Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de longue durée, par type (santé à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers, résidences-services), par application (homme, femme), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des soins de longue durée

La taille du marché mondial des soins de longue durée devrait passer de 1385178,24 millions USD en 2026 à 1457346,03 millions USD en 2027, pour atteindre 2188174,94 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des soins de longue durée englobe une large gamme de services de santé, de soins personnels et de soutien fournis sur de longues périodes aux personnes incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes de manière indépendante. Le marché se caractérise par une demande croissante de soins infirmiers, de services de vie assistée, de soins de santé à domicile et de services de réadaptation en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Dans les pays de l’OCDE, les soins de longue durée restent un élément essentiel des systèmes de santé, avec des niveaux de dépenses variant considérablement selon les pays.soins de santépolitiques et structures démographiques. Parmi les catégories de services, les soins infirmiers restent le segment leader, représentant environ 32,4 % de l'utilisation totale des services de soins de longue durée dans le monde, reflétant leur rôle central dans le soutien aux personnes ayant des besoins médicaux et personnels complexes.

Aux États-Unis, le marché des soins de longue durée est soutenu par une combinaison d’assurances privées, de programmes de santé publics, d’avantages sociaux parrainés par l’employeur et de dépenses directes. La demande est tirée par une population vieillissante et des besoins croissants en matière de soins à domicile, de résidences-services et de services infirmiers qualifiés. Le secteur de l'assurance soins de longue durée est particulièrement influencé par les individus qui planifient leurs futurs besoins en matière de soins de santé, les adultes âgés de 55 à 65 ans représentant environ 55 % des souscripteurs de polices. Les soins à domicile restent le cadre de soins préféré pour de nombreux bénéficiaires, contribuant de manière significative aux tendances d'utilisation des services. Le marché comprend également un vaste réseau d’établissements de soins infirmiers, de communautés de vie assistée et de prestataires de soins à domicile dispensant des soins à diverses populations de patients.

Qu’est-ce que les soins de longue durée ?

Les soins de longue durée font référence à une gamme de services de soins de santé, de soins personnels et de soutien fournis aux personnes incapables d'accomplir leurs activités quotidiennes de manière indépendante en raison du vieillissement, d'une maladie chronique, d'un handicap ou d'un déficit cognitif. Ces services peuvent inclure des soins de santé à domicile, des soins infirmiers, des résidences-services, des soins de réadaptation et des soins palliatifs. L’objectif principal des soins de longue durée est d’aider les personnes à maintenir leur qualité de vie, leur autonomie et leur bien-être tout en recevant l’aide dont elles ont besoin sur une période prolongée.

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Principales conclusions

• Conducteur:Aux États-Unis, 73 % des nouvelles demandes d'indemnisation SLD commencent par des services de soins à domicile.
• Restrictions majeures du marché :> 50 % des assureurs ont abandonné le secteur LTCi autonome en raison des pressions liées à la hausse des primes.
• Tendances émergentes :Le segment des soins infirmiers représente 32,4 % des services de soins de longue durée à l'échelle mondiale.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord détenait env. Part de 43,7 % des services SLD mondiaux en 2023.
• Paysage concurrentiel :Genworth parmi les assureurs Dépendance détient 22,09 % des vies couvertes en vigueur.
• Segmentation du marché :La tranche d’âge 55-65 ans représente 55 % des acheteurs LTCi.
• Développement récent :Les réclamations LTCi aux États-Unis ont atteint 16 000 millions de dollars en 2023 par NAIC.

Tendances du marché des soins de longue durée

L’une des tendances clés du marché des soins de longue durée est la préférence croissante vers les soins de santé à domicile. Aux États-Unis, 73 % des nouvelles réclamations d'assurance soins de longue durée commencent par des soins à domicile, alors que seulement 9 % commencent dans des maisons de retraite qualifiées et 18 % commencent dans des résidences-services. Cela indique une tendance structurelle en faveur des services de soins à domicile plutôt que des soins en institution. Une autre tendance majeure est le déclin des polices d’assurance dépendance autonomes. De nombreux assureurs se sont retirés de la fourniture de produits SLD purs en raison de la hausse des coûts et de la charge des sinistres. En conséquence, plus de la moitié des assureurs proposant une assurance Dépendance limitent désormais leur offre de produits ou exigent des structures hybrides. Troisièmement, le vieillissement de la population intensifie la demande. Aux États-Unis, le nombre de citoyens âgés de 65 ans et plus est passé à 58 millions en 2022 et devrait atteindre 82 millions d’ici 2050. Cette cohorte en expansion exerce une pression à la hausse sur la demande de services de SLD. Quatrièmement, les ajustements à l’inflation des primes et la hausse des coûts suivent une tendance forte. En 2024, un homme de 55 ans pourrait payer 950 USD pour une politique de prestations nivelées, pouvant atteindre 1 750 USD pour une option de croissance des prestations de 2 %, ou 2 075 USD pour une croissance de 3 %. Pour une personne de 65 ans, ces valeurs sont de 1 700 USD (niveau) et 2 600 USD (croissance).

Cinquièmement, la hausse des coûts des sinistres est prononcée. Selon certains ensembles de données, le montant moyen des sinistres en assurance dépendance traditionnelle est de 142 043 USD pour les assurances assurées entre 2018 et 2021. Sixièmement, la concentration des assurances en vigueur parmi les meilleurs assureurs. Genworth couvre 1 167 238 vies (part de 22,09 %), John Hancock 893 317 vies (16,90 %), MetLife 448 748 (8,49 %), Continental Cas 413 485 (7,83 %), Northwestern Mutual 260 077 (4,92 %). Septièmement, la consolidation des établissements de soins infirmiers qualifiés est une tendance. Par exemple, Genesis Healthcare a enregistré un chiffre d'affaires net pour les patients de 2 361 991 483 USD, les Life Care Centers de 2 179 215 939 USD et Ensign Group de 4 019 843 864 USD, reflétant l'ampleur des opérations de SNF. Huitièmement, l’adoption de logiciels et de technologies dans les SLD s’accélère. Le marché mondial des logiciels de soins de longue durée était évalué à 5 830 millions de dollars en 2024 et devrait encore croître (pour atteindre 6 330 millions de dollars en 2025, avec des prévisions à plus long terme vers 12 150 millions de dollars). Neuvièmement, la pression du secteur public sur les coûts et la réglementation s’accentue. Les dépenses moyennes de soins de longue durée dans l’OCDE représentent 1.8 % du PIB ; des pays comme les Pays-Bas atteignent 4,4 %. Les pays sont sous pression pour réformer les modèles de remboursement et de financement. Dixièmement, l’intensification du fardeau des sinistres des assureurs : les LTCI aux États-Unis ont subi des sinistres pour 16 000 millions de dollars en 2023 ; les projections prévoient qu’il atteindra 42 milliards de dollars d’ici 2041.

Dynamique du marché des soins de longue durée

CONDUCTEUR

"Croissance rapide de la population vieillissante et du fardeau des maladies chroniques"

Le principal moteur du marché des soins de longue durée est la population âgée croissante nécessitant des services médicaux et de soutien personnel continus. À l’échelle mondiale, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dépasse désormais les 800 millions, et ce groupe démographique continue de croître dans les pays développés et en développement. On s’attend à ce qu’environ 70 % des personnes atteignant l’âge de 65 ans aient besoin d’une forme de soins de longue durée au cours de leur vie. La prévalence de maladies chroniques telles que la démence, la maladie d'Alzheimer, les troubles cardiovasculaires, le diabète et les troubles de la mobilité a considérablement accru la demande de soins infirmiers, de soins à domicile, de services de soins palliatifs et de résidences-services. Une espérance de vie plus longue et des taux de survie améliorés après des maladies graves contribuent également à une utilisation durable des services de soins de longue durée dans le monde entier.

RETENUE

"Pénurie de main-d’œuvre et disponibilité limitée de soignants qualifiés"

Un obstacle majeur affectant le marché des soins de longue durée est la pénurie de professionnels de santé et de soignants qualifiés. Les services de soins de longue durée dépendent fortement des infirmières, des aides-soignants, des thérapeutes et du personnel de soutien pour fournir une assistance continue. De nombreux pays connaissent un écart croissant entre la demande de soins et la disponibilité de la main-d’œuvre en raison du vieillissement du personnel de santé et des exigences croissantes en matière de services. Les pénuries de personnel peuvent entraîner des périodes d'attente plus longues, une capacité de service réduite et des pressions opérationnelles pour les prestataires de soins. Les zones rurales et mal desservies sont particulièrement touchées par un accès limité aux professionnels formés. Ces contraintes de main-d’œuvre peuvent restreindre l’expansion des services et avoir un impact sur la qualité et l’accessibilité des soins de longue durée dans l’ensemble des systèmes de santé.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des services de soins de santé à domicile et de soins en milieu communautaire"

La préférence croissante pour le vieillissement chez soi présente une opportunité significative pour le marché des soins de longue durée. Les soins de santé à domicile sont devenus l'un des modèles de soins les plus privilégiés, avec environ 73 % des nouvelles réclamations d'assurance soins de longue durée aux États-Unis commençant par des services à domicile. Les progrès en matière de télésanté, de surveillance à distance des patients, de plateformes de santé numérique et de technologies médicales mobiles permettent aux prestataires de soins de santé de fournir des soins de haute qualité en dehors des contextes institutionnels. Les gouvernements et les organisations de soins de santé soutiennent de plus en plus les programmes de soins communautaires afin de réduire la pression sur les hôpitaux et les établissements de soins infirmiers. L’évolution vers des soins personnalisés et centrés à domicile crée des opportunités substantielles pour les prestataires de services, les entreprises technologiques et les organismes de soins de santé du monde entier.

DÉFI

"La demande croissante dépasse la capacité des infrastructures de soins de longue durée"

L’un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché des soins de longue durée est le déséquilibre croissant entre la demande de services et les infrastructures de soins disponibles. De nombreux pays connaissent une augmentation rapide de la population âgée tout en étant confrontés à des limitations en termes de capacité des maisons de retraite, de disponibilité des résidences-services et de services spécialisés de soins pour la démence. Les installations existantes fonctionnent souvent presque à pleine capacité, ce qui crée des difficultés pour accueillir les futurs volumes de patients. L’expansion des infrastructures nécessite une planification substantielle, des approbations réglementaires, du recrutement de main-d’œuvre et des ressources opérationnelles. Dans le même temps, les prestataires de soins de santé doivent maintenir des normes de qualité tout en gérant la complexité croissante des patients. Il reste essentiel de remédier à ces limitations infrastructurelles pour garantir une prestation durable de soins de longue durée dans les décennies à venir.

Pourquoi la demande de soins de longue durée augmente-t-elle ?

La demande de soins de longue durée augmente en raison de l’augmentation de la population âgée et de la prévalence croissante des maladies chroniques et des affections liées à l’âge. De nombreuses personnes âgées ont besoin d’aide pour leurs activités quotidiennes, de soins médicaux et d’un soutien continu. De plus, on constate une préférence croissante pour les services de soins à domicile, permettant aux individus de recevoir des soins dans un environnement familier tout en conservant une plus grande indépendance. Ces tendances démographiques et de soins de santé continuent de stimuler la demande de services de soins de longue durée dans le monde entier.

Segmentation du marché des soins de longue durée

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PAR TYPE

Soins à domicile

Les soins de santé à domicile constituent l’un des segments du marché des soins de longue durée qui connaissent la croissance la plus rapide, en raison de la préférence des patients pour recevoir des soins dans un environnement familial familier. Les services comprennent des soins infirmiers qualifiés, des thérapies de réadaptation, des soins personnels et la gestion des maladies chroniques. Aux États-Unis, environ 73 % des nouvelles réclamations d’assurance soins de longue durée commencent par des services de soins à domicile, ce qui met en évidence l’évolution croissante vers les soins communautaires. Les soins de santé à domicile soutiennent les personnes ayant des limitations de mobilité, des maladies chroniques et des besoins de récupération post-hospitalisation.

Le segment bénéficie d'avancées technologiques telles que la surveillance à distance des patients, les plateformes de télésanté et les systèmes numériques de gestion de la santé. Les soins de santé à domicile réduisent la dépendance aux soins institutionnels tout en améliorant le confort et la qualité de vie des patients. L’augmentation de l’espérance de vie et la prévalence croissante des maladies liées à l’âge continuent de soutenir la demande à long terme de services de soins à domicile à l’échelle mondiale.

Hospice

Les soins palliatifs fournissent un soutien spécialisé aux personnes atteintes d'une maladie en phase terminale, en se concentrant sur la gestion des symptômes, le confort et la qualité de vie plutôt que sur le traitement curatif. Le segment dessert les patients atteints d'un cancer avancé, de troubles neurologiques, de maladies cardiovasculaires et d'autres affections limitant l'espérance de vie. Les programmes de soins palliatifs impliquent généralement des équipes multidisciplinaires composées de médecins, d'infirmières, de conseillers et de travailleurs sociaux travaillant ensemble pour répondre aux besoins médicaux et émotionnels.

La demande de services de soins palliatifs continue d’augmenter à mesure que les systèmes de santé mettent de plus en plus l’accent sur les soins de fin de vie centrés sur le patient. Les soins palliatifs sont dispensés dans des établissements dédiés, des hôpitaux, des maisons de retraite et des résidences privées. Ce segment contribue de manière significative à réduire les hospitalisations inutiles tout en assurant un soutien complet aux patients et à leurs familles à des stades avancés de la maladie.

Soins infirmiers

Les soins infirmiers représentent le plus grand segment de services sur le marché des soins de longue durée, représentant environ 32,4 % de l’utilisation globale des services à l’échelle mondiale. Les établissements de soins infirmiers qualifiés offrent une supervision médicale continue, des services de réadaptation, une gestion des médicaments et une assistance personnelle aux personnes ayant des besoins de santé complexes. Ces établissements accueillent des patients qui se remettent d'opérations chirurgicales, de maladies chroniques, de troubles neurologiques et de limitations physiques sévères.

Ce segment reste essentiel en raison du nombre croissant de personnes âgées nécessitant des soins 24 heures sur 24 et un accompagnement médical professionnel. Les établissements de soins infirmiers sont équipés pour prendre en charge les patients les plus graves qui ne peuvent pas être pris en charge de manière adéquate par des services à domicile. Les taux croissants de démence, de maladies cardiovasculaires et de troubles de la mobilité continuent de soutenir la demande de services infirmiers qualifiés dans le monde entier.

Installations de vie assistée

Les résidences-services offrent un logement et des soins de soutien aux personnes âgées qui ont besoin d'aide pour leurs activités quotidiennes mais n'ont pas besoin d'une surveillance médicale intensive. Les services comprennent généralement la préparation des repas, les rappels de médicaments, l'entretien ménager, le transport et les programmes d'engagement social. Le segment s'est considérablement développé en raison de la demande croissante d'options de soins en établissement qui équilibrent l'indépendance et le soutien professionnel.

Les résidents des communautés de vie avec assistance bénéficient d'environnements structurés conçus pour améliorer la sécurité et la qualité de vie. Ces installations servent les personnes souffrant de limitations physiques ou cognitives modérées tout en encourageant un mode de vie actif et les interactions sociales. Le vieillissement croissant de la population et la sensibilisation croissante aux options de résidence pour personnes âgées continuent de soutenir l’expansion du segment de la vie assistée sur les marchés de soins de santé développés et émergents.

PAR DEMANDE

Mâle

Les patients de sexe masculin représentent une part importante de l'utilisation des services de soins de longue durée, en particulier chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires chroniques, de diabète, de problèmes respiratoires et de troubles liés à la mobilité. Les hommes ont de plus en plus recours aux soins de santé à domicile, aux soins infirmiers et aux services de réadaptation à mesure que l’espérance de vie s’améliore et que la prévalence de la prise en charge des maladies chroniques augmente. Les besoins en soins de longue durée parmi les populations masculines sont influencés par les limitations fonctionnelles liées à l'âge et les besoins de rétablissement post-aigus.

La demande de services de soins de longue durée chez les hommes continue de croître en raison de l'augmentation des taux de survie à la suite d'événements médicaux majeurs tels que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Les prestataires de soins de santé élargissent leurs programmes spécialisés de réadaptation et de soins chroniques pour répondre aux besoins changeants des patients de sexe masculin. Le segment reste important dans les milieux de soins à domicile, en institution et centrés sur la communauté.

Femelle

Les patientes féminines représentent environ 60 % des bénéficiaires de services de soins de longue durée dans le monde, en grande partie en raison d’une espérance de vie plus longue et d’une prévalence plus élevée des handicaps liés à l’âge dans les groupes d’âge avancés. Les femmes sont plus susceptibles d'utiliser les établissements de soins infirmiers, les communautés de vie assistée et les services de soins de santé à domicile, car elles survivent souvent à leur conjoint et ont besoin d'un soutien prolongé au cours des dernières étapes de leur vie.

Ce segment est fortement influencé par les taux croissants de démence, d’ostéoporose, d’arthrite et d’autres maladies chroniques touchant les femmes âgées. Les prestataires de soins de santé continuent de développer des programmes spécialisés de soins de longue durée axés sur la santé cognitive, le soutien à la mobilité et la gestion des maladies chroniques. À mesure que la population mondiale de femmes âgées augmente, la demande de services complets de soins de longue durée devrait rester importante dans tous les contextes de soins.

Quel segment de l’industrie des soins de longue durée connaît la croissance la plus rapide ?

Les soins de santé à domicile constituent l’un des segments du secteur des soins de longue durée qui connaissent la croissance la plus rapide, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les soins à domicile. Les services de soins à domicile comprennent des soins infirmiers qualifiés, une thérapie, une assistance aux soins personnels, une surveillance à distance et un soutien à la réadaptation. Les progrès des technologies de santé numériques et des services de télésanté ont encore renforcé l’adoption des soins à domicile, ce qui en fait une alternative privilégiée aux soins institutionnels.

Perspectives régionales du marché des soins de longue durée

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représente environ 42 % du marché mondial des soins de longue durée, ce qui en fait le segment régional le plus important. La région bénéficie d’infrastructures de santé avancées, d’une large disponibilité d’assurance soins de longue durée et d’une importante population âgée nécessitant des services de soutien continus. Les États-Unis dominent la demande régionale grâce à une combinaison d’assurances privées, de programmes Medicaid, de services liés à Medicare et de dépenses directes.

La région dispose d'un vaste réseau de maisons de retraite, de résidences-services, de prestataires de soins palliatifs et d'agences de soins à domicile. La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment la maladie d'Alzheimer, les troubles cardiovasculaires et le diabète, continue de stimuler le recours aux soins de longue durée. Les soins de santé à domicile sont devenus un modèle de soins privilégié, soutenu par les progrès technologiques et la préférence des patients pour vieillir chez soi. La population croissante âgée de 65 ans et plus crée une demande soutenue de services qualifiés de soins infirmiers, de réadaptation et de soins de soutien. Des cadres réglementaires solides et des investissements continus dans les infrastructures de soins de santé soutiennent davantage la position de leader de la région sur le marché mondial des soins de longue durée.

EUROPE

L’Europe détient environ 30 % du marché mondial des soins de longue durée et se caractérise par des systèmes de santé publics complets et des programmes de soutien social bien établis. Des pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède entretiennent de vastes réseaux de soins de longue durée comprenant des établissements résidentiels, des maisons de retraite et des services de soins à domicile.

Plusieurs pays européens consacrent une part importante de leurs dépenses de santé aux programmes de soins aux personnes âgées et de soutien social. La région est confrontée à une demande croissante en raison d’un vieillissement rapide de la population et d’une prévalence croissante de problèmes de santé chroniques. Les modèles de soins de santé à domicile et de soins communautaires reçoivent une importance accrue à mesure que les gouvernements cherchent à réduire la dépendance aux soins institutionnels. Les résidences-services et les services de soins infirmiers restent des éléments importants de l’écosystème des soins. Les réformes politiques continues, les initiatives de développement de la main-d'œuvre et les investissements dans les infrastructures de santé soutiennent l'expansion du marché à long terme dans toute l'Europe.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique représente environ 21 % du marché mondial des soins de longue durée et constitue l’un des segments régionaux les plus dynamiques. Des pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie et l’Inde connaissent d’importants changements démographiques caractérisés par le vieillissement de la population et des besoins croissants en matière de soins de santé. L'infrastructure de santé de la région continue de se développer pour répondre à la demande croissante de services de soins aux personnes âgées.

Le Japon reste l’un des marchés de soins de longue durée les plus matures au monde en raison de son importante population âgée et de son système d’assurance soins complet. La Chine développe rapidement les établissements de soins infirmiers, les programmes de soins à domicile et les services de soins communautaires pour répondre à la demande croissante. L’augmentation des dépenses de santé, l’urbanisation et la sensibilisation aux solutions de soins aux personnes âgées soutiennent le développement du marché dans la région. Les investissements croissants dans les technologies de santé et les modèles numériques de prestation de soins renforcent encore l’accessibilité des soins de longue durée et la qualité des services.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 7 % du marché mondial des soins de longue durée. Bien que plus petite que d’autres régions, la demande augmente en raison de l’amélioration des infrastructures de santé, de l’augmentation de l’espérance de vie et de la prise de conscience croissante des besoins en matière de soins aux personnes âgées. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud investissent dans la modernisation des soins de santé et dans l’expansion des services de soins de longue durée.

La région connaît une croissance progressive des établissements de soins infirmiers, des centres de réadaptation, des services de vie assistée et des programmes de soins à domicile. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les systèmes de santé et à soutenir les populations vieillissantes contribuent au développement du marché. Les prestataires de soins de santé privés augmentent également leurs investissements dans les services spécialisés de soins de longue durée. Même si les soins institutionnels restent relativement limités par rapport aux marchés développés, les réformes des soins de santé en cours et les changements démographiques devraient soutenir la demande future de solutions complètes de soins de longue durée dans la région.

Quelle région domine le secteur des soins de longue durée ?

L’Amérique du Nord domine le secteur des soins de longue durée en raison de son infrastructure de soins de santé bien établie, de son vaste réseau de prestataires de soins et de sa population âgée croissante. La région bénéficie d'un solide financement public et privé des soins de santé, d'une large disponibilité de soins de santé à domicile et de services de vie assistée, ainsi que d'une adoption croissante des technologies de santé. Les États-Unis sont le principal contributeur, soutenus par une demande importante de services de soins de longue durée et d’options de couverture d’assurance.

Liste des meilleures entreprises de soins de longue durée

• Société de vie pour personnes âgées Capital
• Kindred Santé Inc.
• Atria Senior Living Inc.
• Extensicare Inc.
• Centres de soins pour personnes âgées d'Amérique
• Genesis Santé Inc.
• Sunrise Carlisle LP (Sunrise Senior Living LLC)
• Services de santé Diversicare Inc.
• Maison Au lieu Inc.
• Solutions de résidence pour personnes âgées Brookdale

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Genworth Financièrecouvre 1 167 238 assurés en Dépendance, soit 22,09 % de la part des assurés en vigueur
• John Hancockcouvre 893 317 assurés en Dépendance, soit 16,90 % de la part des assurés en vigueur

Analyse et opportunités d’investissement

Sur le marché des soins de longue durée, le capital d’investissement cible de plus en plus les plateformes de soins à domicile, la santé numérique, les véhicules d’assurance hybrides et les réseaux de soins intégrés. L’ampleur croissante des logiciels SLD (évalués à 5 830 millions de dollars en 2024) offre aux investisseurs des opportunités dans les plateformes de planification, de surveillance à distance, d’analyse prédictive et de coordination des soins. Les startups intégrant l’IoT, la télésanté et l’IA dans les soins aux personnes âgées sont en passe de conquérir une part des perspectives du marché des soins de longue durée. Les opérateurs institutionnels (maisons de retraite, résidences-services) sont des cibles attrayantes pour les investisseurs en capital-investissement et en infrastructures prêts à engager des capitaux dans la modernisation des installations, l'amélioration de la main-d'œuvre et la conformité réglementaire. Par exemple, Genesis Healthcare, Life Care Centers et Ensign Group gèrent des revenus nets pour les patients se chiffrant en milliards. Les tendances à la consolidation dans les SNF et les résidences-services rendent les acquisitions à grande échelle attrayantes. Les investisseurs voient la marge augmenter grâce à l’efficacité opérationnelle et au contrôle des coûts. Dans la dimension assurance, les produits hybrides Dépendance / Vie / Rente présentent une piste d’investissement. À mesure que les assureurs SLD diminuent, le capital peut être déployé dans des instruments hybrides combinant les risques de mortalité et de morbidité, capturant ainsi les clients qui évitent des primes imprévisibles. Les réassureurs et les assureurs-vie explorent la réassurance de sécurité et de longévité pour les blocs SLD en vigueur.

Le vieillissement démographique est à l’origine d’un potentiel de hausse potentiel : aux États-Unis, la population de plus de 65 ans passe de 58 millions en 2022 à 82 millions selon les projections d’ici 2050. Cette croissance démographique stimule la demande de services de soins de longue durée et d’assurance soins. En Asie-Pacifique, les pays vieillissant rapidement offrent des avantages à long terme aux nouveaux investisseurs. Une autre frontière d’investissement réside dans la robotique de soins et les appareils d’assistance. La robotique pour l'aide à la mobilité, la distribution de médicaments, la détection des chutes et la supervision à distance peut réduire la dépendance au travail, un coût majeur dans les opérations de SLD. Le déploiement dans les soins de santé à domicile offre la possibilité de modèles d'utilisation récurrents. L'intégration de plates-formes robotiques avec les prestataires de services et les assureurs améliore la capture de valeur. L’intérêt des investisseurs se porte également sur des modèles de soins fondés sur la valeur pour les soins de longue durée, regroupant les paiements sur un continuum depuis le domicile, avec assistance, jusqu’aux soins infirmiers. De tels modèles encouragent la qualité et la rentabilité. Le capital-risque soutient des plateformes qui coordonnent les soins préventifs, la surveillance à distance et l’intervention précoce afin de réduire les épisodes de soins intensifs.

Développement de nouveaux produits

Sur le marché des soins de longue durée, le développement de nouveaux produits converge vers des conceptions d’assurance hybrides, des plateformes de soins numériques, des packages de soins personnalisés, des systèmes de surveillance à distance et des dispositifs d’assistance robotisés. Une innovation produit concerne les prestations liées ou les polices hybrides Dépendance/Vie. Ces polices offrent une base d’assurance-vie ainsi que des prestations facultatives Dépendance. Ces produits hybrides réduisent les taux de déchéance et la pression sur le capital des assureurs en combinant le risque de mortalité avec le risque de morbidité. De nombreuses polices plus récentes permettent d'emprunter sur le capital-décès pour les dépenses de dépendance et de reverser les prestations inutilisées aux bénéficiaires. Un autre domaine concerne les produits d'assurance SLD à prestations modulaires que les utilisateurs peuvent choisir discrètement parmi les modules de soins à domicile, de résidence-services, de soins de la mémoire ou de soins palliatifs. Cette personnalisation s'aligne sur l'utilisation prévue du service et réduit le gaspillage des coûts. Dans le cadre de ces conceptions, les assurés pourraient consacrer 40 % aux soins à domicile, 30 % aux résidences-services, 20 % aux soins infirmiers et 10 % aux modules de soins palliatifs.

Du côté technologique, des suites de surveillance à distance intégrant des capteurs, des appareils portables et des analyses d'IA sont en cours de développement. Ces systèmes détectent les signes anormaux de démarche, de signes vitaux, de chutes et de déclin cognitif. Par exemple, un prototype de système pourrait échantillonner les données des capteurs toutes les 5 secondes, générer des scores d'alerte et intensifier les interventions de soins en moins de 60 secondes. Ces systèmes alimentent les plateformes de gestion des soins de longue durée et les assureurs. Des plateformes de coordination des soins avec analyse prédictive font leur apparition. Ces plateformes ingèrent des données cliniques, comportementales, environnementales et sociales déterminantes pour prévoir le risque de réadmission à l’hôpital ou de déclin fonctionnel. Ils aident à planifier des visites préventives à domicile, des thérapies, des interventions nutritionnelles ou des examens de télésanté, réduisant ainsi les réclamations institutionnelles coûteuses. Les appareils d'assistance robotiques pour personnes âgées prennent en charge de nouvelles gammes de produits. Les exemples incluent des bras robotisés pour le transfert de lit, des marcheurs intelligents avec évitement d'obstacles, des distributeurs de médicaments à commande vocale et des exosquelettes pour une mobilité limitée. Ces solutions réduisent le fardeau des soignants et contribuent à maintenir la viabilité des soins à domicile. Les abonnements aux appareils de support robotique peuvent coûter des dizaines à des centaines de dollars par mois.

Cinq développements récents

• En 2023, les sinistres liés à l'assurance dépendance aux États-Unis signalés par la NAIC s'élevaient à 16 000 millions de dollars, ce qui met en évidence l'augmentation des indemnisations et fait pression sur les assureurs pour qu'ils réévaluent leurs modèles de tarification.
• En 2024, les primes pour un homme de 55 ans (prestation uniforme de 165 000 USD) étaient de 950 USD (prestation uniforme), 1 750 USD (croissance de 2 %) et 2 075 USD (croissance de 3 %). À 65 ans : niveau de 1 700 USD, croissance de 2 600 USD.
• En 2024, le marché mondial des logiciels de soins de longue durée était évalué à 5 830 millions de dollars, avec des projections vers 6 330 millions de dollars d’ici 2025 et 12 150 millions de dollars d’ici 2033.
• En 2023, les LTCI américaines ont payé des sinistres et des projets de modélisation futurs pour atteindre un sommet de 42 000 millions de dollars d’ici 2041.
• En 2023, selon les données sur les vies couvertes en vigueur par l'assurance dépendance aux États-Unis : Genworth couvre 1 167 238 vies (22,09 %), John Hancock 893 317 (16,90 %), MetLife 448 748 (8,49 %), Continental Cas 413 485 (7,83 %), Northwestern Mutual 260 077 (4,92 %).

Couverture du rapport sur le marché des soins de longue durée

Un rapport complet sur le marché des soins de longue durée couvre généralement la portée, y compris les types de services (soins à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers, vie assistée), les types de payeurs (publics, privés, directs), la segmentation régionale (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA) et les segments d’application (hommes, femmes). Le rapport comprend également la taille du marché en millions de dollars, la répartition des parts par segments, des analyses de tendances et des prévisions en termes d'unité/volume.  En termes de couverture, le rapport commence souvent par un résumé et les principales dynamiques du marché (moteurs, contraintes, opportunités, défis). Il fournit ensuite les principales conclusions (avec des données chiffrées telles que le pourcentage de sinistres liés aux soins à domicile, la part des soins infirmiers, la part de marché des assureurs). La section sur le marché américain détaille les mesures américaines LTC : par ex. Taille du marché de 470 660 millions de dollars en 2024, 16 000 millions de sinistres, part des acheteurs âgés de 55 à 65 ans, 55 %, niveaux de primes à 55 et 65 ans. Le rapport présente également les principales entreprises, citant Genworth (part de 22,09 %), John Hancock (16,90 %), MetLife, Continental Cas, Northwestern Mutual.

La section d'analyse de segmentation analyse par type de service (soins à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers, résidence-services) et par application (homme, femme), avec des répartitions numériques : par ex. 73 % des nouvelles demandes commencent à domicile, 18 % en résidence-services, 9 % en soins infirmiers. Il aborde également les variations de primes selon le sexe (part des femmes 55 à 60 %) et les différences de souscription. La section des perspectives régionales montre la part de 43,7 % de l’Amérique du Nord, les dépenses de soins de longue durée de l’Europe en pourcentage du PIB (Pays-Bas 4,4 %, pays nordiques 3,2 à 3,5 %), le potentiel de croissance de l’Asie-Pacifique et la base naissante de la MEA. En outre, le rapport explore les opportunités du marché des soins de longue durée, les modèles d’assurance hybrides, les logiciels et les soins numériques, la robotique, la coordination des soins et les investissements adossés à l’immobilier. Il discute du paysage concurrentiel avec la part de marché des assureurs et des opérateurs SNF (par exemple, les chiffres de revenus de Genesis, Life Care, Ensign). Il évalue également l'attractivité à l'échelle de l'analyse des investissements, les flux de capitaux et les facteurs de risque tels que la longévité et les changements réglementaires.

Marché des soins de longue durée Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 1385178.24 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 2188174.94 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 5.21% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Soins à domicile soins palliatifs soins infirmiers résidences-services Par application : Homme Femme
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT