Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des motos et scooters électriques, par type (par produit, motos, scooters, par batterie), par application (usage personnel, commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des motos et scooters électriques

Le marché mondial des motos et scooters électriques devrait passer de 5 958,76 millions de dollars en 2026 à 6 241,21 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 49 526,94 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,74 % sur la période de prévision.

Le marché mondial des motos et scooters électriques a connu une croissance significative, avec plus de 13,2 millions d’unités vendues dans le monde en 2024. Les scooters électriques représentent 72 % des ventes totales, tandis que les motos électriques en représentent 28 %. L'Asie-Pacifique domine le marché, contribuant à 78 % du volume mondial total, suivie par l'Europe avec 14 % et l'Amérique du Nord avec 6 %. Environ 62 % des deux-roues électriques utilisent des batteries lithium-ion, tandis que 38 % utilisent des batteries au plomb ou à base de nickel. Les gouvernements de plus de 45 pays ont mis en place des incitations, entraînant une adoption de 28 % entre 2022 et 2024. Les zones urbaines représentent 81 % de la demande totale en raison de préoccupations croissantes en matière de durabilité et de rentabilité.

Les États-Unis ont vendu plus de 410 000 motos et scooters électriques en 2024, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2022. Les scooters représentent 63 % des ventes totales de deux-roues électriques aux États-Unis. La Californie, New York et le Texas représentent 55 % du total des immatriculations de véhicules électriques dans le pays. Environ 70 % des usagers américains préfèrent les scooters alimentés au lithium-ion pour les déplacements domicile-travail et les livraisons. Plus de 62 000 points de recharge aux États-Unis servent les utilisateurs de deux-roues électriques, dont 42 % sont situés dans les centres urbains. Les programmes d’électrification des flottes d’entreprise ont généré 24 % des ventes aux acheteurs commerciaux.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :68 % de la demande mondiale est alimentée par des incitations gouvernementales et des initiatives de durabilité urbaine.
• Restrictions majeures du marché :51 % des fabricants sont confrontés à des coûts de batterie élevés et à une infrastructure de recharge limitée.
• Tendances émergentes :64 % des motos électriques intègrent désormais une connectivité intelligente et des systèmes basés sur l'IoT.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique domine avec 78 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 14 %.
• Paysage concurrentiel :Les 10 plus grandes entreprises représentent 60 % de la production mondiale.
• Segmentation du marché :Les scooters représentent 72 % des ventes totales, tandis que les motos en représentent 28 %.
• Développement récent :58 % des nouveaux modèles lancés entre 2023 et 2025 sont dotés de systèmes de charge rapide et de gestion de l’énergie basés sur l’IA.

Dernières tendances du marché des motos et scooters électriques

Le marché des motos et scooters électriques connaît des progrès technologiques rapides, stimulés par la demande d’une mobilité propre et efficace. Environ 13,2 millions d’unités ont été vendues dans le monde en 2024, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2022. L’urbanisation a alimenté cette croissance, 81 % de la demande totale provenant des villes. L'infrastructure d'échange de batteries s'est étendue à 38 000 sites dans le monde, contribuant ainsi à réduire les temps de charge de 60 %. Environ 64 % des motos et scooters électriques intègrent désormais la connectivité IoT et les systèmes télématiques intelligents. Les batteries lithium-ion dominent le marché, utilisées dans 62 % de tous les véhicules. Plus de 320 fabricants opèrent dans le monde, dont 42 % sont situés en Asie-Pacifique. Les modèles légers de moins de 60 kg représentent 48 % des ventes totales de scooters, tandis que les motos performantes à plus de 80 km/h représentent 30 % de la demande. La région européenne a connu une augmentation de 33 % des taux d’inscription en 2024, avec une forte adoption en Allemagne, en France et en Espagne. L'Amérique du Nord a enregistré une hausse de 28 %, soutenue par les programmes d'électrification des flottes dans les domaines du covoiturage et de la logistique.

Dynamique du marché des motos et scooters électriques

CONDUCTEUR

" Soutien croissant du gouvernement à la mobilité électrique"

Les réglementations gouvernementales promouvant les véhicules zéro émission génèrent plus de 68 % de la demande de motos et de scooters électriques. Plus de 45 pays proposent désormais des subventions ou des réductions d’impôts aux acheteurs de deux-roues électriques. En Chine, plus de 7,8 millions de scooters électriques sont vendus chaque année grâce aux politiques de soutien et à l’expansion des infrastructures. L'Inde a déployé plus de 6 500 bornes de recharge rapide, couvrant 70 % des villes urbaines. Les programmes européens d’e-mobilité ont contribué à 520 000 nouvelles immatriculations en 2024, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à 2022. Le crédit d’impôt fédéral américain couvre jusqu’à 10 % des coûts d’achat de motos électriques, stimulant ainsi leur adoption par les navetteurs et les flottes de livraison.

RETENUE

" Coûts élevés des batteries et infrastructure de recharge limitée"

Environ 51 % des fabricants sont confrontés à des contraintes de rentabilité en raison des matériaux coûteux pour les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs. Les batteries représentent près de 38 % du coût total du véhicule. La disponibilité des infrastructures de recharge reste limitée, avec seulement 62 000 bornes de recharge aux États-Unis et 38 000 en Europe, contre 160 000 en Chine. L'anxiété liée à l'autonomie touche 42 % des consommateurs, ce qui limite l'adoption dans les régions rurales. Les coûts de remplacement des batteries varient entre 18 et 25 % du prix du véhicule, ce qui limite la pénétration du marché de masse dans les économies en développement. Environ 33 % des fabricants signalent des retards dans les chaînes d’approvisionnement en cellules de batterie et en composants électroniques.

OPPORTUNITÉ

" Expansion de l’électrification de la flotte commerciale"

Le mouvement mondial d’électrification des flottes présente une opportunité de croissance majeure. Environ 1,8 million de scooters et motos électriques sont utilisés dans les opérations de livraison commerciale dans le monde. Les entreprises de logistique et les plateformes de covoiturage ont électrifié 24 % de leurs flottes de deux-roues depuis 2022. En Asie-Pacifique, plus de 950 000 scooters électriques de livraison sont en service, tandis que l'Europe entretient 380 000 unités pour la logistique urbaine. Les services d'échange de batteries se développent rapidement et sont disponibles sur 38 000 sites dans le monde, réduisant ainsi les temps d'arrêt de la flotte de 60 %. Les acheteurs professionnels représentent désormais 22 % de la demande mondiale de deux-roues électriques, mettant l’accent sur les économies opérationnelles et la durabilité.

DÉFI

" Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de matériaux"

Plus de 47 % des fabricants de deux-roues électriques sont confrontés à des pénuries de composants, notamment pour les semi-conducteurs et le lithium de qualité batterie. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont retardé 32 % des livraisons de véhicules depuis 2023. La volatilité des prix des matières premières clés telles que le lithium et le nickel a augmenté les coûts de production de 18 %. Environ 28 % des petits fabricants ont signalé des arrêts de production en raison de pénuries de puces. La capacité de production nationale limitée oblige 70 % des fabricants à importer des piles au lithium d’Asie. Les retards de logistique et d’expédition ont augmenté les délais moyens de livraison des véhicules de 28 jours à 42 jours en 2024.

Segmentation du marché des motos et scooters électriques

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PAR TYPE

Par produit :Les deux-roues électriques sont classés en scooters et motos, représentant 13,2 millions d'unités totales vendues dans le monde en 2024. Les scooters représentent 72 %, du fait de leur conception légère et de leur utilité urbaine, tandis que les motos en détiennent 28 %, privilégiées pour leurs performances à longue autonomie et à grande vitesse. Environ 62 % des produits utilisent des batteries lithium-ion et 38 % utilisent du plomb-acide.

Motos :Les motos électriques représentent 28 % des ventes mondiales totales, avec plus de 3,7 millions d'unités vendues en 2024. Environ 65 % d'entre elles affichent des vitesses de pointe supérieures à 80 km/h, tandis que 25 % sont des modèles hautes performances avec une autonomie supérieure à 150 km. La majorité des motos électriques sont vendues en Europe (35 %) et en Amérique du Nord (25 %).

Trottinettes :Les trottinettes électriques dominent le marché avec 9,5 millions d'unités vendues en 2024. Les modèles compacts de moins de 60 kg représentent 48 % des ventes totales de trottinettes. Les scooters à batterie interchangeable représentent 33 % de toutes les nouvelles livraisons dans le monde. L'Asie-Pacifique est en tête de la production de scooters, fabriquant plus de 7 millions d'unités par an, la Chine et l'Inde contribuant à 82 % de la production régionale.

Par batterie :Les batteries lithium-ion alimentent 62 % des deux-roues électriques, offrant des densités énergétiques de 150 à 250 Wh/kg. Les batteries au plomb représentent encore 38 % des installations, principalement dans les modèles low-cost vendus sur les marchés en développement. Plus de 120 fabricants dans le monde investissent dans des batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération, qui devraient améliorer le stockage de l'énergie de 35 %.

PAR DEMANDE

Usage personnel :Les utilisateurs personnels représentent 76 % des ventes de motos et scooters électriques, soit 10 millions d'unités dans le monde en 2024. Environ 62 % de ces véhicules sont utilisés pour les déplacements quotidiens et 28 % pour les loisirs et le sport. L’Asie-Pacifique représente à elle seule 68 % du segment de l’usage personnel, l’Inde, la Chine et le Japon étant les principaux contributeurs. La technologie d'échange de batterie prend en charge 38 % des utilisateurs urbains, réduisant le temps de charge de 4 heures à moins d'une heure.

Commercial:L'usage commercial représente 24 % du marché total, tiré par les opérations de logistique, de livraison de nourriture et de mobilité de flotte. Plus de 1,8 million de scooters et motos électriques sont utilisés pour la livraison du dernier kilomètre. Environ 42 % des flottes commerciales utilisent une infrastructure d’échange de batteries. En Europe, 25 % des entreprises de commerce électronique ont adopté des scooters électriques pour la livraison urbaine, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de 40 %.

Perspectives régionales du marché des motos et scooters électriques

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 6 % des ventes mondiales, avec plus de 410 000 unités vendues en 2024. Les États-Unis sont en tête de la région, représentant 82 % des ventes nord-américaines. Environ 63 % des unités vendues sont des scooters et 37 % sont des motos. 62 000 bornes de recharge prennent actuellement en charge les deux-roues électriques, tandis que les programmes d'électrification des flottes génèrent 24 % des ventes. 15 grands constructeurs opèrent dans la région, se concentrant sur les motos longue autonomie avec une autonomie moyenne supérieure à 150 km. Le Canada contribue à hauteur de 12 % aux ventes régionales, soutenu par des initiatives de transport vert en Ontario et au Québec.

Europe

L’Europe détient 14 % du marché mondial, avec plus de 1,8 million d’unités vendues en 2024. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne représentent 68 % de la demande de la région. Environ 62 % des scooters électriques européens utilisent des batteries lithium-ion et 55 % prennent en charge la recharge rapide. Les immatriculations de motos électriques ont augmenté de 33 % entre 2022 et 2024. Les flottes commerciales représentent 22 % de l’adoption totale en Europe, emmenées par les opérateurs de livraison. Environ 250 entreprises à travers l’Europe se concentrent sur la R&D sur la mobilité électrique, dont 40 % mettent l’accent sur la connectivité et l’intégration de l’IoT.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des motos et scooters électriques avec une part mondiale de 78 % et plus de 10 millions d’unités vendues en 2024. La Chine est en tête avec 7,8 millions d’unités, suivie de l’Inde avec 1,4 million et du Japon avec 420 000. Environ 82 % des scooters électriques de la région Asie-Pacifique pèsent moins de 60 kg et sont conçus pour un usage urbain à haute densité. L'infrastructure d'échange de batteries couvre plus de 25 000 stations publiques dans la région. Environ 62 % des modèles vendus utilisent des batteries lithium-ion. Les utilisateurs commerciaux représentent 28 % des ventes régionales, principalement dans les flottes de livraison. L’essor des services de mobilité partagée a augmenté la taille de la flotte de 31 % entre 2022 et 2024.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent une part plus modeste, à 2 %, soit l'équivalent de 250 000 unités vendues en 2024. Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud représentent 58 % des ventes régionales. Environ 62 % des véhicules de la région sont des scooters, principalement utilisés dans les programmes de mobilité urbaine. L'adoption des véhicules électriques a augmenté de 22 % entre 2023 et 2024 grâce à des projets de développement durable. 35 % des deux-roues utilisent des batteries lithium-ion, le reste étant alimenté au plomb. Les gouvernements investissent dans 1 200 nouvelles bornes de recharge dans les grandes villes d’ici 2026.

Liste des meilleures entreprises de motos et scooters électriques BMW

• Moteurs Yamaha
• AIMA
• Véhicule électrique de queue
• Véhicules Ampères
• Vmoto Limitée
• Moteurs Alta
• Héros Eco
• Société de moteurs Suzuki
• Amego Électrique
• Moteurs Honda
• Groupe Govecs
• Motos de la Victoire
• Mahindra GenZe
• Compagnie automobile Energica
• Terra Motors Corp.
• Véhicule électrique Shandong Incalcu
• Sunra
• Zéro moto
• Harley-Davidson
• Véhicule électrique Z
• Motos éclair
• KTM

Principales entreprises par part de marché :

• Yamaha Motors – Détient 19 % de part de marché et produit plus de 2,5 millions de scooters et motos électriques par an.
• Hero Eco – Détient 16 % de part de marché et fabrique environ 2,1 millions de scooters électriques chaque année.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux dans les motos et scooters électriques ont dépassé l'équivalent de 9 milliards de dollars en capital alloué à la R&D et à la capacité de fabrication en 2024. Environ 38 % des investissements ciblent l'Asie-Pacifique, la Chine et l'Inde étant en tête des projets de construction de nouvelles usines. En Europe, 25 % des investissements se concentrent sur les réseaux de recharge rapide et la technologie des batteries. Environ 21 % du financement soutient des systèmes connectés intelligents utilisant l’intégration de l’IoT et de la télématique. L'électrification des flottes commerciales représente 18 % des investissements mondiaux, les entreprises de logistique et de covoiturage adoptant les scooters électriques pour réduire les émissions de 40 %. Plus de 120 startups dans le monde développent des scooters électriques légers et à haut rendement, tandis que 30 travaillent sur l'intégration de batteries à semi-conducteurs qui devraient augmenter l'autonomie de 35 %.

Développement de nouveaux produits

L’innovation s’accélère chez les fabricants de motos et de scooters électriques. Entre 2023 et 2025, plus de 58 % des nouveaux modèles lancés dans le monde disposent de capacités de charge rapide permettant une charge de 80 % en moins de 45 minutes. Les scooters à batterie interchangeable représentent 33 % de tous les lancements de nouveaux produits. Les cadres en aluminium léger ont réduit le poids du véhicule de 15 à 20 %, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Les systèmes de connectivité intelligents équipés de GPS, d'applications mobiles et de diagnostics à distance sont inclus dans 64 % des véhicules neufs. Environ 25 fabricants mondiaux développent des batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération offrant une densité énergétique 35 % supérieure. Environ 42 % des lancements de motos électriques européennes incluent des systèmes à double moteur, offrant un couple plus élevé pour les montées de côtes et la conduite performante.

Cinq développements récents (2023-2025)

• Yamaha Motors a augmenté sa capacité de production de scooters électriques de 400 000 unités par an en Inde et au Japon.
• Hero Eco a lancé un nouveau modèle de scooter léger atteignant une autonomie de 150 km avec une seule charge.
• Honda Motors a lancé un réseau d'échange de batteries couvrant 1 200 nouvelles stations en Asie du Sud-Est.
• Zero Motorcycle a déployé une gestion intelligente des performances basée sur l'IA sur 60 % de sa gamme.
• Energica Motor Company a développé une moto électrique haute performance capable d'atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h pour les utilisateurs premium.

Couverture du rapport sur le marché des motos et scooters électriques

Le rapport sur le marché des motos et scooters électriques fournit une couverture complète de l’industrie mondiale des deux-roues, analysant les ventes dépassant 13,2 millions d’unités par an dans 60 pays. Le rapport segmente les données par type, batterie et application, couvrant l'utilisation personnelle et commerciale. L'analyse régionale comprend l'Asie-Pacifique (78 %), l'Europe (14 %), l'Amérique du Nord (6 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (2 %). L'étude met en avant les innovations technologiques telles que la connectivité intelligente (64 %), l'échange de batterie (33 %) et les systèmes de charge rapide (58 %). Le rapport présente également des acteurs clés tels que Yamaha Motors et Hero Eco, qui détiennent collectivement 35 % des parts de marché mondiales. Les tendances d'investissement, les statistiques de fabrication et les initiatives de développement de produits de 2023 à 2025 sont incluses, offrant des informations aux fabricants, aux fournisseurs et aux investisseurs. Les données explorent également la croissance de l’électrification des flottes, qui représente 24 % des ventes mondiales de deux-roues électriques, ainsi que les opportunités émergentes dans les secteurs du stockage d’énergie et de la mobilité en tant que service.

Marché des motos et scooters électriques Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 5958.76 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 49526.94 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 4.74% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Par produit motos scooters par batterie Par application : Usage personnel commercial
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT