Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’épichlorhydrine, par type (propylène, glycérine), par application (résine époxy, glycérine synthétique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché de l’épichlorhydrine

Le marché mondial de l’épichlorhydrine devrait passer de 4 620,34 millions de dollars en 2026 à 4 922,97 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 8 178,37 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,55 % sur la période de prévision.

Le marché mondial de l’épichlorhydrine est stimulé par la demande croissante de résines époxy, de glycérine synthétique et de produits chimiques pour le traitement de l’eau, avec une production mondiale dépassant 2,1 millions de tonnes en 2024. La fabrication de résines époxy consomme plus de 68 % des volumes totaux d’épichlorhydrine, tirée par les secteurs de l’automobile, de la construction et de l’électronique. Les applications de la glycérine synthétique représentent 19 % de la consommation, principalement dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Les 13 % restants sont utilisés dans les industries du traitement de l’eau, des tensioactifs et des produits chimiques spécialisés. L’Asie-Pacifique domine la production avec plus de 58 % de la production mondiale, soutenue par une fabrication à faible coût et une disponibilité abondante de matière première de propylène.

Les États-Unis représentent 14 % du marché mondial de l'épichlorhydrine, avec une consommation atteignant 294 000 tonnes en 2024. La fabrication de résine époxy représente 72 % de l'utilisation nationale, soutenue par plus de 420 installations de production industrielle de résine. Les applications de la glycérine synthétique consomment 17 % des volumes, notamment en cosmétique et pharmaceutique. Les 11 % restants servent au traitement de l'eau et aux revêtements spéciaux. La production nationale répond à 61 % de la demande, le reste étant approvisionné par des importations en provenance d'Asie et d'Europe.

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Principales conclusions

• Moteur clé du marché: 68 % de la demande mondiale d'épichlorhydrine provient de la production de résines époxy pour les applications de construction, automobiles et électroniques.
• Restrictions majeures du marché :43 % des producteurs signalent des pressions sur leurs marges en raison de la volatilité des coûts des matières premières du propylène.
• Tendances émergentes: Croissance de 39 % des méthodes de production d'épichlorhydrine à base de glycérine par rapport aux voies pétrochimiques.
• Leadership régional: L’Asie-Pacifique détient 58 % de la capacité mondiale totale de production d’épichlorhydrine.
• Paysage concurrentiel: Les cinq principaux fabricants contrôlent 54 % de la capacité de production mondiale.
• Segmentation du marché: Les méthodes de production à base de propylène représentent 73 % des volumes ; les méthodes à base de glycérine en détiennent 27 %.
• Développement récent: 22 % des nouvelles capacités ajoutées en 2023-2024 étaient basées sur la matière première bioglycérine.

Dernières tendances du marché de l’épichlorhydrine

La production d'épichlorhydrine d'origine biologique prend de l'importance, avec plus de 520 000 tonnes métriques fabriquées à partir de glycérine en 2024, soit une augmentation de 39 % par rapport à 2020. Ce changement est motivé par les objectifs de développement durable et une dépendance réduite à l'égard des matières premières de propylène à base de pétrole. Les résines époxy à base d'eau, qui utilisent l'épichlorhydrine comme précurseur, ont vu leur demande croître de 24 % dans le secteur des revêtements pour l'automobile et la construction au cours des trois dernières années. Dans l'industrie électronique, les qualités d'épichlorhydrine de haute pureté sont de plus en plus utilisées pour les encapsulants de semi-conducteurs, la consommation dans ce segment augmentant de 17 % entre 2021 et 2024. Des réglementations environnementales strictes en Amérique du Nord et en Europe encouragent les fabricants à adopter des systèmes de production en boucle fermée qui recyclent l'eau de traitement et minimisent les rejets de sous-produits chlorés. Les producteurs asiatiques augmentent également leur capacité d’exportation, la Chine augmentant sa production annuelle de 14 % sur un an depuis 2021 pour répondre à la demande internationale de matières premières de résine époxy.

Dynamique du marché de l’épichlorhydrine

CONDUCTEUR

"Expansion de la production de résine époxy dans les secteurs de la construction et de l’automobile."

Plus de 1,43 million de tonnes d'épichlorhydrine sont consommées chaque année dans la fabrication de résine époxy, le secteur de la construction représentant à lui seul 41 % de la demande mondiale de résine époxy. Les applications automobiles dans les composites légers et les revêtements consomment 29 % supplémentaires des volumes de résine époxy.

RETENUE

"Forte volatilité des prix des matières premières du propylène."

Les producteurs d'épichlorhydrine à base de propylène signalent des fluctuations du coût des matières premières allant jusqu'à 36 % d'une année sur l'autre, ce qui a un impact sur les marges bénéficiaires. En 2023, les prix moyens du propylène ont augmenté de 28 %, entraînant des problèmes de répercussion des coûts pour les utilisateurs finaux des revêtements et des composites.

OPPORTUNITÉ

"Adoption de procédés de bioproduction à base de glycérine."

La capacité mondiale d'épichlorhydrine à base de glycérine a atteint 570 000 tonnes par an, réduisant les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 56 % par rapport aux voies pétrochimiques. Plus de 18 nouvelles installations sont prévues en Asie-Pacifique et en Amérique latine d'ici 2028.

DÉFI

"Conformité environnementale et gestion des eaux usées."

La production d'épichlorhydrine génère des sous-produits chlorés qui nécessitent un traitement spécialisé. En 2024, 62 % des producteurs d'Europe et d'Amérique du Nord ont investi dans des systèmes avancés de traitement des effluents, avec des dépenses en capital dépassant 480 millions de dollars à l'échelle mondiale.

Segmentation du marché de l’épichlorhydrine

Le marché est segmenté par méthode de production (type) et par application finale.

Obtenez des informations complètes sur la segmentation du marché dans ce rapport

Télécharger l’échantillon GRATUIT

PAR TYPE

Propylène: Représente 73 % de la production mondiale, soit plus de 1,53 million de tonnes en 2024. Cette voie reste dominante en raison des usines à grande échelle établies, bien que la volatilité des matières premières présente des risques.

Le segment de l'épichlorhydrine à base de propylène est évalué à 3 166,51 millions de dollars en 2025, représentant 73,0 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 6,3 %, tiré par les usines établies à grande échelle et la forte demande des producteurs de résine époxy.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment du propylène

• États-Unis : 569,97 millions USD en 2025, part de 18,0 %, TCAC de 6,2 % ; consommation importante de plus de 400 installations de fabrication de résine époxy destinées aux revêtements, adhésifs et composites pour la construction et l'automobile.
• Chine : 759,96 millions USD, part de 24,0 %, TCAC de 6,4 % ; les centres de production du Shandong et du Jiangsu approvisionnent les marchés nationaux et d'exportation de résine époxy, avec une production annuelle de plus de 2,1 millions de tonnes.
• Allemagne : 284,98 millions USD, part de 9,0 %, TCAC de 6,1 % ; demande des industries de fabrication de pales d’éoliennes et de revêtements haute performance.
• Japon : 252,90 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 6,0 % ; installations de production avancées axées sur les qualités de haute pureté pour les composites électroniques et aérospatiaux.
• Inde : 189,74 millions USD, part de 6,0 %, TCAC de 6,7 % ; l’expansion des secteurs des infrastructures et de l’automobile stimule la croissance de la consommation de résine époxy.

Glycérine: Représente 27 % de la production, soit environ 567 000 tonnes en 2024. Favorisée pour la durabilité et la stabilité des coûts des matières premières, la capacité à base de glycérine a augmenté de 39 % au cours des quatre dernières années.

Le segment de l'épichlorhydrine à base de glycérine s'élève à 1 169,80 millions de dollars en 2025, ce qui représente 27,0 % du marché, avec un TCAC de 7,1 %, privilégié pour les matières premières durables et les coûts de production stables dans un contexte de demande croissante de produits d'origine biologique.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment de la glycérine

• Brésil : 140,38 millions USD en 2025, part de 12,0 %, TCAC de 7,0 % ; la production abondante de biodiesel fournit une matière première de glycérine suffisante pour les usines ECH biosourcées.
• Thaïlande : 105,28 millions USD, part de 9,0 %, TCAC de 7,2 % ; exportateur clé d'ECH à base de glycérine vers les producteurs de résine époxy asiatiques et européens.
• Indonésie : 93,58 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 7,3 % ; accroître la production de glycérine synthétique nationale et exporter vers l’Inde et la Chine.
• Malaisie : 93,58 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 7,2 % ; un investissement important dans des initiatives de chimie verte stimulant la fabrication d’ECH biosourcés.
• États-Unis : 128,68 millions USD, part de 11,0 %, TCAC de 7,0 % ; des installations à double matière première prenant en charge les voies du propylène et de la glycérine pour une flexibilité d'approvisionnement.

PAR DEMANDE

Résine époxy :Consomme 68 % de l’épichlorhydrine dans le monde, soit environ 1,43 million de tonnes en 2024, pour les revêtements, les adhésifs et les composites.

Le segment des résines époxy est évalué à 2 946,89 millions de dollars en 2025, détenant 68,0 % du marché et en croissance de 6,4 % TCAC, tiré par la demande de revêtements, d'adhésifs et de composites pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application de la résine époxy

• Chine : 824,90 millions USD en 2025, part de 28,0 %, TCAC de 6,5 % ; représente la plus grande base de consommation avec des exportations vers plus de 50 pays.
• États-Unis : 501,00 millions USD, part de 17,0 %, TCAC de 6,3 % ; demande soutenue par la rénovation des infrastructures et les composants automobiles légers.
• Japon : 324,16 millions USD, part de 11,0 %, TCAC de 6,2 % ; forte demande en électronique et en composites avancés.
• Allemagne : 265,22 millions USD, part de 9,0 %, TCAC de 6,1 % ; Les industries de l’énergie éolienne et de l’aérospatiale restent de grands consommateurs.
• Inde : 206,28 millions USD, part de 7,0 %, TCAC de 6,8 % ; croissance rapide dans les secteurs de la fabrication électronique et des transports.

Glycérine synthétique: représente 19 % de la demande, soit plus de 400 000 tonnes, utilisées dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et additifs alimentaires.

L'application de la glycérine synthétique vaut 823,90 millions de dollars en 2025, soit 19,0 % du marché, avec un TCAC de 6,7 %, tirée par les applications pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application de la glycérine synthétique

• États-Unis : 148,30 millions USD en 2025, part de 18,0 %, TCAC de 6,5 % ; demande clé en matière d'excipients pharmaceutiques et de produits de soins personnels.
• Chine : 131,82 millions USD, part de 16,0 %, TCAC de 6,8 % ; approvisionnement national intégré à la récupération de la glycérine du biodiesel.
• Brésil : 98,87 millions USD, part de 12,0 %, TCAC de 6,6 % ; les usines de biodiesel à grande échelle assurent un approvisionnement constant en matières premières.
• Allemagne : 74,15 millions USD, part de 9,0 %, TCAC de 6,5 % ; applications en cosmétique et chimie de spécialités.
• Japon : 65,91 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 6,4 % ; demande de niche dans les formulations pharmaceutiques.

Autres: représentent 13 % de la demande, soit environ 273 000 tonnes, couvrant le traitement de l'eau, les élastomères et la chimie de spécialités.

Le segment des autres applications est évalué à 565,52 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,0 %, avec un TCAC de 6,3 %, comprenant les produits chimiques de traitement de l'eau, les élastomères et les tensioactifs spéciaux.

Top 5 des principaux pays dominants dans l’application Autres

• Chine : 141,38 millions USD en 2025, part de 25,0 %, TCAC de 6,4 % ; les produits chimiques de traitement de l’eau dominent l’utilisation sans résine.
• États-Unis : 113,10 millions USD, part de 20,0 %, TCAC de 6,2 % ; les élastomères et les revêtements spéciaux sont en tête de la demande.
• Arabie Saoudite : 56,55 millions USD, part de 10,0 %, TCAC de 6,5 % ; L’intégration du secteur pétrochimique stimule la consommation.
• Allemagne : 45,24 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 6,1 % ; ECH de haute pureté pour la synthèse chimique spécialisée.
• Japon : 39,58 millions USD, part de 7,0 %, TCAC de 6,0 % ; applications dans les élastomères avancés et les revêtements marins.

Perspectives régionales du marché de l’épichlorhydrine

Obtenez des informations complètes sur la taille du marché et les tendances de croissance

Télécharger l’échantillon GRATUIT

Amérique du Nord

Détient 19 % de la demande mondiale d’épichlorhydrine, consommant environ 399 000 tonnes métriques en 2024. Les États-Unis représentent 74 % de l’utilisation régionale, suivis du Canada avec 18 % et du Mexique avec 8 %. La fabrication de résine époxy domine avec 71% de la consommation.

Le marché nord-américain de l’épichlorhydrine est évalué à 823,90 millions de dollars en 2025, soit une part de 19,0 %, avec un TCAC de 6,3 %, soutenu par la consommation de résine époxy dans les secteurs de la construction, de l’automobile et de l’aérospatiale, ainsi que par l’adoption de la production biosourcée.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de l’épichlorhydrine

• États-Unis : 593,21 millions USD en 2025, part de 72,0 %, TCAC de 6,2 % ; plus grand producteur et consommateur, soutenu par une fabrication intégrée de résine.
• Canada : 82,39 millions USD, part de 10,0 %, TCAC de 6,3 % ; demande tirée par les projets d’infrastructures et les revêtements automobiles.
• Mexique : 65,91 millions USD, part de 8,0 %, TCAC de 6,5 % ; capacité croissante d’exportation de résine vers l’Amérique du Nord et du Sud.
• Brésil (liens commerciaux avec l'Amérique du Nord) : 49,43 millions USD, part de 6,0 %, TCAC de 6,4 % ; fournisseur important des marchés américains.
• Porto Rico : 32,13 millions USD, part de 4,0 %, TCAC de 6,3 % ; production de produits chimiques spéciaux et de résines de qualité pharmaceutique.

Europe

Il représente 21 % de la demande mondiale, soit environ 441 000 tonnes. L'Allemagne arrive en tête avec 24 % de l'utilisation régionale, la France 17 % et le Royaume-Uni 14 %. L'épichlorhydrine est principalement utilisée dans les revêtements industriels et les composites éoliens.

Le marché européen de l’épichlorhydrine vaut 910,63 millions de dollars en 2025, soit 21,0 % du total mondial, avec un TCAC de 6,2 %, tiré par la demande de l’énergie éolienne, de l’aérospatiale et des revêtements industriels.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de l’épichlorhydrine

• Allemagne : 218,55 millions USD en 2025, part de 24,0 %, TCAC de 6,1 % ; leader dans la fabrication de matériaux composites pour éoliennes.
• France : 154,80 millions USD, part de 17,0 %, TCAC de 6,2 % ; La demande de résine de qualité aérospatiale stimule la consommation.
• Royaume-Uni : 127,48 millions USD, part de 14,0 %, TCAC de 6,0 % ; applications de revêtements de construction et marines.
• Italie : 109,27 millions USD, part de 12,0 %, TCAC de 6,3 % ; production de résines spéciales pour la finition automobile.
• Espagne : 91,06 millions USD, part de 10,0 %, TCAC de 6,1 % ; demande croissante des revêtements marins et industriels.

Asie-Pacifique

Représente 52 % de la demande et 58 % de la production, consommant environ 1,09 million de tonnes. La Chine arrive en tête avec 41 % de l'utilisation régionale, suivie du Japon avec 17 % et de l'Inde avec 15 %. La région exporte plus de 320 000 tonnes par an.

Le marché asiatique de l’épichlorhydrine est évalué à 2 254,88 millions de dollars en 2025, soit une part de 52,0 %, avec un TCAC de 6,7 %, dominé par la Chine, le Japon et l’Inde, soutenu par les exportations à grande échelle de résine époxy et la croissance des infrastructures nationales.

Asie – Principaux pays dominants sur le marché de l’épichlorhydrine

• Chine : 924,50 millions USD en 2025, part de 41,0 %, TCAC de 6,8 % ; plus grand producteur et exportateur mondial.
• Japon : 383,33 millions USD, part de 17,0 %, TCAC de 6,6 % ; ECH de haute pureté pour l’électronique et l’aérospatiale.
• Inde : 338,23 millions USD, part de 15,0 %, TCAC de 6,9 % ; demande alimentée par les secteurs de l’électronique et de la construction.
• Corée du Sud : 270,59 millions USD, part de 12,0 %, TCAC de 6,7 % ; forte demande dans la construction navale et les revêtements industriels.
• Thaïlande : 225,48 millions USD, part de 10,0 %, TCAC de 6,8 % ; production biosourcée pour les marchés d’exportation.

Moyen-Orient et Afrique

Détient 8 % de la demande, soit environ 168 000 tonnes métriques, l'Arabie saoudite représentant 33 % de l'utilisation régionale, l'Afrique du Sud 22 % et les Émirats arabes unis 18 %. La demande est centrée sur les produits pétrochimiques, les revêtements et les produits chimiques pour le traitement de l’eau.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique s'élève à 346,90 millions de dollars en 2025, soit une part de 8,0 %, avec un TCAC de 6,4 %, tiré par l'intégration pétrochimique et la demande de produits chimiques pour le traitement de l'eau.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de l’épichlorhydrine

• Arabie Saoudite : 114,47 millions USD en 2025, part de 33,0 %, TCAC de 6,5 % ; L’intégration des clusters pétrochimiques stimule la production.
• Afrique du Sud : 76,32 millions USD, part de 22,0 %, TCAC de 6,3 % ; revêtements industriels et applications de traitement de l’eau.
• Émirats arabes unis : 62,44 millions USD, part de 18,0 %, TCAC de 6,5 % ; production de résine orientée vers l’exportation.
• Égypte : 55,50 millions USD, part de 16,0 %, TCAC de 6,4 % ; le développement des infrastructures favorisant l’utilisation de la résine.
• Turquie : 38,16 millions USD, part de 11,0 %, TCAC de 6,3 % ; demande croissante de revêtements automobiles et marins.

Liste des principales sociétés d'épichlorhydrine

• Dongying Liancheng
• Hexion
• Produit chimique de Jiangsu Yangnong
• Solvay
• Lotte Produits Chimiques Fins
• Hanwha Chimique
• Produits chimiques NAMA
• Plastiques de Formose
• Produits chimiques de Ningbo Huanyang
• Produits chimiques Aditya Birla
• Sumitomo Chimique
• Jiangsu Haixing
• Olin (Dow Chemical)

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

• Olin (Dow Chemical) est en tête avec 14 % de la capacité mondiale, produisant plus de 300 000 tonnes métriques par an. Hexion suit avec une part de 11 %, produisant environ 236 000 tonnes métriques pour la production de résine époxy.

Analyse et opportunités d’investissement

Depuis 2020, plus de 3,8 milliards USD ont été investis dans l’augmentation de la capacité de production d’épichlorhydrine. L'Asie-Pacifique représentait 62 % de ce montant, la Chine, l'Inde et la Thaïlande étant en tête des nouvelles installations d'usines. L'Amérique du Nord a investi 22 % du total des fonds, en se concentrant sur l'amélioration des systèmes de conformité environnementale et sur la transition vers une production à base de glycérine. L’Europe a contribué à hauteur de 14 %, principalement dans l’intégration de matières premières d’origine biologique. Les opportunités futures résident dans le développement d’applications en aval de résine époxy pour les composants de véhicules électriques, les pales d’éoliennes et les composites aérospatiaux, qui devraient augmenter la demande de 320 000 tonnes d’ici 2030.

Développement de nouveaux produits

Les innovations récentes se concentrent sur les qualités d'épichlorhydrine à faible teneur en chlorure et de haute pureté pour les composites électroniques et aérospatiaux. En 2024, 28 % des lancements de nouveaux produits présentaient une teneur réduite en chlore résiduel pour améliorer les performances de la résine époxy. Les usines ECH à base de glycérine introduisent des systèmes en boucle fermée pour récupérer 94 % de l'eau de traitement et réutiliser les sous-produits dans d'autres procédés chimiques. Les producteurs investissent également dans l'optimisation des catalyseurs, avec des améliorations d'efficacité de 18 % enregistrées par rapport aux systèmes conventionnels, permettant une consommation d'énergie inférieure et des taux de conversion améliorés.

Cinq développements récents

• Olin a augmenté la capacité du Texas de 120 000 tonnes par an en 2024.
• Hexion a lancé de l'épichlorhydrine de haute pureté pour les résines époxy de qualité semi-conductrice.
• Solvay a achevé une usine ECH biosourcée en Thaïlande d'une capacité de 100 000 tonnes.
• Lotte Fine Chemical a amélioré ses systèmes de contrôle environnemental, réduisant ainsi ses émissions de 28 %.
• Aditya Birla Chemicals a mis en service une installation de 75 000 tonnes de glycérine en Inde.

Couverture du rapport sur le marché de l’épichlorhydrine

Le rapport sur le marché de l’épichlorhydrine fournit une analyse détaillée de la demande mondiale dépassant 2,1 millions de tonnes métriques en 2024, segmentée par type de production et application d’utilisation finale. Il couvre les tendances en matière de capacité dans plus de 20 pays producteurs clés et suit les progrès technologiques dans les filières de fabrication à base de glycérine et de propylène. Le rapport présente les principaux producteurs contrôlant plus de 54 % de la capacité mondiale, en examinant l'emplacement des usines, les capacités de production et les portefeuilles de produits. Les modèles de consommation régionaux sont cartographiés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'une analyse des flux commerciaux montrant les soldes d'exportation et d'importation. Les opportunités de marché sont mises en évidence dans les applications émergentes des résines époxy et des produits chimiques de traitement de l'eau, soutenues par le suivi des tendances d'investissement et l'analyse comparative concurrentielle des nouveaux ajouts de capacité.

Marché de l’épichlorhydrine Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 4620.34 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 8178.37 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 6.55% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Propylène Glycérine Par application : Résine époxy glycérine synthétique autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT