part ~2,1 %, taille ~6,4 millions de tonnes, TCAC ~3,2 %, dominée par la consommation de bœuf et de volaille.
• Arabie Saoudite : part de marché ~1,6 %, taille ~4,8 millions de tonnes, TCAC ~3,7 %, importations élevées soutiennent la demande de bœuf et de volaille.
• Turquie : part ~2,3 %, taille ~6,9 millions de tonnes, TCAC ~3,4 %, la volaille et la viande bovine dominent la production et les exportations.
• Nigéria : part de marché ~1,2 %, taille ~3,7 millions de tonnes, TCAC ~4,1 %, demande de volaille en forte hausse.
• Égypte : part ~1,4 %, taille ~4,2 millions de tonnes, TCAC ~3,5 %, soutenue par les importations de volaille et de bœuf.

Liste des principales entreprises du marché de la viande

• Aliments Tyson Inc
• SYSCO Corp.
• Viande Nova
• Au-delà de la viande
• Jardin Protéine International
• La cuisine d'Amy
• Hormel Foods Corp.
• Écologique
• Groupe OSI LLC
• JBS USA Holdings, Inc.
• Fermes Morningstar
• Aliments
• Aliments Maple Leaf
• Cargill Meat Solutions Corp.
• Aliments dorés et verts

2 principales entreprises par part de marché :

• Aliments Tyson Inc. :Tyson détient une part d'environ 14,6 % du marché de la viande, avec une capacité de production supérieure à 45 milliards de livres de poulet, de bœuf et de porc par an, approvisionnant plus de 120 pays.
• JBS USA Holdings, Inc.: JBS détient une part de marché d'environ 12,8 %, transformant plus de 200 000 têtes de bétail par semaine et exportant des produits carnés dans plus de 190 pays à travers le monde, dominant les marchés du bœuf et de la volaille.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la viande augmentent à mesure que la demande mondiale dépasse les 361 millions de tonnes de production. Les flux de capital-risque dans les startups de viande végétale et alternative ont augmenté d’environ 27  % entre 2021 et 2024. La volaille reste la catégorie la plus attractive pour les investisseurs, représentant environ 62  % de la consommation mondiale supplémentaire de viande. L’Amérique du Nord et l’Asie représentent plus de 75 % des investissements en capital-investissement ciblant les chaînes de production et d’approvisionnement. Le Brésil à lui seul a attiré environ 14 % des IDE mondiaux liés à la viande en 2023. L’expansion des installations commerciales en Inde et en Chine devrait augmenter la production locale d’environ 20 % au cours des cinq prochaines années. Les investissements des entreprises dans l’entreposage frigorifique et la logistique ont augmenté d’environ 18  % par an depuis 2022 pour répondre à la demande d’exportation. Des opportunités existent dans les pays en développement où la consommation de viande par habitant est inférieure à 25 kg, contre ~92 kg en Europe et ~119 kg en Amérique du Nord. Cet écart offre un potentiel de croissance important aux investisseurs dans les infrastructures, la technologie et les pratiques agricoles durables. L'analyse du marché de la viande indique que le financement lié à la durabilité a augmenté d'environ 31  %, en se concentrant sur la réduction des émissions et l'amélioration de la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la viande s'est accéléré, les innovations à base de plantes ayant augmenté d'environ 35  % entre 2022 et 2024. Beyond Meat and Garden Protein International a lancé plus de 20 nouveaux produits alternatifs à la viande en 2023, capturant environ 8,2  % du segment américain à base de plantes. Tyson Foods a investi dans des solutions de protéines hybrides, combinant de la viande avec des protéines végétales, pour atteindre les consommateurs soucieux de leur santé, ce qui représente environ 12  % de leurs lancements de produits en 2024. En Europe, Maple Leaf Foods a introduit des produits carnés durables utilisant des emballages à empreinte carbone 25  % inférieure. Novameat a utilisé la technologie d'impression 3D pour créer des steaks à base de plantes, augmentant ainsi la production d'environ 40  % en 2024. Hormel Foods s'est développé dans le secteur des snacks à base de viande prêts à manger, qui représentent environ 19  % des ventes de viande au détail en Amérique du Nord. L'innovation cible également les viandes enrichies, les produits enrichis en oméga-3 représentant environ 3,6 % des ventes totales. Les entreprises de la région Asie-Pacifique se sont concentrées sur les substituts de viande et de porc certifiés halal, s'adressant à environ 22 % de la base de consommateurs. Ces développements mettent en évidence une évolution vers des produits durables, pratiques et axés sur la santé. Le rapport sur le marché de la viande souligne qu'environ 64 % des consommateurs dans le monde sont disposés à essayer des alternatives innovantes à la viande, soulignant les opportunités continues dans ce segment.

Cinq développements récents 

• En 2023, JBS USA a agrandi ses installations de production de volaille en Arkansas d'environ 22  %, ajoutant une capacité d'environ 1,8 million d'oiseaux par semaine.
• Tyson Foods a lancé une nouvelle gamme de poulet à base de plantes en 2024, capturant environ 6  % du marché américain des alternatives à la viande au cours de sa première année.
• En 2024, Cargill Meat Solutions a introduit la traçabilité blockchain pour environ 48 % de ses exportations de bœuf afin de garantir la sécurité alimentaire et la transparence.
• Beyond Meat a signalé une augmentation d'environ 17  % du nombre de points de distribution mondiaux en 2025, augmentant ainsi la disponibilité dans plus de 135 000 points de vente au détail et de restauration.
• Hormel Foods a lancé du porc enrichi en oméga-3 en 2025, gagnant environ 2,9 % de part de marché du porc haut de gamme aux États-Unis en moins d'un an.

Couverture du rapport sur le marché de la viande

Le rapport sur le marché de la viande fournit une analyse approfondie de la production, de la consommation, des flux commerciaux et des innovations. Couvrant plus de 40 pays et 4 régions clés, le rapport évalue les catégories de viande hachée et entière, ainsi que les applications domestiques et commerciales. La production mondiale a dépassé 361 millions de tonnes en 2022, l'Asie détenant ~57,8 % de part de marché, l'Amérique du Nord ~18,4 %, l'Europe ~15,2 % et le Moyen-Orient et l'Afrique ~8,6 %. Les tendances de consommation telles que la croissance d'environ 21 % de la volaille, la stagnation de la viande bovine sur les marchés à revenus élevés et l'expansion des produits à base de plantes d'environ 35 % sont mises en évidence. Les données commerciales montrent que le Brésil détient une part d'environ 37 % des exportations de poulet et que les États-Unis sont en tête des exportations de bœuf.

Les applications analysées incluent les segments résidentiels (~ 48  % de la demande) et commerciaux (~ 52  % de la demande). La dynamique du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis sont évalués avec une segmentation détaillée et des ventilations au niveau des pays. Le profilage des entreprises couvre 15 acteurs majeurs, Tyson et JBS étant en tête des parts de marché avec respectivement ~14,6 % et ~12,8 %. Le rapport fournit des prévisions jusqu'en 2034, cartographiant les risques de la chaîne d'approvisionnement, les initiatives de développement durable et les changements de consommation, permettant aux parties prenantes B2B d'identifier les opportunités de croissance et d'investissement sur tous les principaux marchés.

Marché de la viande Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 1377851.1 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 2170705.0277539 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 5.18% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Viande Hachée Viande Entière Par application : Accueil Commercial
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