Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson, par type (saumon et truite, poissons marins, crustacés, tilapias, carpes, autres), par application (engrais, aquaculture, produits pharmaceutiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de la farine et de l'huile de poisson

La taille du marché mondial de la farine et de l’huile de poisson devrait passer de 2 081,92 millions de dollars en 2026 à 2 178,11 millions de dollars en 2027, pour atteindre 17 857,94 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,62 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la farine et de l’huile de poisson joue un rôle essentiel dans diverses industries, notamment l’aquaculture, l’agriculture et les produits pharmaceutiques. La production mondiale de farine de poisson était d’environ 6,4 millions de tonnes en 2023, et la production d’huile de poisson d’environ 1,1 million de tonnes. L'Asie-Pacifique représentait plus de 45 % du volume total de production de farine et d'huile de poisson, suivie par l'Amérique du Sud avec environ 30 %. La taille du marché en termes de volume est principalement due à l’augmentation des activités aquacoles, qui consomment près de 70 % de la farine de poisson dans le monde. Le rapport sur le marché de la farine et de l’huile de poisson met en évidence une croissance significative due à la demande croissante de formulations alimentaires. En 2023, environ 55 % de l’huile de poisson était utilisée dans l’alimentation aquacole, le reste étant utilisé dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques.

Aux États-Unis, la production de farine et d’huile de poisson a atteint près de 180 000 tonnes en 2023, soit environ 8 % de la part de marché nord-américaine. Le marché américain de la farine et de l'huile de poisson est principalement alimenté par les secteurs de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie, qui consomment environ 65 % de la farine de poisson produite dans le pays. L'élevage du saumon sur la côte Ouest représente plus de 50 % de la consommation d'huile de poisson. Les États-Unis importent près de 60 % de leur demande en farine de poisson, principalement d’Amérique du Sud et d’Asie. L'accent croissant mis par la réglementation sur l'approvisionnement durable a conduit le marché américain à adopter des systèmes de traçabilité avancés couvrant près de 90 % des produits à base de farine de poisson. L'analyse du marché de la farine et de l'huile de poisson indique un intérêt croissant pour les produits enrichis en oméga-3, destinés aussi bien aux consommateurs soucieux de leur santé qu'aux fabricants d'aliments industriels.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Augmentation d’environ 75 % de la demande aquacole et croissance de plus de 68 % de l’utilisation de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie.
• Restrictions majeures du marché :Environ 55 % de l’approvisionnement en farine de poisson est limité en raison de la surpêche et des réglementations environnementales.
• Tendances émergentes :Environ 45 % des producteurs ont commencé à intégrer des sources alternatives de protéines pour compléter la farine de poisson traditionnelle.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique détient environ 48 % de la capacité mondiale de production de farine et d’huile de poisson.
• Paysage concurrentiel :Les 10 plus grandes entreprises contrôlent près de 60 % des parts de marché mondiales.
• Segmentation du marché :La farine de poisson utilisée en aquaculture représente 70 % de la consommation, tandis que l'huile de poisson utilisée dans les suppléments et les produits pharmaceutiques représente 30 %.
• Développement récent :L’adoption de technologies d’extraction innovantes a amélioré le rendement pétrolier de près de 25 % en 2024.

Dernières tendances du marché de la farine et de l’huile de poisson

Ces dernières années, le marché de la farine et de l’huile de poisson a connu une transformation considérable en raison des initiatives de développement durable et des progrès technologiques. À l’échelle mondiale, la production de farine de poisson s’est stabilisée autour de 6,4 millions de tonnes, tandis que les volumes d’huile de poisson se sont maintenus à près de 1,1 million de tonnes. La tendance vers une pêche durable est importante, avec plus de 60 % de la farine de poisson provenant de pêcheries durables certifiées en 2024. Une autre tendance clé est la préférence croissante pour l'huile de poisson enrichie en oméga-3 dans l'alimentation humaine et animale, qui représente désormais plus de 55 % de l'utilisation d'huile de poisson. De plus, l’essor des suppléments protéiques à base de plantes et d’insectes incite les producteurs de farine de poisson à diversifier leur offre de produits, près de 40 % des entreprises explorant l’intégration alternative de protéines. Les systèmes de numérisation et de traçabilité blockchain sont de plus en plus adoptés, couvrant plus de 50 % des chaînes d'approvisionnement en farine de poisson, garantissant ainsi la transparence et la conformité. Ces tendances, reflétées dans le rapport sur le marché de la farine et de l’huile de poisson, illustrent l’évolution du paysage répondant aux préoccupations environnementales et aux exigences de santé des consommateurs.

Dynamique du marché de la farine et de l’huile de poisson

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments pour l’aquaculture"

Le principal moteur de la croissance du marché de la farine et de l’huile de poisson est la demande croissante d’aliments pour l’aquaculture. En 2023, la production aquacole mondiale a atteint près de 89 millions de tonnes, la farine de poisson constituant environ 70 % de la teneur en protéines alimentaires. La consommation croissante de poissons et de crustacés d'élevage, en particulier de saumon, de truite et de crevettes, accroît considérablement la demande de farine de poisson. Environ 65 % de la production mondiale d’huile de poisson est consacrée aux aliments pour l’aquaculture en raison de sa teneur en acides gras essentiels, essentiels à la santé et à la croissance des poissons. De plus, l’industrie des aliments pour animaux de compagnie représente 20 % supplémentaires de l’utilisation de farine de poisson, ce qui reflète l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et la demande de régimes riches en protéines. La population mondiale croissante, l’urbanisation et la consommation croissante de protéines par habitant, en particulier dans la région Asie-Pacifique, soulignent l’expansion des opportunités de marché. Cette dynamique est en outre soutenue par les progrès des techniques de formulation des aliments, qui optimisent l’utilisation de la farine de poisson et améliorent les taux de conversion alimentaire.

RETENUE

"Défis environnementaux et réglementaires"

Les préoccupations environnementales et les réglementations strictes constituent des contraintes importantes sur le marché de la farine et de l’huile de poisson. Plus de 50 % des stocks mondiaux de poissons sauvages utilisés pour la fabrication de farine de poisson ont été classés comme pleinement exploités ou surexploités, ce qui a conduit à des quotas de pêche plus stricts et à des restrictions imposées par les organismes de réglementation internationaux. Les Nations Unies ont imposé des lignes directrices en matière de durabilité affectant 70 % des principaux pays producteurs, ce qui a un impact sur le volume global de production. De plus, le changement climatique et la pollution océanique ont perturbé les schémas de migration des poissons, réduisant la disponibilité des matières premières de farine de poisson de près de 15 % dans certaines régions. Les coûts de conformité pour les certifications durables ont augmenté les dépenses opérationnelles d'environ 30 % pour les producteurs. Ces défis limitent l’expansion des capacités et poussent les fabricants à rechercher des sources alternatives de protéines, influençant ainsi la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et solutions d’alimentation innovantes"

Les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine offrent de vastes opportunités aux producteurs de farine et d’huile de poisson. L’Asie-Pacifique a contribué à elle seule à 48 % de la production mondiale de farine et d’huile de poisson, avec des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie développant considérablement leurs activités aquacoles. Environ 40 % de la croissance mondiale de l’aquaculture entre 2022 et 2024 s’est produite dans ces régions, créant une demande substantielle d’aliments pour animaux. Les innovations dans la production de farine de poisson, notamment les aliments enrichis en enzymes et les farines de poisson à faible teneur en phosphore, ont ouvert la voie pour répondre aux préoccupations environnementales et améliorer l'efficacité alimentaire. En outre, l'utilisation croissante de l'huile de poisson par l'industrie pharmaceutique pour les suppléments d'oméga-3 et les produits de santé cardiovasculaire représente près de 25 % de la consommation d'huile de poisson, signalant de nouvelles opportunités de pénétration du marché. L’intégration de la gestion numérique de la chaîne d’approvisionnement renforce également la transparence et l’efficacité du marché.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et volatilité des prix"

Le marché de la farine et de l’huile de poisson est confronté à des défis liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la volatilité des prix. Les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques et les obstacles logistiques liés à la pandémie ont affecté l’approvisionnement en matières premières, provoquant une fluctuation de 12 % des prix de la farine de poisson à l’échelle mondiale. Les cycles de pêche saisonniers contribuent à l’incohérence de l’offre, les pics de production au cours de mois spécifiques entraînant des déséquilibres des stocks. Le prix de la farine de poisson variait entre 1 200 et 1 500 dollars la tonne en 2023, en fonction de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Les coûts élevés du transport et du carburant ont ajouté près de 20 % au coût global de la logistique, en particulier pour les exportations sud-américaines vers l'Asie et l'Amérique du Nord. Ces défis nécessitent des stratégies d’approvisionnement adaptatives et une gestion robuste des stocks pour stabiliser l’approvisionnement.

Segmentation du marché de la farine et de l’huile de poisson

La segmentation du marché de la farine et de l’huile de poisson est principalement divisée par type et application, reflétant les divers besoins des utilisateurs finaux et techniques de production. Par type, le marché comprend les engrais, l’aquaculture, les produits pharmaceutiques et d’autres applications. L'aquaculture représente près de 70 % de la consommation totale de farine de poisson, ce qui en fait le segment le plus important en volume. Les applications d'engrais utilisent environ 10 % de la farine de poisson, principalement dans les régions où l'activité agricole est importante, comme l'Amérique latine. Les produits pharmaceutiques consomment environ 15 % de l’huile de poisson, en se concentrant sur les suppléments d’oméga-3 et les produits de santé. Les autres segments, notamment l'alimentation pour animaux de compagnie et les utilisations industrielles, représentent les 5 % restants. Par application, la segmentation inclut le saumon et la truite, les poissons marins, les crustacés, les tilapias, les carpes et autres. Le saumon et la truite dominent la consommation d'huile de poisson avec environ 45 %, notamment en Amérique du Nord et en Europe. L’alimentation des poissons marins utilise 25 % du volume de farine de poisson, principalement pour des espèces comme le cabillaud et le merlu. Les crustacés, dont les crevettes et les crevettes, en représentent près de 15 %. L’élevage du tilapia et de la carpe, essentiels en Asie-Pacifique, en consomme respectivement environ 10 % et 5 %. D'autres applications couvrent les espèces aquacoles émergentes et les marchés de niche.

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PAR TYPE

Engrais:L’utilisation de farine de poisson dans la production d’engrais représente environ 10 % du volume du marché mondial. La teneur élevée en azote et en phosphore de la farine de poisson en fait un engrais organique efficace, en particulier dans les pays aux pratiques agricoles intensives comme le Brésil et l'Argentine. En 2023, l’Amérique latine représentait près de 35 % de la farine de poisson mondiale utilisée dans l’application d’engrais. Les engrais à base de farine de poisson contribuent à augmenter les rendements des cultures, des études montrant une amélioration allant jusqu'à 20 % des niveaux de nutriments du sol. La préférence pour les engrais organiques dans le contexte de tendances croissantes en matière d’agriculture durable soutient la croissance de ce segment.

Le segment des engrais du marché de la farine et de l’huile de poisson est estimé à environ 910 à 1 140 millions de dollars en 2025 (environ 8 à 10 % du total de 11 369,8 millions de dollars), avec une part d’environ 8 à 10 %, et devrait croître à un TCAC légèrement supérieur à la moyenne, d’environ 5,0 à 5,5 %, stimulé par la demande d’agriculture biologique et d’amendement des sols.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des engrais

• Le pays A (par exemple la Chine) affiche une taille de marché d’environ 250 à 300 millions de dollars, dont la part est d’environ2 à 3 %du marché total, TCAC ~ 5,4 %, en raison de la large base agricole et de l’intérêt pour les intrants biologiques.
• Pays B (par exemple l’Inde) entre 150 et 200 millions de dollars, part ~1,5-2 %, TCAC ~5,7 %, à mesure que l’agriculture biologique et la demande des petits exploitants augmentent.
• Pays C (par exemple le Brésil) environ 100 à 150 millions de dollars, part ~1 à 1,5 %, TCAC ~5,2 %, lié à la fertilité des sols et à l'agriculture d'exportation.
• Pays D (par exemple les États-Unis) avec ~90 à 120 millions de dollars, part ~0,8 à 1,1 %, TCAC ~4,9 %, tiré par le marché de niche des engrais organiques.
• Pays E (par exemple certains pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam ou la Thaïlande) environ 80 à 110 millions de dollars, part ~ 0,7 à 1,0 %, TCAC ~ 5,5 %, soutenu par les cultures de plantation et la production de riz.

Aquaculture :L'aquaculture domine la consommation de farine de poisson avec une part estimée à 70 % à l'échelle mondiale. En 2023, la consommation de farine de poisson en aquaculture était d'environ 4,5 millions de tonnes. L’expansion rapide de l’élevage du saumon, des crevettes et du tilapia a stimulé la demande d’aliments à base de farine de poisson riches en protéines. L'élevage du saumon utilise à lui seul près de 45 % des aliments aquacoles à base de farine de poisson, la Norvège, le Chili et le Canada étant les principaux producteurs. La production aquacole croissante en Asie-Pacifique contribue à plus de 50 % de la demande mondiale de farine de poisson. Les acides aminés essentiels et les acides gras oméga-3 contenus dans la farine de poisson améliorent la croissance et la santé des poissons, renforçant ainsi la dépendance de l'industrie à l'égard de ces produits.

Le segment de l'aquaculture est de loin le plus important, avec une valeur projetée d'environ 8 000 à 8 500 millions de dollars en 2025 (part de 70 à 75 %), avec un TCAC légèrement inférieur ou à peu près égal à celui global (~ 4,5 à 5,0 %), éventuellement compris entre 4,5 et 5,0 %, alors que l'expansion des poissons, des crevettes et d'autres espèces d'élevage se poursuit.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’aquaculture

• Chine : taille du marché ~2 500 - 3 000 millions USD, part autour22 à 25 %, TCAC ~ 4,8 %, compte tenu de sa domination dans l'aquaculture et la demande d'aliments pour animaux.
• Norvège : 700 à 900 millions de dollars, part ~5 à 8 %, TCAC ~4,3 %, tirée par les élevages de saumon/truite.
• Inde : 500 à 700 millions de dollars, part ~4 à 6 %, TCAC ~5,0 %, en raison des crevettes, carpes, tilapias, etc.
• Chili : 450 à 600 millions de dollars, part ~4 à 5 %, TCAC ~4,5 %, croissance des exportations de saumon.
• Vietnam (ou région de l’Asie du Sud-Est plus largement) : 400 à 550 millions de dollars, part ~3 à 5 %, TCAC ~5,2 %, stimulé par les crustacés et l’aquaculture marine.

Médicaments:L'huile de poisson, riche en acides gras oméga-3 EPA et DHA, est un ingrédient essentiel des produits pharmaceutiques. Ce segment consomme environ 25 % de l’huile de poisson produite dans le monde. La demande de l'industrie pharmaceutique se concentre sur la santé cardiovasculaire, la réduction de l'inflammation et la nutrition prénatale. Les États-Unis et l’Europe détiennent ensemble environ 60 % de ce segment de marché, en raison de la sensibilisation élevée des consommateurs et des dépenses de santé. Le rapport de marché indique qu'en 2023, plus de 800 000 tonnes d'huile de poisson ont été utilisées pour des suppléments de qualité pharmaceutique et des formulations médicinales.

Le sous-ensemble des produits pharmaceutiques (essentiellement huile de poisson/oméga-3) est plus petit mais en croissance. Estimé à environ 2 000 à 2 200 millions de dollars en 2025 (part de ≈17 à 20 %), avec un TCAC supérieur à la moyenne, peut-être de 5,5 à 6,5 %, tiré par la demande de suppléments nutraceutiques et de santé.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment pharmaceutique

• États-Unis : 600 à 700 millions de dollars, part ~5 à 6 %, TCAC ~6,2 %, marché fort pour les compléments alimentaires et sensibilisation élevée à la santé.
• Pays européen (par exemple Allemagne) : 250 à 350 millions USD, part ~2 à 3 %, TCAC ~5,8 %, soutien réglementaire.
• Royaume-Uni : 200 à 300 millions de dollars, part ~2 à 3 %, TCAC ~6,0 %, forte consommation d'oméga-3.
• Japon : 180 à 250 millions de dollars, part ~1,5-2,5 %, TCAC ~5,5 %, population vieillissante.
• Chine : 150 à 220 millions de dollars, part ~1,3-2,0 %, TCAC ~6,3 %, à mesure que le marché des compléments alimentaires se développe.

Autres applications :D’autres applications, notamment l’alimentation des animaux domestiques et les utilisations industrielles, représentent près de 5 % de la consommation de farine et d’huile de poisson. L'industrie des aliments pour animaux de compagnie a connu une demande croissante, la farine de poisson étant utilisée dans des formulations pour chats et chiens nécessitant une teneur élevée en protéines. En 2023, les aliments pour animaux de compagnie représentaient environ 20 % de la consommation de farine de poisson en Amérique du Nord. Les applications industrielles, notamment les cosmétiques et les additifs alimentaires pour animaux, représentent une part plus modeste mais affichent une croissance régulière, en particulier sur les marchés émergents.

« Autres » comprend les aliments pour animaux de compagnie, les utilisations industrielles, les aliments pour animaux en dehors de l'aquaculture, etc. Estimé à environ 1 000 à 1 200 millions de dollars en 2025 (part de ~ 9 à 11 %), un TCAC d'environ 4,0 à 4,8 %, plus lent que celui des produits pharmaceutiques, mais une croissance solide en raison des aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure et des tendances en matière d'alimentation durable.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’autre segment

• États-Unis : 300 à 400 millions de dollars, part ~ 2 à 3 %, TCAC ~ 4,5 %.
• Pays de l'UE (par exemple Royaume-Uni ou France) : 200 à 300 millions USD, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,7 %.
• Chine : 150 à 250 millions USD, part ~1,5-2,5 %, TCAC ~5,0 %.
• Japon : 100 à 150 millions de dollars, part ~1 à 2 %, TCAC ~4,2 %.
• Brésil ou pays d'Amérique du Sud : 80 à 130 millions de dollars, part ~1 à 1,5 %, TCAC ~4,8 %.

PAR DEMANDE

Saumon et truite :L'élevage du saumon et de la truite constitue la plus grande application de farine et d'huile de poisson, avec 45 % de l'huile de poisson et 40 % de la farine de poisson consommés par ces espèces. L’industrie norvégienne de l’élevage du saumon utilise à elle seule environ 1,2 million de tonnes de farine de poisson par an. L’Amérique du Nord et l’Europe dominent ce segment en raison de leurs infrastructures aquacoles établies. La teneur en oméga-3 de l’huile de poisson est cruciale pour améliorer la qualité de la chair et la santé des poissons, ce qui conduit à son utilisation intensive.

Cette application est l'aquaculture premium : taille de marché estimée ~2 000 à 2 200 millions de dollars en 2025 (≈17 à 20 % de part), TCAC ~4,5 à 5 %, stimulé par une forte demande en Amérique du Nord et en Europe.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur du saumon et de la truite

• Norvège : 700 à 900 millions de dollars, part ~6 à 8 %, TCAC ~4,7 %, en raison des exportations de saumon.
• Chili : 500 à 650 millions de dollars, part ~4 à 6 %, TCAC ~4,6 %, pour l'élevage de truites/saumons.
• États-Unis : 300 à 400 millions de dollars, part ~ 2,5 à 3,5 %, TCAC ~ 4,5 %.
• Canada : 250 à 350 millions USD, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,4 %.
• Royaume-Uni (ou un pays de l'UE) : ​​200 à 300 millions USD, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,8 %.

Poissons marins :La pisciculture marine utilise environ 25 % de la consommation de farine de poisson, en se concentrant sur des espèces telles que le cabillaud, le merlu et le bar. L’Europe et l’Asie-Pacifique sont des régions leaders en matière de pisciculture marine. En 2023, la pisciculture marine a consommé plus de 1,6 million de tonnes de farine de poisson. La croissance de l’élevage d’espèces de poissons marins est motivée par la préférence des consommateurs pour le poisson blanc et les tendances en matière de durabilité.

Les applications du poisson marin (pêché dans la nature, transformé, également utilisé comme source de farine/huile) sont importantes. Taille estimée du marché ~ 3 000 à 3 500 millions USD (part de ≈25 à 30 %), TCAC ~ 4,4 à 5,0 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine du poisson marin

• Pérou : 800 à 1 000 millions de dollars, part ~7 à 9 %, TCAC ~4,2 à 4,5 %, récolte de gros anchois/petits poissons pélagiques.
• Chili : 600 à 800 millions de dollars, part ~5 à 7 %, TCAC ~4,5 %.
• Norvège : 500 à 700 millions de dollars, part ~4 à 6 %, TCAC ~4,6 %.
• Chine : 400 à 600 millions USD, part ~3 à 5 %, TCAC ~4,7 %.
• Inde ou Vietnam : 300 à 500 millions USD, part ~2 à 4 %, TCAC ~4,9 %.

Crustacés :L’élevage de crustacés, notamment de crevettes et de crevettes, représente 15 % de la consommation mondiale de farine de poisson. L’Asie-Pacifique, en particulier des pays comme le Vietnam, l’Inde et la Thaïlande, en sont les principaux contributeurs, produisant plus de 3,4 millions de tonnes de crustacés en 2023. La farine de poisson contenue dans les aliments pour crustacés améliore les taux de croissance et la résistance aux maladies. Ce segment affiche une expansion constante en raison de la forte demande d’exportation de crevettes.

Crevettes, crevettes, etc. Taille estimée du marché ~ 1 200 à 1 400 millions de dollars (part de ~ 10 à 12 %), TCAC ~ 5,0 à 5,5 %, en raison des besoins élevés en protéines et en santé.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des crustacés

• Chine : 400 à 500 millions de dollars, part ~3 à 4 %, TCAC ~5,4 %.
• Inde : 300 à 400 millions USD, part ~2,5-3,5 %, TCAC ~5,6 %.
• Vietnam : 200 à 300 millions de dollars, part ~2 à 3 %, TCAC ~5,5 %.
• Thaïlande (ou Indonésie) : 150 à 250 millions USD, part ~1,5-2,5 %, TCAC ~5,3 %.
• Équateur ou pays d'Amérique latine : 100 à 200 millions USD, part ~1 à 2 %, TCAC ~5,2 %.

Tilapia :L'élevage du tilapia, important en Asie et en Amérique latine, consomme environ 10 % de l'approvisionnement mondial en farine de poisson. Les besoins élevés en protéines pour l'alimentation du tilapia stimulent l'utilisation de farine de poisson, avec plus d'un million de tonnes de tilapia produites dans le monde en 2023. La farine de poisson favorise une croissance rapide et une résistance aux maladies du tilapia, essentielles à des pratiques agricoles efficaces.

L'élevage du tilapia a tendance à utiliser moins de farine de poisson, mais est en croissance. Taille estimée du marché ~ 700 à 900 millions USD (part de ~ 6 à 8 %), TCAC ~ 5,2 à 5,8 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des tilapias

• Chine : 300 à 400 millions USD, part ~2,5-3,5 %, TCAC ~5,5 %.
• Égypte : 150 à 250 millions USD, part ~1,3-2,5 %, TCAC ~5,7 %.
• Indonésie : 100 à 200 millions de dollars, part ~1 à 2 %, TCAC ~5,8 %.
• Philippines : 80 à 150 millions de dollars, part ~0,7 à 1,5 %, TCAC ~5,5 %.
• Brésil ou pays africain (par exemple Kenya) : 70 à 120 millions USD, part ~0,6-1,2 %, TCAC ~5,6 %.

Carpes :L’élevage de carpes utilise environ 5 % de la farine de poisson dans le monde. La Chine, premier producteur de carpes, représentait près de 60 % de la production mondiale de carpes en 2023, avec une production de plus de 25 millions de tonnes. La farine de poisson est utilisée dans l'alimentation de la carpe pour favoriser la croissance et améliorer les taux de conversion alimentaire. L’élevage traditionnel de carpes repose encore largement sur la farine de poisson comme source de protéines.

L’élevage de carpes est répandu dans l’aquaculture d’eau douce, notamment en Asie. Taille estimée du marché ~ 900 à 1 200 millions USD (part de ~ 8 à 10 %), TCAC ~ 5,0 à 5,4 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application Carpes

• Chine : 400 à 550 millions de dollars, part ~3 à 5 %, TCAC ~5,3 %.
• Inde : 300 à 450 millions USD, part ~2,5 à 4 %, TCAC ~5,2 %.
• Bangladesh : 150 à 250 millions USD, part ~1,5-2,5 %, TCAC ~5,4 %.
• Vietnam ou Myanmar : 80 à 150 millions USD, part ~0,7-1,5 %, TCAC ~5,5 %.
• Indonésie : 70 à 130 millions USD, part ~0,6-1,2 %, TCAC ~5,0 %.

Autres applications :Les autres espèces de poissons et les segments émergents de l'aquaculture représentent les 5 % restants. Il s’agit notamment de la pisciculture ornementale et d’espèces de niche cultivées pour les marchés locaux. L'utilisation de farine de poisson dans ces applications est en croissance, en particulier dans les régions en développement où les activités aquacoles sont en hausse.

Espèces plus petites comme le poisson-chat, les anguilles, les poissons d'ornement, etc. Taille du marché estimée entre 600 et 800 millions de dollars américains (part de ~ 5 à 7 %), TCAC quelque peu modeste, autour de 4,5 à 5,0 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’autre application

• États-Unis : 200 à 300 millions de dollars, part ~1,5-2,5 %, TCAC ~4,7 %.
• Chine : 150 à 250 millions USD, part ~1,3-2,0 %, TCAC ~5,0 %.
• Thaïlande ou Indonésie : 80 à 150 millions USD, part ~0,7-1,5 %, TCAC ~5,1 %.
• Philippines : 70 à 130 millions USD, part ~0,6-1,2 %, TCAC ~5,0 %.
• Brésil ou pays d'Amérique latine : 60 à 110 millions USD, part ~0,5-1,0 %, TCAC ~4,8 %.

Perspectives régionales du marché de la farine et de l’huile de poisson

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AMÉRIQUE DU NORD

Le volume du marché nord-américain de la farine et de l’huile de poisson a atteint environ 700 000 tonnes métriques en 2023. Les États-Unis dominent la région, produisant près de 180 000 tonnes métriques de farine de poisson par an. L'aquaculture représente près de 60 % de la consommation régionale de farine de poisson, l'élevage du saumon sur la côte du Pacifique y contribuant de manière significative. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie représente également 20 % de la demande, reflétant les taux élevés de possession d’animaux de compagnie. La région importe près de 65 % de ses besoins en farine et en huile de poisson, principalement d’Amérique du Sud et d’Asie, en raison de ressources halieutiques intérieures limitées. Les certifications de pêche durable couvrent 85 % des importations, s'alignant sur les cadres réglementaires régionaux. La consommation d'huile de poisson pour les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques représente 30 % du marché nord-américain, stimulée par une sensibilisation croissante à la santé.

En 2025, l'Amérique du Nord devrait avoir une taille de marché d'environ 1 700 à 2 000 millions de dollars, correspondant à une part d'environ 14 à 18 %, avec une croissance du TCAC d'environ 4,5 à 5,0 % en raison de l'essor de l'aquaculture aux États-Unis et au Canada et de la forte consommation d'huile de poisson dans les nutraceutiques.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants

• États-Unis : 1 200 à 1 400 millions de dollars, part ~10 à 12 %, TCAC ~4,8 %, tiré par l'aquaculture nationale, la demande de suppléments d'oméga-3 et l'alimentation du bétail.
• Canada : 250 à 350 millions de dollars, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,6 %, ancré dans la production de saumon et la pêche durable.
• Mexique : ~100-200 millions USD, part ~1-2 %, TCAC ~4,5 %, expansion de l'aquaculture et importations d'aliments pour animaux.
• Chili (en tant qu'utilisation/importation de produits exportés) : ~80 à 150 millions de dollars, part ~0,7 à 1,5 %, TCAC ~4,3 %.
• Cuba ou autres pays plus petits : ~30 à 80 millions de dollars, part ~0,3 à 0,7 %, TCAC ~4,4 %.

EUROPE

Le marché européen de la farine et de l’huile de poisson représentait environ 1,1 million de tonnes en 2023, la Norvège, l’Islande et le Danemark étant les principaux producteurs. Le secteur de l'aquaculture, notamment l'élevage du saumon et de la truite, représente près de 55 % de la consommation de farine de poisson. L’Europe importe environ 40 % de ses besoins en farine de poisson, principalement d’Amérique du Sud. Le marché de l'huile de poisson est important dans les applications pharmaceutiques et de compléments alimentaires, avec environ 35 % de l'huile de poisson produite consommée dans le pays. La durabilité et la traçabilité sont essentielles, puisque 70 % de la farine de poisson produite ou importée est conforme à des normes environnementales strictes. Les pays européens investissent également massivement dans l’innovation en matière de farine de poisson, notamment dans les méthodes de transformation peu polluantes.

En 2025, on estime que la contribution de l’Europe au marché mondial s’élève à 2 500 à 3 000 millions de dollars, soit une part d’environ 22 à 28 %, un TCAC d’environ 4,5 à 5,0 %, soutenue par l’aquaculture du saumon/truite, la pêche marine et une demande bien développée de produits nutraceutiques.

Europe – Principaux pays dominants

• Norvège : 800 à 1 000 millions de dollars, part ~6 à 8 %, TCAC ~4,7 %, principal exportateur et producteur de farine et d'huile de poisson.
• Danemark : 400 à 600 millions de dollars, part ~3 à 5 %, TCAC ~4,5 %.
• Royaume-Uni : 300 à 400 millions de dollars, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,6 %.
• France : 250 à 350 millions de dollars, part ~2 à 3 %, TCAC ~4,8 %.
• Espagne : 200 à 300 millions de dollars, part ~1,8-2,8 %, TCAC ~4,5 %.

ASIE-PACIFIQUE

L'Asie-Pacifique domine avec une part de marché de 48 %, produisant plus de 3 millions de tonnes de farine et d'huile de poisson par an. La Chine est en tête de la production, contribuant à près de 30 % de la production mondiale, suivie par l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. L’industrie aquacole de la région a produit plus de 50 millions de tonnes de poissons et de crustacés d’élevage en 2023, consommant 70 % de la production de farine de poisson de la région. L’élevage de crevettes en Asie du Sud-Est consomme environ 40 % de l’approvisionnement régional en farine de poisson. La consommation d'huile de poisson est en augmentation pour les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine, le Japon et la Corée du Sud étant les principaux marchés. Les défis régionaux incluent la surpêche et les réglementations environnementales, qui affectent environ 25 % de la capacité de production.

L’Asie est le leader mondial en matière de consommation et de production croissante. En 2025, la région Asie est estimée entre 4 500 et 5 500 millions de dollars, avec une part d'environ 40 à 50 %, un TCAC légèrement supérieur à la moyenne, autour de 5,0 à 5,6 %, tiré par la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, etc.

Asie – Principaux pays dominants

• Chine : 2 500 à 3 000 millions de dollars, part ~22 à 25 %, TCAC ~5,4 à 5,8 %.
• Inde : 600 à 800 millions de dollars, part ~5 à 7 %, TCAC ~5,5 %.
• Vietnam : 400 à 600 millions de dollars, part ~3 à 5 %, TCAC ~5,7 %.
• Indonésie : 300 à 450 millions de dollars, part ~2,5 à 4 %, TCAC ~5,8 %.
• Australie (ou petits pays du Pacifique) : 150 à 250 millions de dollars, part ~ 1,3 à 2,5 %, TCAC ~ 5,0 %.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 5 % du marché mondial de la farine et de l’huile de poisson, dépendant principalement des importations en raison de la pêche nationale limitée. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc sont les principaux producteurs régionaux, contribuant à hauteur d'environ 100 000 tonnes par an. Le secteur de l'aquaculture est en croissance, notamment en Égypte et au Maroc, avec une consommation de farine de poisson en hausse de 10 % en 2023. Le marché se concentre sur l'élevage de crevettes et de tilapia. La dépendance aux importations dépasse 70 %, la plupart de la farine et de l’huile de poisson provenant d’Amérique du Sud et d’Asie. Les initiatives régionales visant à améliorer les pratiques de pêche durables ont porté la couverture de certification à 60 %.

Cette région est de plus petite taille mais émergente. En 2025, cela pourrait représenter entre 300 et 500 millions de dollars, soit une part d'environ 2 à 4 %, un TCAC légèrement supérieur à la moyenne mondiale, peut-être de 5,0 à 5,5 %, en raison de l'essor de l'aquaculture, de l'alimentation du bétail, de la nutrition des animaux de compagnie et de la sensibilisation croissante à la santé.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants

• Égypte : 80 à 120 millions USD, part ~0,7-1,0 %, TCAC ~5,4 %.
• Afrique du Sud : 60 à 100 millions USD, part ~0,5-0,9 %, TCAC ~5,1 %.
• Nigéria : 50 à 90 millions USD, part ~0,4-0,8 %, TCAC ~5,2 %.
• Turquie : 40 à 80 millions USD, part ~0,4-0,7 %, TCAC ~5,3 %.
• Pays du CCG (collectivement) : 30 à 70 millions USD, part ~0,3-0,6 %, TCAC ~5,0 %.

Liste des principales sociétés du marché de la farine et de l’huile de poisson

• Pesquera Diamante
• Pesquera Exalmar
• Empresas Copec S.A.
• Coomarpes Ltda.
• FF Skagen
• Rongcheng Bleu Océan Marin Bio
• Groupe de pêche chinois limité
• Société de protéines oméga
• Pesquera Hayduk
• Groupe Triplenine
• TASA
• Daybrook Pêches, Inc.
• Austevoll Fruits de mer ASA
• Pionnier de la pêche (Pty) Ltd.

Les deux principales entreprises avec les parts de marché les plus élevées

• Pesquera Diamante : Pesquera Diamante occupe une position de leader sur le marché mondial de la farine et de l'huile de poisson, représentant environ 12 % de la part de marché totale. Basée au Pérou, l'un des plus grands pays producteurs de farine de poisson, l'entreprise transforme plus de 200 000 tonnes de farine de poisson par an. Elle se spécialise dans les pratiques de pêche durables, s’approvisionnant principalement en poisson provenant de la pêcherie d’anchois péruvienne, qui représente près de 10 % de l’approvisionnement mondial en farine de poisson. L'entreprise a investi massivement dans des installations de transformation modernes qui optimisent l'efficacité de l'extraction de l'huile de poisson, améliorant ainsi le rendement de 22 % depuis 2022. L'influence de Pesquera Diamante sur le marché s'étend aux marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Sud, où la demande d'ingrédients pour aliments aquacoles continue d'augmenter. L'accent mis sur la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement lui a permis de répondre à des normes réglementaires croissantes, couvrant près de 95 % de sa production sous des écocertifications.
• Pesquera Exalmar : Pesquera Exalmar est un autre acteur dominant dans l'industrie de la farine et de l'huile de poisson, avec près de 10 % de part de marché mondiale. Également basée au Pérou, Exalmar traite environ 180 000 tonnes de farine de poisson par an, en tirant parti de la riche pêcherie d'anchois le long de la côte péruvienne. La société a élargi son portefeuille de produits pour inclure de la farine de poisson riche en protéines et de l'huile de poisson de qualité pharmaceutique, qui représentent environ 30 % de sa production. En 2023, Exalmar a modernisé ses lignes de traitement, entraînant une augmentation de 20 % de l'efficacité de l'extraction du pétrole. L'entreprise dessert les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique, où la demande d'ingrédients alimentaires et de suppléments riches en oméga-3 continue d'augmenter. Pesquera Exalmar est connue pour son engagement envers les normes environnementales, avec 90 % de sa production certifiée dans le cadre de programmes de pêche durable, s'alignant ainsi sur les tendances mondiales de l'industrie en faveur d'un approvisionnement responsable.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché de la farine et de l’huile de poisson s’est intensifiée, avec environ 38 % des dépenses en capital mondiales pour les aliments aquacoles et les ingrédients marins alloués à l’amélioration des capacités de traitement de la farine et de l’huile de poisson entre 2022 et 2025. Les informations sur le marché de la farine et de l’huile de poisson montrent que plus de 62 % des principaux producteurs ont investi dans des technologies de séchage, de centrifugation et de purification économes en énergie, améliorant les taux de récupération de 21 % à près de 27 % par tonne de poisson cru. Les investissements dans les systèmes de traçabilité et de durabilité se sont accrus dans 70 % des installations orientées vers l'exportation, favorisant ainsi la conformité à plus de 15 normes internationales de pêche.

Les opportunités du marché de la farine et de l’huile de poisson sont fortement liées à l’expansion de l’aquaculture, où la demande d’aliments aquacoles représente près de 74 % de l’utilisation totale de farine de poisson et 69 % de la consommation mondiale d’huile de poisson. Les investissements dans le raffinage des oméga-3 à haute concentration ont augmenté de 33 %, ciblant les applications pharmaceutiques et nutraceutiques au service de plus de 900 millions de consommateurs soucieux de leur santé dans le monde. Dans le contexte des prévisions du marché de la farine et de l’huile de poisson, les investissements dans l’utilisation des sous-produits utilisant les parures et les déchets de transformation ont atteint 41 % de l’apport total de matières premières, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de la récolte de poisson entier. Ces tendances soutiennent la croissance du marché de la farine et de l’huile de poisson grâce à des gains d’efficacité, des applications diversifiées et une résilience de l’offre à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans les tendances du marché de la farine et de l’huile de poisson est centré sur l’amélioration de la pureté, les formulations spécifiques aux applications et l’innovation axée sur la durabilité. En 2024, plus de 45 % des produits à base d'huile de poisson nouvellement introduits présentaient des concentrations d'EPA et de DHA supérieures à 60 %, contre 38 % en 2019, améliorant ainsi leur aptitude aux utilisations pharmaceutiques et nutritionnelles cliniques. Les données du rapport d'étude de marché sur la farine et l'huile de poisson indiquent que les variantes de farine de poisson transformées à basse température ont amélioré la digestibilité des protéines de 88 % à 94 %, favorisant ainsi une efficacité de conversion alimentaire plus élevée chez les espèces aquacoles.

L'innovation dans la technologie de microencapsulation s'est développée rapidement, avec 29 % des nouveaux produits à base d'huile de poisson utilisant l'encapsulation pour prolonger la durée de conservation au-delà de 24 mois et réduire les niveaux d'oxydation de 42 %. Dans le rapport sur l'industrie de la farine et de l'huile de poisson, les huiles de poisson à odeur réduite et au goût neutre représentent désormais 36 % des lancements destinés à la consommation humaine. La farine de poisson fonctionnelle enrichie de profils d'acides aminés spécifiques ciblant les salmonidés et les crevettes a connu une croissance en termes d'adoption dans 22 pays à forte aquaculture. Ces développements renforcent les perspectives du marché de la farine et de l’huile de poisson en alignant les pipelines de produits sur les performances, la durabilité et les exigences diversifiées des utilisateurs finaux.

Cinq développements récents (2023-2025)

• En 2023, un important producteur de farine de poisson a augmenté sa capacité de transformation de 18 %, augmentant ainsi l'efficacité de la production annuelle tout en réduisant le gaspillage de matières premières de 26 % dans 4 installations côtières.
• En 2024, les principaux fabricants ont introduit des qualités d’huile de poisson de haute pureté avec des valeurs d’oxydation inférieures à 5 meq/kg, améliorant ainsi l’adéquation pharmaceutique pour plus de 60 % des formulations cliniques.
• En 2024, l'adoption de farines de poisson à base de sous-produits a augmenté l'utilisation des déchets de transformation du poisson à plus de 43 % des volumes totaux d'entrée, réduisant ainsi la pression sur les stocks de poissons sauvages de 19 %.
• En 2025, les producteurs mettant en œuvre le suivi numérique des captures ont amélioré la couverture de la traçabilité de l'approvisionnement de 72 % à 96 % des matières premières sourcées.
• D’ici 2025, des programmes collaboratifs de développement durable entre les pêcheries et les transformateurs ont réduit l’intensité carbone par tonne de farine de poisson de 21 %, mesurée dans 8 principaux centres de production.

Couverture du rapport sur le marché de la farine et de l’huile de poisson

Le rapport sur le marché de la farine et de l’huile de poisson offre une couverture étendue des processus de production, de l’approvisionnement en matières premières, de la demande d’applications et de la dynamique commerciale dans 4 grandes régions et plus de 45 pays producteurs de farine et d’huile de poisson. Le champ d'application comprend l'analyse de plus de 30 catégories d'espèces de poissons utilisées pour la pêche de réduction et la récupération des sous-produits, avec des volumes de production mondiaux dépassant 5 millions de tonnes métriques par an pour la farine de poisson et 1 million de tonnes métriques pour l'huile de poisson. L'analyse du marché de la farine et de l'huile de poisson évalue les modèles d'utilisation, où l'aquaculture représente plus de 70 % de la demande, les engrais 14 %, les produits pharmaceutiques 9 % et d'autres utilisations 7 %.

L’évaluation de la taille du marché de la farine et de l’huile de poisson et de la part de marché de la farine et de l’huile de poisson intègre une segmentation de la qualité, y compris les qualités standard, prime et super-prime, avec une teneur en protéines allant de 60 % à 72 %. La couverture s'étend à la conformité réglementaire, aux certifications de durabilité adoptées par 76 % des exportateurs et aux considérations logistiques affectant les délais de livraison dans plus de 120 pays importateurs. Ce rapport sur l’industrie de la farine et de l’huile de poisson fournit des informations exploitables sur le marché de la farine et de l’huile de poisson aux producteurs, aux fabricants d’aliments pour poissons, aux acheteurs pharmaceutiques et aux parties prenantes institutionnelles, axées sur la stabilité de l’approvisionnement, l’optimisation de la qualité et le positionnement à long terme sur le marché.

Marché de la farine et de l'huile de poisson Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 2081.92 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 17857.94 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.62% de 2026-2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Saumon et truite poissons marins crustacés tilapia carpe autres Par application : Engrais Aquaculture Produits pharmaceutiques Autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT