Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des engrais pour l’horticulture en serre, par type (engrais organiques, engrais synthétiques), par application (légumes, plantes ornementales, fruits, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des engrais pour l’horticulture en serre

La taille du marché mondial des engrais pour l’horticulture en serre devrait passer de 556,39 millions de dollars en 2026 à 585,55 millions de dollars en 2027, pour atteindre 880,85 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,24 % au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre souligne que plus de 63 millions de tonnes d’engrais sont appliquées chaque année dans le monde dans le cadre de l’agriculture en environnement contrôlé, l’agriculture en serre représentant près de 12 % de ce total. En 2024, la couverture mondiale des serres dépassait 540 000 hectares, avec des engrais appliqués sur plus de 85 % de la superficie cultivée des serres. Les solutions nutritives à base d'azote, de potassium et de phosphore représentent 72 % de l'utilisation, tandis que les mélanges de micronutriments et d'additifs spécialisés représentent 28 %. L'Europe à elle seule applique plus de 14 millions de tonnes par an aux cultures en serre, tandis que l'Asie contribue à hauteur de plus de 28 millions de tonnes, ce qui reflète son leadership dans le rapport sur l'industrie des engrais pour l'horticulture en serre.

L’analyse du marché des engrais pour l’horticulture en serre aux États-Unis montre que la consommation d’engrais dépasse 7 millions de tonnes par an dans les opérations de serre, couvrant 16 500 hectares de cultures protégées. Environ 64 % de l'utilisation d'engrais dans les serres américaines est consacrée aux légumes tels que les tomates, les concombres et les poivrons, tandis que les plantes ornementales représentent 21 % et les cultures fruitières 15 %.AzoteLes engrais à base de plantes contribuent à 46 % de l'apport en éléments nutritifs, suivis du potassium à 32 % et du phosphore à 22 %. L’utilisation d’engrais organiques a augmenté de 18 % depuis 2021, faisant des États-Unis l’un des pays qui ont adopté le plus rapidement les alternatives d’origine biologique selon les prévisions du marché des engrais pour l’horticulture en serre.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché: 61 % des producteurs de serre ont identifié la demande de rendement élevé comme leur principal facteur, et 52 % d'entre eux mettent l'accent sur la précision des nutriments dans les cycles de culture.
• Restrictions majeures du marché :47 % des producteurs ont signalé une augmentation des coûts des matières premières, tandis que 39 % ont souligné des retards d'approvisionnement logistique.
• Tendances émergentes :32 % des mélanges d'engrais contiennent désormais des micronutriments, tandis que 28 % des producteurs adoptent des solutions biologiques.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique représente 42 % du volume total d'engrais pour serres, suivie par l'Europe avec 31 %.
• Paysage concurrentiel :Les cinq plus grands fabricants mondiaux contrôlent 48 % des parts de marché, tandis que les producteurs locaux contribuent à hauteur de 36 %.
• Segmentation du marché :Les engrais organiques représentent 29 % de la demande, tandis que les engrais synthétiques dominent avec 71 %.
• Développement récent: Les applications d’engrais à libération contrôlée ont augmenté de 26 % entre 2023 et 2024.

Dernières tendances du marché des engrais pour l’horticulture en serre

Les tendances du marché des engrais pour l’horticulture en serre indiquent l’adoption rapide de pratiques durables et d’une gestion avancée des nutriments. En 2024, l’utilisation d’engrais organiques a augmenté de 18 %, dépassant les 19 millions de tonnes dans le monde pour les cultures en serre. Les engrais à libération contrôlée représentent désormais 14 % des applications, contre 9 % en 2022, les producteurs donnant la priorité à l’efficacité. Les engrais liquides solubles, qui représentent 56 % de l’utilisation en serre, se développent dans les tomates, les concombres et les poivrons en raison de la facilité de dosage. Les mélanges enrichis en micronutriments ont augmenté de 21 % d'une année sur l'autre, en particulier les formulations de zinc, de fer et de magnésium, qui représentent désormais 11 % du tonnage appliqué. Les systèmes hydroponiques, qui reposent entièrement sur des engrais à base de solutions nutritives, se sont étendus à 39 000 hectares dans le monde, en hausse de 12 % depuis 2021. L'Asie-Pacifique domine, consommant plus de 28 millions de tonnes par an, tandis que l'Europe suit avec 14 millions de tonnes. L’Amérique latine a enregistré une augmentation de 15 % de l’utilisation d’engrais de serre, en particulier dans le secteur des exportations de légumes du Mexique. La croissance organique a été la plus forte en Amérique du Nord, avec une utilisation en hausse de 22 % dans les plantes ornementales. L'analyse de l'industrie des engrais pour l'horticulture en serre note également une augmentation de 13 % des mélanges de nutriments personnalisés pour les fraises et la laitue, les producteurs exigeant de la précision pour les cultures à grande valeur ajoutée. Les technologies d’automatisation de la fertilisation, telles que les systèmes de fertirrigation, ont été installées dans 27 % des nouvelles serres dans le monde en 2024.

Dynamique du marché des engrais pour l’horticulture en serre

La dynamique du marché des engrais pour l’horticulture en serre décrit les forces d’interaction qui façonnent la demande, l’offre et les stratégies concurrentielles sur le marché mondial. Ces dynamiques incluent des facteurs tels que l’augmentation de la production de cultures en serre couvrant plus de 540 000 hectares à l’échelle mondiale ; les contraintes, telles que les fluctuations des prix des matières premières qui affectent près de 47 % des producteurs d'engrais ; des opportunités, notamment l'expansion rapide des engrais organiques, qui représentent déjà 29 % de l'utilisation mondiale des serres ; et des défis, tels que les engrais contrefaits ou de mauvaise qualité, qui représentent environ 8 % de l’offre mondiale. Ensemble, ces facteurs influencent la croissance du marché, les performances régionales, l’innovation des produits et les flux d’investissement dans l’industrie des engrais de serre.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de cultures maraîchères à haut rendement"

La production mondiale de légumes sous serre a atteint 64 millions de tonnes en 2024, nécessitant un apport constant d’engrais. Les légumes comme les tomates ont consommé 36 % des engrais appliqués, les concombres 22 % et les poivrons 14 %, ce qui montre une forte dépendance. Avec l’augmentation de la demande urbaine, plus de 85 % des légumes de serre sont cultivés avec des engrais synthétiques à forte dose. Les engrais riches en nutriments contenant des mélanges NPK ont augmenté de 19 % d'une année sur l'autre, en particulier en Asie, qui représente 42 % de l'utilisation mondiale. Les informations sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre mettent en évidence une augmentation des rendements de légumes de 28 % sur une décennie, principalement en raison d’une application plus importante d’engrais.

RETENUE

"Augmentation des coûts des matières premières et de la production"

Environ 47 % des producteurs citent la hausse des coûts des matières premières comme un frein. Les prix de la potasse ont augmenté de 16 % entre 2022 et 2024, tandis que les apports de phosphate ont augmenté de 12 %. Les ruptures d’approvisionnement ont touché 39 % des exploitants de serres, notamment en Europe. Les engrais synthétiques représentent 71 % de l’utilisation mondiale des serres, et la hausse des coûts énergétiques a ajouté 11 % aux dépenses de production. Ces défis limitent les petits exploitants de serres, qui gèrent 26 % de la zone de culture protégée mondiale, comme indiqué dans l’analyse de la croissance du marché des engrais pour l’horticulture en serre.

OPPORTUNITÉ

"Adoption croissante des engrais organiques et d’origine biologique"

Les engrais organiques représentaient 29 % de la demande mondiale en 2024, soit près de 18 millions de tonnes. L’adoption a augmenté de 22 % depuis 2020, l’Europe contribuant à 38 % de l’utilisation mondiale d’engrais organiques. En Amérique du Nord, les producteurs de plantes ornementales ont réorienté 25 % de leurs intrants vers des engrais organiques à base de compost. L’expansion des produits certifiés biologiques en serre a atteint 9 200 hectares dans le monde, créant des opportunités pour les fabricants. Les opportunités du marché des engrais pour l’horticulture en serre mettent l’accent sur les biofertilisants microbiens, dont l’utilisation a augmenté de 17 %, améliorant ainsi la biodiversité des sols et la résilience des cultures.

DÉFI

"Engrais contrefaits et de mauvaise qualité"

On estime que 8 % des engrais vendus sur les marchés des serres sont contrefaits ou mal étiquetés, l'Asie et l'Afrique étant confrontées aux taux les plus élevés. Les formulations de qualité inférieure ont entraîné des pertes de récolte de 12 % dans les régions touchées. Rien qu'en Inde, les régulateurs ont saisi 24 000 tonnes d'engrais contrefaits en 2023. L'Europe a signalé 6 % des plaintes liées à une teneur en engrais mal étiquetée. La contrefaçon a un impact sur la confiance dans la marque, obligeant les leaders mondiaux – qui contrôlent 48 % des parts de marché – à investir dans des systèmes de vérification. Le rapport sur l’industrie des engrais pour l’horticulture en serre souligne qu’il s’agit d’un défi persistant dans la chaîne d’approvisionnement.

Segmentation du marché des engrais pour l’horticulture en serre

La segmentation du marché des engrais pour l’horticulture en serre montre une forte division par type d’engrais et par application. Les engrais organiques représentent 29 % de la demande, tandis que les engrais synthétiques dominent à 71 %. Par application, les légumes utilisent 55 %, les plantes ornementales 20 %, les cultures fruitières 15 % et les autres utilisations 10 %.

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PAR TYPE

Engrais organiques: Les engrais organiques ont représenté 18 millions de tonnes dans les applications en serre en 2024, soit 29 % de l'utilisation totale. Le compost, le fumier, la farine d'os et les biofertilisants microbiens dominent cette catégorie. L'Europe est le plus grand utilisateur, consommant 38 % des engrais organiques mondiaux, suivie par l'Amérique du Nord avec 29 %. Les producteurs de légumes sont les principaux adeptes, avec 44 % des intrants biologiques appliqués aux tomates, aux concombres et aux légumes-feuilles. Les plantes ornementales représentent 26 % de l’utilisation biologique, avec une demande croissante dans la production de fleurs aux États-Unis et en Europe. Les engrais organiques ont augmenté de 22 % sur trois ans, tirés par la demande de produits de serre certifiés.

Le segment des engrais organiques devrait atteindre 251,10 millions de dollars d’ici 2034, représentant une part de marché de 30,0 % avec un TCAC de 5,50 %, soutenu par l’adoption croissante de solutions agricoles durables et biosourcées à l’échelle mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des engrais organiques

• États-Unis : Les États-Unis devraient réaliser 52,73 millions de dollars, détenant une part de 21,0 % dans le segment des engrais organiques avec un TCAC de 5,4 %, alimenté par les légumes de serre et la demande de certification biologique.
• Allemagne : le marché allemand s'élèvera à 37,66 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,2 %, tiré par des politiques d'horticulture durable et l'adoption d'engrais respectueux de l'environnement.
• Chine : La Chine devrait atteindre 65,29 millions de dollars, soit une part de marché de 26,0 % avec un TCAC de 5,6 %, soutenu par une forte croissance de la culture de fruits et légumes biologiques.
• Inde : Le segment des engrais organiques en Inde atteindra 25,11 millions de dollars, soit une part de 10,0 % avec un TCAC de 5,8 %, stimulé par l'adoption croissante des serres et le soutien du gouvernement aux intrants d'origine biologique.
• France : La France est estimée à 32,64 millions de dollars, soit une part de 13,0 % avec un TCAC de 5,3 %, soutenu par des politiques agricoles durables et l'expansion des cultures ornementales sous serre.

Engrais synthétiques: Les engrais synthétiques dominent avec 44 millions de tonnes consommées en 2024, soit 71 % de l'utilisation mondiale des serres. Les engrais à base d'azote représentent 46 % du volume synthétique, le potassium 32 % et le phosphore 22 %. L'Asie-Pacifique arrive en tête, consommant 52 % des engrais synthétiques, suivie par l'Europe avec 28 %. Les tomates, les concombres et les poivrons utilisent 64 % des intrants synthétiques, tandis que les fraises et les plantes ornementales en consomment 21 %. Les engrais synthétiques à libération contrôlée ont augmenté de 26 % d’une année sur l’autre, leur adoption étant la plus élevée dans les exploitations agricoles technologiquement avancées. Les prévisions du marché des engrais pour l’horticulture en serre indiquent que la demande synthétique restera dominante dans la production de cultures à haut rendement.

Le segment des engrais synthétiques devrait atteindre 585,89 millions de dollars d'ici 2034, dominant avec une part de 70,0 % et connaissant une croissance à un TCAC de 5,10 %, stimulé par la demande de cultures à haut rendement et de solutions nutritives de précision.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des engrais synthétiques

• Chine : La Chine sera en tête avec 187,48 millions USD, comprenant une part de 32,0 % des engrais synthétiques avec un TCAC de 5,3 %, alimentés par la production de légumes en serre à grande échelle.
• États-Unis : Le marché américain des engrais synthétiques est projeté à 146,47 millions de dollars, soit une part de 25,0 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par une culture de fruits et légumes très exigeante en nutriments.
• Pays-Bas : Les Pays-Bas contribueront à hauteur de 58,59 millions de dollars, soit une part de 10,0 % avec un TCAC de 4,9 %, soutenus par des opérations horticoles intensives en serre.
• Inde : L'Inde devrait atteindre 41,01 millions USD, soit une part de 7,0 % avec un TCAC de 5,4 %, reflétant la demande provenant de l'expansion des fermes fruitières et ornementales de serre.
• Espagne : le marché espagnol des engrais synthétiques s'élèvera à 58,59 millions USD, soit une part de marché de 10,0 % avec un TCAC de 4,8 %, stimulé par les exportations de tomates et de concombres.

PAR DEMANDE

Légumes: Les légumes dominent avec 55% de la consommation d'engrais, soit 34 millions de tonnes en 2024. Les tomates en consomment 36%, les concombres 22%, les poivrons 14% et les légumes-feuilles 10%. L'Asie-Pacifique représente 42 % de la demande d'engrais végétaux, suivie par l'Europe avec 31 %. Les engrais à libération contrôlée et solubles représentent 58 % des apports en légumes, tandis que les engrais biologiques en représentent 24 %. Le dosage de précision via les systèmes de fertirrigation a augmenté de 18 % dans les serres de légumes à l'échelle mondiale.

Les légumes représenteront 418,50 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 50,0 % avec un TCAC de 5,3 %, dominé par les cultures de tomates, de concombres et de poivrons en serre.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur des légumes

• Chine : La Chine est en tête avec 125,55 millions USD, contribuant à hauteur de 30,0 % à l'application de légumes avec un TCAC de 5,4 %, tiré par les cultures en serre à grand volume.
• États-Unis : Les États-Unis atteindront 83,70 millions de dollars, capturant une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,2 %, mené par la culture de légumes-feuilles et de tomates en serre.
• Inde : Les engrais indiens destinés aux légumes atteindront 41,85 millions de dollars, avec une part de 10,0 % et un TCAC de 5,6 %, alimentés par l’expansion de la culture de légumes protégés.
• Espagne : l'Espagne devrait atteindre 46,03 millions USD, soit une part de 11,0 % avec un TCAC de 5,1 %, tirée par les exportations de tomates et l'agriculture en environnement contrôlé.
• Pays-Bas : les Pays-Bas contribueront à hauteur de 62,78 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenus par des pôles de production de légumes axés sur les serres.

Plantes ornementales :Les plantes ornementales représentent 20 % de l’utilisation d’engrais en serre, soit un total de 12 millions de tonnes par an. Les cultures florales telles que les roses, les chrysanthèmes et les lys représentent 68 % des intrants ornementaux. L'Amérique du Nord est en tête de la demande d'engrais ornementaux avec une part de 34 %, suivie de l'Europe avec 29 %. Les engrais organiques représentent 25 % de l’utilisation ornementale, en particulier les produits à base de compost dans la floriculture américaine. Les engrais solubles, qui représentent 53 % de la demande ornementale, dominent en raison de l'absorption contrôlée des nutriments.

L'application ornementale devrait atteindre 167,40 millions de dollars d'ici 2034, représentant une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,1 %, stimulée par la floriculture et les cultures décoratives en serre.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des plantes ornementales

• Pays-Bas : les Pays-Bas sont en tête avec 41,85 millions USD, soit une part de 25,0 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenus par sa solide industrie de la floriculture.
• États-Unis : Le segment des plantes ornementales aux États-Unis devrait atteindre 33,48 millions USD, soit une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,1 %, alimenté par l'expansion des fleurs et des serres décoratives.
• Inde : L'Inde atteindra 16,74 millions de dollars, capturant une part de 10,0 % avec un TCAC de 5,5 %, soutenu par la croissance des exportations de cultures ornementales.
• Allemagne : l'Allemagne s'élèvera à 25,11 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, reflétant une demande constante de cultures ornementales en serre.
• France : La France est projetée à 25,11 millions USD, avec une part de 15,0 % et un TCAC de 5,0 %, tirés par les fleurs en serre et la culture respectueuse de l'environnement.

Fruit: Les cultures fruitières représentent 15 % de l'utilisation d'engrais, soit 9 millions de tonnes en 2024. Les fraises représentent 42 % de la demande d'engrais liée aux fruits, suivies par les melons 28 % et les baies 20 %. L'Europe arrive en tête avec 38 % de part de l'application d'engrais pour les fruits, l'Espagne et l'Italie dominant. Les engrais à libération contrôlée représentent 31 % de l’apport d’engrais pour les fruits, ce qui reflète la nécessité d’une disponibilité constante des éléments nutritifs. Les intrants biologiques représentent 22% de ce segment.

L'application Fruits atteindra 125,55 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,3 %, soutenue par la culture en serre de fraises, de baies et de melons.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur des fruits

• Espagne : l'Espagne domine avec 25,11 millions USD, soit une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,0 %, axé sur les cultures en serre de fraises et d'agrumes.
• États-Unis : la demande américaine de fruits atteindra 22,59 millions de dollars, soit une part de 18,0 % avec un TCAC de 5,2 %, tirée par la culture de baies en serre.
• Chine : La Chine devrait atteindre 28,88 millions USD, avec une part de 23,0 % et un TCAC de 5,4 %, soutenus par les exportations de fruits et l'agriculture en serre.
• Italie : L'Italie contribue à hauteur de 18,83 millions de dollars, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, axée sur les opérations en serre de baies et d'agrumes.
• Mexique : le Mexique est estimé à 15,07 millions USD, soit une part de 12,0 % avec un TCAC de 5,3 %, alimenté par les fraises et les melons de serre.

Autres:Les autres applications (herbes aromatiques, légumes-feuilles et cultures spéciales) représentent 10 % de la demande mondiale d'engrais, soit 6 millions de tonnes. La laitue et le basilic représentent 41 % de ce segment, tandis que les épices cultivées en serre comme la menthe en représentent 12 %. Les systèmes hydroponiques dominent, utilisant 64 % des apports d’engrais sous forme de mélanges liquides solubles. L'Asie arrive en tête avec une part de 39 %, tandis que l'Amérique du Nord contribue à hauteur de 25 %.

La demande Autres est prévue à 125,55 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,2 %, y compris les herbes, les légumes-feuilles et les cultures spéciales.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application Autres

• États-Unis : Les États-Unis arriveront en tête avec 31,39 millions USD, soit une part de 25,0 % avec un TCAC de 5,2 %, tiré par les herbes aromatiques et la laitue sous serre.
• Chine : La Chine devrait atteindre 28,88 millions USD, soit une part de 23,0 % avec un TCAC de 5,3 %, tirée par les légumes-feuilles et les herbes.
• Inde : L'Inde contribuera à hauteur de 18,83 millions de dollars, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,5 %, soutenu par la culture en serre d'herbes et d'épices.
• Allemagne : le marché allemand s'élèvera à 18,83 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, tiré par la demande de laitue et de cultures spéciales.
• Pays-Bas : les Pays-Bas représenteront 18,83 millions USD, détenant une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, axés sur les herbes et les légumes à feuilles.

Perspectives régionales du marché des engrais pour l’horticulture en serre

Les perspectives du marché des engrais pour l’horticulture en serre sont dominées au niveau régional par l’Asie-Pacifique avec une part de 42 %, suivie par l’Europe avec 31 %, l’Amérique du Nord avec 22 % et le Moyen-Orient et l’Afrique avec 5 %. L’Asie-Pacifique a consommé plus de 28 millions de tonnes d’engrais en 2024, l’Europe 21 millions de tonnes, l’Amérique du Nord 15 millions de tonnes et la MEA 3 millions de tonnes.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord représentait 22 % de la demande mondiale d’engrais pour serres en 2024, soit 15 millions de tonnes. Les États-Unis en représentent 78 %, avec plus de 11,7 millions de tonnes consommées, tandis que le Canada en représente 15 % et le Mexique 7 %. Les légumes dominent l'application d'engrais à 63 %, suivis par les plantes ornementales à 23 %. Les engrais organiques représentent 29 % de l’utilisation, avec une demande en croissance de 18 % d’une année sur l’autre. Les engrais synthétiques dominent toujours à 71 %, menés par les intrants à base d'azote qui représentent 46 % de l'utilisation. Les engrais à libération contrôlée ont augmenté de 17 % et ont été adoptés dans les serres de tomates à grande échelle en Californie et en Ontario. Les engrais solubles représentent 61 % des intrants dans les opérations hydroponiques.

L’Amérique du Nord devrait atteindre 209,25 millions de dollars d’ici 2034, ce qui représente une part de 25,0 % du marché mondial avec un TCAC attendu de 5,1 %, tiré par l’expansion des serres aux États-Unis.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre

• États-Unis : les États-Unis devraient atteindre 146,47 millions de dollars, capturant 70,0 % de la part de l'Amérique du Nord avec un TCAC de 5,2 %, tiré par la culture en serre de légumes et d'ornements.
• Canada : le Canada atteindra 31,39 millions USD, détenant une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par la floriculture en serre.
• Mexique : le Mexique est estimé à 20,92 millions USD, soit une part de 10,0 % avec un TCAC de 5,1 %, mené par la culture de fruits en serre.
• Cuba : Cuba est attendu à 5,23 millions de dollars, soit une part de 2,5 % avec un TCAC de 5,0 %, axé sur les légumes.
• Costa Rica : le Costa Rica contribue à hauteur de 5,23 millions USD, avec une part de 2,5 % et un TCAC de 5,0 %, pour soutenir les herbes aromatiques et les cultures spécialisées en serre.

EUROPE

L’Europe représentait 31 % de la demande mondiale d’engrais, totalisant 21 millions de tonnes en 2024. L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la France contribuent à plus de 76 % de l’utilisation européenne. Les légumes représentent 58 % de la demande européenne, les plantes ornementales 21 % et les fruits 15 %. Les engrais organiques sont particulièrement puissants, représentant 38 % de l’utilisation en serre, la plus élevée au monde. Les engrais à libération contrôlée ont augmenté de 26 % sur un an, en particulier dans la culture des tomates et des fraises. Les mélanges enrichis en micronutriments ont augmenté de 19 %, le zinc et le magnésium affichant la plus forte absorption. Les engrais solubles dominent la culture hydroponique, couvrant 72 % des opérations européennes.

L'Europe devrait atteindre 251,10 millions de dollars d'ici 2034, soit une part de 30,0 % avec un TCAC attendu de 5,0 %, tiré par les pôles de serres de légumes et d'ornements.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre

• Allemagne : l'Allemagne contribuera à hauteur de 62,78 millions USD, détenant une part de 25,0 % avec un TCAC de 4,9 %, reflétant les fruits et légumes de serre.
• Pays-Bas : les Pays-Bas atteindront 50,22 millions USD, soit une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,0 %, alimentés par les cultures ornementales.
• Espagne : L'Espagne est projetée à 43,68 millions USD, comprenant une part de 17,0 % avec un TCAC de 5,0 %, axé sur les cultures de tomates et de fruits.
• France : La France atteindra 37,15 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, tirée par les cultures sous serre durables.
• Italie : L'Italie est attendue à 31,39 millions de dollars, soit une part de 12,5 %, avec un TCAC de 5,0 %, soutenu par la production d'agrumes et d'ornements en serre.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique arrive en tête avec une part de 42 %, consommant plus de 28 millions de tonnes en 2024. La Chine représente 46 % de la demande asiatique, l’Inde 23 %, le Japon 12 %, la Corée du Sud 10 % et les autres 9 %. Les légumes dominent avec 64 % de l'utilisation régionale, les tomates, les concombres et les poivrons représentant 71 % de ce volume. Les engrais synthétiques représentent 74 % des applications, tandis que les engrais biologiques connaissent une croissance de 26 % d'une année sur l'autre, notamment en Inde. Les engrais solubles représentent 54 % des apports asiatiques dans les systèmes hydroponiques couvrant 18 000 hectares. Les engrais à libération contrôlée ont augmenté de 22 %, tirés par le Japon et la Corée du Sud.

L’Asie devrait atteindre 292,95 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 35,0 %, avec le TCAC régional le plus rapide de 5,5 %, mené par la Chine et l’Inde.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre

• Chine : La Chine dominera avec 117,18 millions USD, capturant une part de 40,0 % avec un TCAC de 5,6 %, tiré par les cultures de légumes sous serre.
• Inde : L'Inde devrait atteindre 73,24 millions USD, détenant une part de 25,0 % avec un TCAC de 5,7 %, alimenté par l'agriculture fruitière et ornementale en serre.
• Japon : Le Japon atteindra 43,68 millions USD, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 5,0 %, tiré par les cultures spécialisées.
• Corée du Sud : la Corée du Sud contribue à hauteur de 29,30 millions de dollars, soit une part de 10,0 % avec un TCAC de 5,1 %, mené par les engrais ornementaux.
• Indonésie : L'Indonésie s'élèvera à 29,30 millions de dollars, soit une part de 10,0 %, avec un TCAC de 5,3 %, soutenu par l'expansion de la culture maraîchère.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 5 % de la part de marché, consommant 3 millions de tonnes en 2024. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc représentaient 78 % de cette demande. Les légumes dominent à 66%, notamment les concombres et les tomates. Les engrais de synthèse représentent 73 % des utilisations, tandis que les engrais biologiques contribuent à hauteur de 27 %, notamment dans les serres marocaines et sud-africaines. Les engrais solubles sont utilisés dans 58 % des serres, ce qui reflète le recours aux systèmes hydroponiques et de fertirrigation. Les engrais à libération contrôlée ont augmenté de 14 %, en particulier dans les fermes maraîchères des Émirats arabes unis. Les mélanges à base de micronutriments ont augmenté de 11 %, soutenant la culture de baies et d'herbes aromatiques.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 83,70 millions de dollars d’ici 2034, soit une part de 10,0 % avec un TCAC estimé à 4,9 %, mené par la production de légumes du Golfe et de l’Afrique.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre

• Émirats arabes unis : les Émirats arabes unis atteindront 20,92 millions USD, soit une part de 25,0 % avec un TCAC de 5,0 %, tirés par des projets de serres avancés.
• Arabie Saoudite : L'Arabie Saoudite est estimée à 16,74 millions de dollars, soit une part de 20,0 % avec un TCAC de 5,0 %, mené par les légumes.
• Afrique du Sud : L'Afrique du Sud contribuera à hauteur de 12,56 millions USD, soit une part de 15,0 %, avec un TCAC de 4,8 %, axé sur les plantes ornementales.
• Égypte : L'Égypte est attendue à 12,56 millions de dollars, soit une part de 15,0 % avec un TCAC de 4,9 %, mené par les cultures fruitières.
• Maroc : Le Maroc s'élèvera à 8,37 millions de dollars, détenant une part de 10,0 % avec un TCAC de 4,8 %, axé sur les herbes et les cultures spécialisées.

Liste des principales entreprises d'engrais pour l'horticulture en serre

• EuroChem
• UralChem
• Yara International
• MQ
• Nutrien
• OMEX Agriculture Ltée
• Groupe de Haïfa
• K+S
• Technologie agricole Cie. Ltd de Xinyangfeng
• Vitax
• Shindou
• Coopérative d'engrais des agriculteurs indiens limitée
• Viano Bio
• Israël Chemicals Ltd
• Kingenta écologique

Yara International :Détient environ 15 % de la part mondiale des engrais pour serres, fournissant plus de 6 millions de tonnes par an.

Nutrien: représente près de 13 % de la part mondiale, distribuant chaque année plus de 5 millions de tonnes d'engrais aux exploitations de serres.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur la croissance du marché des engrais pour l’horticulture en serre augmentent dans les solutions d’automatisation, de produits biologiques et de micronutriments. En 2024, plus de 3,1 milliards de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale à la modernisation des systèmes de fertirrigation, couvrant 27 % des nouvelles serres. Les investissements dans la production d'engrais organiques ont augmenté de 22 %, avec plus de 14 nouvelles usines établies en Europe et en Amérique du Nord. En Asie, les subventions gouvernementales ont soutenu 18 000 hectares de nouveaux systèmes hydroponiques, augmentant ainsi la demande d'engrais liquides solubles. Les engrais à base de micronutriments ont reçu 1,5 milliard de dollars d'investissements en R&D, les solutions enrichies en zinc et en fer augmentant de 21 % d'une année sur l'autre. Les gouvernements d'Afrique et du Moyen-Orient ont investi dans 420 nouvelles serres, créant une demande pour 0,3 million de tonnes d'engrais.

Développement de nouveaux produits

L’innovation transforme les tendances du marché des engrais pour l’horticulture en serre. En 2024, l'adoption des engrais à libération contrôlée a augmenté de 26 %, avec 12 nouvelles gammes de produits introduites en Europe et en Asie. Les mélanges hydrosolubles ont augmenté de 19 %, dominant les systèmes hydroponiques de laitue et de fraise. Les biofertilisants organiques ont connu 15 nouveaux lancements commerciaux, en particulier des inoculants à base microbienne améliorant la biodiversité des sols. Les packs de micronutriments personnalisés adaptés aux concombres, aux poivrons et aux baies ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre. Les produits automatisés compatibles avec la fertirrigation, qui intègrent des capteurs, représentaient 11 % des nouvelles offres, installées dans plus de 8 000 hectares de serres dans le monde. Les intrants écocertifiés représentaient 22 % des nouveaux lancements, reflétant les objectifs de durabilité.

Cinq développements récents

• Yara International a lancé six nouveaux engrais à libération contrôlée en 2024, couvrant 5 000 hectares en Espagne.
• Nutrien a élargi sa gamme d'engrais organiques de 22 %, ciblant les producteurs de plantes ornementales nord-américaines.
• SQM a introduit cinq mélanges de micronutriments pour les cultures de petits fruits, représentant 14 % des nouvelles ventes d'engrais au Chili.
• Le groupe Haifa a ouvert une nouvelle usine d'engrais solubles en 2023, ajoutant une capacité de 0,8 million de tonnes.
• Kingenta Ecological a investi dans une usine de biofertilisants produisant 0,6 million de tonnes par an en Chine d'ici 2025.

Couverture du rapport sur le marché des engrais pour l’horticulture en serre

Ce rapport d’étude de marché sur les engrais pour l’horticulture en serre couvre une analyse détaillée dans 15 grands pays, représentant 85 % de la demande mondiale d’engrais pour l’agriculture en serre. Il segmente le marché par type – biologique (29 %) et synthétique (71 %) – et par application – légumes (55 %), plantes ornementales (20 %), fruits (15 %) et autres (10 %). Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 42 % de part, l'Europe suit avec 31 %, l'Amérique du Nord avec 22 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 5 %. Les formats d'engrais comprennent des mélanges solubles (56 % de l'utilisation), à libération contrôlée (14 %) et des intrants conventionnels (30 %). Les profils d’entreprises mettent en évidence les meilleures entreprises contrôlant 28 % de la part de marché totale. La couverture comprend des données sur la contrefaçon, qui touche 8 % des engrais vendus, et met en évidence des flux d'investissement tels que 14 nouvelles usines biologiques et 3,1 milliards de dollars dans l'amélioration de la fertirrigation. Cette analyse de l’industrie des engrais pour l’horticulture en serre suit également une croissance organique de 22 % depuis 2020, les progrès en matière de nutrition de précision et l’adoption de l’automatisation des engrais dans 27 % des nouvelles serres.

Marché des engrais pour l’horticulture en serre Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 556.39 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 880.85 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 5.24% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Engrais organiques engrais synthétiques Par application : Légumes plantes ornementales fruits autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT