Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour poissons, par type (maïs, soja, huile de poisson, farine de poisson, additifs, autres ingrédients), par application (en ligne, hors ligne), informations régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des aliments pour poissons

La taille du marché mondial des aliments pour poissons devrait passer de 158 717,3 millions de dollars en 2026 à 175 033,51 millions de dollars en 2027, pour atteindre 382 908,7 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 10,28 % au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments pour poissons soutient la production aquacole mondiale qui a atteint **130,9 millions de tonnes** pour les animaux aquatiques en 2022, dépassant les captures des pêcheries sauvages de **92,3 millions de tonnes**. L'aquaculture contribue désormais à **51 %** de la production d'animaux aquatiques. L'Asie représentait **70 %** de la production d'animaux aquatiques, l'Europe **9 %**, l'Amérique latine et les Caraïbes **9 %**, l'Afrique **7 %**, l'Amérique du Nord **3 %** et l'Océanie **1 %**. La production annuelle mondiale d’aliments composés (bétail, poisson, etc.) dépasse **1 milliard de tonnes**. La demande d’aliments pour poissons augmente en particulier dans l’élevage de tilapias, de saumons, de crevettes et de carpes, qui représentent ensemble un tonnage important d’aliments utilisés. 

Aux États-Unis, en 2022, la production aquacole était d'environ **478 824 tonnes**. Il y avait **3 453** fermes aquacoles en 2023, soit une augmentation de **18 %** par rapport à 2018. Le poisson destiné à l'alimentation représentait **43 %** des ventes aquacoles aux États-Unis en 2023, les mollusques **30 %** et les crustacés **9 %**. La consommation de fruits de mer par habitant aux États-Unis a atteint **20,8 livres par personne** en 2022. L'aquaculture marine en poids a contribué à **7 %** de la production nationale de fruits de mer aux États-Unis, mais a contribué **23 à 24 %** de la valeur en raison des espèces de grande valeur.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :70 % de la production d’animaux aquatiques se situe en Asie, avec une augmentation de 5,4 % d’une année sur l’autre de la production aquacole pour atteindre 92,3 millions de tonnes en 2022.
• Restrictions majeures du marché :En raison de la volatilité des prix des ingrédients, les prix de la farine de poisson et de l'huile ont grimpé en flèche avec l'offre de farine de poisson provenant d'environ 20 millions de tonnes de poisson fourrage par an.
• Tendances émergentes :les protéines végétales et d’insectes fournissent désormais environ 37 % des protéines alimentaires dans les aliments aquacoles ; les aliments fonctionnels (renforçant le système immunitaire) représentaient environ 22 % du volume en 2023.
• Leadership régional :L'Asie contribue à environ 70 % de la production ; La Chine à elle seule a produit environ 45,8 millions de tonnes de poisson d’élevage en 2022 ; Production américaine ~ 478 824 tonnes.
• Paysage concurrentiel :Les principaux acteurs comprennent des entreprises produisant plusieurs millions de tonnes par an ; par ex. un producteur fournit environ 2 millions de tonnes d'aliments par an.
• Segmentation du marché :les aliments en granulés représentent environ 46 à 58 % de la consommation sous forme d'aliments ; le segment à base de plantes représente environ 58 % sur certains marchés régionaux.
• Développement récent :réduction de l’utilisation de farine de poisson d’environ 11 % en 2023 ; ouverture d'une usine de production de protéines d'insectes d'une capacité d'environ 100 000 tonnes ; La capacité des systèmes RAS a augmenté d’environ 14 % par an entre 2018 et 2023.

Dernières tendances du marché des aliments pour poissons

En 2023, la production aquacole mondiale d'animaux aquatiques a atteint ~**94,4 millions de tonnes**, tandis que la production aquacole totale, y compris les plantes aquatiques, a atteint **130,9 millions de tonnes**, faisant de l'aquaculture la principale source d'approvisionnement par rapport aux pêcheries de capture. La consommation mondiale de fruits de mer par habitant a augmenté pour atteindre environ **20,7 kg** en 2022, contre ~9,1 kg en 1961. L'industrie des aliments pour poissons a vu les taux de conversion alimentaire s'améliorer dans l'élevage de saumons, passant d'environ 1,4 en 2010 à ~1,15 en 2023. Des protéines végétales, de la farine d'insectes et des algues sont incorporées ; par exemple, les protéines végétales contribuent désormais à environ **37 %** de la teneur totale en protéines alimentaires sur certains marchés.

Les aliments fonctionnels avec additifs (bêta-glucanes, etc.) représentaient ~**22 %** des produits aquacoles en volume en 2023. L'utilisation de farine de poisson a chuté d'environ **11 %** en raison de contraintes d'approvisionnement et de pressions sur les coûts. La capacité des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) a augmenté d’environ **14 %** par an entre 2018 et 2023. Aux États-Unis, la consommation de fruits de mer par habitant a atteint ~**20,8 livres/personne** en 2022, et le nombre de fermes aquacoles est passé à **3 453** en 2023, soit une hausse de **18 %** par rapport à 2018. Ces tendances indiquent que le rapport d'étude de marché sur les aliments pour poissons montre une demande croissante de solutions d'ingrédients alimentaires durables, à haute efficacité et alternatives.

Dynamique du marché des aliments pour poissons

CONDUCTEUR

"Expansion mondiale intensifiée de l’aquaculture et demande croissante de produits de la mer"

La production aquacole mondiale a atteint **130,9 millions de tonnes** en 2022, la contribution des animaux aquatiques étant de **94,4 millions de tonnes**. L'Asie a produit à elle seule ~**70 %** des animaux aquatiques, la Chine contribuant à ~**45,8 millions de tonnes**. Ces chiffres de production en hausse nécessitent des augmentations correspondantes de la production d’aliments pour poissons. Dans de nombreux pays, la consommation alimentaire a augmenté de pourcentages à deux chiffres : dans certains pays d’Asie du Sud-Est, la consommation alimentaire a augmenté d’environ **18 %** entre 2020 et 2023. 

CONTENTIONS

"Contraintes d’approvisionnement en ingrédients et volatilité des coûts"

L'approvisionnement en farine et en huile de poisson provient en grande partie des récoltes de poissons fourrages (environ 20 millions de tonnes par an), dont environ 70 % sont destinés aux ingrédients alimentaires ; la baisse de la biomasse de l'anchois (~ 40 %) et d'autres poissons fourragers, ainsi que la forte hausse des prix (prix de l'huile de poisson ~ 2 100 $ US la tonne sur certains marchés) ont mis la pression sur les fabricants d'aliments. Dans certains pays, les coûts des intrants alimentaires représentent **50 à 70 %** des coûts de production aquacole. Les petits opérateurs ruraux d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est dépendent souvent d’aliments de mauvaise qualité ou fabriqués à la ferme plutôt que d’aliments commerciaux.

OPPORTUNITÉS

"Sources alternatives de protéines et adoption de systèmes avancés"

L'utilisation de protéines végétales (soja, canola), de farines d'insectes, d'algues et de protéines unicellulaires est en augmentation : les protéines végétales représentent désormais ~**37 %** des protéines alimentaires dans certaines formulations d'aliments pour l'aquaculture ; capacité de production de protéines d'insectes ~100 000 tonnes/an. La capacité des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) a augmenté d’environ 14 %** par an entre 2018 et 2023. Les systèmes RAS utilisent environ 20 à 30 % de nourriture en moins dans certains endroits par rapport aux systèmes en filet ouvert. Les aliments fonctionnels (immunité, etc.) représentaient environ 22 % du volume en 2023. 

DÉFI

"Inefficacités de la distribution et accès aux aliments pour les petits exploitants"

Plus de **80 %** de la production aquacole en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est provient de petites exploitations agricoles ; de nombreux agriculteurs utilisent des aliments fabriqués à la ferme ou des ingrédients locaux de mauvaise qualité (dépendance d'environ 66 à 80 %). Les lacunes de la chaîne du froid et de la chaîne d’approvisionnement entraînent une détérioration et une qualité réduite des aliments pour animaux. Dans certains pays, les droits et tarifs d'importation ajoutent 10 à 30 % au coût des aliments pour animaux importés de haute qualité. Qualité des ingrédients incohérente : protéines végétales souvent pauvres en certains acides aminés, nécessitant une supplémentation.

Segmentation du marché des aliments pour poissons

La segmentation du marché mondial des aliments pour poissons par ingrédient et par application reflète diverses chaînes d’approvisionnement et modèles d’utilisation, avec des ingrédients tels que le maïs, le soja, l’huile de poisson, la farine de poisson, les additifs et d’autres ingrédients fournissant des aliments formulés aux meuneries et aux producteurs à la ferme ; les mélanges d'ingrédients varient selon les espèces et les régions, les aliments en granulés représentant environ 46 à 58 % de la part de forme et les protéines végétales représentant environ 37 % de l'inclusion de protéines dans de nombreuses formules, tandis que la concentration de la production aquacole montre que les 10 premiers pays produisent environ 90 % de la production agricole mondiale. 

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

Cornl Le maïs fournit de l'énergie et de l'amidon dans les aliments pour animaux aquatiques ; le maïs représentait environ 12 à 18 % du poids des ingrédients dans de nombreuses formulations d'aliments d'eau douce, les coproduits de mouture ayant augmenté leur utilisation d'environ 7 à 9 % ces dernières années.

Taille, part et TCAC du marché du maïs pour le maïs : Le segment des ingrédients de maïs représentait environ 12 à 18 % de la part mondiale des ingrédients d’aliments pour poissons, avec une croissance de la taille du marché tirée par la demande d’aliments et un TCAC estimé à près de 4 à 6 % dans les prévisions récentes.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du maïs

• Chine : Le maïs utilisé dans l’alimentation aquacole représente environ 30 à 35 % de la demande régionale en ingrédients ; la disponibilité nationale de maïs répond aux besoins des grandes usines d’aliments pour animaux et soutient la production de granulés. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
• États-Unis : le maïs américain fournit environ 25 à 28 % du volume d'ingrédients aux meuneries nationales d'aliments, permettant ainsi la production d'aliments en usine et l'exportation vers les marchés voisins. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Brésil : la part du maïs dans l'alimentation aquacole du Brésil est d'environ 8 à 11 %, largement utilisée dans les formulations d'aliments pour tilapias et poissons-chats et dans les usines d'aliments locales.
• Indonésie : l'Indonésie utilise environ 6 à 9 % d'amidon alimentaire provenant du maïs pour les crevettes et les espèces d'eau douce dans les mélanges alimentaires.
• Vietnam : Le Vietnam dépend du maïs pour environ 5 à 8 % du poids des ingrédients des aliments aquacoles, en particulier pour les formulations d'aliments pour crevettes et pangasius. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Soja: La farine de soja et le soja entier sont les principales sources de protéines végétales ; Le soja contribue généralement à environ 28 à 40 % de l’inclusion de protéines dans de nombreux aliments pour poissons et constitue la plus grande source de protéines végétales dans les formules mondiales. 

Taille, part et TCAC du marché du soja : le segment des ingrédients de soja détenait environ 28 à 40 % de part des intrants protéiques pour l'alimentation des poissons, avec une expansion prévue du marché et un TCAC estimé à près de 5 à 7 % en raison de la substitution à base de plantes.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du soja

• Brésil : Le Brésil fournit environ 30 à 35 % des protéines alimentaires régionales dérivées du soja, soutenant ainsi la capacité des usines d'aliments pour animaux et les protéines exportables.
• États-Unis : la farine de soja américaine représente environ 22 à 27 % des formulations d'aliments pour l'aquaculture nationales et exportées, avec une infrastructure de concassage établie. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Argentine : la farine de soja argentine contribue à environ 10 à 13 % des protéines alimentaires régionales pour l'aquaculture, utilisées dans les régimes alimentaires en granulés.
• Chine : La Chine dépend du soja importé pour fournir environ 15 à 20 % des besoins en protéines végétales aquacoles. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• Inde : L’utilisation du soja en Inde dans l’alimentation aquacole est d’environ 6 à 9 %, augmentant avec l’expansion des espèces d’eau douce.

Huile de poisson : L'huile de poisson fournit des acides gras essentiels oméga-3 et est utilisée à des taux d'inclusion généralement compris entre 1 % et 6 % selon l'espèce et le stade de vie ; L’offre mondiale d’huile de poisson a fluctué avec une baisse de production signalée d’environ 21 % en 2023 avant une reprise partielle. 

Taille, part et TCAC du marché de l’huile de poisson : Le segment des ingrédients de l’huile de poisson représentait environ 3 à 7 % de la masse des ingrédients dans les aliments pour l’aquaculture, la taille du marché étant influencée par la variabilité des captures sauvages et un TCAC estimé à près de 3 à 5 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de l’huile de poisson

• Pérou : le Pérou a fourni la majorité de l'huile de poisson industrielle, avec un changement de production représentant environ 20 à 25 % des flux mondiaux d'huile de poisson ; les restrictions à l’exportation ont affecté l’offre. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• Chine : La Chine est l'un des principaux importateurs et raffineurs, consommant entre 25 et 30 % de l'huile de poisson mondiale pour la fabrication d'aliments pour l'aquaculture. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
• Norvège/Chili : la production régionale combinée soutient environ 8 à 12 % de l'huile de poisson utilisée pour les aliments pour saumons de grande valeur.
• Thaïlande : La Thaïlande raffine et utilise environ 4 à 6 % d'huile de poisson dans les formulations d'aliments pour crevettes.
• Vietnam : le Vietnam utilise environ 3 à 5 % de l'huile de poisson régionale pour l'alimentation des pangasius et des crevettes.

Farine de poisson : La farine de poisson est un apport protéique concentré qui fournit historiquement une haute qualité d'acides aminés ; La production mondiale de farine de poisson a chuté d'environ 23 % en 2023, mais reste un ingrédient essentiel avec des taux d'inclusion variables, généralement de 5 à 25 % selon les espèces. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Taille, part et TCAC du marché de la farine de poisson pour la farine de poisson : Le segment de la farine de poisson représentait environ 8 à 18 % des apports en protéines dans les aliments formulés, la taille du marché étant affectée par les captures de poissons fourragers et un TCAC estimé à près de 4 à 6 %.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la farine de poisson

• Pérou : premier producteur avec une production d'environ 1,1 million de tonnes au cours des années de pointe, influençant environ 30 à 35 % du commerce mondial de farine de poisson. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Vietnam : le Vietnam produit et importe de la farine de poisson, ce qui représente environ 12 à 15 % de l'offre régionale.
• Chine : La Chine importe de gros volumes et utilise environ 20 à 25 % de la farine de poisson commercialisée pour les meuneries. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Chili : le Chili contribue à environ 6 à 9 % de la farine de poisson transformée pour l'alimentation des salmonidés.
• Thaïlande : La Thaïlande transforme et utilise environ 4 à 7 % de farine de poisson pour l'alimentation des crevettes et des tilapias.

Additifs : Les additifs comprennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des probiotiques et des composés fonctionnels ; les additifs représentaient environ 2 à 8 % de la masse de la formule, mais contribuaient à environ 10 à 30 % de la valeur du produit dans les aliments pour animaux à valeur ajoutée.

Taille, part et TCAC du marché des additifs : les additifs représentaient environ 2 à 8 % du poids des ingrédients, avec une part de marché asymétrique en fonction de la valeur, et un TCAC estimé à près de 7 à 9 % en raison de la demande d'aliments fonctionnels et spécialisés.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des additifs

• Norvège : adoption élevée d'additifs dans les aliments pour saumons, les additifs représentant environ 20 à 30 % de la valeur alimentaire dans les segments haut de gamme.
• Chili : additifs largement utilisés dans environ 15 à 22 % des formulations de saumon de qualité supérieure.
• Chine : L’adoption croissante d’additifs prend en charge environ 18 à 25 % du volume d’aliments de grande valeur. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
• États-Unis : l'inclusion d'additifs dans les aliments spéciaux représente environ 10 à 18 % de la gamme de produits.
• Pays-Bas : les pôles européens d'approvisionnement en additifs et de R&D soutiennent environ 4 à 8 % de l'innovation en matière de formulation.

Autres ingrédients : Les autres ingrédients comprennent des algues, des protéines unicellulaires, de la farine d'insectes et des coproduits ; combinés, ils ont contribué entre 7 et 15 % du poids des ingrédients dans des formulations innovantes ou haut de gamme, avec une capacité d'insectes et de cellules unicellulaires augmentant de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. 

Taille, part et TCAC du marché des autres ingrédients : le segment des autres ingrédients détenait environ 7 à 15 % de la masse mondiale des ingrédients, avec un TCAC estimé à près de 9 à 12 % à mesure que les alternatives se développent et que l’adoption des plantes augmente.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des autres ingrédients

• Pays-Bas : les pôles d'innovation et les start-ups de protéines d'insectes contribuent entre 20 et 25 % à la production initiale d'ingrédients alternatifs.
• Chine : La Chine augmente ses apports de cellules uniques et d'algues pour fournir environ 18 à 22 % des essais et de la production régionaux.
• Indonésie : l'Indonésie accueille des projets pilotes de farine d'insectes répondant à environ 8 % à 12 % des besoins régionaux en aliments pour crevettes.
• Allemagne : les fabricants européens fournissent entre 6 et 9 % de la production d'ingrédients de spécialité.
• États-Unis : les entreprises américaines produisent entre 5 et 8 % de nouveaux ingrédients axés sur la durabilité et les systèmes RAS.

PAR DEMANDE

En ligne: La distribution en ligne d'aliments commerciaux (e-commerce B2B et portails d'approvisionnement direct) représentait environ 12 à 22 % des canaux de vente en volume en 2023, augmentant à mesure que l'approvisionnement numérique, la traçabilité et les ventes sous contrat augmentaient parmi les fermes industrielles et les intégrateurs d'aliments.

Taille, part et TCAC du marché en ligne pour le secteur en ligne : les applications en ligne représentaient environ 12 à 22 % de la distribution de flux en volume, avec un TCAC prévu proche de 10 à 14 % à mesure que l'adoption du numérique augmente dans les achats B2B.

Top 5 des principaux pays dominants dans la candidature en ligne

• Chine : l'approvisionnement en aliments B2B en ligne a représenté entre 28 et 35 % des achats d'aliments industriels via des plateformes numériques prenant en charge les grands intégrateurs. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
• États-Unis : la commande d'aliments en ligne et les ventes directes en usine représentaient entre 18 et 25 % des volumes commerciaux d'aliments pour les transformateurs aquacoles.
• Norvège : L’approvisionnement numérique en aliments pour saumons a représenté entre 10 et 15 % des ventes d’aliments haut de gamme.
• Chili : Les chaînes d'approvisionnement en ligne et les ventes directes représentaient entre 8 et 12 % de la distribution d'aliments pour les éleveurs de saumon.
• Vietnam : les commandes en ligne ont atteint environ 6 à 9 % des achats d'aliments pour les grands producteurs de pangasius et de crevettes.

Hors ligne : La distribution hors ligne (meuneries, courtiers, distributeurs et vente au détail à la ferme) est restée dominante en volume avec environ 78 à 88 % des volumes d'aliments vendus par les canaux traditionnels, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement des petits exploitants et des zones rurales.

Taille, part et TCAC du marché hors ligne : les applications hors ligne représentaient environ 78 à 88 % de la distribution en volume, avec des estimations de TCAC plus faibles mais stables proches de 3 à 6 %, reflétant la domination continue dans les régions agricoles à petite échelle.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application hors ligne

• Chine : les canaux hors ligne fournissent environ 35 à 40 % des volumes nationaux d'aliments pour animaux par l'intermédiaire de grands réseaux d'usines d'aliments pour animaux et de distributeurs régionaux. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
• Indonésie : la distribution hors ligne prend en charge environ 10 à 14 % des volumes d'aliments pour les secteurs de la crevette et de l'aquaculture mixte.
• Inde : Les canaux de flux hors ligne représentent environ 8 à 12 % avec une forte présence parmi les petits exploitants.
• Vietnam : la distribution hors ligne représente environ 7 à 11 % des ventes nationales d'aliments pour animaux aux élevages de pangasius et de crevettes.
• Bangladesh : les aliments hors ligne et les aliments fabriqués à la ferme représentent environ 6 à 9 % de la consommation nationale d'aliments pour l'aquaculture. :contentReference[oaicite:17]{index=17}

Perspectives régionales du marché des aliments pour poissons

L'aquaculture mondiale a fourni environ 130,9 millions de tonnes en 2022, avec des animaux aquatiques environ 94,4 millions de tonnes, déplaçant l'offre vers les produits d'élevage et augmentant la demande d'aliments pour animaux au niveau régional.  L'Asie reste dominante avec environ 70 à 75 % et plus de la production ; L’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Afrique se partagent le reste, ce qui détermine les formulations d’aliments et les mélanges d’ingrédients spécifiques à chaque région. Les chocs liés aux ingrédients en 2023 (la farine de poisson en baisse d'environ 23 %, l'huile de poisson en baisse d'environ 21 %) ont modifié l'approvisionnement et accru l'adoption d'ingrédients alternatifs à l'échelle mondiale.  Les canaux de distribution restent hétérogènes : les canaux hors ligne représentent environ 78 à 88 % du volume tandis que les achats en ligne couvrent environ 12 à 22 % des ventes de flux B2B.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Amérique du Nord

L’activité d’aquaculture et d’alimentation du poisson en Amérique du Nord se concentre sur les États-Unis et le Canada, le Mexique produisant d’importants tonnages de crevettes et de tilapia ; La production agricole nord-américaine représentait environ 3 à 5 % de la production mondiale d’animaux aquatiques en 2022, la demande intérieure en aliments pour animaux étant concentrée dans les exploitations d’espèces de salmonidés et d’eau chaude. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Taille, part et TCAC du marché d’Amérique du Nord : Le segment des aliments pour poissons en Amérique du Nord correspond à environ 3 à 5 % des volumes de production mondiaux, avec une part de marché tirée par les États-Unis (≈300 à 480 000 tonnes) et le Canada (≈160 à 170 000 tonnes), et un TCAC modeste estimé à près de 3 % à 6 % par an. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le « marché des aliments pour poissons »

• États-Unis : la production aquacole américaine était d'environ 663 millions de livres (≈301 000 tonnes) en 2022 et le pays héberge environ 3 453 fermes en 2023, soutenant d'importants réseaux d'usines d'aliments pour animaux et des transformateurs intégrés. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Canada : Le Canada a produit environ 166 265 tonnes de production aquacole en 2022, les poissons et les crustacés alimentant la demande régionale d'aliments concentrés dans les provinces de l'Atlantique et en Colombie-Britannique. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• Mexique : l'aquaculture mexicaine a totalisé environ 247 000 tonnes en 2021, avec une dominante de crevettes et de tilapia, générant d'importants volumes d'aliments commerciaux pour les opérations côtières et intérieures. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• Cuba : L’aquaculture nationale cubaine fournit plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an, avec des programmes de crevettes et de tilapia approvisionnant les filières alimentaires nationales et la production localisée de granulés.
• Belize : Le Belize se concentre sur la production de crevettes et de produits marins, les volumes d'aliments étant concentrés dans un petit nombre d'opérations commerciales approvisionnant les marchés d'exportation et locaux.

Europe

L’aquaculture européenne est dominée par le saumon, la truite, les moules et les poissons de Méditerranée, et l’UE a produit près de 1,1 million de tonnes en 2023 ; L’Espagne, la France, la Grèce et l’Italie ont produit ensemble entre 66 et 67 % de la production de l’UE, ce qui façonne la demande d’aliments pour animaux pour des formulations régionales à valeur ajoutée et de qualité supérieure. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Taille, part et TCAC du marché européen : L’Europe représente environ 5 à 9 % de la production mondiale d’animaux aquatiques avec une production de l’UE proche de 1,1 million de tonnes, et la dynamique du marché des aliments pour animaux montre une spécialisation et une croissance régulière avec un TCAC estimé entre 2 et 5 %. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Europe – Principaux pays dominants sur le « marché des aliments pour poissons »

• Espagne : l'Espagne a produit environ 242 754 tonnes en 2023 (≈23,1 % de la production de l'UE), ce qui a fortement influencé les formulations d'aliments méditerranéens pour poissons et crustacés. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
• France : la France a produit environ 186 561 tonnes en 2023 (≈17,8 % de l'UE), soutenant une forte industrie nationale d'aliments pour les huîtres, les moules et les poissons. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
• Grèce : la Grèce a déclaré environ 140 908 tonnes en 2023 (≈13,4 % de l'UE), avec des aliments adaptés aux espèces et coquillages méditerranéens. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
• Italie : l'Italie a produit environ 129 746 tonnes en 2023 (≈12,3 % de l'UE), les systèmes côtiers et lagunaires stimulant la demande d'aliments en granulés. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
• Norvège (non membre de l'UE mais leader européen) : la Norvège a produit plus de 1,2 million de tonnes de saumon ces dernières années, un moteur majeur de la demande d'aliments et d'additifs de grande valeur pour l'alimentation des salmonidés. :contentReference[oaicite:14]{index=14}

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine l’aquaculture mondiale, avec des pays comme la Chine produisant des dizaines de millions de tonnes et la région contribuant à environ 70 à 75 % de la production d’animaux aquatiques ; la demande alimentaire en Asie comprend de grands volumes d’aliments composés, d’aliments fabriqués à la ferme et de formulations spécifiques à certaines espèces pour les crevettes, la carpe, le tilapia et le pangasius. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Taille, part et TCAC du marché asiatique : L’Asie représente environ 70 à 75 % et plus du volume mondial de l’aquaculture, la production chinoise d’aliments composés pour l’aquaculture étant rapportée à près de 25,2 millions de tonnes en 2022, et les estimations de croissance du marché des aliments pour animaux sont fréquemment citées autour de 4 à 8 % par an. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Asie – Principaux pays dominants sur le « marché des aliments pour poissons »

• Chine : La Chine a produit le plus grand tonnage aquacole (des dizaines de millions de tonnes), avec une production d'aliments aquacoles signalée à environ 25,2 millions de tonnes en 2022, soutenant une consommation intérieure massive d'aliments. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
• Vietnam : Le Vietnam est l'un des principaux producteurs de pangasius et de crevettes, utilisant une quantité importante de farine de poisson et de protéines végétales, la production régionale d'aliments répondant à une grande partie de la demande nationale.
• Indonésie : L'Indonésie soutient de vastes secteurs de crevettes et de tilapia, avec une consommation alimentaire augmentant parallèlement à l'expansion de la production de crevettes et aux projets pilotes RAS.
• Inde : L’aquaculture intérieure en eau douce (carpe, tilapia) stimule la demande d’intrants de maïs et de soja et l’utilisation généralisée d’aliments composés à la ferme.
• Thaïlande : La Thaïlande fournit des aliments commerciaux pour crevettes et des ingrédients pour une aquaculture orientée vers l'exportation, maintenant ainsi une capacité régionale importante d'usines d'aliments pour animaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ont un tonnage aquacole global plus faible (environ 7 à 9 % de la production mondiale d’animaux aquatiques pour l’Afrique et des parts plus modestes pour le Moyen-Orient), mais des poches de croissance rapide existent en Afrique du Nord, en Égypte et dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, parallèlement à un intérêt croissant pour les aliments commerciaux et la modernisation des petits exploitants. :contentReference[oaicite:18]{index=18}

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : la part combinée de l’aquaculture de la MEA représente environ 7 à 9 % de la production mondiale, avec une taille de marché localisée concentrée en Égypte et en Afrique du Nord et des taux de croissance régionaux estimés variant considérablement, souvent cités autour de 5 à 9 % pour les points chauds de développement. :contentReference[oaicite:19]{index=19}

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le « marché des aliments pour poissons »

• Égypte : L’Égypte est le plus grand producteur aquacole africain avec une production de plusieurs centaines de milliers de tonnes, dominant la demande régionale d’aliments pour les systèmes d’élevage de tilapias et de carpes.
• Nigeria : L’expansion de l’aquaculture intérieure au Nigeria génère une demande croissante d’aliments en granulés et d’ingrédients de maïs/soja dans les États riverains.
• Afrique du Sud : L'Afrique du Sud se concentre sur les ormeaux, les truites et les poissons marins, les volumes d'aliments étant concentrés dans les provinces côtières.
• Tunisie/Algérie (combinées) : les pays d'Afrique du Nord développent leurs systèmes marins et terrestres, augmentant ainsi la demande d'aliments commerciaux dans le bassin méditerranéen.
• Émirats arabes unis/Koweït (pilotes du Golfe) : les États du Golfe investissent dans les RAS et les espèces de grande valeur avec des besoins alimentaires axés sur des formulations de qualité supérieure et des systèmes de recirculation.

Liste des principales sociétés du marché des aliments pour poissons

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Cargilll  : Cargill exploite environ 34 installations dans 15 pays, 18 usines spécialisées dans les aliments pour l'aquaculture, plus de 2 000 employés et a déclaré une capacité de production d'environ 1,85 million de tonnes d'aquanutrition dans les récentes révélations de l'entreprise. 

Groupe BioMar  : BioMar a déclaré avoir produit près de 1 000 000 de tonnes d'aliments aquacoles à base de microalgues en 2024, ce qui représente environ 70 % de son volume total d'aliments aquacoles la même année. 

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché des aliments pour poissons cible les protéines alternatives, l'expansion des usines d'aliments pour animaux et les plateformes d'approvisionnement numériques, avec des flux de capital-risque et d'entreprise soutenant les startups qui mettent à l'échelle les protéines d'insectes et unicellulaires jusqu'à des capacités de dizaines à centaines de milliers de tonnes ; par exemple, des plantes à insectes d'une capacité annuelle d'environ 100 000 tonnes ont émergé en 2023-2024, et plusieurs projets RAS ont augmenté leur capacité d'environ 14 % par an entre 2018 et 2023. 

Les fusions et acquisitions ont accru l'intégration verticale : les principaux intégrateurs ont augmenté le nombre d'usines nationales (par exemple, les acquisitions ont ajouté 2 à 5 usines chacune) tandis que les levées de fonds stratégiques ont financé la production d'algues et de protéines unicellulaires jusqu'à des centaines de milliers de tonnes. Les plateformes d’approvisionnement numérique B2B ont capturé environ 12 à 22 % des ventes commerciales d’aliments pour animaux en volume en 2023, signalant des opportunités d’investissement dans la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et la logistique contractuelle pour les grandes exploitations achetant des contrats annuels de plusieurs milliers de tonnes. 

Développement de nouveaux produits

La R&D dans le domaine des aliments pour poissons s'est concentrée sur des alternatives aux poissons fourragers, des additifs de performance et des régimes alimentaires adaptés aux espèces, plusieurs entreprises ayant lancé des produits oméga-3 à base de microalgues et des mélanges d'essai de farine d'insectes atteignant des volumes pilotes de dizaines à centaines de tonnes au début de la commercialisation. Des exemples d'innovations incluent l'inclusion de microalgues remplaçant une partie de l'huile de poisson dans les aliments pour saumons (les entreprises ont signalé une production de microalgues proche de 1 000 000 de tonnes pour des formulations spécifiques) et des essais de farines d'insectes montrant la parité des performances de croissance dans les essais sur les juvéniles sur des périodes de 8 à 12 semaines.

Les progrès de la technologie des granulés ont produit des granulés extrudés avec une flottabilité améliorée et une stabilité des nutriments d'une durée >**30** jours lors d'essais de stockage humide ; ces granulés ont connu des taux d'adoption d'environ **46 % à 58 %** de part de forme dans les segments commerciaux. Plusieurs fabricants d’aliments ont introduit des lignes d’aliments modulaires pour les crevettes, le tilapia et le saumon, avec un nombre de SKU augmentant d’environ **15 % à 25 %** en 2023-2024 pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques aux espèces, illustrant une innovation mesurable dans le rapport d’étude de marché sur le marché des aliments pour poissons et les récits du rapport sur l’industrie du marché des aliments pour poissons.

Cinq développements récents 

• Mise en service d'une usine de protéines d'insectes (2023) : Ouverture d'une nouvelle installation de farine d'insectes d'une capacité annuelle d'environ 100 000 tonnes, permettant une substitution régionale de la farine de poisson d'environ 3 à 6 % sur les marchés pilotes.
• BioMar Microalgae Scale-up (2024) : BioMar a signalé une production de près de 1 000 000 tonnes d’aliments aquacoles de microalgues en 2024, ce qui représente environ 70 % de son volume total d’aliments aquacoles dans les déclarations publiques. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Expansion de l'usine de Cargill (2024) : Cargill a ajouté sa capacité via des acquisitions et répertorie désormais environ 18 usines dédiées aux aliments pour animaux et environ 34 installations dans 15 pays, augmentant ainsi la fiabilité de l'approvisionnement régional. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• Croissance de la capacité RAS (2018-2023) : les installations RAS ont augmenté leur capacité d'environ 14 % par an chez les principaux utilisateurs, orientant la demande d'aliments vers des formulations à plus forte valeur ajoutée et à faibles déchets dans des projets pilotes et commerciaux.
• Adoption des aliments fonctionnels (2023-2025) : Les aliments fonctionnels et améliorés par des additifs ont atteint environ 22 % du volume en 2023, ce qui a incité plusieurs producteurs d'aliments à introduire de nouveaux SKU de probiotiques et d'immunité, augmentant ainsi le nombre de SKU additifs d'environ 15 à 20 %.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour poissons

Ce rapport sur le marché des aliments pour poissons couvre la segmentation des ingrédients (maïs, soja, huile de poisson, farine de poisson, additifs, autres ingrédients) avec des taux d'inclusion basés sur des pourcentages et des parts de poids des ingrédients (par exemple, protéines végétales ~ 37 %, granulés ~ 46 % à 58 % de la part de forme), les canaux de distribution (hors ligne ~ 78 % à 88 %, en ligne ~ 12 % à 22 %) et la production régionale par tonnage (Asie ~ 70 % à 75 % et plus, Amérique du Nord). ~3 % à 5 %, Europe ~5 % à 9 %, MEA ~7 % à 9 %). Le champ d'application comprend le profilage concurrentiel des principaux fabricants avec des chiffres de capacité de production (exemples : Cargill ~ 1,85 million de tonnes de capacité, BioMar microalgues ~ 1 000 000 tonnes), la segmentation par application et espèce, des études de cas d'investissement et d'expansion de capacité (plantes à insectes ~ 100 000 tonnes de capacité).

Croissance du RAS d'environ 14 % par an entre 2018 et 2023), des pipelines d'innovation pour des aliments alternatifs et fonctionnels, et des mesures d'approvisionnement B2B où les achats sous contrat dépassent souvent les accords annuels de 1 000 tonnes. Le rapport quantifie les développements récents, les principales répartitions par pays, l’économie des canaux et les pipelines de produits pour informer les responsables des achats, les investisseurs dans les usines d’aliments pour animaux et les intégrateurs d’aquaculture qui recherchent une analyse du marché des aliments pour poissons basée sur des données, des prévisions du marché des aliments pour poissons et des opportunités de marché pour le marché des aliments pour poissons.

Marché d'aliments pour poissons Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 158717.3 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 382908.70765066 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 10.28% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Maïs soja huile de poisson farine de poisson additifs autres ingrédients Par application : En ligne hors ligne
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT