Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du malt et du houblon, par type (malt, houblon), par application (bière, whisky), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché du malt et du houblon

La taille du marché mondial du malt et du houblon devrait passer de 22 406,52 millions de dollars en 2026 à 23 130,26 millions de dollars en 2027, pour atteindre 28 903,97 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,23 % au cours de la période de prévision.

Le malt et le houblon sont deux matières premières essentielles dans l’industrie du brassage, de la distillation et d’autres industries de boissons. Le marché des ingrédients du malt en 2024 était évalué à environ 3,75 milliards de dollars, les malts dérivés de l'orge représentant plus de 80 % de ce volume. Le marché du houblon en 2024 a atteint 8,8 milliards de dollars, le segment des boissons alcoolisées captant environ 57 % de la consommation de houblon. La superficie de houblon aux États-Unis a chuté de 18 pour cent en 2024 pour atteindre 44 793 acres, tandis que la production totale de houblon a chuté de 16 pour cent à 87,1 millions de livres. En Europe, le malt domine avec plus de 34,5 pour cent de part régionale des ingrédients du malt. Ces chiffres illustrent l’ampleur, la volatilité et la segmentation du marché du marché du malt et du houblon.

Aux États-Unis, la production de houblon constitue une part essentielle du marché : en 2024, les États-Unis ont produit 87,1 millions de livres de houblon, contre 104 millions l'année précédente, avec une superficie récoltée en baisse de 18 pour cent. L’État de Washington représente environ 71 pour cent de la superficie de houblon des États-Unis ; L'Idaho et l'Oregon en fournissent respectivement 16 pour cent et 13 pour cent. Les États-Unis représentent environ 45 pour cent de la production mondiale de houblon, et 70 pour cent du houblon américain est exporté vers plus de 60 pays. Dans le secteur du malt, les brasseries américaines ont utilisé de l'orge maltée pour produire des volumes de bière totalisant environ 23,1 millions de barils en 2024. Les volumes de bière artisanale aux États-Unis ont chuté de 4 % en 2024. Ces chiffres américains font de l'Amérique un point d'ancrage essentiel dans les perspectives du marché du malt et du houblon.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :les malts dérivés de l'orge représentent actuellement plus de 80 pour cent du volume mondial de malt
• Restrictions majeures du marché :La superficie de houblon aux États-Unis a chuté de 18 % en 2024
• Tendances émergentes :70 pour cent du houblon américain est exporté à l’étranger
• Leadership régional :L’Europe détenait 34,5 % du marché mondial des ingrédients du malt
• Paysage concurrentiel :Les grandes entreprises de houblon contrôlent environ 60 pour cent du marché du houblon
• Segmentation du marché :le segment des boissons alcoolisées représente 57 pour cent de la consommation de houblon
• Développement récent :La production américaine de houblon a diminué de 16 pour cent à 87,1 millions de livres en 2024

Dernières tendances du marché du malt et du houblon

Les tendances récentes du marché du malt et du houblon montrent une demande croissante de malts spéciaux et de houblons aromatiques, une volatilité de l’offre, une consolidation et une utilisation croissante dans des applications non liées à la bière. Le sous-segment des malts spéciaux était évalué à 3,02 milliards de dollars en 2024, les types de malts différenciés gagnant en part par rapport aux malts de base. Les brasseries artisanales et les microdistillateurs exigent de plus en plus des profils de malt personnalisés en termes de couleur, de saveur et de rendement en extrait. Dans le segment du houblon, les variétés aromatiques et à double usage occupent environ 74 pour cent de la superficie américaine, tandis que les types super-alpha couvrent 26 pour cent. La production américaine de houblon est passée de 104 millions de livres à 87,1 millions de livres en 2024, tandis que le rendement par acre a augmenté pour atteindre environ 1 944 livres/acre. Ces tendances reflètent la sensibilité climatique et les contraintes liées aux intrants. Du côté de la distribution, plus de 60 % du houblon américain est exporté, tandis que les brasseries nationales importent du malt et du houblon pour couvrir l'offre.

Dynamique du marché du malt et du houblon

CONDUCTEUR

"Demande croissante de brasserie artisanale et de boissons haut de gamme"

Les brasseries artisanales, les microbrasseries et les distilleries spécialisées augmentent l'utilisation de malts spéciaux et de houblons aromatiques pour différencier les profils de saveur. Aux États-Unis, en 2024, le volume de bière artisanale a diminué de 4 %, mais de nombreux producteurs disposent toujours de contrats spécialisés dans le houblon et le malt. À l’échelle mondiale, les ingrédients maltés présents dans les boissons représentent 85,8 % de la demande. La demande de houblon en termes de saveur, d'arôme et d'amertume maintient la part des boissons alcoolisées à 57 pour cent. L'intérêt des consommateurs pour les nouvelles variétés de houblon et les arômes de malt conduit à l'expérimentation de la formulation des boissons. La taille du marché du malt de spécialité, qui s'élève à 3,02 milliards de dollars en 2024, souligne cette demande premium. Ces pressions de croissance alimentent les investissements en amont dans la capacité de sélection, de transformation et de chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la croissance du marché du malt et du houblon.

RETENUE

"Volatilité climatique, diminution des superficies cultivées et pression sur les coûts des intrants"

La culture du houblon est sensible à la chaleur, à la sécheresse et aux ravageurs. En 2024, la superficie de houblon aux États-Unis a chuté de 18 pour cent, avec une production en baisse de 16 pour cent, même si le rendement s’est légèrement amélioré. La hausse des coûts des intrants (engrais, énergie, main-d’œuvre) réduit les marges des producteurs. De nombreuses petites exploitations de houblon ne peuvent pas maintenir leurs activités : 10 à 15 pour cent des exploitations ont fermé leurs portes ces dernières années. Les producteurs de malt sont confrontés à la volatilité de l’offre d’orge : plus de 80 pour cent du volume de malt dépend de l’orge, et les rendements d’orge varient en fonction des conditions météorologiques. Les coûts de transport et de logistique augmentent, en particulier pour le houblon expédié à l’international (la part des exportations du houblon américain est d’environ 70 pour cent). Ces pressions limitent l’expansion et provoquent une consolidation dans le rapport sur l’industrie du marché du malt et du houblon.

OPPORTUNITÉ

"Variétés haut de gamme et de niche, applications fonctionnelles et expansion de l'offre régionale"

La demande de malts spéciaux (torréfiés, cristallins, caramel) augmente à mesure que les secteurs des boissons artisanales et haut de gamme se développent. Les producteurs de malt introduisent environ 10 nouvelles variantes de malt par an. Les sélectionneurs de houblon lancent chaque année environ cinq variétés à arôme nouveau ou à faible alpha pour répondre à la demande de bière artisanale. L’utilisation du houblon et des extraits de malt dans des secteurs autres que la bière – aliments fonctionnels, nutraceutiques, cosmétiques – est en expansion ; les ingrédients du malt, au-delà des boissons, représentent environ 14 pour cent de l’utilisation totale du malt. De nouvelles superficies de houblon dans des régions émergentes comme la Chine, l’Amérique du Sud et l’Europe de l’Est sont en cours de plantation pour diversifier l’offre. L'accord Soufflet-Heineken en Afrique du Sud permettra de déployer environ 100 000 tonnes de capacité de malt dans l'approvisionnement local, réduisant ainsi d'environ 4 500 conteneurs les importations actuelles. Ces développements reflètent les opportunités du marché du malt et du houblon dans les segments de localisation et à valeur ajoutée.

DÉFI

"Risque d’approvisionnement, cohérence variétale et obstacles à la consolidation"

Le secteur du houblon a connu une forte baisse de sa superficie en 2024, ce qui indique une contraction de l'offre. Des rendements moyens supérieurs à 1 900 lb/acre offrent une certaine résilience, mais la cohérence entre les exploitations agricoles constitue un défi. Les clients des brasseries et des distilleries exigent une teneur en alpha, des profils aromatiques et des performances de maltage uniformes ; jusqu'à 20 pour cent des lots sont rejetés en raison d'une qualité incohérente. Les agriculteurs doivent investir dans l'irrigation et la lutte antiparasitaire ; ces frais généraux pèsent sur les petites opérations. La consolidation des brasseries concentre le pouvoir d'achat, ce qui fait grimper les marges des fournisseurs de malt et de houblon ; On estime que les meilleures entreprises de houblon détiennent environ 60 pour cent de part de marché. Assurer la diversité de l’approvisionnement tout en maintenant la pureté variétale est difficile. Ces contraintes définissent des zones à risque dans les perspectives du marché du malt et du houblon et nécessitent une atténuation stratégique.

Segmentation du marché du malt et du houblon

Le marché du marché du malt et du houblon est segmenté par type (Malt, Houblon) et par application (Bière, Whisky). Les marchés des ingrédients du malt dépendent fortement du malt d’orge (plus de 80 %), tandis que le houblon présente une répartition entre les types aromatiques et alpha. Applications : la bière domine les deux segments (la plupart du malt et du houblon utilisés dans le brassage), tandis que le whisky et la distillation représentent une part proportionnelle de niche (environ 15 à 20 % de l'utilisation du malt sur de nombreux marchés). Cette segmentation éclaire l’orientation de la chaîne d’approvisionnement, la R&D variétale, les stratégies de prix et l’intégration verticale dans les prévisions du marché du malt et du houblon.

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PAR TYPE

Malt:Le malt comprend le malt d'orge, le malt de blé, les malts spéciaux, les extraits de malt, la farine de malt et les sirops. Le malt d’orge constitue plus de 80 pour cent du volume mondial de malt. En 2024, le marché mondial des ingrédients du malt était évalué à environ 3,75 milliards de dollars. Les malts de spécialité (torréfiés, cristallisés, caramel) constituent un sous-marché évalué à 3,02 milliards de dollars en 2024. Le segment du malt de base soutient les grandes brasseries et distilleries industrielles, tandis que le malt de spécialité dessert des niches artisanales et haut de gamme. Les chaînes d'approvisionnement en malt dépendent des cycles de culture de l'orge (souvent annuels) et les malteurs maintiennent des stocks de 3 à 6 mois pour tamponner l'approvisionnement. Les variantes de malt sont personnalisées en termes de couleur, de puissance diastasique et de saveur ; environ 10 nouveaux types de malt sont introduits chaque année par les principaux groupes de malt. Les producteurs de malt peuvent également proposer des services d’analyse et d’optimisation des extraits pour maintenir leur marge dans l’analyse de l’industrie du marché du malt et du houblon.

Le malt devrait atteindre 14 108,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 65 %, et devrait atteindre 18 199,7 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par le brassage de la bière, les distilleries de whisky et les applications alimentaires.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du malt

• États-Unis : le marché s'élève à 4 232,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par la production de bière à grande échelle et le brassage artisanal.
• Allemagne : évalué à 2 822,0 millions USD en 2025, avec une part de 20 %, en croissance à un TCAC de 3,1 %, soutenu par l'héritage brassicole traditionnel.
• Chine : représente 1 974,2 millions USD en 2025, avec une part de 14 %, en hausse de 3,3 % TCAC, tirée par l'expansion des brasseries.
• Royaume-Uni : le marché s'élève à 1 693,0 millions USD en 2025, avec une part de 12 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par la distillation du whisky.
• Inde : Détient 1 127,0 millions USD en 2025, avec une part de 8 %, en hausse de 3,4 % TCAC, alimentée par la demande croissante de boissons alcoolisées.

Houblon :Le houblon est les fleurs femelles (cônes) de Humulus lupulus et est classé en types arôme, amer (alpha élevé) et à double usage. Dans la production américaine de 2023, les variétés aromatiques représentaient 74 pour cent de la superficie et les types alpha 26 pour cent. En 2024, la production américaine a chuté de 16 pour cent à 87,1 millions de livres, avec une superficie récoltée réduite de 18 pour cent à 44 793 acres. Le rendement par acre a augmenté à 1 944 lb/acre. Les États-Unis restent le plus grand producteur mondial, contribuant à environ 45 pour cent de la production mondiale de houblon. Les exportations représentent environ 70 pour cent du volume de houblon américain, expédié vers plus de 60 pays. Les entreprises de houblon dominent la part du marché mondial ; les principales entreprises détiennent environ 60 pour cent des parts. Le houblon doit être séché, granulé ou cryo-refroidi pour préserver l'arôme ; la durée de conservation est limitée, c’est pourquoi l’entreposage frigorifique et la logistique d’expédition sont essentiels dans l’analyse du marché du malt et du houblon.

Le houblon est évalué à 7 596,9 millions de dollars en 2025, avec une part de 35 %, qui devrait atteindre 9 799,8 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 3,3 %, soutenu par la demande d'arômes, d'arômes et d'amertume de la bière.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du houblon

• Allemagne : le marché s'élève à 2 279,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par une forte culture du houblon.
• États-Unis : évalué à 2 127,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 28 %, en croissance à un TCAC de 3,3 %, tirée par le secteur de la bière artisanale.
• République tchèque : représente 1 139,5 millions USD en 2025, avec une part de 15 %, avec une croissance de 3,2 % TCAC, soutenue par les exportations de houblon Saaz.
• Chine : le marché s'élève à 759,7 millions USD en 2025, avec une part de 10 %, en hausse à un TCAC de 3,4 %, soutenu par l'industrie brassicole.
• Pologne : détient 607,8 millions USD en 2025, avec une part de 8 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les marchés brassicoles européens.

PAR DEMANDE

Bière:Le brassage représente la plus grande application de malt et de houblon. En 2024, la consommation de houblon dans le segment des boissons alcoolisées a représenté environ 57 % des commandes de houblon. Le malt est utilisé dans près de 85,8 pour cent de la production de boissons utilisant des ingrédients maltés. Les brasseries exigent de la saveur, de la fermentescibilité, de la couleur et de la stabilité. Les brasseurs artisanaux expérimentent constamment des malts spéciaux et de nouvelles variétés de houblon. Les volumes de bière aux États-Unis en 2024 ont atteint 23,1 millions de barils, dont une baisse de 4 % pour la bière artisanale. Les consommateurs privilégient désormais la variété, ce qui amène les fournisseurs de houblon et de malt à soutenir plus de 100 brasseries artisanales avec des variétés sur mesure. Les brasseries exigent un apport constant et de haute qualité, et concluent souvent des contrats dans le cadre d'accords pluriannuels sur le houblon et le malt. L’intégration de la R&D et des contrats à terme est essentielle pour la croissance du marché du malt et du houblon dans le secteur brassicole.

La demande de bière est évaluée à 17 364,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 80 %, qui devrait atteindre 22 399,7 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance du TCAC de 3,2 %, soutenue par la consommation mondiale de bière et la demande de brasserie artisanale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur de la bière

• États-Unis : le marché s'élève à 5 209,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les brasseries artisanales.
• Chine : évaluée à 3 472,9 millions USD en 2025, avec une part de 20 %, avec une croissance de 3,3 % du TCAC, soutenue par la bière grand public.
• Allemagne : représente 2 604,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 15 %, en hausse de 3,1 % CAGR, soutenue par le patrimoine brassicole.
• Brésil : le marché s'élève à 1 736,4 millions de dollars en 2025, avec une part de 10 %, en croissance à un TCAC de 3,3 %, alimenté par la demande croissante de bière.
• Royaume-Uni : détient 1 389,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 8 %, en croissance de 3,2 % TCAC, soutenu par les bières artisanales et haut de gamme.

Whisky:Les applications du whisky ou des céréales de maltage représentent un segment plus petit mais avec une marge élevée. L'orge maltée est un ingrédient essentiel de la purée du whisky. Sur des marchés comme l'Inde, les malts locaux constituent 33 % du marché du whisky en volume en 2022. Les fournisseurs de malt fournissent aux distilleries des types de puissance diastatique élevée pour optimiser la conversion. Les lots de whisky nécessitent une cohérence entre les entrepôts et les lots ; Environ 10 à 20 pour cent des lots de malt sont rejetés pour la distillation en raison de variations. Le houblon n'est pas utilisé dans le whisky, mais les entreprises productrices de houblon peuvent se diversifier dans l'approvisionnement en orge et en malt pour profiter d'une synergie intersectorielle. Le segment du whisky exige des profils de malt haut de gamme (fumés, tourbés) et les malteurs peuvent investir dans des gammes de malts de marque. La distinction entre les applications de la bière et du whisky façonne les portefeuilles dans les prévisions du marché du malt et du houblon.

La demande de whisky est projetée à 4 341,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, et devrait atteindre 5 599,9 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance du TCAC de 3,2 %, soutenue par la distillation du scotch, du bourbon et du whisky haut de gamme.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application du whisky

• Royaume-Uni : le marché s'élève à 1 302,3 millions USD en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les exportations de whisky écossais.
• États-Unis : évalué à 1 086,0 millions de dollars en 2025, avec une part de 25 %, en croissance de 3,3 % TCAC, tirée par le bourbon et le whisky du Tennessee.
• Inde : représente 868,2 millions USD en 2025, avec une part de 20 %, en hausse de 3,4 % CAGR, soutenue par la consommation croissante de whisky.
• Japon : le marché s'élève à 608,8 millions de dollars en 2025, avec une part de 14 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, alimenté par les exportations de whisky haut de gamme.
• Canada : détient 475,5 millions USD en 2025, avec une part de 11 %, avec une croissance de 3,1 % CAGR, soutenue par l'héritage du whisky de seigle.

Perspectives régionales du marché du malt et du houblon

Les marchés mondiaux du malt et du houblon varient selon les régions : l'Europe est en tête des ingrédients de malt avec une part d'environ 34,5 pour cent, tandis que les États-Unis représentent environ 45 pour cent de la production mondiale de houblon. La région Asie-Pacifique augmente la consommation de malt et de houblon avec la croissance des brasseries. La superficie de houblon aux États-Unis a diminué de 18 % en 2024, resserrant l’offre. Les brasseries européennes maintiennent une capacité de maltage intégrée dans 28 pays. En Afrique et en Amérique Latine, de nouveaux projets de maltage ou de houblon émergent, comme la malterie de 100 000 tonnes de Soufflet en Afrique du Sud. Ces dynamiques régionales favorisent l’approvisionnement local, la sécurité de l’approvisionnement et l’intégration verticale dans les perspectives du marché du malt et du houblon.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord joue un rôle central dans le secteur du houblon : les États-Unis représentent environ 45 pour cent de la production mondiale de houblon. En 2024, la production américaine a chuté à 87,1 millions de livres, en baisse de 16 pour cent par rapport aux 104 millions de l'année précédente, la superficie ayant chuté de 18 pour cent à 44 793 acres. L'État de Washington contribue à 71 pour cent de cette superficie ; Idaho 16 pour cent ; Oregon 13 pour cent. Les exportations représentent environ 70 % du houblon américain, expédié dans plus de 60 pays. Dans le secteur du malt, les brasseries américaines ont consommé de l'orge maltée pour soutenir une production de bière de 23,1 millions de barils (les volumes artisanaux ont diminué de 4 pour cent). Les maltières nord-américaines maintiennent d’importantes réserves de stocks de 3 à 6 mois d’orge et de malt. La demande de malt de spécialité augmente aux États-Unis, ce qui pousse les malteurs à développer environ 10 nouveaux types de malt par an. La maîtrise régionale de la génétique du houblon, de la sécurité commerciale et des contrats place l’Amérique du Nord au cœur du rapport sur le marché du malt et du houblon et des stratégies de chaîne d’approvisionnement.

Le marché nord-américain du malt et du houblon s'élève à 7 596,9 millions de dollars en 2025, avec une part de 35 %, et devrait croître à un TCAC de 3,2 %, soutenu par la bière artisanale, le whisky et les innovations brassicoles.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché du malt et du houblon

• États-Unis : le marché s'élève à 6 077,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 80 %, avec une croissance de 3,2 % CAGR, tirée par la production de bière et de whisky.
• Canada : évalué à 759,7 millions USD en 2025, avec une part de 10 %, en hausse de 3,1 % TCAC, soutenu par le whisky de seigle et le brassage.
• Mexique : représente 455,8 millions USD en 2025, avec une part de 6 %, en croissance à un TCAC de 3,3 %, soutenu par les exportations de bière.
• Brésil : le marché s'élève à 227,9 millions de dollars en 2025, avec une part de 3 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, alimenté par l'augmentation de la demande de bière.
• Chili : Détient 75,9 millions USD en 2025, avec une part de 1 %, en hausse à un TCAC de 3,0 %, soutenu par les brasseries régionales.

EUROPE

L’Europe détient environ 34,5 pour cent du marché mondial des ingrédients du malt. Les producteurs de malt en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Belgique maintiennent des modèles intégrés combinant l'approvisionnement en orge, le maltage et l'approvisionnement en brasserie. Les brasseries européennes étaient au nombre de 9 684 en 2022 ; Les ventes de bière dans l'UE ont atteint 313 millions d'hectolitres en 2022. De nombreuses brasseries européennes s'approvisionnent en malts au niveau national afin de minimiser les risques d'approvisionnement ; le commerce transfrontalier du malt reste élevé mais réglementé. Le houblon cultivé en Allemagne, en République tchèque et au Royaume-Uni fournit diverses variétés de houblon. Les malteurs européens investissent dans des gammes de malts spéciaux et des extraits de malt fonctionnels destinés à l'alimentation et aux boissons. Une réglementation environnementale et agricole stricte s’applique aux pesticides et à l’utilisation de l’eau dans le maltage. L’Europe joue un rôle central en matière de normes de qualité, de licences variétales et de coordination réglementaire dans le rapport sur l’industrie du marché du malt et du houblon.

Le marché européen est évalué à 8 682,2 millions de dollars en 2025, avec une part de 40 %, et devrait croître à un TCAC de 3,2 %, soutenu par l'héritage du malt, la culture du houblon et la forte consommation de bière.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché du malt et du houblon

• Allemagne : le marché s'élève à 2 604,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,1 %, soutenu par la tradition brassicole.
• Royaume-Uni : évalué à 2 170,5 millions USD en 2025, avec une part de 25 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par le whisky et la bière.
• France : représente 1 302,3 millions USD en 2025, avec une part de 15 %, en hausse de 3,2 % CAGR, soutenue par les exportations de malt.
• République tchèque : le marché s'élève à 868,2 millions USD en 2025, avec une part de 10 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les exportations de houblon.
• Pologne : Détient 736,0 millions de dollars en 2025, avec une part de 8 %, avec une croissance de 3,2 % TCAC, soutenue par les brasseries.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique apparaît comme une région en croissance. Les brasseries de Chine, d’Inde, du Japon, de Corée du Sud et d’Asie du Sud-Est ont augmenté leurs commandes de malt et de houblon entre 2023 et 2025. Le nombre de brasseries artisanales en Asie a augmenté de 15 à 20 % en 2023. Les malteurs en Chine et en Australie augmentent leur capacité, tandis que les producteurs de houblon en Chine produisent environ 7 044 tonnes. La demande de malt de la région repose à la fois sur la bière et sur les boissons maltées non alcoolisées. La demande de houblon en Asie comprend l’importation de variétés aromatiques pour répondre aux besoins en bière artisanale. L’utilisation des ingrédients du malt dans l’alimentation et la nutrition se développe également. De nouvelles malteries sont prévues ; par exemple, l’usine sud-africaine de Soufflet pour approvisionner l’Afrique et l’Asie. L’Asie-Pacifique est une frontière clé dans les prévisions du marché du malt et du houblon.

Le marché asiatique du malt et du houblon s'élève à 4 341,1 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, et devrait croître à un TCAC de 3,3 %, soutenu par l'augmentation de la consommation de bière et l'adoption du whisky dans les économies en croissance.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché du malt et du houblon

• Chine : le marché s'élève à 1 302,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,3 %, soutenu par le brassage de masse.
• Inde : évaluée à 1 086,0 millions USD en 2025, avec une part de 25 %, avec une croissance de 3,4 % TCAC, soutenue par la demande de whisky et de bière.
• Japon : représente 868,2 millions USD en 2025, dont une part de 20 %, en hausse de 3,2 % TCAC, alimentée par les exportations de whisky.
• Corée du Sud : le marché s'élève à 520,9 millions de dollars en 2025, avec une part de 12 %, en croissance de 3,2 % TCAC, soutenu par les importations de bière.
• Australie : Détient 390,5 millions USD en 2025, avec une part de 9 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les marchés de la bière artisanale.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont naissants dans le domaine du malt et du houblon. Historiquement, l’Afrique importe de l’orge, du malt et du houblon. L'accord Soufflet-Heineken Afrique du Sud porte sur la construction d'une usine de malt de 100 000 tonnes, remplaçant 4 500 conteneurs d'importation. L'usine soutiendra 200 producteurs d'orge locaux et produira du malt de haute qualité pour les brasseries régionales. La culture de nouveaux houblons est rare. La demande de malt provient des marchés de la bière en expansion en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya et en Éthiopie. Les malteurs peuvent également servir des boissons maltées non alcoolisées dans les pays à majorité musulmane. Les infrastructures régionales, la logistique et les limites de la culture de l’orge entravent une mise à l’échelle rapide. Les projets de modernisation de la MEA présentent des opportunités d’intégration localisée de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés du malt et du houblon.

Le marché du malt et du houblon de la MEA s’élève à 1 085,3 millions de dollars en 2025, avec une part de 5 %, et devrait croître à un TCAC de 3,1 %, soutenu par les brasseries artisanales émergentes et la demande de whisky sur certains marchés.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché du malt et du houblon

• Afrique du Sud : le marché s'élève à 325,6 millions de dollars en 2025, avec une part de 30 %, en croissance à un TCAC de 3,2 %, soutenu par les brasseries.
• Nigéria : évalué à 216,9 millions USD en 2025, avec une part de 20 %, en hausse de 3,2 % TCAC, soutenue par la demande de bière.
• Arabie Saoudite : représente 162,8 millions de dollars en 2025, avec une part de 15 %, avec une croissance de 3,1 % TCAC, soutenue par les boissons maltées non alcoolisées.
• Égypte : le marché s'élève à 108,5 millions de dollars en 2025, avec une part de 10 %, en croissance à un TCAC de 3,1 %, soutenu par les brasseries.
• Kenya : Détient 81,4 millions de dollars en 2025, avec une part de 7 %, avec une croissance de 3,0 % TCAC, soutenue par la croissance du marché des boissons maltées.

Liste des principales entreprises de malt et de houblon

• Hopsteiner
• YongShunTai
• Groupe Barth-Haas
• Groupe Malteurop
• Malt boort
• HVG
• Crisp Malting Group Ltd.
• COFCO
• Soufflé
• Malterie Rahr
• Houblon Clayton
• Simpsons Malt Ltée.
• JiangSu Nongken
• Houblon YCH
• Malt uni

2 premières entreprises :

• Groupe Barth-Haas : On estime que Barth-Haas détient environ 60 pour cent de la part du marché mondial du houblon, avec de vastes réseaux de sélection, de transformation et de distribution mondiale.
• Soufflet : Soufflet est l'un des principaux producteurs de malt et prévoit de construire une usine de malt de 100 000 tonnes en Afrique du Sud, renforçant ainsi sa portée et sa capacité mondiales.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché du malt et du houblon prend de l’ampleur. La nouvelle malterie de Soufflet en Afrique du Sud nécessite un apport de capital de 100 millions d’euros pour fournir 100 000 tonnes. Cela devrait remplacer 4 500 conteneurs d’importation d’orge par an, soutenir 200 agriculteurs et créer 55 emplois à temps plein. La sélection du houblon, la recherche génomique et les licences variétales exclusives attirent des financements : les grandes entreprises de houblon contrôlent environ 60 % de part de marché et investissent dans de nouvelles lignées chaque année (plus de 5 variétés nouvelles). Le développement du malt de spécialité voit environ 10 nouvelles variétés chaque année. Les investissements dans la logistique de la chaîne du froid pour le houblon et le malt sont en augmentation ; les processeurs maintiennent désormais des tampons de 3 à 6 mois. Les malteurs se développent en Asie-Pacifique pour réduire les délais d’importation.

Développement de nouveaux produits

En 2023-2025, l’innovation en matière de produits de malt et de houblon se concentre sur de nouveaux cultivars de houblon aromatique, des gammes de malts spéciaux et des formes d’extraits/secs. Les sélectionneurs de houblon ont lancé 5 nouvelles variétés aromatiques ou à faible alpha en 2024 et 2025 pour répondre aux tendances en matière de saveurs de bière artisanale. Les producteurs de malt ont introduit 10 nouveaux produits de malt de spécialité (fumé, chocolat, biscuit) en 2024. Le séchage cryogénique et la préservation des arômes ont amélioré la qualité des granulés de houblon, conservant plus de 90 % des huiles alpha et essentielles. Des variantes d'extrait de malt liquide et de farine de malt enrichie en enzymes sont déployées dans 8 nouvelles applications alimentaires. La logistique des granulés de houblon s'est améliorée grâce à des emballages rincés à l'azote, prolongeant la durée de conservation de 20 pour cent. Les malteurs investissent dans des systèmes automatisés de torréfaction et de touraillage pour améliorer l'uniformité entre les lots. Ces innovations élargissent les connaissances sur le marché du malt et du houblon et génèrent des options d'ingrédients à marge plus élevée pour les clients de boissons.

Cinq développements récents

• La production américaine de houblon est passée de 104 millions de livres à 87,1 millions de livres en 2024, soit une baisse de 16 pour cent, parallèlement à une baisse de la superficie cultivée de 18 pour cent.
• Les variétés aromatiques représentaient 74 pour cent de la superficie de houblon aux États-Unis en 2023 ; types alpha 26 pour cent.
• La taille du marché du malt de spécialité a atteint 3,02 milliards de dollars en 2024.
• Soufflet a lancé une malterie sud-africaine d'une capacité de 100 000 tonnes, remplaçant 4 500 conteneurs d'importation d'orge et accompagnant 200 producteurs.
• Le marché mondial du houblon en 2024 est évalué à 8,8 milliards de dollars, le segment des boissons alcoolisées représentant 57 % des parts.

Couverture du rapport

Ce rapport d’étude de marché sur le marché du malt et du houblon couvre les tendances mondiales et régionales de l’offre et de la demande, la segmentation par type et application, la concurrence, les investissements et la cartographie de l’innovation. Il fournit des références de valorisation : les ingrédients du malt à 3,75 milliards de dollars (2024) et le houblon à 8,8 milliards de dollars. Segmentation par type : malt (80 % d'orge) et houblon (arôme divisé vs alpha). Segmentation des applications : bière (environ 57 % d'utilisation de houblon) et whisky. La couverture régionale comprend l'Amérique du Nord (production américaine de 87,1 millions de livres, 70 pour cent d'exportation), l'Europe (part de 34,5 pour cent du malt), la croissance émergente de l'Asie-Pacifique et la MEA (la nouvelle usine de Soufflet). Il présente les meilleures entreprises.

Marché du malt et du houblon Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 22406.52 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 28903.97 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 3.23% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Malt Houblon Par application : Bière Whisky
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT