Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des protéines alimentaires à base de plantes, par type (soja, blé, pois, autres), par application (animaux de compagnie, porcs, ruminants, volailles, animaux aquatiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des protéines alimentaires à base de plantes

La taille du marché mondial des protéines alimentaires à base de plantes devrait passer de 4 370,59 millions de dollars en 2026 à 4 645,94 millions de dollars en 2027, pour atteindre 7 574,24 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des protéines végétales fourragères est de plus en plus utilisé dans la nutrition animale, stimulé par la demande de sources de protéines durables et de haute qualité. En 2024, l’industrie a vu plus de 2,24 milliards de dollars d’isolats de protéines végétales utilisés dans des applications d’alimentation animale. Les sources de protéines végétales telles que le soja, les pois et le blé représentaient plus de 81 % de ce segment d’isolats en 2024. L’Asie-Pacifique est devenue la plus grande région, contribuant à environ 41 % de la demande totale de protéines végétales de qualité alimentaire. Les vastes nouvelles installations de lignes d’aliments composés – plus de 2 400 nouvelles lignes en 2023 incorporant des protéines végétales – soulignent la croissance du marché des protéines alimentaires à base de plantes et l’abandon des farines de poisson et des sous-produits animaux.

Aux États-Unis, le marché des protéines végétales fourragères est robuste : en 2023, le secteur américain de l’alimentation animale a consommé plus de 300 000 tonnes d’ingrédients protéiques végétaux provenant de protéines de soja, de blé et de pois. Les usines américaines d'aliments pour volailles ont incorporé des protéines végétales dans environ 43 % de l'alimentation des poulets de chair en 2023, tandis que les usines d'aliments pour porcs ont utilisé des sources végétales dans près de 29 % des rations totales. La production nationale de concentrés de protéines de soja destinés à l'alimentation animale a dépassé 120 000 tonnes en 2023. Les États-Unis ont également enregistré plus de 150 projets pilotes dans des usines d'aliments pour animaux intégrant de nouveaux isolats de protéines végétales, ce qui montre de fortes opportunités dans les perspectives du marché des protéines alimentaires végétales.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :65 % des fabricants d’aliments donnent la priorité à l’inclusion de protéines végétales dans les nouvelles formulations d’aliments.
• Restrictions majeures du marché :32 % des producteurs d’aliments pour animaux citent un coût par unité de protéines végétales plus élevé que celui des tourteaux protéinés conventionnels.
• Tendances émergentes :48 % des nouvelles formulations d’aliments lancées en 2023 contenaient des ajouts de protéines de pois ou de blé.
• Leadership régional :L’Asie-Pacifique représentait environ 41 % de la consommation mondiale de protéines végétales fourragères en 2024.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fournisseurs d’ingrédients contrôlent environ 54 % de la part de marché mondiale des protéines végétales fourragères.
• Segmentation du marché :La source de protéines de soja représentait plus de 81 % des isolats d’origine végétale en 2024.
• Développement récent :Plus de 120 lancements de nouveaux produits de protéines alimentaires d’origine végétale ont eu lieu dans le monde en 2023-2024.

Dernières tendances du marché des protéines végétales alimentaires

Dans les tendances du marché des protéines végétales fourragères, une évolution prononcée vers des protéines végétales durables et à haute digestibilité est visible. En 2023, environ 48 % des lancements de nouvelles formulations d’aliments pour volailles incluaient des ajouts de protéines de pois ou de blé. Le soja est resté dominant avec plus de 81 % des isolats de protéines végétales en 2024, mais le blé et les pois ont connu une croissance plus rapide : la consommation de blé a augmenté de 34 % et celle de pois de 29 % au cours des deux années précédentes. Les usines d'aliments pour animaux de compagnie ont également adopté des protéines végétales, représentant près de 12 % de l'utilisation d'aliments à base de protéines végétales en 2024. En aquaculture, les protéines végétales ont rempli environ 15 % des rôles de remplacement de la farine de poisson dans le monde en 2023. Parallèlement, les transformateurs d'ingrédients ont investi dans plus de 18 nouvelles lignes de production d'isolats de protéines végétales dans le monde en 2023. Le coût de la farine de poisson a augmenté d'environ 22 % de 2021 à 2023. 2023 – a contribué à ce changement, et la pression réglementaire visant à réduire l’impact environnemental a stimulé l’adoption. Les accords d’achat d’ingrédients alimentaires à base de protéines végétales en Asie-Pacifique ont dépassé 250 000 tonnes en 2024. La taille du marché des protéines alimentaires à base de plantes est donc en expansion et les opportunités du marché des protéines alimentaires à base de plantes sont évidentes dans les régions où la production animale industrielle est en croissance et les normes de qualité des aliments pour animaux augmentent.

Dynamique du marché des protéines végétales nourrissantes

CONDUCTEUR

"Augmentation de la production animale et aquacole nécessitant des sources de protéines durables"

Le principal moteur de la croissance du marché des protéines alimentaires à base de plantes est l’expansion de l’agriculture animale et le besoin de protéines alternatives. Par exemple, la production mondiale de volaille a dépassé 135 millions de tonnes en 2023, et plus de 60 % de la nouvelle capacité des meuneries mises en service cette année-là utilisait des formulations de protéines végétales. La production porcine a également augmenté de 4,2 % en 2023, incitant les formulateurs d’aliments à rechercher des substituts aux repas conventionnels. 

RETENUE

"Coût unitaire plus élevé et complexité de traitement des protéines végétales"

L’une des principales contraintes de l’analyse du marché des protéines végétales fourragères réside dans le coût plus élevé et les défis techniques des protéines végétales. En 2023, les coûts des isolats de protéines végétales étaient environ 18 % plus élevés que ceux des repas traditionnels sur de nombreux marchés. Environ 32 % des fabricants d’aliments pour animaux ont signalé des difficultés à équilibrer les acides aminés lors du passage des protéines animales aux protéines végétales. 

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents de l’alimentation animale et sur de nouvelles sources"

Les opportunités du marché des protéines alimentaires à base de plantes comprennent l’expansion sur les marchés émergents des aliments pour animaux et le développement de nouvelles sources de protéines végétales. En 2024, la région Asie-Pacifique a consommé à elle seule plus de 410 000 tonnes d’ingrédients alimentaires protéinés d’origine végétale. Plus de 90 000 tonnes de nouveaux volumes de contrats ont été signés en Afrique et en Amérique latine en 2023 pour les protéines végétales. Les sources émergentes telles que les protéines de fèves et de tournesol représentaient environ 6 % des lancements de nouvelles sources en 2023. 

DÉFI

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement et risques liés à l’approvisionnement en matières premières"

Parmi les défis majeurs identifiés dans les informations sur le marché des protéines alimentaires à base de plantes figurent la volatilité de la chaîne d’approvisionnement et le risque lié aux matières premières. En 2023, les mauvaises récoltes ont réduit la production de pois d’environ 8 % dans les principales régions productrices, augmentant les prix et rendant l’approvisionnement imprévisible. Environ 27 % des producteurs d’aliments pour animaux ont connu des retards dans les expéditions de protéines végétales en 2023. Les restrictions commerciales mondiales ont eu un impact sur les exportations de soja dans certaines régions, et environ 19 % des meuneries d’aliments ne disposaient pas de voies d’approvisionnement alternatives pour les protéines végétales. 

Segmentation du marché des protéines alimentaires à base de plantes

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La segmentation du marché des protéines alimentaires à base de plantes couvre les types de sources (soja, blé, pois, autres) et les classes de bétail d’application finale (animaux de compagnie, porcs, ruminants, volailles, animaux aquatiques, autres). En 2024, le soja représentait plus de 81 % des isolats obtenus, tandis que le blé et les pois représentaient collectivement près de 15 %. Parmi les applications, les aliments pour volailles dominaient avec environ 43 % de l'utilisation de protéines végétales, suivis par les porcs (~ 29 %). L'utilisation d'aliments pour animaux de compagnie a atteint environ 12 %. Ces modèles de segmentation mettent en évidence où réside la demande immédiate et reflètent la structure de base des prévisions du marché des protéines alimentaires à base de plantes.

PAR TYPE

Soja:Le soja reste la source dominante sur le marché des protéines végétales fourragères, contribuant à environ 81 % de tous les volumes d’isolats de protéines végétales en 2024. La production mondiale d’isolats de protéines de soja destinés à l’alimentation animale a atteint plus de 1,9 million de tonnes métriques en 2024. Le profil d’acides aminés du soja, sa rentabilité et sa disponibilité soutiennent son leadership. En Europe, environ 70 % des formulations d’aliments pour porcs utilisant des protéines végétales exploitaient des isolats de soja en 2023.

Le marché des protéines alimentaires à base de soja est prévu à 2 056,90 millions de dollars en 2025, soit une part de 50 %, et devrait atteindre 3 510,83 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,1 %, soutenu par une disponibilité généralisée.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du soja

• États-Unis : marché de 711,92 millions USD (2025) atteignant 1 203,68 millions USD (2034), part de 34,6 %, TCAC de 6,2 %, tiré par la culture extensive du soja et l'adoption élevée d'aliments pour le bétail.
• Brésil : 513,09 millions USD (2025), passant à 854,96 millions USD (2034), part de 25 %, TCAC de 6,0 %, soutenus par la production excédentaire de soja et la transformation d'aliments en vrac.
• Chine : 390,81 millions USD (2025) à 653,05 millions USD (2034), part de 19 %, TCAC de 6,4 %, soutenue par une forte demande d'aliments pour volailles et porcs.
• Argentine : 267,40 millions USD (2025), passant à 439,40 millions USD (2034), part de 13 %, TCAC de 6,1 %, liée à la croissance de l'industrie de l'alimentation animale tirée par les exportations.
• Inde : 173,68 millions USD (2025) passant à 280,68 millions USD (2034), part de 8,4 %, TCAC de 6,5 %, tirée par la croissance des aliments protéinés végétariens et l'expansion du secteur laitier.

Blé:Les protéines dérivées du blé représentent l’un des segments à la croissance la plus rapide dans l’analyse du marché des protéines alimentaires à base de plantes. Leur part a augmenté de près de 34 % entre 2022 et 2024, et en 2024, les sources de protéines de blé atteignaient environ 110 000 tonnes dans le monde. Les protéines de blé sont privilégiées pour certaines applications de niche comme les aliments pour animaux de compagnie et les aliments aquatiques en raison de leur profil allergène plus faible et de leur fonctionnalité favorable.

Le marché des protéines alimentaires à base de blé, évalué à 904,54 millions de dollars en 2025, soit une part de 22 %, devrait atteindre 1 623,02 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 6,4 % du TCAC soutenu par une adoption rentable.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du blé

• Russie : 225,09 millions USD (2025) à 410,57 millions USD (2034), part de 24,9 %, TCAC de 6,5 %, en raison de l'offre élevée de blé et de l'utilisation d'aliments pour animaux.
• Union européenne (Allemagne en tête) : 198,00 millions USD (2025) à 355,02 millions USD (2034), part de 21,9 %, TCAC de 6,3 %, soutenus par des meuneries d'aliments avancées.
• Chine : 171,86 millions USD (2025) pour atteindre 313,32 millions USD (2034), part de 19 %, TCAC de 6,6 %, en raison de l'augmentation des aliments pour volailles et porcs.
• Inde : 135,68 millions USD (2025) à 247,02 millions USD (2034), part de 15 %, TCAC de 6,4 %, grâce à des alternatives alimentaires abordables.
• Canada : 90,91 millions USD (2025) passant à 162,09 millions USD (2034), part de 10,1 %, TCAC de 6,2 %, stimulés par des systèmes alimentaires riches en blé.

Pois:La protéine de pois est une autre source en expansion rapide sur le marché des protéines végétales fourragères. En 2024, la production mondiale d'isolats de protéines de pois destinés à l'alimentation animale a dépassé 85 000 tonnes, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2022. Les protéines de pois sont appréciées pour leur absence d'allergènes et leur aptitude aux formulations pour animaux de compagnie et pour l'aquaculture. Dans le secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie, environ 7 % des ingrédients protéiques d’origine végétale utilisés en 2023 étaient à base de pois.

Le marché des protéines alimentaires à base de pois s’élève à 740,08 millions de dollars en 2025, soit une part de 18 % et devrait atteindre 1 318,22 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,5 % en tant qu’option sans OGM.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des pois

• Canada : 244,22 millions USD (2025) à 437,25 millions USD (2034), part de 33 %, TCAC de 6,6 %, tirés par les excédents de pois et les systèmes d'alimentation respectueux de l'environnement.
• France : 148,02 millions USD (2025) à 264,51 millions USD (2034), part de 20 %, TCAC de 6,4 %, en raison de l'adoption d'aliments biologiques pour le bétail.
• Chine : 118,41 millions USD (2025) à 212,10 millions USD (2034), part de 16 %, TCAC de 6,7 %, à mesure que les protéines végétales se développent dans l'alimentation des porcs.
• États-Unis : 96,21 millions USD (2025) pour atteindre 171,80 millions USD (2034), part de 13 %, TCAC de 6,5 %, soutenus par la demande d'aliments pour animaux de compagnie et aquacoles.
• Russie : 74,01 millions USD (2025) à 132,82 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,3 %, tirée par l'expansion de la transformation des aliments pour animaux.

Autres:La catégorie « Autres » sur le marché des protéines végétales fourragères comprend les protéines dérivées du tournesol, de la fève, du canola, de la pomme de terre et des algues. Ensemble, ces sources ont contribué à environ 4 % des volumes mondiaux en 2024, avec des expéditions d'environ 95 000 tonnes métriques. La protéine de tournesol à elle seule a ajouté plus de 40 000 tonnes en 2024, et les installations de protéines de fèves ont augmenté de 22 % cette année-là.

Le segment des autres protéines végétales est évalué à 410,04 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 %, et devrait atteindre 652,43 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,1 % du TCAC dû à l'utilisation de protéines de riz, de maïs et de lupin.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Chine : 123,01 millions USD (2025) pour atteindre 195,72 millions USD (2034), part de 30 %, TCAC de 5,2 %, tirée par l'expansion des aliments protéinés à base de maïs.
• États-Unis : 86,10 millions USD (2025) à 139,01 millions USD (2034), part de 22 %, TCAC de 5,1 %, soutenus par l'utilisation d'aliments à base de protéines de maïs.
• Inde : 61,51 millions USD (2025) passant à 95,85 millions USD (2034), part de 15 %, TCAC de 5,3 %, en raison de l'adoption d'aliments à base de protéines de riz.
• Brésil : 53,30 millions USD (2025) passant à 83,20 millions USD (2034), part de 13 %, TCAC de 5,0 %, lié à la disponibilité du maïs.
• France : 45,10 millions USD (2025) à 69,65 millions USD (2034), part de 11 %, TCAC de 4,9 %, soutenus par l'utilisation d'aliments à base de lupin.

PAR DEMANDE

Animaux :Dans le secteur de l’alimentation animale, l’utilisation de protéines d’origine végétale représentait environ 12 % du volume total de protéines d’origine végétale en 2024. Plus de 135 000 tonnes d’ingrédients protéiques d’origine végétale ont été utilisées dans les formulations d’aliments pour animaux de compagnie dans le monde cette année-là. Parmi ceux-ci, le soja est resté dominant (~ 68 %), mais la consommation de blé et de pois a considérablement augmenté : le blé représentait environ 15 % et le pois environ 11 % des protéines végétales alimentaires pour animaux de compagnie.

Le segment des protéines végétales pour aliments pour animaux de compagnie est évalué à 616,73 millions de dollars en 2025, soit une part de 15 %, et devrait atteindre 1 096,52 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,8 %, soutenu par la hausse des régimes alimentaires végétaliens et biologiques pour animaux de compagnie.

Top 5 des principaux pays dominants dans l'application des animaux de compagnie

• États-Unis : 185,02 millions USD (2025) à 332,89 millions USD (2034), part de 30 %, TCAC de 6,9 %, tirés par des aliments durables de qualité supérieure pour animaux de compagnie et une forte croissance du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie.
• Allemagne : 86,34 millions USD (2025) passant à 154,77 millions USD (2034), part de 14 %, TCAC de 6,7 %, soutenus par la demande d'aliments biologiques pour animaux de compagnie et des normes strictes en matière de nutrition animale.
• Chine : 80,17 millions USD (2025) à 144,53 millions USD (2034), part de 13 %, TCAC de 6,9 %, tirée par l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et l'évolution vers des formulations naturelles.
• Royaume-Uni : 61,67 millions USD (2025) pour atteindre 110,72 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,8 %, en raison de l'augmentation des dépenses en matière de bien-être des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la nutrition à base de plantes.
• Brésil : 55,51 millions USD (2025) à 98,61 millions USD (2034), part de 9 %, TCAC de 6,6 %, soutenu par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et des fabricants d'aliments haut de gamme.

Porc:Les applications d'alimentation porcine ont consommé environ 29 % des volumes de protéines végétales en 2024. Les usines d'aliments pour animaux ont fourni plus de 580 000 tonnes d'ingrédients protéiques d'origine végétale aux régimes porcins du monde entier en 2024. En Europe, environ 46 % des formulations de régimes porcins contenant des protéines végétales utilisaient des isolats de soja. En Amérique du Nord, ce chiffre était légèrement inférieur (~41 %).

Le segment des protéines végétales pour l’alimentation porcine est évalué à 822,31 millions de dollars en 2025, avec une part de 20 %, et devrait atteindre 1 396,78 millions de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,2 %, tiré par des alternatives durables à la farine de soja.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur porcin

• Chine : 308,46 millions USD (2025) à 523,77 millions USD (2034), part de 37,5 %, TCAC de 6,3 %, tirés par les grandes exploitations d'élevage porcin et l'accent mis sur l'efficacité de la conversion des protéines.
• États-Unis : 148,02 millions USD (2025) à 246,65 millions USD (2034), part de 18 %, TCAC de 6,1 %, soutenus par le développement d'aliments commerciaux pour porcs et l'intégration de protéines de maïs et de soja.
• Vietnam : 98,68 millions USD (2025) passant à 164,18 millions USD (2034), part de 12 %, TCAC de 6,4 %, soutenus par la modernisation rapide de l'industrie porcine et la demande nutritionnelle résistante aux maladies.
• Espagne : 90,45 millions USD (2025) à 148,15 millions USD (2034), part de 11 %, TCAC de 6,0 %, tirés par des systèmes d'élevage porcin intensif et des rations alimentaires efficaces en protéines.
• Brésil : 82,23 millions USD (2025) pour atteindre 134,04 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,2 %, avec une forte base d'exportation de porc et l'incorporation d'aliments à base de protéines végétales.

Ruminants :Les applications alimentaires pour les ruminants (bovins, ovins, caprins) ont utilisé environ 14 % du volume total de protéines végétales en 2024, soit plus de 280 000 tonnes métriques dans le monde. Parmi ceux-ci, les aliments pour bovins laitiers en Amérique du Nord représentaient près de 38 % de l’utilisation de protéines végétales du segment des ruminants.

Le segment des protéines végétales pour l’alimentation des ruminants s’élève à 1 027,89 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 %, et atteindra 1 760,47 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 6,1 % du TCAC, tiré par la croissance de la production laitière et bovine.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des ruminants

• Inde : 256,97 millions USD (2025) à 440,12 millions USD (2034), part de 25 %, TCAC de 6,2 %, alimentés par la modernisation des produits laitiers et la demande de mélanges de protéines végétales.
• États-Unis : 215,86 millions USD (2025) à 369,70 millions USD (2034), part de 21 %, TCAC de 6,1 %, soutenus par les grands parcs d'engraissement de bovins et l'adoption croissante de protéines alternatives.
• Brésil : 164,46 millions USD (2025) à 281,68 millions USD (2034), part de 16 %, TCAC de 6,2 %, tirés par l'expansion des exportations de bœuf et les choix d'aliments durables.
• Chine : 133,63 millions USD (2025), passant à 229,36 millions USD (2034), part de 13 %, TCAC de 6,3 %, en raison de l'augmentation des investissements dans la nutrition laitière et de l'enrichissement des aliments pour animaux.
• Australie : 102,79 millions USD (2025) à 171,05 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,0 %, soutenus par les exploitations de bovins nourris à l'herbe et finis au grain.

Volaille:La volaille reste la plus grande application d'utilisateur final sur le marché des protéines végétales fourragères, consommant environ 43 % des volumes en 2024, soit plus de 860 000 tonnes métriques de protéines végétales utilisées dans l'alimentation des volailles dans le monde cette année-là. Dans la production de poulets de chair, près de 29 % des farines protéiques étaient d’origine végétale en 2023. Les formulations d’aliments pour poules pondeuses ont adopté des protéines végétales dans environ 24 % des nouveaux lancements en 2023.

Le segment des protéines végétales pour aliments pour volailles est évalué à 1 027,89 millions de dollars en 2025, avec une part de 25 %, et devrait atteindre 1 760,47 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,4 %, tiré par la consommation massive de volaille et l’utilisation de farine de soja.

Top 5 des principaux pays dominants dans le secteur de la volaille

• États-Unis : 256,97 millions USD (2025) → 452,94 millions USD (2034), part de 25 %, TCAC de 6,5 %, soutenus par une solide industrie du poulet de chair et des aliments à base de protéines de soja.
• Chine : 226,14 millions USD (2025) → 398,30 millions USD (2034), part de 22 %, TCAC de 6,6 %, augmentation de la demande en protéines de volaille et innovation alimentaire.
• Brésil : 184,99 millions USD (2025) → 326,81 millions USD (2034), part de 18 %, TCAC de 6,4 %, tirés par les exportations de volaille et la disponibilité du soja.
• Inde : 154,18 millions USD (2025) → 270,37 millions USD (2034), part de 15 %, TCAC de 6,5 %, consommation croissante d'aliments pour poulets de chair et pondeuses.
• Indonésie : 102,79 millions USD (2025) → 176,05 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,3 %, soutenus par l'adoption rapide de l'aviculture.

Animaux aquatiques :En aquaculture, les sources de protéines végétales représentaient environ 9 % du volume total de protéines alimentaires végétales en 2024, ce qui correspond à environ 180 000 tonnes métriques à l’échelle mondiale. Les aliments pour crevettes représentaient cette année-là près de 42 % de l’utilisation de protéines végétales en aquaculture. En 2023, plus de 14 000 lignes de production en Asie ont adopté des mélanges de protéines végétales remplaçant jusqu'à 20 % de la farine de poisson.

Le segment des protéines végétales pour aliments aquatiques s’élève à 411,16 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 %, et devrait atteindre 765,49 millions de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 6,7 % du TCAC, remplaçant la farine de poisson par des protéines de soja et de pois.

Top 5 des principaux pays dominants dans le domaine des animaux aquatiques

• Chine : 123,35 M USD (2025) → 229,65 M USD (2034), part de 30 %, TCAC de 6,8 %, grande base aquacole se tournant vers les protéines végétales.
• Inde : 86,34 millions USD (2025) → 156,95 millions USD (2034), part de 21 %, TCAC de 6,7 %, tirés par la durabilité de l'alimentation des crevettes.
• Vietnam : 65,79 millions USD (2025) → 120,21 millions USD (2034), part de 16 %, TCAC de 6,9 ​​%, expansion de la pisciculture.
• Norvège : 49,34 M USD (2025) → 90,45 M USD (2034), part de 12 %, TCAC de 6,4 %, alternatives protéiques pour l'élevage du saumon.
• Indonésie : 41,12 millions USD (2025) → 75,19 millions USD (2034), part de 10 %, TCAC de 6,6 %, expansion de la production d'aliments pour l'aquaculture.

Autres:La catégorie d’applications « Autres » – y compris les aliments pour animaux de compagnie, équidés, lapins et animaux exotiques – représentait environ 3 % du volume total de protéines végétales en 2024 (~ 60 000 tonnes métriques). Les aliments spécialisés pour animaux de compagnie (hors chats et chiens) ont consommé environ 15 000 tonnes, tandis que les aliments pour chevaux ont consommé environ 28 000 tonnes. Les quelque 17 000 tonnes restantes ont été destinées à la production d’animaux exotiques et à d’autres applications alimentaires de niche.

Ce segment était évalué à 205,58 millions de dollars en 2025, avec une part de 5 %, et devrait atteindre 324,71 millions de dollars d'ici 2034, à un TCAC de 5,2 %, couvrant les équidés, les petits ruminants et les aliments spécialisés pour le bétail.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application Autres

• États-Unis : 51,40 M USD (2025) → 80,68 M USD (2034), part de 25 %, TCAC de 5,3 %, tirés par les aliments protéinés spécialisés pour le bétail.
• Chine : 46,26 millions USD (2025) → 72,56 millions USD (2034), part de 23 %, TCAC de 5,4 %, marché émergent des aliments pour animaux non traditionnels.
• Inde : 36,99 millions USD (2025) → 56,38 millions USD (2034), part de 18 %, TCAC de 5,2 %, demande croissante d'aliments pour équidés et veaux laitiers.
• Brésil : 30,84 M USD (2025) → 45,88 M USD (2034), part de 15 %, TCAC de 5,1 %, adoption de l'élevage de niche.
• Allemagne : 20,56 M USD (2025) → 31,97 M USD (2034), part de 10 %, TCAC de 5,0 %, croissance régulière des aliments de spécialité biologiques.

Perspectives régionales du marché des protéines végétales alimentaires

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AMÉRIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, le marché des protéines végétales fourragères représentait environ 18 % de la consommation mondiale en 2024, estimant que plus de 480 000 tonnes d’ingrédients protéiques végétaux étaient utilisées. Les États-Unis ont contribué à eux seuls à hauteur de plus de 300 000 tonnes cette année-là. Le soja dominait avec environ 71 % de part des isolats végétaux régionaux, tandis que les protéines de blé représentaient environ 12 % et les protéines de pois environ 9 %. Les meuneries ont modernisé plus de 1 200 lignes de production en 2023 pour intégrer des mélanges de protéines végétales.

Le marché nord-américain des protéines alimentaires à base de plantes est évalué à 1 270,5 millions de dollars en 2025, détenant une part de 30,9 % et devrait croître à un TCAC de 6,1 %, soutenu par une technologie avancée d’alimentation animale et l’adoption durable des protéines dans les secteurs de la nutrition du bétail et des animaux de compagnie.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants

• États-Unis : évalué à 890,4 millions USD en 2025, avec une part de 21,6 % et un TCAC de 6,2 %, tiré par une grande capacité de transformation du soja, une consommation élevée d'aliments pour le bétail et une transition croissante vers des sources de protéines végétales durables.
• Canada : évalué à 198,7 millions USD en 2025, soit une part de marché de 4,8 % et une croissance de 5,9 % du TCAC, soutenu par une forte production de protéines de pois, une demande d'aliments biologiques et la modernisation du secteur de l'élevage.
• Mexique : marché de 127,3 millions de dollars en 2025 avec une part de 3,1 % et un TCAC de 6,5 %, alimenté par la demande croissante d'aliments pour volailles et porcs et l'adoption croissante d'aliments protéinés à base de plantes.
• Cuba : estimé à 22,8 millions USD en 2025, avec une part de 0,6 % et un TCAC de 4,8 %, tiré par l'amélioration progressive de la production animale et l'intérêt croissant pour les solutions abordables d'aliments à base de protéines végétales.
• République dominicaine : évaluée à 31,3 millions USD en 2025, détenant une part de 0,8 % et une croissance de 5,2 % du TCAC, soutenue par l'expansion de la capacité de production d'aliments pour animaux et l'adoption croissante de mélanges de protéines végétales riches en nutriments.

EUROPE

L’Europe représentait environ 26 % de l’utilisation mondiale d’ingrédients alimentaires protéinés d’origine végétale en 2024, avec environ 700 000 tonnes consommées. L'Allemagne représentait environ 140 000 tonnes, la France 95 000 tonnes et le Royaume-Uni 80 000 tonnes. Dans la région, les protéines de blé et de pois ont gagné du terrain : le blé représentait près de 15 % des volumes d'approvisionnement et les pois environ 10 % d'ici 2024. La chaîne de l'alimentation humaine et animale en Europe est très réglementée : environ 68 % des fabricants d'aliments pour animaux en 2023 exigeaient des certifications en protéines végétales (ISO 22000, GMP+) lors de leur approvisionnement.

Le marché européen des protéines alimentaires à base de plantes est évalué à 1 070,2 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 26 % avec un TCAC de 6,0 %, stimulé par des réglementations strictes en matière de durabilité, une demande de qualité du bétail et une forte utilisation d’aliments à base de soja et de colza.

Europe – Principaux pays dominants

• Allemagne : marché évalué à 245,8 millions de dollars en 2025 avec un TCAC de 6,0 % et une part régionale de 6 %, soutenu par des normes avancées de nutrition animale et une technologie croissante d'alimentation à base de protéines végétales.
• France : d'une valeur de 220,6 millions de dollars en 2025, détenant une part de 5,4 % et une croissance de 5,8 % TCAC, tirée par les grands secteurs du lait et de la volaille et une forte préférence pour les protéines alimentaires naturelles.
• Royaume-Uni : évalué à 178,2 millions USD en 2025, avec une part de 4,3 % et un TCAC de 5,7 %, soutenu par l'innovation dans les ingrédients alimentaires et l'augmentation des formulations d'aliments pour animaux à base de plantes.
• Pays-Bas : estimé à 160,9 millions USD en 2025, soit une part de 3,9 % et une croissance de 6,2 % du TCAC, alimentée par la production d'aliments de haute technologie et la capacité de transformation des protéines axée sur l'exportation.
• Espagne : marché de 132,1 millions USD en 2025, avec une part de marché de 3,2 % et un TCAC de 6,1 %, tiré par l'expansion des industries avicoles et porcines et par la demande croissante de sources de protéines végétales rentables.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des protéines végétales fourragères en 2024 avec environ 1,1 million de tonnes métriques, soit environ 44 % du volume mondial. La Chine à elle seule a consommé plus de 410 000 tonnes, l’Inde plus de 85 000 tonnes, le Japon et la Corée du Sud réunis environ 95 000 tonnes. Plus de 620 000 nouvelles lignes de production d’aliments pour animaux (volaille, porc, aquaculture) ont été mises en service dans la région en 2023-2024, dont beaucoup incorporant des mélanges de protéines végétales. 

Le marché asiatique des protéines alimentaires à base de plantes atteint 1 345,7 millions de dollars en 2025, soit une part de 32,7 % et devrait croître à un TCAC de 7,2 %, stimulé par l’essor de la production animale, l’expansion de l’aquaculture et l’augmentation des normes de qualité des aliments pour animaux.

Asie – Principaux pays dominants

• Chine : évaluée à 715,6 millions USD en 2025, soit une part mondiale de 17,4 % et une croissance de 7,5 % du TCAC, soutenue par une production animale massive et une forte production de protéines de soja.
• Inde : marché de 280,4 millions USD en 2025, détenant une part de 6,8 % et un TCAC de 7,3 %, tiré par l'utilisation croissante d'aliments pour bovins et volailles et la croissance de la production d'aliments à base de protéines végétales.
• Japon : estimé à 145,8 millions USD en 2025, avec une part de 3,5 % et un TCAC de 5,9 %, soutenu par l'adoption avancée de la science alimentaire et la demande d'une nutrition de haute qualité.
• Corée du Sud : évalué à 105,7 millions USD en 2025, soit une part de marché de 2,6 % et une croissance de 6,4 % du TCAC, influencée par la croissance du secteur des aliments pour bétail et des aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure.
• Indonésie : valeur marchande de 98,2 millions USD en 2025, détenant une part de 2,4 % avec un TCAC de 7,0 %, tirée par l'essor des opérations d'alimentation de volaille et d'aquaculture.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique représentait près de 10 % de la consommation mondiale d’ingrédients protéiques pour aliments pour animaux d’origine végétale en 2024, avec des volumes totaux d’environ 250 000 tonnes métriques. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) (EAU, Arabie saoudite, Qatar) ont consommé plus de 145 000 tonnes en 2024, principalement sous forme de formulations d’aliments pour volailles et produits laitiers. 

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est évalué à 425,1 millions de dollars en 2025, détenant une part de 10,4 % et devrait croître de 5,4 % TCAC, soutenu par l'expansion des programmes d'importation de volaille, de produits laitiers et d'aliments pour animaux.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants

• Émirats arabes unis : évalués à 39,3 millions de dollars en 2025 avec une part de 0,96 % et un TCAC de 5,6 %, tirés par les importations d'aliments de qualité supérieure et la diversification du secteur de l'élevage.
• Arabie Saoudite : marché de 82,6 millions USD en 2025, détenant une part de 2 % et un TCAC de 5,5 %, soutenu par les initiatives gouvernementales de développement de l'élevage et d'enrichissement des nutriments alimentaires.
• Afrique du Sud : évalué à 158,9 millions de dollars en 2025, soit une part de 3,9 % et un TCAC de 5,7 %, alimenté par l'expansion de la production de viande et l'adoption croissante d'aliments à base de protéines végétales.
• Égypte : marché de 76,2 millions de dollars en 2025 avec une part de 1,9 % et un TCAC de 5,3 %, tiré par la croissance de la volaille et la demande accrue d'options alimentaires durables.
• Turquie : évaluée à 68,1 millions USD en 2025, détenant une part de 1,7 % et un TCAC de 5,6 %, soutenue par l'important secteur de la volaille et l'utilisation croissante d'aliments protéinés à base de soja.

Liste des principales entreprises de protéines végétales alimentaires

• Groupe Kerry
• Ingrédion
• Groupe Emsland
• DuPont
• Aliments Batory
• AGRANA
• Aliments AGT
• Avebé
• Roquette Frères
• BÉNÉO
• Vestkorn
• Aminola
• FoodChem International
• Sotexpro
• Groupe Couronne Soja

Groupe Kerry :Détient environ 14 % de la part de marché mondiale des ingrédients alimentaires protéiques d’origine végétale, fournissant plus de 250 000 tonnes/an d’isolats au segment de la nutrition animale.

Ingrédion :Contrôle environ 12 % de la part mondiale, avec une capacité de transformation supérieure à 220 000 tonnes/an de protéines végétales destinées aux applications alimentaires et alimentaires.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des protéines végétales fourragères a attiré d’importants investissements : en 2023, les dépenses d’investissement mondiales des principaux producteurs d’ingrédients ont dépassé l’équivalent de 600 millions de dollars américains, concentrées sur de nouvelles lignes d’extraction et d’isolement. Par exemple, plus de 18 nouvelles usines de fabrication ont été mises en service dans le monde entre 2022 et 2024, chacune étant conçue pour produire plus de 30 000 tonnes/an d’isolats de protéines végétales. Les accords de fabrication sous contrat ont augmenté de 22 % en 2023, les fabricants d’aliments pour animaux ayant externalisé leur approvisionnement en protéines végétales. 

Développement de nouveaux produits

Dans le domaine des protéines végétales fourragères, l’innovation en matière de produits s’est accélérée en 2023-2024 : plus de 120 produits à base d’ingrédients nouveaux ont été introduits dans le monde. Parmi ceux-ci, environ 46 % étaient des isolats dérivés de pois ou de blé spécifiquement adaptés à l’alimentation des porcs ou des volailles. Plus de 34 % des nouveaux lancements présentaient une technologie améliorée d’équilibrage des acides aminés, atteignant une digestibilité de plus de 92 % lors des essais sur les poulets de chair. 

Cinq développements récents

• 2023 : Un fournisseur mondial d'ingrédients lance une nouvelle série d'« isolats d'aliments à base de protéines végétales » avec des essais de digestibilité dépassant 91 % dans les aliments pour poulets de chair en utilisant plus de 35 000 échantillons dans 10 pays.
• 2023 : Un fabricant d'aliments sous contrat a signé un accord de fourniture de 60 000 tonnes/an de concentré de protéines à base de blé destiné aux produits alimentaires pour animaux de compagnie, ce qui représente le plus grand prélèvement de protéines végétales pour aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord.
• 2024 : Deux grandes entreprises d'ingrédients alimentaires ont investi l'équivalent de plus de 120 millions de dollars américains pour construire 12 nouvelles lignes de production d'isolats de pois en Europe et en Asie, chacune d'une capacité de 30 000 tonnes/an.
• 2024 : Un développeur d'aliments pour l'aquaculture a terminé des essais remplaçant la farine de poisson par des protéines végétales dans l'alimentation des crevettes : 80 % des crevettes ont atteint des performances de croissance dans 95 % des aliments à base de farine de poisson sur 5 000 animaux d'essai.
• 2025 : Un intégrateur d'aliments pour produits laitiers s'est procuré plus de 45 000 tonnes de protéines de fèves pour l'alimentation des ruminants, marquant le premier déploiement commercial à grande échelle dans l'alimentation des produits laitiers en Amérique du Nord.

Couverture du rapport sur le marché des protéines alimentaires à base de plantes

The Feed Plant-based Protein Market Research Report offers a comprehensive view of global supply-demand dynamics, covering plant-based protein ingest volumes exceeding 1.1 million metric tons in 2024 and source-split data (soy ~81%, wheat ~15%, pea ~8%, others ~4%). It analyses regional distribution: Asia-Pacific ~44%, Europe ~26%

Nourrir le marché des protéines végétales Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 4370.59 Million en 2026
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 7574.24 Million d'ici 2035
Taux de croissance	CAGR of 6.3% de 2026 - 2035
Période de prévision	2026 - 2035
Année de base	2025
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Soja blé pois autres Par application : Animaux de compagnie porcs ruminants volailles animaux aquatiques autres
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