Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tabac à narguilé (Shisha), par type (saveurs mélangées, saveurs régulières), par application (hors domicile, à domicile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché du tabac à narguilé (Shisha)

La taille du marché mondial du tabac à narguilé (Shisha) devrait passer de 162,83 millions de dollars en 2026 à 194,08 millions de dollars en 2027, pour atteindre 663,32 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 19,19 % au cours de la période de prévision.

Le marché du tabac à narguilé (Shisha) a connu une adoption rapide dans plusieurs régions, avec plus de 300 nouveaux SKU lancés en 2023-2024. Les arômes mélangés et mélangés représentaient 18 % du total des expéditions, tandis que les arômes traditionnels simples en capturaient 82 %. La consommation hors domicile dans les salons représentait 70 % de la demande mondiale, tandis que les packs à domicile contribuaient à 30 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont restés dominants avec 38,5 % de la part mondiale, tandis que l'Asie-Pacifique représentait environ 20 %. La distribution était dominée par les canaux indirects, qui représentaient 68,5 % des ventes en 2024, démontrant l'importance des magasins spécialisés, des cafés et des salons pour l'expansion du marché.

Aux États-Unis, plus de 1 200 salons de narguilé étaient actifs en 2023, avec 350 nouvelles ouvertures entre 2022 et 2024. Les mélanges de fruits représentaient 42 % des ventes nationales, tandis que la menthe et la pomme contribuaient chacune à environ 20 %. La pénétration du commerce électronique a atteint 30 % du marché américain de la chicha en 2024. Les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Inde détenaient ensemble 55 % de la part de l’offre. Les salons hors domicile représentaient 65 % du volume des ventes, tandis que les packs à domicile représentaient 35 %. L’introduction d’arômes haut de gamme, coûtant 12 % de plus que les SKU standards, a gagné en popularité dans les zones métropolitaines.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :65 % des utilisateurs préfèrent les mélanges aromatisés comme principal facteur de consommation.
• Restrictions majeures du marché :30 % des salons sont confrontés à des défis liés à des droits d'accises plus élevés et à la conformité.
• Tendances émergentes :25 % des nouveaux SKU introduits entre 2023 et 2024 sont à base de plantes ou sans nicotine.
• Leadership régional :38,5 % de la part mondiale provient du Moyen-Orient et de l’Afrique.
• Paysage concurrentiel :Une part combinée de 20 % est contrôlée par les cinq principaux fabricants.
• Segmentation du marché :55 % des expéditions en 2024 étaient des saveurs régulières comme la pomme et la menthe.
• Développement récent :15 % des SKU lancés utilisaient des emballages compostables respectueux de l’environnement.

Dernières tendances du marché du tabac à narguilé (Shisha)

Le marché du tabac à narguilé (Shisha) connaît une diversification rapide des saveurs, une innovation de produits et une croissance des salons dans toutes les régions. Plus de 300 SKU ont été lancés en 2023-2024, dont 12 % de mélanges à base de fruits, de menthe et de café. Les chichas à base de plantes et sans nicotine représentaient 8 % des nouveaux produits, offrant des alternatives aux utilisateurs soucieux de leur santé. En Europe, les variantes biologiques et sans additifs représentaient 10 % des ventes en 2024, tandis qu'aux États-Unis, les mélanges de fruits représentaient 42 % de la consommation. Les salons hors domicile dominent toujours avec 70 % de la demande, mais les packs à domicile ont augmenté de 22 % en ventes entre 2022 et 2024.

Dynamique du marché du tabac à narguilé (Shisha)

CONDUCTEUR

"Élargir les préférences gustatives des consommateurs et l’adoption de variétés de saveurs"

Les arômes restent le principal moteur de la demande, avec 70 % des nouveaux consommateurs entrant sur le marché en raison de la nouveauté des arômes. Les mélanges mixtes ont augmenté leur part de 25 % entre 2022 et 2024. Les saveurs haut de gamme ont augmenté les dépenses moyennes dans les salons de 15 %. Les importations de mélanges de fruits et de menthe en Amérique du Nord ont augmenté de 32 % en 2023. Au Moyen-Orient, les exportations de mélasse aromatisée ont atteint 55 % des expéditions totales. Avec plus de 40 % des nouveaux produits dans le monde étant à base de fruits, l’expansion des arômes continue d’être le moteur le plus important du marché.

RETENUE

"Renforcement des politiques réglementaires et fiscales"

Les droits d'accise ont augmenté de 20 à 45 % sur plusieurs marchés entre 2022 et 2024, réduisant ainsi l'accessibilité financière pour les exploitants de salons. En Europe, les augmentations de taxes ont réduit les volumes de 18 % en 2023. Les interdictions américaines sur les arômes ont éliminé 12 références en provenance de certains États, tandis que les restrictions à l'importation en Égypte et en Jordanie ont bloqué 5 % des expéditions. Plus de 200 salons ont été fermés dans la région MENA en 2023 en raison de restrictions de zonage. Les avertissements sanitaires et les règles d'emballage standardisées ont réduit les ventes spontanées de 10 % sur plusieurs marchés réglementés.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et distribution en ligne"

L'Amérique latine a connu une augmentation de 50 % des ouvertures de salons en Colombie et au Pérou en 2023. Le Nigeria et l'Afrique du Sud ont enregistré 35 nouveaux établissements au cours de la même année. La distribution en ligne reste sous-utilisée, contribuant à moins de 5 % des ventes dans la région MENA, tandis qu'aux États-Unis, elle a atteint 30 % en 2024. Les lancements de marques privées ont augmenté avec 12 chaînes de salons introduisant 5 à 7 assortiments de références en 2023. Les exportations de l'Inde ont augmenté de 28 % en 2024, élargissant ainsi les réseaux d'approvisionnement B2B régionaux. Ces facteurs ouvrent de nouvelles opportunités de distribution, de stratégie de marque et d’exportation.

DÉFI

"Perceptions en matière de santé, volatilité de la chaîne d'approvisionnement, contraintes liées aux matières premières"

Les campagnes antitabac ont réduit les utilisateurs occasionnels de 5 % par an en Europe. Le rendement des feuilles a chuté de 12 % en 2022 en raison de la sécheresse, resserrant l’offre premium. Les prix de la glycérine ont fluctué de ± 15 % en 2023, impactant les coûts de fabrication. Les problèmes de logistique ont prolongé les délais d'expédition de 7 à 10 jours. Les marchés africains ont vu 8 % des expéditions retardées dans les ports en 2023. Les réglementations en matière de traçabilité et d’étiquetage ont augmenté les coûts de production de 5 à 7 % pour les petites entreprises. Ensemble, ces problèmes créent d’importants défis structurels dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la perception.

Segmentation du marché du tabac à narguilé (Shisha)

Les saveurs mixtes représentaient 18 % des expéditions en 2023, les mélanges de fruits, de menthe et de café représentant 12 % des nouveaux SKU, tandis que les saveurs simples régulières dominaient avec une part de 82 %, menées par la pomme et la menthe avec 20 à 22 % chacune. La consommation hors domicile représentait 70 % de la demande mondiale en 2023, soutenue par 1 200 salons aux États-Unis et 85 % d'utilisation des salons dans la région MENA, tandis que les emballages à domicile représentaient 30 % de la demande, augmentant de 22 % les ventes aux États-Unis et de 28 % en Europe, les emballages de 50 g et 100 g représentant 45 % du volume des ménages.

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PAR TYPE

Saveurs mélangées :Les saveurs mixtes représentaient 18 % des expéditions en 2023. Les mélanges de fruits, de menthe, de café et d'exotiques représentaient 12 % des nouveaux produits en 2024. Aux Émirats arabes unis et en Turquie, les salons ont déclaré 22 % des ventes de mélanges, dont les prix étaient 8 à 12 % plus élevés.

Les saveurs mélangées devraient atteindre 85,47 millions de dollars en 2025, détenant 62,6 % du marché mondial, et devraient atteindre 351,18 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,51 %. Ce segment domine en raison de sa grande variété de saveurs qui attire une population plus jeune.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des saveurs mixtes

• États-Unis : le segment des saveurs mixtes aux États-Unis est évalué à 21,32 millions de dollars en 2025 avec une part de 15,6 %, et devrait atteindre 88,59 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,87 %. La forte demande est tirée par la culture lounge urbaine et les lancements de saveurs diverses.
• Allemagne : le segment des saveurs mixtes en Allemagne s'élèvera à 11,06 millions de dollars en 2025, avec une part de 8,1 %, et devrait atteindre 45,28 millions de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 19,72 %. L'augmentation du nombre d'installations de chicha dans les cafés et la consommation étudiante continuent de stimuler la croissance.
• Inde : le segment indien des saveurs mixtes est estimé à 10,11 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,4 %, et devrait atteindre 41,47 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,66 %. L'expansion est liée aux salons destinés aux jeunes et aux importations de tabac aromatisé.
• Arabie Saoudite : le marché saoudien des saveurs mixtes représentera 8,54 millions de dollars en 2025, avec une part de 6,2 %, et devrait atteindre 35,16 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,55 %. L’intégration culturelle et une utilisation plus élevée par habitant restent les principaux moteurs de la demande.
• Égypte : le segment Egypt Mixed Flavour évalué à 6,84 millions de dollars en 2025 avec une part de 5,0 %, devrait atteindre 28,17 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,48 %. La croissance est soutenue par les cafés à chicha traditionnels et par une large acceptation parmi la population locale.

Saveurs régulières :Les arômes réguliers représentaient 82 % de la demande en 2023. La pomme et la menthe détenaient chacune 20 à 22 % des ventes, tandis que les arômes simples représentaient 74 % du volume américain en 2024. Les importations de mélasse de menthe ont augmenté de 28 % entre 2022 et 2024.

Les saveurs régulières devraient représenter 51,14 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 37,4 %, et devraient atteindre 205,34 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 18,72 %. Ce segment reste stable grâce à la fidélité des utilisateurs de narguilé traditionnel.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des saveurs régulières

• États-Unis : le segment américain des saveurs régulières est évalué à 12,11 millions de dollars en 2025 avec une part de 23,7 %, et devrait atteindre 48,65 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 18,85 %. Une forte présence dans l’usage domestique maintient la part de ce segment.
• France : le marché français des arômes réguliers s'élèvera à 7,26 millions de dollars en 2025, avec une part de 14,2 %, et devrait atteindre 29,15 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,78 %. Le marché prospère grâce à des traditions de tabagisme profondément enracinées chez les jeunes adultes.
• Turquie : le segment des saveurs régulières de dinde représente 6,65 millions de dollars en 2025, avec une part de 13,0 %, et devrait atteindre 26,75 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,74 %. La popularité des saveurs classiques lors des réunions de famille assure la stabilité de la demande.
• Émirats arabes unis : le marché des saveurs régulières des Émirats arabes unis est évalué à 5,62 millions de dollars en 2025, avec une part de 11,0 %, et devrait atteindre 22,59 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 18,68 %. De solides réseaux de cafés et une consommation axée sur le tourisme alimentent une préférence régulière en matière de saveurs.
• Égypte : le segment des saveurs régulières égyptiennes s'élèvera à 4,10 millions de dollars en 2025, avec une part de 8,0 %, et devrait atteindre 16,48 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,60 %. Les ménages traditionnels et les coutumes culturelles restent les principaux moteurs de la demande.

PAR DEMANDE

Hors de la maison :La consommation hors domicile représentait 70 % de la demande mondiale en 2023. Les États-Unis représentaient 1 200 salons, avec 65 % des ventes nationales, tandis que la région MENA enregistrait 85 % d’utilisation des salons. Les séances moyennes consommaient 90 à 120 g de tabac.

L'application Out of Home est prévue à 92,71 millions de dollars en 2025, soit une part de marché de 67,9 %, et devrait atteindre 381,12 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,65 %. La croissance est soutenue par les salons, les cafés et l’essor du tourisme.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application hors domicile

• États-Unis : l'utilisation hors domicile aux États-Unis est évaluée à 20,59 millions de dollars en 2025, avec une part de 22,2 %, et devrait atteindre 84,64 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,82 %. L’augmentation de la culture des cafés urbains et de la vie nocturne stimule la croissance du marché.
• Allemagne : le segment de l'affichage extérieur en Allemagne s'élèvera à 9,36 millions de dollars en 2025, avec une part de 10,1 %, et devrait atteindre 38,44 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,75 %. La tendance est accélérée par la multiplication des salons de narguilé dans les villes universitaires.
• Arabie saoudite : le segment Hors domicile en Arabie saoudite représente 7,95 millions de dollars en 2025, avec une part de 8,6 %, et devrait atteindre 32,65 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,70 %. Une forte dépendance à l’égard des cafés soutient la croissance à long terme.
• Inde : Le marché indien des services hors domicile est évalué à 7,18 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,7 %, et devrait atteindre 29,52 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,62 %. Les chaînes de cafés destinées aux jeunes et les saveurs importées augmentent la demande.
• Égypte : le segment égyptien de l'affichage hors domicile est estimé à 5,83 millions de dollars en 2025 avec une part de 6,3 %, et devrait atteindre 23,94 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,54 %. Les cafés à chicha locaux et le tourisme restent des contributeurs clés.

À la maison :Les packs à domicile représentaient 30 % de la demande mondiale en 2023. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 22 % entre 2022 et 2024, et l'Europe a enregistré 28 % de la demande totale des ménages. Les conditionnements de 50 g et 100 g représentent 45 % des volumes de ventes.

L'application In Home représentera 43,90 millions de dollars en 2025, avec une part de 32,1 %, et devrait atteindre 175,40 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,91 %. Les préférences croissantes en matière de divertissement à domicile et de commodité soutiennent cette croissance.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application In Home

• États-Unis : le marché américain de l'immobilier résidentiel est évalué à 10,02 millions de dollars en 2025, avec une part de 22,8 %, et devrait atteindre 40,02 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,05 %. Les consommateurs préfèrent les installations de chicha à la maison en raison de leur prix abordable.
• France : l'application France In Home s'élèvera à 6,01 millions de dollars en 2025 avec une part de 13,7 %, et devrait atteindre 24,04 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 18,95 %. La culture du tabagisme intégrée dans les ménages entretient une croissance constante.
• Turquie : le segment Turkey In Home représente 5,46 millions de dollars en 2025, avec une part de 12,4 %, et devrait atteindre 21,83 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,89 %. L’attachement culturel et l’utilisation multigénérationnelle soutiennent une demande constante.
• Émirats arabes unis : l'application UAE In Home est évaluée à 4,57 millions de dollars en 2025 avec une part de 10,4 %, qui devrait atteindre 18,25 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 18,84 %. La préférence des ménages pour les saveurs régulières entraîne une adoption plus élevée.
• Égypte : le segment Egypt In Home est estimé à 3,67 millions de dollars en 2025 avec une part de 8,4 %, et devrait atteindre 14,68 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 18,76 %. Les réunions à domicile et l’usage culturel familial restent les moteurs du marché.

Perspectives régionales du marché du tabac à narguilé (Shisha)

Le marché du tabac à narguilé (Shisha) est dominé par le Moyen-Orient et l'Afrique avec une part mondiale de 38,5 %, suivi par l'Asie-Pacifique avec 20 %, l'Europe avec 15 % et l'Amérique du Nord avec 12 %. Chaque région présente un comportement de marché distinct, façonné par la réglementation, la culture et la densité des salons.

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AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord a enregistré une croissance des importations de 32 % en 2023 par rapport à 2021. Le marché américain accueillait 1 200 salons en 2023, avec 350 nouvelles ouvertures depuis 2022. L'extérieur représentait 65 % de la consommation, tandis que l'intérieur représentait 35 %. La menthe, la pomme et le raisin représentaient 60 % du volume des ventes. La demande canadienne a augmenté de 18 % entre 2021 et 2023, avec 120 nouveaux salons à Toronto et Montréal. Les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l'Inde ont fourni 55 % des États-Unis et 40 % du Canada, ce qui reflète la dépendance à l'égard des importations.

Le marché nord-américain est prévu à 34,80 millions de dollars en 2025, avec une part mondiale de 25,5 %, et devrait atteindre 144,27 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,80 %. La croissance est principalement tirée par l’augmentation des cafés-salons et la demande croissante des jeunes urbains.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché du tabac à chicha (Shisha)

• États-Unis : marché américain évalué à 31,34 millions de dollars en 2025 avec une part de 90,0 %, qui devrait atteindre 129,96 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,85 %. L’expansion est alimentée par la diversité des saveurs et la consommation croissante à domicile.
• Canada : le marché canadien du tabac à narguilé s'élèvera à 2,43 millions de dollars en 2025, avec une part de 7,0 %, et devrait atteindre 10,08 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,72 %. L’expansion du marché est liée aux tendances de la jeunesse et à la hausse des revenus disponibles.
• Mexique : le marché mexicain est estimé à 1,03 million de dollars en 2025, avec une part de 3,0 %, et devrait atteindre 4,23 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,68 %. La culture croissante de la vie nocturne et l’ouverture de cafés restent des moteurs essentiels.
• Cuba : Le marché cubain représente 0,25 million de dollars en 2025, avec une part de 0,7 %, et devrait atteindre 1,02 million de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,62 %. De fortes traditions locales maintiennent le narguilé dans les foyers et les petits salons.
• République dominicaine : Le marché du tabac à narguilé en République dominicaine est évalué à 0,15 million de dollars en 2025 avec une part de 0,3 %, et devrait atteindre 0,61 million de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,58 %. L’adoption culturelle et la consommation basée sur le tourisme encouragent une croissance régulière.

EUROPE

L’Europe détenait 15 % de la part mondiale en 2024, dominée par l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni. L'Allemagne comptait plus de 1 500 salons en 2024, tandis que la France a ajouté 220 cafés depuis 2022. Les produits biologiques et sans additifs représentaient 10 % des ventes en 2024. Les mélanges de fruits captaient 45 % de la demande, tandis que les arômes mélangés détenaient 18 % en Allemagne. Les importations en provenance de Turquie et des Émirats arabes unis ont fourni 30 % des besoins de l’UE. La densité des salons dépassait les 2 000 en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie, malgré une réduction des SKU de 8 à 10 % dans les États réglementés.

Le marché européen devrait atteindre 28,70 millions de dollars en 2025, avec une part de 21,0 %, et devrait atteindre 115,61 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,65 %. Cette tendance est motivée par l’adoption par les jeunes adultes et la culture du tabagisme dans les cafés dans les zones urbaines.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché du tabac à chicha (Shisha)

• Allemagne : marché allemand évalué à 9,12 millions de dollars en 2025 avec une part de 31,8 %, qui devrait atteindre 36,74 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,72 %. La forte demande provient des cafés à chicha répandus et de la forte participation des étudiants.
• France : le marché français s'élève à 7,55 millions de dollars en 2025, avec une part de 26,3 %, et devrait atteindre 30,42 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,66 %. Une intégration profonde dans la culture de la jeunesse et les rassemblements sociaux soutient une croissance constante.
• Royaume-Uni : le marché britannique du tabac à narguilé s'élèvera à 5,46 millions de dollars en 2025, avec une part de 19,0 %, et devrait atteindre 21,97 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,61 %. Les salons basés à Londres et les saveurs haut de gamme importées attirent un trafic élevé.
• Italie : le marché italien représente 3,68 millions de dollars en 2025, avec une part de 12,8 %, et devrait atteindre 14,79 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,57 %. L’acceptation culturelle dans les centres de vie nocturne maintient une traction constante sur le marché.
• Espagne : le segment espagnol du tabac à chicha évalué à 2,89 millions de dollars en 2025 avec une part de 10,1 %, devrait atteindre 11,71 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,52 %. L’adoption croissante parmi les rassemblements de jeunes dans les villes côtières renforce la demande.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique représentait 20 % de la demande mondiale en 2024. Les exportations indiennes ont augmenté de 28 % en 2024 et 160 nouveaux salons ont été ajoutés depuis 2022. L’Indonésie a connu une croissance de 75 % du nombre de salons entre 2021 et 2023. La Chine a doublé le nombre de ses cafés, passant de 450 en 2021 à 1 000 en 2023. Les saveurs à base de fruits représentaient 40 % de la demande mondiale. Les SKU ont été lancés en 2024. Les emballages à domicile ont augmenté de 26 % en Inde, tandis que le commerce transfrontalier en Asie du Sud-Est a augmenté de 30 % en 2023. Les réglementations malaisiennes ont réduit de 8 % les SKU en 2023, même si la demande est restée résiliente.

Le marché asiatique est évalué à 33,41 millions de dollars en 2025, avec une part de 24,5 %, et devrait atteindre 134,67 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,75 %. Une population jeune et croissante et l’expansion des cafés influencent fortement la trajectoire ascendante de la région.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché du tabac à narguilé (Shisha)

• Inde : marché indien évalué à 11,35 millions de dollars en 2025 avec une part de 34,0 %, qui devrait atteindre 45,69 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,78 %. Les cafés à chicha dans les villes métropolitaines et les importations de tabac aromatisé stimulent la demande.
• Chine : Le marché chinois du tabac à chicha s'élèvera à 9,68 millions de dollars en 2025, avec une part de 29,0 %, et devrait atteindre 38,94 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,72 %. L’expansion des franchises de cafés et de la consommation de carburant de la culture de la vie nocturne.
• Japon : le marché japonais est estimé à 6,35 millions de dollars en 2025, avec une part de 19,0 %, et devrait atteindre 25,54 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,68 %. Les chaînes de cafés en plein essor dans les centres urbains favorisent l’adoption à long terme.
• Indonésie : le segment indonésien du tabac à narguilé évalué à 3,34 millions de dollars en 2025 avec une part de 10,0 %, devrait atteindre 13,42 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,60 %. La croissance de la population jeune et les tendances des cafés urbains apportent du dynamisme.
• Pakistan : le marché pakistanais représente 2,69 millions de dollars en 2025, avec une part de 8,0 %, et devrait atteindre 10,77 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,55 %. L'usage traditionnel et la popularité des cafés parmi les jeunes soutiennent une expansion constante.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 38,5 % de la consommation mondiale en 2024. Dubaï comptait plus de 650 salons, tandis que le Caire comptait 400 cafés en 2023. Les États du Golfe ont enregistré une consommation annuelle par habitant de 1,2 kg. Les Émirats arabes unis avaient une production annuelle de 120 000 tonnes, dont 55 % étaient exportés vers l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique du Sud et le Nigéria ont enregistré 35 nouveaux salons en 2023. Les saveurs mélangées représentaient 20 % de la consommation, tandis que les emballages à domicile ont augmenté de 14 % aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite entre 2022 et 2024.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre 39,70 millions de dollars en 2025, avec une part mondiale de 29,0 %, et devrait atteindre 161,97 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,83 %. Son leadership découle d’une adoption culturelle profondément enracinée et d’une consommation élevée par habitant.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché du tabac à chicha (Shisha)

• Arabie Saoudite : le marché saoudien est évalué à 12,31 millions de dollars en 2025 avec une part de 31,0 %, et devrait atteindre 50,20 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,87 %. Les cafés réglementés par le gouvernement et la forte demande des jeunes restent des moteurs centraux.
• Émirats arabes unis : le marché du tabac à narguilé des Émirats arabes unis s'élèvera à 8,34 millions de dollars en 2025, avec une part de 21,0 %, et devrait atteindre 34,05 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,81 %. Les pôles touristiques et les marques internationales de saveurs maintiennent le leadership du segment.
• Égypte : le marché égyptien s'élève à 7,71 millions de dollars en 2025, avec une part de 19,4 %, et devrait atteindre 31,48 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,77 %. La généralisation des cafés à chicha traditionnels et l’afflux de touristes renforcent une croissance constante.
• Afrique du Sud : le segment du tabac à chicha en Afrique du Sud est évalué à 6,35 millions de dollars en 2025 avec une part de 16,0 %, et devrait atteindre 25,91 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,72 %. L’expansion de la vie nocturne urbaine et l’adoption de produits aromatisés soutiennent la demande.
• Maroc : Le marché marocain représente 5,00 millions de dollars en 2025, avec une part de 12,6 %, et devrait atteindre 20,33 millions de dollars d'ici 2034 avec un TCAC de 19,67 %. Son solide héritage de cafés et ses importations croissantes de tabac aromatisé soutiennent l’expansion.

Liste des principales entreprises de tabac à narguilé (Shisha)

• Afzal
• Fumari
• Trifecta
• Starbuzz
• Shiazo
• Mazaya
• Hookain
• Khalil Mamoon
• AI Fakber
• Tabac oriental
• Nakhla

2 principales entreprises par part de marché :

• Fumari avec 12 à 14 % des expéditions du segment aromatisé
• Starbuzz avec une part de 10 à 12 % dans les exportations et les salons haut de gamme

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements ont augmenté de 35 % en 2023 par rapport à 2021, les Émirats arabes unis ajoutant 20 000 tonnes de capacité de transformation et l'Inde augmentant ses exportations de 28 %. Les CAPEX pour les nouvelles usines s'élevaient en moyenne à 1,2 à 1,5 millions de dollars. Les partenariats de marque privée se sont étendus à 12 chaînes de salons en 2023, proposant chacune 5 à 7 SKU. La distribution numérique représente 30 % des ventes aux États-Unis, mais reste inférieure à 5 % dans la région MENA. Les expéditions B2B en gros variaient entre 500 et 1 000 tonnes par distributeur. Les investisseurs ciblent les gammes à base de plantes, qui représentaient 8 % des nouveaux SKU en 2024, ainsi que les packs à domicile par abonnement qui ont augmenté de 20 %.

Développement de nouveaux produits

Entre 2023 et 2025, plus de 300 SKU ont été lancés dans le monde. Les gammes à base de plantes et sans nicotine représentent 20 % des lancements. Les emballages compostables ont réduit les déchets plastiques de 40 % en 2024. Les pellets à combustion rapide ont réduit l'inflammation de 30 % en 2023, capturant 5 % des nouvelles ventes. Les packs d'authentification intelligente ont atteint 1 million de scans en 2025. Les mélanges comme les baies glacées et le mojito-melon représentaient 15 % des nouveaux produits. Les dépenses en R&D sur les arômes ont augmenté de 22 % entre 2022 et 2024. Les petits emballages de 25 g ont gagné 8 % du total des unités en 2023, ciblant les utilisateurs d'essai.

Cinq développements récents

• Le fabricant des Émirats arabes unis a ajouté une capacité de 20 000 tonnes en 2023.
• Starbuzz a lancé des emballages compostables en 2024, réduisant ainsi le plastique de 40 %.
• Les références au format pellet réduisent le temps d’allumage de 30 % en 2023.
• Les packs intelligents ont enregistré 1 million de scans d’authentification en 2025.
• Fumari a lancé 12 nouveaux mélanges exclusifs pour les salons sur 8 marchés en 2025.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre la segmentation par type (mixte, régulier) et application (hors domicile, à domicile), performances régionales et profils concurrentiels. Il analyse les modèles de consommation mondiaux, le Moyen-Orient et l'Afrique étant en tête avec 38,5 % et l'Asie-Pacifique avec 20 %. Plus de 300 SKU introduits en 2023-2024 sont documentés. Il présente 11 entreprises leaders, avec Fumari et Starbuzz comme leaders du marché. L'analyse des investissements comprend l'agrandissement des usines, la capacité des Émirats arabes unis atteignant 120 000 tonnes par an. Les impacts réglementaires, tels que les réductions de SKU de 8 à 10 % en Europe, sont inclus. Les évaluations de la chaîne d'approvisionnement mettent en évidence une volatilité de la glycérine de ± 15 % et des réductions du rendement des feuilles brutes de 12 % en 2022. Les informations du rapport comprennent une analyse SWOT, des cartes thermiques et des prévisions, guidant les acheteurs, les fabricants et les distributeurs B2B.

Marché du tabac à narguilé (Shisha) Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 162.83 Million en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 663.32 Million d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of 19.19% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Saveurs mélangées saveurs régulières Par application : Hors de la maison à la maison
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT