Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de soins aux personnes âgées, par type (soins à domicile, soins communautaires, soins en établissement), par application (communauté, Gerocomium, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des services de soins aux personnes âgées

La taille du marché mondial des services de soins aux personnes âgées devrait passer de 1 969,56 millions de dollars en 2026 à 2 133,43 millions de dollars en 2027, pour atteindre 4 117,64 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,32 % au cours de la période de prévision.

Le marché des services de soins aux personnes âgées connaît une croissance robuste, tirée par un vieillissement rapide de la population et des besoins croissants en matière de soins de santé. À l’échelle mondiale, plus de 727 millions de personnes étaient âgées de 65 ans ou plus en 2020, ce qui représente 9,3 % de la population mondiale. D’ici 2050, ce chiffre devrait atteindre 1,5 milliard, soit 16 % de la population totale. Dans des pays comme le Japon, où 28 % de la population a plus de 65 ans, la demande de services de soins aux personnes âgées est extrêmement élevée. La taille du marché des services de soins aux personnes âgées s’étend avec des investissements accrus dans les soins à domicile, les maisons de retraite et les résidences-services, offrant diverses solutions pour les soins de longue durée.

Aux États-Unis, le marché des services de soins aux personnes âgées a connu une croissance constante avec plus de 54 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2021, soit 16,5 % de la population. Les projections suggèrent que ce groupe atteindra 74 millions d’ici 2030. Environ 70 % des adultes de plus de 65 ans auront besoin d’une forme de soins de longue durée au cours de leur vie. Avec environ 1,4 million de résidents dans des maisons de retraite et près de 800 000 personnes dans des résidences-services, les États-Unis restent l'un des plus grands contributeurs à la part de marché des services de soins aux personnes âgées, reflétant la demande urgente d'infrastructures de soins aux personnes âgées et de main-d'œuvre spécialisée.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 65 % de la population âgée a besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, ce qui stimule la demande de services de soins à domicile et de soins en institution.
• Restrictions majeures du marché :Plus de 42 % des personnes âgées sont confrontées à des difficultés financières pour accéder aux services de soins aux personnes âgées, ce qui limite les taux d'adoption globaux.
• Tendances émergentes :Environ 58 % des prestataires de soins aux personnes âgées adoptent des outils numériques de surveillance de la santé et des solutions de télésanté pour améliorer la gestion des patients.
• Leadership régional :L’Amérique du Nord représente près de 37 % de la part de marché des services de soins aux personnes âgées, menée par les États-Unis avec leur importante population vieillissante.
• Paysage concurrentiel :Environ 55 % du marché est concentré parmi les principaux prestataires de soins aux personnes âgées, tandis que 45 % est très fragmenté entre les acteurs locaux.
• Segmentation du marché :Près de 48 % du segment des services est dominé par les soins à domicile, suivis par 32 % dans les maisons de retraite et 20 % dans les résidences-services.
• Développement récent :Près de 62 % des établissements de soins pour personnes âgées ont élargi leurs offres de télémédecine et de surveillance à distance après 2020 pour répondre à la demande croissante.

Dernières tendances du marché des services de soins aux personnes âgées

Les tendances du marché des services de soins aux personnes âgées indiquent une transformation significative motivée par l’intégration technologique et des solutions de soins personnalisées. Plus de 55 % des établissements de soins pour personnes âgées dans le monde exploitent désormais les plateformes de télésanté pour proposer des consultations virtuelles et un suivi de la santé, réduisant ainsi les visites à l'hôpital. L’adoption d’appareils portables intelligents chez les personnes âgées a augmenté de 47 % entre 2018 et 2022, aidant ainsi les soignants à suivre les signes vitaux et les urgences. Les plans de soins personnalisés deviennent courants, avec environ 61 % des résidences pour personnes âgées proposant des programmes de soins spécialisés pour la démence et la maladie d’Alzheimer. De plus, la popularité croissante des soins aux personnes âgées à domicile a entraîné une augmentation de 39 % de la demande d’aides-soignants à domicile. Le rapport sur le marché des services de soins aux personnes âgées met en évidence une nette préférence pour les soins non institutionnels, avec près de 70 % des personnes âgées exprimant leur intérêt à vieillir à la maison. Ces informations sur le marché des services de soins aux personnes âgées reflètent l’accent croissant mis sur l’amélioration de la qualité de vie, la réduction des coûts et l’élargissement de l’accessibilité grâce à l’innovation dans les systèmes de prestation de soins aux personnes âgées.

Dynamique du marché des services de soins aux personnes âgées

CONDUCTEUR

"Demande croissante de services de soins de longue durée en raison du vieillissement de la population."

La croissance du marché des services de soins aux personnes âgées est fortement tirée par le vieillissement démographique croissant. À l’échelle mondiale, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler, passant de 143 millions en 2019 à 426 millions en 2050. Dans l’Union européenne, 20,8 % de la population était âgée de 65 ans et plus en 2021, ce qui rend nécessaire une infrastructure élargie de soins aux personnes âgées. En Chine, la population âgée a dépassé les 190 millions en 2020, créant l’un des plus grands marchés de services de soins aux personnes âgées en institution et à domicile. Cette demande croissante de soins de santé et d’établissements de vie assistée souligne les perspectives du marché des services de soins aux personnes âgées, faisant des services de soins de longue durée l’un des segments à la croissance la plus rapide du secteur.

RETENUE

"Pénurie de main d’œuvre qualifiée dans les services de soins aux personnes âgées."

Malgré la forte demande du marché, la pénurie de main d’œuvre reste un obstacle majeur. Plus de 40 % des maisons de retraite aux États-Unis ont signalé des pénuries critiques de personnel en 2022, affectant la qualité de la prestation des services. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il manquera 18 millions d’agents de santé dans le monde d’ici 2030, ce qui aura un impact sur la disponibilité de soignants qualifiés. Au Royaume-Uni, environ 165 000 postes vacants dans le domaine des soins aux personnes âgées sont restés vacants en 2021. Ce manque de professionnels formés ralentit l'expansion du marché des services de soins aux personnes âgées, car la pénurie de main-d'œuvre augmente le stress lié à la charge de travail, diminue la rétention et réduit l'efficacité des programmes de soins aux personnes âgées dans le monde.

OPPORTUNITÉ

"Adoption technologique dans les services de soins aux personnes âgées."

L’adoption rapide de la technologie offre une forte opportunité pour le développement du marché des services de soins aux personnes âgées. L'utilisation d'appareils de surveillance alimentés par l'IA a augmenté de 46 % dans les établissements de soins pour personnes âgées entre 2019 et 2022. Les systèmes de surveillance à distance sont désormais utilisés par près de 52 % des prestataires pour suivre les maladies chroniques chez les personnes âgées. L'adoption de la robotique dans les soins aux personnes âgées s'est également accélérée, le Japon déployant plus de 30 000 appareils robotiques dans les établissements de soins pour personnes âgées d'ici 2021. Cette transformation numérique crée de vastes opportunités de marché pour les services de soins aux personnes âgées en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts des soins de santé et en garantissant des interventions opportunes. Avec plus de 70 % des patients âgés ouverts aux consultations à distance, l’intégration de la télésanté reste un facteur révolutionnaire dans l’expansion du marché.

DÉFI

"Augmentation des coûts et problèmes d’abordabilité des services de soins aux personnes âgées."

L’un des plus grands défis de l’analyse du secteur des services de soins aux personnes âgées est la hausse du coût des soins, qui a un impact direct sur l’abordabilité. Aux États-Unis, le coût annuel moyen d’une chambre dans une maison de retraite privée dépassait 105 000 $ en 2021, la rendant inaccessible pour de nombreuses familles. Dans des pays comme le Canada, près de 45 % des personnes âgées ont signalé des difficultés financières lorsqu’elles ont accès à des établissements privés de soins pour personnes âgées. En Asie, 38 % des familles sont confrontées à des dépenses de santé élevées pour leurs proches âgés. Le rapport d'étude de marché sur les services de soins aux personnes âgées souligne que même si la demande augmente, l'abordabilité reste un obstacle majeur, près de 42 % des personnes âgées n'ayant pas les moyens de se payer des soins institutionnels à temps plein. Ce défi affecte considérablement l’adoption du marché des services de soins aux personnes âgées, faisant de l’abordabilité un problème crucial pour la durabilité à long terme.

Segmentation du marché des services de soins aux personnes âgées

Le marché des services de soins aux personnes âgées est segmenté en par type et par application, mettant en évidence différents modèles de services conçus pour répondre aux besoins variés de la population mondiale des personnes âgées. Chaque catégorie est analysée avec des faits, des chiffres, la taille du marché, la part de marché, le TCAC et les informations dominantes au niveau du pays.

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PAR TYPE

Soins à domicile :Les soins à domicile sont le type leader, couvrant 52 % du marché des services de soins aux personnes âgées en 2024. Plus de 420 millions de personnes âgées dans le monde dépendent de ce service pour une aide à la vie quotidienne, la surveillance des maladies chroniques et un soutien au bien-être. Environ 38 % des patients âgés adoptent également des plateformes numériques pour la gestion des soins en temps réel. Dans les économies avancées, l’adoption est de 71 %, tandis que les régions émergentes n’enregistrent que 39 %, ce qui montre une disparité. Ce modèle connaît une croissance constante en raison de son prix abordable, de son confort et de sa nature axée sur la famille.

Les soins à domicile représentent un marché mondial de 420 millions d'utilisateurs, une part de marché de 52 % et une valeur TCAC de 7,0 %, avec une adoption soutenue dans les pays développés et émergents.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des soins à domicile

• États-Unis : taille du marché avec 68 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 22 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,2 % soutenue par des réseaux de soins de santé avancés et 28 000 établissements agréés.
• Allemagne : taille du marché avec 59 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 11 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,8 % soutenue par des programmes de soins de santé pour personnes âgées et des services de réadaptation soutenus par l'État.
• Japon : taille du marché avec 64 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 13 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,1 % renforcée par la robotique et les systèmes de soins par IA.
• Royaume-Uni : taille du marché avec 55 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % soutenue par les cadres du NHS et les réseaux de soins des autorités locales.
• Chine : taille du marché avec 42 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 12 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,3 % alimentée par l'urbanisation et les politiques de logement des personnes âgées financées par le gouvernement.

Soins communautaires :Les soins communautaires contribuent à hauteur de 17 % au marché des services de soins aux personnes âgées, impliquant 140 millions de personnes âgées en 2024. Les services comprennent des garderies, des services de réadaptation, du bien-être et des activités de groupe social. Environ 46 % des personnes âgées des villes participent activement, tandis que 29 % ont recours à des programmes de réadaptation selon ce modèle. La participation est supérieure à 51 % en Europe et en Asie-Pacifique par rapport aux moyennes mondiales. Ce type joue un rôle important dans la réduction de la solitude et l’amélioration de la santé mentale des personnes âgées.

Les soins à base communautaire représentent un marché mondial de 140 millions d'utilisateurs, une part de marché de 17 % et une valeur TCAC de 6,6 %, avec une croissance rapide dans les pôles urbains d'Asie et d'Europe.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des soins à base communautaire

• États-Unis : taille du marché avec 21 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 6 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par des programmes de bien-être au niveau de la ville.
• Inde : taille du marché avec 19 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 5 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,1 % soutenue par les services communautaires pour personnes âgées dirigés par des ONG.
• Allemagne : taille du marché avec 23 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 8 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % en raison de modèles basés sur la réadaptation.
• Japon : taille du marché avec 25 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,7 %, tirée par des systèmes communautaires culturellement enracinés.
• Brésil : taille du marché avec 17 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 4 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,9 % soutenue par des projets sociaux pour les aînés soutenus par le gouvernement.

Soins institutionnels :Les soins institutionnels représentent 31 % du marché mondial des services de soins aux personnes âgées, desservant 250 millions de personnes âgées en 2024. Ce type comprend les maisons de retraite, les résidences-services et les hôpitaux gériatriques. Près de 57 % des personnes âgées souffrant de problèmes de santé graves dépendent de soins institutionnels. Les taux d'occupation sont de 82 % dans les pays développés contre 46 % dans les économies émergentes. Environ 36 % des établissements dans le monde intègrent désormais des technologies de surveillance avancées, ce qui rend les soins institutionnels essentiels à la gestion intensive de la santé des personnes âgées.

Les soins institutionnels représentent un marché mondial de 250 millions d'utilisateurs, une part de marché de 31 % et une valeur TCAC de 6,8 %, avec une forte demande dans les économies avancées et les centres urbains du monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des soins en institution

• États-Unis : taille du marché avec 29 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 12 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,9 % soutenue par une infrastructure avancée et 28 000 installations.
• Allemagne : taille du marché avec 27 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par les hôpitaux gériatriques modernes.
• Japon : taille du marché avec 31 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 10 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,2 %, tirée par les systèmes nationaux d'assurance soins de longue durée.
• Royaume-Uni : taille du marché avec 26 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 8 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 %, tirée par l'intégration des services public-privé.
• France : taille du marché avec 28 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % soutenue par des programmes nationaux de soins gériatriques.

PAR DEMANDE

Candidature communautaire :Les demandes communautaires représentent 37 % des demandes de soins aux personnes âgées, au service de 220 millions de personnes âgées en 2024. Environ 44 % des femmes âgées, contre 33 % des hommes, participent à des programmes structurés. L'adoption a augmenté de 18 % au cours des cinq dernières années, en particulier dans les pôles urbains. Ces programmes comprennent des garderies, des événements culturels, des groupes d'exercices et de réadaptation, contribuant ainsi à réduire l'isolement et à améliorer la santé physique et mentale à l'échelle mondiale.

Community Application détient un marché mondial de 220 millions d’utilisateurs, une part de marché de 37 % et une valeur TCAC de 6,4 % soutenue par des programmes de bien-être et d’engagement social dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications communautaires

• États-Unis : taille du marché avec 41 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 13 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,7 % soutenue par des réseaux vieillissants à l'échelle nationale.
• Allemagne : taille du marché avec 38 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,2 % soutenue par des programmes de bien-être structurés.
• Japon : taille du marché avec 40 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 11 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,6 % soutenue par la participation de groupes culturels.
• Inde : taille du marché avec 32 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,9 % alimentée par une adoption urbaine rapide.
• Brésil : taille du marché avec 29 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 6 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par des initiatives publiques et à but non lucratif.

Application du gérocomium :L'application Gerocomium représente 42 % des applications de soins aux personnes âgées, au service de 250 millions de personnes âgées en 2024. Environ 63 % des utilisateurs ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi médical quotidien. Près de 35 % de ces établissements dans le monde ont intégré des dossiers de santé électroniques pour améliorer leur efficacité. L'adoption est de 48 % dans les économies développées, contre 26 % dans les régions en développement, ce qui reflète les déficits d'infrastructures. Ce segment joue un rôle clé dans les soins liés à la démence, au handicap et aux maladies chroniques de longue durée à l’échelle mondiale.

Gerocomium Application détient un marché mondial de 250 millions d'utilisateurs, une part de marché de 42 % et une valeur TCAC de 6,8 %, avec une demande soutenue pour les établissements de soins institutionnels dans le monde entier.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des applications du gérocomium

• États-Unis : taille du marché avec 44 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 14 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,8 % soutenue par les hôpitaux gériatriques avancés.
• Allemagne : taille du marché avec 41 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 10 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 % soutenue par les institutions publiques pour les personnes âgées.
• Japon : taille du marché avec 43 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 12 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,0 % soutenue par des cadres d'assurance à long terme.
• Royaume-Uni : taille du marché avec 39 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,2 % soutenue par des collaborations public-privé.
• France : taille du marché avec 40 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 8 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par les programmes nationaux de soins aux personnes âgées.

Autres applications :Les autres applications représentent 21 % des demandes de soins aux personnes âgées, desservant 120 millions de personnes âgées dans le monde en 2024. Ce segment comprend la réadaptation, les soins palliatifs et le soutien transitionnel. Environ 29 % des utilisateurs ont besoin de services de récupération postopératoire, tandis que 23 % recherchent des soins de fin de vie. Les taux d'adoption sont de 34 % dans les régions développées, contre 19 % dans les marchés émergents. La demande de soins de transition et de soins de courte durée continue de croître en raison de l'augmentation des sorties d'hôpital et du rétablissement des maladies chroniques.

Autres applications détient un marché mondial de 120 millions d'utilisateurs, une part de marché de 21 % et une valeur TCAC de 6,5 %, avec une adoption croissante pour les services de réadaptation et de transition à l'échelle mondiale.

Top 5 des principaux pays dominants dans le segment des autres applications

• États-Unis : taille du marché avec 26 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,1 % soutenue par des programmes de transition et de réadaptation.
• Allemagne : taille du marché avec 23 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,2 %, reflétant les réformes des soins de santé et la demande de soins post-aigus.
• Japon : taille du marché avec 24 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 8 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % soutenue par les installations de réadaptation et de soins palliatifs.
• Inde : taille du marché avec 19 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 6 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,9 % soutenue par l'augmentation des sorties d'hôpital et l'expansion urbaine.
• Brésil : taille du marché avec 20 % d'adoption par les personnes âgées, part de marché de 6 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 % soutenue par des programmes de soins aux personnes âgées en milieu hospitalier.

Perspectives régionales du marché des services de soins aux personnes âgées

Le marché des services de soins aux personnes âgées présente des performances régionales variées, façonnées par les tendances démographiques, les infrastructures de soins de santé et les attitudes culturelles à l’égard des soins aux personnes âgées. L'Amérique du Nord est en tête avec une forte adoption de modèles institutionnels et à domicile, l'Europe bénéficie de systèmes de santé structurés et de cadres nationaux de soins aux personnes âgées, l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison du vieillissement de sa population et de solutions basées sur la technologie, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique progressent progressivement grâce aux investissements privés et à l'amélioration des infrastructures de santé. Chaque région présente des modèles de croissance uniques influencés par la taille de la population, la demande de services et les initiatives de soutien du gouvernement.

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AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord occupe une position importante sur le marché des services de soins aux personnes âgées, avec près de 37 % de part de marché mondiale en 2024. Environ 72 % des personnes âgées de la région utilisent des soins structurés à domicile ou en institution. Les États-Unis dominent avec plus de 28 000 communautés de soins aux personnes âgées agréées, tandis que le Canada et le Mexique affichent une adoption croissante de modèles de soins communautaires. Environ 48 % des personnes âgées des régions urbaines dépendent d’installations organisées, tandis que 41 % des personnes âgées des zones rurales préfèrent les modèles hybrides soutenus par la famille. L’Amérique du Nord continue de progresser grâce à des solutions technologiques de soins aux personnes âgées telles que la télésanté, la surveillance à distance et les systèmes de soins intégrés à l’IA. L’importante population âgée de la région, qui a dépassé les 75 millions en 2023, garantit une demande soutenue de services de soins avancés.

L'Amérique du Nord détient un marché de 310 millions d'utilisateurs âgés, une part de marché mondiale de 37 % et un TCAC de 6,9 ​​%, soutenus par une infrastructure de santé solide et des taux de dépendance croissants des personnes âgées.

Amérique du Nord - Principaux pays dominants 

• États-Unis : taille du marché avec 220 millions d'utilisateurs, part de marché de 24 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,1 %, tirée par l'adoption institutionnelle et à domicile soutenue par des établissements de santé avancés.
• Canada : taille du marché avec 36 millions d'utilisateurs, part de marché de 4 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,6 % soutenue par les programmes gouvernementaux d'assurance maladie pour les personnes âgées et l'expansion des soins communautaires.
• Mexique : taille du marché avec 28 millions d'utilisateurs, part de marché de 3 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 %, due à l'augmentation de la population âgée urbaine et à la demande croissante de soins de santé de la classe moyenne.
• Cuba : taille du marché avec 12 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,2 % soutenue par les systèmes médicaux d'État et les initiatives sociales de soins aux personnes âgées.
• Porto Rico : taille du marché avec 14 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 % soutenue par les soins de santé publics et les établissements communautaires destinés aux personnes âgées.

EUROPE

L'Europe est une plaque tournante majeure pour les services de soins aux personnes âgées, représentant près de 32 % de la part mondiale en 2024. Environ 61 % des personnes âgées en Europe utilisent des programmes de soins structurés, les applications institutionnelles et génomiques dominant dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Environ 46 % des personnes âgées participent à des programmes communautaires axés sur la réadaptation, la santé mentale et l'inclusion sociale. Les économies avancées comme l’Allemagne et la France disposent de cadres nationaux qui subventionnent les services de soins aux personnes âgées, tandis que l’Europe de l’Est connaît une demande croissante en raison du vieillissement rapide de la population. Près de 250 millions de personnes âgées résident en Europe et environ 42 % d'entre elles ont besoin d'une aide à la vie quotidienne. En mettant de plus en plus l’accent sur les plateformes numériques de soins aux personnes âgées, l’Europe continue de renforcer ses perspectives de marché.

L'Europe détient un marché de 270 millions d'utilisateurs âgés, une part de marché mondiale de 32 % et un TCAC de 6,7 % soutenu par des cadres nationaux et des programmes croissants de soins gériatriques dans les pays membres.

Europe - Principaux pays dominants 

• Allemagne : taille du marché avec 62 millions d'utilisateurs, part de marché de 8 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,8 % soutenue par des hôpitaux gériatriques avancés et des initiatives nationales de soins aux personnes âgées.
• France : taille du marché avec 58 millions d'utilisateurs, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % soutenue par des programmes de soins institutionnels de longue durée et des subventions aux personnes âgées.
• Royaume-Uni : taille du marché avec 54 millions d'utilisateurs, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,6 % soutenue par l'intégration du NHS et des services privés de soins aux personnes âgées.
• Italie : taille du marché avec 48 millions d'utilisateurs, part de marché de 5 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par un fort soutien familial aux aînés et une expansion institutionnelle.
• Espagne : taille du marché avec 45 millions d'utilisateurs, part de marché de 5 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 % soutenue par des programmes communautaires de bien-être et de réadaptation pour les personnes âgées.

ASIE-PACIFIQUE

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services de soins aux personnes âgées, représentant près de 24 % de la part mondiale en 2024. Environ 310 millions de personnes âgées vivent dans cette région, avec une adoption rapide des soins à domicile et des soins en gécomium. Environ 49 % des personnes âgées des zones urbaines utilisent des services structurés, tandis que l'adoption en milieu rural s'élève à 27 %. Des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde dominent le segment en raison de leur importante population âgée. Environ 33 % des ménages âgés utilisent désormais des outils numériques de soins aux personnes âgées, notamment les appareils portables et la télésanté. Les soins institutionnels se développent également, avec des niveaux d'occupation atteignant 76 % dans les pays développés comme le Japon et la Corée du Sud. Avec plus de 65 % des personnes âgées dans le monde qui devraient résider en Asie d’ici 2050, la région devrait connaître une expansion constante.

L'Asie-Pacifique compte un marché de 310 millions d'utilisateurs âgés, une part de marché mondiale de 24 % et un TCAC de 7,2 %, soutenus par l'urbanisation, l'adoption de la technologie et l'augmentation des populations gériatriques dans les pays en développement et développés.

Asie - Principaux pays dominants 

• Japon : taille du marché avec 75 millions d'utilisateurs, part de marché de 9 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,3 % soutenue par la robotique et les programmes nationaux d'assurance soins de longue durée.
• Chine : taille du marché avec 90 millions d'utilisateurs, part de marché de 10 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,4 %, tirée par une urbanisation rapide et l'expansion des infrastructures de soins de santé pour les personnes âgées.
• Inde : taille du marché avec 65 millions d'utilisateurs, part de marché de 7 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,5 % soutenue par des initiatives menées par des ONG et une demande croissante de soins aux personnes âgées abordables.
• Corée du Sud : taille du marché avec 40 millions d'utilisateurs, part de marché de 5 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 7,2 %, due à l'adoption de la santé numérique et au vieillissement croissant de la population.
• Australie : taille du marché avec 25 millions d'utilisateurs, part de marché de 4 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,9 % soutenue par des modèles hybrides public-privé de soins de santé pour les personnes âgées.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

La région Moyen-Orient et Afrique se développe régulièrement sur le marché des services de soins aux personnes âgées, contribuant à environ 7 % de la part mondiale en 2024. Près de 65 millions de personnes âgées vivent dans cette région, avec une adoption croissante des services de soins communautaires et à domicile. Environ 33 % des personnes âgées des zones urbaines ont accès à des programmes organisés de soins aux personnes âgées, contre seulement 18 % dans les zones rurales. Des pays comme l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis stimulent la demande grâce aux investissements privés dans les soins de santé et aux politiques gouvernementales en matière de soins aux personnes âgées. Environ 21 % des établissements de soins pour personnes âgées de la région utilisent désormais des technologies de santé intelligentes. L’augmentation des dépenses de santé et l’allongement de l’espérance de vie contribuent aux perspectives de croissance régulière de la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent un marché de 65 millions d’utilisateurs âgés, une part de marché mondiale de 7 % et un TCAC de 6,3 %, soutenus par l’amélioration des infrastructures de santé et les investissements privés dans les soins aux personnes âgées.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants 

• Arabie Saoudite : taille du marché avec 12 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,4 % soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de santé et les investissements privés.
• Émirats arabes unis : taille du marché avec 8 millions d'utilisateurs, part de marché de 1 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,5 % soutenue par des établissements de soins pour personnes âgées de luxe et une adoption axée sur la technologie.
• Afrique du Sud : taille du marché avec 14 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,2 % soutenue par la croissance des infrastructures de santé et la participation des ONG.
• Nigeria : taille du marché avec 15 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,1 % soutenue par l'augmentation de la population âgée et des établissements de soins pour personnes âgées à un stade précoce.
• Égypte : taille du marché avec 16 millions d'utilisateurs, part de marché de 2 % à l'échelle mondiale et valeur TCAC de 6,3 %, tirée par l'expansion des établissements de soins urbains et l'augmentation de l'espérance de vie.

Liste des principales sociétés du marché des services de soins aux personnes âgées

• Soins aux personnes âgées Samvedna
• GoldenCare
• Maison de retraite Pacific Healthcare
• Nichiigakkan
• ApnaCare Amérique Latine
• Coopérative de santé NTUC
• Hôpital des années d'or
• Soins de santé à domicile en Amérique latine
• Service Carewell
• SNCF
• Soins aux aînés de St Luke
• Services de soins personnels Millennia
• Soins aux personnes âgées d'époque
• Entretien du bois de rose
• Santé de la Vallée d'Orange
• RIEI
• Assurance-maladie unie
• Santé Économique
• Soins de style Benesse
• Soins de santé en cascade

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Nichiigakkan :Détient près de 12 % de part de marché mondiale sur le marché des services de soins aux personnes âgées, servant plus de 4 millions de personnes âgées au Japon et en Asie-Pacifique avec des modèles avancés de soins institutionnels et communautaires.
• Soins de style Benesse :Détient 10 % de part de marché mondial et fournit des soins à plus de 3,5 millions de personnes âgées dans le monde par le biais de résidences-services, d'hôpitaux gériatriques et de services à domicile, avec une forte présence au Japon et en Asie du Sud-Est.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services de soins aux personnes âgées connaît une augmentation des flux d’investissement, avec plus de 65 milliards de dollars d’investissements privés et institutionnels alloués à l’échelle mondiale entre 2022 et 2024. Environ 41 % de ces investissements sont concentrés dans l’adoption de technologies, telles que la surveillance basée sur l’IA et l’intégration de la télésanté. Près de 29 % des investissements visent le développement des infrastructures, dont 18 000 nouvelles maisons de retraite et résidences-services dans le monde. De plus, 21 % des entrées de capitaux se concentrent sur l’expansion des centres de soins communautaires dans les zones urbaines. Les économies émergentes comme l’Inde et le Brésil attirent d’importants investissements directs étrangers dans les soins de santé aux personnes âgées, en raison de leur population nombreuse et vieillissante rapidement. Les opportunités restent solides dans les modèles hybrides de services résidentiels et communautaires, qui représentent actuellement près de 32 % des projets d’expansion prévus. Alors qu’une personne sur six devrait être âgée de 65 ans ou plus d’ici 2050, les investisseurs se concentrent sur des solutions de soins aux personnes âgées évolutives, basées sur la technologie et rentables.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des services de soins aux personnes âgées s’accélère avec l’introduction de solutions numériques, d’appareils de santé portables et de plateformes de soins aux personnes âgées basées sur l’IA. Entre 2023 et 2025, près de 37 % des prestataires mondiaux de soins aux personnes âgées ont introduit de nouveaux services technologiques. Environ 28 % des entreprises ont lancé des systèmes de surveillance de la maison intelligente capables de détecter les chutes, de suivre l’observance des médicaments et de fournir des alertes de santé en temps réel. L'adoption de la télésanté a explosé, avec plus de 45 millions de personnes âgées utilisant activement les consultations vidéo et les plateformes numériques en 2024. Les soins assistés par robotique se développent, en particulier au Japon, où plus de 25 % des maisons de retraite ont intégré des soignants robotisés. En Europe, près de 34 % des établissements ont développé des programmes de thérapie numérique axés sur la démence. Ces innovations sont conçues pour répondre aux besoins croissants en matière de santé des personnes âgées tout en garantissant l’abordabilité, l’accessibilité et l’efficacité. L’accent croissant mis sur les solutions personnalisées, les soins de santé préventifs et la prestation de services hybrides démontre que l’innovation produit reste au cœur de l’évolution du secteur.

Cinq développements récents 

• En 2023, NTUC Health Co-Operative a lancé 12 nouveaux centres de soins communautaires à Singapour, élargissant ainsi ses services à plus de 20 000 résidents âgés chaque année.
• En 2024, Benesse Style Care a introduit des soins quotidiens assistés par robotique dans 40 % de ses maisons de retraite japonaises, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle de près de 23 %.
• En 2024, Nichiigakkan a élargi son portefeuille de services en Chine en ouvrant 25 nouveaux établissements de soins pour personnes âgées, augmentant ainsi la capacité d'accueil de 50 000 personnes âgées supplémentaires.
• En 2025, Econ Healthcare à Singapour a lancé des plateformes de surveillance basées sur l'IA dans 18 centres de soins pour personnes âgées, permettant à plus de 15 000 personnes âgées de suivre leur santé en temps réel.
• En 2025, GoldenCare a ouvert un hôpital gériatrique ultramoderne de 1 200 lits en Allemagne, axé sur les soins de démence, palliatifs et de réadaptation avancée pour les personnes âgées.

Couverture du rapport sur le marché des services de soins aux personnes âgées

Le rapport sur le marché des services de soins aux personnes âgées couvre l’ensemble de l’industrie, offrant des informations sur la taille du marché, la segmentation, les performances régionales, le paysage concurrentiel et les opportunités émergentes. L'étude fournit une analyse basée sur les données selon le type, l'application et la zone géographique, mettant en évidence les tendances de croissance qui ont un impact sur l'adoption des services dans le monde entier. Plus de 1,6 milliard de personnes devraient être âgées de 65 ans et plus d’ici 2050, ce qui stimulera la demande à long terme de soins à domicile, communautaires et institutionnels. Le rapport comprend des évaluations détaillées de plus de 20 grandes entreprises, représentant près de 46 % des parts de marché, ainsi qu'une analyse des petites et moyennes entreprises contribuant aux marchés locaux. Les perspectives régionales couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec un accent particulier sur les tendances d'adoption au niveau national. En outre, le rapport met en évidence les innovations récentes telles que la santé numérique, la robotique et la télémédecine, qui transforment la prestation de services. Grâce à de nombreuses données quantitatives et qualitatives, la couverture fournit des informations exploitables aux parties prenantes, aux investisseurs et aux décideurs politiques.

Marché des services de soins aux personnes âgées Couverture du rapport

COUVERTURE DU RAPPORT	DÉTAILS
Valeur de la taille du marché en	USD 1969.56 Million en 2025
Valeur de la taille du marché d'ici	USD 4117.64 Million d'ici 2034
Taux de croissance	CAGR of 8.32% de 2026 - 2035
Période de prévision	2025 - 2034
Année de base	2024
Données historiques disponibles	Oui
Portée régionale	Mondial
Segments couverts	Par type : Soins à domicile soins en milieu communautaire soins en institution Par application : Communauté Gerocomium Autres
Pour comprendre la portée détaillée du rapport de marché et la segmentation Télécharger l’échantillon GRATUIT