Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique et du transport de marchandises, par type (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, messagerie, express et colis, services à valeur ajoutée), par application (fabrication et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution (vente en gros et au détail), soins de santé et produits pharmaceutiques), perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la logistique et du transport de marchandises

Le marché mondial de la logistique et du transport de marchandises devrait passer de 35 394,53 millions de dollars en 2026 à 37 111,16 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 54 209,95 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,85 % sur la période de prévision.

Le marché de la logistique et du transport de marchandises englobe le transport de marchandises, l’expédition de fret, l’entreposage, la messagerie et les colis, ainsi que les services à valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En 2024, plus de 80 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées dans le monde, le transport maritime représentant près de 70 % des volumes de fret international. Le transport ferroviaire a contribué à hauteur de 9,5 milliards de tonnes de marchandises, tandis que le fret aérien mondial a dépassé les 65 millions de tonnes. Le transport conteneurisé a atteint plus de 800 millions d’EVP traités dans le monde. L'adoption croissante du numérique a vu 45 % des entreprises de logistique adopter l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA et 52 % mettre en œuvre l'IoT pour la gestion de leur flotte. Plus de 28 % des prestataires logistiques ont augmenté leur capacité d'entreposage en 2024 pour répondre à la croissance du commerce électronique.

Les États-Unis dominent le marché mondial de la logistique et du transport de marchandises avec plus de 16 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année. Le camionnage gère 72 % du volume de fret intérieur, soit 12 milliards de tonnes, tandis que le rail transporte 1,6 milliard de tonnes et les voies navigables intérieures 500 millions de tonnes. Les ports américains ont traité 41 millions d’EVP en 2024, Los Angeles et Long Beach représentant 17 millions d’EVP. Le secteur américain de la livraison de colis a dépassé les 21 milliards de colis en 2024, tiré par la croissance du commerce électronique. Plus de 58 % des entreprises de logistique aux États-Unis ont adopté l'automatisation de leurs entrepôts et 43 % ont intégré des véhicules électriques dans leurs flottes du dernier kilomètre.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Croissance de 62 % de la demande de fret du commerce électronique, avec des expéditions de colis en hausse de 21 % sur un an à l'échelle mondiale.
• Restrictions majeures du marché :Augmentation de 48 % des coûts de carburant et d’énergie, augmentant les dépenses d’exploitation des opérateurs logistiques.
• Tendances émergentes :39 % d’adoption de la logistique prédictive basée sur l’IA et 44 % de pénétration des plateformes numériques de mise en correspondance du fret.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique contrôle 42 % des volumes de fret mondiaux, l'Amérique du Nord suit avec 24 % et l'Europe 22 %.
• Paysage concurrentiel :Les cinq plus grandes sociétés de logistique représentent 36 % de la part de marché mondiale, DHL étant en tête avec 11 %.
• Segmentation du marché :Le transport de marchandises contribue à 52 % des activités logistiques, l'entreposage à 18 % et les services CEP à 14 %.
• Développement récent :28 % des entreprises de logistique ont investi dans la logistique verte, les flottes de véhicules électriques augmentant de 32 % entre 2023 et 2024.

Dernières tendances du marché de la logistique et du transport de marchandises

Le marché de la logistique et du transport de marchandises connaît une transformation rapide alors que les entreprises donnent la priorité à la numérisation, à l’automatisation et à la durabilité. En 2024, 65 % des entreprises de logistique dans le monde ont intégré des capteurs IoT dans leurs véhicules et entrepôts, améliorant ainsi la visibilité en temps réel sur 70 millions d'expéditions quotidiennes. Les projets pilotes de camionnage autonome se sont développés, avec plus de 4 000 camions semi-autonomes testés en Amérique du Nord et en Europe. Les services de livraison par drone ont traité 2,5 millions de colis dans le monde en 2024, contre 1,3 million en 2022, reflétant la croissance exponentielle de la logistique aérienne. L'adoption de la logistique verte a augmenté, avec plus de 32 % des entrepôts utilisant des énergies renouvelables et 40 % des flottes passant à des véhicules à faibles émissions.

Dynamique du marché de la logistique et du transport de marchandises

CONDUCTEUR

"Pénétration croissante du commerce électronique à l’échelle mondiale"

Le commerce électronique représentait 21 % du total des ventes au détail dans le monde en 2024, générant une demande pour plus de 24 milliards de colis. Les services de livraison du dernier kilomètre se sont considérablement développés, avec des centres logistiques urbains traitant 11 millions de colis par jour dans des villes comme New York, Londres et Shanghai. Les réseaux de camionnage ont augmenté leur capacité de 14 % pour répondre à la demande croissante en ligne.

RETENUE

"Hausse des coûts du carburant et de l’énergie"

Le carburant représentait près de 31 % du total des coûts logistiques en 2024, les prix du diesel augmentant de 22 % à l'échelle mondiale. Les opérateurs de fret aérien ont été confrontés à une augmentation de 17 % de leurs dépenses en carburant d'aviation, ce qui a eu un impact sur leur rentabilité. Plus de 48 % des entreprises de logistique ont signalé une érosion de leurs marges bénéficiaires en raison de la volatilité des prix du carburant et des coûts de conformité carbone.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la logistique verte et durable"

Les réglementations mondiales et les objectifs de développement durable des entreprises accélèrent les investissements dans la logistique à faible émission de carbone. En 2024, 43 % des prestataires logistiques ont introduit des camions électriques et plus de 12 000 véhicules à hydrogène ont été déployés. Les entrepôts alimentés par des énergies renouvelables ont augmenté de 29 % et les voies de navigation vertes représentaient 18 % de la capacité de fret maritime.

DÉFI

"Goulots d’étranglement et congestion des infrastructures"

Plus de 62 % des ports dans le monde ont connu des congestions en 2024, avec des temps d'arrêt moyens augmentant de 4,2 jours. La congestion routière coûte aux entreprises de logistique plus de 300 milliards de dollars par an, les centres urbains étant confrontés à des retards de livraison pour 29 % des expéditions. Les infrastructures limitées de la chaîne du froid dans les économies émergentes ont limité la croissance du transport pharmaceutique et alimentaire.

Segmentation du marché de la logistique et du transport de marchandises

Le marché de la logistique et du transport de marchandises est segmenté par type et par application, chacun façonnant la demande dans tous les secteurs. Le transport de marchandises domine la logistique mondiale, suivi par les services d'entreposage et de messagerie. Les applications incluent l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, l’agriculture, la construction, le commerce et les soins de santé.

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PAR TYPE

Transport de marchandises :Le transport de marchandises traite plus de 80 milliards de tonnes par an, le transport maritime représentant 70 % des volumes. Le transport routier transporte 25 milliards de tonnes et le rail ajoute 9,5 milliards de tonnes. Le secteur du camionnage représente 52 % du fret intérieur en Amérique du Nord.

Le transport de marchandises devrait atteindre 10 790,2 millions USD en 2025, soit une part de 32 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par l'augmentation des flux commerciaux mondiaux, l'intégration du transport multimodal et la demande d'expéditions en vrac et conteneurisées.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du transport de marchandises

• Les États-Unis sont évalués à 2 420,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 22,4 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenus par la domination du rail et du camionnage dans le fret interétatique.
• La Chine est estimée à 2 200,3 millions USD en 2025, soit une part de 20,4 % avec un TCAC de 4,8 %, tirée par les exportations mondiales de conteneurs.
• L'Allemagne enregistre 1 490,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,8 % avec un TCAC de 4,6 %, alimenté par les opérations des centres logistiques de l'UE.
• L'Inde était évaluée à 1 230,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,4 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenue par l'expansion des autoroutes et des ports.
• Le Brésil représente 940,7 millions USD en 2025, soit une part de 8,7 % avec un TCAC de 4,7 %, aidé par les flux de fret agricole.

Expédition de fret :Le transitaire supervise 25 % des expéditions internationales, coordonnant 300 millions d’EVP par an. Les transitaires mondiaux comme DHL et Kuehne + Nagel ont géré plus de 6 millions d'EVP en 2024, le transport de fret aérien atteignant 63 millions de tonnes.

Le transport de fret est évalué à 8 102,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 24 % avec un TCAC de 4,9 %, tiré par les expéditions transfrontalières, le courtage en douane et les plateformes de transport numérique.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du transport de fret

• La Chine était évaluée à 2 080,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 25,6 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenue par un fret axé sur l'exportation.
• Les États-Unis sont estimés à 1 850,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 22,8 % avec un TCAC de 4,8 %, soutenus par des sociétés de transport mondiales.
• L'Allemagne enregistre 1 430,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,6 % avec un TCAC de 4,9 %, alimenté par le commerce intra-européen.
• L'Inde était évaluée à 1 060,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,1 % avec un TCAC de 5,1 %, soutenue par la croissance des flux de fret internationaux.
• Le Japon représente 810,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 % avec un TCAC de 4,7 %, tiré par les exportations d'automobiles et d'électronique.

Entreposage :L'entreposage représente 18 % du marché, avec plus de 15 milliards de pieds carrés d'espace d'entrepôt dans le monde. Les entrepôts automatisés représentent 34 % des installations mondiales, tandis que l'entreposage sous chaîne du froid supporte 290 millions de tonnes de marchandises périssables par an.

L'entreposage devrait atteindre 7 425,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 22 % avec un TCAC de 5,1 %, soutenu par la croissance du stockage du commerce électronique, de l'automatisation et des systèmes d'inventaire juste à temps.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’entreposage

• Les États-Unis sont évalués à 1 860,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 % avec un TCAC de 5,0 %, alimentés par l'entreposage du commerce électronique.
• La Chine est estimée à 1 620,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 21,8 % avec un TCAC de 5,2 %, soutenu par les parcs logistiques.
• L'Allemagne enregistre 1 210,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,3 % avec un TCAC de 5,1 %, soutenu par des entrepôts automatisés.
• L'Inde est évaluée à 1 000,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,5 % avec un TCAC de 5,3 %, aidée par la consolidation des entrepôts.
• Le Royaume-Uni représente 790,6 millions USD en 2025, soit une part de 10,6 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par l'entreposage 3PL.

Courrier, Express et Colis (CEP) :Le segment CEP a traité 24 milliards de colis dans le monde en 2024. L’Asie-Pacifique a contribué à 52 % des volumes, menée par les 110 milliards de livraisons intérieures de la Chine. L’Europe a traité 15 milliards de colis, tandis que l’Amérique du Nord en a traité 21 milliards.

Le secteur des services de messagerie, express et colis devrait atteindre 5 064,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 15 % avec un TCAC de 5,3 %, alimenté par la pénétration du commerce électronique, la livraison du dernier kilomètre et les flux mondiaux de colis.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment CEP

• La Chine était évaluée à 1 420,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 28 % avec un TCAC de 5,4 %, soutenue par la livraison du commerce électronique.
• Les États-Unis sont estimés à 1 310,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 25,8 % avec un TCAC de 5,3 %, soutenus par les leaders nationaux des colis.
• L'Inde enregistre 890,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,6 % avec un TCAC de 5,5 %, alimenté par la croissance du commerce de détail numérique.
• Le Japon était évalué à 820,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,2 % avec un TCAC de 5,2 %, soutenu par des volumes de colis élevés.
• L'Allemagne représente 622,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,4 % avec un TCAC de 5,1 %, aidée par l'expansion du CEP au sein de l'UE.

Services à valeur ajoutée :Les services à valeur ajoutée tels que la logistique inverse, l'emballage et l'étiquetage représentent 8 % de la part de marché. Plus de 22 % des entreprises de logistique proposent désormais des emballages à la demande et 31 % intègrent des services de dédouanement.

Les services à valeur ajoutée sont évalués à 2 374,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 7 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenus par l'emballage, l'étiquetage, la logistique inverse et l'amélioration de la chaîne du froid.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des services à valeur ajoutée

• Les États-Unis sont évalués à 640,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 27 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenus par une chaîne du froid de grande valeur.
• La Chine est estimée à 520,6 millions USD en 2025, soit une part de 21,9 % avec un TCAC de 4,8 %, tirée par les services d'emballage à l'exportation.
• L'Allemagne enregistre 420,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,7 % avec un TCAC de 4,6 %, aidée par des modules logistiques avancés.
• Le Japon est évalué à 390,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,4 % avec un TCAC de 4,5 %, soutenu par des services de manutention haut de gamme.
• L'Inde représente 300,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,6 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par l'augmentation de la logistique de la chaîne du froid.

PAR DEMANDE

Industrie manufacturière et automobile :Le secteur manufacturier génère 34 % de la demande de fret, expédiant plus de 22 milliards de tonnes par an. La logistique automobile a transporté 84 millions de véhicules en 2024, soutenue par 420 usines de fabrication en Europe et en Asie.

Les applications manufacturières et automobiles sont évaluées à 8 438,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenu par les chaînes d'approvisionnement automobiles et la demande de logistique industrielle.

Top 5 des principaux pays dominants dans les applications manufacturières et automobiles

• Les États-Unis sont évalués à 2 020,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 23,9 % avec un TCAC de 4,8 %, soutenus par les chaînes d'approvisionnement de la fabrication automobile.
• La Chine est estimée à 1 890,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 22,4 % avec un TCAC de 5,0 %, alimentée par les exportations de véhicules électriques.
• L'Allemagne enregistre 1 420,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,8 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenu par les pôles automobiles de l'UE.
• Le Japon était évalué à 1 120,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,3 % avec un TCAC de 4,8 %, tiré par les exportations automobiles.
• L'Inde représente 986,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,7 % avec un TCAC de 5,0 %, aidée par la logistique des corridors industriels.

Pétrole et gaz, mines et carrières :La logistique pétrolière et gazière transporte 2,5 milliards de tonnes par an, dont 60 % sont expédiées par pipelines et pétroliers. La logistique minière a représenté 3,4 milliards de tonnes, tirée par les exportations de charbon, de minerai de fer et de terres rares.

Cette application est projetée à 6 080,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 18 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenue par les besoins de fret en vrac et le transport d'équipements spécialisés.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur du pétrole, du gaz, des mines et des carrières

• L'Arabie saoudite était évaluée à 1 420,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 23,4 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenue par les exportations de pétrole brut et pétrochimique.
• La Russie est estimée à 1 230,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 20,2 % avec un TCAC de 4,5 %, tirée par le fret minier.
• Les États-Unis enregistrent 1 080,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,7 % avec un TCAC de 4,6 %, alimenté par la logistique du gaz de schiste.
• L'Australie était évaluée à 870,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 14,3 % avec un TCAC de 4,5 %, soutenue par les exportations de minéraux.
• Le Brésil représente 690,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,4 % avec un TCAC de 4,6 %, tiré par la demande de fret minier.

Agriculture, pêche et foresterie :L'agriculture et la foresterie génèrent 3,8 milliards de tonnes par an, les réseaux de chaîne du froid traitant 260 millions de tonnes de denrées périssables. La logistique de la pêche a livré 165 millions de tonnes dans le monde, l'Asie étant en tête avec une part de 68 %.

Cette application est évaluée à 5 405,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 16 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenue par les exportations de produits alimentaires, le fret périssable et la logistique de la chaîne du froid.

Top 5 des principaux pays dominants dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie

• Les États-Unis sont évalués à 1 330,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,6 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenus par les exportations alimentaires.
• Le Brésil est estimé à 1 190,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 22 % avec un TCAC de 4,7 %, alimenté par les exportations de soja et de viande.
• La Chine enregistre 1 060,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 19,6 % avec un TCAC de 4,8 %, tirée par la demande agroalimentaire.
• L'Inde est évaluée à 940,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,4 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenue par l'expansion de la chaîne du froid.
• L'Indonésie représente 884,4 millions USD en 2025, soit une part de 16,3 % avec un TCAC de 4,7 %, alimentée par les exportations de produits de la pêche.

Construction:La logistique de la construction a traité 4,6 milliards de tonnes de matériaux de construction, dont 2,1 milliards de tonnes de ciment et 1,5 milliard de tonnes d'acier. Les mégaprojets en Asie représentaient 43 % de la demande de fret de matériaux de construction.

Les demandes de construction sont projetées à 4 725,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 14 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenu par la logistique du ciment, de l'acier et des matières premières.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur de la construction

• La Chine est évaluée à 1 310,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,7 % avec un TCAC de 4,6 %, alimentée par des projets urbains à grande échelle.
• Les États-Unis sont estimés à 1 120,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 23,7 % avec un TCAC de 4,5 %, soutenus par la demande de logements.
• L'Inde enregistre 920,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 19,5 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par des programmes d'infrastructure.
• L'Allemagne est évaluée à 810,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,1 % avec un TCAC de 4,5 %, soutenue par la logistique des fournitures de construction.
• Le Brésil représente 564,2 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,9 % avec un TCAC de 4,6 %, alimenté par les travaux publics.

Commerce de distribution (vente en gros et au détail) :Le commerce de gros et de détail représente 25 % de la demande logistique, avec un déplacement de 20 milliards de tonnes par an. Le commerce électronique de détail a généré 24 milliards de colis, tandis que la logistique de gros a transporté 12 milliards de palettes dans le monde.

Cette application est évaluée à 5 405,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 16 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenue par le commerce électronique et les chaînes d'approvisionnement de détail.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application du commerce de distribution

• Les États-Unis sont évalués à 1 560,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 28,9 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenus par la logistique de gros.
• La Chine est estimée à 1 340,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,7 % avec un TCAC de 5,0 %, alimentée par la croissance du commerce de détail.
• L'Inde enregistre 1 080,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 20 % avec un TCAC de 5,1 %, aidée par la hausse de la demande de détail.
• L'Allemagne est évaluée à 870,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,1 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenu par l'approvisionnement en gros.
• Le Royaume-Uni représente 554,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,3 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par l'adoption du commerce électronique.

Santé et pharmaceutique :La logistique des soins de santé a géré 290 millions de tonnes de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux en 2024. Les réseaux de chaîne du froid ont transporté quotidiennement 120 millions de doses de vaccins dans le monde, la logistique pharmaceutique détenant 8 % de part de marché.

La logistique des soins de santé et des produits pharmaceutiques devrait atteindre 3 706,1 millions de dollars en 2025, soit une part de 11 % avec un TCAC de 5,3 %, tirée par la demande en matière de chaîne du froid, la distribution de vaccins et les fournitures pour les essais cliniques.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des soins de santé et des applications pharmaceutiques

• Les États-Unis sont évalués à 1 230,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,2 % avec un TCAC de 5,2 %, soutenus par les exportations pharmaceutiques.
• L'Allemagne l'a estimé à 890,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 24 % avec un TCAC de 5,1 %, alimenté par la logistique des vaccins.
• L'Inde enregistre 610,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,5 % avec un TCAC de 5,4 %, soutenu par les exportations de médicaments génériques.
• La Chine est évaluée à 520,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 14 % avec un TCAC de 5,3 %, aidée par la croissance biopharmaceutique.
• La Suisse représente 454,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,3 % avec un TCAC de 5,2 %, soutenu par les chaînes d'approvisionnement cliniques.

Perspectives régionales du marché de la logistique et du transport de marchandises

Le marché mondial de la logistique et du transport de marchandises est dominé par l'Asie-Pacifique avec une part de 42 %, transportant 34 milliards de tonnes par an, tandis que l'Amérique du Nord suit avec une part de 24 % traitant 19 milliards de tonnes. L'Europe contribue à hauteur de 22 % avec 17 milliards de tonnes transportées, tirée par l'Allemagne et l'activité portuaire de Rotterdam, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 12 % avec 9,8 milliards de tonnes, tirées par les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représente 24 % du marché mondial avec 19 milliards de tonnes de fret transportées chaque année. Le camionnage domine avec une part de 72 %, le rail transporte 1,6 milliard de tonnes et le fret aérien a dépassé les 14 millions de tonnes en 2024. Le secteur américain des colis a traité 21 milliards de livraisons, tandis que le Canada en a transporté 1,4 milliard et le Mexique 1,2 milliard. Les ports de Los Angeles, Long Beach et New York ont ​​traité plus de 17 millions d'EVP.

Le marché nord-américain est évalué à 9 890,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 29,3 % avec un TCAC de 4,8 %, soutenu par la demande de commerce électronique, de pétrole et de gaz et de logistique automobile.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la logistique et du transport de marchandises

• Les États-Unis sont évalués à 7 540,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 76,3 % avec un TCAC de 4,8 %, en tête du CEP et de l'entreposage.
• Le Canada est estimé à 1 210,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,2 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par le commerce transfrontalier.
• Le Mexique enregistre 780,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 7,9 % avec un TCAC de 4,9 %, tiré par la logistique automobile.
• Cuba était évaluée à 200,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 2 % avec un TCAC de 4,6 %, aidée par les importations.
• La République dominicaine représente 158,1 millions de dollars en 2025, soit une part de 1,6 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par la logistique de vente au détail.

EUROPE

L'Europe représente 22 % de la logistique mondiale, transportant 17 milliards de tonnes en 2024. L'Allemagne est en tête avec 3,8 milliards de tonnes, la France avec 2,6 milliards et le Royaume-Uni avec 2,1 milliards. Les ports européens ont traité 110 millions d'EVP, Rotterdam en gérant à elle seule 14,3 millions. Les volumes de colis ont dépassé les 15 milliards de livraisons, tirés par le commerce électronique transfrontalier.

Le marché européen devrait atteindre 9 276,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,5 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenu par le commerce intra-UE, les chaînes d'approvisionnement automobiles et la demande de CEP.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la logistique et du transport de marchandises

• L'Allemagne est évaluée à 2 350,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 25,3 % avec un TCAC de 4,6 %, leader dans le domaine du transport et de l'entreposage.
• La France est estimée à 1 980,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 21,3 % avec un TCAC de 4,7 %, alimentée par la logistique de vente au détail.
• Le Royaume-Uni enregistre 1 740,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 18,7 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenu par le CEP du commerce électronique.
• L'Italie était évaluée à 1 570,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 16,9 % avec un TCAC de 4,7 %, tirée par le fret manufacturier.
• L'Espagne représente 1 050,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 11,3 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenu par le fret alimentaire et agricole.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique domine avec une part de 42 %, ce qui équivaut à 34 milliards de tonnes de fret par an. La Chine a expédié 20 milliards de tonnes, le Japon 3,4 milliards et l'Inde 5,2 milliards. Les ports de Shanghai, Singapour et Shenzhen ont traité ensemble plus de 120 millions d’EVP. La région a traité 110 milliards de colis en 2024, ce qui en fait la plateforme logistique à la croissance la plus rapide.

Le marché asiatique est évalué à 11 690,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 34,6 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par une forte demande dans les domaines du commerce électronique, de la fabrication et de la logistique agricole.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché de la logistique et du transport de marchandises

• La Chine était évaluée à 4 120,3 millions de dollars en 2025, soit une part de 35,2 % avec un TCAC de 5,1 %, leader dans le domaine du transport de fret et du CEP.
• L'Inde est estimée à 2 910,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 24,9 % avec un TCAC de 5,2 %, soutenue par l'agriculture et la logistique de vente au détail.
• Le Japon enregistre 2 120,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 18,1 % avec un TCAC de 4,9 %, alimenté par l'automobile et le CEP.
• La Corée du Sud est évaluée à 1 260,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 10,8 % avec un TCAC de 5,0 %, aidée par la croissance du commerce électronique.
• L'Indonésie représente 1 020,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 8,7 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenu par les exportations agricoles.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 12 % du marché, traitant 9,8 milliards de tonnes en 2024. Les ports des Émirats arabes unis ont traité 23 millions d'EVP, tandis que l'Arabie saoudite a transporté 1,4 milliard de tonnes d'exportations de pétrole. L'Afrique représentait 3,2 milliards de tonnes, menée par l'Afrique du Sud avec 920 millions de tonnes. La capacité de la chaîne du froid reste limitée, couvrant seulement 18 % des marchandises périssables transportées.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre 2 899,8 millions de dollars en 2025, soit une part de 8,6 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenu par la logistique pétrolière et gazière et l'adoption croissante du CEP.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la logistique et du transport de marchandises

• L'Arabie saoudite est évaluée à 960,5 millions de dollars en 2025, soit une part de 33,1 % avec un TCAC de 4,7 %, soutenue par le fret pétrolier.
• Les Émirats arabes unis sont estimés à 790,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 27,2 % avec un TCAC de 4,6 %, tiré par les pôles logistiques.
• L'Afrique du Sud enregistre 510,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 17,6 % avec un TCAC de 4,5 %, alimenté par la logistique de vente au détail.
• L'Égypte est évaluée à 370,4 millions de dollars en 2025, soit une part de 12,8 % avec un TCAC de 4,6 %, soutenue par le fret de construction.
• Le Nigeria représente 268,6 millions de dollars en 2025, soit une part de 9,3 % avec un TCAC de 4,5 %, tiré par la logistique agricole.

Liste des meilleures entreprises de logistique et de transport de marchandises

• Aramex
• Logistique NFI
• CMA-CGM
• InTek
• Janssen Air & Océan
• Service de colis uni
• Kuehne + Nagel
• Uber Fret
• DB Schenker Logistique
• Ancien Dominion
• A.P. Moller - Maersk
• CEVA Logistique
• Groupe Deutsche Post DHL
• FedEx
• XPO Logistique
• ThermoTrafic
• Agilité Logistique

Top 2 par part de marché :

• DHL (part de 11 %, gérant 6 millions d'EVP et 1,8 milliard de colis par an).
• FedEx (part de 9 %, traitant 19 millions de colis quotidiennement et exploitant 680 avions dans le monde).

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans la technologie logistique ont atteint 95 milliards de dollars en 2024, dont 43 % sont alloués à l'automatisation et à la robotique. AI-driven platforms expanded across 52% of logistics firms. L’adoption des parcs de véhicules électriques a attiré 12 milliards de dollars de capitaux, tandis que les investissements dans la chaîne du froid ont dépassé 18 milliards de dollars.

Développement de nouveaux produits

En 2024, DHL a lancé des systèmes d'analyse prédictive basés sur l'IA pour 100 000 véhicules, améliorant ainsi l'efficacité de 18 %. FedEx a élargi sa flotte de véhicules autonomes avec 2 000 nouvelles unités. Maersk a déployé des plateformes de fret basées sur la blockchain couvrant 12 millions d'expéditions.

Cinq développements récents

• UPS a élargi sa flotte de véhicules électriques de 12 000 véhicules en 2024.
• Maersk a lancé des voies maritimes neutres en carbone, traitant 8 % du fret mondial.
• FedEx a traité 21 milliards de colis en 2024, soit une hausse de 16 % par rapport à 2022.
• Kuehne + Nagel a investi 1,4 milliard de dollars dans des installations de chaîne du froid en Asie.
• DHL a introduit la logistique par drone dans 25 villes, déplaçant 2,3 millions de colis.

Couverture du rapport

Le rapport couvre le transport de marchandises, l'expédition, l'entreposage, les services de messagerie et la logistique à valeur ajoutée dans tous les secteurs. Il fournit une segmentation par type, application et analyse régionale, mettant en évidence le tonnage, la part et les taux d'adoption à l'échelle mondiale. Il suit 80 milliards de tonnes de fret chaque année, les volumes de colis et l'adoption du numérique.

Marché de la logistique et du transport de marchandises Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 35394.53 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 54209.95 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.85% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Transport de marchandises expédition de fret entreposage courrier express et colis services à valeur ajoutée Par application : Industrie manufacturière et automobile Pétrole et gaz Mines et carrières Agriculture pêche et foresterie Construction Commerce de distribution (vente en gros et au détail) Soins de santé et produits pharmaceutiques
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT